Phunware宣布注册直接发行的定价为560万美元

得克萨斯州奥斯汀——2024年1月19日——Phunware, Inc.(纳斯达克股票代码:PHUN,“Phunware”)是获得专利的基于位置的SaaS解决方案和其他产品的先驱,这些产品提供唯一完全集成的移动企业云平台,使品牌能够与任何地方的任何人互动、管理和获利。该公司今天宣布,它已就发行和出售约56,000亿股普通股(或预先筹资的认股权证)达成最终协议取而代之),价格为每股0.10美元。Phunware根据S-3表格(文件编号333-262461)(“注册声明”)上的有效上架注册声明,发行了所有普通股(以及取而代之的预先注资认股权证)。

Roth Capital Partners将在合理的最大努力基础上担任此次发行的独家配售代理人。此次发行预计将于2024年1月23日左右结束,但须满足惯例成交条件。

在扣除配售代理费用和其他发行费用之前,此次发行的总收益预计约为560万美元。Phunware打算将出售普通股(或预先筹资的认股权证)的净收益用于营运资金和其他一般公司用途,包括扩大其产品计划,例如将其专利组合、PhunCoin和PhunToken货币化。Phunware还可能为战略机会提供资金,这些机会可能会不时出现,但目前没有任何悬而未决的机会。

与普通股、预先注资的认股权证以及拟发行的预筹认股权证所依据的普通股等相关的注册声明已于2022年2月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并由美国证券交易委员会于2022年2月9日宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或征求购买本文所述任何证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券。招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会,招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的副本如果有,可以从罗斯资本合伙人有限责任公司,888 San Clemente,Suite 400,加利福尼亚州纽波特海滩92660,(800)678-9147或访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。

在投资本次发行之前,利益相关方应完整阅读注册声明和随附的基本招股说明书以及Phunware向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入此类注册声明和随附的基本招股说明书中的其他文件,这些文件提供了有关Phunware和此类发行的更多信息。

关于 Phunware

Phunware的使命是利用品牌、移动消费者、合作伙伴、数字资产持有者和市场参与者,通过广泛采用Phunware技术,实现无与伦比的连接和货币化。随着Phunware 3.0的激活,Phunware准备扩大其软件产品和服务的受众和垂直领域,利用其专利和其他知识产权和利益并从中获利,并为现有持有者和新的市场参与者更新和重新引入其数字资产生态系统。

注册直接发行 — 2024 年 1 月


安全港/前瞻性陈述

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