美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年1月25日，Energy Transfer LP（“合伙企业”）完成了先前报告的单独和并行（i）承销公开发行（“优先票据发行”），其2034年到期的5.550％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为12.5亿美元，以及2034年到期的5.950％优先票据（“2054票据”），本金总额为17.5亿美元 “优先票据”）和（ii）承销的公开发行（“初级次级次级票据发行”，以及优先票据发行）发行2054年到期的8.000％固定至固定利率初级次级票据（“初级次级票据”，连同优先票据的 “票据”），本金总额为8亿美元。这些票据是合伙企业与作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2022年12月14日根据契约（“契约”）发行的，并由 (a) 就优先票据而言，是截至2024年1月25日的第三份补充契约（“第三份补充契约”）作为补充，（b）对于初级订阅订购票据，即截至2024年1月25日的第四份补充契约（“第四份补充契约”），以及与第三份补充契约一起的 “补充契约”契约”）。
根据 S-3ASR 表格（文件）上的注册声明，本次发行是根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）注册的 编号 333-256668）该合伙关系于2021年6月1日生效，由（i）根据2024年1月12日证券法第424（b）条向美国证券交易委员会提交的与优先票据发行相关的2024年1月10日招股说明书补充文件（以及随附的2021年6月1日的招股说明书，即 “优先票据招股说明书补充文件”）补充，以及（ii）招股说明书 2024年1月10日与初级次级票据发行有关的补充说明（连同随附的2021年6月1日的招股说明书）根据《证券法》第424（b）条于2024年1月12日向美国证券交易委员会提交的 “初级次级票据招股说明书补充文件”）。与优先票据和初级次级票据相关的法律意见分别载于本表8-K最新报告的附录5.1和附录5.2。
优先票据招股说明书补充文件或初级次级票据招股说明书补充文件（如适用）在 “票据描述” 和 “债务证券描述” 标题下进一步描述了票据和补充契约的条款。此类描述并不完整，仅参照契约、第三补充契约和第四补充契约进行限定，这些契约的副本分别作为本8-K表最新报告的附录4.1、附录4.2和附录4.3提交，并以引用方式纳入本第1.01项。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 |
展览描述 | |
| 4.1 | 作为发行人的Energy Transfer LP与作为受托人的美国银行信托公司全国协会之间的契约，日期截至2022年12月14日（参照表格附录4.1纳入） 8-K（文件 编号 1-32740）于2022年12月14日提交）。 | |
| 4.2 | 作为发行人的Energy Transfer LP与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第三份补充契约，日期为2024年1月25日。 | |
| 4.3 | 作为发行人的Energy Transfer LP与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第四份补充契约，日期为2024年1月25日。 | |
| 4.4 | 优先票据的形式（包含在本文附录4.2中）。 | |
| 4.5 | 初级附属票据的形式（包含在本文附录4.3中）。 | |
| 5.1 | 瑞生律师事务所对优先票据的意见。 | |
| 5.2 | 瑞生律师事务所对初级次级票据的意见。 | |
| 23.1 | 瑞生律师事务所关于优先票据的同意（包含在本文附录5.1中）。 | |
| 23.2 | 瑞生律师事务所关于初级次级票据的同意（包含在本文附录5.2中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 能量传输 LP | ||
| 作者：LE GP, LLC，其普通合伙人 | ||
| 日期：2024 年 1 月 25 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |
| Dylan A. Bramhall | ||
| 执行副总裁兼集团首席财务官 | ||