附录 10.1

补充协议

本补充协议 (本 “协议”)于2024年1月31日生效,由开曼群岛 豁免有限合伙企业(“投资者”)YA II PN, LTD.、CANOO INC.(一家根据特拉华州 法律组建和存在的公司(“公司”)之间签订。此处未另行定义的大写术语应具有预付预付款协议(定义见下文)中 规定的含义。

背景

(A)2022年7月20日,双方签订了预付预付款协议(“预付预付款 协议”),根据该协议,在满足第2.02节规定的预付预付款的先决条件 的前提下,公司可以通过提供书面请求向投资者申请金额不超过 最大预付款金额 的预付款。

(B)2022年11月9日,双方签订了补充协议(“第一份补充 协议”),根据该协议,投资者同意向公司 预付21,300,000美元(“第三笔预付预付款”),并免除预付款协议中规定的某些条款和条件。

(C)2022年12月31日,双方签订了第二份补充协议(“第二份补充 协议”),根据该协议,投资者同意预付34,045,500美元,并可以选择向公司额外增加最多8,514,500美元(统称 “第四笔预付款”),并免除预付预付款协议中规定的某些条款和条件 。

(D)2023年1月24日,公司获得公司股东(i)的同意,根据纳斯达克上市规则5636(d)、 和(ii)发行所有可根据预付预付款协议发行的普通股 ,修改预付协议,提供每股0.50美元的底价(此类同意,即 “第一股东 批准”)。在获得首次股东批准后,公司将底价下调至每股0.50美元。

(E)2023年9月11日,双方签订了第三份补充协议(“第三份补充 协议”),根据该协议,投资者同意向 预付12,500,000美元(“第五次预付款”),并免除预付款协议中规定的某些条款和条件。

(F)2023 年 10 月 5 日,公司获得公司股东的同意,修改预付 预付协议,将底价定为每股 0.10 美元(此类同意,即 “第二次股东批准”)。在 获得第二股东批准后,公司将底价下调至每股0.10美元。

(G)2023年11月21日,双方签订了第四份补充协议(“第四份补充 协议”),根据该协议,投资者同意向公司预付21,276,600美元(“第六笔预付 预付款”),并免除预付款协议中规定的某些条款和条件。

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(H)2023年12月20日,双方签订了第五份补充协议(“第五份补充 协议”),根据该协议,投资者同意向公司预付15,957,447美元(“第七笔预付款”) ,并免除预付款协议中规定的某些条款和条件。

(I)2024年1月11日,双方签订了第六份补充协议(“第六份补充 协议”),根据该协议,投资者同意向公司预付17,500,000美元(“第八笔预付款”) ,并免除预付款协议中规定的某些条款和条件。

(J)根据本协议,双方希望补充预付 预付款协议的条款和条件,内容涉及公司在本协议执行的同时向投资者提供的金额为20,000,000美元的预付款(“第九份申请”) 。本协议适用于第九期 预付款(定义见下文)。

(K)截至本文发布之日,除了根据第六次 预付预付款的12,000,000美元本金未清余额以及第七笔预付和第八次预付预付款的全部未清余额外,之前的 预付预付款均未清偿。

因此,现在,在 考虑此处所包含的前提和共同契约时,出于其他善意和有价值的报酬(特此确认收据和 的充足性),公司和投资者特此达成以下协议:

1.第九笔预付款

1.1。 公司已申请第九笔预付款,金额为20,000,000美元(“第九次 预付款”),投资者已同意为其提供资金。第九笔预付款应受预付款协议的条款和条件的约束, 除非本协议中另有规定。 仅适用于第九笔预付款,双方特此商定如下:

(a)第九笔预付款的预付款的预付款日期为2024年1月31日。

(b)收购价格是指(a)每股0.1805美元(“固定价格”)、 或(b)每个收购通知日之前的五个交易日内最低每日VWAP的95%中较低值,但不低于下限 价格。

(c)《预付预付款协议》第 3.01 (h) 节不适用于第九笔预付款。

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(d)公司特此同意向投资者支付1,000,000美元的承诺费,该金额应由投资者从第九笔预付款的收益中扣除 。

1.2先决条件。

(a) 仅就第九份申请而言 ,投资者特此放弃适用第 2.02 (k) 节规定的先决条件。

1.3附加协议。

(a) 为避免疑问,公司未能遵守或履行 (i) 本协议、(ii) 第一补充协议、(ii) 第二补充协议、(iii) 第二补充协议、(iv) 第三补充协议、 (v) 第四补充协议、(vii) 第五补充协议、(vii) 第六补充协议中包含的任何实质性契约、协议或保证或 (viii) 根据预付预付款协议,本协议双方之间的任何其他 协议均为违约事件。

2.陈述、担保和承诺。

2.1 陈述 和保证。截至本协议签订之日,各方向对方声明并保证:

(a)它拥有签订本协议和完成本协议所设想的 交易所需的公司权力和权限;

(b)它已采取所有必要的公司行动来授权本 协议的执行、交付和履行,并且其、其董事会或经理或成员无需就此采取进一步行动;以及

(c)它在本协议中承担的义务是法律、有效和可执行的义务,根据其条款, 对其具有约束力。

2.2 公司声明并保证,截至2024年1月30日,公司的法定股本由2,000,000股 股普通股组成,其中1,034,222,953股已发行和流通。

2.3 清除 披露。公司应尽快(在2024年2月1日开业之前)向美国证券交易委员会提交一份关于8-K表格或公司法律顾问确定的其他适当表格的 报告,内容涉及本协议所考虑的交易,披露与特此要求披露的交易有关的所有信息, 披露与第九笔预付款的结算有关的所有信息在其中披露(统称为 “清洁披露”)。自清理披露发布之日起,公司向 投资者表示,它应公开披露公司向投资者提供的与本协议和预付预付款协议所设想的交易有关的 所有重要的非公开信息。公司应立即根据《证券法》第424(b)条准备并向美国证券交易委员会提交初步的招股说明书补充文件和更新的分配计划 ,这是注册此处考虑的交易所必需的,包括但不限于根据第九次预付预付款发行的所有普通股 股票,以及 可能需要保留的任何其他文件、报告、补充或修正案与此类注册声明 相关的注册声明和相关招股说明书补充文件已更新且有效,包括但不限于继续使用与第九笔预付 预付款相关的招股说明书。

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2.4 公司应随时预留1.1亿股普通股,用于发行与第九笔预付 预付款相关的投资者。在全额偿还第六次预付款、第七次预付预付款或 第八次预付预付款下的未清余额后,与该预付预付款相关的任何保留的普通股均应转入 到第九次预付预付款的储备金中。

2.5 公司声明并保证,由于公司根据 《纳斯达克上市规则》第5636(d)条获得股东批准,根据预付款 向投资者发行普通股的第九期预付款,不受交易所上限的约束。

2.6 应投资者 的要求,公司应在收到 此类请求后尽快召集并举行股东特别会议,以获得股东的同意,修改预付预付款协议,将底价 降至与投资者商定的价格。对于此类会议,公司应向其股东 征集与之相关的代理人,管理层任命的代理持有人应投票支持该提案。在收到投资者的上述请求后,公司应尽快提交与该提案有关的 初步委托书。 获得此类股东批准后,公司应立即实施最低价格的降低。

3.对应物 和交付。本协议可以在两个或多个对应方中执行,所有这些协议合并在一起应被视为 同一个协议,并且在双方签署对应协议并交付给对方时生效, 但有一项谅解,即双方无需签署相同的对应协议。如果任何签名是通过电子邮件发送 的 “.pdf” 格式数据文件传送的,则此类签名应为执行(或代表其 执行此类签名)的一方产生有效且具有约束力的义务,其效力和效果与这些 “.pdf” 签名页是其原始签名页相同。

4。管辖 的法律。本协议受纽约 州内部法律管辖、解释和执行,不考虑其法律冲突原则。各方同意,与本协议所设想交易的 解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼(无论是针对本协议当事方 还是针对其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人提起的)只能在纽约市的州和联邦法院提起 。各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易有关的任何 争议,并且在此不可撤销地 放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张任何非个人主体的索赔向任何此类法院的司法管辖区 说明此类诉讼、诉讼或程序不当或不便进行此类诉讼、诉讼或诉讼的审理场所继续。各方 在此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理, 通过挂号信或挂号信或隔夜送达(附有送达证据)将诉讼副本邮寄给该当事方,以获取第二份购买协议下的通知的有效地址,并同意此类服务构成良好和 充足的程序和通知服务。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式为 流程提供服务的权利。

[页面的其余部分故意留空 ]

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为此, 双方促使本补充协议由其正式授权的官员签署,以昭信守。

公司:
CANOO INC.
来自: //托尼·阿奎拉
姓名: 托尼·阿奎拉
标题: 首席执行官

投资者:
YA II PN, LTD.
来自: 约克维尔顾问全球有限责任公司
它是: 投资经理
来自: 约克维尔顾问全球二期有限责任公司
它是: 普通合伙人

来自: /s/ 马特·贝克曼
姓名: 马特·贝克曼
标题: 会员

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