Document

附录 99.2

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1281761/000128176124000003/regionslogob22.jpg

地区金融公司和子公司

财务补充（未经审计）

2023 年第四季度

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）



						页面

财务要闻						1

所选比率和其他信息*						2

合并资产负债表						3

贷款						4

存款						6

合并收益表						8

合并平均每日余额和收益率/利率分析						10

税前拨备收入（“PPI”）和调整后的PPI						13

非利息收入、抵押贷款收入、财富管理收入和资本市场收入						14

非利息支出						16

公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账*
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆比率、回报率和有形普通比率						17

信贷质量
信贷损失备抵金、净扣除额和相关比率、调整后的净扣除额和相关比率						21
非应计贷款（不包括待售贷款）、早期和后期拖欠款						24

前瞻性陈述						25

*使用非公认会计准则财务指标

Regions认为，非公认会计准则财务指标的列报为期内比较提供了有意义的基础，管理层认为，这将有助于投资者在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。非公认会计准则财务指标有固有的局限性，不需要统一适用，也没有经过审计。尽管利益相关者在评估公司时经常使用非公认会计准则财务指标，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为根据公认会计原则报告的结果分析的替代品。特别是，不包括某些调整的收益衡量标准并不代表实际直接应计给股东的金额。此外，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标相提并论。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

财务要闻


	季度已结束
（金额以百万美元计，每股数据除外）	12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022
收益摘要
利息收入-应纳税等值物	$	1,764		$	1,779		$	1,751		$	1,654		$	1,565
利息支出-应纳税等值物	520			475			358			224			151
净利息收入-应纳税等价物	1,244			1,304			1,393			1,430			1,414
减去：应纳税等值调整	13			13			12			13			13
净利息收入	1,231			1,291			1,381			1,417			1,401
信贷损失准备金	155			145			118			135			112
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	1,076			1,146			1,263			1,282			1,289
非利息收入	580			566			576			534			600
非利息支出	1,185			1,093			1,111			1,027			1,017
所得税前收入	471			619			728			789			872
所得税支出	80			129			147			177			187
净收入	$	391		$	490		$	581		$	612		$	685
普通股股东可获得的净收益	$	367		$	465		$	556		$	588		$	660



本季度在售股票的加权平均值：
基本	931			939			939			935			934
稀释	931			940			939			942			941

普通股每股收益——基本	$	0.39		$	0.49		$	0.59		$	0.63		$	0.71
普通股每股收益——摊薄	$	0.39		$	0.49		$	0.59		$	0.62		$	0.70

资产负债表摘要
在季度末
贷款，扣除非劳动收入	$	98,379		$	98,942		$	99,191		$	98,057		$	97,009
信用损失备抵金	(1,700		)	(1,677		)	(1,633		)	(1,596		)	(1,582		)
资产	152,194			153,624			155,656			154,135			155,220
存款	127,788			126,199			126,959			128,460			131,743
长期借款	2,330			4,290			4,293			2,307			2,284
股东权益	17,429			16,100			16,639			16,883			15,947
平均余额
贷款，扣除非劳动收入	$	98,293		$	98,785		$	98,581		$	97,277		$	95,752
资产	151,738			153,484			153,774			153,082			155,668
存款	126,414			125,220			125,539			129,042			133,007
长期借款	3,627			4,295			3,517			2,286			2,275
股东权益	16,274			16,468			16,892			16,457			15,442

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

选定的比率和其他信息


	截至及截至本季度
	12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022
平均资产回报率* (1)	1.02		%	1.26		%	1.52		%	1.62		%	1.75		%
普通股股东权益平均回报率*	9.95		%	12.45		%	14.65		%	16.10		%	19.01		%
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）* (2)	16.57		%	20.58		%	23.82		%	26.70		%	33.20		%
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率* (2)	11.45		%	14.58		%	18.14		%	19.85		%	22.91		%
效率比	65.0		%	58.5		%	56.4		%	52.3		%	50.5		%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)	56.9		%	58.2		%	56.4		%	52.2		%	51.6		%
股息支付率 (3)	60.5		%	48.5		%	33.7		%	31.8		%	28.3		%
每股普通账面价值	$	17.07		$	15.38		$	15.95		$	16.29		$	15.29
每股有形普通账面价值（非公认会计准则）(2)	$	10.77		$	9.16		$	9.72		$	10.01		$	9.00
权益总额占总资产的比例	11.45		%	10.48		%	10.69		%	10.95		%	10.27		%
有形普通股股东权益占有形资产（非公认会计准则）(2)	6.79		%	5.82		%	6.09		%	6.31		%	5.63		%
普通股 (4)	$	12,976		$	13,056		$	12,786		$	12,420		$	12,066
风险加权资产总额 (4)	$	126,826		$	126,900		$	126,947		$	125,747		$	125,752
普通股一级比率 (4)	10.2		%	10.3		%	10.1		%	9.9		%	9.6		%
一级资本比率 (4)	11.5		%	11.6		%	11.4		%	11.2		%	10.9		%
基于风险的总资本比率 (4)	13.3		%	13.4		%	13.1		%	12.9		%	12.5		%
杠杆率 (4)	9.7		%	9.7		%	9.5		%	9.3		%	8.9		%
有效税率	17.0		%	20.9		%	20.2		%	22.4		%	21.5		%
信贷损失备抵金占贷款的百分比，扣除未赚取的收入	1.73		%	1.70		%	1.65		%	1.63		%	1.63		%
不良贷款的信贷损失备抵金，不包括待售贷款	211		%	261		%	332		%	288		%	317		%
净利率 (FTE) *	3.60		%	3.73		%	4.04		%	4.22		%	3.99		%
扣除未赚取收入后的贷款占存款总额	77.0		%	78.4		%	78.1		%	76.3		%	73.6		%
净扣除额占平均贷款的百分比*	0.54		%	0.40		%	0.33		%	0.35		%	0.29		%
调整后的净扣除额占平均贷款的百分比（非公认会计准则）* (2)	0.39		%	0.40		%	0.33		%	0.35		%	0.29		%
不良贷款，不包括待售贷款，占贷款的百分比	0.82		%	0.65		%	0.50		%	0.56		%	0.52		%
不良资产（不包括逾期90天的贷款）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的百分比	0.84		%	0.67		%	0.51		%	0.58		%	0.53		%
不良资产（包括逾期90天的贷款）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的百分比 (5)	1.01		%	0.81		%	0.64		%	0.71		%	0.75		%
助理员工人数——等同于全职	20,101			20,257			20,349			20,113			20,073
自动取款机	2,023			2,022			2,025			2,034			2,039
分支统计
全方位服务	1,242			1,243			1,245			1,251			1,252
仅限直通车/交易服务	29			29			31			34			34
分支机构网点总数	1,271			1,272			1,276			1,285			1,286



	截至12月31日的年度
	2023		2022
平均资产回报率 (1)	1.36	%	1.41	%
普通股股东权益平均回报率	13.29	%	14.46	%

平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）(2)	21.93	%	24.05	%

不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 (2)	15.91	%	19.61	%
效率比	57.9	%	56.0	%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)	55.9	%	53.9	%
股息支付率 (3)	41.6	%	32.2	%
有效税率	20.5	%	22.0	%
净利率 (FTE)	3.90	%	3.36	%
净扣除额占平均贷款的百分比	0.40	%	0.29	%
调整后的净扣除额占平均贷款的百分比（非公认会计准则）(2)	0.37	%	0.22	%

*按年计算

（1）通过净收入除以平均资产来计算。

(2) 参见第13、17、18、19和22页开头的公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账。

(3) 股息支付率反映了在适用期限内申报的股息。

(4) 对本季度普通股以及总风险加权资产、普通股一级资本、一级资本、基于风险的总资本和杠杆比率进行了估计。

(5) 不包括逾期90天以上且仍在累积的有担保住宅优先抵押贷款。有关这些贷款的金额，请参阅第24页的脚注。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

合并资产负债表


	截至截至
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022
资产：
现金和银行应付款	$	2,635	$	1,554	$	2,480	$	2,395	$	1,997
其他银行的计息存款	4,166		7,462		7,406		6,438		9,230
持有至到期的债务证券	754		763		777		790		801
可供出售的债务证券	28,104		26,228		27,296		28,230		27,933
持有待售贷款	400		459		554		564		354
贷款，扣除非劳动收入	98,379		98,942		99,191		98,057		97,009
贷款损失备抵金	(1,576)		(1,547)		(1,513)		(1,472)		(1,464)
净贷款	96,803		97,395		97,678		96,585		95,545
其他盈利资产	1,417		1,552		1,563		1,335		1,308
房舍和设备，净额	1,642		1,616		1,622		1,705		1,718
应收利息	614		625		575		538		511
善意	5,733		5,733		5,733		5,733		5,733
按公允价值计算的住宅抵押贷款服务权（MSR）	906		932		801		790		812
其他可识别的无形资产，净额	205		216		226		238		249
其他资产	8,815		9,089		8,945		8,794		9,029
总资产	$	152,194	$	153,624	$	155,656	$	154,135	$	155,220
负债和权益：
存款：
不计息	$	42,368	$	44,640	$	46,898	$	49,647	$	51,348
计息	85,420		81,559		80,061		78,813		80,395
存款总额	127,788		126,199		126,959		128,460		131,743
借入的资金：
短期借款	—		2,000		3,000		2,000		—
长期借款	2,330		4,290		4,293		2,307		2,284

其他负债	4,583		5,010		4,743		4,466		5,242
负债总额	134,701		137,499		138,995		137,233		139,269
股权：
优先股，非累积永久股	1,659		1,659		1,659		1,659		1,659

普通股	10		10		10		10		10
额外的实收资本	11,757		11,996		11,979		11,996		11,988
留存收益	8,186		8,042		7,802		7,433		7,004
库存股，按成本计算	(1,371)		(1,371)		(1,371)		(1,371)		(1,371)
累计其他综合收益（亏损），净额	(2,812)		(4,236)		(3,440)		(2,844)		(3,343)
股东权益总额	17,429		16,100		16,639		16,883		15,947
非控股权益	64		25		22		19		4
权益总额	17,493		16,125		16,661		16,902		15,951
负债和权益总额	$	152,194	$	153,624	$	155,656	$	154,135	$	155,220

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

期末贷款


	截至截至
											12/31/2023				12/31/2023
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		对比 2023 年 9 月 30 日				对比 2022 年 12 月 31 日
商业和工业	$	50,865	$	51,604	$	52,300	$	51,811	$	50,905	$	(739)	(1.4)	%	$	(40)	(0.1)	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	4,887		4,833		4,797		4,938		5,103		54		1.1	%	(216)		(4.2)	%
商业房地产建设——业主自住	281		270		292		306		298		11		4.1	%	(17)		(5.7)	%
商业总额	56,033		56,707		57,389		57,055		56,306		(674)		(1.2)	%	(273)		(0.5)	%
商业投资者房地产抵押贷款	6,605		6,436		6,500		6,392		6,393		169		2.6	%	212		3.3	%
商业投资者房地产建设	2,245		2,301		2,132		2,040		1,986		(56)		(2.4)	%	259		13.0	%
投资者房地产总额	8,850		8,737		8,632		8,432		8,379		113		1.3	%	471		5.6	%
业务总额	64,883		65,444		66,021		65,487		64,685		(561)		(0.9)	%	198		0.3	%
住宅首次抵押贷款	20,207		20,059		19,755		19,172		18,810		148		0.7	%	1,397		7.4	%
房屋净值——信贷额度 (1)	3,221		3,240		3,313		3,397		3,510		(19)		(0.6)	%	(289)		(8.2)	%
房屋净值—封闭式 (2)	2,439		2,428		2,425		2,446		2,489		11		0.5	%	(50)		(2.0)	%
消费者信用卡	1,341		1,261		1,231		1,219		1,248		80		6.3	%	93		7.5	%
其他消费者退出投资组合 (3)	43		356		416		488		570		(313)		(87.9)	%	(527)		(92.5)	%
其他消费者	6,245		6,154		6,030		5,848		5,697		91		1.5	%	548		9.6	%
消费者总数	33,496		33,498		33,170		32,570		32,324		(2)		—	%	1,172		3.6	%
贷款总额	$	98,379	$	98,942	$	99,191	$	98,057	$	97,009	$	(563)	(0.6)	%	$	1,370	1.4	%

______

(1) 截至2023年12月31日，Regions房屋净值信贷额度的余额包括15.87亿美元的第一留置权和16.34亿美元的第二留置权。

（2）截至2023年12月31日，Regions封闭式房屋净值贷款的余额包括20.67亿美元的第一留置权和3.72亿美元的第二留置权。

（3）继2023年第四季度GreenSky贷款出售之后，退出投资组合主要包括间接汽车贷款。


	截至截至
按百分比划分的期末贷款	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022
商业和工业	51.7	%	52.2	%	52.7	%	52.8	%	52.5	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	5.0	%	5.0	%	4.9	%	5.0	%	5.3	%
商业房地产建设——业主自住	0.3	%	0.3	%	0.3	%	0.3	%	0.3	%
商业总额	57.0	%	57.5	%	57.9	%	58.1	%	58.1	%
商业投资者房地产抵押贷款	6.7	%	6.5	%	6.6	%	6.5	%	6.6	%
商业投资者房地产建设	2.3	%	2.3	%	2.1	%	2.1	%	2.0	%
投资者房地产总额	9.0	%	8.8	%	8.7	%	8.6	%	8.6	%
业务总额	66.0	%	66.3	%	66.6	%	66.7	%	66.7	%
住宅首次抵押贷款	20.5	%	20.3	%	19.9	%	19.6	%	19.4	%
房屋净值——信贷额度	3.3	%	3.3	%	3.3	%	3.5	%	3.6	%
房屋净值——封闭式	2.5	%	2.5	%	2.4	%	2.5	%	2.6	%
消费者信用卡	1.4	%	1.3	%	1.2	%	1.2	%	1.3	%
其他消费者退出投资组合	—	%	0.4	%	0.4	%	0.5	%	0.6	%
其他消费者	6.3	%	5.9	%	6.2	%	6.0	%	5.8	%
消费者总数	34.0	%	33.7	%	33.4	%	33.3	%	33.3	%
贷款总额	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

平均贷款余额


	平均余额
（以百万美元为单位）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
商业和工业	$	50,939	$	51,721	$	52,039	$	51,158	$	50,135	$	(782)	(1.5)	%	$	804	1.6	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	4,864		4,824		4,905		5,013		5,073		40		0.8	%	(209)		(4.1)	%
商业房地产建设——业主自住	272		276		292		292		289		(4)		(1.4)	%	(17)		(5.9)	%
商业总额	56,075		56,821		57,236		56,463		55,497		(746)		(1.3)	%	578		1.0	%


商业投资者房地产抵押贷款	6,574		6,333		6,459		6,444		6,406		241		3.8	%	168		2.6	%
商业投资者房地产建设	2,198		2,284		2,023		1,960		1,884		(86)		(3.8)	%	314		16.7	%
投资者房地产总额	8,772		8,617		8,482		8,404		8,290		155		1.8	%	482		5.8	%
业务总额	64,847		65,438		65,718		64,867		63,787		(591)		(0.9)	%	1,060		1.7	%


住宅首次抵押贷款	20,132		19,914		19,427		18,957		18,595		218		1.1	%	1,537		8.3	%
房屋净值——信贷额度	3,231		3,270		3,354		3,460		3,520		(39)		(1.2)	%	(289)		(8.2)	%
房屋净值——封闭式	2,432		2,418		2,431		2,461		2,497		14		0.6	%	(65)		(2.6)	%
消费者信用卡	1,295		1,245		1,217		1,214		1,207		50		4.0	%	88		7.3	%
其他消费者退出投资组合 (1)	110		384		450		527		613		(274)		(71.4)	%	(503)		(82.1)	%
其他消费者	6,246		6,116		5,984		5,791		5,533		130		2.1	%	713		12.9	%
消费者总数	33,446		33,347		32,863		32,410		31,965		99		0.3	%	1,481		4.6	%
贷款总额	$	98,293	$	98,785	$	98,581	$	97,277	$	95,752	$	(492)	(0.5)	%	$	2,541	2.7	%


	平均余额
	截至 12 月 31 日的十二个月
（以百万美元为单位）	2023		2022		2023 年对比 2022
商业和工业	$	51,465	$	47,468	$	3,997	8.4	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	4,900		5,170		(270)		(5.2)	%
商业房地产建设——业主自住	283		276		7		2.5	%
商业总额	56,648		52,914		3,734		7.1	%
商业投资者房地产抵押贷款	6,453		5,952		501		8.4	%
商业投资者房地产建设	2,117		1,722		395		22.9	%
投资者房地产总额	8,570		7,674		896		11.7	%
业务总额	65,218		60,588		4,630		7.6	%
住宅首次抵押贷款	19,612		17,950		1,662		9.3	%
房屋净值——信贷额度	3,328		3,572		(244)		(6.8)	%
房屋净值——封闭式	2,435		2,506		(71)		(2.8)	%
消费者信用卡	1,243		1,168		75		6.4	%
其他消费者退出投资组合 (1)	367		787		(420)		(53.4)	%
其他消费者	6,036		5,711		325		5.7	%
消费者总数	33,021		31,694		1,327		4.2	%
贷款总额	$	98,239	$	92,282	$	5,957	6.5	%

_____

NM-没有意义。

（1）继2023年第四季度GreenSky贷款出售之后，退出投资组合主要包括间接汽车贷款。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

期末存款


	截至截至
											12/31/2023			12/31/2023
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		对比 2023 年 9 月 30 日			对比 2022 年 12 月 31 日

免息存款	$	42,368	$	44,640	$	46,898	$	49,647	$	51,348	$	(2,272)	(5.1)%	$	(8,980)	(17.5)%
计息检查	24,480		22,428		22,892		24,066		25,676		2,052		9.1%	(1,196)		(4.7)%
储蓄	12,604		13,292		14,217		15,286		15,662		(688)		(5.2)%	(3,058)		(19.5)%
货币市场——国内	33,364		32,646		32,230		31,688		33,285		718		2.2%	79		0.2%

定期存款	14,972		13,193		10,722		7,773		5,772		1,779		13.5%	9,200		159.4%


存款总额	$	127,788	$	126,199	$	126,959	$	128,460	$	131,743	$	1,589	1.3%	$	(3,955)	(3.0)%

	截至截至
											12/31/2023			12/31/2023
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		对比 2023 年 9 月 30 日			对比 2022 年 12 月 31 日
消费者银行板块	$	80,031	$	80,980	$	81,554	$	83,296	$	83,487	$	(949)	(1.2)%	$	(3,456)	(4.1)%
企业银行板块	36,883		34,650		35,332		35,185		37,145		2,233		6.4%	(262)		(0.7)%
财富管理板块	7,694		7,791		7,176		7,941		9,111		(97)		(1.2)%	(1,417)		(15.6)%
其他 (1) (2)	3,180		2,778		2,897		2,038		2,000		402		14.5%	1,180		59.0%
存款总额	$	127,788	$	126,199	$	126,959	$	128,460	$	131,743	$	1,589	1.3%	$	(3,955)	(3.0)%

	截至截至
											12/31/2023			12/31/2023
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		对比 2023 年 9 月 30 日			对比 2022 年 12 月 31 日
财富管理-私人财富	$	6,719	$	6,706	$	6,552	$	7,238	$	8,196	$	13	0.2%	$	(1,477)	(18.0)%
财富管理-机构服务	975		1,085		624		703		915		(110)		(10.1)%	60		6.6%
财富管理板块存款总额	$	7,694	$	7,791	$	7,176	$	7,941	$	9,111	$	(97)	(1.2)%	$	(1,417)	(15.6)%


	截至截至
按百分比划分的期末存款	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022
免息存款	33.2	%	35.4	%	36.9	%	38.6	%	39.0	%
计息检查	19.2	%	17.8	%	18.0	%	18.7	%	19.5	%
储蓄	9.9	%	10.5	%	11.2	%	11.9	%	11.9	%
货币市场——国内	26.1	%	25.9	%	25.4	%	24.7	%	25.3	%

定期存款	11.6	%	10.4	%	8.5	%	6.1	%	4.3	%


存款总额	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%

(1) 其他存款代表主要由批发融资（例如欧元贸易存款、精选存款和经纪定期存款）组成的非客户余额，包括2023年第二季度的额外批发融资安排。

(2) 包括截至2023年12月31日总额为24亿美元的经纪存款、截至2023年9月30日的19亿美元、截至2023年6月30日的20亿美元、截至2023年3月31日的11亿美元和截至2022年12月31日的12亿美元的经纪存款。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

平均存款余额


	平均余额
（以百万美元为单位）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比

免息存款	$	43,167	$	44,748	$	47,178	$	49,592	$	53,107	$	(1,581)	(3.5)	%	$	(9,940)	(18.7)	%
计息检查	23,128		22,499		22,979		24,697		25,379		629		2.8	%	(2,251)		(8.9)	%
储蓄	12,858		13,715		14,701		15,418		15,840		(857)		(6.2)	%	(2,982)		(18.8)	%
货币市场——国内	33,216		32,146		31,567		32,522		33,219		1,070		3.3	%	(3)		—	%


定期存款	14,045		12,112		9,114		6,813		5,462		1,933		16.0	%	8,583		157.1	%


存款总额	$	126,414	$	125,220	$	125,539	$	129,042	$	133,007	$	1,194	1.0	%	(6,593)		(5.0)	%


	平均余额
（以百万美元为单位）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
消费者银行板块	$	79,384	$	80,036	$	80,999	$	82,200	$	83,555	$	(652)	(0.8)	%	$	(4,171)	(5.0)	%
企业银行板块	36,291		34,924		34,860		36,273		38,176		1,367		3.9	%	(1,885)		(4.9)	%
财富管理板块	7,690		7,451		7,470		8,463		9,065		239		3.2	%	(1,375)		(15.2)	%
其他 (1)	3,049		2,809		2,210		2,106		2,211		240		8.5	%	838		37.9	%
存款总额	$	126,414	$	125,220	$	125,539	$	129,042	$	133,007	$	1,194	1.0	%	$	(6,593)	(5.0)	%


	平均余额
（以百万美元为单位）	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
财富管理-私人财富	$	6,677	$	6,701	$	6,855	$	7,785	$	8,367	$	(24)	(0.4)	%	$	(1,690)	(20.2)	%
财富管理-机构服务	1,013		750		615		678		698		263		35.1	%	315		45.1	%
财富管理板块存款总额	$	7,690	$	7,451	$	7,470	$	8,463	$	9,065	$	239	3.2	%	$	(1,375)	(15.2)	%



	平均余额
	截至 12 月 31 日的十二个月
（以百万美元为单位）	2023		2022		2023 年对比 2022
免息存款	$	46,150	$	56,469	$	(10,319)	(18.3)	%
计息检查	23,319		26,830		(3,511)		(13.1)	%
储蓄	14,165		15,940		(1,775)		(11.1)	%
货币市场——国内	32,364		31,876		488		1.5	%


定期存款	10,545		5,578		4,967		89.0	%


存款总额	$	126,543	$	136,693	$	(10,150)	(7.4)	%



	平均余额
	截至 12 月 31 日的十二个月
（以百万美元为单位）	2023		2022		2023 年对比 2022
消费者银行板块	$	80,659	$	84,146	$	(3,487)	(4.1)	%
企业银行板块	35,585		40,396		(4,811)		(11.9)	%
财富管理板块	7,766		9,764		(1,998)		(20.5)	%
其他 (1)	2,533		2,387		146		6.1	%
存款总额	$	126,543	$	136,693	$	(10,150)	(7.4)	%



	平均余额
	截至 12 月 31 日的十二个月
（以百万美元为单位）	2023		2022		2023 年对比 2022
财富管理-私人财富	$	7,001	$	9,029	$	(2,028)	(22.5)	%
财富管理-机构服务	765		735		30		4.1	%
财富管理板块存款总额	$	7,766	$	9,764	$	(1,998)	(20.5)	%

________

NM-没有意义。

(1) 其他存款代表主要由批发融资（例如欧元贸易存款、精选存款和经纪定期存款）组成的非客户余额，包括2023年第二季度的额外批发融资安排。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

合并收益表


	季度已结束
（金额以百万美元计，每股数据除外）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022
以下方面的利息收入：
贷款，包括费用	$	1,457	$	1,462	$	1,454	$	1,360	$	1,208
债务证券	192		185		185		187		222
持有待售贷款	9		14		10		7		9
其他盈利资产	93		105		90		87		113
利息收入总额	1,751		1,766		1,739		1,641		1,552
以下方面的利息支出：
存款	449		367		260		179		114
短期借款	10		39		42		5		—
长期借款	61		69		56		40		37
利息支出总额	520		475		358		224		151
净利息收入	1,231		1,291		1,381		1,417		1,401
信贷损失准备金	155		145		118		135		112
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	1,076		1,146		1,263		1,282		1,289
非利息收入：
存款账户的服务费	143		142		152		155		152
银行卡和自动柜员机费用	127		126		130		121		130
财富管理收入	117		112		110		112		108
资本市场收入	48		64		68		42		61
抵押贷款收入	31		28		26		24		24
证券收益（亏损），净额	(2)		(1)		—		(2)		—
其他	116		95		90		82		125
非利息收入总额	580		566		576		534		600
非利息支出：
工资和员工福利	608		589		603		616		604
设备和软件费用	102		107		101		102		102
净占用费用	71		72		73		73		74
其他	404		325		334		236		237
非利息支出总额	1,185		1,093		1,111		1,027		1,017
所得税前收入	471		619		728		789		872
所得税支出	80		129		147		177		187
净收入	$	391	$	490	$	581	$	612	$	685
普通股股东可获得的净收益	$	367	$	465	$	556	$	588	$	660
本季度在售股票的加权平均值：
基本	931		939		939		935		934
稀释	931		940		939		942		941
实际流通股数——季度末	924		939		939		935		934



普通股每股收益：(1)
基本	$	0.39	$	0.49	$	0.59	$	0.63	$	0.71
稀释	$	0.39	$	0.49	$	0.59	$	0.62	$	0.70
应纳税等值净利息收入	$	1,244	$	1,304	$	1,393	$	1,430	$	1,414

________

(1) 由于四舍五入，季度金额可能不会与年初至今的金额相加。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

合并收益表（续）（未经审计）


	截至 12 月 31 日的十二个月
（金额以百万美元计，每股数据除外）	2023		2022
以下方面的利息收入：
贷款，包括费用	$	5,733	$	4,088
债务证券	749		688
持有待售贷款	40		36
其他盈利资产	375		290

利息收入总额	6,897		5,102
以下方面的利息支出：
存款	1,255		197
短期借款	96		—
长期借款	226		119
利息支出总额	1,577		316


净利息收入	5,320		4,786
信贷损失准备金	553		271
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	4,767		4,515
非利息收入：
存款账户的服务费	592		641
银行卡和自动柜员机费用	504		513
财富管理收入	451		419
资本市场收入	222		339
抵押贷款收入	109		156
证券收益（亏损），净额	(5)		(1)
其他	383		362
非利息收入总额	2,256		2,429
非利息支出：
工资和员工福利	2,416		2,318
设备和软件费用	412		392
净占用费用	289		300
其他	1,299		1,058
非利息支出总额	4,416		4,068
所得税前收入	2,607		2,876
所得税支出	533		631





净收入	$	2,074	$	2,245

普通股股东可获得的净收益	$	1,976	$	2,146
年内未发行股票的加权平均值：
基本	936		935
稀释	938		942
实际流通股数——期末	924		934






每股普通股收益：
基本	$	2.11	$	2.29
稀释	$	2.11	$	2.28
应纳税等值净利息收入	$	5,371	$	4,833

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

合并平均每日余额和收益率/利率分析


	季度已结束
	12/31/2023						9/30/2023
（以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）	平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)		平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：
出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券	$	1	$	—	5.44	%	$	1	$	—	5.32	%
债务证券 (2) (3)	31,144		192		2.47		31,106		185		2.38
持有待售贷款	459		9		8.15		910		14		5.99
贷款，扣除未赚取的收入：
商业和工业 (4)	50,939		784		6.08		51,721		804		6.14
商业房地产抵押贷款——业主自用 (5)	4,864		58		4.68		4,824		58		4.72
商业房地产建设——业主自住	272		4		5.77		276		4		5.74
商业投资者房地产抵押贷款	6,574		119		7.09		6,333		113		6.95
商业投资者房地产建设	2,198		45		7.97		2,284		46		7.84
住宅首次抵押贷款	20,132		187		3.72		19,914		179		3.59
房屋净值	5,663		96		6.82		5,688		94		6.63
消费者信用卡	1,295		50		15.29		1,245		48		15.57
其他消费者退出投资组合	110		1		1.09		384		6		6.35
其他消费者	6,246		126		7.95		6,116		123		7.93
扣除非劳动收入后的贷款总额	98,293		1,470		5.92		98,785		1,475		5.91
其他银行的计息存款	5,753		80		5.56		6,374		90		5.56
其他盈利资产	1,336		13		3.66		1,465		15		4.09
总收入资产	136,986		1,764		5.10		138,641		1,779		5.08
可供出售债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）	(3,788)						(3,626)
贷款损失备抵金	(1,540)						(1,526)
现金和银行应付款	2,242						2,165
其他非盈利资产	17,838						17,830
	$	151,738					$	153,484
负债和股东权益
计息负债：
储蓄	$	12,858	3		0.11		$	13,715	4		0.12
计息检查	23,128		91		1.56		22,499		74		1.31
货币市场	33,216		215		2.57		32,146		179		2.20
定期存款	14,045		140		3.95		12,112		110		3.59
计息存款总额 (6)	83,247		449		2.14		80,472		367		1.81
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	27		1		5.51		8		—		5.46
短期借款	652		9		5.58		2,794		39		5.48
长期借款	3,627		61		6.57		4,295		69		6.31
计息负债总额	87,553		520		2.36		87,569		475		2.15
无息存款 (6)	43,167		—		—		44,748		—		—
资金来源总额	130,720		520		1.58		132,317		475		1.42
净利差 (2)					2.75						2.93
其他负债	4,717						4,677
股东权益	16,274						16,468
非控股权益	27						22
	$	151,738					$	153,484
净利息收入/利润率 FTE 基准 (2)			$	1,244	3.60	%			$	1,304	3.73	%

_______

(1) 金额是使用整数美元值计算的。

(2) 债务证券按摊销成本计算在内，收益率和净利率相应计算。

(3) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度100万美元的套期保值费用。

(4) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度9500万美元的套期保值支出和截至2023年9月30日的季度7,300万美元的套期保值费用。

(5) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度1200万美元的套期保值支出和截至2023年9月30日的季度900万美元的套期保值费用。

(6) 总存款成本的计算方法是，存款的利息支出总额除以计息存款和非计息存款的总和。截至2023年12月31日的季度，总存款成本利率等于1.41％，截至2023年9月30日的季度为1.16％。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

合并平均每日余额和收益率/利率分析（续）


	季度已结束
	6/30/2023						3/31/2023						12/31/2022
（以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）	平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)		平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)		平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：
出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券	$	1	$	—	5.02	%	$	—	$	—	—	%	$	1	$	—	3.56	%
债务证券 (2) (3)	31,588		185		2.35		32,044		187		2.33		32,213		222		2.75
持有待售贷款	539		10		7.11		389		7		7.23		537		9		6.53
贷款，扣除未赚取的收入：
商业和工业 (4)	52,039		820		6.29		51,158		763		6.02		50,135		647		5.10
商业房地产抵押贷款——业主自用 (5)	4,905		64		5.13		5,013		61		4.88		5,073		55		4.27
商业房地产建设——业主自住	292		4		5.73		292		4		5.26		289		4		4.96
商业投资者房地产抵押贷款	6,459		110		6.74		6,444		100		6.23		6,406		89		5.43
商业投资者房地产建设	2,023		38		7.55		1,960		35		7.09		1,884		30		6.24
住宅首次抵押贷款	19,427		169		3.48		18,957		161		3.40		18,595		155		3.33
房屋净值	5,785		90		6.22		5,921		88		5.93		6,017		81		5.31


消费者信用卡	1,217		46		15.10		1,214		45		14.93		1,207		44		14.34
其他消费者退出投资组合	450		7		6.31		527		8		6.20		613		9		6.07
其他消费者	5,984		118		7.91		5,791		108		7.56		5,533		107		7.77
贷款总额，扣除未赚取的收入	98,581		1,466		5.94		97,277		1,373		5.68		95,752		1,221		5.05
其他银行的计息存款	6,111		79		5.21		6,508		72		4.49		10,600		100		3.74
其他盈利资产	1,411		11		3.05		1,340		15		4.70		1,380		13		3.76
总收入资产	138,231		1,751		5.06		137,558		1,654		4.84		140,483		1,565		4.42
可供出售债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）	(3,064)						(3,081)						(3,582)
贷款损失备抵金	(1,497)						(1,427)						(1,447)
现金和银行应付款	2,320						2,360						2,406
其他非盈利资产	17,784						17,672						17,808
	$	153,774					$	153,082					$	155,668
负债和股东权益
计息负债：
储蓄	$	14,701	5		0.12		$	15,418	4		0.11		$	15,840	4		0.10
计息检查	22,979		63		1.09		24,697		54		0.89		25,379		42		0.65
货币市场	31,567		130		1.66		32,522		91		1.13		33,219		57		0.69
定期存款	9,114		62		2.74		6,813		30		1.80		5,462		11		0.80
计息存款总额 (6)	78,361		260		1.33		79,450		179		0.91		79,900		114		0.57
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	17		—		5.23		—		—		—		39		—		3.73
短期借款	3,242		42		5.06		400		5		4.92		—		—		—
长期借款	3,517		56		6.42		2,286		40		6.91		2,275		37		6.38
计息负债总额	85,137		358		1.69		82,136		224		1.10		82,214		151		0.73
无息存款 (6)	47,178		—		—		49,592		—		—		53,107		—		—
资金来源总额	132,315		358		1.08		131,728		224		0.69		135,321		151		0.44
净利差 (2)					3.37						3.73						3.69
其他负债	4,548						4,891						4,904
股东权益	16,892						16,457						15,442
非控股权益	19						6						1
	$	153,774					$	153,082					$	155,668
净利息收入/利润率 FTE 基准 (2)			$	1,393	4.04	%			$	1,430	4.22	%			$	1,414	3.99	%

_______

(1) 金额是使用整数美元值计算的。

(2) 债务证券按摊销成本计算在内，收益率和净利率相应计算。

(3) 利息收入包括截至2022年12月31日的季度4000万美元的套期保值收入。截至2022年12月31日的季度的套期保值收入反映了旨在通过使用固定付费掉期加速对冲名义到期日的策略。2023年第一季度，收益从证券转移到贷款。

(4) 利息收入包括截至2023年6月30日的季度2900万美元的套期保值费用，截至2023年3月31日的季度的1,300万美元和截至2022年12月31日的季度的4,300万美元的套期保值费用。

(5) 利息收入包括截至2023年6月30日的季度300万美元的套期保值费用、截至2023年3月31日的季度200万美元以及截至2022年12月31日的季度的500万美元套期保值费用。

(6) 总存款成本可以通过将存款的利息支出总额除以计息存款和无息存款的总额来计算。截至2023年6月30日的季度总存款成本利率等于0.83％，截至2023年3月31日的季度为0.56％，截至2022年12月31日的季度为0.34％。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

合并平均每日余额和收益率/利率分析（续）


	截至 12 月 31 日的十二个月
	2023						2022
（以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）	平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)		平均余额		收入/支出		收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：

债务证券 (2) (3)	$	31,467	$	749	2.38	%	$	31,281	$	688	2.20	%
持有待售贷款	575		40		6.89		640		36		5.63
贷款，扣除未赚取的收入：
商业和工业 (4)	51,465		3,171		6.14		47,468		2,123		4.45
商业房地产抵押贷款——业主自用 (5)	4,900		241		4.85		5,170		224		4.28
商业房地产建设——业主自住	283		16		5.62		276		12		4.33
商业投资者房地产抵押贷款	6,453		442		6.76		5,952		222		3.67
商业投资者房地产建设	2,117		164		7.63		1,722		77		4.40
住宅首次抵押贷款	19,612		696		3.55		17,950		574		3.20
房屋净值	5,763		368		6.39		6,078		260		4.27
消费者信用卡	1,243		189		15.23		1,168		155		13.27
其他消费者退出投资组合	367		22		5.89		787		46		5.88
其他消费者	6,036		475		7.84		5,711		442		7.75
扣除非劳动收入后的贷款总额	98,239		5,784		5.86		92,282		4,135		4.46
其他银行的计息存款	6,185		321		5.19		18,396		239		1.30
其他盈利资产	1,389		54		3.87		1,379		51		3.69
总收益资产	137,855		6,948		5.02		143,978		5,149		3.56
可供出售债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）	(3,392)						(2,166)
贷款损失备抵金	(1,498)						(1,442)
现金和银行应付款	2,271						2,321
其他非盈利资产	17,781						16,701
	$	153,017					$	159,392
负债和股东权益
计息负债：
储蓄	$	14,165	16		0.12		$	15,940	19		0.12
计息检查	23,319		282		1.21		26,830		72		0.27
货币市场	32,364		615		1.90		31,876		80		0.25
定期存款	10,545		342		3.24		5,578		26		0.47

计息存款总额 (6)	80,393		1,255		1.56		80,224		197		0.25
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券	13		1		5.41		10		—		3.73
短期借款	1,776		95		5.26		—		—		—
长期借款	3,437		226		6.51		2,328		119		5.08
计息负债总额	85,619		1,577		1.84		82,562		316		0.38
无息存款 (6)	46,150		—		—		56,469		—		—
资金来源总额	131,769		1,577		1.19		139,031		316		0.23
净利差 (2)					3.18						3.18
其他负债	4,708						3,858
股东权益	16,522						16,503
非控股权益	18						—
	$	153,017					$	159,392
净利息收入/利润率 FTE 基准 (2)			$	5,371	3.90	%			$	4,833	3.36	%

_______

(1) 金额是使用整数美元值计算的。

(2) 债务证券按摊销成本计算在内，收益率和净利率相应计算。

(3) 利息收入包括截至2023年12月31日止年度的100万美元套期保值支出和截至2022年12月31日止年度的4,100万美元的套期保值收入。截至2022年12月31日止年度的套期保值收入反映了旨在通过使用支付固定掉期来加速对冲名义到期日的策略。2023年第一季度，收益转移到贷款的现金流套期保值。

(4) 利息收入分别包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的2.1亿美元套期保值支出和1.25亿美元的收入。

(5) 利息收入分别包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的2600万美元套期保值支出和1,500万美元的收入。

(6) 总存款成本的计算方法是，存款的利息支出总额除以计息存款和非计息存款的总和。总费率

截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的存款成本分别等于0.99％和0.14％。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

税前准备金收入（“PPI”）和调整后的PPI（非公认会计准则）

下面的税前准备金前收入表列出了不包括某些调整（非公认会计准则）的税前拨备收入的计算结果。各地区认为，生产者物价指数的列报以及将某些项目排除在生产者物价指数之外为同期比较提供了有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估各地区业务的业绩。与调整相关的活动有可能再次发生；但是，管理层并不认为与调整相关的活动表明正在开展业务。


	季度已结束
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	$	367	$	465	$	556	$	588	$	660	$	(98)	(21.1)	%	$	(293)	(44.4)	%
优先股息 (GAAP)	24		25		25		24		25		(1)		(4.0)	%	(1)		(4.0)	%
所得税支出 (GAAP)	80		129		147		177		187		(49)		(38.0)	%	(107)		(57.2)	%
所得税前收入（GAAP）	471		619		728		789		872		(148)		(23.9)	%	(401)		(46.0)	%
信贷损失准备金 (GAAP)	155		145		118		135		112		10		6.9	%	43		38.4	%
税前准备金收入（非公认会计准则）	626		764		846		924		984		(138)		(18.1)	%	(358)		(36.4)	%
其他调整：
证券（收益）亏损，净额	2		1		—		2		—		1		100.0	%	2		NM
杠杆租赁终止收益，净额	(1)		—		—		(1)		—		(1)		NM		(1)		NM

保险收益 (1)	—		—		—		—		(50)		—		NM		50		100.0	%
联邦存款保险公司保险特别评估	119		—		—		—		—		119		NM		119		NM
工资和员工福利——遣散费	28		3		—		—		—		25		NM		28		NM
分支机构整合、财产和设备费用	3		1		1		2		5		2		200.0	%	(2)		(40.0)	%

提前偿还债务	(4)		—		—		—		—		(4)		NM		(4)		NM


专业、法律和监管费用 (1)	1		—		—		—		—		1		NM		1		NM
其他调整总额	148		5		1		3		(45)		143		NM		193		428.9	%
调整后的税前准备金收入（非公认会计准则）	$	774	$	769	$	847	$	927	$	939	$	5	0.7	%	$	(165)	(17.6)	%



	年终了
（以百万美元为单位）	2023		2022		2023 年对比 2022
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	$	1,976	$	2,146	$	(170)	(7.9)	%
优先股息 (GAAP)	98		99		(1)		(1.0)	%
所得税支出 (GAAP)	533		631		(98)		(15.5)	%
所得税前收入（GAAP）	2,607		2,876		(269)		(9.4)	%
信贷损失准备金 (GAAP)	553		271		282		104.1	%
税前准备金收入（非公认会计准则）	3,160		3,147		13		0.4	%
其他调整：
证券（收益）亏损，净额	5		1		4		400.0	%

杠杆租赁终止收益，净额	(2)		(1)		(1)		(100.0)	%

保险收益 (1)	—		(50)		50		100.0	%
联邦存款保险公司保险特别评估	119		—		119		NM
工资和员工福利——遣散费	31		—		31		NM
分支机构整合、财产和设备费用	7		3		4		133.3	%

提前偿还债务	(4)		—		(4)		NM
专业、法律和监管费用 (1)	1		179		(178)		(99.4)

其他调整总额	157		132		25		18.9	%
调整后的税前准备金收入（非公认会计准则）	$	3,317	$	3,279	$	38	1.2	%

______

NM-没意义

(1) 2022年第三季度，公司与消费者金融保护局和解了先前披露的事项。公司收到了保险补偿

与2022年第四季度的和解有关。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

非利息收入


	季度已结束
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
存款账户的服务费	$	143	$	142	$	152	$	155	$	152	$	1	0.7	%	$	(9)	(5.9)	%
银行卡和自动柜员机费用	127		126		130		121		130		1		0.8	%	(3)		(2.3)	%
财富管理收入	117		112		110		112		108		5		4.5	%	9		8.3	%
资本市场收入 (1)	48		64		68		42		61		(16)		(25.0)	%	(13)		(21.3)	%
抵押贷款收入	31		28		26		24		24		3		10.7	%	7		29.2	%
商业信贷费收入	27		24		28		26		25		3		12.5	%	2		8.0	%
银行拥有的人寿保险	22		20		19		17		17		2		10.0	%	5		29.4	%
员工福利资产的市值调整 (2)	12		4		—		(1)		(9)		8		200.0	%	21		233.3	%

证券收益（亏损），净额	(2)		(1)		—		(2)		—		(1)		(100.0)	%	(2)		NM
保险收益 (3)	—		—		—		—		50		—		—	%	(50)		NM
其他杂项收入	55		47		43		40		42		8		17.0	%	13		31.0	%
非利息收入总额	$	580	$	566	$	576	$	534	$	600	$	14	2.5	%	$	(20)	(3.3)	%

抵押贷款收入


	季度已结束
（以百万美元为单位）	12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022			23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
生产和销售	$	9		$	10		$	18		$	13		$	11		$	(1)	(10.0)	%	$	(2)	(18.2)	%
贷款服务	46			42			39			38			42			4		9.5	%	4		9.5	%
MSR 和相关的套期保值影响：
由于估值投入或假设的变化，MSR的公允价值增加（减少）	(24)			45			8			(12)			—			(69)		(153.3)	%	(24)		NM
MSR 对冲收益（亏损）	29			(41)			(12)			9			(6)			70		170.7	%	35		NM
由于付款减少而导致MSR发生变化	(29)			(28)			(27)			(24)			(23)			(1)		(3.6)	%	(6)		(26.1)	%
MSR 和相关的套期保值影响	(24)			(24)			(31)			(27)			(29)			—		—	%	5		17.2	%
抵押贷款总收入	$	31		$	28		$	26		$	24		$	24		$	3	10.7	%	$	7	29.2	%

抵押贷款制作——投资组合	$	475		$	762		$	970		$	580		$	712		$	(287)	(37.7)	%	$	(237)	(33.3)	%
抵押贷款制作——代理/二级市场	349			408			450			302			314			(59)		(14.5)	%	35		11.1	%
抵押贷款总产量	$	824		$	1,170		$	1,420		$	882		$	1,026		$	(346)	(29.6)	%	$	(202)	(19.7)	%

抵押贷款制作——已购买	90.8		%	90.7		%	91.3		%	88.3		%	87.9		%
抵押贷款制作——再融资	9.2		%	9.3		%	8.7		%	11.7		%	12.1		%

财富管理收入


	季度已结束
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
投资管理和信托费收入	$	81	$	79	$	77	$	76	$	76	$	2	2.5	%	$	5	6.6	%
投资服务费收入	36		33		33		36		32		3		9.1	%	4		12.5	%
财富管理总收入 (4)	$	117	$	112	$	110	$	112	$	108	$	5	4.5	%	$	9	8.3	%

资本市场收入


	季度已结束
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
资本市场收入	$	48	$	64	$	68	$	42	$	61	$	(16)	(25.0)	%	$	(13)	(21.3)	%
减去：客户衍生品估值调整 (5)	(5)		(3)		(9)		(33)		(11)		(2)		(66.7)	%	6		54.5	%
不包括估值调整的资本市场收入	$	53	$	67	$	77	$	75	$	72	$	(14)	(20.9)	%	$	(19)	(26.4)	%

_________

NM-没意义

(1) 资本市场收入主要与筹资活动有关，包括债务证券承销和配售、银团贷款和配售，以及外汇、衍生品和并购咨询服务。

(2) 这些市值调整涉及为雇员和董事福利而持有的资产，这些资产被工资和员工福利支出以及其他非利息支出所抵消。

（3）2022年第三季度，公司与消费者金融保护局和解了先前披露的事项。该公司在2022年第四季度收到了与和解相关的保险补偿。

(4) 上述财富管理总收入不包括存款账户服务费部分和同样归因于财富管理板块的类似小额美元金额。

(5) 为了确定客户衍生品的公允价值，公司考虑交易对手不履行义务的风险以及公司自身的不履约风险。上述估值调整反映了与这些考虑因素相关的价值。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

非利息收入


（以百万美元为单位）	十二个月已结束				2023 年 12 月 31 日与 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的变化
	12/31/2023		12/31/2022		金额		百分比
存款账户的服务费	$	592	$	641	$	(49)	(7.6)	%
银行卡和自动柜员机费用	504		513		(9)		(1.8)	%
财富管理收入	451		419		32		7.6	%
资本市场收入 (1)	222		339		(117)		(34.5)	%
抵押贷款收入	109		156		(47)		(30.1)	%
商业信贷费收入	105		96		9		9.4	%
银行拥有的人寿保险	78		62		16		25.8	%
员工福利资产的市值调整 (2)	15		(45)		60		133.3	%
证券收益（亏损），净额	(5)		(1)		(4)		(400.0)	%
保险收益 (3)	—		50		(50)		(100.0)	%
其他杂项收入	185		199		(14)		(7.0)	%
非利息收入总额	$	2,256	$	2,429	$	(173)	(7.1)	%

抵押贷款收入


	十二个月已结束						2023 年 12 月 31 日与 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的变化
（以百万美元为单位）	12/31/2023			12/31/2022			金额		百分比
生产和销售	$	50		$	95		$	(45)	(47.4)	%
贷款服务	165			137			28		20.4	%
MSR 和相关的套期保值影响：
由于估值投入或假设的变化，MSR的公允价值增加（减少）	17			127			(110)		(86.6)	%
MSR 对冲收益（亏损）	(15)			(125)			110		88.0	%
由于付款减少而导致MSR发生变化	(108)			(78)			(30)		(38.5)	%
MSR 和相关的套期保值影响	(106)			(76)			(30)		(39.5)	%
抵押贷款总收入	$	109		$	156		$	(47)	(30.1)	%

抵押贷款制作——投资组合	$	2,787		$	4,007		$	(1,220)	(30.4)	%
抵押贷款制作——代理/二级市场	1,509			2,339			(830)		(35.5)	%
抵押贷款总产量	$	4,296		$	6,346		$	(2,050)	(32.3)	%

抵押贷款制作——已购买	90.4		%	80.0		%
抵押贷款制作——再融资	9.6		%	20.0		%

财富管理收入


	十二个月已结束				2023 年 12 月 31 日与 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的变化
（以百万美元为单位）	12/31/2023		12/31/2022		金额		百分比
投资管理和信托费收入	$	313	$	297	$	16	5.4	%
投资服务费收入	138		122		16		13.1	%
财富管理总收入 (4)	$	451	$	419	$	32	7.6	%

资本市场收入


	十二个月已结束				2023 年 12 月 31 日与 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的变化
（以百万美元为单位）	12/31/2023		12/31/2022		金额		百分比
资本市场收入	$	222	$	339	$	(117)	(34.5)	%
减去：客户衍生品估值调整 (5)	(50)		36		(86)		(238.9)	%
不包括估值调整的资本市场收入	$	272	$	303	$	(31)	(10.2)	%

_________

NM-没意义

(1) 资本市场收入主要与筹资活动有关，包括债务证券承销和配售、银团贷款和配售，以及外汇、衍生品和并购咨询服务。

(2) 这些市值调整涉及为雇员和董事福利而持有的资产，这些资产被工资和员工福利支出以及其他非利息支出所抵消。

（3）2022年第三季度，公司与消费者金融保护局和解了先前披露的事项。公司收到了保险补偿

与2022年第四季度的和解有关

(4) 上述财富管理总收入不包括存款账户服务费部分和同样归因于财富管理板块的类似小额美元金额。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

非利息支出


	季度已结束
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022		23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
工资和员工福利	$	608	$	589	$	603	$	616	$	604	$	19	3.2	%	$	4	0.7	%
设备和软件费用	102		107		101		102		102		(5)		(4.7)	%	—		—	%
净占用费用	71		72		73		73		74		(1)		(1.4)	%	(3)		(4.1)	%
外部服务	43		39		42		39		41		4		10.3	%	2		4.9	%
市场营销	31		26		26		27		27		5		19.2	%	4		14.8	%
专业、法律和监管费用	19		27		20		19		23		(8)		(29.6)	%	(4)		(17.4)	%
信用卡/支票卡费用	15		16		15		14		14		(1)		(6.3)	%	1		7.1	%
联邦存款保险公司保险评估	147		27		29		25		18		120		444.4	%	129		NM
B类签证股票支出	6		5		9		8		7		1		20.0	%	(1)		(14.3)	%
提前偿还债务	(4)		—		—		—		—		(4)		NM		(4)		NM
运营损失	29		75		95		13		18		(46)		(61.3)	%	11		61.1	%
分支机构整合、财产和设备费用	3		1		1		2		5		2		200.0	%	(2)		(40.0)	%
其他杂项开支	115		109		97		89		84		6		5.5	%	31		36.9	%
非利息支出总额	$	1,185	$	1,093	$	1,111	$	1,027	$	1,017	$	92	8.4	%	$	168	16.5	%



	十二个月已结束				2023 年 12 月 31 日与 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的变化
（以百万美元为单位）	12/31/2023		12/31/2022		金额		百分比
工资和员工福利	$	2,416	$	2,318	$	98	4.2	%
设备和软件费用	412		392		20		5.1	%
净占用费用	289		300		(11)		(3.7)	%
外部服务	163		157		6		3.8	%
市场营销	110		102		8		7.8	%
专业、法律和监管费用	85		263		(178)		(67.7)	%
信用卡/支票卡费用	60		66		(6)		(9.1)	%
联邦存款保险公司保险评估	228		61		167		273.8	%
B类签证股票支出	28		24		4		16.7	%
提前偿还债务	(4)		—		(4)		NM
运营损失	212		56		156		278.6	%
分支机构整合、财产和设备费用	7		3		4		133.3	%
其他杂项开支	410		326		84		25.8	%
非利息支出总额	$	4,416	$	4,068	$	348	8.6	%

_________

NM-没意义

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆比率和调整后的总收入

下表列出了效率比率的计算结果，效率比率是生产率的衡量标准，通常计算方法是非利息支出除以总收入；费用收入比率通常按非利息收入除以总收入计算。管理层使用这些比率来监控业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息。列报的非利息支出（GAAP）不包括为得出调整后的非利息支出（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后的非利息支出是调整后效率比率的分子。列报的非利息收入（GAAP）不包括为得出调整后非利息收入（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后非利息收入是调整后费用收入比率的分子。净利息收入和非利息收入相加得出总收入。进行调整以得出调整后的总收入（非公认会计准则）。将应纳税等值的净利息收入和非利息收入相加，得出应纳税等值基础上的总收入。进行调整是为了按应纳税等值基础（非公认会计准则）得出调整后的总收入，这是调整后的费用收入和调整后的效率比率的分母。还提供了调整后的运营杠杆率（非公认会计准则）的计算结果，即按应纳税等值基础（非公认会计准则）计算的调整后总收入的同期百分比变化减去调整后的非利息支出（非公认会计准则）的百分比变化。


		季度已结束
（以百万美元为单位）		12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022			23 年第四季度与 23 年第三季度的对比				23 年第四季度与 22 年第四季度的对比
非利息支出 (GAAP)	A	$	1,185		$	1,093		$	1,111		$	1,027		$	1,017		$	92	8.4	%	$	168	16.5	%
调整：

联邦存款保险公司保险特别评估		(119)			—			—			—			—			(119)		NM		(119)		NM
分支机构整合、财产和设备费用		(3)			(1)			(1)			(2)			(5)			(2)		(200.0)	%	2		40.0	%
工资和员工福利——遣散费		(28)			(3)			—			—			—			(25)		NM		(28)		NM
提前偿还债务		4			—			—			—			—			4		NM		4		NM
专业、法律和监管费用		(1)			—			—			—			—			(1)		NM		(1)		NM


调整后的非利息支出（非公认会计准则）	B	$	1,038		$	1,089		$	1,110		$	1,025		$	1,012		$	(51)	(4.7)	%	$	26	2.6	%



净利息收入（GAAP）	C	$	1,231		$	1,291		$	1,381		$	1,417		$	1,401		$	(60)	(4.6)	%	$	(170)	(12.1)	%
应纳税等值调整		13			13			12			13			13			—		—	%	—		—	%
净利息收入，应纳税等值基础	D	$	1,244		$	1,304		$	1,393		$	1,430		$	1,414		$	(60)	(4.6)	%	$	(170)	(12.0)	%





非利息收入 (GAAP)	E	$	580		$	566		$	576		$	534		$	600		$	14	2.5	%	$	(20)	(3.3)	%
调整：
证券（收益）亏损，净额		2			1			—			2			—			1		100.0	%	2		NM
杠杆租赁终止收益		(1)			—			—			(1)			—			(1)		NM		(1)		NM

保险收益 (1)		—			—			—			—			(50)			—		NM		50		100.0	%
调整后的非利息收入（非公认会计准则）	F	$	581		$	567		$	576		$	535		$	550		$	14	2.5	%	$	31	5.6	%
总收入	C+E=G	$	1,811		$	1,857		$	1,957		$	1,951		$	2,001		$	(46)	(2.5)	%	$	(190)	(9.5)	%
调整后的总收入（非公认会计准则）	C+F=H	$	1,812		$	1,858		$	1,957		$	1,952		$	1,951		$	(46)	(2.5)	%	$	(139)	(7.1)	%
总收入，应纳税等值基础	D+E=I	$	1,824		$	1,870		$	1,969		$	1,964		$	2,014		$	(46)	(2.5)	%	$	(190)	(9.4)	%
调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）	D+F=J	$	1,825		$	1,871		$	1,969		$	1,965		$	1,964		$	(46)	(2.5)	%	$	(139)	(7.1)	%


效率比 (GAAP) (2)	A/I	65.0		%	58.5		%	56.4		%	52.3		%	50.5		%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)	B/J	56.9		%	58.2		%	56.4		%	52.2		%	51.6		%
费用收入比率 (GAAP) (2)	E/I	31.8		%	30.3		%	29.3		%	27.2		%	29.8		%
调整后的费用收入比率（非公认会计准则）(2)	F/J	31.8		%	30.3		%	29.3		%	27.2		%	28.0		%

________

NM-没有意义

(1) 公司在2022年第四季度收到了与消费者金融保护局先前和解的案件有关的保险补偿。

(2) 金额是使用整数美元值计算的。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆比率和调整后的总收入（续）




		截至 12 月 31 日的十二个月
（以百万美元为单位）		2023			2022			2023 年对比 2022
非利息支出 (GAAP)	A	$	4,416		$	4,068		$	348	8.6	%
调整：

联邦存款保险公司保险特别评估		(119)			—			(119)		NM
分支机构整合、财产和设备费用		(7)			(3)			(4)		(133.3)	%

工资和员工福利——遣散费		(31)			—			(31)		NM
提前偿还债务		4			—			4		NM

专业、法律和监管费用 (1)		(1)			(179)			178		99.4	%
调整后的非利息支出（非公认会计准则）	B	$	4,262		$	3,886		$	376	9.7	%



净利息收入（GAAP）	C	$	5,320		$	4,786		$	534	11.2	%
应纳税等值调整		51			47			4		8.5	%
净利息收入，应纳税等值基础	D	$	5,371		$	4,833		$	538	11.1	%




非利息收入 (GAAP)	E	$	2,256		$	2,429		$	(173)	(7.1)	%
调整：
证券（收益）亏损，净额		5			1			4		400.0	%

杠杆租赁终止收益		(2)			(1)			(1)		(100.0)	%


保险收益 (1)		—			(50)			50		100.0	%
调整后的非利息收入（非公认会计准则）	F	$	2,259		$	2,379		$	(120)	(5.0)	%
总收入	C+E= G	$	7,576		$	7,215		$	361	5.0	%
调整后的总收入（非公认会计准则）	C+F=H	$	7,579		$	7,165		$	414	5.8	%
总收入，应纳税等值基础	D+E=I	$	7,627		$	7,262		$	365	5.0	%
调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）	D+F=J	$	7,630		$	7,212		$	418	5.8	%
运营杠杆率 (GAAP) (2)	我-A									(3.5)	%
调整后的运营杠杆率（非公认会计准则）(2)	J-B									(3.9)	%
效率比 (GAAP) (2)	A/I	57.9		%	56.0		%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)	B/J	55.9		%	53.9		%
费用收入比率 (GAAP) (2)	E/I	29.6		%	33.5		%
调整后的费用收入比率（非公认会计准则）(2)	F/J	29.6		%	33.0		%

______

NM-没意义

(1) 2022年第三季度，公司与消费者金融保护局和解了先前披露的事项。该公司在2022年第四季度收到了与和解相关的保险补偿。

(2) 金额是使用整数美元值计算的。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

回报率

下表提供了 “平均有形普通股股东权益回报率”（非公认会计准则）的计算结果。有形普通股股东权益比率已成为一些投资者的关注焦点，管理层认为，在没有无形资产和优先股影响的情况下，它们可以帮助投资者分析公司的资本状况。分析师和银行监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了Regions的资本充足率。由于GAAP没有正式定义有形普通股股东权益，也没有联邦银行监管机构对有形普通股股东权益进行任何金额的规定，因此它目前被视为非公认会计准则财务指标，其他实体的计算方法可能与Regions披露的计算方式不同。在计算平均有形普通股股东权益回报率时，各地区对股东权益进行了调整，包括平均无形资产和相关递延税、平均优先股和平均累计其他综合收益（AOCI）。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。


		季度已结束
（以百万美元为单位）		12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022
有形普通股股东权益的平均回报率*
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	A	$	367		$	465		$	556		$	588		$	660
平均股东权益（GAAP）		$	16,274		$	16,468		$	16,892		$	16,457		$	15,442
减去：
平均无形资产（GAAP）		5,944			5,955			5,966			5,977			5,996
与无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）		(109)			(106)			(104)			(103)			(105)
平均优先股 (GAAP)		1,659			1,659			1,659			1,659			1,659
平均有形普通股股东权益（非公认会计准则）	B	$	8,780		$	8,960		$	9,371		$	8,924		$	7,892
减去：税后平均AOCI		(3,925)			(3,684)			(2,936)			(3,081)			(3,535)
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益	C	$	12,705		$	12,644		$	12,307		$	12,005		$	11,427
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）(1)	A/B	16.57		%	20.58		%	23.82		%	26.70		%	33.20		%
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 (1)	A/C	11.45		%	14.58		%	18.14		%	19.85		%	22.91		%



		年终了
（以百万美元为单位）		2023			2022
有形普通股股东权益的平均回报率
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	D	$	1,976		$	2,146
平均股东权益（GAAP）		$	16,522		$	16,503
减去：
平均无形资产（GAAP）		5,960			6,023
与无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）		(106)			(103)
平均优先股 (GAAP)		1,659			1,659
平均有形普通股股东权益（非公认会计准则）	E	$	9,009		$	8,924
减去：税后平均AOCI		(3,410)			(2,021)
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益	F	$	12,419		$	10,945
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）(1)	D/E	21.93		%	24.05		%
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 (1)	D/F	15.91		%	19.61		%

____

*按年计算

(1) 金额是使用整数美元值计算的。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

有形常用比率

下表提供了股东权益（GAAP）与有形普通股股东权益（非公认会计准则）的对账以及期末 “有形普通股股东权益与有形资产” 和 “每股有形普通账面价值” 比率（非公认会计准则）的计算。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。


		截至及截至本季度
（金额以百万美元计，每股数据除外）		12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022
有形的常用比率
股东权益 (GAAP)	A	$	17,429		$	16,100		$	16,639		$	16,883		$	15,947
减去：
优先股 (GAAP)		1,659			1,659			1,659			1,659			1,659
无形资产 (GAAP)		5,938			5,949			5,959			5,971			5,982
与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）		(112)			(108)			(106)			(104)			(103)
有形普通股股东权益（非公认会计准则）	B	$	9,944		$	8,600		$	9,127		$	9,357		$	8,409
总资产（GAAP）	C	$	152,194		$	153,624		$	155,656		$	154,135		$	155,220
减去：
无形资产 (GAAP)		5,938			5,949			5,959			5,971			5,982
与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）		(112)			(108)			(106)			(104)			(103)
有形资产（非公认会计准则）	D	$	146,368		$	147,783		$	149,803		$	148,268		$	149,341
流通股票-季度末	E	924			939			939			935			934
总权益占总资产 (GAAP) (1)	A/C	11.45		%	10.48		%	10.69		%	10.95		%	10.27		%
有形普通股股东权益占有形资产（非公认会计准则）(1)	B/D	6.79		%	5.82		%	6.09		%	6.31		%	5.63		%
每股有形普通账面价值（非公认会计准则）(1)	B/E	$	10.77		$	9.16		$	9.72		$	10.01		$	9.00

____

(1) 金额是使用整数美元值计算的。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

信贷质量


	截至及截至本季度
（以百万美元为单位）	12/31/2023		9/30/2023		6/30/2023		3/31/2023		12/31/2022
组件：
贷款损失期初备抵金 (全部)	$	1,547	$	1,513	$	1,472	$	1,464	$	1,418
会计指导的累积变化 (1)	—		—		—		(38)		—
贷款损失期初备抵金（ALL），根据会计指导的变化进行调整	$	1,547	$	1,513	$	1,472	$	1,426	$	1,418

扣除的贷款：
商业和工业	41		53		52		49		38
商业房地产抵押贷款——业主自住	1		1		—		—		1

商业总额	42		54		52		49		39
商业投资者房地产抵押贷款	—		—		—		—		5

投资者房地产总额	—		—		—		—		5
住宅首次抵押贷款	—		—		1		—		—
房屋净值——信贷额度	—		1		1		1		1
房屋净值——封闭式	—		1		—		—		—
消费者信用卡	14		14		12		12		11
其他消费者退出投资组合 (2)	39		3		3		5		4
其他消费者	54		51		43		38		33
消费者总数	107		70		60		56		49
总计	149		124		112		105		93

先前扣除的贷款的收回额：
商业和工业	7		12		21		10		10
商业房地产抵押贷款——业主自住	1		1		—		—		1

商业总额	8		13		21		10		11
商业投资者房地产抵押贷款	—		—		—		—		1

投资者房地产总额	—		—		—		—		1
住宅首次抵押贷款	—		—		1		—		1
房屋净值——信贷额度	1		1		2		3		3
房屋净值——封闭式	—		1		—		—		—
消费者信用卡	2		3		1		2		2
其他消费者退出投资组合	1		—		1		1		1
其他消费者	5		5		5		6		5
消费者总数	9		10		10		12		12
总计	17		23		31		22		24

净扣除（回收额）：
商业和工业	34		41		31		39		28
商业房地产抵押贷款——业主自住	—		—		—		—		—

商业总额	34		41		31		39		28
商业投资者房地产抵押贷款	—		—		—		—		4

投资者房地产总额	—		—		—		—		4
住宅首次抵押贷款	—		—		—		—		(1)
房屋净值——信贷额度	(1)		—		(1)		(2)		(2)
房屋净值——封闭式	—		—		—		—		—
消费者信用卡	12		11		11		10		9
其他消费者退出投资组合	38		3		2		4		3
其他消费者	49		46		38		32		28
消费者总数	98		60		50		44		37
总计	132		101		81		83		69

贷款损失准备金 (2)	161		135		122		129		115

贷款损失期末备抵金 (全部)	1,576		1,547		1,513		1,472		1,464
无准备金信贷承诺的期初准备金	130		120		124		118		121
为无准备金的信贷损失拨备（受益）	(6)		10		(4)		6		(3)
无准备金承付款的期末准备金	124		130		120		124		118
期末信贷损失备抵金（ACL）	$	1,700	$	1,677	$	1,633	$	1,596	$	1,582

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）


信贷质量（续）

	截至及截至本季度
（以百万美元为单位）	12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022
净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算 (3)：
商业和工业	0.26		%	0.31		%	0.24		%	0.31		%	0.22		%
商业房地产抵押贷款——业主自住	(0.02)		%	0.04		%	0.01		%	(0.02)		%	(0.02)		%
商业房地产建设——业主自住	(0.01)		%	(0.01)		%	(0.27)		%	(0.05)		%	(0.02)		%
商业总额	0.24		%	0.29		%	0.22		%	0.28		%	0.19		%
商业投资者房地产抵押贷款	(0.01)		%	(0.01)		%	—		%	—		%	0.27		%
商业投资者房地产建设	—		%	—		%	(0.04)		%	—		%	(0.01)		%
投资者房地产总额	(0.01)		%	—		%	(0.01)		%	—		%	0.21		%
住宅首次抵押贷款	—		%	—		%	—		%	—		%	(0.03)		%
房屋净值——信贷额度	(0.05)		%	(0.07)		%	(0.08)		%	(0.22)		%	(0.22)		%
房屋净值——封闭式	(0.02)		%	(0.02)		%	—		%	(0.03)		%	(0.02)		%
消费者信用卡	3.98		%	3.48		%	3.38		%	3.47		%	2.94		%
其他消费者退出投资组合 (2)	135.63		%	3.14		%	2.56		%	2.69		%	2.46		%
其他消费者	3.13		%	2.99		%	2.55		%	2.26		%	2.08		%
消费者总数	1.18		%	0.71		%	0.62		%	0.55		%	0.48		%
总计	0.54		%	0.40		%	0.33		%	0.35		%	0.29		%
不良贷款，不包括待售贷款	$	805		$	642		$	492		$	554		$	500
待售不良贷款	3			2			1			1			3
不良贷款，包括待售贷款	808			644			493			555			503
止赎房产	15			15			15			15			13

不良资产（NPA）	$	823		$	659		$	508		$	570		$	516
逾期超过 90 天的贷款 (4)	$	171		$	140		$	131		$	128		$	208


备受批评的贷款——商业 (5)	$	4,659		$	4,167		$	4,039		$	3,725		$	3,149
信用比率 (3)：
ACL/贷款，净额	1.73		%	1.70		%	1.65		%	1.63		%	1.63		%
全部/贷款，净额	1.60		%	1.56		%	1.53		%	1.50		%	1.51		%
不良贷款的信贷损失备抵金，不包括待售贷款	211		%	261		%	332		%	288		%	317		%
不良贷款的贷款损失备抵金，不包括待售贷款	196		%	241		%	308		%	266		%	293		%
不良贷款，不包括待售贷款/贷款，净额	0.82		%	0.65		%	0.50		%	0.56		%	0.52		%
不良贷款（例如逾期90多笔）/贷款、止赎房产和待售不良贷款	0.84		%	0.67		%	0.51		%	0.58		%	0.53		%
不良贷款（包括逾期90多笔）/贷款、止赎房产和待售不良贷款（4）	1.01		%	0.81		%	0.64		%	0.71		%	0.75		%

（1）各地区于2023年1月1日通过了会计指南，删除了陷入困境的债务重组的定义，取而代之的是对遇到财务困难的借款人的修改。公司将会计指导变更的累积影响记录为留存收益的增加和递延所得税资产的减少。

(2) 在2023年第四季度，公司出售了几乎所有的第三方关系投资组合，出售时的相关补贴为2700万美元。如下表所示，通过扣款入账的公允价值为3 500万美元，这导致与出售相关的净准备金支出为800万美元。

(3) 金额是使用整数美元价值计算的。

(4) 不包括逾期90天以上且仍在累积的有担保住宅优先抵押贷款。有关这些贷款的金额，请参阅第24页的脚注。

(5) 业务代表商业和投资者房地产贷款的总和。


信用损失备抵金
	截至12月31日的年度
（以百万美元为单位）	2023		2022
1月1日的余额，根据会计指导的变化进行调整	$	1,544	$	1,574
净扣除额	397		263
贷款损失准备金	547		248
为无准备金的信贷损失准备金	6		23

年底余额	$	1,700	$	1,582

调整后的净扣除额和比率（非公认会计准则）

在2023年第四季度，公司决定出售几乎所有与第三方关系相关的贷款组合。在2022年第三季度末，公司做出了出售某些无抵押消费贷款的战略决定。在这两笔交易中，贷款均通过扣款计入公允价值，如下所示。管理层认为，将净扣除额的增量增加排除在净扣除率（GAAP）中，得出调整后的净扣除率（非公认会计准则）将有助于投资者分析公司的信贷质量表现，并为预测未来表现提供更好的基础。


	截至本季度															截至年底
（以百万美元为单位）	12/31/2023			9/30/2023			6/30/2023			3/31/2023			12/31/2022			2023			2022
净贷款扣除 (GAAP)	$	132		$	101		$	81		$	83		$	69		$	397		$	263
减去：与出售贷款相关的扣款	35			—			—			—			—			35			63
调整后的净贷款扣除额（非公认会计准则）	$	97		$	101		$	81		$	83		$	69		$	362		$	200
净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（GAAP）(1)	0.54		%	0.40		%	0.33		%	0.35		%	0.29		%	0.40		%	0.29		%
调整后的净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（非公认会计准则）(1)	0.39		%	0.40		%	0.33		%	0.35		%	0.29		%	0.37		%	0.22		%

______

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

(1) 金额是使用整数美元值计算的。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

不良贷款（不包括待售贷款）


	截至截至
（以百万美元为单位的美元金额，百分比使用美元整数值计算）	12/31/2023				9/30/2023				6/30/2023				3/31/2023				12/31/2022
商业和工业	$	471	0.93	%	$	361	0.70	%	$	297	0.57	%	$	385	0.74	%	$	347	0.68	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	36		0.74	%	43		0.90	%	34		0.72	%	34		0.68	%	29		0.58	%
商业房地产建设——业主自住	8		3.12	%	10		3.50	%	5		1.60	%	6		1.85	%	6		1.93	%
商业总额	515		0.92	%	414		0.73	%	336		0.59	%	425		0.74	%	382		0.68	%
商业投资者房地产抵押贷款	233		3.53	%	169		2.63	%	98		1.51	%	67		1.06	%	53		0.83	%
投资者房地产总额	233		2.63	%	169		1.94	%	98		1.14	%	67		0.80	%	53		0.63	%
住宅首次抵押贷款	22		0.11	%	24		0.12	%	24		0.12	%	26		0.14	%	31		0.16	%
房屋净值——信贷额度	29		0.89	%	29		0.91	%	28		0.84	%	30		0.90	%	28		0.79	%
房屋净值——封闭式	6		0.23	%	6		0.23	%	6		0.24	%	6		0.23	%	6		0.24	%
消费者总数	57		0.17	%	59		0.18	%	58		0.17	%	62		0.19	%	65		0.20	%
不良贷款总额	$	805	0.82	%	$	642	0.65	%	$	492	0.50	%	$	554	0.56	%	$	500	0.52	%

早期和晚期的违约行为


累积 30-89 天的逾期贷款	截至截至
（以百万美元为单位的美元金额，百分比使用美元整数值计算）	12/31/2023				9/30/2023				6/30/2023				3/31/2023				12/31/2022
商业和工业	$	64	0.12	%	$	52	0.10	%	$	55	0.10	%	$	47	0.09	%	$	56	0.11	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	5		0.10	%	7		0.14	%	4		0.09	%	7		0.14	%	9		0.18	%
商业房地产建设——业主自住	1		0.48	%	—		—	%	—		—	%	—		—	%	—		—	%
商业总额	70		0.12	%	59		0.10	%	59		0.10	%	54		0.09	%	65		0.12	%
商业投资者房地产抵押贷款	—		—	%	115		1.78	%	1		0.01	%	1		0.01	%	—		—	%

投资者房地产总额	—		—	%	115		1.31	%	1		0.01	%	1		0.01	%	—		—	%
住宅首次抵押贷款——非担保 (1)	106		0.53	%	95		0.48	%	83		0.42	%	74		0.39	%	86		0.47	%
房屋净值——信贷额度	27		0.84	%	33		1.02	%	28		0.85	%	28		0.83	%	30		0.85	%
房屋净值——封闭式	14		0.57	%	11		0.46	%	10		0.43	%	10		0.38	%	11		0.44	%
消费者信用卡	19		1.43	%	18		1.43	%	16		1.28	%	15		1.24	%	16		1.26	%
其他消费者退出投资组合	3		5.86	%	6		1.71	%	6		1.54	%	7		1.38	%	10		1.75	%
其他消费者	91		1.47	%	80		1.30	%	79		1.32	%	69		1.18	%	67		1.18	%
总消费者 (1)	260		0.92	%	243		0.85	%	222		0.78	%	203		0.74	%	220		0.82	%
累计 30-89 天的逾期贷款总额 (1)	$	330	0.34	%	$	417	0.42	%	$	282	0.29	%	$	258	0.26	%	$	285	0.29	%

累积 90 天以上的逾期贷款	截至截至
（以百万美元为单位的美元金额，百分比使用美元整数值计算）	12/31/2023				9/30/2023				6/30/2023				3/31/2023				12/31/2022
商业和工业	$	11	0.02	%	$	13	0.02	%	$	10	0.02	%	$	23	0.04	%	$	30	0.06	%
商业房地产抵押贷款——业主自住	—		0.01	%	1		0.01	%	1		0.02	%	—		0.01	%	1		0.02	%
商业总额	11		0.02	%	14		0.02	%	11		0.02	%	23		0.04	%	31		0.05	%
商业投资者房地产抵押贷款	23		0.35	%	—		—	%	—		—	%	—		—	%	40		0.63	%
投资者房地产总额	23		0.26	%	—		—	%	—		—	%	—		—	%	40		0.48	%
住宅首次抵押贷款——非担保 (2)	61		0.31	%	58		0.30	%	53		0.28	%	47		0.25	%	47		0.26	%
房屋净值——信贷额度	20		0.62	%	16		0.49	%	19		0.56	%	17		0.50	%	15		0.44	%
房屋净值——封闭式	7		0.30	%	7		0.29	%	8		0.31	%	8		0.36	%	8		0.33	%
消费者信用卡	20		1.45	%	17		1.37	%	15		1.26	%	15		1.20	%	15		1.19	%
其他消费者退出投资组合	—		0.81	%	1		0.18	%	1		0.18	%	1		0.18	%	1		0.19	%
其他消费者	29		0.46	%	27		0.44	%	24		0.40	%	17		0.30	%	17		0.29	%
总消费者 (2)	137		0.51	%	126		0.45	%	120		0.43	%	105		0.42	%	103		0.42	%
逾期 90 天以上的应计贷款总额 (2)	$	171	0.17	%	$	140	0.14	%	$	131	0.13	%	$	128	0.13	%	$	174	0.18	%

拖欠总数 (1) (2)	$	501	0.51	%	$	557	0.57	%	$	413	0.42	%	$	386	0.39	%	$	459	0.47	%

(1) 不包括由联邦住房管理局100％担保的贷款以及向Ginnie Mae出售的担保贷款，其中地区有权但没有义务进行回购。截至2023年12月31日，未计30-89天的逾期担保贷款总额为4,600万美元，截至2023年9月30日为4,300万美元，截至2023年6月30日为3,600万美元，截至2023年3月31日为3,700万美元，截至2022年12月31日为4,600万美元。

(2) 不包括联邦住房管理局100％担保的贷款，以及所有出售给Ginnie Mae的担保贷款，其中地区有权但没有义务进行回购。截至2023年12月31日，不包括90天或更长时间的逾期担保贷款总额为3,400万美元，截至2023年9月30日为2,300万美元，截至2023年6月30日为2,400万美元，截至2023年3月31日为3,000万美元，截至2022年12月31日为3,400万美元。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

前瞻性陈述

本新闻稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以” 相似的术语和表述通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述有可能由于不确定、不可预测且在许多情况下超出我们的控制范围的因素和未来发展，实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的有所不同，甚至可能存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务业绩或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，以及管理层在发表声明时做出的某些假设和估计以及向其提供的信息。这些陈述基于一般假设，面临各种风险，而且由于它们也与未来有关，它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：

•美国或我们所服务的社区（尤其是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱和经济增长可能减缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。

•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其他活动可能发生变化，这可能会对我们的业务以及我们的财务业绩和状况产生重大不利影响。

•市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。

•与通货膨胀和通货膨胀的影响相关的波动性和不确定性，这可能导致企业和消费者的成本增加，并可能导致总体商业和经济状况不佳。

•包括 COVID-19 疫情在内的流行病对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何疫情的持续时间和严重程度都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，削弱借款人偿还未偿贷款和增加信贷损失备抵的能力，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外支出。

•由于税法的变化、经济环境的不利变化、申报单位运营下降或其他因素导致的我们的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价或递延所得税资产估值补贴的任何调整。

•新的税收立法和/或对现行税法的解释的影响，这可能会影响我们的收益、资本比率以及我们向股东返还资本的能力。

•客户信誉可能发生变化，贷款和租赁（包括经营租赁）的可收性可能受到损害。

•贷款预付速度、贷款发放和销售量、扣款、信用损失准备金或实际信用损失的变化，在这种情况下，我们的信贷损失备抵可能不足以弥补我们的最终损失。

•由于利率下降，抵押贷款支持证券的预付款可能会加速，这些证券的溢价摊还将相应加速。

•由于客户追求其他更高收益的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，或者由于竞争力而需要提高计息存款的价格。这两种活动都可能增加我们的资金成本。

•消费者和企业支出和储蓄习惯可能发生的变化以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。

•利率变化可能会对我们的投资证券投资组合的价值产生负面影响。

•我们的投资组合价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。

•社交媒体对市场对我们和银行的总体看法的影响。

•金融服务行业的波动（包括倒闭或有其他存款机构倒闭的传言），以及政府机构为应对这种动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人以及借款或筹集资金的能力。

•我们有能力与其他传统和非传统金融服务公司（包括金融科技公司）进行有效竞争，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受的监管标准与我们不同。

•我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的认可，也无法增强现有产品和服务以满足客户需求并及时应对新兴技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。

•我们无法跟上技术变革，包括与提供数字银行和金融服务相关的技术变革，可能会导致业务流失给竞争对手。

•影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务相关的立法和法规，例如借记卡交换费的变化、联邦存款保险公司的特别评估、任何新的长期债务要求，以及适用的政府和自我监管机构对此类法律法规的执行和解释的变化，包括美国总统府变动、美国国会控制权以及银行监管机构人事变动所致，这些变化可能导致的要求我们改变某些商业惯例、增加合规风险、减少收入、向我们施加额外成本或以其他方式对我们的业务产生负面影响。

•我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，在考虑适用的缓冲区的情况下，不得导致我们低于最低资本比率要求，并且必须遵守法律或监管机构实施的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。

•由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求（作为CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能继续需要我们的管理资源的大量投资。

•我们遵守适用的资本和流动性要求（包括巴塞尔协议III资本标准等）的能力，包括我们在内部筹集资金或以优惠条件筹集资金的能力，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。

•与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序相关的任何发展、变更或行动的影响。

•成本，包括我们或我们的任何子公司参与的任何不利司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律诉讼可能产生的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害），这些费用可能会对我们的业绩产生不利影响。

•我们有能力管理资产和负债价值的波动以及资产负债表外敞口，以维持足够的资本和流动性来支持我们的业务。

•我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略计划相关的财务和非财务收益的能力。

•与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节省和其他财务或其他收益可能无法在预期的时间范围内实现，或可能低于预期；以及整合收购业务方面的困难。

•我们在吸引和留住客户方面的营销工作取得的成功。

地区金融公司和子公司

2023年第四季度财报的财务补充资料（未经审计）

•我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助我们产品和服务的开发、管理和运营的能力可能会受到不时生效的法律法规变化的影响。

•我们的客户、员工或业务合作伙伴的欺诈或不当行为。

•我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。

•我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，除其他外，这可能会由于网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统遭到破坏。

•我们识别和解决与产品、服务或交付平台的引入或变更相关的运营风险的能力。

•依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他用品。

•我们的内部控制和程序无法预防、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。

•地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及对我们业务的潜在直接或间接影响。

•人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（特别是在美国东南部），这些影响可能会对我们的运营和/或贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率难以预测，并可能因全球气候变化而加剧。

•大宗商品市场价格和状况的变化可能会对受大宗商品价格变动影响的行业（包括受大宗商品价格间接影响的企业，例如运输大宗商品或制造用于大宗商品生产的设备的企业）中运营的借款人的现金流产生不利影响，这可能会损害他们偿还未偿贷款的能力和/或减少这些行业的贷款需求。

•我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务” 攻击、“黑客攻击” 和身份盗用，包括账户接管，这些风险的失败可能会中断我们的业务，并导致泄露和/或滥用或挪用机密或专有信息，破坏或损坏我们的系统，增加成本、损失或对我们的声誉造成不利影响。

•我们实现费用管理计划的能力。

•伦敦银行同业拆借利率的市场替代以及对我们基于伦敦银行同业拆借利率的金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务债务、存款、投资和贷款。

•我们的信用评级或前景可能下调，除其他负面影响外，还可能增加资本市场的融资成本。

•其他金融机构遇到的对我们或银行业产生不利影响的问题的影响通常可能要求我们改变某些商业惯例，减少收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。

•第三方提供的业务基础设施的任何组成部分出现故障的影响都可能干扰我们的业务，导致机密信息或专有信息的披露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。

•我们从子公司，尤其是地区银行获得股息的能力可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。

•财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些业绩的方式产生重大影响，而与此类变化将如何影响我们的财务业绩有关的预期和初步分析可能被证明是不正确的。

•我们的普通股价格波动，无法在时间框架内和/或按预期条款完成股票回购。

•我们的公司注册证书和章程中反收购法和专属法院条款的影响。

•与上述任何项目相关的事态发展对我们的声誉造成的任何损害的影响。

•我们在向美国证券交易委员会提交的报告中不时发现的其他风险。

上述因素清单并不详尽。要讨论这些因素以及其他可能导致实际业绩与预期不同的因素，请查看各地区截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Regions随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题。

您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。可能导致我们的实际结果出现差异的因素或事件可能会不时出现，而且不可能全部预测。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改因未来发展、新信息或其他原因而不时发表的任何前瞻性陈述。

Regions的投资者关系联系人是达娜·诺兰，电话（205）264-7040；Regions的媒体联系人是杰里米·金，电话（205）264-4551。