DEFA14A

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14A 信息

根据第 14 (a) 条提出的委托声明

1934 年《证券交易法》

由注册人提交

由注册人以外的一方提交 ☐

选中相应的复选框：

☐

初步委托书

☐	机密，仅供委员会使用（由规则 14a-6 (e) (2) 允许）

☐

最终委托书

☐

权威附加材料

根据 §240.14a-12 征集材料

CATALENT, INC.

（其章程中指定的注册人姓名）

申请费的支付（勾选所有适用的复选框）：

无需付费。

☐	根据《交易法》第14a-6（i）（1）和0-11条，费用在下表中计算。

☐	事先用初步材料支付的费用。

☐	根据《交易法》规则 14a-6 (i) (1) 和 0-11，在第 25 (b) 项要求的附录表上计算费用。

以下通讯是 Catalent, Inc. 于 2024 年 2 月 5 日在 LinkedIn 社交媒体上发布的帖子：

领英

今天，我们宣布了一项合并协议，将由Novo Holdings以全现金交易收购，但须遵守惯例成交条件，包括Catalent股东的批准和获得所需的监管批准。在我们继续开发、制造和供应顶级产品的过程中，Novo Holdings 将为Catalent提供坚实的基础。

本文和我们的新闻稿包含前瞻性陈述，受重大风险和不确定性影响。在此处详细了解我们的公告：https://ow.ly/oPBF50QxQy9?trk=public_post-text

前瞻性陈述

这封信以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的前瞻性陈述，包括与Catalent与Novo Holdings控制的实体拟议合并相关的陈述，包括财务估算以及关于合并的预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，其中包括预计完成合并的日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含期望、预测、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、考虑、潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目或类似表述或这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的类似术语等词语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成和由此产生的预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(ii) Catalent、Novo Holdings 或其各自的关联公司、董事或高级管理人员可能提起或针对合并的潜在诉讼，包括其影响与之相关的任何结果；(iii) 中断的风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营； (iv) Catalent留住和雇用关键人员的能力；(v) 宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系变化；(vii) 资本、融资和评级机构行动持续可用；(vii) 影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；(viii) 总体经济和市场发展状况; (ix) 在此期间的某些限制合并的悬而未决可能会影响Catalent追求某些商机或战略交易的能力；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动爆发以及Catalent对上述任何因素的反应；(xi) 与合并相关的巨额交易成本；(xii) 合并可能更昂贵的完成成本超出预期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)发生任何可能导致终止合并的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；（xiv）对合并的竞争性回应；（xv）Catalents管理层对上述任何因素的回应；（xvi）与Catalents业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最新的10-K表年度报告中列出的风险和不确定性 Catalents随后发布的10-Q表季度报告，因为此类风险因素可能会被修改，由Catalent不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告补充或取代；以及（xvii）将在上述来源提供的委托书中描述的风险和不确定性。这些

风险以及与合并相关的其他风险将在委托书中进行更全面的讨论。尽管此处列出的因素清单具有代表性，而且委托书中将列出的因素清单将被视为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给实现前瞻性陈述构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何风险都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其作出之日，Catalent不承诺并明确表示没有义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述发布之日之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要附加信息及在何处查找

关于Catalent和Novo Holdings之间的拟议合并，Catalent将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份委托声明，其最终版本将发送或提供给Catalent股东。Catalent还可能就拟议的合并向美国证券交易委员会提交其他文件。本文件不能取代代理声明或 Catalent 可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和已提交或将要向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正案或补充文件，因为它们包含或将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、Catalents网站www.catalent.com或联系Catalents投资者关系团队免费获得委托声明（如果有）以及Catalent向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投资者关系

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者

Catalent及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向 Catalents股东征集与拟议合并有关的代理人。关于参与者身份的更多信息，包括通过证券持股或其他方式描述其直接或间接利益，将在的委托书和向美国证券交易委员会提交的与拟议合并相关的其他材料（如果可用）中列出。与上述内容相关的信息也可以在Catalent于2023年12月15日向美国证券交易委员会提交的 2023年年度股东大会委托声明（年会委托声明）中找到。如果自年会委托书中公布信息以来，潜在参与者的证券（或此类参与者的身份）持有的证券发生了变化，则此类信息已经或将反映在Catalent向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文档的副本。