美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, DC 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年的 证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 6 日
IMMIX BIOPHARMA, INC.
(注册人章程中规定的确切姓名 )
(州 或其他司法管辖区 公司的) |
(委员会 文件 编号) |
(I.R.S. 雇主 身份 编号) |
西奥林匹克大道 11400 号,200 号套房 洛杉矶 加利福尼亚州洛杉矶 90064 |
(主要行政办公室的地址 ) |
(注册人的 电话号码,包括区号) |
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框。
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14a-12 条征集 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) 第 13e-4 (c) 条发出的启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
2024 年 2 月 5 日,Immix Biopharma, Inc.(“公司”)与 American Capital Partners, LLC(“承销商”)旗下的 Titan Partners Group LLC(“承销商”)签订了承保协议(“协议”) ,涉及5,535,055美元的承保 发行(“发行”) 公司普通股(“普通股”)的股份 (“股份”)。公开发行价格为2.71美元 每股普通股和承销商 已同意根据承保协议以2.5203美元的价格购买普通股 每股。根据协议,公司 已授予承销商30天的超额配股权,最多可额外购买783,970张股票 普通股。该公司估计 本次发行的总收益将为15美元 百万, 扣除承保折扣和佣金以及预计的发行费用,并假设承销商的 超额配股权未行使。
发行是根据先前 于2023年1月3日向美国证券交易委员会提交并由美国证券交易委员会于2023年1月11日宣布生效的S-3表格(注册声明编号333-269100)上的有效注册声明以及2024年2月5日与本次发行有关的 初步招股说明书补充文件进行的。本次发行预计将于 2024 年 2 月 8 日结束,但须满足惯例成交条件。
协议包含公司的惯常陈述、担保和协议,以及成交条件、双方的义务 和终止条款。此外,公司已同意向承销商赔偿某些负债, ,包括经修订的1933年《证券法》规定的负债,或者缴纳承销商可能因这些负债而被要求支付的 款项。此外,根据承保协议的条款,公司的每位董事 和执行官都与承销商签订了 “封锁” 协议,该协议通常禁止在未经承销商事先 书面同意的情况下在2024年5月8日之前出售、转让或以其他方式处置公司的证券。上述 对协议的描述并不完整,并参照协议全文进行了全面限定,协议的副本 作为本表8-K最新报告的附录1.1随函提交,并以引用方式纳入此处。
Greenberg Traurig, LLP 关于股票的法律意见和同意书的 副本作为附录5.1附于此。
这份 表格8-K最新报告不应构成出售要约或要约购买本文所讨论的证券, 也不得在根据任何该州的证券法进行注册或资格认证之前 非法的任何州对证券进行要约、招揽或出售。
Item 8.01 其他活动。
公司于2024年2月5日发布新闻稿,宣布本次发行的推出和定价。这些新闻稿的副本 分别作为附录99.1和99.2附于此,均以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录
(d) 展品
以下证物随本报告存档:
展览 数字 |
附录 描述 | |
1.1 | 公司与 Titan Partners Group LLC 签订的截至 2024 年 2 月 5 日的承保协议 | |
5.1 | 格林伯格·特劳里格律师事务所的观点 | |
23.1 | 格林伯格·特劳里格律师事务所的同意(包含在附录5.1中) | |
99.1 | 2024年2月5日关于启动普通股发行的新闻稿 | |
99.2 | 2024年2月5日关于普通股发行定价的新闻稿 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
Immix Biopharma, Inc. | |
日期: 2024 年 2 月 6 日 | /s/ Ilya Rachman |
Ilya Rachman | |
主管 执行官 |