附录 99.1

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凯撒娱乐公司宣布开始要约收购

2025 年到期的 5.750% 优先担保票据

拉斯维加斯和内华达州里诺(2024年1月24日)凯撒娱乐公司(以下简称 “公司”)(纳斯达克股票代码:CZR)今天宣布,其 间接全资子公司凯撒度假村集团有限公司(CRC)和CRC Finco, Inc.(CRC Finco,以及CRC,发行人)开始对所有发行人已偿还的5.750%优先担保票据进行现金招标 要约(“要约”)2025年到期(票据)的条款和条件受2024年1月24日 发行人收购要约(收购要约)和随附的条款和条件的约束2024年1月24日的《保证交付通知》(保证交货通知以及购买要约、招标要约 文件)。

除非按照收购要约中的说明延长或提前 终止,否则要约定于纽约时间2024年1月31日下午 5:00 到期(这些时间和日期,可能会延长,即到期时间)。如购买要约中所述,投标票据可以在到期时间或之前随时有效提取。 我们敦促票据持有人在就要约做出任何决定之前仔细阅读要约文件。

下表列出了有关票据和美国财政部参考证券、彭博参考页面和固定利差的某些 信息。

安全标题

CUSIP 号码/ISIN

本金金额
杰出
美国财政部
参考
安全
彭博社
参考
页面
已修复
传播
2025 年到期的 5.750% 优先担保票据

144A:12770RAA1/US12770RAA14

Reg S:U1231BAA9/USU1231BAA99

$989,102,000 3.000% 美国
国库到期
2024年6月30日
FIT3 0bps

已有效投标、未有效提取 并根据要约接受购买的每1,000美元本金的票据的收购要约对价,将参照上述票据的固定利差加上基于彭博债券交易商FIT3系列页面2点引用的上述美国国债参考证券的投标方价格的收益率来确定纽约时间下午,2024 年 1 月 30 日, 要约的日期目前计划到期。

除要约对价外,已有效投标并获准购买 的票据的持有人还将获得截至但不包括要约结算日的应计和未付利息,该结算日目前预计不迟于到期后的5个工作日。 要约的完成须遵守某些市场和其他条件,包括发行人按照令其满意的条款和条件完成新的融资。

如果 90%或以上的未偿还票据在要约中投标并获准购买,则发行人打算在收购要约结算日后不少于10天或超过60天通知的情况下赎回任何未投标和接受购买的票据 ,价格等于要约对价加上应计和未付利息,直至赎回之日。


如果在 要约中投标和接受购买的未偿还票据中不到90%,则发行人打算根据该契约的规定履行和解除有关票据的契约,并于2024年7月1日按面值赎回 要约完成后仍未偿还的票据。在满足和解除债务之后,发行人将不再受票据契约中约束的约束。

正如 在收购要约中所描述的那样,投标票据可以在提款截止日期之前或之后的任何时候有效撤回,除非发行人修改要约,在这种情况下,撤回权可以在法律要求的范围内延长 发行人决定。要约的完成以及发行人接受购买和支付根据要约有效投标(但未有效撤回)的票据的义务是 前提是融资条件和购买要约中描述的其他条件的满足或豁免。

本新闻稿中的意向声明不应构成票据契约下的赎回通知。任何此类通知如果发出,则只能根据契约的规定发出。发行人可以随时自行决定修改、延长要约或在遵守 某些条件和适用法律的前提下终止要约。本次要约不以投标票据的最低金额为条件。

本新闻稿不构成购买要约或征求出售票据或任何其他证券的要约,在任何州或司法管辖区,根据任何司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售是非法的,也不得有任何 要约或出售任何票据或其他证券。要约的完整条款和 条件在收购要约和相关的《保证交货通知》中进行了描述,其副本可从要约的招标和信息代理人 D.F. King & Co., Inc. 获取,地址为 http://www.dfking.com/Caesars,发送电子邮件至 Caesars@dfking.com,致电 (866) 811-1442(美国免费电话)和 (212) 269-5550(银行和经纪商)或者在纽约华尔街 48 号 22 楼 D.F. King & Co., Inc. 以书面形式发送,纽约 10005,收件人:迈克尔·霍斯曼。

发行人已聘请摩根大通 证券有限责任公司担任首席交易商经理,并聘请德意志银行证券公司担任与要约有关的联合交易商经理。有关要约条款的问题, 可以通过电话(866)834-4666(美国免费电话)和(212)834-4087(收集)联系摩根大通证券有限责任公司。

凯撒娱乐公司简介

凯撒娱乐, Inc.(纳斯达克股票代码:CZR)是美国最大的赌场娱乐公司,也是世界上最多元化的赌场娱乐提供商之一。自1937年在内华达州里诺成立以来,凯撒娱乐公司通过开发 新度假村、扩建和收购实现了发展。凯撒娱乐公司的度假村主要在凯撒旗下运营®, 哈拉斯®,马蹄铁®,还有埃尔多拉多®品牌名称。凯撒娱乐, Inc. 提供多样化的游戏、娱乐和酒店设施, 独一无二目的地,以及全套移动 和在线游戏和体育博彩体验。所有这些都与其行业领先的凯撒奖励忠诚度计划息息相关,该公司专注于通过无可挑剔的服务、卓越的运营和 技术领先地位的独特组合,为客人创造价值。凯撒致力于通过其 “PEOPLE PLANET PLAY” 框架为员工、供应商、社区和环境提供服务。要查看我们最新的企业社会责任报告,请访问 www.caesars.com/corporate-social-responbility/csr-reports。在开始之前知道何时停止®。赌博问题?致电 1-800-522-4700.

前瞻性陈述

本新闻稿可能 包含可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述的信息。这些陈述涉及风险和不确定性。除非法律另有规定,否则公司和发行人均没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或做出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。


免责声明

本公告必须与招标文件一起阅读。本公告和要约文件(包括其中以引用方式纳入的文件 )包含重要信息,在就要约做出任何决定之前,必须仔细阅读这些信息。如果任何票据持有人对应采取的行动有任何疑问,建议立即向股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问咨询 自己的法律、税务、会计和财务建议,包括任何税收后果的建议。任何由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人或中介机构代表其持有票据 的个人或公司如果希望参与本次要约,都必须联系该实体。公司、发行人、交易商经理、投标和 信息代理人,或任何控制或担任这些人的董事、高级职员、雇员或代理人的人,或这些人的任何关联公司,均未就票据持有人是否应参与本次要约提出任何建议。

联系人:

凯撒娱乐公司

投资者关系:

Brian Agnew,bagnew@caesars.com

查理斯·克鲁姆布利,ccrumbley@caesars.com

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来源: 凯撒娱乐公司