1 2023 年第四季度2024 年 1 月 31 日收益报告 Dave Bozeman，总裁兼首席执行官 Arun Rajan，首席运营官 Mike Zechmeister，首席财务官 Chuck Ives，投资者关系总监

安全港声明除此处包含的历史信息外，本演示文稿和随附的财报中列出的事项均为前瞻性陈述，代表了我们对未来事件的预期、信念、意图或战略。这些前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响，可能导致实际业绩与我们的历史经验或我们目前的预期存在重大差异，包括但不限于经济状况的变化，包括不确定的消费者需求；市场需求的变化和服务定价的压力；燃油价格的上涨或下降或燃料短缺；全球物流行业内部的竞争和增长率；货运水平以及卡车成本和可用性的增加运力或其他运输货物的方式；与运输行业重大中断相关的风险；与确定和完成适当收购相关的风险；与现有合同卡车、铁路、海运和航空承运人的关系变化；由于客户之间可能进行整合，我们的客户群发生变化；与依赖技术运营业务相关的风险；与网络安全相关的风险；我们为员工和留住员工的能力；与美国境外业务相关的风险；我们成功地将收购公司的业务与我们的历史业务整合的能力；与气候变化相关的风险；与利率相关的风险；与诉讼相关的风险，包括或有汽车责任和保险；与政府法规变更的潜在影响相关的风险；与所得税法规变更相关的风险；与农产品行业相关的风险，包括食品安全和污染问题；战争对美国的影响经济；资本结构的变化；灾难性事件造成的变化；与使用人工智能技术相关的风险；以及我们的年度和季度报告中详述的其他风险和不确定性。任何前瞻性陈述仅代表截至该声明发表之日，我们没有义务更新此类陈述以反映该日期之后发生的事件或情况。2©2024 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 版权所有。

总裁兼首席执行官戴夫·博兹曼的想法 3 ■ 我对公司的初步诊断已经完成，我们正在规划前进的方向，我们正在就以下项目采取行动，以释放我们投资组合的力量。■ 疫情期间，我们的结构性成本基础增长过快。我们在2023年在降低成本结构方面取得了重大进展，但需要通过嵌入精益实践、消除浪费和扩大我们的数字能力来继续改进。除了价值最高的供应商外，这将使我们成为效率最高的运营商。■ 客户的物流需求变得越来越复杂，我们可以更好地利用我们独特的专业知识和信息优势，推进我们的尖端技术，提供更强大的能力和市场领先的成果。■ 我们需要通过收回市场，将重点放在四种核心模式——北美卡车和零担以及全球海运和空运——的盈利增长上，以此作为刺激增长的引擎在受侵蚀的细分市场中占有份额并扩大我们的通过增值服务和解决方案为核心模式带来新的销量，从而实现潜在市场。■ 通过改善我们作为一家拥有统一账户管理的公司进入市场的方式，而不是作为不同的业务部门出现，我们可以增强服务组合的协同效应，加速盈利增长。■ 我们的员工是我们最大的优势，我相信我们将为客户、航空公司、员工和股东赢得胜利。

第四季度亮点 4 ■ 出货量经历了正常的季节性下降 ■ 全球货运市场继续受到需求疲软和运力过剩的影响，导致市场松散，运输价格低迷 ■ 为我们的客户和承运人提供优质的服务，这反映在我们2023年创下公司有记录以来最高的净推荐值中 ■ 专注于继续消除流程中的浪费和人工操作，确保为最终的货运市场反弹做好准备 ■ 同比增长17％ 4 个 NAST 发货量/人/天而第四季度全球货运出货量/人/月的目标为15％，同比增长20％，预计在2023年之后将进一步提高生产率。■继续在周期内投资改善客户和承运人体验以及使运输量增长与员工增长脱钩 42亿美元总收入同比-16.7％经调整后6.19亿美元毛利（1）同比下降19.5％运营收入1.07亿美元。4.5% 同比0.26美元净收益/每股收益同比下降67.5％ 2023年第四季度 1.调整后的毛利润和调整后的每股净收益是非公认会计准则财务指标。有关进一步讨论以及GAAP与非GAAP的对账，请参阅第20至23页。调整后每股净收益0.50美元 (1)

All Other & Corporate ■ Robinson Fresh综合供应链解决方案带来了更高的AGP ■ 管理服务第四季度AGP同比下降3.2％ ■其他地面运输AGP同比下降14.2％全球货运（GF）■ 全球需求减少和产能过剩导致海运和空运价格同比下降，但红海持续的冲突正在给海运能力带来压力 ■ 海运量同比增长 ■ 继续实现贸易航线和垂直行业多元化曝光北美地面运输 (NAST) ■ 调整后毛利 (AGP)) TL 和 LTL 的每批装载量/订单同比下降 ■ 卡车装载量比率表明，按历史标准，卡车装载量市场仍然疲软 ■ 高度分散的市场仍有重要的盈利增长机会 ■ 侧重于改善客户和承运人体验并降低服务成本的举措 ■ 消除浪费和提高自动化推动生产率同比提高 17% 互补性全球服务套件 2023 年第四季度调整后毛利 (2) -24.3% -1.3% Y/Y -14.0% Y/Y 1。在过去十二个月中测量。2.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。总收入的一半以上来自我们向其提供地面运输和全球货运服务的客户。(1)

NAST 按服务业划分的 23 年第四季度业绩 ■ 卡车运量同比下降1.5％（2）■ 由于合同量每批货物的利润下降，每批货物的卡车装运量下降了 29.5%（2）■ 汽运量下降0.5％，每份订单的AGP下降8.5％（2）■ 其他AGP下降主要是由于仓储和多式联运服务的减少 4Q23 4Q22 %▲ 卡车装载（“TL”）”) 223.1 美元 322.3 美元 (30.8)% 少于 Truckload (“LTL”) 134.8 美元 148.2 (9.0)% 其他 22.3 美元 31.8 (29.9)% 调整后总利润 380.2 美元 502.3 美元 (24.3)% 调整后毛利率% 12.7% 14.1% (140 个基点)调整后的毛利润 (1) (百万美元) 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.增长率四舍五入到最接近的 0.5%。

卡车装载价格和成本变化 (1) (2) (3) 7 第四季度卡车运量 (2) (4) -1.5% 价格/英里 (1) (2) (3) -13.5% 成本/英里 (1) (2) (3) -10.5% 调整后毛利 (4) -30.8% 1。价格和成本变化代表北美所有细分市场卡车装运量的同比变化。2.增长率四舍五入到最接近的 0.5%。3.定价和成本衡量标准不包括燃料附加费和成本。4.卡车装载量和调整后的毛利增长代表了NAST卡车载量的同比变化。■ 第四季度卡车载量合同/交易量组合65％/ 35％ ■ 托管服务业务的平均路线指导深度为1.16，去年第四季度为1.22Yo Y% C price e and d Cos os tp p p p price e and d Cos os tp p p p p p p p p p p price e e and d C os price e os tp p p p price e and dc os os 同比价格变动同比成本变化 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 -30% -20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

卡车装运每批货物的AGP美元趋势8 ■每卡车出货的AGP美元反映的市场状况要好于AGP利润率％（1）■目标是在第四季度增加现货市场的销量，由于季节性市场紧张局势，我们可以获得更多利润 ■ 10月和11月的每批利润有所增加，但由于购买的运输成本季节性上涨，12月份有所下降。N A ST A dj 我们 d G ro ss P ro fit pro fit p p p ro fit p p p pro fit p p p ro fit p p ro pro fit p p ro fit p p ro fit pro pro pro fit p p p ro fit p p p ro pro fit s Ship m en t N A ST A 调整后毛利润率%（左轴）NAST 调整后的毛利润率%（右轴）NAST 调整后每卡车装运量 AGP 美元（左轴）2014 2015 2017 2018 2021 2021 2023 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。

按服务划分的 23 年第四季度全球货运业绩 9 第四季度 22% ▲ 海运 99.5 美元 120.2 美元 (17.2)% 航空 27.9 美元 31.5 (11.5)% 海关 23.7 美元 24.5 (3.1)% 其他 11.2 美元 12.5 美元 (10.9)% 调整后毛利率 162.3 美元 188.7 美元 (14.0)% 调整后毛利率 22.9% 18.6% 430 个基点 (1)（百万美元）■ 全球需求减少和运力过剩同比影响了海运和空运的价格和运量 ■ 由于每批货物的AGP下降了20.5％，海运AGP下降了20.5％，但部分被出货量增长4.0％所抵消（2）■ 由于9％，航空公司AGP下降。每公吨出货的AGP下降0％，装运的公吨下降2.5％（2）■由于每笔交易的AGP下降7.5％，海关AGP下降了7.5％，但部分被数量增长4.5％（2）所抵消。1调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.增长率四舍五入至最接近的 0.5%。

所有其他和公司2023年第四季度业绩 10 Robinson Fresh ■ AGP增长4.5％（2），这是由于餐饮服务和批发客户的箱量和综合供应链解决方案增长了4.5％（2）管理的运费管理服务 ■ 由于运费下降而导致的总运费同比下降其他地面运输 ■ AGP 下降16.6％ AGP 4Q23 4Q22 %▲ Robinson Fresh 31.1 美元 28.5 9.2% 管理服务 28.8 美元 29.8 美元 (3.2)% 其他地面运输 16.2 美元 18.9 美元 (14.2)% 总计 76.1 美元 77.2 美元 (1.3)% 调整后毛利 (1)（以百万美元计）1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.增长率四舍五入至最接近的 0.5%。

简化和自动化流程以推动盈利增长 11 11

新的承运人和客户体验推动数字化采用 12 ■ 利用支持我们人员和流程的技术改善客户成果 ■ 第四季度 NAST 每人每天的出货量同比增长 17%，而我们的目标是 15% ■ 第四季度全球货运每人每月出货量同比增长 20% — 加快货物生命周期中关键接触点的数字化执行：• 减少每批货物的手动任务 • 缩短每项任务的时间 12

我们客户承诺的支柱 ■ 多元化的全球化ServiceStm套件——我们可以可靠地满足当今和未来的所有物流服务需求 ■ 信息优势通过我们的经验、数据和规模推动更智能的解决方案和更好的成果 ■ 由您可以信赖的人交付的解决方案 ■ 由供应链 ExpertsTM 打造的技术 ExpertsTM ——量身定制、市场领先的解决方案，推动更好的供应链成果 13 种一流的解决方案通过值得信赖的全球专家网络

资本配置优先事项：平衡且机会主义的14年运营和资本分配现金流（百万美元）■2023年第四季度向股东返还的7400万美元现金 ■ 由于运营现金减少，2023年第四季度资本分配同比下降85％ ■按每股计算每年增加股息超过25年 ■ 以平均价格83.60美元回购1.8万股股票 ■ 所购交通成本和价格的下降（包括燃油附加费）同比放缓，导致净运营工作收益减少资本和现金流。■ 我们将继续管理资本结构，以维持我们的投资级信用评级。

15 附录

2023 年第四季度运输业绩 (1) 16 截至12月31日的三个月截至12月31日的十二个月以千计 2023 年百分比变化 2023 年% 变动总收入 3,930,461 美元 4,798,027 美元 (18.1)% 16,372,660 美元 23,516,384 (30.4)% 调整后总利润 (2) $590,988 美元 741,951 (20.3)% 2,48,660 美元 23,516,384 (30.4)% 6,636 美元 3,480,669 美元 (28.6)% 调整后毛利率% 15.0% 15.5%（50 个基点）15.2% 14.8% 40 个基点运输调整后毛利率% 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 年第一季度 15.3% 16.8% 17.3% 15.3% 14.9% 15.5% 第二季度 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 第二季度 16.0%17.5% 19.3% 16.2% 16.2% 18.3% 18.5% 13.5% 13.8% 15.5% 第三季度 16.2% 18.4% 16.6% 16.9% 14.7% 15.1% 第四季度 15.9% 19.0% 17.6% 17.6% 15.9% 15.8% 15.8% 15.2% 1.包括所有分段的结果。2.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。

2023 年第四季度 NAST 业绩 17 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.包括截至2023年12月31日的十二个月中110万美元的重组费用，主要与裁员有关。包括与裁员相关的950万美元重组费用，以及在截至2022年12月31日的三个月和十二个月内与调整技术投资优先顺序相关的资产减值费用。截至12月31日的三个月，截至12月31日的十二个月，以千美元计 2023 年 2022 年变动百分比 2023 年% 变动总收入 3,000,650 美元 3,563,071 美元 (15.8)% 12,471,075 美元 15,827,467 (21.2)% 调整后总利润 (1) 380,157 美元 502,266 (24.3)% 1,593,854 美元 2,196,704 (27.4)% 调整后毛利率% 12.7% 14.1% (140 个基点) 12.8% 13.9% (110 个基点) 运营收入 (2) 95,958 美元 162,550 美元 (41.0)% 459,960 美元 833,302 (44.8)% 调整后营业利润率% 25.2% 32.4% (720 个基点) 28.9% 37.9% (900 个基点) 折旧和摊销 5,638 美元 5,542 美元1.7% 23,027 美元 23,643 (2.6)% 总资产 3,008,459 美元 3,304,480 (9.0)% 3,008,459 美元 3,304,480 (9.0)% 平均员工 6,103 7,251 (15.8)% 6,469 7,365 (12.2)%

2023 年第四季度全球货运业绩 18 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.包括400万美元的优惠重组费用调整，这是由于在截至2023年12月31日的三个月中与剥离我们在阿根廷的业务相关的金额与最初估计的金额不同而产生的400万美元重组费用以及截至2023年12月31日的十二个月中主要与剥离我们在阿根廷的业务相关的2,200万美元重组费用。包括与裁员相关的700万美元重组费用，以及在截至2022年12月31日的三个月和十二个月内调整我们的技术投资优先顺序。截至12月31日的三个月 2023 年截至 12 月 31 日的十二个月以千计 2023 年 2022 年变动百分比变动总收入 708,814 美元 1,013,306 (30.0)% 2,997,704 美元 6,812,008 (56.0)% 调整后总利润 (1) 162,322 美元 188,749 (14.0)% 689,365 美元 1,083,473 (36.4)% 调整后总利润 (1) 美元 162,322 美元 188,749 (14.0)% 毛利率% 22.9% 18.6% 430 个基点 23.0% 15.9% 710 个基点运营收入 (2) 22,576 美元 28,216 美元 (20.0)% 85,830 美元 449,364 (80.9)% 调整后营业利润率% 13.9% 14.9% (100 个基点) 12.5% 41.5% (2,900 个基点) 折旧和摊销 2,915 美元 5,441 美元 (46.4))% $19,325 美元 21,835 (11.5)% 总资产 1,094,895 美元 1,507,913 (27.4)% 1,094,895 美元 1,507,913 (27.4)% 平均员工 5,021 5,745 (12.6)% 5,222 5,712 (8.6)%

2023 年第四季度所有其他和公司业绩 19 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标，将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.包括30万美元的优惠重组费用调整，这是由于结算金额与截至2023年12月31日的三个月中最初估计的金额不同所致，以及截至2023年12月31日的十二个月中主要与裁员相关的1,500万美元重组费用。包括截至2022年12月31日的三个月和十二个月内与裁员和调整技术投资优先顺序相关的2,020万美元重组费用，以及截至2022年12月31日的十二个月内堪萨斯城一座设施的出售和回租的2530万美元收益。截至12月31日的三个月，截至12月31日的十二个月，以千美元计 2023 年 2022 年变动百分比总收入 512,423 美元 490,444 美元 4.5% 2,127,664 美元 2,057,150 美元 3.4% 调整后总毛利 (1) 76,144 美元 77,159 美元 (1.3%) 312,389 美元 313,000 美元 2.7% 运营收入 (2) $ (11,105)) $ (26,732) 58.5% $ (31,183) $ (15,884) 96.3% 折旧和摊销 14,533 美元 13,070 美元 11.2% 56,633 美元 47,298 19.7% 总资产 1,121,926 美元 1,121,926 美元 1,142,171 美元 (1.8%) 平均员工 4,195 4,676 (1.8%) 10.3%) 4,350 4,524 (3.8%)

20 我们调整后的毛利润率和调整后的毛利率是非公认会计准则财务指标。调整后的毛利按毛利计算，其中不包括用于直接为我们的客户和合同承运人提供服务的内部开发软件的摊销。调整后的毛利率计算方法是调整后的毛利除以总收入。我们认为，调整后的毛利润率和调整后的毛利率是衡量我们采购、增值和销售第三方提供的服务和产品的能力的有用指标，我们认为调整后的毛利是主要的绩效衡量标准。毛利与调整后毛利润和毛利率与调整后毛利率的对账情况如下：截至12月31日的三个月，截至12月31日的十二个月，以千计 2023 2023 2023 2023 年收入：运输 3,930,461 美元 4,798,027 美元 16,372,660 美元 23,516,384 采购 291,426 268,794 1,223,783 1,180,241 美元总收入 4,222,241 美元 1,887 美元 5,066,821 美元 17,596,443 美元 24,696,625 美元成本和支出：购买的运输及相关服务 3,339,473 4,056,076 13,886,076 13,886,024 20,035,715 购买的生产资源用于转售 263,791 242,571 1,105,811 1,067,733 直接内部开发的软件摊销 9,320 6,656 33,620 25,487 总直接成本 3,612,584 美元 4,305,303 美元 15,025,455 美元 21,128,935 美元 609,303 美元 14.4% 761,518 美元 15.0% 2,570,988 美元 14.6% 3,588 美元 14.6% 67,690 14.4% 以上：内部开发的软件直接摊销 9,320 6,656 33,620 25,487 调整后的毛利/调整后毛利率 618,623 美元 14.7% 768,174 美元 15.2% 2,604,608 美元 14.8% 3,593,177 14.5% 非公认会计准则对账

非公认会计准则对账21我们的调整后营业利润率是一项非公认会计准则财务指标，计算方法是营业收入除以调整后的毛利。我们调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）与调整后的营业利润率类似的非公认会计准则财务指标，但也排除了重组的影响以及2022年堪萨斯城区域中心的售后回租收益（“房地产出售收益”）。我们认为，与调整后的毛利相比，调整后的营业利润率和调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）是衡量我们盈利能力的有用指标，如上所述，我们认为调整后的毛利是主要的绩效指标。营业利润率与调整后的营业利润率和调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）的比较如下：截至12月31日的三个月，截至12月31日的十二个月，千美元 2023 2023 2023 2022年总收入4,221,887美元 5,066,821美元 17,596,443美元 24,696,625美元运营收入 107,429 164,034 514,607 1,266,782 2.5% 3.2% 2.9% 5.1% 调整后毛利 618,623 美元 768,174 美元 2,604,608 美元 3,593,177 运营收入 107,429 164,034 514,607 1,266,782 调整后营业收入 107,429 164,034 514,607 1,266,782利润率17.4％21.4％19.8％35.3％调整后毛利润618,623美元 768,174美元 2,604,608美元 3,593,1777调整后的运营收入（1）103,153 200,718 552,648 1,278,170调整后的营业利润率——不包括重组和房地产销售收益16.7％ 26.1％ 21.2％ 35.6％ 1。在截至2023年12月31日的三个月中，由于与剥离阿根廷业务相关的结算金额与最初估计的金额不同，我们进行了430万美元的有利重组费用调整。在截至2023年12月31日的十二个月中，我们承担了与裁员相关的1,840万美元的重组费用以及1,960万美元的资产减值和其他费用。在截至2022年12月31日的三个月和十二个月中，我们产生了2150万美元的重组费用和1,520万美元的其他费用，主要与调整技术投资的优先顺序以加快数字化转型和生产力计划导致的内部开发软件减值有关。在截至2022年12月31日的十二个月中，我们还确认了与堪萨斯城区域中心的售后回租相关的2530万美元不动产和设备出售收益。

非公认会计准则对账22我们的调整后运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）以及调整后的每股净收益（摊薄后）均为非公认会计准则财务指标。调整后的运营收益（亏损）和调整后的每股净收益（摊薄）按运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和物业出售收益）以及不包括重组影响和房地产销售收益的每股净收益（摊薄后）计算。对每股净收益（摊薄）的调整包括与重组相关的成本、出售财产的收益、剥离业务的外币亏损以及所得税结算。我们认为，这些措施为投资者提供了有用的信息，并将其包含在我们向首席运营决策者提交的内部报告中。因此，对经营业绩的讨论包括讨论我们的调整后运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）以及调整后的每股净收益（摊薄）的变化。运营收益（亏损）与调整后运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和物业出售收益）以及每股净收益（摊薄）与调整后每股净收益（摊薄）和调整后每股净收益（摊薄）的对账情况如下（以千计，每股数据除外）：截至2023年12月31日的三个月 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合并 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合并收益（亏损）来自运营 95,958 美元 22,576 美元 (11,105) 美元 107,429 美元 459,960 美元 85,830 美元 (31,183) 514,607 美元遣散费和其他人员费用 — (925) (409) (1,334) 1,083 3,817 13,509 18,409 其他销售、一般和管理费用 — (3,084) 142 (2,942)) 8 18,158 1,466 19,632 营业收入（亏损）调整总额 (1) (2) — (4,009) (267) (4,276) 1,091 21,975 14,975 38,041 调整后的运营收益（亏损）美元 95,958 美元 18,567 美元 (11,372) 美元 461,051 美元 107,805 美元 (16,805 美元) 208) 552,648 美元调整后毛利润 380,157 美元 162,322 美元 76,144 美元 618,623 美元 1,593,854 美元689,365 美元 321,389 美元 2,604,608 调整后的运营收益（亏损）95,958 18,567 (11,372) 103,153 461,051 107,805 (16,208) 552,648 调整后的营业利润率-不包括重组 25.2% 11.4% N/M 16.7% 28.9% N/M 21.2% 千美元每股净收益和每股 (稀释) 30,973 美元 0.26 美元 325,129 美元 2.72 重组和相关成本、税前 (1) (2) (2,856) (0.02) 39,461 0.32 剥离业务的外币亏损、税前 7,454 0.06 16,375 0.14 所得税结算和调整的税收影响 23,928 0.20 14,172 0.12调整后净收益和每股收益（摊薄）59,499美元 0.50美元 395,137美元 3.30美元 1.截至2023年12月31日的三个月包括与剥离我们在阿根廷的业务相关的430万美元重组调整。2.截至2023年12月31日的十二个月包括与裁员相关的1,840万美元的重组费用，以及1,960万美元的资产减值和其他与剥离我们在阿根廷的业务相关的费用。

非公认会计准则对账23我们的调整后运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）以及调整后的每股净收益（摊薄后）均为非公认会计准则财务指标。调整后的运营收益（亏损）和调整后的每股净收益（摊薄）按运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和物业出售收益）以及不包括重组影响和不动产出售收益的每股净收益（摊薄后）计算。对每股净收益（摊薄）的调整包括与重组相关的成本、出售财产的收益、剥离业务的外币亏损以及所得税结算。我们认为，这些措施为投资者提供了有用的信息，并将其包含在我们向首席运营决策者提交的内部报告中。因此，对经营业绩的讨论包括讨论我们的调整后运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和房地产销售收益）以及调整后的每股净收益（摊薄）的变化。运营收益（亏损）与调整后运营收益（亏损）、调整后的营业利润率（不包括重组和物业出售收益）以及每股净收益（摊薄）与调整后每股净收益（摊薄）和调整后每股净收益（摊薄）的对账情况如下（以千计，每股数据除外）：截至2022年12月31日的三个月 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合并 NAST Global Forwarding 所有其他和公司合并收益（亏损）来自运营 162,550 美元 28,216 美元 (26,732) 美元 164,034 美元 833,302 美元 449,364 美元 (15,884) 1,266,782 美元 1,266,782 美元 6,323 3,831 11,534 6,323 3,831 11,380 21,534 其他销售、一般和管理费用 3,175 3,174 8,801 15,150 3,850 175 3,174 (16,495) (10,146) 营业收入（亏损）调整总额（1）(2) 9,498 7,005 20,181 36,684 9,498 7,005 (5,115) 11,388 调整后的运营收益（亏损）美元 172,048 美元 35,221 美元 (6,551) 美元 200,718 美元 842,800 美元 456,369 美元 (20,999) $1,278,170 调整后的毛利润 $502,266$ 188,749$ 77,159 美元768,174 美元 2,196,704 美元 1,083,473 美元 313,000 美元 3,593,177 美元调整后的运营收益（亏损）172,048 35,221 (6,551) 200,718 842,800 456,369 (20,999) 1,278,170 调整后的营业利润率——不包括重组和物业出售收益 34.3% 18.7% N/M 26.1% 42.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1每股 5000 美元每股 5.6% 美元每股 000 美元净收益和每股（摊薄）96,193 美元 0.80 美元 940,524 美元 7.40 重组和相关成本，税前 (1) 36,684 0.30 36,684 0.29 税前房地产出售收益 (2) — — (25,296) (0.20) 剥离业务的外币损失，前-税 3,407 0.03 9,268 0.07 调整的税收影响 (8,804) (0.07) (2,733) (0.02) 调整后的净收益和每股（摊薄后）127,480美元 1.06 美元 958,447 美元 7.54 美元 1.截至2022年12月31日的三个月和十二个月包括与裁员相关的2150万美元重组支出和1,520万美元的其他费用，主要与内部开发软件减值有关，这是由于调整了技术投资的优先顺序以加快我们的数字化转型和生产力计划。2.截至2022年12月31日的十二个月包括与堪萨斯城区域中心的售后回租相关的2530万美元不动产和设备销售收益。

24 谢谢投资者关系：查克·艾夫斯 952-683-2508 chuck.ives@chrobinson.com