附录 99.1
洲际交易所公布了强劲的2023年全年 业绩
连续第 18 年收入创历史新高
| ·2023 年净收入为 80 亿美元，同比增长 10% |
杰弗里·C·斯普雷彻，
ICE 主席兼首席执行官, 说过,
“我们很高兴地报告我们连续第18年创下创纪录的 收入和又一年的每股收益增长。充满活力的宏观环境和贯穿我们业务的强劲长期利好风继续推动客户进入我们多元化的流动市场，推动我们的关键任务数据和SaaS技术来管理风险和提高效率。 展望2024年及以后，我们将继续专注于跨资产类别的创新，以满足客户的需求并为股东带来增长 。”
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| ·2023 年 GAAP 摊薄后每股收益为 4.19 美元，同比增长 62% | |||
| ·2023 年经调整后的摊薄每股收益为 5.62 美元，同比增长 6% | |||
| ·2023年创纪录的营业收入为37亿美元，同比增长2％；经调整后的营业收入创纪录的47亿美元，同比增长9％ | |||
| ·2023 年营业利润率为 46%；经调整后的营业利润率为 59% | |||
| ·2023 年通过分红向股东返还了近 10 亿美元 | |||
| ·2023 年 9 月 5 日完成对黑骑士的战略收购 |
亚特兰大和纽约，2024年2月8日——全球领先的技术和数据提供商洲际 交易所（纽约证券交易所代码：ICE）今天公布了2023年第四季度和全年 年的财务业绩。截至2023年12月31日的季度，归属于ICE的合并净收益为3.73亿美元，其中包含22亿美元 的合并收入，减去基于交易的费用。第四季度GAAP摊薄后每股收益（EPS）为0.65美元。第四季度归属于ICE的调整后 净收益为7.6亿美元，调整后的摊薄后每股收益为1.33美元。
2023年全年，归属于ICE 的合并净收益为24亿美元，其中80亿美元的合并收入减去基于交易的费用。2023年全年GAAP摊薄后每股收益为4.19美元， 同比增长62％。经调整后，该年度归属于ICE的净收益为32亿美元，调整后的摊薄后每股收益为 5.62美元，同比增长6％。
有关我们调整后的运营费用、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的 净收益、调整后的摊薄后每股收益和调整后的自由现金流的更多信息，请参阅本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标对账表。
ICE 首席财务官沃伦·加德纳补充说：“在 2023 年，我们再次创造了创纪录的收入和创纪录的营业收入。这种表现清楚地证明了我们 战略多元化商业模式的力量，通过一系列宏观经济环境，这种模式继续为我们的股东带来持续的复合增长。在我们进入2024年之际，我们仍然有能力从众多周期性利好风和长期趋势中受益。”
1
2023 年第四季度和全年业务亮点
第四季度合并净收入为22亿美元，同比增长25％ ，其中包括11亿美元的交易所净收入、5.63亿美元的固定收益和数据服务收入以及5.02亿美元的抵押贷款 技术收入。2023年第四季度的合并运营支出为13亿美元。按调整后 计算，合并运营支出为9.52亿美元。第四季度的合并营业收入为9.25亿美元， 的营业利润率为42％。经调整后，第四季度的合并营业收入为12亿美元，调整后的 营业利润率为57％。
2023年全年合并净收入为80亿美元，同比增长10％ ，其中包括44亿美元的交易所净收入、22亿美元的固定收益和数据服务收入以及13亿美元的抵押贷款 技术收入。2023 年的合并运营支出为 43 亿美元。经调整后，合并运营 支出为33亿美元。该年度的合并营业收入为37亿美元，营业利润率为46％。按调整后 计算，该年度的合并营业收入为47亿美元，调整后的营业利润率为59％。
| 净收入 | Op 利润 | Adj Op 利润 | 网 收入 | Op 利润 | Adj Op 利润 | |||||||||||||||||||
| $（单位：百万） | 2023 年全年 | 4Q23 | ||||||||||||||||||||||
| 交易所 | $ | 4,440 | 71 | % | 73 | % | $ | 1,136 | 70 | % | 72 | % | ||||||||||||
| 固定收益和数据服务 | $ | 2,231 | 36 | % | 44 | % | $ | 563 | 36 | % | 43 | % | ||||||||||||
| 抵押贷款技术 | $ | 1,317 | (21 | )% | 39 | % | $ | 502 | (15 | )% | 39 | % | ||||||||||||
| 合并 | $ | 7,988 | 46 | % | 59 | % | $ | 2,201 | 42 | % | 57 | % | ||||||||||||
| 23 财年 | 22 财年 | % Chg | 4Q23 | 4Q22 | % Chg | |||||||||||||||||||
| 经常性收入 | $ | 4,138 | $ | 3,721 | 11 | % | $ | 1,199 | $ | 940 | 28 | % | ||||||||||||
| 交易收入，净额 | $ | 3,850 | $ | 3,571 | 8 | % | $ | 1,002 | $ | 828 | 21 | % |
2
交易所板块业绩
第四季度交易所净收入为11亿美元，同比增长16％。 交易所运营支出为3.37亿美元，经调整后，第四季度为3.21亿美元。第四季度的分部营业收入 为7.99亿美元，营业利润率为70％。经调整后，营业收入为8.15亿美元， 调整后的营业利润率为72％。
| $（单位：百万） | 4Q23 | 4Q22 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入，净额： | ||||||||||||||||
| 能量 | $ | 414 | $ | 278 | 48 | % | 46 | % | ||||||||
| 石油和金属 | 63 | 56 | 13 | % | 12 | % | ||||||||||
| 金融(2) | 116 | 100 | 16 | % | 11 | % | ||||||||||
| 现金股票和股票期权 | 99 | 92 | 7 | % | 7 | % | ||||||||||
| 场外交易及其他(3) | 89 | 103 | (13 | )% | (14 | )% | ||||||||||
| 数据和连接服务 | 234 | 226 | 3 | % | 3 | % | ||||||||||
| 商品信息 | 121 | 127 | (4 | )% | (4 | )% | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 1,136 | $ | 982 | 16 | % | 14 | % | ||||||||
| 经常性收入 | $ | 355 | $ | 353 | 1 | % | 1 | % | ||||||||
| 交易收入，净额 | $ | 781 | $ | 629 | 24 | % | 22 | % |
(1) 按固定货币计算的净收入计算得出 ，按22年第四季度的平均汇率分别持有英镑和欧元，即1.1737和1.0211年。
(2) 财务包括利率和其他金融 期货和期权。
(3) 场外交易和其他主要包括实物 能源、某些清算保证金存款的利息收入、监管处罚和罚款、使用我们设施的费用、向美国证券交易所成员组织收取的监管 费用、指定做市商服务费、技术开发费、 交易所成员费以及农业评级和认证费。
全年交易所净收入为44亿美元，同比增长9％。 交易所运营支出为13亿美元，经调整后，全年为12亿美元。2023年的分部营业收入 为32亿美元，营业利润率为71％。经调整后，营业收入为32亿美元，调整后的营业利润率为73％。
3
| $（单位：百万） | 23 财年 | 22 财年 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入，净额： | ||||||||||||||||
| 能量 | $ | 1,498 | $ | 1,162 | 29 | % | 28 | % | ||||||||
| 石油和金属 | 271 | 235 | 15 | % | 15 | % | ||||||||||
| 金融(2) | 460 | 475 | (3 | )% | (3 | )% | ||||||||||
| 现金股票和股票期权 | 383 | 378 | 1 | % | 1 | % | ||||||||||
| 场外交易及其他(3) | 398 | 429 | (7 | )% | (7 | )% | ||||||||||
| 数据和连接服务 | 933 | 877 | 6 | % | 6 | % | ||||||||||
| 商品信息 | 497 | 515 | (4 | )% | (4 | )% | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 4,440 | $ | 4,071 | 9 | % | 9 | % | ||||||||
| 经常性收入 | $ | 1,430 | $ | 1,392 | 3 | % | 3 | % | ||||||||
| 交易收入，净额 | $ | 3,010 | $ | 2,679 | 12 | % | 12 | % | ||||||||
(1) 按固定货币计算的净收入按2022年起分别为1.2376和1.0540的平均汇率计算 同时持有英镑和欧元。
(2) 财务包括利率和其他金融 期货和期权。
(3) 场外交易和其他主要包括实物 能源、某些清算保证金存款的利息收入、监管处罚和罚款、使用我们设施的费用、向美国证券交易所成员组织收取的监管 费用、指定做市商服务费、技术开发费、 交易所成员费以及农业评级和认证费。
固定收益和数据服务板块业绩
第四季度固定收益和数据服务收入为5.63亿美元， 同比增长5％。第四季度固定收益和数据服务运营支出为3.63亿美元，调整后的运营支出为3.22亿美元 。第四季度的分部营业收入为2亿美元，营业利润率为36％。按调整后 计算，营业收入为2.41亿美元，调整后的营业利润率为43％。
4
| $（单位：百万） | 4Q23 | 4Q22 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 固定收益执行 | $ | 35 | $ | 35 | — | % | — | % | ||||||||
| CDS 清算 | 81 | 79 | 5 | % | 4 | % | ||||||||||
| 固定收益数据和分析 | 286 | 274 | 4 | % | 4 | % | ||||||||||
| 其他数据和网络服务 | 161 | 149 | 8 | % | 7 | % | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 563 | $ | 537 | 5 | % | 4 | % | ||||||||
| 经常性收入 | $ | 447 | $ | 423 | 5 | % | 5 | % | ||||||||
| 交易收入 | $ | 116 | $ | 114 | 4 | % | 3 | % |
(1) 按固定货币计算的净收入计算得出 ，按22年第四季度的平均汇率分别持有英镑和欧元，即1.1737和1.0211年。
2023年全年固定收益和数据服务收入为22亿美元， 同比增长7％。固定收益和数据服务运营支出为14亿美元，经调整后，全年为13亿美元 。该分部全年营业收入为8.11亿美元，营业利润率为36％。经调整后，经营 收入为9.79亿美元，调整后的营业利润率为44％。
| $（单位：百万） | 23 财年 | 22 财年 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 固定收益执行 | $ | 124 | $ | 101 | 23 | % | 23 | % | ||||||||
| CDS 清算 | 360 | 305 | 18 | % | 18 | % | ||||||||||
| 固定收益数据和分析 | 1,118 | 1,098 | 2 | % | 2 | % | ||||||||||
| 其他数据和网络服务 | 629 | 588 | 7 | % | 7 | % | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 2,231 | $ | 2,092 | 7 | % | 6 | % | ||||||||
| 经常性收入 | $ | 1,747 | $ | 1,686 | 4 | % | 3 | % | ||||||||
| 交易收入 | $ | 484 | $ | 406 | 20 | % | 19 | % | ||||||||
(1) 按固定货币计算的净收入按2022年起分别为1.2376和1.0540的平均汇率计算 同时持有英镑和欧元。
5
抵押贷款技术板块业绩
第四季度抵押贷款技术收入为5.02亿美元。 第四季度抵押贷款技术运营支出为5.76亿美元，调整后的运营支出为3.09亿美元。分部 第四季度的营业亏损为7400万美元，营业利润率为（15）％。经调整后，营业收入为1.93亿美元，调整后的营业利润率为39％。
| $（单位：百万） | 4Q23 | 4Q22 | % Chg | |||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 起源技术 | $ | 170 | $ | 181 | (6 | )% | ||||||
| 封闭解决方案 | 43 | 44 | (2 | )% | ||||||||
| 服务软件 | 219 | — | 不适用 | |||||||||
| 数据和分析 | 70 | 24 | 192 | % | ||||||||
| 分部收入 | $ | 502 | $ | 249 | 102 | % | ||||||
| 经常性收入 | $ | 397 | $ | 164 | 144 | % | ||||||
| 交易收入 | $ | 105 | $ | 85 | 22 | % |
全年抵押贷款技术收入为13亿美元。2023年，抵押贷款 技术运营支出为16亿美元，调整后的运营支出为8.09亿美元。该分部全年营业亏损 为2.76亿美元，营业利润率为（21）％。经调整后，营业收入为5.08亿美元， 调整后的营业利润率为39％。
| $（单位：百万） | 23 财年 | 22 财年 | % Chg | |||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 起源技术 | $ | 694 | $ | 798 | (13 | )% | ||||||
| 封闭解决方案 | 179 | 239 | (25 | )% | ||||||||
| 服务软件 | 288 | — | 不适用 | |||||||||
| 数据和分析 | 156 | 92 | 69 | % | ||||||||
| 分部收入 | $ | 1,317 | $ | 1,129 | 17 | % | ||||||
| 经常性收入 | $ | 961 | $ | 643 | 50 | % | ||||||
| 交易收入 | $ | 356 | $ | 486 | (27 | )% | ||||||
6
其他事项
| · | 2023年的运营现金流为35亿美元，调整后的自由现金流为32亿美元。 |
| · | 截至2023年12月31日，非限制性现金为8.99亿美元，未偿债务为226亿美元。 |
| · | ICE 在 2023 年支付了 9.55 亿美元的股息。 |
财务指导
| GAAP | 非公认会计准则 | |
| 2024 年交易所经常性收入（增长百分比） | 低个位数 | |
| 2024 年固定收益和数据服务经常性收入（增长百分比） | 中间个位数 | |
| 2024 年抵押贷款技术收入（增长百分比） | 低到中位的个位数 | |
| 2024 年运营费用 | 4.775-48.20 亿美元 | 3.81-38.6 亿美元(1) |
| 24 年第一季度运营支出 | 11.75亿至11.85亿美元 | 930-9.4 亿美元(1) |
| 24 年第一季度非运营支出(2) | 245-2.5 亿美元 | 215-2.2 亿美元 |
| 2024 年资本支出 | 600-6.5亿美元 | |
| 2024 年有效税率 | 24% - 26%(3) | |
| 24 年第一季度已发行股票的加权平均值 | 572-5.78 亿股 | |
(1) 2024年和24年第一季度的非公认会计准则运营费用不包括收购相关无形资产的摊销 和整合费用。
(2) 非营业支出包括利息收入、利息支出 和其他净收入/支出。调整后的非营业支出不包括未合并的被投资者的股权收益。
(3) 这代表了2024年GAAP 和非公认会计准则有效税率的全年指导，但请注意，根据正常业务流程之外的 个项目进行调整以得出我们的非公认会计准则业绩，GAAP有效税率更容易与本指导方针背道而驰。此类物品可能是未知的、不可预测的 或不确定的，需要不合理的努力才能精确地确定，这可能会造成混淆或误导。
7
财报电话会议信息
ICE将于今天，即美国东部时间2月8日上午8点30分 举行电话会议，审查其2023年第四季度的财务业绩。财报电话会议的网络直播将在公司网站 www.theice.com的投资者关系部分播出。参与者还可以通过电话收听，从美国 美国拨打833-470-1428或从美国境外拨打929-526-1599。电话参与者必须提供参与者的入场号码 571937，并建议在通话开始前 10 分钟致电。电话会议将存档在公司的网站上，以便 重播。
2024年第一季度财报电话会议定于美国东部时间5月2日上午 8:30 举行 。有关更多信息，请参阅投资者关系网站www.ir.theice.com。
历史期货、期权和现金 ADV、每张合约的利率、未平仓合约 数据和CDS清算信息可在以下网址找到：https://ir.theice.com/investor-resources/supplemental-information/default.aspx
8
合并收益表
（以百万计，每股金额除外）
十二个月已结束 十二月三十一日 | 三个月已结束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 交易所 | $ | 6,355 | $ | 6,415 | $ | 1,601 | $ | 1,591 | ||||||||
| 固定收益和数据服务 | 2,231 | 2,092 | 563 | 537 | ||||||||||||
| 抵押贷款技术 | 1,317 | 1,129 | 502 | 249 | ||||||||||||
| 总收入 | 9,903 | 9,636 | 2,666 | 2,377 | ||||||||||||
| 基于交易的费用： | ||||||||||||||||
| 第 31 节费用 | 293 | 499 | 62 | 167 | ||||||||||||
| 现金流动性支付、路由和清算 | 1,622 | 1,845 | 403 | 442 | ||||||||||||
| 总收入，减去基于交易的费用 | 7,988 | 7,292 | 2,201 | 1,768 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 1,595 | 1,407 | 492 | 349 | ||||||||||||
| 专业服务 | 123 | 131 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 与收购相关的交易和整合成本 | 269 | 93 | 68 | 12 | ||||||||||||
| 技术和通讯 | 734 | 683 | 205 | 170 | ||||||||||||
| 租金和占用率 | 92 | 83 | 27 | 20 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理 | 266 | 226 | 70 | 60 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 1,215 | 1,031 | 379 | 263 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 4,294 | 3,654 | 1,276 | 904 | ||||||||||||
| 营业收入 | 3,694 | 3,638 | 925 | 864 | ||||||||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 319 | 108 | 32 | 66 | ||||||||||||
| 利息支出 | (808 | ) | (616 | ) | (251 | ) | (176 | ) | ||||||||
| 其他收入/（支出），净额 | (311 | ) | (1,322 | ) | (190 | ) | (190 | ) | ||||||||
| 其他收入/（支出）总额，净额 | (800 | ) | (1,830 | ) | (409 | ) | (300 | ) | ||||||||
| 所得税支出前的收入 | 2,894 | 1,808 | 516 | 564 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 456 | 310 | 126 | 124 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 2,438 | $ | 1,498 | $ | 390 | $ | 440 | ||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | (70 | ) | (52 | ) | (17 | ) | (15 | ) | ||||||||
| 归属于洲际交易所公司的净收益 | $ | 2,368 | $ | 1,446 | $ | 373 | $ | 425 | ||||||||
| 归属于洲际交易所公司普通股股东的每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 4.20 | $ | 2.59 | $ | 0.65 | $ | 0.76 | ||||||||
| 稀释 | $ | 4.19 | $ | 2.58 | $ | 0.65 | $ | 0.76 | ||||||||
| 已发行普通股的加权平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 564 | 559 | 572 | 559 | ||||||||||||
| 稀释 | 565 | 561 | 574 | 560 | ||||||||||||
9
合并资产负债表
（以百万计）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 资产： | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 899 | $ | 1,799 | ||||
| 短期限制性现金和现金等价物 | 531 | 6,149 | ||||||
| 限制性短期投资 | 680 | — | ||||||
| 现金及现金等价物保证金存款和担保基金 | 78,980 | 141,990 | ||||||
| 投资存款、应收交割合约和未结算的变动保证金 | 1,814 | 5,382 | ||||||
| 客户应收账款，净额 | 1,366 | 1,169 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 703 | 458 | ||||||
| 流动资产总额 | 84,973 | 156,947 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 1,923 | 1,767 | ||||||
| 其他非流动资产： | ||||||||
| 善意 | 30,553 | 21,111 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 17,317 | 13,090 | ||||||
| 长期限制性现金和现金等价物 | 340 | 405 | ||||||
| 其他非流动资产 | 978 | 1,018 | ||||||
| 其他非流动资产总额 | 49,188 | 35,624 | ||||||
| 总资产 | $ | 136,084 | $ | 194,338 | ||||
| 负债和权益： | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 1,003 | $ | 866 | ||||
| 第 31 款应付费用 | 79 | 223 | ||||||
| 应计工资和福利 | 459 | 352 | ||||||
| 递延收入 | 200 | 170 | ||||||
| 短期债务 | 1,954 | 4 | ||||||
| 保证金存款和担保资金 | 78,980 | 141,990 | ||||||
| 投资存款、应付交割合约和未结算的变动保证金 | 1,814 | 5,382 | ||||||
| 其他流动负债 | 137 | 184 | ||||||
| 流动负债总额 | 84,626 | 149,171 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 非流动递延所得税负债，净额 | 4,080 | 3,493 | ||||||
| 长期债务 | 20,659 | 18,118 | ||||||
| 应计员工福利 | 193 | 160 | ||||||
| 非当期经营租赁负债 | 299 | 254 | ||||||
| 其他非流动负债 | 441 | 381 | ||||||
| 非流动负债总额 | 25,672 | 22,406 | ||||||
| 负债总额 | 110,298 | 171,577 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 股权： | ||||||||
| 洲际交易所公司股东权益： | ||||||||
| 普通股 | 6 | 6 | ||||||
| 库存股，按成本计算 | (6,304 | ) | (6,225 | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 15,953 | 14,313 | ||||||
| 留存收益 | 16,356 | 14,943 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (294 | ) | (331 | ) | ||||
| 洲际交易所公司股东权益总额 | 25,717 | 22,706 | ||||||
| 合并子公司的非控股权益 | 69 | 55 | ||||||
| 权益总额 | 25,786 | 22,761 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 136,084 | $ | 194,338 | ||||
10
非公认会计准则财务指标与对账
我们在内部使用非公认会计准则指标来评估我们的业绩和 制定财务和运营决策。结合我们的GAAP业绩和随之而来的对账来看，我们 认为，与单独的GAAP指标相比，我们对这些指标的列报为投资者提供了更高的透明度，并对影响 我们的财务状况和经营业绩的因素有了更好的了解。此外，我们认为，这些指标的列报 对投资者对业绩进行期间比较很有用，因为下文描述的公认会计原则调整项目并不能反映 我们的核心业务业绩。这些财务指标不符合公认会计准则财务指标，也不是公认会计准则财务指标的替代方案， 可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。我们之所以使用这些调整后的业绩，是因为我们认为它们可以更清楚地凸显我们业务的 趋势，而这些趋势在完全依赖公认会计准则财务指标时可能并不明显，因为这些指标从我们的业绩中删除了对我们的核心经营业绩影响较小的特定财务项目。我们强烈建议投资者 查看我们的10-K表年度报告中包含的GAAP财务指标和其他非公认会计准则信息，包括我们的 合并财务报表及其附注。
调整后的运营支出、调整后的营业收入、调整后的经营 利润率、归属于ICE普通股股东的调整后净收益、 调整后的摊薄后每股收益和调整后的自由现金流是通过加减下述调整来计算的，这些调整不反映我们的现金 业务和核心业务业绩及其相关的所得税影响和其他税收调整（以百万计，每股 金额除外）):
11
调整后的营业收入、营业利润率 和运营费用对账
（以百万计）
（未经审计）
| 交易所板块 | 固定收益 和数据 服务 细分市场 | 抵押 科技 细分市场 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年终了 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 总收入，减去基于交易的费用 | $ | 4,440 | $ | 4,071 | $ | 2,231 | $ | 2,092 | $ | 1,317 | $ | 1,129 | $ | 7,988 | $ | 7,292 | ||||||||||||||||
| 运营费用 | 1,281 | 1,209 | 1,420 | 1,373 | 1,593 | 1,072 | 4,294 | 3,654 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：收购相关无形资产的摊销 | 65 | 67 | 168 | 180 | 515 | 363 | 748 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：交易和整合成本 | — | — | — | — | 269 | 91 | 269 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：其他 | 17 | — | — | — | — | — | 17 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的运营费用 | $ | 1,199 | $ | 1,142 | $ | 1,252 | $ | 1,193 | $ | 809 | $ | 618 | $ | 3,260 | $ | 2,953 | ||||||||||||||||
| 营业收入/（亏损） | $ | 3,159 | $ | 2,862 | $ | 811 | $ | 719 | $ | (276 | ) | $ | 57 | $ | 3,694 | $ | 3,638 | |||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 3,241 | $ | 2,929 | $ | 979 | $ | 899 | $ | 508 | $ | 511 | $ | 4,728 | $ | 4,339 | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 71 | % | 70 | % | 36 | % | 34 | % | (21 | )% | 5 | % | 46 | % | 50 | % | ||||||||||||||||
| 调整后的营业利润率 | 73 | % | 72 | % | 44 | % | 43 | % | 39 | % | 45 | % | 59 | % | 59 | % | ||||||||||||||||
12
调整后的营业收入、营业利润率 和运营费用对账
（以百万计）
（未经审计）
| 交易所板块 | 固定收益 和数据 | 抵押贷款技术 细分市场 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月 已结束 12 月 31 日， | 三个月 已结束 12 月 31 日， | 三个月 已结束 12 月 31 日， | 三个月 已结束 12 月 31 日， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 总收入，减去基于交易的费用 | $ | 1,136 | $ | 982 | $ | 563 | $ | 537 | $ | 502 | $ | 249 | $ | 2,201 | $ | 1,768 | ||||||||||||||||
| 运营费用 | 337 | 305 | 363 | 344 | 576 | 255 | 1,276 | 904 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：收购相关无形资产的摊销 | 16 | 17 | 41 | 43 | 199 | 92 | 256 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：交易和整合成本 | — | — | — | — | 68 | 12 | 68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的运营费用 | $ | 321 | $ | 288 | $ | 322 | $ | 301 | $ | 309 | $ | 151 | $ | 952 | $ | 740 | ||||||||||||||||
| 营业收入/（亏损） | $ | 799 | $ | 677 | $ | 200 | $ | 193 | $ | (74 | ) | $ | (6 | ) | $ | 925 | $ | 864 | ||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 815 | $ | 694 | $ | 241 | $ | 236 | $ | 193 | $ | 98 | $ | 1,249 | $ | 1,028 | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 70 | % | 69 | % | 36 | % | 36 | % | (15 | )% | (2 | )% | 42 | % | 49 | % | ||||||||||||||||
| 调整后的营业利润率 | 72 | % | 71 | % | 43 | % | 44 | % | 39 | % | 39 | % | 57 | % | 58 | % | ||||||||||||||||
13
归属于ICE的调整后净收益和 每股收益
（以百万计）
（未经审计）
| 十二个月已结束 十二月三十一日 2023 | 十二个月 已结束 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 归属于ICE普通股股东的净收益 | $ | 2,368 | $ | 1,446 | ||||
| 增加：收购相关无形资产的摊销 | 748 | 610 | ||||||
| 添加：交易和整合成本 | 269 | 91 | ||||||
| 减去：出售收益和权益公允价值调整 投资 | — | (41 | ) | |||||
| 添加：未合并被投资者的净亏损和减值 | 122 | 1,340 | ||||||
| 加/（减）：收购前相关债务和债务清偿的净利息（收益）/支出 | (12 | ) | 89 | |||||
| 添加：其他 | 196 | 9 | ||||||
| 减去：上述项目的净所得税影响 和递延所得税调整 | (309 | ) | (579 | ) | ||||
| 加/（减）：收购相关无形资产的递延所得税调整 | (126 | ) | 9 | |||||
| 减去：其他税收调整 | (79 | ) | — | |||||
| 归属于ICE普通股股东的调整后净收益 | $ | 3,177 | $ | 2,974 | ||||
| 归属于ICE普通股股东的摊薄后每股收益 | $ | 4.19 | $ | 2.58 | ||||
| 归属于ICE普通股股东的调整后摊薄后每股收益 | $ | 5.62 | $ | 5.30 | ||||
| 摊薄后的加权平均已发行普通股 | 565 | 561 | ||||||
14
归属于ICE的调整后净收益和 每股收益
（以百万计）
（未经审计）
| 三个月已结束 十二月三十一日 2023 | 三个月 已结束 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 归属于ICE的净收益 | $ | 373 | $ | 425 | ||||
| 增加：收购相关无形资产的摊销 | 256 | 152 | ||||||
| 添加：交易和整合成本 | 68 | 12 | ||||||
| 添加：未合并被投资者的净亏损和减值 | 31 | 188 | ||||||
| 添加：收购前相关债务和债务清偿的净利息支出 | — | 10 | ||||||
| 减去：其他 | 156 | — | ||||||
| 减去：上述项目的净所得税影响 和递延所得税调整 | (131 | ) | (101 | ) | ||||
| 添加：收购相关无形资产的递延所得税调整 | 5 | 12 | ||||||
| 减去：其他税收调整 | 2 | — | ||||||
| 归属于ICE的调整后净收益 | $ | 760 | $ | 698 | ||||
| 摊薄后的每股收益 | $ | 0.65 | $ | 0.76 | ||||
| 调整后的摊薄后每股收益 | $ | 1.33 | $ | 1.25 | ||||
| 摊薄后的加权平均已发行普通股 | 574 | 560 | ||||||
15
调整后的自由现金流计算
（以百万计）
（未经审计）
| 截至 2023 年 12 月 31 日的十二个 个月 | 已结束十二
个月 2022年12月31日 | |||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 3,542 | $ | 3,554 | ||||
| 减去：资本支出 | (190 | ) | (225 | ) | ||||
| 减去：资本化软件开发成本 | (299 | ) | (257 | ) | ||||
| 自由现金流 | 3,053 | 3,072 | ||||||
| 加/（减）：第 31 节费用，净额 | 144 | (166 | ) | |||||
| 调整后的自由现金流 | $ | 3,197 | $ | 2,906 | ||||
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关于洲际交易所
洲际交易所公司（纽约证券交易所代码：ICE）是一家财富500强公司 ，设计、建立和运营数字网络，将人们与机遇联系起来。我们提供涵盖主要资产类别的金融技术和数据服务 ，帮助我们的客户访问任务关键型工作流程工具，从而提高透明度和效率。ICE的 期货、股票和期权交易所（包括纽约证券交易所）和清算所帮助人们投资、筹集资金 和管理风险。我们为一些世界上最大的能源和环境产品贸易和清洁市场提供服务。我们的固定收益、 数据服务和执行能力提供信息、分析和平台，帮助我们的客户简化流程， 抓住机会。在ICE Mortgage Technology，我们正在转变美国住房融资，从最初的消费者参与到 贷款的发放、结算、登记和长期服务关系。ICE 共同改造、精简和自动化 行业，将我们的客户与机遇联系起来。
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