DEFA14A

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14A 信息

根据第 14 (a) 条提出的委托声明

1934 年《证券交易法》

由注册人提交

由注册人以外的一方提交 ☐

选中相应的复选框：

☐

初步委托书

☐	机密，仅供委员会使用（由规则 14a-6 (e) (2) 允许）

☐

最终委托书

☐

权威附加材料

根据 §240.14a-12 征集材料

CATALENT, INC.

（其章程中指定的注册人姓名）

申请费的支付（勾选所有适用的复选框）：

无需付费。

☐	根据《交易法》第14a-6（i）（1）和0-11条，费用在下表中计算。

☐	事先用初步材料支付的费用。

☐	根据《交易法》规则 14a-6 (i) (1) 和 0-11，在第 25 (b) 项要求的附录表上计算费用。

Catalent 员工信

收件人：所有员工

来自：Catalent 总裁兼首席执行官亚历山德罗·马塞利

主题：Catalent将被Novo Holdings收购

同事们：

我写这封信是为了分享一些关于我们公司未来的令人兴奋的消息。今天上午早些时候，我们宣布 [发布链接]Catalent已签订合并协议，将由Novo Holdings以全现金交易收购。Novo Holdings是一家控股和投资公司，负责管理诺和诺德基金会的资产和财富。Novo Holdings拥有控股权，但独立于诺和诺德运营。交易完成后，Catalent将成为一家私营公司，并将继续专注于我们的使命和成功实现生命科学创新的长期目标。

正如去年所讨论的那样，我们董事会的战略和运营审查委员会一直在对Catalents的业务、战略和运营进行审查。今天的公告是在董事会确定与Novo Holdings的交易符合Catalent的最大利益之后发布的。这一宣布证明了我们团队的辛勤工作和对使命的奉献精神。实际上，我们团队的实力是Novo Holdings在下一章中选择成为我们的合作伙伴的原因之一。

我预计你会有很多个问题，包括进一步了解Novo Holdings。Novo Holdings在投资和支持生命科学公司增长方面有着广泛的记录。与Catalent一样，Novo Holdings是一家以使命为导向的公司，其使命的很大一部分是投资能够满足未满足的医疗需求的公司，同时也优先考虑卓越运营。Novo Holdings相信我们的愿景，并非常尊重我们的目标。在我们继续为制药和生物技术客户提供优质的开发和制造解决方案的同时，我们期待从Novo Holdings的大量资源中受益，以加快对我们业务的投资并增强关键产品。

此外，在Catalents的50多个全球基地中，Novo Holdings打算在合并结束后不久将在合并中收购的三处Catalent填充装修场地和相关资产出售给诺和诺德。这三个设施位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布卢明顿和比利时布鲁塞尔。

至于接下来会发生什么，该交易预计将在2024日历年末完成，但须遵守惯例成交条件，包括Catalent股东的批准和所需的监管批准。

在收盘之前，我们仍是一家上市公司，您不应指望我们的业务优先事项或角色和职责在短期内发生任何变化。您应该专注于为我们的客户和患者所做的重要工作。让我们所有人保持专注，共同努力，继续开发、制造和提供创新的解决方案和药物。

我们将努力提供最新信息，但须遵守我们作为上市公司所承担的义务。我们将在美国东部时间上午 9:30 举办全球市政厅。参加会议的详细信息将很快分发，我鼓励所有人参加。

我要感谢你们每个人的辛勤工作和对Catalent的奉献精神。在我与Novo Holdings的对话中，他们认可了Catalent各界不可思议的人才以及你们为使我们处于未来增长和成功的强势地位所做的一切。事实上，今天的宣布证明了我们所有人共同建立的领先服务和能力的力量。

真诚地，

亚历山德罗·马塞利

Catalent 总裁兼首席执行官

前瞻性陈述

这封信以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的前瞻性陈述，包括与Catalent与Novo Holdings控制的实体拟议合并相关的陈述，包括财务估算以及关于合并的预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，除其他外，包括预计完成合并的日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念和Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含期望、预测、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、考虑、潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目或类似表述或这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的类似术语等词语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成和由此产生的预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(ii) Catalent、Novo Holdings 或其各自的关联公司、董事或高级管理人员可能提起或针对合并的潜在诉讼，包括其影响与之相关的任何结果；(iii) 中断的风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营； (iv) Catalent留住和雇用关键人员的能力；(v) 宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系的变化；(vii) 资本、融资和评级机构的行动持续可用；(vii) 影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；(viii) 总体经济和市场发展状况; (ix) 在此期间的某些限制合并的悬而未决可能会影响Catalent追求某些商机或战略交易的能力；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动爆发以及Catalent对上述任何因素的反应；(xi) 与合并相关的巨额交易成本；(xii) 合并可能更昂贵的完成成本超出预期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)发生任何可能导致终止合并的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；（xiv）对合并的竞争性回应；（xv）Catalents管理层对上述任何因素的回应；（xvi）与Catalents业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最新的10-K表年度报告中列出的风险和不确定性 Catalents随后发布的10-Q表季度报告，因为此类风险因素可能会被修改，由Catalent不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告补充或取代；以及（xvii）将在上述来源提供的委托书中描述的风险和不确定性。委托书将更全面地讨论这些风险以及与合并相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单具有代表性，而且委托书中列出的因素清单将被视为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来重大的额外障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，所有这些都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日的，Catalent不承诺也不承担任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于Catalent和Novo Holdings之间的拟议合并，Catalent将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份委托声明，其最终版本将发送或提供给Catalent股东。Catalent还可能就拟议的合并向美国证券交易委员会提交其他文件。本文件不能替代委托声明或Catalent可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和已提交或将要向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、Catalents网站www.catalent.com或联系Catalent投资者关系团队，或通过以下地址联系Catalents投资者关系团队获得委托声明（如果有）的免费副本，以及Catalent向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投资者关系

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者

Catalent及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与向 Catalents股东征集与拟议合并有关的代理人。关于参与者身份的更多信息，包括通过证券持股或其他方式描述其直接或间接利益，将在的委托书和向美国证券交易委员会提交的与拟议合并相关的其他材料（如果可用）中列出。与上述内容相关的信息也可以在Catalent于2023年12月15日向美国证券交易委员会提交的 2023年年度股东大会委托声明（年会委托声明）中找到。如果自年会委托书中公布信息以来，潜在参与者的证券（或此类参与者的身份）持有的证券发生了变化，则此类信息已经或将反映在Catalent向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文档的副本。

Catalent 员工常见问题解答

收件人：所有员工

来自：Catalent 总裁兼首席执行官亚历山德罗·马塞利

主题：员工常见问题解答

感谢你早点加入城镇大厅。如前所述，请在下面找到常见问题解答以回答您可能遇到的一些问题。

常见问题

1.	这笔交易对康泰伦特员工意味着什么？

•

本次交易的本质是Novo Holdings帮助Catalent充分发挥其潜力，履行我们的使命，即开发、制造和供应产品，帮助人们过上更美好、更健康的生活。

•

我们的员工是实现这一目标的关键。实际上，我们团队的实力是Novo Holdings在下一章中选择成为我们合作伙伴的原因之一。

•

Novo Holdings致力于确保所有利益相关者的无缝过渡。作为出售三个填充场地和相关资产的一部分，Catalents 的部分员工将调至诺和诺德。其余员工将留在Catalent，继续为其客户提供尽可能好的服务。

•

请记住，今天的公告只是第一步。在交易完成之前，员工没有任何变化，我们仍然是一家上市公司，在短期内，您不应指望我们的业务优先事项或角色和职责发生变化。

•

你能做的最好的事情就是保持专注，共同努力，保持我们的客户和合作伙伴与 Catalent 品牌建立联系的卓越标准。

2.	我是预计要出售的网站的团队成员，这笔交易对我意味着什么？

•

与本次公告相关的是，对于Catalents的全球50多个基地，Novo Holdings打算在合并结束后不久向Novo Nordisk出售在合并中收购的三处Catalent填充装修场地和相关资产，Novo Holdings持有该公司的控股权。这三个设施位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布卢明顿和比利时布鲁塞尔。诺和诺德独立于诺和控股运营。

•

在交易完成之前，员工没有任何变化。

•

诺和诺德是全球顶级医疗保健公司之一，它认可我们 Agnani、布卢明顿和布鲁塞尔基地的强大团队。诺和诺德表示，交易完成后，他们很高兴欢迎这三个地点的员工加入他们的团队。

•

随着交易截止日期的临近，将提供更多有关具体情况的信息。

3.	成为一家私人公司意味着什么？有什么好处？

•

交易完成后，Catalent的股票将不再在纽约证券交易所交易，，Catalent的股东将在收盘时获得每股63.50美元。

•

实际上，我们将拥有一个所有权集团，而不是许多公共投资者。

•

此外，在Novo Holdings作为合作伙伴的情况下，我们将获得大量资源，以加快对我们业务的投资并增强关键产品，因为我们将继续为制药和生物技术客户提供优质的开发和制造解决方案。

•

与Catalent一样，Novo Holdings是一家以使命为导向的公司，其部分使命是投资能满足未满足的医疗需求，同时优先考虑卓越运营的公司。Novo Holdings高度重视我们的 “患者至上” 文化、深厚的生命科学专业知识和久经考验的投资记录，这些都是我们决定他们是Catalent合适合作伙伴的重要因素。

•

重要的是，尽管这笔交易代表了所有权的变化，但它并没有改变我们的业务优先事项。事实上，今天的公告证明了我们的团队在过去几年中在您的支持下共同建立的领先服务和能力的力量。

•

此外，Novo Holdings专注于通过参与式、支持性的所有权方法创造长期可持续的价值。这种参与式所有权方法为投资组合公司提供了战略支持、广泛的生命科学网络和深厚的行业专业知识。

4.	交易完成后，Catalent现有的高级领导团队是否会继续留任？

•

我们团队的力量是Novo Holdings在下一章中选择成为我们合作伙伴的原因之一。

•

Novo Holdings与Catalents的高级领导团队一样，致力于为客户提供尽可能好的服务。

•

我们期待在获得更多细节后提供有关该交易的更多信息，包括其可能对我们尊贵的员工产生的任何影响。

5.	加泰罗尼亚总部会怎样？其他设施和业务？

•

在交易完成之前，我们的现有设施不会发生任何变化。

•

关于Catalents在全球50多个基地的公告，Novo Holdings打算在合并结束后不久，将在合并中收购的三块Catalent填充装修场地和相关资产出售给拥有控股权的诺和诺德。这三个设施位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布卢明顿和比利时布鲁塞尔。

•

这些销售只能在合并结束后进行，并且合并不以这些销售为条件。

6.	这笔交易会为员工创造新的职业机会吗？

•

Novo Holdings认识到Catalent团队对我们持续成功的重要性。

•

实际上，我们团队的实力是Novo Holdings在下一章中选择成为我们合作伙伴的原因之一。

•

有了Novo Holdings，我们将获得大量资源，以加快对我们业务的投资，在我们继续为制药和生物技术客户提供优质的开发和制造解决方案的同时，增强关键产品和服务。

•

因此，我们期望员工有新的机会。

7.	此公告将如何影响我的日常责任？

•

在短期内，您不应指望我们的业务优先事项或您的角色和职责发生任何变化。

•

您应该专注于为我们的合作伙伴和患者所做的重要工作。

8.	交易会导致报告关系发生变化吗？

•

在交易完成之前，您不应指望角色和报告关系发生变化。

•

在接下来的几个月中，我们将与Novo Holdings合作，准备开始作为私营公司运营。

•

我们将酌情向您通报最新情况。

9.	这笔交易会对员工的福利和薪酬产生任何影响吗？

•

在交易完成之前，我们将根据我们目前的薪酬和福利计划运营。

•

重要的是，很明显，Novo Holdings认可了Catalent的杰出人才，他们使我们在未来的增长和成功中处于有利地位。

•

有关未来薪酬和福利事项的任何细节将在交易接近结束时确定并传达给员工。

10.	这笔交易对我们的客户意味着什么？

•

如果被问到，你可以让他们知道我们致力于一如既往地为他们服务。

•

从现在起到交易结束，我们的现有客户应该看到我们与他们的互动或支持方式没有变化。

•

此外，现有客户不应指望看到其现有合同或定价的任何变化。

•

归根结底，这笔交易旨在更好地帮助Catalent发挥我们的全部潜力，履行我们的使命，开发、制造和供应帮助人们过上更好、更健康的生活的产品。

11.	如果被问及未来的容量可用性，我应该告诉他们什么？

•

从现在起到交易结束，我们的现有客户应该看到我们与他们的互动或支持方式没有变化。

•

此外，现有客户不应指望看到其现有合同或定价的任何变化。

•

有关未来容量可用性的其他信息将在适当的时候共享。

12.	这笔交易对我们的供应商意味着什么？

•

如果被问到，你可以让他们知道我们的关系不应该改变。

•

实际上，这一宣布证明了我们的团队在我们重要的供应商的支持下在过去几年中共同建立的领先服务和能力的力量。

•

归根结底，我们认为与Novo Holdings的交易对我们的供应商来说是一个积极的结果。

13.	我拥有的康泰伦特普通股会怎样？

•

如果您是Catalent的股东，则在交易完成时，您拥有的每股股票将获得63.50美元的现金。

14.	我持有的Catalent期权、RSU奖励和/或PSU奖励会怎样？

•

如果您在交易完成时持有期权，该期权将全部归属并被取消，您将获得一笔现金金额，该金额等于每股适用的行使价高出每股63.50美元的超出部分（如果有）。

•

如果您在交易完成时持有未归属的 RSU 奖励，并且 RSU 是在合并协议日期之前授予的，RSU 将全部归属并取消，RSU 奖励所依据的每股您将获得 63.50 美元的现金。对于在合并协议签订之日后发放给员工且在交易完成时未偿还的限制性现金奖励，未归还的限制性限制性股票单位将转换为限制性现金奖励，金额等于RSU奖励所依据的每股63.50美元，所得金额将继续根据其条款归属。

•

如果您在交易完成时持有PSU奖励，则PSU将按目标或实际绩效水平（但业绩期已结束且实际绩效水平已通过认证的PSU的实际绩效水平）中的较大值进行归属，并被取消，PSU奖励所依据的每股股份将获得63.50美元的现金。

15.	Catalent 员工应如何处理媒体的询问？

•

我们必须用一个声音说话。

•

请确保您和您的团队将所有媒体询问直接交给副总裁兼传播主管劳拉·霍塔斯。

16.	我何时会收到有关此交易的更多信息？如果我还有更多问题，我可以和谁说话？

•

在我们作为上市公司的义务的前提下，我们将努力提供最新信息。

•

与往常一样，如果您有任何问题，请随时联系您的经理。

前瞻性陈述

本常见问题解答以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的前瞻性陈述，包括与Catalent与Novo Holdings控制的实体拟议合并相关的陈述，包括财务估算以及有关合并预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，其中包括预计完成合并的日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含期望、预测、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、考虑、潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目或类似表述或这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的可比术语等词语。根据的性质，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成及其预期的收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(ii) Catalent、Novo Holdings或其各自的关联公司、董事或高级管理人员可能提起或针对合并的潜在诉讼，包括其影响与之相关的任何结果；(iii) 中断的风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营；（iv） Catalent留住和雇用关键人员的能力；（v）宣布或完成合并对业务或政府关系造成的潜在不利反应或变化；（vii）资本的持续可用性以及融资和评级机构的行动；（viii）影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；（viii）总体经济和市场发展状况; (ix) 期间的某些限制合并的悬而未决可能会影响Catalent寻求某些商机或战略交易的能力；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、大流行、战争或敌对行动爆发以及Catalent对上述任何因素的反应；(xi) 与合并相关的巨额交易成本；(xii) 完成合并成本可能更高超出预期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)发生任何可能导致终止合并的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；（xiv）对合并的竞争性回应；（xv）Catalents管理层对上述任何因素的回应；（xvi）与 Catalents业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最新的10-K表年度报告中列出的风险和不确定性 Catalents 随后发布的 10-Q 表季度报告，因为此类风险因素可能会被修改，由Catalent不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告补充或取代；以及（xvii）将在上述来源提供的委托书中描述的风险和不确定性。委托书将更全面地讨论这些风险以及与合并相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单具有代表性，而且委托书中列出的因素清单将被视为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，所有这些都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日的，Catalent不承诺也不承担任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类陈述之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

Catalent, Inc.，投资者关系

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者

Catalent 投资者/分析师免费电子邮件

主题：Novo Holdings将以每股63.50美元的现金收购Catalent

亲爱的名字，

今天早上我们宣布了 [发布链接]Catalent已签订合并协议，按企业价值计算，将由Novo Holdings以价值165亿美元的全现金交易收购。尽管诺和控股独立于诺和诺德运营，但诺和控股公司是一家控股和投资公司，负责管理诺和诺德基金会的资产和财富。

在对可能的价值最大化替代方案进行评估后，董事会一致认为，与Novo Holdings的交易符合Catalent及其股东的最大利益，该交易带来了可观、确定和溢价的价值。值得注意的是：

•

根据合并协议，Catalent股东将获得每股63.50美元的现金。

•

截至2024年2月2日，收购价格比Catalents收盘价高16.5％，，比截至2024年2月2日的60天VWAP高出47.5％。

•

此外，收购价格比截至2023年8月28日Catalents普通股的收盘价溢价39.1％，这是Catalents宣布其董事会成立战略和运营审查委员会对Catalent的业务、战略和运营以及以及Catalents资本配置优先事项进行审查之前的最后一个交易日，以期为所有Catalent股东实现价值最大化。

•

Elliott Investment Management L.P. 及其某些附属公司已经签订了支持协议，承诺投票支持合并。

•

在Catalents的50多家全球基地中，Novo Holdings打算在合并结束后不久将合并中收购的三处Catalent填充装修场地和相关资产出售给诺和诺德，诺和控股公司持有该公司的控股权。这三个设施位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布卢明顿和比利时布鲁塞尔。

•

此外，该交易不受任何融资意外情况的约束。

该交易预计将在2024日历年末完成，但须遵守惯例成交条件，包括Catalent 股东的批准以及获得所需的监管批准。

我们预计将于2月9日发布2024年第二季度财报。但是，鉴于交易，我们不会举行财报电话会议。 [我知道我们已经为财报后安排了触摸基地， [但是如果你愿意在今天的某个时候联系我们与 Novo Holdings 的交易，请告诉我 /如果你愿意，我很高兴当时还能保持联系].]

一如既往，感谢您对Catalent的支持。

真诚地，

保罗·苏德兹

Catalent 投资者关系副总裁

前瞻性陈述

这封信以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的前瞻性陈述，包括与Catalent拟议与Novo Holdings控制的实体合并相关的陈述，包括财务估计以及有关合并预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，这些预期、估计和预测除其他外，涉及合并的预期完成日期及其业务的潜在收益

以及行业、管理层的信念和Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含期望、预期、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、考虑的词语、潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目或类似表述或这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的可比术语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成及其预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(ii) 可能由Catalent、Novo Holdings或其各自的关联公司、董事或高级管理人员提起或针对合并的潜在诉讼，包括其影响与之相关的任何结果；(iii) 中断的风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营；（iv）Catalent留住和雇用关键人员的能力；（v）宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系变化；（vii）资本和融资及评级机构行动的持续可用；（viii）影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；（viii）总体经济和市场发展和条件；（ix）期间的某些限制合并的悬而未决可能会影响Catalent追求某些商机或战略交易的能力；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动爆发以及Catalent对上述任何因素的反应；(xi) 与合并相关的巨额交易成本； (xii) 完成合并的可能性更高超出预期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)发生任何可能导致终止合并的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；(xiv) 对合并的竞争性回应；(xv) Catalents管理层对上述任何因素的回应； (xvi) 与Catalents业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最新的10-K表年度报告中列出的风险和不确定性 Catalents随后发布的10-Q表季度报告，因为此类风险因素可能会被修改，由Catalent不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告补充或取代；以及（xvii）风险和不确定性将在上述来源提供的合并委托书中描述。合并委托书将更全面地讨论这些风险以及与合并相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单具有代表性，而且合并委托书中列出的因素清单将被视为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，所有这些都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日，Catalent不承诺也不承担任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能发生以反映此类陈述之后的未来事件或情况或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

文件，请谨慎而完整，因为它们包含或将要包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、Catalents网站www.catalent.com或通过以下方式联系 Catalents投资者关系团队，免费获得委托声明（如果有）以及Catalents向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投资者关系

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者

Catalent 客户信函

亲爱的 [尊贵的客户],

我写这封信是为了分享一些关于Catalent未来的令人兴奋的消息。

今天，我们宣布，Catalent已签订合并协议，将由控股和投资公司Novo Holdings收购。你可能对诺和控股很熟悉，因为它负责管理诺和诺德基金会的资产。Novo Holdings拥有控股权，但独立于诺和诺德运营。交易完成后，Catalent将成为一家私营公司，并将继续专注于我们的使命和成功实现生命科学创新的长期目标。

与Catalent一样，Novo Holdings是一家以使命为导向的公司，其部分使命是投资能够满足未满足的医疗需求的公司，同时将卓越运营作为优先事项。Novo Holdings高度重视我们的 “患者至上” 文化、深厚的生命科学专业知识和久经考验的投资记录，这些都是我们确定他们是 Catalent合适合作伙伴的重要因素。

在过去的几年中，Catalent已经建立了一个全面的端到端旨在推动医疗保健系统的创新并改善患者预后。重要的是，虽然这笔交易代表了所有权的变化，但并未改变我们的业务优先事项。在我们继续为制药和生物技术客户提供优质的开发和制造解决方案的同时，我们期待从Novo Holdings的大量资源中受益，以加快对我们业务的投资并增强关键产品。

在这笔交易完成之前，需要采取许多步骤，这笔交易预计将在2024日历年末进行，但须遵守惯例成交条件，包括Catalent股东的批准和获得所需的监管批准。

我们的整个团队一如既往地专注于继续为我们尊贵的客户提供服务。尽管我们无法在收盘后谈到Novo Holdings的计划，但 Novo Holdings表示，在交易完成后，他们承诺与Catalent合作，继续为客户提供相同水平的服务。

正如Catalents在全球50多个基地的交易中宣布的那样，Novo Holdings打算在合并结束后不久将合并中收购的三座Catalent填充装厂和在合并中收购的相关资产出售给诺和诺德。这三个设施位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布卢明顿和比利时布鲁塞尔。尽管从现在起到收盘，仍有许多关于这三个网站销售的细节有待确定，但我们承诺随时向您通报情况，因为有相关的更新要分享。

在我们作为上市公司的义务的前提下，我们将努力在有更新时提供最新信息。

一如既往，感谢您与 Catalent 的合作和信任。归根结底，这笔交易旨在更好地为Catalent做好准备，以充分发挥我们的潜力，履行我们的使命，即开发、制造和供应帮助人们过上更好、更健康的生活的产品。

我们希望您和我们一样对下一章充满热情。

真诚地，

亚历山德罗·马塞利

Catalent 总裁兼首席执行官

前瞻性陈述

这封信以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的前瞻性陈述，包括与Catalent与Novo Holdings控制的实体拟议合并相关的陈述，包括财务估算以及关于合并的预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，除其他外，包括预计完成合并的日期及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念和Catalent做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含期望、预测、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、考虑、潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目或类似表述或这些词语的否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的类似术语等词语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成和由此产生的预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(ii) Catalent、Novo Holdings 或其各自的关联公司、董事或高级管理人员可能提起或针对合并的潜在诉讼，包括其影响与之相关的任何结果；(iii) 中断的风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营； (iv) Catalent留住和雇用关键人员的能力；(v) 宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系的变化；(vii) 资本、融资和评级机构的行动持续可用；(vii) 影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；(viii) 总体经济和市场发展状况; (ix) 在此期间的某些限制合并的悬而未决可能会影响Catalent追求某些商机或战略交易的能力；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动爆发以及Catalent对上述任何因素的反应；(xi) 与合并相关的巨额交易成本；(xii) 合并可能更昂贵的完成成本超出预期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)发生任何可能导致终止合并的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；（xiv）对合并的竞争性回应；（xv）Catalents管理层对上述任何因素的回应；（xvi）与Catalents业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最新的10-K表年度报告中列出的风险和不确定性 Catalents随后发布的10-Q表季度报告，因为此类风险因素可能会被修改，由Catalent不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告补充或取代；以及（xvii）将在上述来源提供的合并委托书中描述的中描述的风险和不确定性。合并委托书将更全面地讨论这些风险以及与合并相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单具有代表性，而且合并委托书中列出的因素清单将被视为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来重大额外的障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，所有这些都可能对Catalent的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日，Catalent不承诺也不承担任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订的目的可能是反映此类陈述之日之后的未来事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于Catalent和Novo Holdings之间的拟议合并，Catalent将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份委托声明，其最终版本将发送或提供给Catalent股东。Catalent还可能就拟议的合并向美国证券交易委员会提交其他文件。本文档不能替代代理声明或任何其他文档

，Catalent 可能会向美国证券交易委员会提交。我们敦促投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和已提交或将要向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、Catalents网站www.catalent.com或通过以下方式联系 Catalents投资者关系团队免费获得委托声明（如果有）和其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投资者关系

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者

Catalent 供应商信函

亲爱的 [有价值的供应商],

我写这封信是为了分享一些关于Catalent未来的令人兴奋的消息。

今天，我们宣布 [发布链接]Catalent已经签订了合并协议，将由Novo Holdings收购。你可能对Novo Holdings很熟悉，因为它也是一家控股和投资公司，负责管理诺和诺德基金会的资产和财富。Novo Holdings拥有控股权，但独立于诺和诺德运营。交易完成后，Catalent将成为一家私营公司，并将继续专注于我们的使命和成功实现生命科学创新的长期目标。

与Catalent一样，Novo Holdings也是一家以使命为导向的公司，其使命的很大一部分是投资能够满足未满足的医疗需求的公司，同时还优先考虑卓越运营。Novo Holdings高度重视我们的 “患者至上” 文化、深厚的生命科学专业知识和久经考验的投资记录，这些都是我们确定他们是Catalent合适的合作伙伴的重要因素。

重要的是，尽管这笔交易代表了所有权的变化，但它并没有改变我们的业务优先事项。实际上，今天的公告证明了我们的团队在过去几年中在您的支持下共同建立的领先服务和能力的力量。

事实上，您对我们的持续成功至关重要，我们相信与Novo Holdings的交易对我们的供应商来说是一个积极的结果。特别是，在我们继续为制药和生物技术客户提供优质的开发和制造解决方案的同时，我们期待从Novo Holdings的大量资源中受益，以加快对我们业务的投资并增强关键产品。

这笔交易预计将在2024日历年末完成，需要遵守惯例成交条件，包括Catalent股东的批准和获得所需的监管批准，在此之前需要采取许多步骤。我们的整个团队将继续专注于继续与您合作，一如既往地为客户提供服务。在交易完成之前，您不应指望我们的现有合同会发生任何变化。

正如在交易中宣布的那样，对于Catalents的全球50多个基地，Novo Holdings打算在合并结束后不久将合并中收购的三处Catalent填充装修场地和相关资产出售给诺和诺德。这三个设施位于意大利阿纳尼、美国印第安纳州布卢明顿和比利时布鲁塞尔。

在我们作为上市公司的义务的前提下，我们将努力提供最新信息。同时，如果您有任何疑问，请随时联系您的 Catalent 联系人。

一如既往，感谢您一直以来与 Catalent 的合作。

真诚地，

亚历山德罗·马塞利

Catalent 总裁兼首席执行官

前瞻性陈述

这封信以及任何相关的口头陈述可能包括联邦证券法所指并受其制定的安全港的前瞻性陈述，包括与Catalent拟议与Novo Holdings控制的实体合并相关的陈述，包括财务估计以及有关合并预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于Catalent当前的预期、估计和预测，其中包括

其他内容，预计完成合并的日期及其潜在收益，其业务和行业，管理层的信念以及Catalent做出的某些假设，所有都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含期望、预期、打算、目标、计划、相信、可能、寻求、看到、将来、可能、考虑、潜力、估计、继续、可能性、预期、目标、项目等词语，或这些词语的否定词语或其他表示未来事件或结果不确定性的可比术语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的问题，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，例如合并的完成及其预期收益。这些陈述和其他前瞻性陈述以及任何相关的口头陈述不能保证未来的业绩，并且受风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能造成这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 按预期的条款和时间完成合并，包括获得所需的股东和监管部门的批准，以及完成合并的其他条件的满足；(ii) 可能由Catalent、Novo Holdings或其各自的关联公司、董事或高级管理人员提起或针对合并的潜在诉讼，包括其影响与相关的任何结果；(iii) 由于造成的中断风险合并将损害Catalent的业务，包括当前的计划和运营；（iv）Catalent留住和雇用关键人员的能力；（v）宣布或完成合并导致的潜在不良反应或业务或政府关系的变化；（vii）资本和融资及评级机构行动的持续可用性；（viii）影响Catalent业务的立法、监管和经济发展；（viii）总体经济和市场及状况; (ix) 待审期间的某些限制可能影响Catalent追求某些业务机会或战略交易能力的合并；(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动爆发，以及Catalent对上述任何因素的反应；(xii) 与合并相关的巨额交易成本；(xii) 完成合并的成本可能比预期的更高，包括意外因素或事件造成的； (xiii)发生任何可能导致终止合并的事件、变更或其他情况，包括要求Catalent支付终止费或其他费用的情况；(xiv) 对合并的竞争性回应；(xv) Catalents管理层对上述任何因素的回应；(xvi) 与Catalents业务相关的风险和不确定性，包括Catalent最近10-K表年度报告中列出的风险和不确定性 Catalents随后发布的10-Q表季度报告，因为此类风险因素可能会被修改，不时由Catalent向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告补充或取代；以及（xvii）将在上述来源提供的委托书中描述的风险和不确定性。委托书将更全面地讨论这些风险以及与合并相关的其他风险。尽管此处列出的因素清单具有代表性，而且委托书中列出的因素清单将被视为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比，业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何风险都可能对Catalents的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日，Catalent不承诺也明确表示没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何更新或修改，以反映此类陈述发布之日之后的未来事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

必须谨慎而完整地向美国证券交易委员会提交，以及对这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议的合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov、Catalents网站www.catalent.com或联系Catalents投资者关系团队免费获得委托声明（如果有）以及Catalent向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投资者关系

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招标参与者