配售机构协议

2024年1月18日

Phunware, Inc.

西大道 1002 号

德克萨斯州奥斯汀 78701

收件人：首席财务官特洛伊·雷斯纳

亲爱的雷斯纳先生：

本信函协议（本 “协议”）构成 Roth Capital Partners, LLC（“配售代理”）与特拉华州的一家公司 Phunware, Inc.（以下简称 “公司”）之间的协议，即配售代理人应在 “合理的最大努力” 的基础上担任公司的独家配售代理人，就公司 (i) 股份（“股份”）的拟议配售（“配售”）普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），以及（ii）购买普通股的预先注资认股权证（“预融资认股权证”）” 以及与股票一起的 “证券”）。此处将配售代理实际投放的证券称为 “配售代理证券”。配售代理证券应根据公司在S-3表格上的注册声明进行发行和出售，该声明经修订（文件编号333-262461），美国证券交易委员会（“委员会”）于2022年2月9日宣布生效。配售条款应由公司和证券购买者（“购买者”）共同商定，此处的任何内容均不构成配售代理人有权或授权约束公司或买方，也不构成公司有义务发行任何证券或完成配售。公司明确承认并同意，配售代理人根据本协议进行配售代理证券的义务仅在合理的最大努力基础上进行，本协议的执行不构成配售代理人购买证券的承诺，也不能确保证券或其任何部分的成功配售，也不能确保配售代理在代表公司获得任何其他融资方面取得成功。配售代理人可以聘请其他经纪人或交易商作为次级代理人或选定交易商，代表其进行配售。配售代理的某些关联公司可以通过购买部分配售代理证券来参与配售。向买方出售配售代理证券将以公司和买方合理接受的形式签订的证券购买协议（“购买协议”）为证。此处未另行定义的大写术语具有购买协议中此类术语的含义。在执行任何购买协议之前，公司的官员将可以回答潜在购买者的询问。

第 1 部分。公司的陈述和保证；公司的契约。

A. 公司的陈述。关于配售代理证券，本公司在购买协议中向买方作出的与配售有关的每项陈述和保证（及其任何相关披露时间表）和承诺均以引用方式纳入本协议（好像在此处进行了全面重述），截至本协议签订之日和截止日期，特此向配售代理人作出并有利于配售代理人。除上述内容外，公司还向配售代理人陈述并保证，公司高管与任何FINRA（定义见下文）成员公司均不存在任何关联关系，

董事或据公司所知，公司任何百分之五（5.0％）或以上的证券持有人，除非购买协议中另有规定。

B. 公司的契约。公司承诺并同意在截止日期后的至少两（2）年内继续保留（i）一家独立的PCAOB注册会计师事务所，以及（ii）在截止日期后的两（2）年内继续保留普通股的合格转让代理人。此外，从本协议发布之日起至截止日后四十五（45）天，未经配售代理人同意，公司或任何子公司均不得签订任何协议以发行或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或拟议发行，但购买协议中定义或购买协议中允许的 “豁免发行” 除外。

第 2 部分。配售代理人的陈述和保证；配售代理人的承诺。配售代理向公司陈述并保证，其（i）是信誉良好的FINRA成员，（ii）根据《交易法》注册为经纪商/交易商，（iii）根据美利坚合众国法律被许可为经纪人/交易商，适用于配售代理人发行和销售配售代理证券，（iv）现在和将来都是根据其所在地法律有效存在的法人团体成立公司，并且（v）拥有签订和履行本协议规定的义务的全部权力和权限。如果上述 (i) 至 (v) 小节的状态发生任何变化，配售代理人将立即以书面形式通知公司。配售代理承诺并同意，它将真诚地尽其合理的最大努力进行和完成配售代理证券的配售，与此相关的将遵守本协议的规定和适用法律的要求。

第 3 部分。补偿。作为根据本协议提供的服务的对价，公司应向配售代理人和/或其各自的指定人支付现金费，金额为配售代理人根据配售代理证券出售配售代理证券的总收益的7.00％（“现金费”）。现金费应在截止日期直接从配售中筹集的总收益中支付。公司无需向配售代理人支付任何费用或开支，但现金费和报销配售代理外部法律顾问与配售有关的不超过60,000美元的有证法律费用除外；前提是本句绝不限制或损害此处包含的赔偿或缴款条款，还规定只有在根据购买协议完成配售代理证券的出售后才支付此类费用。如果FINRA决定配售代理人的总薪酬超过FINRA规则或其条款需要调整，则配售代理人保留减少任何薪酬项目或调整此处规定的薪酬条款的权利。

第 4 部分。赔偿。

答：在法律允许的范围内，对于配售代理证券，公司将赔偿配售代理人及其关联公司、股东、董事、高级职员、员工、成员和控股人（在《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义范围内）（统称为 “受赔人”）所产生的所有损失、索赔、损害赔偿、费用和负债（包括合理的费用）和律师费用），(a) 与 (i) 采取的任何行动有关或由此产生的费用，或本公司未采取（包括所作的任何不真实陈述或遗漏的任何陈述），或（ii）任何受保人就公司聘用配售代理人而采取或未采取的行动，或（b）与配售代理人代表公司开展的活动有关或由此产生的任何行动

配售代理在本协议下的聘用或根据本协议提供的服务，除非法院在最终判决（不可上诉）中认定任何损失、索赔、损害赔偿、费用或负债（或与此有关的诉讼）主要和直接是由配售代理在提供此处所述服务时的欺诈、故意不当行为、重大过失造成的。在任何情况下，公司或任何受保人均不对另一方造成的任何特别、间接或间接损害负责。

B. 在配售代理人收到任何索赔通知或配售代理人根据本协议有权获得赔偿的任何诉讼或程序启动后，配售代理人将立即以书面形式将此类索赔或该诉讼或程序的启动通知公司，但不这样通知公司不得免除公司在本协议下可能承担的任何义务，除非且仅限于此类失败对公司造成实际物质损害公司或对公司产生重大偏见对此类索赔、诉讼或诉讼进行辩护的能力或以其他方式导致公司丧失实质性权利和抗辩权。如果公司这样选择或应配售代理人的要求，公司将承担此类诉讼或诉讼的辩护，并将聘请令配售代理人合理满意的律师，并将支付此类律师的费用和开支。尽管有前一句话，但如果配售代理人的律师合理地认定，根据适用的专业责任规则，由同一位律师同时代表公司和配售代理人是不恰当的，则配售代理人有权聘请自己的法律顾问，与公司的法律顾问以及任何其他方分开。在这种情况下，除了当地法律顾问的费用外，公司还将支付不超过一（1）名此类独立律师的合理费用和支出。公司将有权解决索赔或诉讼，前提是未经配售代理人事先书面同意，公司不会解决任何此类索赔、诉讼或程序，也不会无理拒绝。对于未经其事先书面同意而采取的任何和解行动，本公司概不负责，不会无理拒绝。

C. 公司同意将针对其或任何其他人提出的任何索赔或与本协议所设想的交易有关的任何诉讼或程序的启动立即通知配售代理人。

D. 如果由于任何原因配售代理无法获得上述赔偿或不足以使配售代理人免受损失，则公司应按适当的比例缴纳配售代理人因此类损失、索赔、损害赔偿或责任而支付或应付的款项，这不仅要反映公司和配售代理人获得的相对利益，还要反映公司的相对过失另一方面是造成此类损失的配售代理人，索赔, 损害赔偿或责任, 以及任何相关的公平考虑.一方就上述损失、索赔、损害赔偿和责任支付或应付的金额应视为包括为任何诉讼、诉讼或其他诉讼或索赔进行辩护而产生的任何法律或其他费用和开支。尽管有本协议的规定，但配售代理人在本协议下的责任份额不得超过配售代理人根据本协议实际收到或将要收到的费用金额。

E. 无论本协议所设想的交易是否完成，这些赔偿条款都将保持完全的效力和效力，并将在本协议终止后继续有效，并且是公司根据本协议或其他方式可能对任何受赔偿方承担的任何责任的补充。

第 5 部分。订婚期限。本协议下的配售代理人的聘用将从本协议发布之日开始，一直持续到截止日期。本协议的终止日期在此称为 “终止日期”。但是，在配售代理人对公司进行尽职调查的过程中，如果认为有必要终止本协议规定的合约，则配售代理可以在终止日期之前终止合约。在终止日期之前，公司可以出于任何原因选择终止本协议下的合约，但仍将负责本协议第3节规定的费用和开支以及根据购买协议或本协议应付的任何费用和开支。尽管本协议中包含任何相反的规定，但有关公司有义务支付根据本协议第3节和购买协议实际赚取的任何费用或开支的条款以及此处包含的有关保密、赔偿和捐款的条款在本协议到期或终止时将继续有效。如果本协议在配售完成之前终止，则公司应在终止日期之后立即向配售代理人支付在终止之日到期应付给配售代理人的所有费用或开支（如果截至终止之日已赚取或拖欠此类费用或开支）。配售代理人同意不出于本协议规定的目的以外的任何目的使用或披露公司或其律师、会计师或其他代理人向配售代理人提供的有关公司或与公司有关的任何机密信息。

第 6 节。配售代理信息。公司同意，配售代理人提供的与本次合约有关的任何信息或建议仅供公司在评估配售时保密使用，除非法律另有要求，否则未经配售代理人事先书面同意，公司不会以任何方式披露或以其他方式提及该建议或信息。

第 7 节。没有信托关系。本协议不创建，也不得解释为创建可由非本协议当事方的任何个人或实体强制执行的权利，但根据本协议的赔偿条款有权获得的权利除外。公司承认并同意，配售代理不是也不应被解释为公司的信托人，并且根据本协议或根据本协议保留配售代理人，对公司的股权持有人或债权人或任何其他人不承担任何义务或责任，特此明确免除所有这些义务或责任。

第 8 节。关闭。配售代理人的义务以及本协议下配售代理证券的配售受本协议和购买协议中公司陈述和保证的准确性、在截止日期和截止日期、公司履行本协议和收购协议中要求公司在截止日期或之前履行的义务以及满足以下每一项附加条件的约束，除非如另行披露的，并由其承认和放弃配售代理：

答：与本协议、收购协议、配售代理证券、预先注资认股权证、注册声明、招股说明书、招股说明书、招股说明书补充文件或其任何修正或补充以及与本协议有关的其他法律事项以及与本协议以及与配售代理证券有关的交易的授权、形式、执行、交付和有效性相关的所有公司诉讼和其他法律事务，均应使配售代理人在所有重大方面感到合理满意。

B. 配售代理人应已收到公司法律顾问关于配售代理人的书面意见和负面保证信

发给配售代理人和买方并截至截止日期的证券及相关事项，其形式和实质内容令配售代理人感到合理满意。

C. 配售代理人应已收到公司执行官和董事签发的已执行的封锁协议。

D. 配售代理应已收到公司首席执行官截至截止日期的证书，证明截至本协议签订之日和截止日期，本协议和购买协议中包含的公司陈述和担保在所有重要方面（或在这些陈述或担保受实质性或重大不利影响限制的范围内，在所有方面均准确无误），但以下情况除外：适用于明确限于某一州的陈述和保证截止日期之前存在的事实，以及截至截止日期，公司在本协议当天或之前应履行的义务已在所有重大方面得到充分履行，以及公司秘书或其他高级管理人员证明 (i) 公司的每份章程文件真实完整、未经修改且完全有效；(ii) 公司董事会的决议与配售相关的董事会已完全生效，未经修改；以及 (iii)）关于公司高管的在职情况。配售代理人还应收到截至收盘之日的公司首席财务官证书，该证书涉及注册声明、招股说明书和招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的会计或财务事项，而Marcum LLP无法在第8.E节所考虑的信函中提供保证。

E. 配售代理人应已收到公司各位执行官和董事以及10％或以上的证券持有人提交的已执行的FINRA问卷。

F. 在截止日期，配售代理人应收到Marcum LLP写给配售代理人的 “安慰” 信，信的形式和实质内容在各方面都令配售代理人和配售代理人的律师满意。

G. 普通股和行使预先注资认股权证时可发行的普通股应在交易市场或其他适用的美国国家交易所上市、获准在交易市场或其他适用的美国国家交易所进行交易，并应向配售代理人提供此类行动的令人满意的证据。公司不得采取任何旨在终止根据《交易法》注册普通股或从交易市场或其他适用的美国国家交易所退市或暂停普通股交易的行动，也未收到任何表明委员会或交易市场或其他适用的美国国家交易所正在考虑终止此类注册或上市的信息。

H. 截至截止日期，任何政府机构或机构均不得采取任何行动，也不得颁布、通过或发布任何会阻止配售代理证券的发行或出售或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在和不利影响的法规、规则、规章或命令；任何具有司法管辖权的联邦或州法院均未发布任何禁令、限制令或任何其他性质的命令截至截止日期，截至截止日期日期，防止发行或出售配售代理证券，或对公司的业务或运营产生重大不利影响，或潜在和不利影响。

I. 公司应与配售代理证券的每位购买者签订购买协议，该协议应完全有效，并应包含公司与此类买方商定的公司陈述、担保和契约。

J. FINRA不得对本协议条款和安排的公平性和合理性提出异议。此外，应配售代理人的要求，公司应指定或授权配售代理人的法律顾问根据FINRA第5110条向FINRA企业融资部门提交与配售有关的所有必要申报费，并支付与之相关的所有申请费。

如果在本协议的要求下未满足本第8节中规定的任何条件，则配售代理可以在截止日期或之前的任何时间取消配售代理人在本协议下的所有义务。此类取消通知应以书面或口头形式通知公司。此后应立即以书面形式确认任何此类口头通知。

第 9 节。管辖法律。本协议将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，这些法律适用于在该州签订和履行的协议，不考虑其法律冲突原则。未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让本协议。本协议对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并有利于他们的利益。放弃就本协议引起的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为接受陪审团审判的权利。根据本协议产生的任何争议均可提交给纽约州法院或位于纽约州纽约的联邦法院，通过执行和交付本协议，公司特此为自己和就其财产普遍和无条件地接受上述法院的管辖权。本协议各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理，方法是将诉讼副本（附送达证据）交付给该当事方，以便根据本协议向其发出通知，并同意此类服务构成良好而充足的诉讼和通知服务。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式提供程序的任何权利。如果任何一方启动诉讼或程序以执行本协议的任何条款，则另一方应向该诉讼或程序的胜诉方报销其律师费以及调查、准备和起诉该诉讼或程序所产生的其他费用和开支。

第 10 部分。整个协议/其他。本协议和其他交易文件体现了本协议双方之间的全部协议和谅解，并取代了先前与本协议标的有关的所有协议和谅解。如果本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行，则该决定不会影响该条款在任何其他方面或本协议的任何其他条款，这些条款将保持完全的效力和效力。除非配售代理人和公司签署书面文书，否则不得修改、以其他方式修改或免除本协议。此处包含的陈述、保证、协议和承诺应在配售代理证券配售和交付的截止日期内有效。本协议可以在两个或多个对应方中执行，所有这些协议合在一起应视为同一个协议，并且在双方签署对应协议并交付给另一方时生效，但有一项谅解，即双方无需签署同一个对应协议。如果任何签名是通过传真传输或.pdf 格式文件传送的，则此类签名应为签名签名（或其代表方）产生有效和具有约束力的义务。

执行），其效力和效力与此类传真或.pdf 签名页是其原件相同。

第 11 节。通知。本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应为书面形式，并应最早于以下日期被视为已送达并生效：(a) 如果此类通知或通信在工作日下午 6:30（纽约时间）之前发送至本协议所附签名页上指定的电子邮件地址，(b) 传输之日后的下一个工作日，如果此类通知或通信是发送到本文所附签名页上的电子邮件地址，但日期不是工作日或晚于任何工作日下午 6:30（纽约时间）；(c) 如果由美国国际认可的航空快递服务发送，则为邮寄之日后的第三个工作日；或 (d) 需要向其发出通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址应与本协议签名页上的规定相同。

第 12 节。新闻公告。公司同意，在截止日期当天及之后，配售代理人有权在配售代理人的营销材料及其网站上提及配售代理人在此方面的作用，并在金融和其他报纸和期刊上刊登广告，每种情况均自费。

第 13 节。付款。公司向配售代理人、其关联公司、股东、董事、高级职员、员工、成员和控股人（根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的定义）（每人均为 “收款人”）（如果有）支付或视为支付的所有款项都将不扣除或扣除任何性质的当前或未来的税收、关税、评估或政府费用（除外）美国或任何政治机构或以其名义征收或征收的净收入税（或类似税）分支机构或其中的任何税收机构，除非法律要求公司预扣或扣除此类税款、关税、摊款或其他政府费用。在这种情况下，公司将支付额外的款项，在扣除或扣除后，收款人将从收款人收到的本应收款项中扣除的款项。为避免疑问，根据本协议应付、已支付或视为应付的所有款项均应视为不包括增值税、销售税或其他类似的税款，这些税款应由公司根据适用法律承担、支付、收取和汇出。

第 14 节。尾部融资。如果配售代理证券的配售不是在终止日期当天或之前进行的，则配售代理人有权以现金费的形式获得补偿，即自截止日起六个月内，对公司普通股或其他形式的股票挂钩证券（均为 “尾部融资”）进行的任何直接私募或公开发行和出售，即普通股或股票挂钩证券由配售代理人介绍的投资者购买在本协议期限内，公司并代表公司就配售进行了讨论。尽管本协议中有任何相反的规定，但收取尾部融资费的权利应受FINRA规则5110（g）的约束，公司有权因与本协议有关的原因而终止。公司行使因故终止权将消除与支付任何终止费或提供任何尾部融资费用（包括上述尾部融资）有关的任何义务。

第 15 节。优先拒绝权。在自本协议发布之日起至本协议到期后的六个月内，公司特此授予配售代理人（或配售代理指定的任何关联公司）在独家基础上就所有涉及... 的事项向公司提供投资银行服务的权利

公司的股权证券或其他工具可随时转换为、可兑换成或以其他方式使其持有人有权直接或间接地获得公司寻求投资银行服务的公司股权证券（“优先拒绝权”）。出于这些目的，投资银行服务应包括但不限于：(i) 担任任何承销公开发行的牵头、账面管理人；以及 (ii) 担任与公司任何私募证券有关的独家配售代理人或财务顾问；前提是该优先拒绝权不适用于公司与H.C. Wainwright & Co., LLC根据特定市场发行销售协议提供的任何服务该特定普通股购买协议的日期为2022年1月31日公司与林肯公园资本基金有限责任公司之间于2023年8月22日签订的协议，或在本协议之前仅向公司投资者（包括Streeterville Capital, LLC）投资者进行豁免交易的私募或交易所；此外，优先拒绝权不适用于公司对第三方任何资产或股权的任何 (x) 收购，(y) 出售公司的任何资产或股权（其他不只是为了筹集资金），或（z）公司的其他战略交易（不包括为筹集资金而进行的交易）筹集资金的主要目的）。在收到公司致配售代理人的书面通知后，配售代理人应在五（5）个工作日内通知公司，表示打算为优先拒绝权所涵盖的任何上述交易寻求投资银行服务。配售代理人以任何此类身份行事的任何决定均应包含在单独的协议中，除其他事项外，这些协议将包含为规模和性质相似的交易提供此类服务的惯常费用的条款，这些条款可由公司和配售代理商共同商定，对配售代理及其关联公司的赔偿，并应受总体市场条件的约束。如果配售代理人拒绝对任何此类承保交易行使优先拒绝权（可自行决定这样做），则公司有权聘请任何其他人或个人提供此类服务，其条款和条件对此类其他人来说并不比配售代理人拒绝的条款更有利。尽管如此，根据FINRA规则5110（g）（6）（a），在任何情况下，优先拒绝权的有效期均不得超过自配售开始之日起三（3）年。优先拒绝权应受美国金融监管局第5110 (g) (5) (B) 条的约束，包括 (i) 公司可以因 “原因” 终止优先拒绝权，其中包括配售代理人实质性地未能完成配售代理证券的配售或提供本协议规定的任何其他服务，以及 (ii) 公司行使 “因故终止” 的权利取消了以下任何义务关于支付任何解雇费或任何优先拒绝权的规定。

[此页面的其余部分故意留空。]

请签署本协议所附副本并将其退还给配售代理人，以确认上述内容正确阐述了我们的协议。

 

截至已接受并同意

上面第一次写的日期：