表格 6-K 证券交易委员会华盛顿特区 20549 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国发行人报告2023年10月委员会文件编号：001-12518 桑坦德银行（章程中规定的注册人确切名称）Ciudad Grupo Santander 28660 Boadilla del Monte（马德里）) 用复选标记表明注册人是否在表格20-F或40-F表格的封面下提交年度报告：20-F表格 40-F ☐
桑坦德银行，S.A. __________________________ 目录第 1 项。2023 年 1 月至 9 月收益报告
收益报告 — 2023 年 9 月 25 日 2023 年 10 月 25 日
2 重要信息非国际财务报告准则和替代绩效指标本演示文稿包含根据国际财务报告准则（IFRS）编制并取自我们的合并财务报表的财务信息，以及欧洲证券和市场管理局（ESMA）于2015年10月5日发布的替代绩效衡量标准（APM）以及其他非国际财务报告准则指标。APM和非国际财务报告准则指标是根据桑坦德集团提供的信息计算得出的；但是，它们既没有在适用的财务报告框架中定义或详细说明，也没有经过我们的审计师的审计或审查。我们在规划、监控和评估我们的业绩时使用这些APM和非国际财务报告准则衡量标准。我们认为它们是我们的管理层和投资者比较不同时期经营业绩的有用指标。除非另有说明，否则我们使用的APM均以恒定外汇为基础列报。恒定汇率是通过根据外币折算差异的影响调整比较期内报告的数据来计算的，这会扭曲同期比较。尽管如此，APM和非国际财务报告准则指标是补充信息；其目的不是取代《国际财务报告准则》指标。此外，我们行业中的公司和其他公司可能会以不同的方式计算或使用APM和非IFRS衡量标准，因此它们对比较的用处有所降低。使用ESG标签的APM并未根据分类法规或SFDR中的主要不利影响指标进行计算。有关APM和非国际财务报告准则指标的更多详细信息，包括其定义或任何适用的管理指标与根据国际财务报告准则编制的合并财务报表中列报的财务数据之间的对账，请参阅2023年3月1日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2022年20-F表年度报告（https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informacion-sobre-resultados-semestrales-y-anuales-suministrada-a-la-sec/2023/sec-2022-annual-20-f-2022-en.pdf）以及以下部分”桑坦德银行（桑坦德）于2023年10月25日发布的2023年第三季度财务报告（https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/financial-和经济信息 #quarterly-结果）的 “替代绩效指标”。本文件中包含的基本指标是非国际财务报告准则指标。我们每个地理区域中包含的业务及其业绩所依据的会计原则可能与我们在这些地区的上市子公司所涵盖的业务和当地适用的会计原则有所不同。因此，我们地理细分市场的经营业绩和趋势可能与此类子公司的经营业绩和趋势存在重大差异。非财务信息除财务信息外，本演示文稿还包含非财务信息 (NFI)，包括环境、社会和治理相关指标、陈述、目标、承诺和意见。纳入NFI是为了遵守西班牙关于非财务信息和多元化的第11/2018号法案，并更广泛地了解我们的影响。NFI 未经外部审计师的审计或审查。NFI是根据各种外部和内部框架、报告准则以及衡量、收集和核实方法和做法编制的，这些框架与适用于财务信息的方法和做法有重大不同，在许多情况下是不断形成和演变的。NFI 基于各种重要性阈值、估计、假设、判断以及内部和来自第三方的基础数据。因此，NFI存在重大的测量不确定性，可能无法与其他公司的NFI进行比较，也可能无法在一段时间内或跨时期进行比较，其包含并不意味着该信息适用于任何特定目的，也不意味着根据强制性报告标准对我们具有重要意义。NFI 仅供参考，不承担与之相关的任何责任，除非根据适用法律的优先条款无法限制此类责任。前瞻性陈述桑坦德银行特此警告说，根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的含义，本演示文稿包含 “前瞻性陈述”。此类陈述可以通过诸如 “期望”、“项目”、“预期”、“应该”、“打算”、“概率”、“风险”、“VaR”、“RoRac”、“RoRac”、“RoRa”、“TNAV”、“目标”、“目标”、“目标”、“估计”、“未来”、“承诺”、“重点”、“承诺”、“重点”、“承诺”、“承诺”、“重点”、“承诺” 等词语和表述来理解类似的表情。它们包括（但不限于）关于未来业务发展、股东薪酬政策和NFI的声明。但是，风险、不确定性和其他重要因素可能导致发展和结果与前瞻性陈述中的预期、预期、预测或假设存在重大差异。
3 重要信息以下重要因素（以及本演示文稿其他地方描述的其他因素，以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的最新20-F表格和随后向美国证券交易委员会提交或提供的6-K中详述的其他风险因素、不确定性或突发事件）以及其他未知或不可预测的因素，可能会影响我们的未来发展和业绩，并可能导致结果与我们的前瞻性陈述的预期、预期、预测或假设存在重大差异：(1) 总体经济或行业状况（例如经济衰退；更高资本市场的波动；通货膨胀；通货紧缩；人口统计、消费者支出、投资或储蓄习惯的变化；以及乌克兰战争或 COVID-19 疫情对全球经济的影响）；（2）与气候相关的条件、法规、政策、目标和天气事件；（3）面临各种市场风险（例如来自利率、外汇汇率、股票价格和新基准指数的风险）；(4) 提前偿还贷款、抵押品贬值可能造成的损失或交易对手风险；（5）西班牙、英国、其他欧洲国家、拉丁美洲和美国的政治不稳定；（6）立法、监管或税收变化（包括监管资本和流动性要求），尤其是在英国退出欧盟以及金融危机引发的监管加强的情况下；（7）管理层将资源和注意力从其他战略机遇和运营事务上转移出去所带来的收购整合挑战；（8）我们自己的决策和行动包括那些影响或改变我们的实践、运营、优先事项、战略、政策或程序；（9）我们、政府和其他方面为实现与气候、环境和社会事务相关的目标可能需要采取的行动范围的不确定性，以及基础科学和行业以及政府标准和法规不断变化的性质；（10）影响我们以可接受的条件获得流动性和资金的变化，尤其是整个集团或核心子公司的信用利差变化或信用评级下调所导致的变化。前瞻性陈述基于当前对桑坦德银行和第三方运营和业务的预期和未来估计，涉及不同程度的不确定性问题，包括但不限于制定未来可能变化的标准；与环境、社会、安全和治理绩效相关的计划、预测、预期、目标、目标、战略和目标，包括对桑坦德银行和第三方能源和气候战略未来执行的预期，以及潜在的预期对桑坦德银行和第三方相关业务的假设和估计影响；桑坦德银行和第三方在碳使用和有针对性的减排方面的方针、计划和预期；现有或未来环境法律和法规下的运营或投资变化；以及政府法规、监管要求和内部政策的变化，包括与气候相关举措相关的规章、监管要求和内部政策的变化。前瞻性陈述具有雄心壮志，应被视为指示性、初步性，仅用于说明目的，仅代表截至本演示之日，以该日期可用的知识、信息和观点为依据，如有更改，恕不另行通知。除非适用法律要求，否则桑坦德银行无需更新或修改任何前瞻性陈述，无论新信息、未来事件或其他情况如何。不是证券要约本演示文稿及其包含的信息不构成出售要约，也不构成购买任何证券的要约。过去的表现不代表未来的业绩不得将有关历史表现或增长率的陈述解释为暗示未来的业绩、股价或业绩（包括每股收益）必然与前一时期相同或更高。本演示文稿中的任何内容都不应被视为损益预测。第三方信息在本演示文稿中，桑坦德银行依赖并提及从公开信息和第三方来源获得的某些信息和统计数据，桑坦德银行认为这些信息和统计数据是可靠的。桑坦德银行及其董事、管理人员和员工均未独立验证任何此类公开和第三方信息的准确性或完整性，也未就此类信息的质量、特定用途适用性、非侵权性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，也未承担在本陈述之日后更新此类信息的义务。在任何情况下，桑坦德银行均不对任何一方使用本文所包含的此类公开信息和第三方信息而做出的任何决定或采取的任何行动，或对其中包含的不准确、错误或遗漏承担任何责任。此处提及或包含的任何公开信息来源和第三方信息均保留与此类信息有关的所有权利，此处对此类信息的使用不应被视为向任何第三方授予许可。
4 Index 9M'23 战略亮点和进展情况 1 最后致辞 3 附录 42 小组审查
5 强劲的900万份业绩，同比增长900万新客户，实现两位数的收入增长 ONE Transformation推动效率提高和盈利增长实现两位数的价值创造和股东薪酬的上涨900万美元要点现金DPS第三季度应占利润较2022年第三季度增长20％每股收益同比增长29亿欧元 tnaVps + DPS 900万欧元应占利润同比增长11％FL CET1 12.3％ 同比增长0.2个百分点CoR 1.13％进一步强化了我们的资产负债表，信贷质量指标稳健，资本比率较高，年初至今同比增长39％ +12％+0.14个百分点注：在固定欧元：900万应占利润同比增长13％；900万收入同比增长13％；第三季度应占利润与22年第三季度相比增长26％。TnaVps + DPS 包括 2023 年 5 月支付的 5.95 欧元现金股息，以及 9 月批准的 8.10 美分现金股息，将于 2023 年 11 月支付。+17%
6 在客户收入和效率提高的支持下，利润在2,900年实现了增长，净营业收入实现了两位数增长 2,543 2,351 2,289 2,571 2,670 2,902 2,670 2,902 2,2,231 第二季度第四季度第三季度应占利润百万欧元应占利润（百万欧元不变）+9% 2,613 2,331 2,261 2,331 2,261 549 2,655 2,939 损益恒定值百万欧元 900万欧元 900万美元22% NII 32,139 28,460 13 净费用收入 9,222 8,867 4 其他收入 1,734 1,302 33 总收入 43,095 38,629 12 运营费用 -18,961 -17,595 8 净营业收入 24,134 21,034 15 LLP -9,037 -7,491 其他业绩* -2,321 -1,782 30 应占利润 8,143 7,316 11 当前 38 13% 16 6 14 13 10 16 21 注：基础损益。（*）包括西班牙在23年第一季度的临时征税（-2.24亿欧元）。
7 收入1 效率比率 CoR FL CET1 RoTE 2023 年 9 月的目标有望实现我们的 2023 年财务目标两位数增长 44-45% 12% > 15% +13% 44.0% 1.13% 12.3% 14.8% 注意：目标视市场而定。基于与国际经济机构一致的宏观假设。（1）恒定欧元的同比变化。
8 FL CET1 TnaVps + 每股现金存款收益欧元 4.26 4.75 12月22日9月23日 3 11月23日的中期分配每股现金股息8.10美分 +39% 当前股票回购计划4 13.1亿欧元有机积累资本，创造两位数的价值，增加股东薪酬。自2021年起，包括批准的全部当前股票回购，桑坦德银行将回购其已发行股票的约9％ 股票 (1) 扣除监管费用和其他费用后的有机发电总额。(2) 对应于应计现金股息（33 个基点）的影响，以及今年前九个月宣布的回购（36个基点）。股东薪酬政策的执行取决于未来的公司和监管机构决策和批准。(3) TnaVps + DPS包括2023年5月支付的5.95欧元现金分红和9月批准的将于2023年11月支付的8.10欧元现金分红。(4) 相当于2023年上半年集团基础利润约25％的金额。2023年股东薪酬政策其余部分的实施需要获得相应的公司和监管部门的批准。12.3 -0.69 12.0 +0.92 12.0 +0.92 12 年 12 月 23 日净有机发电股东薪酬 9月 23% 1 2 +0.3pp +12%
9 通过执行 One Transformation 并从我们的全球和网络业务中提取价值来提高效率 • 多拉丁/多欧洲：23年9个月收入同比增长53％ • WM&I：与CIB和企业的合作年初至今为1.6亿美元（+13％）• 汽车：扩大OEM协议•全球技术方针：年初至今效率约为1.24亿欧元——重力（后端）效率——全球供应商协议——IT&Ops份额 d-services • 产品简化：年初至今产品减少了 8% • 数字化可用的产品/服务：年初至今 +10pp • 在美国，效率约为1.14亿美元年初至今，消费和商业200-250个基点约42％100-150个基点 50-75个基点-117个基点-39个基点-29个基点2022财年全球和网络业务全球科技能力及其他2025年目标为900万美元45.8％ 2022财年45.8％的执行效率提醒年初至今900万年或最新可用数据。
10 One Transformation 推动简化、降低服务成本并提高交易性 9M'23 数据（或最新可用数据）。恒定欧元的变化过程自动化一流的技术平台每位活跃客户的简化成本1 -2％每位活跃客户的收入同比增长11％每位活跃客户的同比交易量+12％＃每百万客户的运营全职员工年初至今同比增长5％借记全球卡平台完成了Gravity在3个国家部署，SCIB年初至今750亿笔交易SCIB（1）按实际价值计算。
11 项全球和网络业务：收入增长高于 2023 年 9 月集团的数据。恒定欧元数字目标的变化（22-25年的复合年增长率）总收入30亿欧元 +27% 网络收入 SCIB c.10% WM&I PB 网络资产管理规模520亿欧元 +12% c.10% 付款 # 交易260亿美元 +15% PagoNxt c .30% PagoNXT 汽车贷款和租赁1790亿欧元 +7% +23% -4% +21% +22% 1 注：交易总额包括商户付款，信用卡和A2A电子支付。（1）它包括资产管理和保险业务产生的所有费用，甚至包括割让给商业网络的费用。
12 正在实现2025年盈利目标欧洲南美北美数字消费者银行集团DCB 2025年目标9M'23年SCIB WM&I RoteRote息税折旧摊销前利润率2025年目标9M'23年目标 19.6% > 30% 1 14.8% c.15% 14.8% c.15% 11.3% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.RoTE：美国根据集团的已部署资本进行调整，该资本按RWA的出资率为12％计算。
13 索引 9M'23 战略亮点和进展情况 1 最后致辞 3 附录 42 小组审查
14 43,095 -24337,997 +2,777 +1,115 +784 +151 +514 9M'22 Retail SCIB WM&I PagoNXT Auto CC 9M'23 年总收入实现两位数收入增长得益于各业务和地区的良好客户活动收入趋势 • 总收入的绝大部分增长推动了总收入的增长 • 在欧洲利率上升的背景下良好的利润管理以及北美和南美的收费表现稳健•收入同比强劲增长，除汽车外，所有业务均实现两位数增长：-受NII上涨的推动，零售业增长了12％（欧洲）和墨西哥）和净费用收入（南美和墨西哥）——SCIB增长了21％，这得益于各产品，尤其是交易业务的良好表现。WM&I增长了22％，主要是由强劲的商业活动、利率和保险费推动的NII——PagoNXT增长了23％——汽车仍受到负利率敏感度的影响•流动性缓冲薪酬增加，外汇套期保值对企业中心集团业绩的负面影响降低按业务划分 NII + 费用其他收入恒定百万欧元同比增长 +15%总收入 1 +12% +22% +21% +23% -4% +13% 12,517 12,467 13,014 13,431 13,889 14,987 14,987 14,987 22年第一季度第三季度第三季度第四季度第二季度注：零售不包括汽车和割让给商业网络的费用。按照投资者日标准按业务细分。（1）它包括资产管理和保险业务产生的所有费用，即使是割让给商业网络的费用。总收入
15 8,976 9,232 9,577 10,062 10,090 10,647 11,402 22年第一季度第二季度第四季度第二季度 2.45% 2.52% 2.56% 2.63% 2.63% 2.63% 2.74% 2.74% 2.82% NII增长NII推动因素推动力 • 本季度NII增长7％ •欧洲和北美的NII同比增长：-欧洲（+32％）和墨西哥（+13％），受利率积极敏感度的推动——DCB（+5％），因为交易量增长和活跃的贷款重新定价抵消了负的利率敏感度——南美的趋势转为积极• NIM在资产重新定价的推动下持续改善，并受到遏制存款成本 • NII敏感度高于预期，反映了我们欧洲特许经营权的实力，主要由稳定的零售存款NII利润率净利息收入和NIM NIM季度NII恒定值百万欧元 2.73% -1.19 -0.08 2.51% +1.34 +0.15 9M'22 资产收益率资产量负债成本负债量 9M'23 NIM +19% 注：NIM = NII /平均收益资产。恒定欧元的变化。
16 2,849 2,949 2,898 2,931 3,027 3,160 22年第一季度第二季度第四季度第二季度净费用收入在客户活动和增值产品的推动下增长，占全球和网络业务总费用的42％固定欧元净费用收入的同比变化百分比净费用收入驱动因素固定百万欧元净费用收入 9,222 -3 +173 +220 +77 +24 9M'22 Retail SCIB WM&I PagoNXT Auto CC 9M'23 Retail SCIB WM&I • 活跃客户同比增长210万 • 交易量和针对性明确的细分市场服务 • 各地区和业务的两位数增长 • 增值增强服务•私人银行CAL同比增长14％•SAM：连续第三季度净销售额为正值•保险总承保费同比增长5％+15％汽车•活动全面增加•墨西哥和美国PagoNXT表现良好 •巴西、欧洲和墨西哥支持的强劲总支付量增长（同比增长24％）+1％+12％+5％+5％+9％+6％注意：不包括零售汽车和割让给商业网络的费用。按照投资者日标准按业务细分。（1）它包括资产管理和保险业务产生的所有费用，甚至包括割让给商业网络的费用。1
17 5,553 5,719 5,902 6,294 6,294 6,298 6,563 22年第一季度第二季度第四季度第一季度第二季度 45.0% 46.0% 45.6% 46.6% 44.1% 44.1% 44.3% 43.6% 18,961 17,174 +425 +348 +147 +147 +11 9M'22 欧洲北美南美 DCB 9M'23 专注于 One 转型和效率，带来积极影响成本和效率驱动因素成本恒定百万欧元成本（按实际值计算为 -0.5% 1）按实际价值计算的同比增长1 效率季度效率提高 • 向更简单、更集成的模型转型持续推动效率提高 • 2023 年九月的转型投资（技术）达到18亿欧元•9M'23年集团效率同比增长1.5个百分点至44.0％，主要受欧洲（-6.3个百分点）成本的推动 •欧洲持平，受战略增长举措影响的DCB•北美表现反映了我们为加速转型和增长所做的努力 •尽管受到薪资协议和技术投资的影响，但南美增长仍低于通货膨胀率+10％（1）实际成本不包括加权平均通货膨胀的影响。-0% 2% -2% +1% -0%
18 2,184 2,601 2,695 3,000 2,892 2,888 3,257 22年第一季度第二季度第四季度第二季度 0.77% 0.83% 0.86% 0.99% 1.05% 1.13% 1.08% 1.13% 信贷质量依然强劲，有望实现2023年集团的目标信贷质量驱动因素集团不良贷款和阶段 • 大多数国家失业率创历史新低的支持信贷质量保持强劲 • 不良贷款率保持稳定为3.13％（9月22日为3.08％），不良贷款覆盖范围和阶段相当稳定•该集团的大多数准备金（76％）与零售1 CoR恒定百万欧元有限责任合伙企业和信贷质量有关•西班牙的信贷质量仍受到不良贷款的控制CoR同比改善•英国的CoR和DCB的CoR较9月22日的非常低的水平略有上升•波兰受瑞士法郎抵押贷款的影响•墨西哥CoR同比增长处于舒适水平•美国CoR（1.77％）上涨，符合预期•巴西：各国不良贷款和CoR环比再次改善9月22日6月23日不良贷款率 3.08% 3.07% 3.13% 覆盖率 70% 68% 68% 第一阶段 10.30亿欧元10.11亿欧元10.11亿欧元10.02亿欧元第二阶段 750亿欧元770亿欧元第三阶段 360亿欧元350亿欧元360亿欧元360亿欧元其他信贷质量指标注：用于弥补过去 12 个月贷款减值损失的准备金/平均客户贷款以及过去12个月的预付款。(1) 不包括汽车。
19 555 249 153 204 客户资金 336 162 138 248 133 客户贷款 SCIB SMES & Corp 消费者及其他汽车个人抵押贷款组合和客户资金 9月23日中小企业、公司及其他SCIB共同基金 +5% 10.17亿欧元11.60亿欧元 -2% +8% +8% +5% -11% +3% 个人 +3% +9% +11% 个人9月23日时间 31% 受保 > 80% 存款总额1 来自个人的存款按产品划分的存款总额交易 c .75% 存款结构 -2% 注：管理层细分。固定欧元的同比变化百分比。（1）LCR标准下的交易存款百分比。
20 CET1远高于我们设定的超过12％的目标，这得益于强劲的资本筹集，盈利的前期盈利增长> 15％ roRWA > CoE资产周转和风险转移活动RWA与总RWA的10％FL CET1业绩最大化资本生产率新账面定价2.7％9月23日估计84％（1）股东薪酬政策的执行取决于未来的公司和监管决定和批准。12.5 12.3 -0.12 -0.13 -0.13 -0.21 12.2 +0.45 +0.04 6月23日有机发电总额应计现金股息监管与模式市场及其他股票回购 9月23日 1
21 Index 9M'23 战略亮点和进展情况 1 最后致辞 3 附录 42 小组审查
22（1）对比2022年中期现金股息。我们完全有能力创造股东价值并实现可持续盈利能力 9M'2% > 12% FL CET1 14.8 RoTE +17% 每股收益 +12% tnaVps + DPS YTYD 通过ONE TRANSFORMATION完成了向更简单、更整合的模式的转变，这将加速效率和盈利增长。我们有弹性的资产负债表和更强劲的资本基础，为增长、价值创造和股东薪酬奠定了坚实的基础。这些业绩，加上我们预计进入第四季度的强劲业务势头有望实现我们的 2023 年目标我们在客户增长和收入两位数增长的支持下，我们的盈利能力同比有所提高 +39% 1 Cash DPS 我们战略的执行和我们在全球平台上取得的进展，加上我们在国内的领导地位，使我们有信心继续发展业务和提高盈利能力
23 Index 9M'23 战略亮点和进展情况 1 最后致辞 3 附录 42 小组审查
24 附录2025年投资者日目标摘要以及我们迈向桑坦德银行一个主要和次要板块的最后一步基本业绩与法定业绩的对账术语表每季度定期提供的附录中的其他信息可在集团公司网站上与本演示文稿一起发布的题为 “补充信息” 的文件中找到
25 盈利能力 RoTE (%) 13.4 14.8 15-17 派息（现金 + SBB）1 (%) 40 50 50 每股收益增长（% CAGR 22-25）23 17 以客户为中心的两位数客户总数（百万）160 166 c.200 活跃客户（百万）2 99 101 c.125 简化与自动化效率比率（%）45.8 44.0 c.42 网络贡献全球和网络企业对总收入的贡献（%）>30 38 >40 家全球和网络企业对总费用的贡献 (%) c.40 42 >50 客户活动每位活跃客户的交易量 (%) 3-+12 c.+8 Capital FL CET1 (%) 12.0 12.3 >12 RWA 使用 RORWA>CoE (%)80 84 c.85 ESG4 Green融资筹集和便利（十亿欧元）94.5 105.9 120 社会责任投资（AuM）（亿欧元）53 64 100 普惠金融（# 人数，百万人）-1.3 5 担任领导职务的女性（%）c.29 30.8 35 同工同酬差距（%）c.1-c.0 (1) 目标支出定义为集团报告利润的约 50%（不包括非现金、非资本影响比率项目）），以约50％的现金股息和50％的股票回购进行分配。股东薪酬政策的执行取决于未来的公司和监管机构决策和批准。（2）在过去 90 天内达到交易门槛的客户。（3）总交易包括商户支付、信用卡和电子A2A支付。（4）不包括分类法。筹集和促进了绿色融资（十亿欧元）：自2019年以来。普惠金融（#people，mn）：从1月23日开始。不包括金融教育。2022年2025年目标9M'23年一次转型推动价值创造的两位数增长 Tnavps+DPS（同比增长）整个周期的两位数增长 +6% +10%
26 我们最近完成了迈向桑坦德银行的最后一步，创建了更简单、更高效的运营模式 PagonXT & Cards、2 个全球支付平台将全球商户和中小企业（Getnet/OneTrade）纳入单一基础设施 DCB 作为个人理财的第一步整合我们的数字银行和SCF ONE 三个国家的转型现在全球范围内为所有个人和个体经营者建立一个全球平台建立一个全球平台，在我们的足迹中共享一个单一的基础设施组建一个全球性业务全球性业务全球业务推广服务模式客户，利用集团的规模和能力 SCIB WM&I Payments DCB Retail 2017 2021 2015 2021 2022 全球产品工厂/基础设施全球中小企业、企业和机构工厂以及零售商业 2023 我们的旅程始于 2015 年，SCIB 处于领先地位
27 附录投资者日目标摘要以及我们迈向ONE SANTANDER主要和次要板块的最后一步基本业绩与法定业绩的对账术语表每季度定期提供的附录中的其他信息可在集团公司网站上与本演示文稿一起发布的题为 “补充信息” 的文件中找到
28 主要细分市场按地区和国家划分的详细信息
29 欧洲亮点说明：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。•我们的关键转型项目如One App、技术通用性和共享服务有望实现•该地区的客户持续增长（同比增长97万）• 贷款受公司需求减少和提前还款的影响，尤其是抵押贷款。存款同比持平，环比增长2％，大量转向定期存款 • 两位数的利润增长得益于利润率管理支持的强劲的NII、资产负债表对更高利率的积极敏感度以及CIB的稳健业绩。效率提升和积极的风险管理 • 在资产重新定价、严格的存款定价和成本控制的推动下，利润增长了21％，关键数据和损益贷款存款共同基金效率 CoR RoTE 5,520亿欧元 -7% 6,090亿欧元 0% 1,010亿欧元 +9% 41.1% -6.3% 0.44% +8个基点 14.8% +5.6pp 标的损益* 23年第二季度标的损益* 23年第二季度% 9M'23% 9M'22% 900万'22¹ NII 4,222 5.9 11,787 32.1 31.0 净费用收入 1,084 0.5 3,328 -3.2 -3.3 总收入 5,765 8.5 16,228 23.0 22.3 运营费用 -2,291 2.9 -6,673 6.0 6.0 净营业收入 3,474 12.5 9,555 37.6 37.0 LLP-662 2.0 -1,951 10.9 10.8 应占利润 1,640 21.3 4,176 48.7 47.2 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。
30 西班牙英国西班牙和英国注：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。•客户（+74.4k）和稳定存款同比强劲增长。贷款量受预还款和需求减少的影响 • 利率上升和需求减少的影响——利率上升、效率提升和风险指标强劲改善的背景下积极的定价管理推动了利润增长68％ • 季度相似的趋势：较高的NII和较低的有限责任合伙企业•较高的利率继续影响贷款量，而存款同比持平，储蓄账户权重增加 • 利率上升，成本控制良好，在NII的支持下，利润同比增长 CoR处于较低水平 • 受房地产市场更新影响的有限责任合伙企业上涨的影响展望。净营业收入增长13％贷款存款共同基金2380亿欧元 -5% 2,200亿欧元 0% 70亿欧元 +1% 48.2% -1.6个百分点 0.12% +10个基点 14.0% +2.7pp 贷款存款共同基金 2310亿欧元 -10% 3060亿欧元 0% 750亿欧元 +5% 40.1% -8.4个百分点 0.62% -9个基点 14.7% +7.3pp 效率 CoR RoteEfficiency CoR RoTE 基础损益 L* Q3'23% Q2'23 9M'23% 9M'22 NII 1,741 2.4 4,903 56.4 净费用收入 635 -4.0 2,047 -5.7 总收入 2,678 4.4 7,791 28.6 运营费用 -1,088 6.1 -3,127 6.3 净营业收入 1,591 3.3 4,664 49.6 LLP -377 -1,180 -3.9 应占利润 722 8.4 1,854 68.0 (*) 百万欧元和百分比改变。标的损益* 23年第三季度百分比23年第二季度900万23％900万22％ 900万22¹ NII 1,344 2.2 3,927 9.3 6.3 6.3 净费用收入 97 13.6 264 -8.1 -10.6 总收入 1,486 5.7 5.7 5.3 运营费用 -684 -2.0 -2,047 4.8 1.9 净营业收入 803 13.3 2,198 11.7 8.7 LLP -126 186.5 -229 0.6 -2.2 应占利润 425 -0.6 1,243 12.3 9.2 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。
31 Portugal 和 Polonia Portugal PolandPoland 注：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。• 贷款量受到更高利率的压力。在提前赎回贷款的背景下，出色的流动性管理，存款成本得到控制 • 利润同比增长68％，国民投资指数强劲，成本得到控制，效率显著提高和信贷质量强劲 • 净营业收入环比增长53％，收入稳健。利润环比受益于第二季度的监管费用 • 贷款的增长主要是由消费者贷款、中小企业和企业推动的。各细分市场的存款增长 • 利润同比增长，这得益于收入（NII — 积极的资金成本管理）和效率的提高，这使我们能够吸收额外的瑞士法郎抵押贷款准备金 • 季度利润增长主要受收入增长和瑞士法郎准备金减少320亿欧元 +2% 420亿欧元 +10% +33% 26.5% -2.1pp 1.98% +91bps 18.9% +8.8pp 贷款存款共同基金基础损益基金 L* Q3'23% Q2'23 9M'23% 9M'22 NII 439 40.0 1,014 96.6 净费用收入 117 5.3 352 -3.7 总收入 575 37.2 1,398 49.9 运营费用 -137 3.2 -401 6.7 净收入 575 37.2 1,398 49.9营业收入 438 52.9 997 79.1 有限责任合伙企业 -25 20.7 -59 532.4 应占利润 283 100.0 604 67.6 (*) 百万欧元及变动百分比。380亿欧元 -7% 360亿欧元 -10% 40亿欧元 +10% 28.7% -11.6个百分点 0.17% +29个基点 23.1% +9.9pp 效率 CoR RoTE 基础损益* 第二季度第三季度% 23 9M'23% 9M'22% 900万'22¹ NII 662 5.3 1,871 28.8 31.3 净费用收入 148 1.9 437 6.2 8.3 总收入 835 6.0 2,344 29.2 31.7 运营费用 -217 3.9 3.9 19.7 19.7 22.0 净营业收入 617 6.8 1,722 33.0 35.6 LLP -132 -475 60.8 60.8 63.9 应占利润 208 33.9 29 126.4 130.8 (*) 百万欧元和%恒定欧元的变化。（1）当前欧元的百分比变化。
32 • 专注于利润最高的细分市场和促进集团网络合作 • 通过量身定制的产品和服务增强的客户体验来吸引新客户 • 两国贷款和存款的强劲表现 • 墨西哥的收入同比增长，这足以抵消美国更高的融资成本 • 受转型和战略增长投资影响的成本，成本控制措施部分抵消了利润受零售业有限责任合伙企业正常化的影响美国汽车业的投资组合和季节性，符合预期。注：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。北美贷款存款共同基金1650亿欧元 +4% 1430亿欧元 +10% 290亿欧元 -4% 48.0% +1.0% +1.0pp 1.91% +79个基点 10.4% -1.2pp 效率 CoR RoTE 基础损益* 23季度第二季度900万欧元22％ NII 2,602 3.2 7,533 3.0 6.1 净费用收入 560 -1.4 1,637 6.6 12.9 总收入 3,391 1.8 9,807 5.5 8.7 运营费用-1,648 4.1 -4,707 8.0 11.1 净营业收入 1,743 -0.3 5,100 3.3 6.6 有限责任合伙企业-1,077 47.4 -2,608 52.6 56.6 56.6 应占利润 554 -25.0 1,900 -19.0 -16.4 (*) 百万欧元和现值欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。亮点关键数据和损益
33 •成功的客户吸引战略反映在客户（+70.8k）、贷款（+5％）和存款（+17％）的强劲同比增长上 •在两位数收入增长、效率提高和低CoR的支持下，利润和盈利能力表现出色 •第三季度继续保持积极的收入趋势•稳定和多元化的存款基础（定期存款）同比增长8％。汽车、多户家庭和CIB推动贷款增长 • 同比和季度利润趋势受有限责任合伙企业正常化（符合预期）和转型成本的影响。• 不包括转型成本、利润和RoTE符合预期，有望达到ID目标回报率注：9M'2和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。（2）调整后的RoTE：根据集团的部署资本进行调整，以RoTe的贡献计算当时为12％。使用有形资产，RoTE为7.4％。美国和墨西哥墨西哥490亿欧元 +5% 460亿欧元 +17% 170亿欧元 +2% 42.7% -1.6个百分点 2.34% +48个基点 17.6% +1.0个百分点1170亿欧元 +4% 970亿欧元 +8% 120亿欧元 -10% 49.9% +3.4个百分点 1.77% +89个基点 11.3% -7.5个百分点贷款存款共同基金效率CoR Rote2基础损益 * 23年第三季度％ 23年第二季度900万'23％ 900万'22％ 900万22¹ NII 1,414 -1.5 4,314 -3.2 -5.1 净费用收入 189 -5.4 579 0.5 -1.5 总收入 1,818 1.2 5,442 -2.0 -4.0 运营费用 -915 3.2 -2,714 5.1 3.0 净营业收入 903 -0.8 2,728 -10.0 LLP -764 73.8 -1,769 63.0 59.8 应占利润 198 -45.8865 -40.8 -41.9 (*) 百万欧元，固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。标的损益* 23季度百分比23年第二季度900万23％ 900万的22％ 900万的22¹ NII 1,186 9.8 3,213 12.5 25.7 净费用收入 356 -0.3 1,019 9.8 22.6 总收入 1,555 2.6 2.6 总收入 1,555 2.6 4,318 16.7 30.4 运营费用 -681 5.6 -1,845 12.6 25.7 净营业收入 874 0.3 2,473 20.0 34.1 LL.0 pS -312 6.1 -834 34.5 50.2 应占利润 403 -3.3 1,163 19.1 33.1 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。我们
34 南美注：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。• 我们专注于增加集团的附加值，促进全球和区域业务的协同效应 • 客户增长（同比约750万）和更高的交易性 • 通过强化风险模型，贷款、存款和共同基金表现稳健 • 成本和有限合伙企业上涨导致利润同比下降。收入的增长由更高的NII、费用和金融交易收益所支持，这足以抵消恶性通货膨胀调整的负面影响 • 利润环比受益于盈利，这足以抵消成本的增长，有限责任合伙企业相当稳定的1620亿欧元 +5% 1370亿欧元 +12% 700亿欧元 +21% +2.8% +2.8% +19个基点 14.8% -5.2pp 贷款存款共同基金效率 CoR RoTE 基础损益 L* Q3'23% Q2'23 9M'23% 9M'22% 9M'22¹ NII 3,356 11.7 9,833 8.2 0.0 净费用收入 1,264 9.5 3,659 18.1 9.2 总收入 4,604 5.7 5.7 13,641 6.2 0.2 运营费用 -1,798 8.0 -5,33219.1 8.0 净营业收入 2,806 4.3 8,310 -0.7 -4.2 LLP -1,301 0.7 -3,841 7.0 5.7 应占利润 871 42.3 2,329 -15.8 -19.2 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。亮点关键数据和损益
35注：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款、存款和共同基金）。巴西•贷款（个人和中小企业）和存款（定期）的增长•受NII负敏感度，金融交易收益减少（市场活动减少），通货膨胀和准备金增加的影响，利润同比下降。交易性推动费用上涨•第三季度，NII和费用表现强劲，成本可控，有限责任合伙企业水平降低，其他业绩亏损减少智利 •继续进行业务转型以提供最佳产品和服务•受NII负敏感度的影响，同比利润。费用（支付和保险）、成本（按实际价值计算为-8％）和CoR表现稳健 • 季度受收入下降的影响，成本和准备金相当稳定巴西和智利贷款存款共同基金存款共同基金1010亿欧元 +3% 890亿欧元 +12% 540亿欧元 +16% 34.8% +3.7个百分点 4.67% +21个基点 13.7% -6.9个百分点 440亿欧元 +2% 290亿欧元 -2% 100 亿 +16% 45.5% 45.5% +7.4pp 0.87% -0bps 14.1% -7.5pp 效率 CoR RoteEfficience CoR RoTE 底层损益* 第 3'23 季度第 9M'23% 9M'22% 9M'22% 9,327 5.3 -1.3 -0.9 净费用收入 902 3.6 2,577 6.5 6.8 总收入 3,336 2.0 9,616 -0.9 -0.6运营费用-1,138 -0.5 -3,345 10.8 11.2 净营业收入2,197 3.3 6,271 -6.2 -5.9 有限责任合伙企业-1,121 -2.3 -3,284 3.4 3.7 应占利润603 70.1 1,426 -29.9 -29.6 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。标的损益* 23年第三季度百分比23年第二季度900万23％900万22％ 900万22¹ NII 241 -26.9 968 -34.5 -32.8 净费用收入 133 -12.8 449 28.4 31.7 总收入 465 -19.7 1,694 -14.6 -12.4 运营费用 -251 0.1 -771 2.0 4.6 净营业收入 214 -34.6 922 -24.9 -24.9 22.9 有限责任合伙企业-84 4.2 -287 -3.6 -1.1 应占利润 87 -47.0 417 -26.3 -24.4 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。
36注：9M'23年数据和同比变化（以固定欧元计算的利润、贷款、存款和共同基金）。阿根廷 • #1 NPS，是当地银行中评分最高的应用程序之一 • 收入强劲增长和效率提高推动利润同比增长 • 第三季度损益线表现稳健阿根廷和乌拉圭 • 重点关注乌拉圭的数字扩张以及CIB与秘鲁和哥伦比亚企业之间的联合举措 • 所有三个国家的收入增长约为2.5％，利润同比增长 • 盈利能力高：乌拉圭、秘鲁和哥伦比亚贷款存款两位数共同基金 22 9M'23 62 9M'23 131 9M'23 乌拉圭秘鲁哥伦比亚应占收入百万欧元利润 +29% +19% +11% 60亿欧元 +150% 90亿欧元 +114% 50亿欧元 +194% 49.7% -7.6个百分点 4.09% +121基点 39.5% +17.7个百分点 23.5% +2.2% +2.2% +1.0个百分点 15.1% CoR RoTE 基础损益*第二季度第二季度九个月'23% 900万'23% 9个月% 9M'22¹ NII 629 69.8 1,767 236.0 31.1 净费用收入 164 80.3 446 156.6 0.2 总收入 543 68.5 1,572 185.0 11.2 运营费用 -260 60.4 -781 147.3 147.3 -3.5 净营业收入 283 77.1 235.5 30.9 LLP -47 50.3 -143 246.4 35.2 应占利润 154 104.8 406 345.6 73.9 (*)) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元的变动百分比。
37 • 我们通过新的战略联盟、租赁和订阅业务继续巩固我们在出行领域的领导地位 • 租赁合同同比增长17％，包括BNPL在内的消费融资增长了5％。新贷款增长5％（汽车增长7％）•收入同比增长6％，环比增长7％，这得益于NII，我们积极对贷款进行重新定价，增加客户存款，以弥补利率敏感性和更高的融资成本。受监管变化影响的费用 • 我们正在投资于模式转型（新的租赁和BNPL平台）和业务增长（收购德国MCE银行）。按实际价值计算成本上涨了1％ • CoR正常，并保持在较低水平（包括瑞士法郎准备金）注：9M'23年数据和同比变化（按固定欧元计算的贷款和客户资金）。Digital Consumer BankDCB 新增贷款客户资金 400 亿欧元 +5% 1310 亿欧元 +9% 700亿欧元 +18% 48.3% +0.7pp 0.60% +17个基点 11.3% -1.4pp 效率 CoR RoTE 基础损益* 23季度第二季度900万欧元 22年900万欧元22¹ NII 1,069 5.3 3,110 4.6 2.6 净费用收入 210 60 4 -3.5 -3.9 总收入 1,411 7.0 4,069 6.4 4.7 运营费用 -652 -0.7 -1,967 8.1 6.1 净营业收入 759 14.5 2,103 4.8 3.4 LLP -225 0.7 -640 52.6 52.6 49.2 应占利润 302 8.5 823 -7.8 -9.4 (*) 百万欧元和固定欧元变动百分比。(1) 当前欧元变动百分比。亮点关键数据和损益
38 Corporate Center • 利率上升导致流动性缓冲薪酬增加，推动NII显著改善 • 外汇负面套期保值影响减少了金融交易亏损•有限责任合伙企业和其他准备金略有减少标的损益* 23年900万9个月的NII -124 -510金融交易收益/亏损-473 -624 运营费用-283 -272 LLP和其他准备金-101 -121 税收和少数股权 -50 -25 应占利润 -1,084 -1,583 (*) 百万欧元亮点损益表
39 个次要细分市场有关 CIB、WM&I、PagoNXT 和信用卡业务的详细信息
40 企业与投资银行业务备注：9M'23年数据和同比变化（以固定欧元计算的收入项目和商业活动）。（2）它包括资产管理和保险业务产生的所有费用，甚至包括割让给商业网络的费用。财富管理与保险 • 轻资本业务对集团利润的贡献强劲增长（同比增长26％），反映在92％的RoTE中 • 应占利润同比增长62％：-PB：在NII和强劲的商业活动推动下实现了出色增长（x2 PAT）（净新增资金为87亿欧元；客户增长10％）——SAM：净销售额稳步增长（64亿欧元），关键市场份额增加市场-保险：由非相关产品和储蓄产品支持的持续增长。总费用同比增长6％总费用利润RoTE资产管理规模总费用2 RoTE 17.04亿欧元 +15% 26.8亿欧元 +22% 28% +4pp 447亿欧元 +12% 27.76亿欧元 +1% 92% +36pp • 美国特许经营权表现强劲，坚持不懈地关注增长战略的执行 • 各地区和企业的收入同比增长两位数，费用增长15％，网络协作收入强劲（++ 同比增长27％）•SCIB保持了同类最佳的效率和资本盈利水平，利润增长了22％，RoTE同比增长了4个百分点至28％。兴业银行对集团利润的贡献率为29％ 23年第三季度基础损益*23年第二季度900万23％900万22％900万22％总收入2,126 3.0 6,479 20.8 16.2 净营业收入1,262 -3.3 4,105 22.3 16.3 应占利润 804 -3.4 2,680 21.7 13.6（*）百万欧元和固定欧元变动百分比。（1）％变化以当前欧元计算。标的损益*23季度百分比23年第二季度900万23％ 900万22年900万英镑¹ 总收入 874 0.0 2,591 39.0 37.8 净营业收入 590 -0.7 1,746 59.0 57.6 应占利润 432 -0.9 1,251 62.1 61.0 对利润的贡献 854 -0.8 2,486 26.4 26.4 (*) 百万欧元和恒定变动百分比欧元。（1）当前欧元的变动。
41 6.8% 19.6% 900万22年900万23年 668 820 900万922年900万23年9个月注：按固定欧元计算的23年9月和同比变化。信用卡不包括数字消费者银行或PagoNXT。PagonXT • 商户收购：TPV强劲增长（同比增长24％），核心市场的市场份额有所增加 • 支付中心已经是欧洲最大的A2A支付处理商之一 • 按固定欧元计算，收入增长了23％，这要归因于各个地域的业务活动和交易量的总体增长，尤其是我们的商户（Getnet）和贸易业务财务业绩 +23% 商户1490亿欧元 +24% 总支付量（TPV）交易数量 +3% 2% 收入息税折旧摊销前利润率 +13 张卡片 • 9,800万张卡，是过去六年投资组合增长最好的季度由所有地区提供支撑 • 客户活动最佳季度（营业额830亿欧元，与22年第三季度相比增长11％）• 按固定欧元计算，收入增长了10％ •利润率高达42％信用卡2400亿欧元 +10% 费用 +19% 营业额收入表现固定收入表现900万欧元与23年9月987日3,180年900万欧元900万欧元相比增长10％
42 附录投资者日目标摘要以及我们迈向ONE SANTANDER主要和次要板块的最后一步基本业绩与法定业绩的对账术语表
43 基本业绩与法定业绩的对账 (1) 包括汇兑差额。对2023年1月至9月调整的解释：• 西班牙第一季度收入的临时征税，总额为2.24亿欧元，已从总收入转移到其他收益（亏损）和准备金。• 巴西第一季度资产负债表的准备金总额为2.35亿欧元，扣除税收和非控股权益（净贷款亏损准备金中记录的4.74亿欧元），税收的积极影响为2.13亿欧元，非控股权益 2,600万欧元兴趣）。对2022年1月至9月调整的解释：• 主要是波兰的工资假期。法定业绩调整基本业绩法定业绩调整基础业绩净利息收入 32,139 — 32,139 28,460 — 28,460 净费用收入 9,222 — 9,222 8,867 — 8,867 金融交易收益（亏损）1 1,969 — 1,969 1,115 — 1,115 其他营业收入 (459) 224 (235) 152 35 187 总收入 42,871 224 43,095 38,594 35 385 629 管理费用和摊销 (18,961) — (18,961) (17,595) — (17,595) 净营业收入 23,910 224 24,134 20,999 35 21,034 净贷款损失准备金 (9,511) 474 (9,037) (7,778) 287 (7,491) 其他收益（亏损）和准备金 (1,862) (459) (2,321) (1,460) (322) (1,782) 税前利润 12,537 239 12,776 11,761 — 11,761 利润税 (3,552) (213) (3,765) (3,538) — (3,538) 持续经营利润 8,985 26 9,011 8,223 — 8,223 — 223 来自已终止业务的净利润 — — — — — 合并利润 8,985 26 9,011 8,223 — 8,223 非控股权益 (842) (26) (868) (907) — (907) 归属于母公司的利润 8,143 — 8,143 7,316 — 7,316 2022年1月至9月 2023年1月至9月
44 附录投资者日目标摘要以及我们迈向ONE SANTANDER主要和次要板块的最后一步基本业绩与法定业绩的对账术语表
45 词汇表-缩略语 • ALCO：资产负债委员会 • AM：资产管理 • AT1：额外一级 • 资产管理规模：管理的资产 • BFG：波兰的存款担保基金 • bn：十亿 • BNPL：立即购买，稍后付款 • 基点 • c.：大约 • CAL：客户资产和负债 • CET1：普通股等级 • 瑞士法郎 • CIB：企业和投资银行 • CoE：股权成本 • CoR：风险成本 • Covid-19：冠状病毒病 19 • CRE：商业地产 • DCB：数字消费银行 • DGF：存款担保基金 • DPS：每股股息• eNPS：员工净推荐值 • 每股收益：每股收益 • ESG：环境、社会和治理 • 佛罗里达州：满负荷• 外汇：外汇 • 财年：全年 • GDF：全球债务融资 • 国内生产总值 • GTB：全球交易银行 • GWP：总书面保费 • HQLA：高质量流动资产 • HTC&S：持有待收和出售 • IFRS 9：国际财务报告准则9，关于金融工具 • IPS：机构保护计划 • LCR：流动性覆盖率 • 有限责任合伙企业：贷款损失准备金 • LTV：按价值计算贷款 • M/LT：中期和长期 • 百万元：百万 • MREL：自有资金和合格负债的最低要求 • NII：净利息收入 • NIM：净利率 • NOI：净营业收入 • NPL：不良贷款 • NPS：净推荐值 • OEM：原始设备制造商 • PB：私人银行 • PBT：税前利润 • 损益 • PoS：销售点 • pp：百分点 • Ps: 每股 • 季度环比：同比 • 回购协议 • 回购协议 • 投资回报率：资产回报率 • 投资回报率：股本回报率 • roRWA：风险加权资产回报率 • RoTE：回报率有形股权 • RWA：风险加权资产 • SAM：桑坦德资产管理 • SAN：桑坦德银行 • SBB：股票回购 • SCIB：桑坦德企业和投资银行 • 美国南卡罗来纳州：美国桑坦德消费者银行 • 中小企业 • SRF：单一清算基金 • ST：短期 • T1/T2：Tier 1/T2：总亏损吸收能力 • TLTRO：有针对性的长期再融资业务 • TLTRO：定向长期再融资业务 • TLTRO：定向长期再融资业务 • TLTRO：定向长期再融资业务 • TLTRO：定向长期再融资业务 • TLTRO：定向长期再融资业务 • TLTRO：定向长期再融资业务 • NAV：有形资产净值 • TPV：总支付量 • 同比：同比 • 年初至今：年初至今 • WM&I：财富管理和保险
46 词汇表-定义说明：RoTE和RoRWA分母的平均值是使用该期间的月平均值计算得出的，我们认为该平均值与使用每日余额没有实质性区别。RoRwa指标分母中包含的风险加权资产是根据CRR（资本要求法规）中规定的标准计算的。盈利能力和效率 • RoTE：有形资本回报率：集团应占利润/平均值：净权益（不包括少数股权）— 无形资产（包括商誉）• roRWA：风险加权资产回报率：合并利润/平均风险加权资产 • 效率：运营费用/总收益。运营费用定义为一般管理费用 + 摊销量 • 贷款：贷款总额和客户预付款（不包括反向回购协议）• 客户资金：不包括回购协议的客户存款 + 上市的共同基金信用风险 • 不良贷款比率：信用减值贷款和客户预付款、客户担保和客户承诺/总风险。总风险定义为：向客户发放的贷款、预付款和担保总额（包括信用减值资产）+ 授予的信用减值或有负债 • 不良贷款覆盖率：用于弥补向客户提供的贷款和预付款、客户担保和客户承诺的减值损失的准备金总额/向客户提供的信用减值贷款和预付款、客户担保和客户承诺• 风险成本：用于弥补过去12个月贷款减值损失的准备金/客户平均贷款和预付款过去 12 个月的市值 • 每股有形净资产价值 — TnaVPS：有形股东权益/股票数量（不包括库存股）。有形股东权益计算为股东权益 + 累计其他综合收益-无形资产 ESG 指标 • 筹集和便利的绿色融资 = 由SCFS小组归类并在排行榜中报告的PF、PF Advisory、PF债券、绿色债券、ECA、并购、ECM 交易的名义金额。• SRI = 自活动开始以来被归类为第8条（促进ESG目标）和第9条（有明确的可持续发展目标）的管理资产数量法规（欧盟法规 2019/2088）。包括桑坦德资产管理公司（SAM）管理的资产、第三方基金和在不适用SFDR的地区（主要是拉丁美洲）以同等标准管理的SAM基金。• 金融普惠性（人数）= 没有银行账户、银行账户不足、财务困难、难以获得信贷或金融知识有限的人数，他们能够通过集团的产品、服务和社会投资计划获得金融体系，量身定制的融资。经济上得不到充分服务的群体是指没有往来账户或拥有账户但在过去 12 个月内获得其他（非银行）金融服务的人。在整个期间，各种计划的受益者仅被纳入量化过程一次。以2019年以来存在的人作为基准年，只计算新获得授权的人。
谢谢。我们的目标是帮助人们和企业蓬勃发展。我们的文化建立在相信我们所做的一切都应该是：
签名根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。桑坦德银行日期：2023 年 10 月 25 日作者：/s/ 何塞·加西亚·坎特拉姓名：何塞·加西亚·坎特拉职称：首席财务官