8-K
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美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2024年2月5日

 

 

REVELATION BIOSCIENCES,INC.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

001-39603

84-3898466

(国家或其他法人团体法律法规)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

拉荷亚村路4660号

100套房

 

圣地亚哥, 加利福尼亚

 

92122

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (650) 800-3717

 

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

 

TradingSymbol

 

注册的每个交易所的名称

普通股,每股票面价值0.001美元

 

Revb

 

纳斯达克股市有限责任公司

可赎回认股权证,每股可行使1,050股普通股,行权价为每股12,075.00美元

 

REVBW

 

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 


第1.01项订立实质性的最终协议。

 

于2024年2月1日,启迪生物科学股份有限公司(“本公司”)与Roth Capital Partners,LLC(“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),并与若干买方订立证券购买协议(“购买协议”),以本公司登记公开发售(“公开发售”)方式买卖(I)128,470股其普通股。(I)每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)及购买1,236,530股普通股的预融资权证(“预融资权证”)及(Ii)附有两份认股权证以购买2,730,000股普通股(“D类普通股认股权证”),合并发行价为每股普通股及两份D类普通股认股权证4.53美元,或每股4.5299美元的预资资权证及两份D类普通股认股权证,总收益约为620万美元。此次公开募股于2024年2月5日结束。

D类普通股认股权证的行权价为每股4.53美元,可在发行时行使,并将在发行之日起5年内到期。如果公司未来发行普通股的某些稀释性股票,包括根据普通股等价物和可转换或衍生证券,或在反向股票拆分的情况下,行使价格可能会单独降低。预筹资权证不会到期,行权价为每股0.0001美元。于公开发售中购买普通股股份将导致买方连同其联营公司及若干关联方于紧接公开发售完成后实益拥有超过4.99%(或经买方选择,9.99%)本公司已发行普通股,以代替普通股。

每份配售代理协议及购买协议均载有本公司作出的陈述、保证及契诺,该等声明、保证及契诺是此类交易的惯常做法。此外,根据购买协议的条款,本公司及其高级管理人员和董事已同意,除有限的例外情况外,在上述公开发售截止日期后90天内不会发售、出售、转让或以其他方式处置本公司的证券。

于2024年2月5日,本公司亦与本公司的转让代理公司大陆股份转让及信托有限公司(即本公司的权证代理)订立认股权证代理协议(“认股权证代理协议”),列明D类普通股认股权证的条款及条件。

作为与公开发售有关的补偿,本公司向配售代理支付相当于公开发售所筹总收益8%的现金费用,以及偿还若干开支和法律费用。

上述普通股、预筹资权证及D类普通股认股权证乃根据经修订的S-1表格注册说明书(档案号333-276232)发售,该说明书已于2024年1月31日由美国证券交易委员会(“证监会”)宣布生效。

配售代理协议、购买协议、认股权证代理协议、预筹资权证及D类普通股认股权证的前述描述并不声称完整,并受该等文件全文所规限,该等文件的副本分别作为附件10.1、10.2、4.1、4.2及4.3存档,并以引用方式并入本文。配售代理协议和购买协议作为附件附于本文件,旨在向感兴趣的人士提供有关其条款的信息,但不打算提供有关公司的任何其他事实信息。配售代理协议及购买协议中所载的陈述、保证及契诺仅就其中指明的特定日期的该等协议作出,纯粹为协议各方的利益而作出,并可能受各方同意的限制所规限,包括受双方就执行该等协议而交换的保密披露的限制。

 

项目3.03 对担保持有人权利的实质性修改。

在需要的范围内,本报告第1.01项所载资料特此纳入本报告第3.03项。

 

 


项目8.01 其他活动。

2024年2月1日,本公司发布了一份新闻稿,公布了公开发行的定价,全文作为附件99.1提供,并通过引用并入本文。2024年2月5日,本公司发布新闻稿,宣布公开募股结束,新闻稿正文作为附件99.2提供,并通过引用并入。

如先前于2023年报告所述,本公司收到纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)的函件,通知本公司其未能连续30个交易日将其普通股的最低买入价维持在每股至少1.00美元,从而违反了纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条(“该规则”)。为了证明符合1.00美元的投标价格要求,公司必须连续至少十个交易日证明符合要求(纳斯达克有权在连续20个交易日内监督投标价格的遵守情况)。截至本文件提交之日,公司已连续11个交易日证明遵守了每股1.00美元的价格要求。

2024年2月8日,本公司收到纳斯达克的正式通知,声明本公司普通股将继续在纳斯达克上市交易,原因是本公司已重新遵守《规则》和所有适用的上市标准所规定的在纳斯达克继续上市的最低投标价格要求。

 

项目9.01财务报表和物证。

 

(D)展品。

 

展品编号

 

描述

4.1

截至2024年2月5日由启迪生物科学公司和Inc.签署的授权代理协议

大陆股转信托公司

4.2

预筹普通股认购权证的形式

4.3

 

D类普通股认购权证的格式

10.1

截至2024年2月1日,由启迪生物科学公司及其之间的配售代理协议。

和Roth Capital Partners,LLC

10.2

 

启迪生物科学股份有限公司与其中所列购买者之间的证券购买协议格式

99.1

公司于2024年2月1日发布新闻稿,宣布此次发行的定价

99.2

 

公司新闻稿日期为2024年2月5日,宣布股票发行结束

104

封面交互数据文件(封面XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中)。

 


签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

 

 

 

REVELATION BIOSCIENCES,INC.

 

 

 

 

日期:

2024年2月8日

发信人:

/S/切斯特·S·齐格蒙特,III

 

 

 

切斯特·S·齐格蒙特,III首席财务官
(首席财务会计官)