附录 99.1

 

PureCycle 提供原则上同意购买艾恩顿债券的通知

佛罗里达州奥兰多——2024年2月5日——PureCycle Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：PCT）（“公司”）今天宣布，公司的间接子公司PureCycle: Ohio LLC（“PCO”）已与南俄亥俄州港务局豁免设施收入债券（PureCycle 项目）2020A系列（“2020A系列”）的多数持有人（“多数持有人”）原则上达成协议债券”），其中本金为219,55万美元未偿还金额，将以现金购买（“购买”），购买价格等于每1,000美元本金1,030美元购买的债券金额（定义见下文）（“购买价格”）。除多数持有人外，2020A系列债券的其他持有人可能参与购买。

参与购买的2020A系列债券的持有人必须同意（每项 “同意”，统称为 “同意”）管理2020A系列债券的债券文件的某些拟议修正案（“拟议修正案”），购买的完成将要求不少于多数股东参与购买并提供其同意。拟议修正案将取消管理2020A系列债券的债券文件中包含的某些限制性契约和违约事件，经多数股东同意允许取消这些契约和违约事件。同意书将在购买完成后生效。

除了购买2020A系列债券外，PCO还可能购买南俄亥俄州港务局次级免税设施收入债券（PureCycle项目）、2020B系列免税债券（“2020B系列债券”），其中本金为2,000,000美元，以及南俄亥俄州港务局次级豁免设施收入债券（PureCycle项目），即2020C系列应纳税债券（“2020C系列债券”），其中10,000美元本金为,000美元（2020A系列债券、2020B系列债券和2020C系列债券统称 “债券” 和其持有人（“持有人”），购买此类债券时还需要获得同意。

购买价格的计算部分是为了补偿卖方在2023年1月2日至2023年12月31日期间产生的违约利息，以及自收购截止日期起（包括最近一次利息支付日）起债券的任何其他应计和未付利息。收购价格不包括自2024年1月1日起应计的任何违约或罚款利息，参与收购的持有人将放弃各自获得此类违约或罚款利息的权利。

俄亥俄州南部港务局（“发行人”）与作为受托人的北卡罗来纳州UMB银行（“受托人”）于2020年10月1日起生效的信托契约拟议修正案（经不时修订、重述、补充或以其他方式修改 “契约”），以及发行人与PCO之间签订的截至2020年10月1日的贷款协议（经修订，不时重申、补充或以其他方式修改（“贷款协议”）预计将包括但不限于以下内容：

•取消契约和贷款协议以及其他经多数持有人同意允许取消的交易文件中包含的某些限制性契约和违约事件；以及

•发放资金（仅限于存入信托遗产（定义见契约）账户的资金（仅限于经多数持有人同意后可以解除的范围），金额与卖方提交购买的债券本金总额的百分比成正比，PCO将使用该释放的资金来进行购买。

此次收购旨在使公司能够在完成Ironton设施的调试活动方面提供更大的灵活性。公司预计将使用根据拟议修正案发放的信托遗产资金以及手头可用现金为收购提供资金。

除非多数股东参与收购并对拟议修正案表示同意，否则不会进行收购。此次收购预计不迟于2024年2月15日完成。

公司或其关联公司、其各自的董事会或受托人均未就持有人是否应参与收购提出任何建议，公司或任何此类其他人均未授权任何人提出任何此类建议。持有人必须自行决定是否出售任何债券和要出售的债券本金。

本新闻稿不构成卖出要约、买入要约或购买或出售任何证券的要约。该优惠仅根据PCO与参与持有人之间的最终购买协议提出，并且仅在适用法律允许的司法管辖区提供。

pureCycle

克里斯蒂安·布鲁伊

cbruey@purecycle.com

+1 (352) 745-6120

关于纯回收技术

PureCycle Technologies LLC. 是PureCycle Technologies, Inc. 的子公司，拥有唯一一种专利的溶剂驱动净化回收技术的全球许可，该技术由宝洁公司（P&G）开发，旨在改造聚丙烯塑料废物

（被指定为五号塑料）转化为持续可再生的资源。独特的净化工艺可去除五号塑料废物中的颜色、气味和其他杂质，从而产生超纯回收（UPR）塑料，可以多次回收和重复使用，从而改变了我们与塑料的关系。www.purecycle.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关PureCycle参与或可能参与的任何法律诉讼的结果，以及PureCycle的财务状况、经营业绩、收益前景和前景的陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或PureCycle的未来财务或运营业绩有关，可能涉及预测和预测。前瞻性陈述通常由未来或有条件的词语来识别，例如 “计划”、“相信”、“期望”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“预测”、“应该”、“会” 以及其他类似的词语和表达（或负面版本）这样的词语或表达），但是缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。

前瞻性陈述基于PureCycle管理层当前的预期，本质上受不确定性和情况变化及其潜在影响的影响，仅代表截至本新闻稿发布之日。无法保证未来的发展会是人们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设，这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于截至2022年12月31日的PureCycle的10-K表年度报告和PureCycle的10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中描述的因素、PureCycle在向美国证券交易委员会提交的其他公开文件中讨论和确定的因素以及以下内容：

• PCT为其运营和未来增长获得资金并继续作为持续经营企业的能力；

• PCT能够满足并继续满足食品级应用（包括在美国、欧洲、亚洲和其他未来的国际地点）中使用PCT的UPR树脂（定义见下文）的适用监管要求的能力；

• PCT能够持续遵守适用于普遍定期审议树脂和PCT设施（包括在美国、欧洲、亚洲和其他未来的国际地点）的众多监管要求；

• 对PCT战略和未来财务业绩的预期和变化，包括其未来的业务计划、扩张计划或目标、预期业绩和机会及竞争对手、收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金流和现金使用、资本支出以及PCT对增长计划的投资能力；

• PCT位于俄亥俄州劳伦斯县的首个商业规模回收设施（“Ironton工厂”）在一定性能之后能够获得Leidos的适当认证，以及

其他测试，并及时和具有成本效益的方式开始全面的商业运营；

• PCT满足并继续满足其运营资金（包括为Ironton设施提供资金）对其及其子公司施加的要求的能力；

• PCT有能力及时且具有成本效益地完成与（i）位于乔治亚州奥古斯塔的第一个美国多线设施（“奥古斯塔设施”）相关的必要资金并完成其建设；（ii）位于比利时安特卫普的首个商业规模的欧洲工厂；（iii）位于韩国蔚山的首个商业规模的亚洲工厂；

• PCT 能够在塑料废物处理过程中对聚丙烯塑料废弃物进行分类和处理（“Feed PrEP”）

设施；

• PCT在宝洁公司（“宝洁”）许可下保持排他性的能力（如下所述）；

• PCT商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功程度；

• PCT收购安排的成功或盈利能力；

• 能够以合理的成本采购聚丙烯含量高的原料；

• PCT未来的资本要求以及现金的来源和用途；

• 与PCT竞争对手和行业相关的发展和预测；

• PCT作为或可能成为当事方的任何法律或监管程序的结果，包括证券集体诉讼案；

• 地缘政治风险和适用法律或法规的变化；

• PCT可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响，包括利率上升、资本可用性、经济周期和其他宏观经济影响；

• 员工流失或员工相关成本的增加；

•劳动力的价格和可用性（包括劳动力短缺），运输和材料的变化，

包括严重的通货膨胀、供应链状况及其对能源和原材料的相关影响，以及PCT及时和具有成本效益地获得这些影响的能力；

• 由于政治或经济不稳定、流行病、武装敌对行动（包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及以色列当前的局势）而造成的任何业务中断；

• 气候变化对PCT的潜在影响，包括物理和过渡风险、更高的监管和合规成本、声誉风险以及以有吸引力的条件获得资本；以及运营风险。