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美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 1 月 30 日

 

EVOFEM 生物科学公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-36754   20-8527075
(州 或其他司法管辖区   (委员会   (I.R.S. 雇主
(或 注册的)   文件 编号)   身份 编号。)

 

摄政路 7770 号,113-618 套房

加利福尼亚州圣地亚哥 92122

(主要行政办公室的地址 )

 

(858) 550-1900

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a -12)第 14a-12 条索取 材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d -2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
   
根据《交易法》第 13e-4 (c) 条(17 CFR 240.13e -4 (c))进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的交易所名称
普通股 股票,面值每股0.0001美元   EVFM   OTCQB

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。新兴成长公司 ☐

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

正如 此前在Evofem Biosciences, Inc.(“公司”)于2023年12月12日向证券 和交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告中披露的那样,该公司、特拉华州公司 (“Aditxt”)Aditxt, Inc.和特拉华州的一家公司兼全资子公司Adicure, Inc. 于2023年12月11日披露 的母公司(“合并子公司”)签订了合并协议和计划(“合并协议”),根据该协议,合并子公司将与 公司合并并入 公司,公司以全资形式存活母公司的子公司(“合并”)。

 

正如 先前在公司于2024年1月10日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中披露的那样,公司、母公司和 合并子公司签订了合并协议的第一修正案(“第一修正案”),将 联合委托书(定义见合并协议)的提交日期更改为2024年2月14日。

 

2024年1月30日,公司、母公司和合并子公司签订了合并协议的第二修正案(“第二修正案”) ,将 (i) 向公司提供母贷款(定义见合并协议)的日期改为2024年2月29日,(ii) 将 公司因未能从母公司获得贷款而终止合并协议的截止日期改为2月29日,2024年, 和 (iii) 将联合委托书(定义见合并协议)的申请日期更改为2024年4月1日。

 

本表8-K最新报告的第 1.01 项仅包含对第二修正案重要条款的简要描述, 并不声称是对第二修正案的完整描述。参照合并协议、第一修正案和第二修正案的 全文对此类描述进行了全面限定,这些全文分别作为附录2.1、2.2和2.3附于本表8-K的最新报告中 。

 

关于合并及其查找地点的重要 信息

 

在 与拟议合并有关的 中,公司打算提交一份委托书。初步和最终委托书以及 其他相关文件将自对 拟议合并进行表决的记录日期起发送或提供给公司的股东,并将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。在做出任何投票决定之前,我们敦促 投资者和公司证券持有人阅读初步委托书及其任何修正案(如果有),以及与公司为举行的 股东会议征集代理人有关的最终委托书,以批准拟议的合并,因为这些文件将包含有关公司、Aditxt 和拟议的合并。最终委托书一旦出炉,将提供给公司的 股东,该委托书将截至对拟议合并进行表决的创纪录日期。委托书的 份副本一旦可用,Aditxt的股东还可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。

 

招标中的参与者

 

公司及其各自的董事和执行官可能被视为参与向 公司股东征集与拟议合并有关的代理人。公司的股东和其他利益相关人员可以 在公司 的公开文件中免费获得有关公司董事和执行官的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定,有关哪些人可能被视为参与向公司股东征集与拟议合并有关的 代理人的信息,将在拟议合并 的委托书中列出(如果有)。关于与 拟议合并相关的代理人招募的参与者的利益的更多信息将包含在公司打算向美国证券交易委员会提交的委托书中,如本表8-K最新报告的 “有关合并的重要 信息及在哪里可以找到的” 部分所述。

 

 

 

 

前瞻性 陈述

 

这份 表格8-K最新报告包含某些前瞻性陈述,符合1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款 的定义。本表8-K最新报告中包含的 除历史事实陈述以外的所有陈述,包括有关公司或Evofem未来经营业绩 和财务状况的陈述,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、 “项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“目标”、“打算”、 “战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将是”、“将继续”、“很可能的结果” 等词语来识别,以及类似的 表达式。这些陈述基于各种假设,无论是否在本表8-K的当前报告中提出,也基于 公司和Aditxt各自管理团队的当前预期,不是对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅用于说明目的,其目的不在于用作担保、保证、预测或最终的事实或概率陈述,也不得由投资者依赖这些陈述。实际事件和情况 很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司和Aditxt无法控制的 。

 

这些 前瞻性陈述面临多种风险,包括但不限于与拟议的 交易相关的以下风险:(1) 拟议交易可能无法及时或根本无法完成的风险,这可能会对 公司的证券价格产生不利影响;(2) 未能满足初始收盘或二次收盘的条件,包括 股东的批准公司的情况;(3) 实现拟议交易预期收益的能力;以及 (4)公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中不时显示的其他风险和不确定性。如果其中任何风险 得以实现,或者公司和Aditxt的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果 存在重大差异。您应仔细考虑我们于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交的2022年12月31日年度报告、2023年11月14日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的10-Q表季度报告,以及我们向美国证券交易委员会提交或将要提交的任何后续文件或其他文件(包括 代理声明/招股说明书)中 “风险因素” 部分描述的风险和不确定性。可能存在公司和Aditxt目前都不知道的其他风险,或者 公司或Adtixt目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性 陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本表8-K最新报告发布之日,公司和Aditxt对 未来事件的预期、计划或预测以及观点。该公司和Aditxt预计,后续事件和 事态发展将导致公司和Adtixt的评估发生变化。但是,尽管公司和Adtixt可能会选择 在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但除非法律另有要求,否则公司和Adtixt明确声明不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述视为公司 和Adtixt对本表8-K最新报告发布之日后任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述 。

 

没有 要约或招标

 

本 表格8-K最新报告不应构成就任何证券或 拟议合并征求代理人、同意或授权。本表8-K最新报告也不构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约或征求任何投票或批准,在根据该其他司法管辖区的证券 法进行注册或获得资格认证之前,在任何州 或司法管辖区出售任何证券,也不得出售任何证券。除非通过符合 第 10 条要求的招股说明书或该条款的豁免,否则不得发行证券。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

附录 否。 描述
2.1   公司与Aditxt, Inc. 之间达成的最终协议(参考公司于2023年12月12日提交的8-K表最新报告(文件编号001-36754)附录2.1)。
2.2   合并协议的第一修正案,日期为2024年1月8日(以引用方式纳入公司于2024年1月11日提交的8-K表最新报告(文件编号001-36754)的附录10.1)。
2.3*   合并协议第二修正案,日期为2024年1月30日。
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

* 随函提供。

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  EVOFEM 生物科学公司
   
日期: 2024 年 1 月 31 日 来自: /s/ 桑德拉·佩莱蒂埃
    Saundra Pelletier
    主管 执行官