根据第 497 (a) 条提交
文件编号 333-261721
规则 482ad
新闻稿
用于立即发布
2024 年 1 月 19 日
西方资产高收益基金II Inc.授权供股
纽约（美国商业资讯）西方资产高收益基金二期有限公司（纽约证券交易所代码：HIX）（CUSIP： 95766J-10-2)（HIX或基金）今天宣布，其董事会已批准一项可转让权利发行（“要约”）。 收购额外普通股的要约只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书提出，本公告不构成出售任何 基金证券的要约或征求购买要约。
富兰克林邓普顿基金顾问有限责任公司（前身为Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC）和西方资产管理有限责任公司 （西方资产）分别是富兰克林资源公司的间接全资子公司，基金的投资顾问和次级顾问认为，此次要约可能在多个方面使基金及其股东受益。 除其他好处外，增加基金资产将提供额外的资本，用于实现基金的投资目标，即最大限度地提高当期收入，其次要目标是资本增值，其范围是 与基金的主要目标一致。基金资产的增加也可能对基金的支出比率产生积极影响，因为固定成本将分配给更大的资产基础。此外，额外发行的普通股 股可以增加普通股交易的纽约证券交易所（NYSE）普通股的流动性。
优惠条款摘要如下：
| • | 对于于 2024 年 1 月 29 日（记录日期）持有的每股普通股，每位股东将获得一项可转让的权利（权利）。 |
| • | 需要三次权利加上每股普通股的最终认购价格（认购价格），才能额外购买一股普通股（主要认购）；但是，在记录日持有少于三股普通股的股东将有权认购一股普通股。部分股票 将不发行。 |
| • | 认购价格将根据公式确定，该公式等于到期日（定义见下文）和前四个交易日（公式价格）纽约证券交易所上次报告的基金普通股每股销售价格 平均价格的92.5％。但是，如果公式价格低于纽约证券交易所到期日收盘时普通股每股净资产价值 的90％，则认购价格将为当天纽约证券交易所收盘时每股普通股基金净资产价值的90％。 的预估订阅价格尚未确定。 |
| • | 创纪录的日期，全面行使主要认购权利的股东将有资格获得 超额认购特权，使这些股东有权认购未根据主要认购购买的任何其他普通股，但须遵守某些限制，配股和董事会 的权利取消超额认购特权。在二级市场获得的权利持有人不得参与超额订阅特权。 |
| • | 预计这些权利将于2024年1月25日在纽约证券交易所发行时进行交易， 基金普通股的股票预计将从2024年1月26日开始在纽约证券交易所进行除权交易。预计这些权利将于2024年2月1日左右开始在纽约证券交易所（纽约证券交易所代码：HIX RT）进行正常结算 交易。 |
| • | 除非延期（到期日期），否则该优惠将于美国东部时间2024年2月26日下午 5:00 到期。 |
| • | 要约的最终条款将通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书制定。优惠的最终条款 可能与上述条款不同。 |
该基金预计将在2024年1月31日左右向记录在案的股东邮寄证明权利的认购证书以及 招股说明书补充文件和随附的要约招股说明书的副本。此后不久，财务顾问可能会向股东发送通知。有关本次发行的询问应致电866-856-2826与信息代理Georgeson LLC联系 。
该基金已宣布每月分配 将于2024年3月1日支付，创纪录的日期为2024年2月22日。2024年2月22日之后因本次要约而发行的任何普通股都不是将于2024年3月1日 支付的基金月度分配的记录日期股票，也无权获得此类分配。
此次要约将根据美国证券交易委员会（SEC）存档 的基金有效注册声明提出，该声明于2022年3月23日由美国证券交易委员会宣布生效。注册声明使基金能够不时通过一次或多次发行出售基金 普通股和购买基金普通股的认购权。该要约只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书来提出。
此处的信息不完整，可能会发生变化。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，本文件不构成出售任何 基金证券的要约或购买要约的邀请。本文件不是要约，只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行。投资者在投资前应仔细考虑基金 的投资目标、风险、费用和开支。基本招股说明书将包含此信息以及有关该基金的其他信息，招股说明书补充文件将包含此信息以及有关 要约的其他信息，在投资之前应仔细阅读。封闭式投资公司（例如基金）的股票通常以低于其净资产价值的折扣进行交易。基金 股票的市场价格由多种因素决定，其中一些因素是基金无法控制的。因此，基金无法预测其股票的交易价格是否将等于、低于或高于其净资产价值。
可以通过联系方式索取向股东提供基金流动报告的副本 1-888-777-0102或者访问 franklintempleton.com。所有投资都涉及风险，包括可能的本金损失。该基金受到积极管理，但无法保证西方 资产的投资决策会产生预期的结果。有关投资组合管理的讨论，包括有关基金投资策略的信息，请查看最新的股东年度或半年度报告 ，该报告可在franklintempleton.com或sec.gov上找到。
关于西部资产
西方资产是全球领先的固定收益管理公司之一，截至2023年9月30日 ，拥有50年的经验，管理的资产（AUM）为3695亿美元。该公司专注于采用自上而下和自下而上的长期基本面价值投资，在全球设有九个办事处 ，在固定收益领域拥有丰富的经验。Western Asset成立于1971年，因提供卓越的客户服务以及强调团队管理和密集专有研究的方法而获得认可， 由强大的风险管理提供支持。要了解有关西方资产的更多信息，请访问www.westernasset.com。
Western Asset是富兰克林邓普顿的独立专业投资 管理公司。
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关于富兰克林邓普顿
富兰克林资源公司是一家全球投资管理组织，其子公司以富兰克林邓普顿的名义运营，为150多个国家的客户提供服务。 富兰克林邓普顿的使命是通过投资管理专业知识、财富管理和技术解决方案帮助客户取得更好的结果。通过其专业投资经理，该公司在 全球范围内提供专业化服务，带来固定收益、股票、另类投资和多资产解决方案方面的广泛能力。截至2023年12月31日，这家总部位于加利福尼亚的公司拥有超过1300名投资专业人员，并在全球主要金融市场设有办事处，拥有 超过75年的投资经验，管理的资产约为1.5万亿美元。欲了解更多信息，请访问 franklintempleton.com 并在领英、推特和脸书上关注我们 。
分类：基金公告
资料来源：富兰克林资源公司
来源：Legg Mason 封闭式基金
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