ATUS-20240125

错误000170278000017027802024-01-252024-01-25

美国证券交易委员会

华盛顿特区：20549

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告的事件日期)：




Altice USA，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州
(成立为法团的状况)

001-38126		38-3980194
(委员会文件编号)		(美国国税局雇主识别号码)

法院广场西1号
长岛市，	纽约	11101
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

(注册人的电话号码，包括区号)

如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

☐ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

☐ 根据《交易法》规则第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐ 根据《交易法》规则第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

如1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定，用复选标记表示注册人是否为新兴成长型公司。

新兴成长型公司：☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.01美元	自动柜员机	纽约证券交易所

项目1.01 签订实质性的最终协议。

发行优先担保票据

于2024年1月25日(“发行日期”)，Altice USA，Inc.的间接全资附属公司CSC Holdings，LLC(“发行者”)发行了本金总额20.5亿美元的2029年到期的11.750%优先担保票据(“备注“)根据规则第144A条及S根据经修订的1933年证券法订立的规例进行的私募(供奉“)。票据为发行人的无抵押债务，并由担保人(定义见契约(定义见下文))按优先无抵押基准提供担保。该批债券是根据一份日期为二零二四年一月二十五日的契约(“压痕“)、之间、国际托儿所，发行人，其中规定的担保人，以及作为受托人的德意志银行信托公司美洲。该批债券的利率为11.750厘，由二零二四年七月三十一日开始，每半年派息一次，日期为每年的一月三十一日及七月三十一日。该批债券将於二零二九年一月三十一日期满。

在某些条件的规限下，发行人可选择在2026年1月31日之前的任何时间，以若干股票发行的现金收益净额，赎回债券原始本金的最多40%，赎回价格相当于债券本金的111.750%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。此外，在2026年1月31日前的任何时间，发行人可选择赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金的100%，另加相关的适用溢价(定义见契约)，另加适用赎回日期的应计及未付利息，但不包括在内。在2026年1月31日及之后，发行人可选择按以下赎回价格(以将赎回的债券本金的百分比表示)赎回全部或部分债券，另加在以下各年度的1月31日开始的12个月期间内赎回债券的应计利息及未偿还利息，但不包括赎回日期：


年	百分比
2026	105.875	%
2027	102.938	%
2028年及其后	100	%

前述对管理票据的压痕的描述通过参考压痕整体来限定，该压痕的副本以表格8-K作为本报告的附件4.2提交，并通过引用并入本文。

发售所得款项连同资产负债表上的现金将用于(I)为发行人于2025年到期的未偿还定期贷款提供全额再融资，(Ii)为发行人于2026年到期的未偿还定期贷款提供全额再融资，以及(Iii)支付与该等交易相关的费用、成本及开支。

发行日期后，发行人预计将从其循环信贷安排中提取7.5亿美元，所得款项连同资产负债表上的现金，将用于为发行人2024年到期的本金总额为5.250的优先债券和2024年到期的5.250%B系列优先债券进行全额再融资。

项目2.03以下。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

在项目1.01中提出的信息通过引用结合于此。

前瞻性陈述免责声明

目前的8-K表格报告包含前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件和预期的经营业绩、业务战略以及我们运营或经营业绩的其他方面。在许多情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，如“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“继续”、“潜在”、“应该”、“可能”、“可能”、“将要”、“目标”、”指导”、“展望”、“努力”、“期望”、“相信”、“预测”、“预算”、“预测”、“目标”、“计划”、”预测“、”预期“预期”、“目标”或类似的词。即使没有这些特定的词语，发言也可能是前瞻性的。在任何前瞻性陈述中，Altice USA表达了对未来结果的期望或信念，这种期望或信念是真诚表达的，并被认为具有合理的基础。然而，不能保证该等期望或信念将会产生或实现。业务的实际结果可能并将受到各种风险和其他事项的影响。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异的其他因素包括影响我们业务的其他经济、业务、竞争和/或监管因素，这些因素通常载于我们提交给美国证券交易委员会的文件中。除非法律要求，否则Altice USA没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目9.01以下。财务报表和证物。


证物编号：						描述
4.2						契约，日期为2024年1月25日，由CSC Holdings，LLC作为发行人，其中规定的担保人，以及Deutsche Bank Trust Company America，作为受托人、付款代理、转让代理和注册人。


证物编号：						描述
4.2						契约，日期为2024年1月25日，由CSC Holdings，LLC作为发行人，其中规定的担保人，以及Deutsche Bank Trust Company America，作为受托人、付款代理、转让代理和注册人。

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。


	Altice USA，Inc.


日期：2024年1月25日	发信人：	/S/迈克尔·E·奥尔森
		迈克尔·E·奥尔森
		总法律顾问兼首席企业责任官