附件99.1

Kore报告2023年第三季度业绩：

宣布成功再融资和优先股

发行交易记录

亚特兰大首都 2023年11月9日– 高丽集团控股有限公司. (纽约证券交易所股票代码：KORE，KORE.WS)(Kore？或The Company？)、全球纯粹的物联网(？IoT？)超缩放器和物联网连接、解决方案和分析提供商今天公布了截至2023年9月30日的季度财务和运营业绩。

Kore：公司亮点

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Kore宣布达成一项最终协议，为其约3亿美元的定期贷款进行再融资，从而大幅降低了第一留置权杠杆率。怀特霍斯资本提供的1.85亿美元定期贷款的利率将为SOFR加650个基点，并代表着第一留置权杠杆率降至往绩12个月(TTM) 调整后EBITDA的3.2倍，这是一个非GAAP指标1，低于5.2倍。新定期贷款的信贷协议允许首次留置权杠杆率每提高0.5倍，利率下调25个基点，最多下调50个基点。重要的是，在偿还我们现有的定期贷款后，公司在2028年之前不会有任何重大债务到期日。怀特霍斯资本还将 向公司提供2500万美元的循环信贷安排，这笔资金将在成交时未动用。

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作为再融资的一部分，本公司还签署了一项来自Searchlight Capital Partners关联公司的1.5亿美元战略投资的最终协议，其中两名指定人士将在投资完成后加入本公司S董事会，预计投资将于2023年12月1日或之前完成，前提是交易条件得到满足。这项投资以发行优先股的形式进行，期限为10年，每年股息率为13%，实物支付(PIK)功能，将允许更大的现金流灵活性。与新定期贷款的收益相结合，这将为资产负债表增加约1,500万美元的现金，扣除交易费用。这项战略投资将使S公司的总杠杆率从TTM调整后EBITDA的7.3倍降至5.3倍。这两项交易完成后，公司S的全部债务将包括一笔1.85亿美元的定期贷款和1.2亿美元5.5%的固息可转换票据。作为交易的一部分，该公司还向Searchlight Capital Partners的一家附属公司发行了10年期普通股认股权证，购买了1180万股普通股。

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Kore在2023年第三季度恢复了同比增长，总收入为6860万美元 ，而2022年第三季度为6610万美元，这得益于我们高利润率的物联网连接业务的强劲增长，增长了27%。在有机的基础上，物联网连接收入以个位数的高位增长，不包括2022年底2G/3G 日落迫使非核心客户流失，增长在十几岁左右。

1	有关详细信息，请参阅下面的非GAAP财务衡量标准和调整后EBITDA净亏损对帐

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第2页，共13页

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第三季度新业务预订的合同总价值(TCV)估计为2700万美元。销售漏斗，公司将其定义为Kore销售团队正在积极寻求的新业务机会，现在包括近1,700个机会，估计潜在TCV超过7.4亿美元，较2023年第二季度环比增长约12% S估计潜在TCV为6.6亿美元。

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Kore在第三季度增加了超过300,000个连接，使截至2023年9月30日的总连接数达到近1890万 。与2022年9月30日的约1530万个连接相比，这是一个显著的进步。

我很高兴地宣布，我们的优先债务成功进行了再融资，在未来几周内完成后，我们的总债务水平将减少约1.2亿美元。我们改善的资产负债表带来了更高的偿债现金效率，并将债务期限延长了五年，使公司有充足的时间去杠杆化，特别是考虑到我们调整后的EBITDA增长前景。我们尤其感到高兴的是，所需支付的年度现金利息从2023年的约4200万美元大幅减少到2024年的约2800万美元。有了这笔重要的再融资，我们将特别地重新关注物联网十年中我们面临的巨大机遇。我们的一流的KORE首席执行官兼首席执行官罗米尔·巴尔表示，由ESIM支持的物联网连接价值主张 代表着一个令人兴奋的盈利增长机会。

与2022年同期相比，2023年第三季度的财务业绩：

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总收入增长4%，达到6860万美元，而2022年第三季度为6610万美元。

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物联网连接收入为5520万美元，较2022年第三季度的4340万美元增长了27%。在有机的基础上，收入增长在较高的个位数和十几岁左右，不包括2022年底2G/3G日落导致的非核心客户被迫流失。

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与一年前的2,270万美元相比，物联网解决方案收入下降了41%，降至1,340万美元，这是因为这一细分市场受到客户订单延迟的影响，这并不反映该细分市场的长期前景发生了变化。

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净亏损增至9,540万美元，或每股1.10美元，而一年前为1,430万美元，或每股0.19美元。 剔除与S股价下跌相关的7,830万美元非现金商誉减值费用，2023年第三季度的净亏损为1,710万美元，或每股亏损0.2美元。净亏损的同比增长主要是由于利率上升导致的利息支出增加。

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调整后的EBITDA同比下降6%，从2022年第三季度的1,510万美元降至1,420万美元。下降的主要原因是被收购的Twilio物联网业务带来的运营费用增加

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第3页，共13页

与2022年同期相比，截至2023年9月30日的9个月的财务业绩：

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总收入下降1%，至2.041亿美元，而去年同期为2.06亿美元。

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物联网收入增长10%，达到1.47亿美元，而去年同期为1.335亿美元。

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物联网解决方案收入下降21%，至5710万美元，而去年同期为7250万美元。这九个月的收入下降主要是由于我们最大客户的大型LTE过渡项目于2022年第二季度完成。

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净亏损增至1.334亿美元，合每股1.65美元，而去年同期为3660万美元，合每股0.49美元。剔除与S股价下跌有关的7,830万美元非现金商誉减值费用，前九个月的净亏损为5,510万美元，或每股亏损0.68美元。净亏损增加的主要原因是利息支出增加和摊销增加。

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调整后的EBITDA下降了12%，降至4170万美元，而去年同期为4720万美元。下降的原因是与员工人数相关的成本增加，包括被收购的Twilio物联网业务的成本。

下表总结了我们的收入和 具体关键指标：

		截至9月30日的三个月，
(千美元)		2023								2022
物联网连接		$	55,169				80	%		$	43,415				66	%
物联网解决方案			13,464				20	%			22,722				34	%
总收入		$	68,633				100	%		$	66,137				100	%
期间结束连接总数			1890万								1530万
期间的平均总连接数			1680万								1530万
		截至9月30日的9个月，
(千美元)		2023								2022
物联网连接		$	147,042				72	%		$	133,504				65	%
物联网解决方案			57,102				28	%			72,532				35	%
总收入		$	204,144				100	%		$	206,036				100	%
期间结束连接总数			1890万								1530万
期间的平均总连接数			1680万								1520万

2023年第三季度关键指标和业务成功

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截至2023年9月30日，S的总连接数接近1,890万，比2023年第二季度增加了30多万，尤其是比2022年同期增加了360万。我们拥有强大的IoT Connectivity销售渠道，包括许多客户，我们的定位是将钱包份额 与我们行业领先的多价值主张和全球eSIM产品整合在一起。

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DBNER2截至2023年9月30日的12个月期间为96%，而截至2022年9月30日的12个月为100%。不包括我们最大的客户，DBNER为104%，而不是108%。

2	？有关定义，请参阅下面的关键指标

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第4页，共13页

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Kore在第三季度增加了2700万美元的新业务TCV，使 年初至今TCV涨至8700万美元。S公司的新业务销售漏斗现在包括近1,700个机会，截至2023年9月30日的潜在TCV估计约为7.4亿美元，而截至2023年6月30日和2022年9月30日的潜在TCV分别为6.6亿美元和4.07亿美元。销售漏斗包括近100个潜在TCV在100万美元到近500万美元之间的机会，16个潜在TCV在500万美元到990万美元之间的机会，以及另外16个潜在TCV估计在1000万美元以上的机会。

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高力继续扩大其在目标分布式企业细分市场的影响力，宣布高力S通过5G连接实现全国零售商S的数字化转型。此次合作标志着零售业的一个转折点，因为5G连接正在推动全国范围内向数字优先零售的转变，从安全系统到客户体验。高力和S的5G解决方案和服务，包括故障转移选项，为这些零售商提供了重新想象库存管理、业务运营和客户服务的纽带

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韩国S创新LoRaWan解决方案，韩国LPHub™， 获得了物联网演进世界颁发的2023年物联网演进LPWAN优秀奖。Kore LPHub是基于SaaS的服务交付平台(SDP)，可通过经济高效、低功耗的广域(LPWA)网络无缝部署、管理和连接LoRaWAN设备，从而确保设备寿命并支持大规模物联网扩展。

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在IoT for Good计划的基础上，Kore宣布与GrandPad结盟，以支持他们帮助老年人就近使用IoT的使命。由韩国S强大的物联网连接解决方案支持，GrandPad提供了易于使用一种通信设备，允许老年人通过进行视频通话、发送语音消息和查看媒体来与重要的照顾者和家庭成员联系

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Kore在第三季度获得了几项引人注目的新业务，包括：

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钱包份额增加：远程患者监控(RPM)客户选择Kore作为横跨美国、英国和欧洲的eSIM连接的唯一提供商。客户将从竞争对手那里转接线路。此项目的TCV为440万美元，我们从该客户那里看到了潜在的其他机会。

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通过Kore一站式商店交叉销售IoT解决方案：Kore与一家全国性零售连锁店签订了价值620万美元的TCV合同，从LTE迁移到5G。科尔提供全生命周期托管服务，包括连接、安装服务和对客户S设备的持续管理。

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追加销售/土地和扩展： 现有的租房到自有商店经销商客户向Kore授予了一份价值250万美元的TCV合同，根据他们在与Kore的初次合作中收到的服务质量，提供跨多个运营商的连接。Kore还在致力于将线路从LTE升级到5G。

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国际机遇/全球部署：一家总部位于澳大利亚的GPS跟踪和车队管理软件提供商选择Kore作为其使用Kore OmniSIM的连接提供商™。最初的合同TCV为43.5万美元。

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第5页，共13页

修订2023年财务展望

在截至2023年12月31日的12个月中，该公司现在预计：

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收入在2.8亿至2.9亿美元之间；以及

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调整后的EBITDA在6,000万美元至6,200万美元之间，按收入和调整后EBITDA指引的中点计算，调整后的EBITDA利润率约为21.4%。

相比之下，之前的收入指引在3亿至3.1亿美元之间，调整后的EBITDA在6,000万美元至6,200万美元之间。

巴赫尔总结说，我们已经降低了 收入指引，以反映物联网解决方案中的几个客户订单延迟。尽管宏观经济环境导致了物联网解决方案收入的增长，但我们对这一年的进展感到满意，特别是我们的核心物联网 连接业务，该业务在第三季度和全年经历了强劲的有机增长。我们已经成功整合了Twilio IoT团队，并计划在2024年推出我们新的组合式下一代eSIM产品。我们已 精简了运营成本以适应收入转变，并提高了收购的Twilio物联网连接的毛利率。尽管由于主要来自物联网解决方案客户的延迟订购导致收入预期下降，但我们 采取的行动使我们能够保持2023年调整后的EBITDA指导，并使我们在进入2024年时处于有利地位。展望未来，我们看好S公司在增加收入的同时优化运营费用以在2024年节省约1,000万美元的能力。

电话会议详细信息

韩国管理层将于今日(2023年11月9日)下午5：00举行电话会议。东部时间(下午2：00)太平洋时间)讨论其财务业绩、业务亮点和展望。总裁、首席执行官罗米尔·巴尔和首席财务官保罗·霍尔茨将主持电话会议，随后将举行问答会议。

网络直播：链接

美国拨入：(877)407-3039

国际电话：(215)268-9922

会议ID：13742022

电话会议和伴随S管理层准备的发言稿的补充幻灯片演示文稿将通过网络直播链接提供，并可通过公司网站的投资者关系栏目下载。, Ir.korewireless.com.

对于电话会议，请在开始时间前5-10分钟拨打 ，接线员会注册您的姓名和组织，或者您也可以注册这里。如果您在电话会议上遇到困难，请致电(678)392-2386联系 韩国投资者关系部。电话会议的重播将在电话会议结束后大约三个小时内播放，并将在 S公司网站的投资者关系部分保留90天。通过使用接入码13742022拨打(877)6606853或(201)6127415，可以收听电话会议的音频回放。

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第6页，共13页

关于Kore

Kore是提供关键任务物联网解决方案和服务的先驱、领导者和值得信赖的顾问。我们通过简化物联网的复杂性，使各种规模的组织能够改善运营和业务成果。我们深厚的物联网知识和经验、覆盖全球的范围、专门构建的解决方案和部署敏捷性加速并对客户的业务成果产生重大影响。有关更多信息，请访问Www.korewireless.com.

非公认会计准则财务指标

除了我们根据GAAP确定的结果外，我们认为以下非GAAP衡量标准在评估我们的运营业绩时也很有用。我们使用以下非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测目的。我们相信，当非公认会计准则的财务信息综合起来时，可能有助于投资者评估我们的经营业绩。

EBITDA和调整后的EBITDA

？EBITDA？定义为扣除其他营业外费用或收入、所得税费用或福利以及折旧和摊销之前的净收益(亏损)。？调整后的EBITDA定义为根据管理层认为扭曲了一期又一期的经营结果的不寻常和其他重要项目进行调整的EBITDA。此类调整可能包括基于股票的薪酬、与整合和收购相关的费用、有形和无形资产减值费用、某些或有负债冲销、转换以及外币交易损益。EBITDA和调整后的EBITDA旨在作为对我们业绩的补充衡量，既不是GAAP所要求的，也不是根据GAAP的规定列报的。我们相信，EBITDA和调整后EBITDA的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续经营业绩和趋势，并将S公司的财务指标与 可比公司的财务指标进行比较，后者可能会向投资者展示类似的非公认会计准则财务指标。但是，您应该意识到，在评估EBITDA和调整后的EBITDA时，我们可能会产生与计算这些措施时排除的费用类似的未来费用。此外，我们对这些措施的陈述不应被理解为我们未来的结果不会受到不寻常或非经常性项目的影响 。我们对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司计算的其他类似名称的衡量指标进行比较，因为所有公司可能不会以相同的方式计算调整后EBITDA。

由于这些限制，不应孤立地考虑EBITDA和调整后的EBITDA，也不应将其作为根据公认会计原则计算的业绩衡量的替代指标。我们主要依靠我们的GAAP结果，并使用EBITDA和调整后的EBITDA作为补充，以弥补这些限制。您应在下面查看净亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账，并且 不依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。

我们并未为前瞻性非GAAP财务措施调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率或GAAP调整提供前瞻性的GAAP等价物，这是由于包括但不限于基于股票的薪酬支出、外币亏损或收益以及收购和整合相关支出的不确定性和潜在的可变性所致。因此，如果没有不合理的努力，这些非GAAP指导指标与其对应的GAAP 等价物之间的协调是不可能的。然而，重要的是要注意，对账项目的重大变化可能会对未来的GAAP结果产生重大影响，因此，我们也相信， 提供的任何对账都意味着一定程度的精确度，可能会令投资者感到困惑或误导。

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第7页，共13页

关键指标

Kore审查了一系列指标以衡量我们的业绩，确定影响我们业务的趋势，准备财务预测，并做出战略性决策。以下讨论的关键指标和其他指标的计算可能不同于其他公司、证券分析师或投资者使用的其他类似名称的指标。

客户连接数

客户连接总数 连接总数构成所有Kore Connectivity服务连接的总数，包括CaaS和CEaaS连接，但不包括移动运营商向Kore授权使用Kore S订阅管理平台的某些连接。总联系包括eSIM的贡献，是管理层用来定期评估业务业绩的主要衡量标准。

DBNER

DBNER(基于美元的净扩张率)跟踪物联网解决方案对韩国S现有客户的交叉销售、客户保留率和现有业务增长的综合影响。KORE计算DBNER的方法是，将给定期间(给定期间)的现有前进客户的收入除以同一客户一年前同期(基准期)的收入。本期包含的收入不包括来自 (I)非未来客户的收入，这意味着在本期最后一天之前已通知Kore他们不打算向Kore提供未来业务的客户，或者 Kore根据持续多年的收入下降时间段确定正在从Kore过渡的客户，以及(Ii)在基期结束后开始产生收入的新客户。例如，为了计算截至2023年9月30日的往绩12个月的DBNER，我们将(I)截至2023年9月30日的往绩12个月的收入除以(Ii)来自同一群客户的截至2022年9月30日或之前开始产生收入的往绩12个月的收入。为了计算DBNER，如果Kore在给定期或基准期内收购了一家公司，则客户在收购前但在给定期或基准期内的收入都包括在计算中。此外，在计算DBNER时，通常很难确定哪些客户不应被视为前进客户。客户无需通知他们打算退出KORE平台，而客户S退出KORE平台可能需要数月或更长时间，任何特定客户的总连接数可能会因各种原因而随时增加或减少，包括定价、客户满意度或产品适合度。因此，总连接数的减少 可能并不意味着客户打算退出KORE平台，尤其是如果这种减少不会持续几个季度。如果使用非远期客户的收入计算DBNER，则DBNER将会更低。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的12个月期间的DBNER 不包括不前进客户，其中绝大多数是来自非核心客户的连接。Kore将非核心客户定义为管理层认为由于Raco Wireless、Wyless和2014-2017年间完成的其他收购而流失的客户，但这些客户每年仍与Kore保持一定的联系(并占一定的收入)。非核心客户是 的子集不前进顾客。自2024年1月1日起，这些非核心客户既不会与Kore建立联系，也不会为Kore创造 收入。

DBNER被管理层用作衡量韩国S现有客户增长的指标(即同一家门店的增长)。这并不是 旨在捕捉新客户的赢得或非未来客户的减少对韩国S总收入增长的影响。这是因为DBNER不包括在基期之后开始 产生收入的新客户，也不包括在本期最后一天为非前进客户的任何客户。赢得新客户带来的收入增加，以及来自非未来客户的收入下降也是评估韩国S收入增长的重要因素，但这些因素与DBNER无关。

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第8页，共13页

合同总价值(TCV)

合同总价值(TCV)代表KORE和S估计的一个收入机会的价值。物联网连接商机的TCV计算方法为： 乘以40乘以预计在投产12个月内产生的收入。物联网解决方案商机的TCV要么是实际的总预期收入商机，要么是按交付期限的前36个月计算的较长期的程序性经常性收入计划。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包括一些不是历史事实的陈述，但出于1995年美国私人证券诉讼改革法中的安全港条款的目的，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着以下词汇：相信、可能、将、估计、继续、预计、意图、预期、应该、可能、似乎、寻求、未来、展望、目标和类似的表达，预测或暗示未来的事件或趋势，或不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于： 与怀特霍斯资本的新定期贷款和循环信贷安排的完成和融资、与Searchlight Capital的优先股投资的完成以及这些再融资交易的收益和用途的陈述， 关于收购特利奥·S物联网业务的收益的陈述，对收入、现金状况、利息支出、调整后的EBITDA和其他财务和业绩指标的估计和预测，未来资本可用性，债务 到期日，关于最近客户参与的预测，对市场机会和状况的预测，已签署合同的总价值(TCV)和韩国S销售漏斗中的潜在收入机会，以及相关的 预期。这些陈述是基于各种假设和对S管理层目前的期望。这些前瞻性陈述仅供说明之用，无意也不得被任何投资者或其他人作为对事实或可能性的担保、保证、预测或最终陈述而依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都不是韩国所能控制的。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响，包括总体经济、金融、法律、政治和商业环境以及国内外市场的变化；新冠肺炎的潜在影响；与S公司推出业务相关的风险以及预期业务里程碑的时间安排；与S收购的公司整合相关的风险，包括收购Twilio S物联网业务；潜在的假设的变化；S对其未来业务的预期；我们与销售漏斗中的 客户谈判并签署最终合同的能力；我们将客户合同的部分或全部TCV变现为收入的能力，包括客户可获得的任何合同选项或因便利条款而终止的合同期限； 竞争对韩国电气未来业务的影响；以及韩国电气正在或可能成为其中一方的司法诉讼的结果。如果风险成为现实或假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中隐含的 结果大不相同。可能存在Kore目前不知道的或Kore目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。此外，前瞻性陈述反映了高丽对S对未来事件的期望、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的观点。Kore预计，后续事件和事态发展将导致这些评估发生变化。然而，虽然韩国可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性声明，但韩国明确表示没有这样做的义务。这些前瞻性陈述不应依赖于 在本新闻稿发布之日之后的任何日期代表韩国公司对S的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

Kore Group Holdings，Inc.报告2023年第三季度收益第9页，共13页

Kore Investor联系人：		韩国媒体联系人：
查利·布雷迪		卡拉·戴森罗斯
投资者关系部总裁副经理		总裁副秘书长，战略与营销
邮箱：cbrady@korewireless.com		邮箱：cdeisenroth@korewireless.com
+1-678-392-2386		+1-248-982-2759

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高丽集团控股有限公司

简明合并经营报表和全面亏损(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

		截至三个月								九个月结束
		9月30日，								9月30日，
		2023				2022				2023				2022
收入
服务		$	57,046			$	46,448			$	155,619			$	141,796
产品			11,587				19,689				48,525				64,240
总收入			68,633				66,137				204,144				206,036
收入成本
服务成本			22,794				16,581				57,405				50,740
产品成本			8,202				14,960				35,624				49,701
总收入成本(不包括下面单独列出的折旧和摊销)			30,996				31,541				93,029				100,441
运营费用
销售、一般和行政			32,778				28,904				95,870				86,029
折旧及摊销			14,457				13,688				43,094				40,616
商誉减值			78,255				—				78,255				—
总运营费用			125,490				42,592				217,219				126,645
营业亏损			(87,853	)			(7,996	)			(106,104	)			(21,050	)
利息支出，包括递延融资成本摊销，净额			10,615				8,206				31,217				22,127
认股权证负债的公允价值变动			(14	)			(120	)			(14	)			(253	)
所得税前亏损			(98,454	)			(16,082	)			(137,307	)			(42,924	)
所得税优惠			(3,093	)			(1,805	)			(3,957	)			(6,285	)
净亏损		$	(95,361	)		$	(14,277	)		$	(133,350	)		$	(36,639	)
每股亏损：
基本的和稀释的		$	(1.10	)		$	(0.19	)		$	(1.65	)		$	(0.48	)
加权平均流通股数量：
基本的和稀释的			86,655,279				76,240,530				81,046,880				75,514,986

韩国高丽集团控股有限公司 2023年第三季度盈利新闻稿时间表		10

韩国高丽集团控股有限公司

简明综合资产负债表(未经审计)

(单位：千，共享数据除外)

		2023年9月30日				2022年12月31日
资产
流动资产
现金		$	19,767			$	34,645
应收账款净额			48,220				44,538
库存，净额			9,925				10,051
应收所得税			379				502
预付费用和其他流动资产			13,935				13,484
流动资产总额			92,226				103,220
非流动资产
受限现金			296				362
财产和设备，净额			12,122				11,899
无形资产，净额			176,028				192,504
商誉			294,600				369,706
经营租赁 使用权资产			9,905				10,019
递延税项资产			52				55
其他长期资产			947				971
总资产		$	586,176			$	688,736
负债和股东权益
流动负债
应付帐款		$	22,455			$	17,835
应计负债			24,539				15,793
经营租赁负债的当期部分			1,433				1,811
应付所得税			2,212				207
递延收入			7,931				7,817
长期债务和其他借款的当期部分，净额			4,268				5,345
流动负债总额			62,838				48,808
非流动负债
递延税项负债			14,168				25,248
认股权证法律责任			19				33
经营租赁负债的非流动部分			9,741				9,275
长期债务和其他借款，净额			412,633				413,910
其他长期负债			15,671				10,790
总负债		$	515,070			$	508,064
承付款和或有事项
股东权益
普通股，有表决权;每股面值0.0001美元;截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有315，000，000股授权股、86，724，356股和76，292，241股已发行和流通股		$	9			$	8
额外实收资本			459,047				435,292
累计其他综合损失			(6,362	)			(6,390	)
累计赤字			(381,588	)			(248,238	)
股东权益总额			71,106				180,672
总负债和股东权益		$	586,176			$	688,736

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简明合并现金流量表(未经审计)

(单位：千)

		九个月结束 9月30日，
		2023				2022
经营活动提供的净现金		$	4,493			$	20,527
投资活动产生的现金流
无形资产的附加值			(12,186	)			(9,027	)
物业和设备的附加费			(3,410	)			(2,945	)
收购付款，扣除所获得的现金			—				(46,002	)
用于投资活动的现金净额		$	(15,596	)		$	(57,974	)
融资活动产生的现金流
偿还定期贷款			(2,364	)			(2,364	)
偿还其他借款；应付票据			(1,626	)			(507	)
股权融资费			—				(126	)
支付递延融资成本			—				(452	)
支付融资租赁债务			—				(150	)
用于融资活动的现金净额		$	(3,759	)		$	(3,599	)
汇率变动对现金的影响			(82	)			(2,014	)
现金和限制性现金的变动			(14,944	)			(43,060	)
期初现金和限制性现金			35,007				86,343
现金和限制性现金，期末		$	20,063			$	43,283

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净亏损、EBITDA和调整后EBITDA的对账(未经审计)

(单位：千)

		截至9月30日的三个月，								截至9月30日的9个月，
		2023				2022				2023				2022
净亏损		$	(95,361	)		$	(14,277	)		$	(133,350	)		$	(36,639	)
所得税优惠			(3,093	)			(1,805	)			(3,957	)			(6,285	)
利息支出			10,615				8,206				31,217				22,127
折旧及摊销			14,457				13,688				43,094				40,616
EBITDA		$	(73,382	)		$	5,812			$	(62,996	)		$	19,819
商誉减值			78,255				—				78,255				—
权证负债公允价值变动 (非现金)			(14	)			(120	)			(14	)			(253	)
改造费用			1,876				2,461				5,434				5,927
采购成本			—				—				1,776				1,400
与整合相关的重组成本			3,011				2,604				8,333				10,288
基于股票的薪酬(非现金)			3,435				3,019				9,010				7,570
外币损失(非现金)			781				1,077				1,018				1,554
其他			197				259				910				873
调整后的EBITDA		$	14,159			$	15,112			$	41,726			$	47,178

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