巴恩斯宣布出售ASSOCIATED SPRING™ 和 HANGGI™ 业务，这是持续的投资组合优化和长期 盈利增长战略的一部分

实现工业细分市场的简化、资产负债表的强化并加速债务减免

2024年1月11日

康涅狄格州布里斯托尔——高度工程化产品、差异化工业技术和 创新解决方案的全球供应商巴恩斯集团公司（纽约证券交易所代码：B）今天宣布，它已达成最终协议，将其Associated Spring™ 和Hänggi™ 业务出售给One Equity Partners。该交易价值1.75亿美元，其中包括一份将在24个月内到期的1500万美元卖方 期票。预计1.5亿美元的净现金收益将用于减少2023年8月战略收购MB Aerospace所产生的债务。巴恩斯仍然致力于在2024年底之前实现其信贷协议中定义的净负债与息税折旧摊销前利润的比率达到3.0倍或以下，并重申其到2025年达到2.5倍的长期杠杆率目标。

Barnes总裁兼首席执行官托马斯·胡克表示：“在过去的一年中，我们一直在执行一项全面的业务转型战略，该战略基于三个关键支柱——执行核心业务；扩展航空航天以及整合、整合和合理化工业——以改善巴恩斯的增长、盈利能力和现金流。根据独立顾问对我们业务的全面 战略审查，我们不断分享旅程的最新进展。今天宣布的资产剥离表明，在合理调整我们的工业业务和向行业领先的航空航天业务重新平衡我们的投资组合 方面取得了飞跃。”

“此外，这笔交易使我们能够偿还债务，从而降低利息支出和有意义的税收优惠。Associated Spring™ 和 Hänggi™ 是稳健的企业，拥有悠久的历史和蓝筹客户群。我们相信，One Equity将为发展这项业务提供专门的重点和必要的资源，” 胡克补充说。

Associated Spring™ 和 Hängi™ 是工程弹簧和精密金属部件制造、渐进冲压、 微冲压和精密冲压领域的领导者和创新者。这些品牌是巴恩斯工业领域运动控制解决方案战略业务部门的一部分，服务于汽车、通用工业、 和其他市场。在过去的十二个月中，两家公司的总收入约为2亿美元，在全球拥有800多名员工，制造业务遍及美国、墨西哥、巴西、瑞士和新加坡。

“我们很高兴能与Associated Spring™ 和Hänggi™ 强大的领导团队和才华横溢的员工合作。One Equity在多元化工业领域以及通过分拆交易收购高绩效企业方面拥有丰富的经验 。我们期待与该团队合作，通过有机增长计划和转型收购来扩展该平台，这是 我们战略的标志。” One Equity Partners董事总经理安特·库苏林说。

胡克总结说：“我们最近对MB Aerospace的收购与这次剥离相结合，极大地将Barnes的投资组合转向了具有更高增长和利润机会的市场 。收盘后，我们的航空航天板块将占我们合并收入的大部分，占我们收益的比例甚至更大。此外，我们的汽车风险敞口将大大降低 。尽管我们在执行战略转型方面仍有工作要做，但我们仍然致力于通过执行我们的三大战略支柱来重塑和定位Barnes，为股东创造价值。”

该交易预计将于2024年初完成，但须遵守监管和其他惯例成交条件。巴恩斯领导层将在2024年2月16日提供有关该公司第四季度和2023年全年财报电话会议的更多细节。

美银证券担任巴恩斯的财务顾问，Foley & Lardner LLP担任法律顾问。

关于巴恩斯

Barnes Group Inc.（纽约证券交易所代码：B）利用世界一流的制造能力和市场领先的工程技术，为航空航天、医疗和个人护理到交通和包装等行业开发先进的工艺、自动化 解决方案和应用技术。凭借卓越的开创性传统，Barnes通过先进的 制造能力和尖端的工业技术为客户提供非凡的价值。Barnes Aerospace 专门生产和维修用于商用和军用涡轮发动机、机舱、 和机身的复杂制造和精密加工部件。Barnes Industrial在推进工程塑料的加工、控制和可持续性以及为 工业自动化和金属成型应用提供创新的定制解决方案方面表现出色。公司成立于 1857 年，总部位于美国康涅狄格州布里斯托尔，在全球范围内开展制造和支持业务。欲了解更多信息，请访问 www.onebarnes.com。

关于一权合伙人

One Equity Partners（“OEP”）是一家中间市场私募股权公司，专注于北美和欧洲的 工业、医疗保健和科技行业。该公司寻求通过识别和执行变革性的业务合并来建立市场领先的公司。OEP是值得信赖的合作伙伴，拥有差异化的 投资流程、庞大而资深的团队，以及为合作伙伴创造长期价值的良好往绩。自2001年以来，该公司已在全球完成了300多笔交易。OEP 成立于 2001 年，2015 年 从摩根大通分拆出来。该公司在纽约、芝加哥、法兰克福和阿姆斯特丹设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.oneequity.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及我们预期的未来运营和财务业绩及财务状况，通常包含 “预测”、“相信”、“期望”、“计划”、“战略”、“估计”、“项目” 等词语和类似术语。这些前瞻性 陈述不构成对未来业绩的保证，并且受各种风险和不确定性的影响，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。这些风险包括我们 在预期的时间段内完成对Associated Spring™ 和Hänggi™ 的剥离（如果有的话）；与金融市场状况相关的不确定性；货币波动和外币敞口；我们所服务的行业或客户的未来金融 表现；与国际销售和运营相关的风险；维持充足流动性和融资来源的能力；以及影响我们所服务行业的总体经济状况。 对这些因素以及其他可能影响我们未来业绩的因素的详细讨论载于Barnes Group Inc.向美国证券交易委员会提交的文件，包括其最新的10-K、10-Q和8-K表报告。 公司没有义务更新我们的前瞻性陈述。

类别：一般

投资者：

巴恩斯集团公司

威廉·皮茨

投资者关系副总裁

860.583.7070

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