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注册号 333-256733
规则 482ad
ARES CAPITAL CORPORATION 为公开发行定价
10 亿美元 2029 年到期的 5.875% 无抵押票据
纽约，纽约——2024年1月16日——Ares Capital Corporation（纳斯达克股票代码：ARCC）宣布，它已对2029年到期的5.875％的票据的承销公开发行进行了定价，本金总额为10亿美元。这些票据将于2029年3月1日到期，可以随时以面值外加 “整合” 溢价（如果适用）在Ares Capital的 期权中全部或部分兑换。
美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、三井住友银行日兴证券 美国有限公司、富国银行证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、三菱日联证券美洲有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、桑坦德 美国资本市场有限责任公司和信托证券公司担任本次发行的联席账簿管理人。加拿大帝国商业银行世界市场公司、 中国工商银行标准银行有限公司、摩根士丹利公司有限责任公司、巴克莱资本公司、法国巴黎银行证券公司、纽约梅隆银行资本市场、 LLC、Capital One Securities, Inc.、高盛公司有限责任公司、Natixis Securities Americas LLC、Regions Securities LLC和SG Americas Securities, LLC担任本次发行荷兰国际金融市场有限责任公司、R. Seelaus & Co., LLC、Academy Securities、 Inc.、花旗集团环球市场公司、Comerica 证券公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、Loop 资本市场有限责任公司、塞缪尔·拉米雷斯公司和西伯特·威廉姆斯香克有限责任公司担任该公司的共同经理 提供。此次发行预计将于2024年1月23日结束，但须遵守惯例成交条件。
Ares Capital预计将使用本次发行的净收益来偿还其债务安排下的 某些未偿债务。Ares Capital可以根据其债务额度进行再借款，用于一般公司 用途，包括根据其投资目标投资组合公司。
建议投资者在投资前仔细考虑 Ares Capital的投资目标、风险、费用和支出。2024年1月16日的定价条款表、2024年1月16日的 初步招股说明书补充文件以及随附的2021年6月3日的招股说明书均已向美国证券交易委员会提交，均包含有关Ares Capital的这些信息和其他信息，在投资前应仔细阅读 。
定价条款表、 初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会更改。定价 条款表、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本新闻稿不是出售Ares Capital任何证券 的提议，也不是在任何不允许此类要约和出售的司法管辖区征集购买此类证券的要约。
此次发行只能通过初步招股说明书 补充文件和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补充文件（及随附的招股说明书）的副本可从美国银行证券公司 获取，NC1-022-02-25，北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 28255-0001，收件人：招股说明书部，或致电 1-800-294-1322，或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通证券有限责任公司，纽约州麦迪逊大道 383 号 10179，收件人：投资 Grade Syndicate Desk，1-212-834-4533；位于纽约公园大道 277 号的 SMBC 日兴证券美国公司，纽约 10172，收件人：债务 资本市场，1-888-868-6856；或富国银行证券有限责任公司，电话：1-800-645-3751。
关于阿瑞斯资本公司
Ares Capital成立于2004年，是一家领先的专业金融公司 ，专注于为美国的私人中间市场公司提供直接贷款和其他投资。Ares Capital 的 目标是寻找和投资需要资本来实现其业务目标的高质量借款人，这通常可以带来 经济增长和就业。Ares Capital认为，其对这些公司的贷款和其他投资可以帮助投资者创造有吸引力的 水平的当前收入和潜在的资本增值。Ares Capital通过其投资经理，利用其 广泛的直接发起能力和现有借款人关系来寻找和承保主要是优先担保 贷款，但也包括次级债务和股权投资。Ares Capital已选择作为业务发展公司（“BDC”） 接受监管，并且是截至2023年12月31日按市值计算最大的上市BDC。Ares Capital由全球领先的另类投资管理公司阿瑞斯管理公司（纽约证券交易所代码：ARES）的 子公司外部管理。
前瞻性陈述
此处包含的陈述可能构成 “前瞻性陈述”， 与未来事件或Ares Capital的未来业绩或财务状况有关。这些陈述不能保证 未来的业绩、状况或结果，涉及许多风险和不确定性。由于多种因素，包括Ares Capital向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的因素 ，实际业绩和条件可能与前瞻性陈述中存在重大差异 。Ares Capital没有义务更新此处发表的任何前瞻性 陈述。
投资者关系联系人
阿瑞斯资本公司
卡尔·德雷克或约翰·斯蒂尔玛
888-818-5298
irarcc@aresmgmt.com