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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 1 月 25 日

 

AKOUSTIS TECHNOLOGIES, IN

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-38029   33-1229046

(州或其他司法管辖区)

(注册成立)

 

(委员会档案编号)

 

(美国国税局雇主

识别码)

 

9805 诺斯克罗斯中心球场, A 套房

亨特斯维尔, NC 28078

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

704-997-5735

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文 一般指令 A.2):

 

根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条 启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条 进行启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题:   交易代码:   注册的每个交易所的名称:
普通股,面值0.001美元   AKTS  

纳斯达克股票市场有限责任公司

(纳斯达克资本市场)

 

用勾号指明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年 证券交易法第 12b-2 条(本章第 240.b-2 条)中定义的新兴成长型公司

 

新兴成长公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项签订实质性最终协议。

 

2024 年 1 月 25 日,Akoustis Technologies, Inc.(“公司”)与 Roth Capital Partners, LLC(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),根据该协议,公司同意向承销商 发行和出售公司普通股 20,000,000 股,面值每股 0.001 美元(“普通股”)),根据经修订的1933年《证券 法》(“证券法”)生效的S-3表格注册声明,在承保的 公开发行(“发行”)中,2022年2月15日(文件编号333-262540)(“注册声明”), 和相关的招股说明书,包括2024年1月24日向美国证券交易委员会( “SEC”)提交的相关初步招股说明书补充文件以及2024年1月29日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书补充文件。此外,根据承销协议 ,公司授予承销商一项期权,该期权自2024年1月 25日起的30个日历日内可行使,用于额外购买最多3,000,000股普通股,仅用于支付超额配股(“超额配股 期权”),超额配股期权已全部行使。扣除承保折扣和公司应付的预计发行费用后,本次发行的净收益约为1,040万美元。根据承保 协议的条款,公司已同意向承销商赔偿某些负债,包括《证券 法》规定的负债,或缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。承保协议中包含的陈述、担保 和承诺仅为该协议的目的而作出,截至特定日期,仅为 为该协议的当事方谋利,可能受合同各方商定的限制。本次发行,包括超额配股权的行使,已于2024年1月29日结束。

 

承保协议 作为本表8-K最新报告的附录1.1提交, 前述对承保协议条款的描述并不完整,而是通过引用此类附录对其进行了全面限定,该附录以引用方式纳入此处。K&L Gates LLP关于本次发行 中普通股发行和出售有效性的意见的 副本作为附录5.1附后。

 

项目 8.01 其他活动。

 

2024年1月25日和2024年1月29日 29日,公司分别发布了有关本次发行定价和收盘时间的新闻稿。新闻稿 作为附录99.1和99.2附于此。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展览
数字
  描述
1.1   Akoustis Technologies, Inc. 和 Roth Capital Partners, LLC 于 2024 年 1 月 25 日签订的承保协议
5.1   K&L Gates LLP 的观点
23.1   K&L Gates LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)
99.1   新闻稿,日期为 2024 年 1 月 25 日
99.2   新闻稿,日期为 2024 年 1 月 29 日
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

1

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

 

Akoustis Technologies, Inc.

     
日期:2024 年 1 月 29 日 来自: /s/ 杰弗里·B·希利
  姓名: 杰弗里·B·希利
  标题: 首席执行官

 

 

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