附录 107
申请费表的计算
S-3 表格 S-1 的 第 1 号修正案生效后
(表格类型)
prosomnus, Inc.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册和结转 证券
安全类型 | 安全等级 标题 | 费用 计算 的 Carry 前向规则 | 金额 已注册 | 已提议 最大值 发行价格 Per Security | 最大值 聚合 发行价格 | 费用 费率 | 的金额 注册费 | ||||||||||||||||
需要支付的费用 | 公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使交易认股权证时发行 | 457(g) | 5,454,524 | $ | 1.00 | $ | 5,454,524 | 0.00014760 | $ | 805 | ||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在转换我们的A系列优先股后发行 | 457(c) | 10,426,000 | $ | 0.65 | $ | 6,776,900 | 0.00014760 | $ | 1,000 | |||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在2026年9月30日之前作为股息发行给我们的A系列优先股的持有人 | 457(c) | 2,502,315 | $ | 0.65 | $ | 1,626,505 | 0.00014760 | $ | 240 | |||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在转换可转换票据后发行 | 457(c) | 18,661,194 | $ | 0.65 | $ | 12,129,776 | 0.00014760 | $ | 1,790 | |||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可作为股息发行给我们的次级交易所票据和现有次级票据的持有人 | 457(c) | 8,228,255 | $ | 0.65 | $ | 5,348,366 | 0.00014760 | $ | 789 | |||||||||||||
发行总金额 | $ | 4,625 | |||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | $ | 4,625 | |||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | $ | - | |||||||||||||||||||||
应付净费用 | $ | - |
(1) | 根据《证券法》第416(a)条,本注册声明还应涵盖注册人普通股(“普通股”)中因 任何股票分红、股票分割、资本重组或其他类似交易而在未收到 导致普通股已发行数量增加的对价的情况下进行的任何额外普通股(“普通股”)(视情况而定)。 |
(2) | 涉及在 行使交易认股权证时可发行的5,454,524股普通股,每股认股权证可按每股1.00美元的价格行使。 |
(3) | 根据《证券 法》第457(g)条根据认股权证的行使价计算。 |
(4) | 涉及注册人A系列优先股转换后 可发行的10,426,000股普通股。 |
(5) | 根据证券法第457(c)条 ,根据2023年10月27日纳斯达克普通股最高价和最低价的平均值,估算的目的仅用于计算注册费 。 |
(6) | 涉及截至2026年9月30日以股息 形式向注册人A系列优先股持有人发行的2,502,315股普通股。 |
(7) | 涉及 转换可转换票据后可发行的18,661,194股普通股。 |
(8) | 涉及作为股息 向我们的次级交易所票据和现有次级票据持有人发行的8,228,255股普通股。 |
表 2:费用抵消索赔和来源
不适用
表 3:合并招股说明书
不适用