kmi-20240129

000150630700015063072024-01-292024-01-290001506307KMI: ClasspMember2024-01-292024-01-290001506307KMI: a2.25 2027 年 3 月 Duemarch Notes 会员2024-01-292024-01-29


特拉华	001-35081	80-0682103
（州或其他司法管辖区）公司注册的）	（委员会文件号）	（美国国税局雇主证件号）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：


☐			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
P 类普通股	KMI	纽约证券交易所
2.250% 2027年到期的优先票据	KMI 27A	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

2024年1月29日，金德摩根公司（“KMI”）与瑞穗证券美国有限责任公司、SMBC日兴证券美国有限公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司签订了承销协议（“承销协议”），根据该协议，KMI同意出售（i）总额为12.5亿美元的KMI本金密歇根州2029年到期的5.000％优先票据（“2029年票据”）和（ii）2034年到期的5.400％优先票据的本金总额为1,000,000,000美元（“2034年票据”），以及2029 年票据，“笔记”）。

这些票据根据交叉担保协议进行担保，该协议在KMI截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告附录10.1中描述并提交。承保协议包含KMI的惯常陈述和保证。承保协议还包含惯例赔偿和分摊条款，根据这些条款，KMI和承保人同意相互赔偿某些责任。这些票据是根据经修订的S-3表格的上架注册声明（文件编号333-275130）向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和相关招股说明书的发行和出售的。

这些票据将根据KMI与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会的权益继承者）于2012年3月1日签订的契约发行。2029年票据将于2029年2月1日到期。2034年票据将于2034年2月1日到期。从2024年8月1日开始，票据的利息将每半年在每年的2月1日和8月1日分期支付。票据的利息将从2024年2月1日起累计。KMI可以随时以适用的兑换价格赎回全部或部分票据。

当契约下的违约事件发生时，包括拖欠付款、拖欠履行肯定和否定承诺以及与破产和破产相关的违约行为，KMI在票据下的义务可能会加快，在这种情况下，票据的全部本金将立即到期并支付。

上述对承保协议的描述并不完整，参照承保协议对其进行了全面限定。承保协议的副本作为本8-K表格当前报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。

KMI预计将把发行票据的收益用于一般公司用途，包括偿还商业票据借款和为即将到期的债务再融资。承销商及其关联实体不时与KMI及其附属公司进行商业和投资银行交易，并在正常业务过程中为KMI及其关联公司提供财务咨询服务，将来也可能这样做。承销商及其关联实体已经收到这些商业和投资银行交易及财务咨询服务的惯常补偿和费用报销，并将来也将获得这些补偿和费用报销。


(d)	展品	描述
	1.1	金德摩根公司及其承销方于2024年1月29日签订的承保协议。

	104	根据S-T法规第406条的封面交互式数据文件，格式为ixBRL（在线可扩展业务报告语言）。

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 2 月 1 日

来自：

/s/ 大卫 P. 米歇尔斯

大卫·P·米歇尔斯
副总裁兼首席财务官


项目 9.01。			财务报表和附录。