附录 99.2
凯撒娱乐公司宣布发行优先担保票据的定价
拉斯维加斯和内华达州里诺（2024年1月24日）凯撒娱乐公司（纳斯达克股票代码：CZR）（以下简称 “公司”）今天宣布，其先前宣布的本金总额为15亿美元的2032年到期优先担保票据（以下简称 “票据”）的定价，年利率为6.500％，发行价格等于 票据本金的100％。此次发行预计将于2024年2月6日左右结束，但须遵守惯例成交条件。根据经修订的1933年《证券法》 （《证券法》）第144A条，这些票据以私募方式向合格的机构买家发行，并根据证券法第S条向美国境外的人发行。
这些票据 将由公司每家现有和未来的全资国内子公司以优先担保方式进行担保，这些子公司是公司的优先担保信贷额度（CEI信贷协议）、2025年到期的 现有6.250％优先担保票据（下文所述交易完成之前）以及其现有的2030年到期的7.000％优先担保票据（子担保人）的担保人已获得 的某些监管批准。票据和担保将是公司和子公司担保人的优先担保债务，一旦获得某些监管部门的批准，将以 公司和子公司担保人目前拥有或随后收购的几乎所有财产和资产作为公司现有优先担保信贷 设施债务的担保，以第一优先权作为担保 2025年到期的6.250％优先担保票据（在到期之前）交易如下）及其现有的2030年到期的7.000％优先担保票据。
在发行票据的同时，公司预计将修订CEI信贷协议，除其他外，规定一项新的约29亿美元优先担保定期贷款额度（新期B-1贷款），该额度高于先前宣布的20亿美元。根据CEI信贷协议关闭新期B-1贷款不是完成票据销售的条件。公司打算（i）使用出售票据和新期B-1贷款的净收益为公司2025年到期的6.250％优先担保票据的招标、赎回、回购、抵押或清偿和清偿提供资金；（ii）使用新的 融资的净收益，其中可能包括但不限于向要约人提供的无抵押公司间贷款（定义见下文），为全资拥有的凯撒度假村集团有限责任公司和CRC Finco, Inc.的招标、赎回、回购、失败或满足和解散提供资金本公司的子公司（合称 “要约人”），所有要约人的2025年到期的5.750％优先担保票据。
根据《证券法》第144A条，这些票据是向有理由认为是合格机构买家的人员发行的，根据《证券法》第S条向美国 以外的人发行。这些票据将不会根据《证券法》进行注册，除非已注册，否则不得在美国发行或出售，除非获得《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易 的约束。
本新闻稿不应构成 的卖出要约或购买证券要约的邀请，在根据任何此类州或司法管辖区的 证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区内，如果此类要约、招标或出售是非法的，则本新闻稿也不构成任何证券销售。