根据第 433 条提交
注册文件编号 333-275130
2024 年 1 月 29 日
KINDER
摩根公司
定价条款表
$1,250,000,000 2029 年到期的 5.000% 优先票据
1,000,000,000 美元于 2034 年到期的 5.400% 优先票据
发行人: | Kinder Morgan, Inc. | |
预期 评级(穆迪/标普/惠誉)*: | Baa2/BBB/BBB | |
评级 展望(穆迪/标普/惠誉)*: | 稳定/稳定/稳定 | |
安全 类型: | Senior 笔记 | |
定价 日期: | 2024 年 1 月 29 日 | |
结算 日期 (T+3): | 2024 年 2 月 1 日 | |
利息 付款日期: | 2 月 1 日和 8 月 1 日,从 2024 年 8 月 1 日开始 | 2 月 1 日和 8 月 1 日,从 2024 年 8 月 1 日开始 |
记录 日期: | 1 月 15 日和 7 月 15 日 | 1 月 15 日和 7 月 15 日 |
到期 日期: | 2029 年 2 月 1 日, | 2034 年 2 月 1 日 |
本金 金额: | $1,250,000,000 | $1,000,000,000 |
基准 财政部: | 4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期 | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 |
基准 美国国债价格/收益率: | 100-01 ¾ / 3.988% | 103-08+ / 4.091% |
利差 至基准财资: | +105 个基点 | +135 个基点 |
到期日收益率 : | 5.038% | 5.441% |
利息 利率: | 5.000% | 5.400% |
面向公众的价格 : | 本金总额的 99.834% | 本金总额的 99.687% |
可选 兑换: | 对于2029年到期的票据, 至2029年1月1日(2029年到期票据的到期日前一个月);对于2034年到期的票据,在2034年到期票据的到期日前三个月, 2033年11月1日(2034年到期票据的到期日前三个月)(每个此类票据系列的适用日期,即 “适用面值收回日”),我们可以随时不时地以我们的 期权全部或部分赎回每系列票据,兑换价格等于以下两项中较高者:(1) (a) 剩余票据现值的 总和按美国国债利率加20个基点(对于2029年到期的票据),每半年(假设此类票据在适用的面值收回日到期)按美国国债利率加20个基点按美国国债利率加20个基点(对于2034年到期票据的 ,加上25个基点,减去(b)应计利息截至赎回之日,以及 (2) 赎回的 票据本金的100%,无论哪种情况,都将相应的应计和未付利息支付给,但不包括兑换日期。 |
在 或适用的面值看涨日之后,我们可以随时在 时间以等于所赎回票据本金的100%加上 (但不包括赎回日期)的应计和未付利息的赎回价格全部或部分赎回每个系列的票据。 | ||
CUSIP /ISIN: | 494553 AD2/US494553AD27 | 494553 AE0/US494553AE00 |
联合图书管理人: |
瑞穗证券美国有限责任公司 花旗集团环球市场公司 |
|
联合经理: | Intesa
Sanpaolo IMI 证券公司 地区证券有限责任公司 |
|
* 注意:证券的评级不是建议买入、 卖出或持有证券,可能随时修改或撤回。
传奇
发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券和 交易委员会(“SEC”)提交了注册声明(包括初步的招股说明书补充文件和招股说明书)。在投资之前,您应 阅读本次发行的初步招股说明书补充文件、该注册声明中的发行人招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的任何其他 文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上搜索美国证券交易委员会的在线数据库(EDGAR)免费获得这些文件 。或者,如果您通过致电 1-866-271-7403 联系瑞穗证券美国有限责任公司、致电 1-888-868-6856、致电 1-888-868-6856 联系道明证券 (美国 Wells)有限责任公司,致电 1-855-495-9846,或者,发行人、任何 承销商或任何参与此次发行的交易商,将安排向您发送招股说明书补充文件和招股说明书,或者法戈证券有限责任公司,电话:1-800-645-3751。
下方 可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信,应予以忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。
2