美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）
第一资本金融公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
| |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
（不适用）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
2024年2月1日，Capital One Financial Corporation（“公司”）完成了其2030年到期的5.700％固定至浮动利率优先票据（“2030年”）本金总额为100亿美元的公开发行 固定到浮动利率票据”）及其2035年到期的6.051％固定至浮动利率优先票据（“2035年”）的本金总额为1,000,000,000美元 固定到浮动根据2024年1月29日与美银证券公司、花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司签订的承保协议（“承销协议”），利率票据”，以及2030年固定至浮动利率票据，“票据”）。有限责任公司和Capital One Securities, Inc.，作为其中列出的几家承销商的代表。这些票据是根据公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（前身为纽约银行信托公司，作为哈里斯信托和储蓄银行的继任者）于1996年11月1日签订的作为契约受托人（“受托人”）签订的优先契约发行的，并由公司与2021年11月2日签订的补充契约作为补充受托人。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》通过表格上的注册声明注册的 S-3（文件编号 333-254191）。
上述对承保协议、票据和其他与本交易有关的文件的描述并不完整，仅参照这些证券和文件的全文进行了全面限定，这些证券和文件、表格或副本作为附录附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入此处。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展品编号 | 描述 | |
| 1.1 | 2024 年 1 月 29 日的承保协议 | |
| 4.1 | 作为受托人，Capital One Financial Corporation与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（前身为纽约银行信托公司，作为哈里斯信托和储蓄银行的继任者）于1996年11月1日签订的优先契约（参见公司表格报告附录4.1） 8-K,1996 年 11 月 13 日提交） | |
| 4.2 | 作为受托人，Capital One Financial Corporation与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（前身为北卡罗来纳州纽约银行信托公司（作为哈里斯信托和储蓄银行的继任者）于1996年11月1日签订的优先契约，于2021年11月2日签订的第一份补充契约（参照公司表格报告附录4.2合并） 8-K,2021 年 11 月 2 日提交） | |
| 4.3 | 5.700% 的形式 固定到浮动评级 2030 年到期的优先票据 | |
| 4.4 | 6.051% 的形式 固定到浮动利率2035年到期的优先票据 | |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的观点 | |
| 23.1 | 戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所的同意（包含在附录5.1中） | |
| 104 | 这份《表单最新报告》的封面 8-K,使用行内 XBRL 格式化 | |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，公司已正式授权的下列签署人代表其签署了表格8-K的本最新报告。
| 第一资本金融公司 | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 1 日 | 来自： | /s/ 马修 W. 库珀 | ||||
| 马修·W·库珀 | ||||||
| 总法律顾问兼公司秘书 | ||||||
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