springbig宣布发行2026年到期的640万美元可转换票据和2026年到期的160万美元定期贷款，并回购佛罗里达州博卡拉顿的现有可转换票据——SpringBig Holdings, Inc.（“springbig”、“我们”、“我们的” 或 “公司”）（OTCQX：SBIG），基于SaaS的垂直营销解决方案、消费者移动应用程序体验的领先提供商，和全渠道忠诚度计划今天宣布，它已向一个由640万美元8％有担保的可转换票据组成的贷款集团获得了800万美元的债务融资（”2026年到期的可转换票据”）和2026年到期的160万美元12％有担保定期贷款（“定期贷款”）。可转换票据和定期贷款的收益将用于全部回购2025年到期的现有未偿还的优先担保可转换票据（“现有票据”），折扣金额约为290万美元，用于一般公司用途。回购现有票据和交易成本后的净收益估计为460万美元。首席财务官保罗·赛克斯表示：“Springbig现在的资产负债表更强劲、更清洁，资本将使公司能够继续扩张并创造股东价值。”“在2023年，我们的财务状况显著改善，大幅减少了销售和收购，同时能够在充满挑战的环境中保持收入增长，并在今年年底实现了我们在12月实现调整后息税折旧摊销前利润*正的既定目标。我们已经调整了支出基础，预计2024年的运营支出将比2023年减少约25％，我们预计在2024年调整后的息税折旧摊销前利润*利润率将达到12％-15％。”springbig首席执行官兼董事长杰弗里·哈里斯表示：“公司处于有利地位。我们有合理的战略，我仍然相信，我们正在进行正确的投资，既可以为客户增加价值，又可以抓住摆在我们面前的长期机遇。Springbig拥有丰富的创新解决方案，使我们的客户能够留住并扩大其客户群，我们最近推出的 “springbig订阅” 使我们感到特别鼓舞，它为我们的客户提供了启动和支持自己的基于订阅的VIP忠诚度计划和'springbig礼品卡'的强大功能，提供了安全、用户友好和高效的支付解决方案。随着可转换票据和定期贷款融资的结束，我们现在拥有了更强劲的资产负债表和支持未来增长的资本。Springbig刚在12月实现了正的调整后息税折旧摊销前利润*月份，我很自豪能够进入2024年，我们相信这将是取得有意义的市场成功的一年。”可转换票据将在发行之日起两年后到期，可由持有人选择在到期日前的最后一个工作日之前的任何时间以0.15美元的转换价格转换为普通股。年利率为8％，可通过将此类利息与可转换票据下的未偿金额相加来支付，直至到期日或转换日期的较早日期。定期贷款将与可转换票据同等排名，也将于2026年1月到期。每年12％的利息每拖欠六个月以现金支付。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的D条例第506（b）条，仅向合格投资者提供可转换票据和定期贷款及相关担保。本新闻稿不构成出售要约或征集购买可转换票据和定期贷款及相关担保的要约，或

可转换票据可转换成普通股。这些证券尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或适用的注册要求豁免，不得在美国发行或出售。财务展望截至2023年12月31日的财年，springbig目前预计收入和调整后的息税折旧摊销前利润*将符合我们先前在第三季度财报公告中提供的指导，即收入在2,800万美元至2,850万美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润*亏损约为340万美元，而去年调整后的息税折旧摊销前利润*亏损为1,260万美元。公司预计，截至2024年12月31日的财年，收入将在2950万至3,250万美元之间，约占中点的10％，调整后的息税折旧摊销前利润*利润在350万至500万美元之间。*调整后的息税折旧摊销前利润是本 “财务展望” 部分提供的前瞻性非公认会计准则财务指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润计算为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益，以及进一步调整以排除异常和/或不经常性成本。公司没有提供此类前瞻性指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况，因为鉴于很难预测未来任何时期的事件驱动的交易和其他非核心运营项目，这样做可能会产生误导性，而且不切实际。但是，这些物品的规模可能很大。我们之所以提供调整后的息税折旧摊销前利润，是因为该指标是我们的管理层用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和做出有关投资能力配置的战略决策的关键指标。因此，我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润为投资者和其他人提供了有用的信息，使他们能够以与管理层相同的方式理解和评估我们的经营业绩。管理层还认为，这些措施提高了财政期之间的可比性。调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润，也不应将其作为我们根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。其中一些限制如下：● 尽管折旧和摊销是非现金费用，但折旧和摊销的资产将来可能必须更换，调整后的息税折旧摊销前利润不反映此类置换或新的资本支出要求的现金资本支出要求；● 调整后的息税折旧摊销前利润不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；以及 ● 调整后的息税折旧摊销前利润不反映可能代表的纳税额减少我们可用的现金。由于这些限制，您应将调整后的息税折旧摊销前利润与其他财务业绩指标一起考虑，包括净收入和我们的其他GAAP业绩。此外，由公司确定和列报的这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的相关或类似标题的指标进行比较。

关于 springbig springbig 是市场领先的垂直软件平台，为美国和加拿大的零售商和品牌提供客户忠诚度和营销自动化解决方案。springbig 的平台主要通过短信营销以及电子邮件、客户反馈系统和忠诚度计划将消费者与零售商和品牌联系起来，以支持零售商和品牌的客户参与度和留存率。springbig 提供营销自动化解决方案，提供客户沟通的一致性，从而提高客户留存率和零售水平人流量。此外，springbig的报告和分析产品提供了宝贵的见解，客户可以利用这些见解来更好地了解他们的客户群、购买习惯和趋势。欲了解更多信息，请访问 https://springbig.com/。前瞻性陈述本新闻稿中包含的某些陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“展望”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件和财务业绩的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。特别是，其中包括但不限于与公司截至2023年12月31日止年度的预期财务业绩以及截至2024年12月31日止年度的业务战略、未来产品和计划以及预期财务业绩相关的报表。许多因素可能导致未来的实际事件和财务业绩与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于我们在快速发展的行业中的运营历史相对较短，这使得评估我们的未来前景变得困难，并可能增加我们无法成功的风险；如果我们未能成功开发和部署新的软件、平台功能或服务来满足客户的需求，如果我们未能留住我们的客户现有客户或收购新客户，和/或如果我们未能向新市场进行有效扩张，我们的收入可能会减少，我们的业务可能会受到损害；以及公司分别于2023年11月13日和2023年8月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年9月30日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中 “风险因素” 下描述的其他风险和不确定性，即公司于2023年11月13日和2023年8月10日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的10-K表年度报告对于截至2022年12月31日的财年，我们于2023年3月28日向美国证券交易委员会提交了报告，并在其他文件中我们不时向美国证券交易委员会提交。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性（其中一些是springbig无法控制的）以及其他假设，这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，除非适用法律要求，否则公司不承担任何义务，也无意更新或修改这些前瞻性陈述。该公司不保证会实现其预期。投资者关系联系媒体联系人 Claire Bollettieri Paul Cohen 投资者关系副总裁 paul@milkandhoneypr.com ir@springbig.com