雪莉·哈伯德 | 丽贝卡·奥斯本 | ||||
投资者关系副总裁 | 对外传播总监 | ||||
直线:763-656-5575 | 直线:763-656-5589 | ||||
电子邮件:shelly.hubbard@pentair.com | 电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
简明合并运营报表(未经审计) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 984.6 | $ | 1,002.9 | $ | 4,104.5 | $ | 4,121.8 | |||||||||
销售商品的成本 | 618.5 | 678.1 | 2,585.3 | 2,757.2 | |||||||||||||
毛利 | 366.1 | 324.8 | 1,519.2 | 1,364.6 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 37.2 | % | 32.4 | % | 37.0 | % | 33.1 | % | |||||||||
销售、一般和管理 | 175.6 | 190.1 | 680.2 | 677.1 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 17.8 | % | 19.0 | % | 16.6 | % | 16.4 | % | |||||||||
研究和开发 | 23.5 | 23.1 | 99.8 | 92.2 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 2.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | |||||||||
营业收入 | 167.0 | 111.6 | 739.2 | 595.3 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 17.0 | % | 11.1 | % | 18.0 | % | 14.4 | % | |||||||||
其他费用(收入) | |||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | — | (0.2) | |||||||||||||
其他费用(收入) | 6.4 | (17.4) | 2.0 | (16.9) | |||||||||||||
净利息支出 | 26.6 | 27.6 | 118.3 | 61.8 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 2.7 | % | 2.8 | % | 2.9 | % | 1.5 | % | |||||||||
所得税前持续经营业务的收入 | 134.0 | 101.4 | 618.9 | 550.6 | |||||||||||||
(福利)所得税准备金 | (74.1) | 5.1 | (4.0) | 67.4 | |||||||||||||
有效税率 | (55.3) | % | 5.0 | % | (0.6) | % | 12.2 | % | |||||||||
来自持续经营业务的净收益 | 208.1 | 96.3 | 622.9 | 483.2 | |||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除税款 | (0.1) | (1.3) | (0.2) | (2.3) | |||||||||||||
净收入 | $ | 208.0 | $ | 95.0 | $ | 622.7 | $ | 480.9 | |||||||||
每股普通股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 1.26 | $ | 0.59 | $ | 3.77 | $ | 2.93 | |||||||||
已终止的业务 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||
普通股每股基本收益 | $ | 1.26 | $ | 0.58 | $ | 3.77 | $ | 2.92 | |||||||||
稀释 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 1.25 | $ | 0.58 | $ | 3.75 | $ | 2.92 | |||||||||
已终止的业务 | — | (0.01) | — | (0.02) | |||||||||||||
摊薄后每股普通股收益 | $ | 1.25 | $ | 0.57 | $ | 3.75 | $ | 2.90 | |||||||||
已发行普通股的加权平均值 | |||||||||||||||||
基本 | 165.3 | 164.5 | 165.1 | 164.8 | |||||||||||||
稀释 | 166.7 | 165.2 | 166.3 | 165.6 | |||||||||||||
每股普通股支付的现金分红 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.88 | $ | 0.84 | |||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
简明合并资产负债表(未经审计) | ||||||||
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
以百万计 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 170.3 | $ | 108.9 | ||||
应收账款,净额 | 561.7 | 531.5 | ||||||
库存 | 677.7 | 790.0 | ||||||
其他流动资产 | 159.3 | 128.1 | ||||||
流动资产总额 | 1,569.0 | 1,558.5 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 | 362.0 | 344.5 | ||||||
其他资产 | ||||||||
善意 | 3,274.6 | 3,252.6 | ||||||
无形资产,净值 | 1,042.4 | 1,094.6 | ||||||
其他非流动资产 | 315.3 | 197.3 | ||||||
其他资产总额 | 4,632.3 | 4,544.5 | ||||||
总资产 | $ | 6,563.3 | $ | 6,447.5 | ||||
负债和权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 278.9 | $ | 355.0 | ||||
员工薪酬和福利 | 125.4 | 106.0 | ||||||
其他流动负债 | 545.3 | 602.1 | ||||||
流动负债总额 | 949.6 | 1,063.1 | ||||||
其他负债 | ||||||||
长期债务 | 1,988.3 | 2,317.3 | ||||||
养老金和其他退休后补偿和福利 | 73.6 | 70.8 | ||||||
递延所得税负债 | 40.0 | 43.3 | ||||||
其他非流动负债 | 294.7 | 244.9 | ||||||
负债总额 | 3,346.2 | 3,739.4 | ||||||
公平 | 3,217.1 | 2,708.1 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 6,563.3 | $ | 6,447.5 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||||
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||
以百万计 | 2023 | 2022 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净收入 | $ | 622.7 | $ | 480.9 | ||||
已终止业务的亏损,扣除税款 | 0.2 | 2.3 | ||||||
调整以将持续经营业务的净收入与持续经营业务活动提供的净现金进行对账 | ||||||||
未合并子公司的权益收益 | (2.8) | (1.8) | ||||||
折旧 | 59.5 | 54.1 | ||||||
摊销 | 55.3 | 52.5 | ||||||
出售业务的收益 | — | (0.2) | ||||||
递延所得税 | (92.5) | (44.8) | ||||||
基于股份的薪酬 | 29.1 | 24.9 | ||||||
资产减值和核销 | 7.9 | 25.6 | ||||||
过桥融资债务发行成本的摊销 | — | 9.0 | ||||||
养老金和其他退休后支出(福利) | 12.1 | (12.2) | ||||||
养老金和其他退休后缴款 | (8.7) | (8.8) | ||||||
出售资产的收益 | (3.4) | (2.3) | ||||||
扣除企业收购影响后的资产和负债变化 | ||||||||
应收账款 | (24.4) | 30.4 | ||||||
库存 | 109.6 | (187.0) | ||||||
其他流动资产 | (29.1) | (16.5) | ||||||
应付账款 | (75.1) | (56.9) | ||||||
员工薪酬和福利 | 17.2 | (35.2) | ||||||
其他流动负债 | (59.5) | 46.5 | ||||||
其他非流动资产和负债 | 2.7 | 3.8 | ||||||
持续经营业务的经营活动提供的净现金 | 620.8 | 364.3 | ||||||
用于已终止业务经营活动的净现金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
经营活动提供的净现金 | 619.2 | 363.3 | ||||||
投资活动 | ||||||||
资本支出 | (76.0) | (85.2) | ||||||
出售财产和设备的收益 | 5.6 | 4.1 | ||||||
收购,扣除获得的现金 | (0.6) | (1,580.9) | ||||||
结算净投资套期保值时的(付款)收入 | (18.5) | 78.9 | ||||||
其他 | 4.1 | 0.3 | ||||||
用于投资活动的净现金 | (85.4) | (1,582.8) | ||||||
筹资活动 | ||||||||
循环长期债务的净借款(还款) | (320.0) | 124.5 | ||||||
长期债务的收益 | — | 1,391.3 | ||||||
偿还长期债务 | (12.5) | (88.3) | ||||||
债务发行成本 | — | (15.8) | ||||||
向员工发行的股份,扣除扣留的股份 | 9.6 | (2.7) | ||||||
回购普通股 | — | (50.0) | ||||||
已支付的股息 | (145.2) | (138.6) | ||||||
交叉货币掉期结算时的收益 | — | 12.3 | ||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (468.1) | 1,232.7 | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (4.3) | 1.2 | ||||||
现金和现金等价物的变化 | 61.4 | 14.4 | ||||||
现金和现金等价物,年初 | 108.9 | 94.5 | ||||||
现金和现金等价物,年底 | $ | 170.3 | $ | 108.9 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
公认会计准则经营活动现金流与非公认会计准则自由现金流的对账(未经审计) | ||||||||
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||
以百万计 | 2023 | 2022 | ||||||
持续经营业务的经营活动提供的净现金 | $ | 620.8 | $ | 364.3 | ||||
资本支出 | (76.0) | (85.2) | ||||||
出售财产和设备的收益 | 5.6 | 4.1 | ||||||
来自持续经营业务的自由现金流 | $ | 550.4 | $ | 283.2 | ||||
用于已终止业务经营活动的净现金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
自由现金流 | $ | 548.8 | $ | 282.2 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
按应报告分部划分的补充财务信息(未经审计) | |||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||
以百万计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||
流量 | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 400.2 | $ | 378.5 | $ | 1,582.1 | |||||||
水解决方案 | 272.0 | 336.2 | 299.4 | 269.6 | 1,177.2 | ||||||||||||
池 | 364.3 | 334.3 | 308.8 | 336.2 | 1,343.6 | ||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | ||||||||||||
合并 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 984.6 | $ | 4,104.5 | |||||||
分部收益(亏损) | |||||||||||||||||
流量 | $ | 65.0 | $ | 74.8 | $ | 77.5 | $ | 65.0 | $ | 282.3 | |||||||
水解决方案 | 52.4 | 74.8 | 68.8 | 51.6 | 247.6 | ||||||||||||
池 | 116.2 | 105.1 | 90.6 | 105.1 | 417.0 | ||||||||||||
其他 | (22.6) | (20.5) | (24.8) | (23.9) | (91.8) | ||||||||||||
合并 | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 212.1 | $ | 197.8 | $ | 855.1 | |||||||
销售回报率 | |||||||||||||||||
流量 | 16.6 | % | 18.2 | % | 19.4 | % | 17.2 | % | 17.8 | % | |||||||
水解决方案 | 19.3 | % | 22.2 | % | 23.0 | % | 19.1 | % | 21.0 | % | |||||||
池 | 31.9 | % | 31.4 | % | 29.3 | % | 31.3 | % | 31.0 | % | |||||||
合并 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 20.1 | % | 20.8 | % |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
按应报告分部划分的补充财务信息(未经审计) | |||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||
以百万计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||
流量 | $ | 358.1 | $ | 377.4 | $ | 389.5 | $ | 375.8 | $ | 1,500.8 | |||||||
水解决方案 | 205.8 | 222.2 | 275.3 | 283.5 | 986.8 | ||||||||||||
池 | 435.4 | 464.0 | 390.0 | 343.3 | 1,632.7 | ||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
合并 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
分部收益(亏损) | |||||||||||||||||
流量 | $ | 52.2 | $ | 59.1 | $ | 65.7 | $ | 65.3 | $ | 242.3 | |||||||
水解决方案 | 22.2 | 32.5 | 49.3 | 45.0 | 149.0 | ||||||||||||
池 | 116.3 | 136.7 | 109.3 | 99.8 | 462.1 | ||||||||||||
其他 | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (27.3) | (85.7) | ||||||||||||
合并 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 182.8 | $ | 767.7 | |||||||
销售回报率 | |||||||||||||||||
流量 | 14.6 | % | 15.7 | % | 16.9 | % | 17.4 | % | 16.1 | % | |||||||
水解决方案 | 10.8 | % | 14.6 | % | 17.9 | % | 15.9 | % | 15.1 | % | |||||||
池 | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.0 | % | 29.1 | % | 28.3 | % | |||||||
合并 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2023年12月31日止年度的GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 984.6 | $ | 4,104.5 | |||||||
营业收入 | 183.6 | 208.5 | 180.1 | 167.0 | 739.2 | ||||||||||||
销售回报率 | 17.8 | % | 19.3 | % | 17.9 | % | 17.0 | % | 18.0 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组和其他 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | (1.7) | 3.4 | ||||||||||||
转型成本 | 8.5 | 6.0 | 13.5 | 16.3 | 44.3 | ||||||||||||
无形摊销 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 55.3 | ||||||||||||
法定应计调整和结算 | (1.9) | 4.1 | — | — | 2.2 | ||||||||||||
资产减值和核销 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 7.9 | ||||||||||||
未合并子公司的权益收益 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | ||||||||||||
分部收入 | 211.0 | 234.2 | 212.1 | 197.8 | 855.1 | ||||||||||||
调整后的销售回报率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 20.1 | % | 20.8 | % | |||||||
持续经营业务的净收入——如报告所示 | 128.5 | 154.2 | 132.1 | 208.1 | 622.9 | ||||||||||||
养老金和其他退休后按市值计值的损失 | — | — | — | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||
其他收入 | — | (5.1) | — | — | (5.1) | ||||||||||||
对营业收入的调整 | 27.2 | 25.1 | 30.7 | 30.1 | 113.1 | ||||||||||||
所得税调整 (1) | (4.6) | (3.1) | (6.6) | (98.5) | (112.8) | ||||||||||||
来自持续经营业务的净收入——调整后 | $ | 151.1 | $ | 171.1 | $ | 156.2 | $ | 145.8 | $ | 624.2 | |||||||
每股普通股的持续收益——摊薄 | |||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益——如报告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.93 | $ | 0.79 | $ | 1.25 | $ | 3.75 | |||||||
调整 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | (0.38) | — | ||||||||||||
经调整后的每股普通股摊薄收益 | $ | 0.91 | $ | 1.03 | $ | 0.94 | $ | 0.87 | $ | 3.75 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2024年12月31日止年度公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
预测 | |||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 第一 季度 | 完整 年 | |||||||||||||||
净销售额 | 约 | 下跌 2%-3% | 约 | 上涨 2%-3% | |||||||||||||
营业收入 | 约 | 上涨 3%-7% | 约 | 上涨 17%-20% | |||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||
无形摊销 | 约 | $ | 14 | 约 | $ | 55 | |||||||||||
未合并子公司的权益收益 | 约 | 1 | 约 | 4 | |||||||||||||
分部收入 | 约 | 下跌3%——持平 | 约 | 上涨 8%-11% | |||||||||||||
持续经营业务的净收入——如报告所示 | 约 | $135 - $140 | 约 | $636 - $653 | |||||||||||||
对营业收入的调整 | 约 | 14 | 约 | 55 | |||||||||||||
所得税调整 | 约 | (2) | 约 | — | |||||||||||||
来自持续经营业务的净收入——调整后 | 约 | $147 - $152 | 约 | $691 - $708 | |||||||||||||
每股普通股的持续收益——摊薄 | |||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益——如报告所示 | 约 | $0.81 - $0.84 | 约 | $3.82 - $3.92 | |||||||||||||
调整 | 约 | 0.07 | 约 | 0.33 | |||||||||||||
经调整后的每股普通股摊薄收益 | 约 | $0.88 - $0.91 | 约 | $4.15 - $4.25 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按细分市场划分的净销售增长与核心净销售增长的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的季度和年度(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
第四季度净销售增长 | 全年净销售额增长 | ||||||||||||||||||||||||||||
核心 | 货币 | Acq./Div. | 总计 | 核心 | 货币 | Acq./Div. | 总计 | ||||||||||||||||||||||
Total Pentair | (2.3) | % | 0.7 | % | (0.2) | % | (1.8) | % | (4.9) | % | 0.1 | % | 4.4 | % | (0.4) | % | |||||||||||||
流量 | (0.9) | % | 1.6 | % | — | % | 0.7 | % | 5.1 | % | 0.3 | % | — | % | 5.4 | % | |||||||||||||
水解决方案 | (4.5) | % | 0.4 | % | (0.8) | % | (4.9) | % | 1.1 | % | (0.3) | % | 18.5 | % | 19.3 | % | |||||||||||||
池 | (2.1) | % | — | % | — | % | (2.1) | % | (17.6) | % | (0.1) | % | — | % | (17.7) | % |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日止年度的GAAP与非GAAP财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
营业收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
销售回报率 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
转型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
无形摊销 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定应计调整和结算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
资产减值和核销 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
增加库存 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
与交易相关的成本和开支 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄罗斯企业退出的影响 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合并子公司的权益收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
调整后的销售回报率 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持续经营业务的净收入——如报告所示 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
养老金和其他退休后按市值计值的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
过桥融资费的摊销 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
对营业收入的调整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税调整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
来自持续经营业务的净收入——调整后 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股的持续收益——摊薄 | |||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益——如报告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
调整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
经调整后的每股普通股摊薄收益 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |