附录 99.1
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康涅狄格州斯坦福德--(美国商业资讯)--2023年11月2日--ITT Inc.(纽约证券交易所代码:ITT)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。该公司报告收入同比增长9%,这主要是由工业过程和连接与控制技术增长13% 推动的。外币折算带来了3%的有利影响,收购Micro-Mode为总收入增长贡献了1%。
第三季度分部营业收入为1.57亿美元,比上年增长19%(调整后17%),这要归因于生产率、定价走势和销售量的增加。较高的薪酬成本、管理费用通胀 和战略增长投资部分抵消了这一点。
第三季度每股收益为1.34美元,比上年增长9%,这主要是由于该细分市场的营业收入增长和股票回购的好处。调整后的每股收益为1.37美元,与去年同期相比增长了14%。每股收益的调整 主要与优化公司成本基础的重组成本以及因俄罗斯业务暂停而产生的减记有关。
第三季度的运营现金流为1.7亿美元,与去年同期相比增加了1.09亿美元,这主要是由于营业收入的增加和营运资本管理的改善。本季度自由现金流为1.48亿美元 ,与去年同期相比增加了1.13亿美元。今年迄今为止,ITT创造了3.68亿美元的运营现金流,与2022年相比增长了2.52亿美元,自由现金流为2.99亿美元,与2022年相比增长了2.58亿美元。
表 1第三季度业绩
|
Q3 2023 |
|
Q3 2022 |
|
改变 |
||||||
收入 |
$ |
822.1 |
|
$ |
753.6 |
|
9.1 |
% |
|||
有机增长 |
|
|
|
|
5.4 |
% |
|||||
分部营业收入 |
$ |
157.3 |
|
$ |
132.4 |
18.8 |
% |
||||
分部营业利润率 |
|
19.1 |
% |
|
17.6 |
% |
150 |
bps |
|||
调整后的分部营业收入 |
$ |
159.7 |
|
$ |
136.8 |
16.7 |
% |
||||
调整后的分部营业利润率 |
|
19.4 |
% |
|
18.2 |
% |
120 |
bps |
|||
每股收益 |
$ |
1.34 |
|
$ |
1.23 |
|
8.9 |
% |
|||
调整后每股收益 |
$ |
1.37 |
|
$ |
1.20 |
|
14.2 |
% |
|||
运营现金流 |
$ |
169.8 |
|
$ |
61.0 |
|
178.4 |
% |
|||
自由现金流 |
$ |
147.6 |
|
$ |
34.8 |
|
324.1 |
% |
|||
注:所有业绩均未经审计;除每股金额外,以百万美元计 |
管理层评论
“在第三季度,我们继续实现强劲增长,并在各个方面执行。我们的团队推动了汽车和铁路领域的份额增长、泵和阀门的大型项目增长和售后市场需求以及航空航天和国防领域的增长。 我们再次实现了强劲的同比增长和连续的细分市场利润增长,并正在加速实现20%的长期目标。我们今年还创造了超过3.5亿美元的现金流,收购了Svanehöj以扩大我们的flow 投资组合,并将继续将现金用于更多的并购机会以及我们在10月宣布的新10亿美元股票回购计划。由于这种表现,今天我们连续第三个季度上调了 的2023年展望。ITT首席执行官兼 总裁卢卡·萨维说,我们将继续将收益、盈利能力和现金水平提高到一个新的水平,同时对我们的业务进行再投资,并通过收购实现增长以创造长期价值。
表 2.第三季度细分市场业绩
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|
收入 |
|
营业收入 |
|
||||||||||||
|
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Q3 2023 |
报告的增长 |
有机增长 |
|
Q3 2023 |
报告的增长 |
调整后的涨幅 |
|
||||||||
|
运动技术 |
$ |
359.5 |
|
5.1 % |
|
0.6 % |
|
|
$ |
59.4 |
|
10.0 % |
|
12.8 % |
|
|
|
工业流程 |
|
279.8 |
|
12.6 % |
|
10.9 % |
|
|
|
64.7 |
|
34.5 % |
|
24.4 % |
|
|
|
连接与控制技术 |
|
184.0 |
|
12.7 % |
|
7.7 % |
|
|
|
33.2 |
|
9.6 % |
|
10.6 % |
|
|
|
分部总业绩 |
|
822.1 |
|
9.1 % |
|
5.4 % |
|
|
|
157.3 |
|
18.8 % |
|
16.7 % |
|
|
注意:所有业绩均未经审计;不包括1.2美元的公司间冲销;与2022年第三季度的比较 |
Motion Technologies的收入增加了1700万美元,这主要是由于Friction OE的销量增加以及有利的外币折算影响。营业收入增长了500万美元,这主要是由于生产力措施 和销售量的增加,但部分被更高的劳动力和管理成本、不利的销售组合以及去年的外币对冲收益所抵消。
工业加工收入增加了3,100万美元,这主要是由于售后零件和服务以及项目出货量的增长。营业收入增长了1700万美元,这主要是由于定价行动、销量增加和 生产率的降低,但部分被劳动力成本的上涨所抵消。
Connect & Control Technologies的收入增加了2100万美元,这主要是由定价行动、航空航天和国防组件的销量增长以及对Micro-Mode的收购所推动的。营业收入增加了300万美元 ,这主要是由于定价和生产率方面的措施,但部分被劳动力和管理成本的增加所抵消。
2023 年指南
我们现在预计收入增长约9%,按有机增长7%至8%;该分部营业利润率为17.9%至18.5%,调整后的分部营业利润率为18.3%至18.9%,增长110个基点至170个基点;每股收益为5.05美元至5.11美元, 调整后每股收益为5.15美元至5.21美元,全年增长16%至17%;自由现金流超过4亿美元,相当于约4亿美元 2023年全年自由现金流利润率为12%。*
*如果不做出不合理的努力,就不可能估计 2023 年可能发生的外币波动、收购和某些其他特殊项目的影响,因为这些项目本质上是不确定的,也很难 预测。因此,如果没有 不合理的努力,我们就无法量化有机收入增长和调整后的分部营业利润率与最直接可比的GAAP财务指标对账中将包含的某些金额,因此,我们没有为这些前瞻性的非公认会计准则财务指标提供对账表。
投资者电话会议详情
ITT的管理层将于美国东部时间11月2日星期四上午 8:30 为投资者举行电话会议。该简报会可以通过网络直播进行直播,该网络直播可在该公司的网站上观看:https://investors.itt.com。网络直播的 重播将在网络直播结束后的两小时内播出,直至美国东部时间 2023 年 11 月 16 日星期四午夜。非公认会计准则财务业绩指标与其最具可比性的美国公认会计准则财务 绩效指标的对账定义和列报如下,不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务数据。
安全港声明
本新闻稿包含 “前瞻性陈述”,旨在使他们有资格获得安全港,免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。此外,电话会议(包括财务 业绩演示材料)可能包括可能构成 “前瞻性陈述” 的预测、目标、假设和陈述,ITT的官员和代表可能会不时提出和讨论这些预测、目标、假设和陈述。这些 前瞻性陈述不是历史事实,而是根据当前对我们的业务、未来财务业绩和我们经营的 行业以及其他法律、监管和经济发展的预期、估计、假设和预测,代表对未来事件的看法。这些前瞻性陈述包括但不限于未来战略计划和其他描述公司业务 战略、前景、目标、计划、意图或目标的陈述,以及对未来事件和未来运营或财务业绩的任何讨论。
我们使用 “预测”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“目标”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“潜在”、“继续”、“指导” 等词语来识别这类 前瞻性陈述。前瞻性陈述是不确定的,就其性质而言,许多前瞻性陈述本质上是不可预测的,超出了ITT的控制范围,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素, 可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示或合理推断的结果存在重大差异。
如果我们在任何前瞻性陈述中表达了对未来业绩或事件的期望或信念,则此类期望或信念基于我们管理层当前的计划和期望,以诚意表达,并认为 有合理的依据。但是,我们无法保证期望或信念会发生,也无法保证预期结果将实现或实现。
可能导致我们的业绩与前瞻性陈述显示的业绩存在重大差异的因素包括我们业务固有的风险和不确定性,包括但不限于:
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。我们没有义务(并明确表示不承担任何义务)更新任何前瞻性陈述,无论是书面还是口头陈述,或因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述。
合并简明运营报表(未经审计) | |||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | |||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||
9月30日 2023 |
2022 年 10 月 1 日 | 9月30日 2023 |
2022 年 10 月 1 日 | ||||||||||
收入 | $ |
822.1 |
$ |
753.6 |
$ |
2,453.9 |
$ |
2,213.1 |
|||||
收入成本 |
542.7 |
520.2 |
1,632.6 |
1,539.1 |
|||||||||
毛利 |
279.4 |
233.4 |
821.3 |
674.0 |
|||||||||
一般和管理费用 |
66.9 |
47.5 |
203.6 |
164.9 |
|||||||||
销售和营销费用 |
44.4 |
39.5 |
131.2 |
118.3 |
|||||||||
研究和开发费用 |
25.0 |
24.4 |
77.1 |
73.7 |
|||||||||
营业收入 |
143.1 |
122.0 |
409.4 |
317.1 |
|||||||||
利息和营业外支出,净额 |
1.4 |
2.3 |
7.4 |
2.6 |
|||||||||
扣除所得税支出前的持续经营收入 |
141.7 |
119.7 |
402.0 |
314.5 |
|||||||||
所得税支出 |
29.9 |
16.4 |
80.6 |
59.9 |
|||||||||
持续经营的收入 |
111.8 |
103.3 |
321.4 |
254.6 |
|||||||||
已终止业务的亏损,分别扣除0.0美元、0.1美元、0.0美元和0.3美元的税收优惠 |
- |
(0.1) |
- |
(1.3) |
|||||||||
净收入 |
111.8 |
103.2 |
321.4 |
253.3 |
|||||||||
减去:归属于非控股权益的收益 |
1.0 |
0.8 |
2.4 |
1.5 |
|||||||||
归属于ITT Inc.的净收益 | $ |
110.8 |
$ |
102.4 |
$ |
319.0 |
$ |
251.8 |
|||||
归属于 ITT Inc. 的金额: | |||||||||||||
持续经营的收入 | $ |
110.8 |
$ |
102.5 |
$ |
319.0 |
$ |
253.1 |
|||||
已终止业务的亏损,扣除税款 |
- |
(0.1) |
- |
(1.3) |
|||||||||
归属于ITT Inc.的净收益 | $ |
110.8 |
$ |
102.4 |
$ |
319.0 |
$ |
251.8 |
|||||
归属于ITT Inc. 的每股收益(亏损): | |||||||||||||
基本: | |||||||||||||
持续运营 | $ |
1.35 |
$ |
1.24 |
$ |
3.87 |
$ |
3.03 |
|||||
已终止的业务 |
- |
- |
- |
(0.02) |
|||||||||
净收入 | $ |
1.35 |
$ |
1.24 |
$ |
3.87 |
$ |
3.01 |
|||||
稀释: | |||||||||||||
持续运营 | $ |
1.34 |
$ |
1.23 |
$ |
3.86 |
$ |
3.02 |
|||||
已终止的业务 |
- |
- |
- |
(0.02) |
|||||||||
净收入 | $ |
1.34 |
$ |
1.23 |
$ |
3.86 |
$ |
3.00 |
|||||
加权平均普通股—基本 |
82.1 |
82.7 |
82.4 |
83.6 |
|||||||||
加权平均普通股——摊薄 |
82.5 |
83.0 |
82.7 |
83.9 |
合并简明资产负债表(未经审计) | |||||||
(以百万计,每股金额除外) | |||||||
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||
截至期末 | |||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金和现金等价物 | $ |
430.8 |
$ |
561.2 |
|||
应收账款,净额 |
674.0 |
628.8 |
|||||
库存 |
574.3 |
533.9 |
|||||
其他流动资产 |
102.4 |
112.9 |
|||||
流动资产总额 |
1,781.5 |
1,836.8 |
|||||
非流动资产: | |||||||
厂房、财产和设备,净额 |
523.2 |
526.8 |
|||||
善意 |
1,001.1 |
964.8 |
|||||
其他无形资产,净额 |
123.0 |
112.8 |
|||||
其他非流动资产 |
373.5 |
339.1 |
|||||
非流动资产总额 |
2,020.8 |
1,943.5 |
|||||
总资产 | $ |
3,802.3 |
$ |
3,780.3 |
|||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
商业票据和长期债务的当前到期日 | $ |
245.4 |
$ |
451.0 |
|||
应付账款 |
408.1 |
401.1 |
|||||
应计负债和其他流动负债 |
390.5 |
333.4 |
|||||
流动负债总额 |
1,044.0 |
1,185.5 |
|||||
非流动负债: | |||||||
退休后福利 |
132.0 |
137.2 |
|||||
其他非流动负债 |
207.1 |
200.2 |
|||||
非流动负债总额 |
339.1 |
337.4 |
|||||
负债总额 |
1,383.1 |
1,522.9 |
|||||
股东权益: | |||||||
普通股: | |||||||
授权 — 250.0 股,每股面值 1 美元 | |||||||
已发行和流通——分别为82.1股和82.7股 |
82.1 |
82.7 |
|||||
留存收益 |
2,705.8 |
2,509.7 |
|||||
累计其他综合亏损: | |||||||
退休后福利计划 |
3.8 |
3.6 |
|||||
累积翻译调整 |
(382.6) |
(347.9) |
|||||
累计其他综合亏损总额 |
(378.8) |
(344.3) |
|||||
ITT Inc. 股东权益总额 |
2,409.1 |
2,248.1 |
|||||
非控股权益 |
10.1 |
9.3 |
|||||
股东权益总额 |
2,419.2 |
2,257.4 |
|||||
负债和股东权益总额 | $ |
3,802.3 |
$ |
3,780.3 |
合并简明现金流量表(未经审计) | |||||||
(单位:百万) | |||||||
在结束的九个月里 | 9月30日 2023 |
十月一日 2022 |
|||||
经营活动 | |||||||
归属于ITT Inc.的持续经营业务收入 | $ |
319.0 |
$ |
253.1 |
|||
对持续经营收入的调整: | |||||||
折旧和摊销 |
82.8 |
81.5 |
|||||
基于股权的薪酬 |
15.1 |
13.6 |
|||||
出售业务的收益 |
(7.2) |
- |
|||||
其他非现金费用,净额 |
22.5 |
20.2 |
|||||
资产和负债的变化: | |||||||
应收账款的变化 |
(54.7) |
(120.8) |
|||||
库存变化 |
(40.9) |
(111.3) |
|||||
合约资产的变化 |
0.5 |
(15.6) |
|||||
合同负债的变化 |
11.1 |
24.4 |
|||||
应付账款的变化 |
16.5 |
54.0 |
|||||
应计费用的变化 |
29.4 |
(30.6) |
|||||
所得税的变化 |
(2.1) |
(12.1) |
|||||
其他,净额 |
(24.4) |
(41.2) |
|||||
净现金—经营活动 |
367.6 |
115.2 |
|||||
投资活动 | |||||||
资本支出 |
(68.5) |
(73.7) |
|||||
出售业务的收益 |
10.5 |
- |
|||||
收购,扣除获得的现金 |
(79.3) |
(146.9) |
|||||
收购未合并子公司权益的款项 |
(1.4) |
(25.6) |
|||||
其他,净额 |
(3.3) |
1.4 |
|||||
净现金—投资活动 |
(142.0) |
(244.8) |
|||||
融资活动 | |||||||
商业票据,净借款 |
(204.3) |
363.1 |
|||||
根据回购计划回购股票 |
(60.0) |
(245.6) |
|||||
与股票激励计划净股结算相关的税款支付 |
(6.7) |
(8.5) |
|||||
已支付的股息 |
(71.9) |
(66.1) |
|||||
其他,净额 |
(2.3) |
0.1 |
|||||
净现金—融资活动 |
(345.2) |
43.0 |
|||||
汇率对现金和现金等价物的影响 |
(10.4) |
(46.3) |
|||||
净现金——已终止业务的经营活动 |
(0.2) |
(0.1) |
|||||
现金和现金等价物的净变化 |
(130.2) |
(133.0) |
|||||
现金和现金等价物——年初(分别包括0.7美元和0.8美元的限制性现金, ) |
561.9 |
648.3 |
|||||
现金和现金等价物——年底(分别包括0.9美元和0.8美元的限制性现金) | $ |
431.7 |
$ |
515.3 |
|||
现金流信息的补充披露 | |||||||
年内为以下用途支付的现金: | |||||||
利息 | $ |
12.3 |
$ |
5.7 |
|||
所得税,扣除收到的退款 | $ |
72.0 |
$ |
63.5 |
关键绩效指标和非公认会计准则指标
管理层审查了各种关键绩效指标,包括收入、分部营业收入和利润率、每股收益、订单增长和待办事项,其中一些指标是根据非公认会计准则 计算得出的。此外,在评估本报告所述期间的经营业绩时,我们认为某些衡量标准对管理层和投资者有用。这些措施为评估我们各个时期的持续运营和 资产管理提供了工具。这些信息可以帮助投资者评估我们的财务业绩,并衡量我们筹集资金用于部署竞争性战略选择和 计划(包括但不限于收购、分红和股票回购)的能力。但是,根据美国 公认的会计原则(GAAP),其中一些指标不是衡量财务业绩的指标,不应被视为根据公认会计原则确定的衡量标准的替代品。我们认为以下非公认会计准则指标是我们的对账表中的关键绩效指标,这些指标可能无法与其他 公司报告的类似标题的指标进行比较。 | |
有机收入和有机订单分别定义为收入和订单,不包括外币波动和收购的影响。外币波动引起的同期变化 是使用本期和前期的固定汇率估算的。我们认为,报告有机收入和自然订单可以为投资者提供有用的信息, 有助于确定我们业务的潜在趋势,便于将我们的收入表现与前一和未来时期以及与同行进行比较。 | |
调整后的营业收入和调整后的分部营业收入分别定义为总营业收入和分部营业收入,调整后不包括特殊项目, 包括但不限于重组、某些资产减值费用、某些与收购相关的影响以及异常或不常见的运营项目。特殊项目代表影响当前业绩的费用或积分, 管理层认为这些费用或积分与公司的持续运营和业绩无关。调整后的营业利润率和调整后的分部营业利润率分别定义为调整后的营业收入或调整后的分部 营业收入除以收入。我们认为,这些财务指标对于投资者和财务报表的其他用户在评估持续的运营盈利能力以及评估与竞争对手相比的 经营业绩方面很有用。 | |
调整后的持续经营收入定义为归属于ITT Inc.的持续经营业务的收入,经调整后不包括特殊项目,这些项目包括但不限于 重组、某些资产减值费用、某些与收购相关的影响、所得税结算或调整以及异常或不经常出现的项目。特殊项目是指按税后计算的费用或贷项, 会影响当前业绩,管理层认为这与公司的持续运营和业绩无关。每个特殊项目的税后基础是使用支出或收益 发生地的司法管辖税率确定的。摊薄后每股持续经营业务的调整后收益(调整后每股收益)定义为调整后的持续经营业务收入除以摊薄后的加权平均已发行普通股。我们认为, 调整后的持续经营收入和调整后的每股收益对于投资者和财务报表的其他用户评估持续经营盈利能力以及评估 与竞争对手相关的经营业绩非常有用。 | |
自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。自由现金流利润率定义为自由现金流除以收入。我们认为,自由 现金流和自由现金流利润率为投资者提供了有用的信息,因为它可以深入了解管理层用来监控和评估我们运营产生的现金流的主要现金流指标。 |
ITT Inc. 非公认会计准则对账 | |||||||||||||||||||||||||
报告的收入/订单与自然收入的对比 | |||||||||||||||||||||||||
2023 年和 2022 年第三季度 | |||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
(所有金额未经审计) | |||||||||||||||||||||||||
(据报道- GAAP) | (调整后- 有机) | ||||||||||||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) = A-D-E | (G) =C-D-E | (H) = G/B | ||||||||||||||||||
$ Change | % 变化 | 收入/ | $ Change | % 变化 | |||||||||||||||||||||
2023 vs. 2022 |
2023 vs. 2022 |
收购 | 外汇影响 | 订单 |
调整后 2023 |
调整后 2023 与 2022 |
|||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q3 2022 | Q3 2023 | Q3 2023 | Q3 2023 | |||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||
ITT Inc. |
$ |
822.1 |
$ |
753.6 |
$ |
68.5 |
9.1% |
$ |
6.0 |
$ |
21.6 |
$ |
794.5 |
$ |
40.9 |
5.4% |
|||||||||
运动技术 |
|
359.5 |
|
342.2 |
|
17.3 |
5.1% |
|
- |
|
15.3 |
|
344.2 |
|
2.0 |
0.6% |
|||||||||
工业流程 |
|
279.8 |
|
248.5 |
|
31.3 |
12.6% |
|
- |
|
4.1 |
|
275.7 |
|
27.2 |
10.9% |
|||||||||
连接与控制技术 |
|
184.0 |
|
163.2 |
|
20.8 |
12.7% |
|
6.0 |
|
2.2 |
|
175.8 |
|
12.6 |
7.7% |
|||||||||
订单 | |||||||||||||||||||||||||
ITT Inc. |
$ |
824.1 |
$ |
780.9 |
$ |
43.2 |
5.5% |
$ |
4.9 |
$ |
22.3 |
$ |
796.9 |
$ |
16.0 |
2.0% |
|||||||||
运动技术 |
|
366.6 |
|
342.3 |
|
24.3 |
7.1% |
|
- |
|
15.6 |
|
351.0 |
|
8.7 |
2.5% |
|||||||||
工业流程 |
|
270.8 |
|
271.9 |
|
(1.1) |
(0.4%) |
|
- |
|
4.7 |
|
266.1 |
|
(5.8) |
(2.1%) |
|||||||||
连接与控制技术 |
|
187.4 |
|
167.4 |
|
20.0 |
11.9% |
|
4.9 |
|
2.0 |
|
180.5 |
|
13.1 |
7.8% |
|||||||||
注意:不包括公司间清除 | |||||||||||||||||||||||||
四舍五入导致的非实质性差异 |
ITT Inc. 非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||
报告的分部与调整后的分部营业收入和分部营业利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 年和 2022 年第三季度 | ||||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
(所有金额未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q3 2023 | Q3 2023 | Q3 2022 | Q3 2022 | Q3 2022 | % 变化 | % 变化 | |||||||||||||||||||
作为 已报告 |
特别 物品 |
作为 已调整 |
作为 已报告 |
特别 物品 |
作为 已调整 |
正如报道的那样 2023 与 2022 |
调整后 2023 与 2022 |
|||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
运动技术 |
$ |
359.5 |
$ |
359.5 |
$ |
342.2 |
$ |
342.2 |
5.1% |
5.1% |
||||||||||||||||
工业流程 |
|
279.8 |
|
279.8 |
|
248.5 |
|
248.5 |
12.6% |
12.6% |
||||||||||||||||
连接与控制技术 |
|
184.0 |
|
184.0 |
|
163.2 |
|
163.2 |
12.7% |
12.7% |
||||||||||||||||
分段间淘汰 |
|
(1.2) |
|
(1.2) |
|
(0.3) |
|
(0.3) |
||||||||||||||||||
总收入 |
$ |
822.1 |
$ |
822.1 |
$ |
753.6 |
$ |
753.6 |
9.1% |
9.1% |
||||||||||||||||
营业利润率: | ||||||||||||||||||||||||||
运动技术 |
|
16.5% |
|
50 |
BP |
|
17.0% |
|
15.8% |
|
- |
BP |
|
15.8% |
70 |
BP |
120 |
BP | ||||||||
工业流程 |
|
23.1% |
|
20 |
BP |
|
23.3% |
|
19.4% |
|
170 |
BP |
|
21.1% |
370 |
BP |
220 |
BP | ||||||||
连接与控制技术 |
|
18.0% |
|
20 |
BP |
|
18.2% |
|
18.6% |
|
- |
BP |
|
18.6% |
(60) |
BP |
(40) |
BP | ||||||||
运营部门总数 |
|
19.1% |
|
30 |
BP |
|
19.4% |
|
17.6% |
|
60 |
BP |
|
18.2% |
150 |
BP |
120 |
BP | ||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||||||||
运动技术 |
$ |
59.4 |
$ |
1.6 |
$ |
61.0 |
$ |
54.0 |
$ |
0.1 |
$ |
54.1 |
10.0% |
12.8% |
||||||||||||
工业流程 |
|
64.7 |
|
0.5 |
|
65.2 |
|
48.1 |
|
4.3 |
|
52.4 |
34.5% |
24.4% |
||||||||||||
连接与控制技术 |
|
33.2 |
|
0.3 |
|
33.5 |
|
30.3 |
|
- |
|
30.3 |
9.6% |
10.6% |
||||||||||||
分部总营业收入 |
$ |
157.3 |
$ |
2.4 |
$ |
159.7 |
$ |
132.4 |
$ |
4.4 |
$ |
136.8 |
18.8% |
16.7% |
||||||||||||
注意:四舍五入导致的非实质性差异。 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊项目包括但不限于重组成本、收购相关费用以及其他不寻常或不经常出现的项目。 |
ITT Inc. 非公认会计准则对账 | |||||||||||||||||||||||
报告收入与调整后持续经营收入和调整后每股收益 | |||||||||||||||||||||||
2023 年和 2022 年第三季度 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
(所有金额未经审计) | |||||||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q3 2023 | Q3 2022 | Q3 2022 | $ Change | % 变化 | ||||||||||||||||||
作为 已报告 |
非公认会计准则 调整 |
作为 已调整 |
作为 已报告 |
非公认会计准则 调整 |
作为 已调整 |
调整后 2023 与 2022 |
调整后 2023 与 2022 |
||||||||||||||||
分部营业收入 |
$ |
157.3 |
$ |
2.4 |
#A |
$ |
159.7 |
$ |
132.4 |
$ |
4.4 |
#A |
$ |
136.8 |
|||||||||
公司和其他(收入)成本 |
|
(14.2) |
|
- |
|
(14.2) |
|
(10.4) |
|
0.6 |
#B |
|
(9.8) |
||||||||||
营业收入 |
|
143.1 |
|
2.4 |
|
145.5 |
|
122.0 |
|
5.0 |
|
127.0 |
|
18.5 |
14.6% |
||||||||
营业利润率 |
|
17.4% |
|
17.7% |
|
16.2% |
|
16.9% |
|||||||||||||||
利息收入(支出),净额 |
|
(2.3) |
|
- |
|
(2.3) |
|
(2.4) |
|
- |
|
(2.4) |
|||||||||||
其他收入(支出),净额 |
|
0.9 |
|
- |
|
0.9 |
|
0.1 |
|
- |
|
0.1 |
|||||||||||
税前持续经营的收入 |
|
141.7 |
|
2.4 |
|
144.1 |
|
119.7 |
|
5.0 |
|
124.7 |
|||||||||||
所得税支出 |
|
(29.9) |
|
(0.2) |
#C |
|
(30.1) |
|
(16.4) |
|
(7.9) |
#C |
|
(24.3) |
|||||||||
持续经营的收入 |
|
111.8 |
|
2.2 |
|
114.0 |
|
103.3 |
|
(2.9) |
|
100.4 |
|||||||||||
减去:归属于非控股权益的收益 |
|
1.0 |
|
- |
|
1.0 |
|
0.8 |
|
- |
|
0.8 |
|||||||||||
持续经营收入-ITT Inc. |
$ |
110.8 |
$ |
2.2 |
$ |
113.0 |
$ |
102.5 |
$ |
(2.9) |
$ |
99.6 |
|||||||||||
来自持续经营业务的每股收益 |
$ |
1.34 |
$ |
0.03 |
$ |
1.37 |
$ |
1.23 |
$ |
(0.03) |
$ |
1.20 |
$ |
0.17 |
14.2% |
||||||||
注意:由于四舍五入,金额可能无法计算。 | |||||||||||||||||||||||
每股金额基于摊薄后的加权平均已发行普通股。 | |||||||||||||||||||||||
#A-2023年包括重组成本(190万美元)和因俄罗斯业务暂停而产生的影响(50万美元)。 | |||||||||||||||||||||||
#A-2022年包括重组成本(110万美元)、收购相关费用(310万美元)和其他成本(20万美元)。 | |||||||||||||||||||||||
#B-2022年包括收购相关费用(50万美元)和其他成本(10万美元)。 | |||||||||||||||||||||||
#C-2023年包括特殊项目 #A 的净税收优惠(50万美元)和其他与税收相关的特别费用的净税收支出(30万美元)。 | |||||||||||||||||||||||
#C-2022年包括特殊项目 #A 和 #B 的净税收优惠(110万美元)、未来国外收入分配的税收优惠(780万美元)以及其他与税收相关的特殊项目。 |
ITT Inc. 非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||
自由现金流和自由现金流保证金 | ||||||||||||||||||
截至 2023 年和 2022 年的三个月和九个月 | ||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||
(所有金额未经审计) | ||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q3 2022 |
|
9M 2023 |
|
9M 2022 |
|||||||||||||
净现金-经营活动 |
$ |
169.8 |
$ |
61.0 |
$ |
367.6 |
$ |
115.2 |
||||||||||
减去:资本支出 |
|
22.2 |
|
26.2 |
|
68.5 |
|
73.7 |
||||||||||
自由现金流 |
$ |
147.6 |
$ |
34.8 |
$ |
299.1 |
$ |
41.5 |
||||||||||
收入 |
$ |
822.1 |
$ |
753.6 |
$ |
2,453.9 |
$ |
2,213.1 |
||||||||||
自由现金流利率 |
|
18.0% |
|
4.6% |
|
12.2% |
|
1.9% |
||||||||||
ITT Inc. 非公认会计准则对账 | |||||||
GAAP与调整后的每股收益指引 | |||||||
2023 年全年 | |||||||
(每股金额) | |||||||
(所有金额未经审计) | |||||||
2023 年全年指导方针 |
|||||||
低 |
高 |
||||||
来自持续经营业务的每股收益——GAAP |
$ |
5.05 |
$ |
5.11 |
|||
预计的重组,扣除税款 |
|
0.08 |
|
0.08 |
|||
其他特殊物品,不含税 |
|
0.03 |
|
0.03 |
|||
其他税收特殊物品 |
|
(0.01) |
|
(0.01) |
|||
来自持续经营业务的每股收益——调整后 |
$ |
5.15 |
$ |
5.21 |
注意: |
该公司为有机收入增长和调整后的细分市场营业利润率提供了前瞻性的非公认会计准则财务指标。 如果不做出不合理的努力,就不可能估计 2023 年可能发生的外币波动、收购和某些其他特殊项目的影响,因为这些项目本质上是不确定的,难以预测。因此,如果没有不合理的 努力, 公司就无法量化有机收入增长和调整后的分部营业利润率与最直接可比的GAAP财务指标对账中将包含的某些金额,因此也没有为这些前瞻性的非公认会计准则财务指标提供对账表。 | |||||
ITT Inc. 非公认会计准则对账 | ||
自由现金流和自由现金流利润率指导 | ||
2023 年全年 | ||
(以百万计) | ||
(所有金额未经审计) | ||
2023 年全年指引 | ||
净现金-经营活动 | ~$510 | |
减去:资本支出 | ~$110 | |
自由现金流 | ~$400 | |
收入 #A | ~$3,250 | |
自由现金流利润 | ~12% | |
#A 表示预期收入增长约为9% |
投资者联系人
Mark Macaluso
+1 914-641-2064
mark.macaluso@itt.com
媒体联系人
菲尔·特里尼奥
+1 914-641-2143
phil.terrigno@itt.com