附件10.1

投资协议

按和 之间

高丽集团控股有限公司

探照灯IV KOR,L.P.

日期:2023年11月9日


目录

第一条

定义

第1.01节

定义

1
第二条

购销

第2.01节

在交易结束时购买和出售

10

第2.02节

初始成交

10

第2.03节

二次收盘

11
第三条

公司的陈述和保证

第3.01节

组织;地位

12

第3.02节

大写

13

第3.03节

权威;不违反规定

14

第3.04节

政府审批

15

第3.05节

公司美国证券交易委员会文件;财务报表;未披露负债

15

第3.06节

未作某些更改

17

第3.07节

法律诉讼

17

第3.08节

遵守法律;许可;OFAC;制裁;反海外腐败法

17

第3.09节

税务事宜

19

第3.10节

环境问题

20

第3.11节

知识产权

20

第3.12节

系统;数据保护

21

第3.13节

关联方交易

22

第3.14节

员工福利

22

第3.15节

无权利协议;反收购条款

22

第3.16节

经纪人和其他顾问

22

第3.17节

出售证券

23

i


第3.18节

清单和维护要求

23

第3.19节

《证券现状》

23

第3.20节

负债

23

第3.21节

没有其他公司的陈述或保证

24

第3.22节

没有其他买方陈述或保证

24
第四条

买方的陈述和保证

第4.01节

组织;地位

25

第4.02节

权威;不违反规定

25

第4.03节

政府审批

26

第4.04节

融资

26

第4.05节

公司股票的所有权

26

第4.06节

经纪人和其他顾问

26

第4.07节

为投资而购买

26

第4.08节

没有其他公司的陈述或保证

27

第4.09节

没有其他买方陈述或保证

27
第五条

其他协议

第5.01节

公司行为

28

第5.02节

公开披露

28

第5.03节

保密性

29

第5.04节

纽约证券交易所股票上市

30

第5.05节

停滞不前

30

第5.06节

转让限制

31

第5.07节

传说

33

第5.08节

投票

33

第5.09节

税务事宜

34

第5.10节

融资合作

35

第5.11节

信息权

37

II


第5.12节

第16B-3条

37

第5.13节

权证调整

37

第5.14节

《报告和平权公约》

38
第六条

生存;赔偿;终止

第6.01节

生死存亡

41

第6.02节

赔偿

41

第6.03节

终端

43

第6.04节

终止的效果

44
第七条

杂类

第7.01节

修正

44

第7.02节

时限的延展、宽免等

44

第7.03节

赋值

44

第7.04节

同行

45

第7.05节

完整协议;没有第三方受益人;没有追索权

45

第7.06节

管辖法律;管辖权

45

第7.07节

具体强制执行

46

第7.08节

放弃陪审团审讯

46

第7.09节

通告

47

第7.10节

可分割性

48

第7.11节

费用

48

第7.12节

释义

48

三、


投资协议,日期为2023年11月9日(本协议), 由特拉华州的Kore Group Holdings,Inc.(公司)和特拉华州的有限合伙企业Searchlight IV KOR,L.P.(买方公司)签订。

鉴于,根据本协议规定的条款和条件,本公司希望向买方发行、出售和交付,且买方希望在初始成交时向本公司购买和收购:(A)150,000股本公司S A-1系列优先股,每股面值0.0001美元(A-1优先股),具有附件I-1所附指定证书格式(已根据其条款不时修订、修订、重述或以其他方式修改)中规定的名称、优先选项、权力、资格和条款,(B)购买11,800,000股普通股(根据其条款进行调整)的认股权证,如附件二所附认股权证的形式(认股权证和作为认股权证或任何其他认股权证的基础普通股股份,认股权证股份);和

鉴于,在初始成交时,公司应与Cerberus Telecom Acquisition Holdings,LLC、ABRY实体(如其中定义)和买方签订 该等经修订和重新签署的投资者权利协议,其形式为附件A(已根据其条款不时重述或以其他方式修改的《投资者权利协议》);

鉴于,在初始成交时,公司应与Cerberus Telecom Acquisition Holdings,LLC和ABRY实体(定义见《投资者权利协议》)以附件B的形式(根据其条款不时修订、修订、重述或以其他方式修改)订立投票协议;

因此,考虑到本协议中所包含的相互契诺、陈述、保证和协议,本协议各方特此同意如下:

第一条

定义

第1.01节定义。(A)如本协议所用(包括本协议的摘录),下列术语应具有以下含义:

?额外证券?指额外认股权证和额外股份。

?额外股份?是指A-1系列优先股的数量等于 (I)额外投资额除以(Ii)1000人。

额外认股权证是指以附件二的形式购买股份数目等于(I)额外投资额的认股权证除以(Ii)12.71186。

1


·关联公司对任何人而言,是指直接或 间接控制该人或由该人控制或与其共同控制的任何其他人;但(I)本公司及其关联公司不得被视为任何买方或其任何关联公司的关联公司,以及(Ii)任何买方或其任何关联公司的投资组合公司不得被视为任何买方的关联公司。为此目的,控制(及其相关含义,包括由?控制并与?共同控制)是指直接或间接地拥有直接或间接地指导或导致某人的管理或政策方向的权力,无论是通过证券或合伙企业或其他所有权权益的所有权、合同或其他方式。任何人应被视为实益拥有、实益拥有或实益拥有任何证券(该证券也应被视为由该人实益拥有),且该人被视为实益拥有交易法规则 13d-3和13d-5所指的证券。

?反腐败法系指1977年《反海外腐败法》(《美国法典》第15编第78dd-1节等)、其下的任何规则或条例、美国《旅行法》、2010年英国《反贿赂法》、《经济合作与发展组织关于打击在国际商务交易中贿赂外国公职人员的公约》,或适用于本公司或其任何子公司的任何其他有关反腐败、反贿赂或洗钱的法律。

支持票据是指本公司S于本协议日期 已发行并未偿还的2028年到期的优先无担保可交换票据。

·董事会是指公司的董事会。

借款人?指Kore Wireless Group,Inc.

?营业日是指法律授权或要求关闭美国证券交易委员会或纽约市银行的任何日子,星期六、星期日或其他日子除外。

?股本?对任何人而言,是指该人发行的股份或其他股权的任何及所有股份、购买权利、认购权证、认购权、参与或其他等价物或权益(不论如何指定)。

?控制变更具有指定证书中规定的含义。

《税法》系指修订后的《1986年美国国税法》。

普通股是指公司的A类普通股,每股票面价值0.0001美元。

公司章程文件是指S公司的公司注册证书和章程,每一份都已修改至本协议的日期,并应包括提交给DSS并由其接受备案的指定证书。

公司 激励计划是指经修订和重述的KORE 2021长期股票激励计划。

2


公司拥有的知识产权是指公司或任何子公司拥有的所有知识产权。

?公司RSU奖是指对与普通股股票相对应的限制性股票单位的奖励。

?公司股票期权是指购买普通股的期权。

?DGCL?指经不时修订、补充或重述的《特拉华州一般公司法》。

DSS?指特拉华州国务卿。

?ERISA?指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及根据该法案作出的政府当局的所有规则、条例、裁决和解释。

ERISA附属公司是指根据《守则》第414节或ERISA第4001节,与另一实体一起被视为单一雇主的任何实体。

?《交易法》是指经修订的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。

?买方董事会权利的丧失具有《投资者权利协议》中规定的含义。

?以前的信贷协议是指借款人、控股、瑞银股份公司、斯坦福德分行作为行政代理和抵押品代理,瑞银证券有限责任公司和Antares Capital LP作为联合牵头安排人和簿记管理人,以及贷款方之间签署的日期为2018年12月21日的某些信贷协议,以及借款人、控股公司、瑞银股份公司、斯坦福德分行作为行政代理和增量修正案第1号条款B贷款人及其其他贷款方之间的某些信贷协议,该协议经日期为2019年11月12日的信贷协议第1号增量修正案修订,借款人与作为行政代理的瑞银集团斯坦福德分行于2022年12月22日签署的信贷协议第2号修正案修订的信贷协议,以及借款人与作为行政代理的瑞银集团斯坦福德分行于2022年12月23日签署的信贷协议第3号修正案进一步修订的信贷协议,借款人Holdings、瑞银集团斯坦福分行作为行政代理兼循环信贷贷款人以及L/C发行人Antares Holdings LP作为循环信贷贷款人及L/C发行人 及其他贷款方之间的信贷协议。

?欺诈是指根据特拉华州法律就第三条或第四条所载陈述和保证进行的实际普通法欺诈;但是,如果欺诈一词不包括推定或衡平欺诈或疏忽或鲁莽的失实陈述的理论。

?GAAP?指在美国持续适用的公认会计原则。

3


?政府权威机构是指任何政府、法院、监管机构或行政机构、委员会、仲裁员或当局或其他立法、行政或司法政府实体(在每种情况下包括任何自律组织),无论是联邦、州或地方、国内、外国或 跨国公司。

?政府授权是指由政府当局发布或从其获得的任何授权、批准、许可证、特许经营、许可、许可证、证书、豁免、同意、豁免、变更、到期和终止任何等待期要求,以及 政府当局发出的任何通知、备案、注册、资格、声明和指定。

·Holdings?指Maple Intermediate Holdings Inc.

?《高铁法案》是指1976年修订的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》,以及据此颁布的规则和条例。

?赔偿协议是指由本公司和买方董事以实质上作为本协议附件D的形式签订的某些赔偿协议。

?知识产权 权利是指在全世界范围内可受适用法律保护的下列权利:(I)专利、实用新型及其申请,包括任何补发、分割、续展、部分续集,提供、续订和延长及其同等物(专利);(Ii)著作权,包括原创作品 (包括软件)、著作权登记和对其的申请以及任何其他权利(著作权);(Iii)商标、服务标记、徽标、商号、商业外观权利和类似的原产地名称和权利以及其中的权利,以及注册和申请(包括意向使用(V)域名;(Vi)社交媒体用户名(如Twitter手柄)和与上述任何内容相关的商誉;(Vii)商业秘密、保密信息权和专有技术(商业秘密);(Vii)在世界各地注册上述任何内容的任何注册或申请;和(Ix)所有其他知识产权。

?对于公司而言,知识是指公司披露函件第1.01(Ii)节所列个人的实际知识。

?法律是指任何美国或非美国联邦、州、省、地方或其他{br>宪法、法律、法规、条例、规章、规章、具有法律约束力的已公布政策或要求或普通法的控制原则,或任何由任何政府当局或在其授权下发布、制定、通过、颁布、实施或以其他方式使其具有法律效力的任何命令。

?留置权是指任何抵押、质押、留置权(法定或其他)、抵押、产权负担、抵押、转让、担保或类似限制。

O回顾日期 日期表示2021年10月1日。

4


?每股市场价格是指在纽约证券交易所或当时普通股股票在其上交易的任何其他国家证券交易所交易的普通股的10天成交量加权平均每股价格, 截止于紧接额外投资请求提交日期之前的第一个交易日的10个交易日。

重大不利影响是指(A)对公司及其子公司的整体业务、运营结果或财务状况产生或将产生重大不利影响的任何变化(定义见下文),或(B)合理预期或实际上阻止或 实质性延迟、干扰、阻碍或损害(I)公司及时完成任何交易,或(Ii)公司及其子公司遵守本协议或任何其他交易文件规定的义务;但仅就前述条款(A)而言,由下列情况(在每一种情况下, 本身或合计)引起或产生的任何事件、变化、发展或影响(统称为变化)不会被视为或构成重大不利影响,或在确定重大不利影响是否已经发生或可能、将会或可能发生时将被考虑在内:(A)本条款规定之日后通常影响经济状况、金融、信贷、资本或证券市场的变化,包括利率或信用评级的变化;任何国家货币汇率的变化或任何证券(无论是股权、债务、衍生品或混合型证券)在任何证券交易所或场外市场的普遍暂停交易,(B)本协议生效日期后政治、立法或监管条件的变化,(C)本公司及其子公司开展业务的行业条件的变化,(D)任何自然灾害、流行病、流行病或疾病爆发(包括新冠肺炎)或任何敌对行动的爆发、战争行为(无论是否宣布)、破坏行为,网络恐怖主义(包括由政府当局发起或支持的网络攻击)、恐怖主义或军事行动(包括上述任何行为的任何升级或全面恶化)、(E)除第3.03(B)和3.04节的目的外,本协议的谈判、执行或宣布,或交易的悬而未决或完成,包括其对与客户、供应商、贷款人、出租人、商业伙伴、雇员、监管机构、政府当局或供应商的关系、合同或其他方面的影响,(F)根据本协议的明示条款, (G)在本协议日期后在GAAP或其他会计准则或任何适用法律(或执行或解释前述任何条款)中的更改或建议更改,(H)本协议日期后本公司普通股的价格或交易量发生变化(但引起此类变化的基本事实和情况可能被视为或构成重大不利影响,或在确定重大不利影响是否已经发生或可能发生时被考虑在内)。将会发生或可能发生)以及(I)未能满足(1)任何时期的收入、收益或其他财务业绩或经营结果的任何公开估计或预期,或(2)其收入、收益或其他财务业绩或经营结果的任何预算、计划、预测或预测(前提是任何此类失败的根本原因可能被视为或构成重大不利影响,或在确定是否已经发生或可能发生、将会发生或可能发生的重大不利影响时予以考虑,除非在此予以排除);但第(A)、(B)、(C)、(D)或(G)款所述事项引起的任何不利变化可被视为或构成实质性不利影响,或可在确定材料是否

5


相对于本公司及其附属公司所在行业的其他参与者,已发生或可能、将会或可能发生的不利影响的程度,且仅限于相对于本公司及其附属公司所在行业的其他参与者,对本公司及其附属公司造成不成比例的不利影响的程度(在这种情况下,在确定是否存在重大不利影响时,只能考虑该等递增的不成比例的不利影响)。

?新信贷协议是指借款人Holdings,Whitehorse Capital Management,LLC作为行政代理和抵押品代理,UBS Securities LLC作为联合牵头安排人和簿记管理人,以及各贷款人之间于2023年11月9日签订的特定信贷协议,该协议作为本协议的附件作为附件C。

?允许受让人对于任何转让人来说,是指(I)该转让人的任何关联公司,只要它仍然是,(Ii)该转让人或其任何关联公司的任何合伙人、成员或其他股权持有人,(Iii)该转让人的任何继承实体或上述第(Br)(I)和(Ii)条所列的任何人,(Iv)对于属于投资基金、工具或类似实体的任何转让人、由该转让人控制或与该转让人共同控制的任何其他投资基金、工具或类似实体,(V)任何经本公司书面同意的人士及(Vi)任何第三方,只要该转让人或其关连公司继续对如此转让的A-1系列优先股、认股权证、额外认股权证及/或认股权证股份的投票权及处置保持独家控制权。

?个人是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、信托、非法人组织或任何其他实体,包括政府当局。

“个人数据”是指单独或与其他信息一起识别、涉及、描述、合理地能够与个人相关联或可以合理地直接或间接与个人相关联的任何 信息,或受一项或多项法律管辖、监管或保护的任何其他信息,如“个人信息”、“非个人数据”、“非敏感信息”或任何类似术语。

“买方董事具有投资者权利协议中所载的含义。

“买方重大不利影响”是指任何影响、变化、事件、发展或事件,这些影响、变化、事件、发展或事件 可合理预期或实际上会阻止或实质性延迟、干扰、阻碍或损害(i)买方及时完成任何交易或(ii)买方遵守其在本协议或任何其他交易文件下的义务。

“买方当事人”是指根据第5.06(b)(i)节接受证券或认股权证股份转让的买方和买方的每次允许的 交易。

“代表”就任何人而言,指其高级职员、董事、负责人、合伙人、经理、成员、 雇员、顾问、代理人、财务顾问、投资银行家、律师、会计师、其他顾问和其他代表。

6


“申请期是指自初始截止日期 开始至初始截止日期后六(6)个月结束的期间。

“SEC是指证券交易委员会。

证券是指A-1系列优先股、认股权证和额外认股权证(如果有的话)的股份。

《证券法》是指修订后的《1933年证券法》及其颁布的规则和条例。

系列A优先股是指系列 A-1优先股和系列A-2优先股,统称为。

?A-2系列优先股是指具有 指定、优先、权力、资格和条款的优先股系列,具体如附件I-2所附的A-2系列指定证书(根据其条款修订、修订、重述或以其他方式不时修改)(A-2系列指定证书)。

?停顿期是指从初始成交日期开始,到(I)初始成交日期的第三个 周年纪念日和(Ii)买方董事会权利丧失之日两者中较早者结束的期间。

?附属公司,当用于任何人时,是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体,其中(X)代表50%或以上普通投票权的证券或其他所有权权益 (如属合伙企业,则为普通合伙企业权益的50%或以上)或(Y)足够的投票权以选举董事会或其他管治机构的至少多数成员,于该日期由该人士或该人士的一间或多间附属公司,或由该人士及一间或多间附属公司拥有。

?税收是指任何政府当局征收的任何联邦、州、地方或外国税收、费用、征税、关税、征收、评估和其他类似费用,包括任何收入、特许经营权、意外之财或其他利润、毛收入、财产、销售、使用、股本、工资、就业、社会保障、工人补偿、失业补偿或净资产、消费税、预扣或备用预扣,从价计价、印花税、转让、增值、数字服务、酒店入住费和商业特权税、任何许可证、登记费和文件费用,以及任何关税、关税和类似费用,以及与此相关的任何利息、罚款、额外金额或附加税。

?纳税申报单是指与已向或要求向任何政府当局提交的税款有关的任何报税表、报告、选举、退款要求、估计税额声明、表格、信息 声明和其他文件,包括任何附表或附件或其任何修正案,包括合并、合并和统一的纳税申报单。

7


?交易文件是指本协议、指定证书、认股权证、额外认股权证、投资者权利协议、赔偿协议以及与本协议、指定证书、认股权证、额外认股权证及投资者权利协议拟进行的交易有关而签署的所有其他文件、证书或协议。

?交易是指本协议和其他交易文件明确规定的购买、额外投资和其他交易,包括买方行使认股权证或额外认股权证。

?任何人的转让是指直接或间接出售、转让、转让、质押、抵押或以其他方式(通过法律的实施或其他方式)自愿或非自愿地处置或转让,或就出售、转让、转让、质押、产权负担、质押或其他处置或转让(通过法律的实施或其他方式)该人实益拥有的任何证券的任何权益订立任何合同、期权或其他安排、协议或谅解;但即使本协议有任何相反规定,转让不得包括(I)根据其条款行使认股权证或额外认股权证,(Ii)公司赎回或以其他方式收购普通股、认股权证、额外认股权证或A系列优先股,或(Iii)转让买方一方(或该买方的任何直接或间接母实体)的任何有限合伙权益或其他股权。

(B)除第1.01(A)节中定义的术语外,下列术语的含义与下列各节中赋予的含义相同:

术语

部分

行动 第3.07节
额外投资 第2.01(B)条
追加投资额 第2.03(C)条
追加投资申请 第2.03(C)条
协议 前言
公告 第5.02节
银行报告 第5.11(a)㈢节
破产和股权例外 第3.03(A)条
资本化日期 第3.02(A)条
指定证书 独奏会
结业 第2.03(A)条
截止日期 第2.03(A)条
截止日期 第2.02(A)条
公司 前言
公司公开信 第三条
公司获弥偿当事人 第6.02(B)条
公司优先股 第3.02(A)条
公司美国证券交易委员会报告 第3.05(A)条
公司证券 第3.02(B)条
保密协议 第5.03节
污染物 第3.12节
合同 第3.03(B)条

8


控制 第1.01节
受控于 第1.01节
版权 知识产权的定义
环境法 第3.10节
费用上限 第7.11节
基本表述 第6.01(A)条
受赔方 第6.02(C)条
赔付方 第6.02(C)条
初始成交 第2.02(A)条
初始成交日期 第2.02(A)条
初始收盘估值 第5.09(C)条
《投资者权利协议》 独奏会
美国国税局 第2.02(B)条
发行人协议 第5.10节
判断力 第3.07节
损失 第6.02(A)条
无追索权当事人 第7.05(B)条
专利 知识产权的定义
准用贷款 第5.06(D)条
允许的回购交易 第2.03(C)条
私人认股权证 第3.02(A)条
购买 第2.01节
购进价格 第2.01节
采购商 前言
买方受偿方 第6.02(A)条
二次收盘 第2.03(A)条
二次收盘估值 第5.09(C)条
A系列-1优先股 独奏会
系统 第3.12节
第三方索赔 第6.02(C)条
贸易管制法 第3.08(C)条
商业秘密 知识产权的定义
转让税 第5.09(d)节
在共同控制下, 第1.01节
投票协议 独奏会
认股权证股份 独奏会
认股权证 独奏会

9


第二条

购销

第2.01节收盘时的购买和销售。

(a)根据本协议的条款和条件,在首次交割时,买方应向公司购买和收购,而 公司应向买方发行、出售和交付(a)150,000股A-1系列优先股和(b)认股权证,总购买价格等于150,000,000美元(购买价格 )。”根据本第2.01(a)条购买和出售A-1系列优先股和认股权证的股份称为 优先购买。”

(b)根据本协议的条款和条件,在第二次交割时,买方应购买和 从公司获得,公司应发行、出售和向买方交付额外证券,总购买价格等于额外投资金额。根据本第2.01(b)节购买和出售额外证券 称为“额外投资”。”

第2.02节初始关闭。(a)根据本协议的条款和条件,购买的结束( “初始结束”)应发生在纽约市时间上午10:00(以较晚者为准):(1)2023年12月1日(或买方可能在至少两个营业日通知后以书面形式通知公司的较早日期)和 (2)适用方满足或放弃第2.02(c)条规定的先决条件的第一个营业’日(除了在 首次交割时满足的条件之外),通过远程电子文件交换,或在公司和买方之间以书面形式相互约定的其他时间和地点(该日期在本文中称为“初始交割日期”)。

(b)在初始关闭时:

(i)公司应向买方交付(1)其根据第2.01(a)节以簿记形式购买的A-1系列优先股股份和认股权证(如果是A-1系列优先股),并以买方的名义登记, 在每种情况下,无任何留置权,但公司章程文件规定的转让限制除外,第5.06节和任何适用的证券法,并将买方作为该证券的所有人记录在公司的账簿和记录中,以及(2)其作为一方的交易文件(除附加权证外),在每种情况下由公司正式签署,以及投票协议,在每种情况下由所有各方正式签署;以及

(ii)买方应(1)通过电汇将购买价格以立即可用的美国联邦基金支付给公司,并将其支付至公司书面指定的账户;(2)向公司交付买方作为交易方的交易文件,在任何情况下,交易文件均由买方正式签署;以及(3)向公司交付买方正式签署并正确填写的国内税务局(IRS)表格W-9。“

(c)买方以及 买方和公司(就第2.02(c)条第(iv)款而言)完成首次交割的义务取决于(i)新信贷协议和其他贷款文件的签署、交付和生效(定义见《新信贷协议》)和《新信贷 协议》未经买方事先书面同意不得修改、终止、补充或以其他方式修改,(ii)前信贷协议项下任何及所有未偿还款项及任何其他责任先前或同时获悉数偿还,而前信贷协议已据此终止,(iii)本公司已向

10


DSS指定证书和A-2系列指定证书,(iv)具有管辖权的政府机构 未发布任何永久限制、禁止或禁止完成购买的命令、法令、裁决或禁令,(v)执行,各方对修订和重述的投资者权利协议 的交付和效力(除买方外),以本协议附件A的形式,(vi)各方签署、交付和生效的每项投票协议,(vii)自本协议签订之日起至首次交割之日止,未经买方事先同意,如果指定证书自本公告之日起生效,则需要 系列A-1优先股持有人根据指定证书第11节的规定同意。

第2.03节第二关(a)根据本协议的条款和条件,追加投资的交割( 第二次交割, 与首次交割一起,各为一次交割)应在纽约市时间15日上午10:00进行这是)请求期内第一个营业日之后的营业日 (或买方可能在至少两个营业日通知后以书面形式通知公司的更早日期)(如果有),在此期间,适用方满足或放弃 第2.03(c)节规定的先决’条件(除第二次交割时满足的条件外),通过远程电子文件交换或双方书面约定的其他时间,公司与买方之间的交易(该日期在本协议中称为“第二个交割日,”与初始交割日一起,各称为“交割日”)。

(b)在第二次闭幕式上:

(i)公司应向买方交付(1)其根据 第2.01(b)节以簿记形式购买的附加证券(如果是A-1系列优先股),并以买方的名义登记,在任何情况下都不存在任何留置权,但公司章程文件第5.06节和任何适用的证券法对转让施加的限制除外,并在 公司的账簿和记录中将买方记录为该等额外证券的所有人,以及(2)公司正式签署的额外认股权证;以及

(ii)买方应(1)通过电汇将 额外投资金额以立即可用的美国联邦基金形式支付给公司,并支付至公司书面指定的账户,以及(2)向公司交付由 买方正式签署的额外认股权证。

(c)买方以及 (关于第2.03(c)条第(iii)款)买方和公司完成第二次交割的义务取决于:(i)在请求期内,公司’发出书面通知(“追加投资请求”),表明其已决定 从一家公司回购普通股。(且不超过一名)公司股东(不包括本公司任何董事或行政人员,许可持有人(定义见新信贷协议)和上述 的任何关联公司),金额不超过十(10)每股普通股的购买价格不超过

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取(A)$2.00和(B)125%中的较低者 乘以每股市价(满足上述要求的任何交易、允许的回购交易和据此回购的所有普通股的总购买价格,在任何情况下不得超过2000万美元(20,000,000美元)的额外投资金额),(Ii)额外投资的任何和所有收益仅用于支付允许回购交易的购买价格,(Iii)没有任何具有司法管辖权的政府当局发布任何永久限制的命令、法令、裁决或禁令, 责令或以其他方式禁止完成额外投资,及(Iv)本公司已在所有实质性方面履行本协议规定其必须履行的所有义务、协议和契诺,以及 在第二个成交日或之前的任何交易文件。

(D)公司有权在请求期内提出不超过一项 (1)额外投资请求。为免生疑问,未经买方事先书面批准(可由买方自行决定批准),不得在请求期结束后的任何时间进行第二次成交。

第三条

公司的陈述和保证

本公司向买方表示并保证,截至本协议日期和每个截止日期(除非仅在指定日期或期间作出,在这种情况下,该陈述和保证是在该日期或期间作出的),除(I)公司在本协议签署前向买方提交的保密披露函件(公司披露函件)(应理解为,公司披露函件中某一节或小节所载的任何信息、项目或事项应被视为关于以下方面的披露)外,并且应被视为适用于本协议中与之相对应的章节或小节以及本协议的其他各小节或小节,只要该等信息、项目或事项合理地明显地与该其他小节或小节相关)或(Ii)公司在2023年1月1日至本协议日期前一个工作日期间提交的美国证券交易委员会报告(不包括任何风险因素小节或任何其他小节中陈述或提及的任何披露,只要它们是前瞻性陈述或警示),预测性或前瞻性)(承认此类公司美国证券交易委员会报告中披露的任何内容均不应被视为对第3.01节、第3.02节、第3.03节、第3.04节、 第3.05(E)节或第3.16节中陈述和保证的限定或修改):

第3.01节组织;常设。 (A)公司是根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司,在DSS中信誉良好,并拥有开展业务所需的所有必要的公司权力和公司权力。本公司已获正式许可或合资格开展业务,并在其所经营业务的性质或其拥有或租赁的物业及资产的性质或位置需要该等许可或资格的每个司法管辖区内均具良好信誉(如该概念根据适用法律获得承认),但如未能获发牌照、合资格或信誉良好,则 不会合理地预期会对个别或整体造成重大不利影响。真实、完整的公司章程文件副本包含在公司美国证券交易委员会报告中。

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(B)根据本公司所属组织所属司法管辖区的法律,本公司各S附属公司均按其组织所属司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好(如该等概念获适用法律承认),除非个别或整体信誉欠佳将合理地预期不会造成重大不利影响。在每宗 个案中,本公司各S附属公司均获正式许可或合资格在其业务进行所需的每个司法管辖区内以外国公司身分处理业务,但如个别或整体未能履行该等许可或资格,则合理地预期不会产生重大不利影响。

第3.02节大写。(A)本公司的法定股本包括3.15,000,000股普通股,每股面值0.0001美元及35,000,000股优先股,每股面值0.0001美元(公司优先股),其中170,000股A-1系列优先股每股面值0.0001美元,170,000股A-2系列优先股每股面值0.0001美元。截至2023年11月6日(资本化日期),(I)已发行并已发行86,710,582股普通股,(Ii)已发行并已发行9,184,489股认股权证,以按每份认股权证0.01美元的价格购买普通股(私人认股权证),(Iii)未发行及已发行任何公司优先股股份,(Iv)并无普通股股份由本公司国库持有或由其附属公司拥有,(V)并无普通股股份 根据公司激励计划预留供发行,(Vi)11,331,628股普通股为标的已发行公司RSU奖状(假设任何基于业绩的公司 RSU奖状为目标表现)、(Vii)可兑换为合共9,600,000股普通股的票据,及(Viii)概无发行、预留供发行或发行的公司购股权、其他股本或其他权益(或可转换为或可交换的任何证券或任何该等权益可行使的任何权利)。自资本化日期起,本公司或本公司任何附属公司的股本或负债并无任何变动(终止现有信贷协议及订立新信贷协议除外)。

(B) 除第3.02节所述外,并无(I)本公司并无已发行股本或本公司其他股本或有投票权权益,(Ii)本公司已发行证券并无可转换为或可交换为本公司股本股份或本公司其他股本或投票权权益,(Iii)并无未偿还期权、认股权证、权利或其他承诺或协议向本公司收购,或{br>本公司有义务发行任何股本或其他股本或有投票权权益(或有投票权债务),或可转换为或可交换为本公司股本股份或本公司其他股权或有表决权权益的任何证券,但在正常业务过程中根据本公司奖励计划承担的义务除外,(Iv)本公司并无义务授予、延长或订立任何认购、认股权证、权利、可转换或可交换证券或其他类似协议或与本公司任何股本或本公司其他股权或有表决权权益有关的承诺(第(I)、(Ii)、(Iii)及(Iv)统称为公司证券)及(V)本公司或其任何附属公司并无 根据任何公司证券的价格或价值支付任何款项的其他责任。没有任何类型的未完成的协议

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本公司或其任何附属公司有义务回购、赎回或以其他方式收购任何公司证券(归属公司RSU奖励除外),或本公司有义务 授予、延长或订立与任何公司证券有关的任何此类协议,包括授予任何公司证券的任何优先购买权、认购权、反稀释权利、优先购买权或类似权利的任何协议。除投资者权利协议外,本公司或本公司的任何附属公司并无订立任何股东协议、有投票权信托协议、登记权协议或其他与任何公司证券有关的类似协议或谅解,或与任何公司证券的处置、投票权或股息有关的任何其他协议。自资本化日营业结束之日起至本 协议签订之日止,除(A)普通股股份(A)之发行外,本公司并无发行任何普通股、任何公司优先股或任何其他股本或有表决权之证券或权益,或(Br)根据该等公司股权奖励条款或(B)根据其条款或(Ii)任何其他公司证券,于资本化日营业结束时发行未偿还之公司RSU奖赏。包括基于股权的奖励。

第3.03节权限; 不违反。(a)公司拥有签署和交付本协议及其他交易文件、履行其在本协议项下的义务以及完成 交易所需的所有必要的公司权力和公司授权。公司签署、交付和履行本协议和其他交易文件,以及完成交易,已得到董事会的正式授权,公司无需采取其他公司行动来授权公司签署、交付和履行本协议和其他交易文件,以及完成交易。本协议和其他交易 文件已由公司正式签署并交付,假设买方及其其他方适当授权、签署和交付,则构成 公司的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但以下情况除外:(i)此类可执行性可能受到破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、延期偿付和其他普遍适用的影响或涉及债权人权利强制执行的类似法律’,以及(ii)受衡平法一般原则的约束,无论是在衡平法诉讼中还是在衡平法诉讼中(“破产和衡平法例外”)。

(b)公司签署和交付本协议或其他交易文件, 公司完成交易,或公司履行或遵守本协议或其他交易文件的任何条款或规定,均不会(i)与公司章程文件的任何规定冲突或违反其规定,(ii)违反适用于本公司或其任何子公司的任何法律或 判决,或(iii)违反或构成违约(或构成一个事件,在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,将违反或构成违约)任何贷款或信贷协议的任何条款或 规定,公司或其任何子公司作为一方的抵押、债务、票据、债券、抵押、信托契约、租赁、转租、许可证、合同或其他协议(每一项均为“合同”),或在通知或不通知的情况下,或在时间到期或两者兼有的情况下,加速或增加公司或其任何子公司(’如适用)’在任何此类合同项下的义务,导致公司或其任何子公司在任何此类合同项下的物质利益损失,或导致任何此类合同项下的终止权,但第(iii)条规定的情况除外,单独或总体而言,合理预期会产生重大不利影响。

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第3.04节政府批准。除了(a)向DSS提交 指定证书和DSS根据DGCL接受指定证书备案,以及(b)遵守任何适用的州证券或蓝天法外,任何政府机构对于公司签署和交付本协议及其他交易文件、公司 履行其在本协议项下的义务以及公司完成交易是必要的,但如果未获得、作出或给予,则不会单独或总体上合理预期会产生重大不利影响的其他同意、批准、备案、许可、许可或授权、声明或注册除外。

第3.05节公司SEC文件;财务报表;未披露的负债。

(A)自回顾日期以来,本公司已根据适用法律,及时或 向美国证券交易委员会提交或提供其根据适用法律要求提交或提交的所有时间表、表格、报告、声明、证明、招股说明书、登记声明和文件,以及 及其所有证物和时间表以及通过引用并入其中的所有信息(《美国证券交易委员会报告》)。每份公司美国证券交易委员会报告在其备案日期(或如果在本协议日期之前提交的话,则在该修订或取代备案日期),或就登记声明而言,在其生效之日,在所有重要方面均符合证券法、交易所法、萨班斯-奥克斯利法和/或在该备案之时本公司所在证券交易所的上市标准和规则(视属何情况而定)的适用要求,上述各项均在该公司美国证券交易委员会报告提交之日有效。截至其备案日期(或者,如果在本协议日期之前的备案被修订或取代,则在该修订或被取代的备案之日),或者就登记声明而言,在其生效之日,每份美国证券交易委员会报告不包含任何对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述任何必要的重大事实,以根据其作出陈述的情况使其不具误导性。自回顾日期起,本公司在所有重大方面均遵守证券法、交易法、2002年萨班斯-奥克斯利法案(修订后的萨班斯-奥克斯利法案)以及普通股所在证券交易所的上市标准和规则的适用条款和要求。自回顾日期起,本公司每名主要行政人员及主要财务官(视何者适用而定)均已取得交易法第13a-14及15d-14条及萨班斯-奥克斯利法第302及906条以及美国证券交易委员会颁布的任何相关规则及条例所要求的所有 认证,且任何此等认证所载陈述均属真实、正确及完整。本公司及其主要高管或主要财务官均未收到任何政府当局的通知,对此类认证的准确性、完整性、形式或方式提出质疑或质疑。美国证券交易委员会并无就本公司的美国证券交易委员会报告或本公司提交的任何登记声明 提出任何未决或未解决的意见,据本公司所知,美国证券交易委员会的任何报告均不是美国证券交易委员会持续审查或调查的对象。自追溯日期起,本公司的任何子公司均不需要向美国证券交易委员会提交任何表格、报告或 文件。

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(B) 公司及其子公司向本公司提交的综合财务报表(包括任何相关的附注和附表):(I)截至各自向美国证券交易委员会提交报告的日期,在各期间和在指定日期(除附注中可能指明的或表格10-Q中允许的关于表格 10-Q提交的任何财务报表),在各重要方面均符合已公布的美国证券交易委员会规则和条例;(Ii)本公司及其综合附属公司的综合财务状况及现金流量的综合财务状况及现金流量在所有重大方面均按相关期间内一致应用的公认会计原则(除附注所述或表格10-Q所载的任何财务报表除外)编制;及(Iii)在所有重大方面均公平地反映本公司及其综合附属公司截至其日期或截至该日止期间的综合财务状况及经营及现金流量的综合业绩(如属未经审核财务报表,则须遵守其中所述的正常及经常性 年终调整)。本公司或其附属公司概无参与、亦无义务或以其他方式承诺成为任何表外安排(如美国证券交易委员会颁布的S-K条例第303(A)项所界定)的一方,而该等安排在本公司的美国证券交易委员会报告中并无如此描述。

(C)公司已建立并维护披露控制和程序以及财务报告的内部控制 (在每种情况下,均根据《交易法》颁布的规则13a-15和规则15d-15定义)。本公司对S的披露控制和程序设计合理,旨在确保(I)本公司根据交易法提交或提供的报告和其他文件中要求披露的所有重大信息均在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告;及(Ii)该等重大资料经累积并传达至本公司S管理层,包括其主要行政人员及主要财务主管,或执行类似职能的人士,以便能就所需披露作出及时决定,并作出交易所法案及萨班斯-奥克斯利法案第302及906条所规定的证明。自回顾日期以来,并无发生任何事件、事实或情况以致管理层无法在下一次评估后完成对本公司S根据萨班斯-奥克斯利法第404节的要求对财务报告进行的内部控制的有效性评估,并在评估后得出该系统有效的结论。

(D)S公司对财务报告的内部控制旨在确保对财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制财务报表的合理保证,包括政策和程序,包括以下政策和程序:(I)要求保存合理详细、准确和公平地反映公司及其子公司资产的交易和处置的记录;(Ii)提供合理保证, 交易被记录为必要的,以允许根据公认会计准则编制财务报表,并且公司及其子公司的收入和支出仅根据公司和S管理层和董事会的适当授权进行;以及(Iii)提供保证,防止或及时发现未经授权收购、使用或处置公司资产和

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其子公司。自回顾日期起,本公司或其独立注册会计师事务所均未发现或知悉(X)本公司及其附属公司所使用的财务报告内部控制制度(包括其设计及运作)有任何重大缺陷或重大弱点;(Y)涉及本公司S管理层或参与本公司及其附属公司财务报告编制或内部控制的其他雇员的任何欺诈或违法行为;或(Z)任何有关前述事宜的索偿或指控。 本公司S核数师及董事会审核委员会已确定或已知悉前一条款(X)至(Z)所述的所有事项。

(E)本公司或其任何附属公司概无任何性质的负债或义务(不论是否应计、绝对、或有、固定或以其他方式计提),不论是否需要在按照公认会计准则编制的资产负债表上反映或准备,但不包括(I)在本协议日期前提交的或附注所述的本公司及其附属公司的资产负债表(或其附注)中或在本公司及其附属公司的合并财务报表中反映或以其他方式充分准备的负债或义务;(Ii)根据本协议或交易文件而产生或与该等交易相关的事项;(Iii)于正常业务过程中根据过去于2023年6月30日或之后的惯例而产生的事项;或(Iv)对本公司及其附属公司整体而言并不是,亦不会被合理地预期为整体重大事项的事项。

第3.06节未作某些更改。自2022年12月31日以来,(A)并无任何重大不利影响, (B)本公司或其任何附属公司并无因火灾、爆炸、水灾或其他灾难(不论是否在保险范围内),或因任何劳资纠纷或法院或政府诉讼、命令或法令,而对本公司及其附属公司的整体业务造成任何重大损失或干扰;及(C)本公司及其附属公司在正常业务过程中在所有重大方面均按照过往惯例经营各自的业务。

第3.07节法律诉讼。除个别或整体预期不会产生重大不利影响外,截至本协议日期,并无(A)任何政府当局对本公司或其任何附属公司提出任何待决或受威胁的法律、监管或行政程序、诉讼、调查、仲裁或行动(br}),或(B)任何政府当局对本公司或其任何附属公司或其任何资产施加的尚未执行的命令、判决、强制令、裁决、令状或法令(在每种情况下,由任何政府当局施加于本公司或其任何附属公司或其任何资产)。

第3.08节遵守法律;许可;OFAC;制裁;FCPA。

(A)自回溯日期起,本公司及其各附属公司在所有重大方面均遵守适用于本公司及其附属公司或本公司及其附属公司的业务或营运的所有法律,而自回溯日期起,本公司及其任何附属公司均未收到任何书面通知,或据本公司所知,任何重大冲突或违反或重大违约或违反任何适用法律的口头通知。

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该公司或其任何财产、资产、权利、员工、业务或运营受到或受到约束或影响。(I)本公司及其附属公司目前已取得对其业务的所有权及营运所需的所有政府授权,且每项政府授权均已全面生效或可在正常业务过程中续期;(Ii)本公司及其附属公司自追溯日期起,一直遵守其业务所有权及营运所需的所有政府授权的条款;及(Iii)自回顾日期起,(A)本公司或其任何附属公司均未收到任何政府当局的书面通知,或据本公司所知,任何政府当局的口头通知,指称与任何该等尚未解决的政府授权有任何冲突或违反,及(B)任何政府授权的暂停或取消并无 待处理或据本公司所知的书面威胁。

(B)自回顾日期起,本公司、其各附属公司及据本公司S所知,本公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人及代表本公司或彼等行事的所有其他人士(在每一情况下)均实质上遵守并一直遵守反贪污法律。自回顾日期以来,本公司、其任何附属公司,或据本公司S所知,其任何高级职员或董事、代理人、雇员或代表其行事的其他人士,自回顾日期以来,除个别或合计不会对本公司及其附属公司构成重大影响外,并无直接或间接(I)被控或被裁定违反任何反贪污法;(Ii)收到任何书面通知、请求或传票,或以书面形式知悉任何指控、调查(正式或非正式)、查询、行动、指控或其他法律程序可能违反任何反贪污法;(Iii)设立或维持任何未记录或不当记录的公司款项或其他财产或资产基金,或为任何目的在任何帐户或其他记录上作出任何虚假记项,违反任何反腐败法;(Iv)违反任何反腐败法,将任何公司资金用于与政府官员或政府雇员有关的任何非法捐款、礼物、娱乐或其他非法支出 ;(V)违反任何反腐败法,向外国或国内政府官员或政府雇员支付、提供或授权任何非法付款或其他有价值的物品;或 (Vi)违反任何反腐败法,进行、提供或授权任何非法贿赂、回扣、支付、影响付款、回扣或其他类似非法付款。本公司及其各子公司制定并实施了反腐败合规计划,其中包括旨在合理促进遵守所有适用的反腐败法律的内部控制和政策及程序。

(C)自回顾日期以来,本公司、其子公司,或据本公司所知,其各自的任何高级管理人员、董事、雇员、代理人或代表他们行事的任何其他人,均未在任何实质性方面违反由政府当局,包括美国政府(如美国财政部外国资产管制办公室管理或执行的法律)实施或执行的与经济或贸易制裁法律、出口、再出口、转让和进口管制法律或反抵制法律有关的适用法律。美国国税局(美国国税局)

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财政部、美国国务院或美国商务部工业和安全局)、联合国安理会、欧盟或S陛下 财政部(统称为贸易控制法)。自回顾日期以来,本公司或其任何附属公司均未(I)从任何政府当局收到任何书面或据本公司所知的口头 与贸易管制法律有关的通知、查询或内部或外部指控;(Ii)向政府当局作出任何与贸易管制法律有关的自愿或非自愿披露;或(Iii)就任何与贸易管制法律有关的实际或潜在违反或不当行为进行任何重大内部 调查。本公司、其子公司,或据本公司S所知,其各自的高级管理人员、董事、员工、代理人或代表他们行事的任何其他人,都不是(A)在美国全面制裁广泛禁止与其进行交易的国家或地区内组织、位于或居住的人;(B)与其进行交易受任何适用的经济或贸易制裁法律限制或禁止的,或根据适用的经济或贸易制裁法律可予制裁的人;(C)直接或故意间接与任何经济或贸易制裁法所针对的任何人进行任何非法交易;或(D)直接或间接由(A)、(B)或(C)所指认的任何人拥有或控制。

第3.09节税务事宜。除非合理地预计个别或总体不会产生重大不利影响:(A)本公司及其各附属公司已准备(或安排准备)并及时提交(考虑到提交时间的有效延长)任何一家公司须提交的所有纳税申报单,且所有该等已提交的纳税申报单(考虑到对其的所有修订)均真实、完整和正确,(B)本公司及其各附属公司有责任缴付的所有税款(不论是否在任何报税表上所示)均已及时缴付,但经适当程序真诚争议并已根据公认会计原则为其设立足够准备金的税款除外;。(C)本公司及其各附属公司已及时遵守所有适用法律 (包括资料申报要求),该等适用法律与扣减、收取或扣缴欠任何雇员、债权人、客户、股东或其他第三方的款项有关,并将该等 款项汇往适当的政府当局,(D)任何政府当局目前没有对本公司或其任何附属公司的任何纳税申报单进行审核或进行任何书面威胁,(E)本公司或其任何附属公司的任何资产不存在任何税款留置权,但尚未到期和应缴的税款或正在通过适当程序真诚抗辩且已根据公认会计准则为其建立了充足准备金的税款除外。(F)本公司或其任何附属公司均未从事任何《财务条例》第1.6011-4(B)(2)条(或任何类似的州、地方或外国法律条文)所指的上市交易,(G)本公司或其任何附属公司均无责任支付根据《财务条例》第1.1502-6条或任何类似的州、地方或外国税法条文向任何其他人士(本公司或其任何附属公司除外)征收的任何税款,作为受让人或继承人或通过合同(除非根据在正常业务过程中签订的主要主题不是税收的商业合同)和(H)本公司不是,也不是在守则第897(C)(1)(A)节规定的适用期间内,也不是守则第897(C)(2)节所指的美国不动产控股 公司。

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第3.10节环境事宜。除个别或合计不会产生重大不利影响的合理预期外,(A)本公司及其各附属公司自回溯日期起已遵守及遵守所有与污染或环境或自然资源保护有关的适用法律(环境法律),且自回溯日期起本公司未收到任何书面通知,指称本公司违反任何环境法或根据任何环境法负有责任, (B)本公司及其子公司自回顾日起拥有并一直遵守环境法规定的经营其各自业务所需的所有政府授权, (C)没有根据或根据任何环境法或环境法要求的政府授权对本公司或其任何子公司采取任何悬而未决的或据本公司所知受到书面威胁的行动,(D)本公司或其任何子公司均不受任何政府当局施加的任何判决的约束,而根据任何政府当局的判决,本公司或其任何子公司均未完成,(E)本公司或其任何附属公司概无因本公司或其任何附属公司因管理、处置或释放任何危险或有毒物质或使其暴露于任何有害或有毒物质而根据适用法律承担任何责任或义务,或本公司或其任何附属公司对受该等物质污染的任何财产或设施的所有权或经营权承担任何责任或责任;及(F)本公司或其任何附属公司概无根据合同承担任何其他人与环境法有关的任何责任或赔偿。

第3.11节知识产权。

(A)除非合理预期个别或整体不会产生重大不利影响,否则本公司及其 附属公司(I)拥有本公司拥有的知识产权的所有注册及申请,及(Ii)拥有或拥有有效及可强制执行的许可,以使用本公司及其附属公司目前进行的业务所需或使用的所有知识产权。

(B)自回顾日期起,本公司或其任何附属公司概无侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人士的任何知识产权,但如无个别或整体而言, 有理由预期不会产生重大不利影响,则除外。除非 不会单独或总体合理地预期会产生重大不利影响,否则不会有任何诉讼、诉讼、法律程序或调查待决,或(据本公司所知,S)对本公司或其任何子公司或其各自的现任或前任高级管理人员、董事或员工进行威胁,(A)挑战或试图否认或限制本公司或其任何子公司在本公司拥有的任何知识产权中的权利 权利,(B)声称任何公司拥有的知识产权无效或不可强制执行,或(C)声称使用本公司拥有的任何知识产权或本公司及其子公司的业务行为确实或可能挪用、侵犯或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权。

(C)除有理由预期 不会个别或整体产生重大不利影响外,(I)自回顾日期起,本公司及其附属公司已采取商业合理步骤,以维护及保护本公司拥有的知识产权所包含的任何商业秘密的机密性(本公司根据其合理商业判断决定不再保密的非关键性商业秘密除外)及 (Ii)本公司所拥有的知识产权所包含的任何商业秘密并无未经授权向任何第三方披露。

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(D)除非合理地预期个别或整体不会产生重大不利影响,否则本公司所有并未被放弃且仍在存续的知识产权均为有效及可强制执行的知识产权,且除尚未或不会对本公司及其附属公司整体构成重大影响外,本公司或其一间附属公司独家拥有所有本公司拥有的知识产权,且无任何留置权。除个别或合计不会有合理预期会产生重大不利影响外,据本公司S所知,并无任何人士侵犯、挪用或以其他方式违反本公司拥有的任何知识产权,而自回顾日期起,亦无任何人士侵犯、挪用或以其他方式侵犯本公司拥有的任何知识产权。

(E)本公司及其子公司已按照适用于该等开源材料的条款和条件,使用在免费、超开源、超或类似许可模式(开源材料)下分发的所有软件和其他材料(开源材料 材料),除非它们单独或总体上不会产生重大不利影响。除个别或合计不会产生重大不利影响的合理预期外,本公司或其任何子公司均未以要求或要求本公司或其任何子公司拥有的任何专有软件代码或其他技术 (I)以源代码或人类可读形式披露或分发、(Ii)许可制作衍生作品或(Iii)免费或降低费用地重新分发的方式向第三方使用或分发任何软件。本公司或其任何子公司根据本公司或其子公司选择的条款,故意以源代码形式向公众提供的软件代码或技术除外。

第3.12节系统;数据保护。

(A)本公司及其附属公司的设备、电脑、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序、数据库及资讯科技资产(?系统),除个别或整体上不会合理预期会产生重大不利影响外,足以在各方面运作及执行本公司及本公司附属公司目前进行的业务运作所需,(B)本公司及其附属公司已实施及维持商业上合理的控制、政策、程序,以及旨在维护和保护其机密信息以及与其 业务相关使用的所有系统和数据(包括所有个人数据)的完整性、持续运行、冗余和安全的安全措施,包括任何禁用代码或指令、间谍软件、恶意软件、特洛伊木马、蠕虫、病毒或其他例程或组件,这些程序或组件允许或导致对系统(或其任何部分)的未经授权访问或中断、损坏、禁用、未经授权的加密或破坏(污染物质),(C)未发生任何违规、违规或未经授权使用或访问系统的情况,已进行补救但没有义务通知任何其他人的情况除外,也不包括正在接受内部审查或调查的任何与此相关的事件,以及(D)没有任何系统包含

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或提供污染物。除个别或整体而言不会产生重大不利影响外,本公司及其附属公司目前 遵守所有有关系统及个人资料的私隐及安全及保护该等系统及个人资料免受未经授权使用、查阅、挪用或修改的适用法律、政策及合约义务,而自回顾日期起,本公司及其附属公司并无收到任何政府当局或任何其他人士就重大违反任何该等法律、政策或合约义务的书面通知。

第3.13节关联交易。除按照以往惯例在正常业务过程中订立的薪酬及其他高级职员及/或雇佣安排(及/或附带协议)外,本公司或其任何附属公司与其任何联属公司(包括任何董事高级职员或高级职员但不包括任何全资附属公司),或据本公司所知实益拥有5%或以上普通股的任何股东,并无订立任何合约、交易、安排或谅解。 根据美国证券交易委员会颁布的S-K法规第404项,必须在尚未披露的S 10-K报表或与股东周年大会有关的委托书中披露的事项。

第3.14节雇员福利。本公司或其任何附属公司均不维护、赞助或出资或以其他方式承担任何责任(包括因任何ERISA关联公司的责任),涉及(I)受ERISA第302条或标题或守则第412或4971条约束的任何计划,(Ii)属于ERISA第3(37)条所指的多雇主计划的任何计划,或(Iii)有两(2)或更多出资人 发起人至少两(2)人不受共同控制的计划,在ERISA第4063条的含义内。公司或其子公司的每个员工福利计划(ERISA第3(3)节所指的)或公司或其子公司(X)的其他补偿或福利安排(如果需要资金、账面保留或由保险单担保),根据适用的会计原则,基于合理的精算假设(视情况而定)提供资金、账面保留或由保险单担保,但个别或总体不合理地预期不会产生实质性不利影响的除外;(Y)如果打算提交、登记或由主管政府当局批准,已适当和及时地提交、登记或批准,或如果打算有资格享受特殊税收待遇,则符合此类待遇的所有要求;以及(Z)在适用的政府当局保持良好信誉,并符合所有适用法律。除法律另有规定外,本公司或其任何附属公司均无提供或有义务提供退休人员或其他离职后医疗或人寿保险福利。

第3.15节无权利协议;反收购条款。本公司不是股东权利协议、毒丸协议或类似反收购协议或计划的一方。

第3.16节经纪人和其他顾问。除附表3.16所载费用及开支将由本公司支付外,任何经纪、投资银行、财务顾问或其他人士无权根据本公司或其任何附属公司或其代表根据本公司或其任何附属公司作出的安排进行的交易获得任何经纪S、发现者S、财务顾问S或其他类似费用或佣金或相关费用或佣金的偿还。

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第3.17节出售证券。假设第4.07节中陈述和担保的准确性,则根据本协议进行的证券销售不受证券法及其规则和条例的登记和招股说明书交付要求的约束。在不限制前述规定的情况下,本公司或据本公司所知,本公司或获本公司授权代表其行事的任何其他人士,均未就证券的发售或出售向投资者进行一般招揽或一般广告(根据证券法D条的涵义),且本公司或据本公司所知,代表本公司行事的任何人士均未提出任何证券的要约或出售任何证券,或 征求任何购买任何证券的要约。在会导致本协议项下的证券发售或发行与本公司根据证券法进行的先前发售整合的情况下,本公司亦不会采取任何行动或步骤使本协议下的证券发售或发行与本公司的其他发售整合,而该等发售或发行会导致 条例D或任何其他适用豁免根据证券法注册。

第3.18节列出和维护要求。普通股乃根据证券交易法第12(B)条登记,并于纽约证券交易所上市,且本公司并无采取任何旨在或据本公司所知其合理可能会导致 根据证券交易法终止普通股登记或将普通股从纽约证券交易所摘牌的行动,本公司亦未于本协议日期接获美国证券交易委员会或纽约证券交易所正考虑终止该等登记或上市的任何通知。

第3.19节证券状况。截至每次成交时,根据本协议收购的证券将根据公司章程文件和DGCL的适用条款进行正式分类,该等证券和在行使认股权证或额外认股权证时可发行的普通股股票将得到公司方面所有必要的公司行动的正式授权,并且在发行时将是有效发行、全额支付和不可评估的,并符合所有适用的联邦和州证券 法律,不受任何其他人的优先购买权的约束,并且将免费且不受所有留置权的限制。但第5.06节和任何适用的证券法规定的限制除外。

第3.20节债务。除新信贷协议外,本公司并无订立任何重大合约,亦不受公司章程文件或董事会决议案所载有关条款禁止或阻止本公司支付指定证书或A-2系列指定证书所预期股息或赎回S A-1系列优先股或A-2系列优先股所预期方式及时间(视乎适用而定)的任何规定所规限。假设新信贷协议应由其他各方授权、签署和交付,则当本公司及其附属公司签署新信贷协议时,(X)本公司及其子公司将正式授权、签署和交付。

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作为缔约方的子公司和(Y)代表本公司及其作为缔约方的子公司具有法律和有效约束力的义务,但破产和股权例外 。本公司或其任何附属公司在紧接本协议之前,或将不会在初次结算或第二次结算(按适用情况而定)生效后,拖欠任何债务或根据与其重大债务有关的任何重大合约违约。除支持票据外,本公司或其任何附属公司并无发行或产生任何按其条款可转换为本公司任何股本或可交换本公司任何股本的证券或其他债务,或附有本公司任何股本的认股权证或购股权证。

第3.21节没有其他公司的陈述或保证。除本公司在第(Br)条第三款中作出的陈述及保证外,本公司或代表本公司行事的任何其他人士,均不会就证券、普通股、本公司或其任何附属公司或其各自的业务、营运、物业、资产、负债、状况(财务或其他)或前景作出任何其他明示或默示的陈述或保证,尽管买方已向买方或其任何代表交付或披露有关上述任何一项或多项的任何文件、预测或其他资料,而买方已确认上述事项。特别是,在不限制前述一般性的情况下,除本公司在本条款III中作出的陈述和担保外,本公司或任何其他人士均未就以下事项向买方或其任何代表作出或已经作出任何明示或默示的陈述或担保:(Br)(A)与公司、其任何子公司或其各自业务有关的任何财务预测、预测、估计、预算或前景信息;或(B)在对公司进行尽职调查期间提交给买方或其任何代表的任何口头或书面信息;本协议的谈判或交易过程,或涉及公司和买方的任何其他交易或潜在交易。

第3.22节没有其他买方陈述或保证。除第四条明确规定的陈述和保证外,公司特此承认,买方或任何其他人(A)没有或正在对买方或其任何关联公司或其各自的业务、运营、资产、负债、状况(财务或其他)或前景作出任何其他明示或默示的陈述或保证,包括向公司或其任何代表提供或提供的任何信息,或公司或其任何代表开发的任何信息,或(B)除非在与第四条明确规定的陈述和保证相关的欺诈情况下,否则因向公司或其任何代表交付、传播或以任何其他方式分发或由公司或其任何代表使用任何信息、文件、估计、预测、预测或其他前瞻性信息而对公司负有或将承担任何责任或赔偿义务,由本公司或其任何代表制定或提供或提供给本公司或其任何代表的商业计划或其他材料,包括在尽职调查中 材料,以预期或预期涉及本公司和买方的任何交易或任何其他交易或潜在交易。

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第四条

买方的陈述和保证

买方在本协议日期和每个截止日期向公司作出陈述和保证(但仅在指定日期或期间作出的除外,在这种情况下,该陈述和保证是在该日期或期间作出的):

第4.01节组织;常设。买方根据其公司成立或组建司法管辖区的法律(视情况而定)是正式组织、有效存在和信誉良好的,并且买方拥有一切必要的必要权力和授权,以按目前的方式开展业务,并获得正式许可或有资格开展业务,并且在其所开展业务的性质或其拥有或租赁的财产和资产的性质或位置需要此类许可或资格的每个司法管辖区内具有良好的信誉(如果该概念根据适用法律得到承认),除非未获如此许可、资格或良好信誉不是必要的,单独或合计,合理地预期会对买方产生重大不利影响。

第4.02节授权;不违反。 (A)买方拥有签署和交付本协议和其他交易文件、履行本协议项下和本协议项下义务以及完成交易的所有必要权力和授权。买方签署、交付和履行本协议及其他交易文件和完成交易已由买方采取一切必要行动予以正式授权和批准,且不需要其任何股东、合作伙伴、成员或其他股权所有者(视情况而定)采取进一步行动、批准或授权来授权买方签署、交付和履行本协议及其他交易文件和完成交易。本协议已由买方正式签署和交付,假设本协议得到本公司的适当授权、签署和交付,本协议构成买方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但破产和股权例外情况除外。买方签署和交付本协议或其他交易文件,或买方完成交易,或买方履行或遵守本协议或其中的任何条款或规定,都不会(I)与证书或买方的公司章程、章程或其他类似章程或组织文件的任何规定相冲突或违反,(Ii)违反适用于买方的任何法律或判决,或(Iii)违反或构成违约(或构成在通知或时间过去或两者兼而有之的情况下,根据买方为立约一方的任何合约的任何条款、条件或条款,或加速买方在S项下的任何责任(如适用),违反或构成违约 ,除非:(X)在第(Ii)条的情况下,在行使认股权证或额外认股权证后发行普通股之前,根据适用的竞争法规定的任何文件或批准;及(Br)(Y)在第(Iii)条的情况下,个别或整体而言,合理地预期不会对买方产生重大不利影响。

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第4.03节政府批准。除(A)公司根据DGCL向DSS提交指定证书并由DSS接受指定证书以供备案,以及(B)在行使认股权证或其他认股权证后发行普通股之前,根据《高铁法案》或任何外国或其他反垄断或竞争法律、要求或法规要求提交并遵守其其他适用要求的情况外,不得同意或批准或向其提交、许可、许可或授权、声明或登记,买方签署和交付本协议和其他交易文件,履行本协议和本协议项下的义务,以及完成交易,都需要任何政府当局,但其他同意、批准、备案、许可证、许可、授权、声明或登记如未获得、作出或给予,则不在此限。 合理地预计,这些许可、批准、备案、许可证、许可、授权、声明或登记不会对买方产生重大不利影响。

第4.04节融资。 在每次成交时,买方将拥有完成购买并全额支付购买价款所需的所有即时资金,或完成额外投资并全额支付额外投资金额(视情况而定),以根据本协议预期的条款和条件收购本协议项下的证券,并支付本协议明确规定的买方的任何费用和开支或应支付的任何费用和开支,以及支付或以其他方式履行买方在本协议项下的所有义务。

第4.05节公司股票所有权。买方及其任何联营公司均不拥有本公司的任何股本或其他股本或股本挂钩证券,但买方的联营公司的某些个人可实益拥有少量的普通股 普通股。

第4.06节经纪人和其他顾问。任何经纪、投资银行、财务顾问或其他人士均无权 获得任何经纪S、理财顾问S、财务顾问S或其他类似费用或佣金,或因买方或其任何联属公司或其代表作出的交易而获退还相关费用或佣金,但其费用及开支将由买方支付的人士(如有)除外。

第4.07节为投资而购买。买方承认,在行使认股权证或额外认股权证时可发行的证券和普通股尚未根据证券法或任何州或其他适用的证券法注册。买方(A)承认其收购的证券和普通股是在根据《证券法》的登记豁免行使时可发行的证券和普通股,仅用于投资,且无意向任何人分配前述任何内容;(B)不会出售、转让或以其他方式处置在行使认股权证或附加权证时可发行的任何证券或普通股,除非遵守本协议以及证券法和任何其他适用证券法的登记要求或豁免条款,(C)是一名成熟的机构投资者,在金融及商业事务及这类投资方面拥有广泛的知识及经验,有能力评估其在行使认股权证或额外认股权证时可发行的证券及普通股的投资价值及风险,并作出知情的投资决定,(D)为经认可的投资者(该术语由证券法第501条界定),及(E)在不限制本公司S于第(3)条所载陈述及保证的情况下,(1)已获

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提供或已经完全访问其认为必要或适当的所有信息,以便对在行使认股权证或额外认股权证时可发行的证券和普通股作出知情投资决定 (2)已有机会与本公司及其代表讨论本公司拟进行的业务及财务事宜,并取得所需资料以 核实向其提供或其有权获得的任何资料,及(3)可承担(I)投资于可无限期行使认股权证或额外认股权证而发行的证券及普通股的经济风险 及(Ii)有关投资的全部亏损。

第4.08节没有其他公司陈述或担保。除第三条明确规定的陈述和保证外,买方在此承认,公司或其任何子公司或任何其他人,(A)没有或正在对公司或其任何子公司或其各自的业务、运营、资产、负债、状况(财务或其他)或前景作出任何其他明示或默示的陈述或保证。包括向买方或其任何代表提供或提供的任何信息,或买方或其任何代表开发的任何信息,或(B)除非在与第三条中明确规定的陈述和保证有关的欺诈的情况下,否则因向买方或其任何代表交付、传播或以任何其他方式分发或由买方或其任何代表使用任何信息、文件、估计、预测或其他前瞻性信息而对买方负有或承担任何责任或赔偿义务,由买方或其任何代表制定、提供或提供给买方或其任何代表的商业计划或其他材料,包括在尽职调查材料中,以预期或预期涉及本公司和买方的任何交易或任何其他交易或潜在交易。

第4.09节没有其他买方陈述或保证。除买方在本条款第四条中作出的陈述和担保外,买方或代表买方行事的任何其他人均未就买方或其任何关联公司或其各自的业务、 运营、物业、资产、负债、状况(财务或其他)或前景作出任何其他明示或默示的陈述或担保,尽管已向公司或其任何代表交付或披露与 有关的任何文件、预测或其他信息。特别是,在不限制前述一般性的情况下,除买方在本条款IV中作出的陈述和保证外,买方或任何其他人士均未就以下事项向公司或其任何代表作出或已经作出任何明示或默示的陈述或保证:(A)与买方、其任何关联公司或其各自业务有关的任何财务预测、预测、估计、预算或前景信息,或(B)在对买方进行尽职调查过程中提交给公司或其任何代表的任何口头或书面信息。本协议的谈判或交易过程,或涉及公司和买方的任何其他交易或潜在交易。

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第五条

其他协议

第5.01节公司行动。

(A)在认股权证或额外认股权证仍未发行的任何时间,本公司应不时采取其控制范围内的一切合理及合法 行动,使本公司的法定股本包括足够数目的授权但未发行普通股股份,以满足当时尚未发行的认股权证或额外认股权证的行使要求 。

(B)在初始关闭之前,公司应向DSS提交指定证书。

(C)自本协议生效之日起至初步成交之日,本公司应并应促使其附属公司在公司披露函件或经买方事先书面同意(不得无理扣留、附加条件或延迟)下,在本协议明确预期的适用法律另有规定的情况下,在正常业务运作过程中经营所有符合过去惯例的重要方面(br})。

第5.02节公开披露。买方和公司在发布关于交易文件或交易的任何新闻稿或其他公开声明之前应相互协商,并给予对方审查和评论的机会,未经另一方事先批准,不得发布任何此类新闻稿或发表任何此类公开声明,除非适用法律、判决、法院程序或任何国家证券交易所或国家证券报价系统的规则和法规可能要求。买方和公司同意,在签署本协议后就交易发布的初始新闻稿应采用双方共同商定的格式(公告)。尽管有上述规定,本第5.02节不适用于本公司或买方(A)与公告相一致的任何新闻稿或其他公开声明,且不包含任何与先前未根据本协议条款公布或公开的交易有关的信息,或(B)在正常业务过程中发布且与签署交易文件或交易无关的 。尽管本协议有任何相反规定,除法律要求的披露外,本公司、其子公司及其各自的高级管理人员和董事不得,且本公司将促使其及其子公司员工在未经买方事先批准的情况下,以公开方式或形式(包括网站和新闻稿的参考或链接)使用买方或其任何关联公司、其任何投资基金或该等投资基金的任何投资组合公司的公司名称、商号或标识。

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第5.03节保密。买方将并将促使其关联公司 及其各自的代表对根据本协议(X)由或代表公司或其任何代表向买方、其关联公司或其各自代表提供的有关公司、其附属公司或其关联公司的任何信息(包括口头、书面和电子信息)保密,包括根据第5.11节提供的任何此类信息,或(Y)根据日期为2023年5月26日的保密和保密协议,买方和公司之间的保密协议(保密协议)(第(X)和(Y)款中提到的信息,统称为保密信息);但保密信息不应包括以下信息:(I)由于买方、其任何关联公司或其各自代表违反保密协议和/或本第5.03节的披露而向公众公开或变为可获得的信息;(Ii)买方、其任何关联公司或其各自代表以非保密方式从公司、其子公司或其各自代表以外的来源获得或变为可获得的信息;但买方S、其关联公司或其各自的代表不知道此类信息来源是否负有保密义务(无论是否通过协议),(Iii)披露时买方、其任何关联公司或其各自的任何代表已掌握该等信息;但据买方S所知,此类信息不受任何义务(无论是否通过协议)对此类信息保密,或(Iv)由买方、其任何关联公司或其各自的任何代表独立开发,且不违反本协议和/或提及或使用任何保密信息。买方 代表自己及其关联公司、其各自的代表同意,保密信息只能(I)向买方S的关联公司和获准受让人及其各自的代表披露,(Ii)向其股东、有限合伙人、成员或其他所有者(视情况而定)披露(但仅限于关于其在本公司的投资的一般状况的概要信息和本公司的财务信息), (Iii)在不限制第5.07节的情况下,对于买方任何证券的任何潜在购买者,只要该潜在购买者同意受惯常保密或保密协议的约束;(Iv)任何与实施允许贷款(包括其任何辛迪加和营销)相关的潜在融资来源;只要该潜在贷款人同意受惯常保密或保密协议的约束,而无需清理根据此类保密或保密协议共享的信息;及(V)如果适用法律、判决、证券交易所规则或其他适用的司法或政府程序(包括通过证词、质询、文件请求、传票、民事调查要求或类似程序)披露任何保密信息,在第(V)款所述的每种情况下,买方、其关联公司及其各自的代表(视情况而定)应在法律允许的范围内迅速向公司发出通知,以便公司有合理的机会及时寻求限制、条件或撤销此类披露(在这种情况下,买方应尽合理努力在这方面协助公司),全部由S公司承担全部成本和费用。本第5.03节的义务将保持完全效力,直至(I)自初始成交日期起计三(3)年和(Ii)买方董事会权利丧失之日两者中较晚者为止。

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第5.04节纽交所股票上市。

(A)根据正式发行通知,本公司应迅速申请使总数量的认股权证股票获准在纽约证券交易所上市。在初始截止日期后,本公司应不时安排在行使当时未发行认股权证时可发行的认股权证数量在纽约证券交易所 上市(受发行正式通知的限制),或普通股随后获准交易的其他一级交易所。在第二个截止日期后,本公司将不时安排 在行使当时尚未发行的额外认股权证时可发行的认股权证股份数目获批准在纽约证券交易所上市,但须受发行正式通知的规限,或批准普通股随后获准在其上交易的其他主要交易所。

(B)如本公司于2024年6月1日前其普通股未能符合纽约证券交易所的持续上市标准,本公司应尽合理最大努力将其普通股进行反向拆分,以使普通股于2024年8月15日或之前符合纽约证券交易所的持续上市标准。

第5.05节停滞不前。买方同意 在停顿期内,未经董事会事先书面批准,买方不会直接或间接导致其关联公司按照其指示行事:

(A)收购或同意以购买或其他方式收购本公司的任何股本证券(不包括(A)本公司向买方董事发行(或行使)股本证券或期权、认股权证或其他权利以获取股本证券(或行使该等权利作为其在董事会及其委员会的成员资格的补偿);(B)本公司根据根据其条款行使认股权证或额外认股权证而发行的认股权证股份 ;及(C)额外投资);

(B)就本公司任何有投票权的证券的投票事宜,作出或参与任何委托书征集(不论是否与选举或罢免董事有关),或寻求就本公司任何有投票权的证券的投票事宜向任何人士提供意见或施加影响;

(C)召集或寻求召开本公司S股东大会,或(投资者权利协议另有设想的关于买方董事或 除外)寻求将任何董事从董事会除名;

(D)就本公司的任何有投票权证券形成、 加入或以任何方式参与一个集团(交易法第13(D)(3)条所指的集团),但不包括仅由买方和任何 允许受让人组成的任何集团,或实益拥有普通股已发行股份20%以下的集团(在完全行使的基础上,考虑任何未行使认股权证或额外认股权证的任何普通股股份); 或

(E)采取任何行动,要求或合理地预期本公司就本第5.05节所述任何交易或事件的可能性作出公告。

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但是,即使本协议有任何相反规定,(A)本第5.05节中的任何规定都不会(1)限制买方董事采取的任何行动,或限制买方董事以董事会或其委员会成员的身份投票或以其他方式行使其法律职责的能力,(2)限制买方或其任何关联公司遵守适用法律的能力,包括按适用法律要求进行的任何披露。或(3)阻止或削弱买方或其任何关联公司根据交易文件、A系列优先股的条款、认股权证或额外认股权证(Y)收购或同意收购会导致买方及其关联公司实益拥有最多占普通股流通股20%的普通股的普通股 股票或行使其根据交易文件、A系列优先股条款、认股权证或额外认股权证行使其任何权利的能力(X)投票(遵守第5.09节的规定)或行使其任何权利的能力。(Z)以购买或其他方式收购或同意收购本公司或其附属公司的债务证券;以及(B)如果本公司或其任何附属公司启动了一项可能会导致本公司控制权变更的潜在交易,买方应获得合理的提前通知,并有机会在保密的基础上参与该过程,本第5.05节的规定将不适用于此 。

第5.06节转让限制。(A)除第5.06(B)节另有允许外,买方不得(I)在初始成交日期三周年之前转让根据本协议购买的A-1系列优先股的任何股份,或(Ii)在(X)初始成交日期两周年或(Y)本公司赎回或回购买方持有的所有A系列优先股的日期之前, 转让任何认股权证、额外认股权证或认股权证股份,两者以较早者为准。

(B)尽管有第5.06(A)条的规定,在下列情况下,应允许买方在任何时间(除非本合同另有说明)转让A-1系列优先股、认股权证、额外认股权证或认股权证的任何部分或全部股份:

(I)向买方或买方的任何许可受让人转让;

(Ii)因涉及公司的合并、合并或其他业务合并而进行的转让;

(3)根据公司股权证券的要约收购要约或交换要约转让;

(Iv)与任何掉期交易或任何其他协议、交易或一系列交易有关的转让,而该等交易或任何其他协议、交易或一系列交易直接或间接地全部或部分直接或间接转移该等证券或认股权证股份(视何者适用而定)的所有权的经济后果,不论任何该等交易、掉期或一系列交易是否以现金或其他方式交割证券结算;

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(V)将(X)以现金出售的形式转让给第三方 仅限于此类出售的净收益仅用于满足追加保证金通知(即,作为抵押品)或偿还必要的允许贷款善意的此类允许贷款的追加保证金通知或此类允许贷款的强制性提前还款(或实质上类似的)事件,或避免善意的对合理可能发生的此类许可贷款追加保证金通知,或(Y)与任何许可贷款或任何止赎、处置、出售或行使与此相关的任何权利或补救措施相关的追加保证金;

(6)与分配给买方或适用买方的股权或利润权益持有人有关的转让;

(Vii)向本公司或其任何附属公司转让,包括根据指定证书的条款与赎回有关的A-1系列优先股的股份转让;

(Viii)根据任何认股权证或额外认股权证的净行使而转让认股权证股份;及

(Ix)与任何交易有关的转让,而在该交易中,普通股(X)的所有持有人均获提供与买方所获条款(如下文(Y)项所述)大致相若的条款,或以其他方式获提供机会或将按比例参与该等交易,及(Y)有权收取同等市值的代价(按每股或按折算基准计算)。

(C)公司应合理地 与买方合作,促进本协议不禁止的任何证券和认股权证股票的转让,包括在正常营业时间内向潜在受让人提供合理的尽职调查材料和访问公司的管理权限,并遵守合理的保密协议,而不需要清理根据该等保密协议共享的信息。

(D)尽管第5.06节有任何相反规定,买方各方应被允许就一个或多个证券和/或认股权证股票进行抵押、质押和/或质押善意的贷款或借贷交易(每一笔都是允许的贷款)。本协议中包含的任何内容(除下一句中规定的限制外)不得禁止或以其他方式限制任何贷款人(或其证券关联公司)或抵押品代理或受托人取消抵押品赎回权并出售、处置或以其他方式 转让抵押、质押和/或质押的证券和/或认股权证股票,以保证在允许贷款发生违约事件后借款人的义务。如果允许贷款交易中的任何贷款人或其他债权人(包括代表他们的任何代理人或受托人)或前述任何关联公司对任何允许贷款的证券或认股权证股份或任何其他抵押品行使任何权利或补救,则任何贷款人、债权人、代理人或受托人代表他们或前述任何关联公司(为免生疑问,买方或其任何关联公司除外)无权享有本协议项下的任何权利(为免生疑问,根据本协议及投资者权益协议的条款于转让时提供的任何权利或利益),或有任何义务或受制于本协议项下的任何转让限制或限制。

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(E)违反本第5.06节的任何转让企图应为无效从头算.

第5.07节图例。(A)代表A系列优先股、认股权证、额外认股权证或认股权证股份的所有证书或其他文书,或如属簿记股份,则本公司的S转让代理人及登记员的记录将带有大体如下的图例:

本票据所代表的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》或任何州的证券法进行登记,不得转让、出售或以其他方式处置,除非与其有关的登记声明已根据该法令和适用的州证券法生效,或根据该法令或该等法律的登记豁免。

本证书所代表的证券受一份日期为2023年11月9日的投资协议的转让和其他限制的约束,该协议的副本已提交给发行人秘书存档。

(B)在适用买方提出要求后,如本公司提出要求,本公司收到一份令本公司合理满意的律师意见,表明根据证券法和适用的州证券法,不再需要该图例(根据证券法颁布的第144条,任何转让不再需要该意见),本公司应立即安排将该图例的第一段从任何A系列优先股的任何证书或其他文书中删除,或在簿记股份的情况下,从任何A系列优先股的转让代理人和登记员S的公司记录中删除。根据本协议的条款转让认股权证、额外认股权证或认股权证股份。在这种转让和本协定规定的其他限制到期时,应删除该传说中的第二段。

第5.08节投票。只要买方根据《投资者权利协议》行使其提名任何买方董事进入董事会的权利:

(A)在本协议签署后选出董事的每次本公司股东大会上,以及在其任何延期或续会上,买方应并应促使其受控联营公司采取所需行动,以使所有由买方及其受控联营公司直接或间接实益拥有并有权在该股东大会上投票赞成董事会提名或推荐参选的董事的普通股全部股份;及

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(B)买方应(在遵守本协议第5.08节所需的范围内)安排其受控联营公司亲身或委派代表出席本协议签署后选出董事的所有本公司股东大会,以便买方及其受控联营公司实益拥有的所有普通股股份均可计入法定人数,并根据第5.08(A)节的规定在该等会议(包括其任何续会或延会)上表决。

(C)第5.08节的规定不适用于指定证书第11节规定的A-1系列优先股持有人的同意权。

第5.09节税务事宜。

(A)本公司有权从与A-1系列优先股或认股权证有关的任何应付款项中扣除及扣缴根据适用法律须予扣除及扣缴的任何税款。在任何金额被如此扣除或扣留并支付给适当的政府当局的范围内,就所有目的而言,此类扣除或扣留的金额应被视为已支付给被扣减或扣缴的人。公司应真诚地与买方合作,以最大限度地减少或消除任何此类扣缴或扣减,包括让买方有机会提供更多信息,或申请豁免或降低扣缴比率。

(B)本公司与买方同意:(I)就美国联邦所得税而言,(A)任何A-1系列优先股的应计股息不应被视为股息,除非并直至该等股息以现金宣布和支付,(B)任何A-1系列优先股应被视为《守则》第305节及其下颁布的美国财政部条例所指的优先股,(C)A-1系列优先股和在初始成交时购买的权证应被视为《财务条例》1.1273-2(H)节所指的投资单位,(D)额外的股份和认股权证(如有)应被视为《财务条例》1.1273-2(H)节所指的投资单位,(E)收购价将根据初始成交估值在A-1系列优先股和初始成交时购买的权证之间分配,(F)额外投资金额将根据第二次收市估值在额外股份和额外认股权证之间分配,(G)买方将被视为在最初成交之日起至守则第305(C)条规定的强制性赎回日期(在指定证书中定义)止的十年期间内,就首次成交时购买的A-1系列优先股,从本公司收取建设性的 分派。(X)(X)初始成交日的清算优先权(见指定证书)相对于(Y)分配给根据本协议在初始成交时购买的A-1系列优先股的购买价部分(该金额应根据守则第305(C)(3)节所述的原则在该十年期间内予以考虑),(H)买方将被视为在该期间内收到本公司关于额外股份的推定分配。

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自第二个成交日起至守则第305(C)节规定的强制性赎回日(在指定证书中定义)结束时,总金额 等于(X)在第二个成交日的清算优先权(在指定证书中定义)相对于(Y)根据本协议在 中分配给额外股份的部分的超额(如果有)(应根据守则第305(C)(3)节所述的原则在该时间段内考虑该金额),(I)认股权证和额外认股权证的存在将被忽略,买方将被视为分别拥有认股权证和额外认股权证的普通股,以及(J)买方收到的任何增量金额(在指定证书中定义)将被视为买方收到的额外金额,以换取在相关赎回中赎回的A-1系列优先股的股份,以及(Ii)除非准则第1313(A)节(或任何类似国家规定)的确定另有要求,否则 无论是当地法律还是非美国法律),公司和买方均不得在任何纳税申报单上、在任何税务程序或其他方面采取任何与此类待遇不符的 立场。

(C)公司和买方同意:(I)他们将真诚合作,以确定(Y)权证在初始成交日期(初始成交估值)和(Z)在第二个成交日期(第二成交估值)时的额外权证(如有)的美国联邦所得税估值,以及(Ii)除非第1313(A)条(或任何州、当地或非美国法律的类似规定)的确定另有要求,在任何税务程序或其他程序中,本公司及买方均不得持有任何与任何 报税表的初始成交估值或第二次成交估值(如有)不一致的立场。

(D)本公司须支付因(X)发行A-1系列优先股、认股权证及额外认股权证及(Y)根据认股权证或额外认股权证的行使而发行认股权证股份而应付的任何及所有文件、印花及类似的发行或转让 税(转让税)。然而,本公司无须就发行或交付任何A-1系列优先股、认股权证、额外认股权证或认股权证股份的实益拥有人(适用的A-1优先股、认股权证或额外认股权证的实益拥有人除外)发行或交付任何A-1系列优先股、认股权证或额外认股权证而支付任何可能须支付的转让税。除非及直至要求发出或交付任何该等转让税的人士已向本公司缴付任何该等转让税的款额,或已确定令本公司信纳该等转让税已缴付或无须缴付,否则不得发出或交付该等转让税。

第5.10节融资合作。如果买方以书面形式提出要求,本公司将就买方获得任何许可贷款提供以下合作:(A)在适用法律的约束下,尽合理最大努力(I)在成交时将代表该等质押证券和/或认股权证股票的凭证以账面记账形式存入托管信托公司的账簿,并在有资格这样做时删除任何限制性传说,或(Ii)在不限制第(I)款的一般性的情况下,如果该等证券和/或认股权证股票 有资格根据第144A条进行转售,将质押的证券和/或认股权证股票以账簿记账的形式存放在托管信托公司或其他有惯例限制性传说的托管机构的账簿上,(B)如果 此类托管机构提出要求

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贷款人或交易对手(视情况而定)应尽合理最大努力以相关贷款人、交易对手、托管人或允许贷款的类似方的名义重新登记质押证券和/或认股权证股份,仅作为证券中介,且仅在买方或其关联公司继续实益拥有该等质押证券和/或认股权证股份的范围内,(C)真诚谈判以订立和订立一项或多项发行人协议(每项协议,与每家贷款人就此类交易以习惯形式进行类似融资且不与本协议或S公司根据指定证书和适用法律承担的义务 (该协议应包括公司关于止赎时转让和/或转换的程序和特定期限的协议和义务、不阻碍或推迟行使止赎补救措施的协议以及对质押安排证券法地位的某些承认)有关的协议和义务),(D)与每一贷款人和任何适用的买方就证券和/或认股权证股份的交付(视情况而定)订立习惯三方协议向有关贷款人支付贷款资金及(如适用)根据本协议条款支付购买价款或额外投资金额(如适用),包括该贷款人作为S公司根据第二章责任承担的第三方受益人有权在根据本协议条款支付购买价格及/或额外投资金额(如适用)后发行证券及/或认股权证股份(如适用),及(E)买方可能合理要求的其他合作及协助,而该等合作及协助不会无理扰乱本公司S业务的运作。尽管前一句话有任何相反规定,本公司交付发行人协议的义务以(X)买方向本公司交付与发行人协议有关的允许贷款的贷款协议副本(前提是该贷款协议可在经过编辑的基础上如此交付以删除敏感和/或识别信息)和(Y)买方向本公司书面证明(A)与发行人协议有关的贷款协议构成根据本协议订立的允许贷款为条件。买方已将证券和/或认股权证股票(视何者适用而定)质押,作为该许可贷款项下贷款人的抵押品,并且该许可贷款的执行及其条款不违反本协议或适用法律的条款,(B)在适用的范围内,无论投资者权利协议项下的登记权是否转让给该许可贷款项下的贷款人,(C)违约事件(定义见发行人协议)构成在 情况下,根据准许贷款的贷款人可止赎证券及/或认股权证股份,及(D)该买方确认及同意本公司在订立发行人协议时将依赖该等证明。买方双方承认并同意,本公司在任何发行方协议中的声明和协议完全是为了适用的出借方一方的利益,并且在本协议项下本公司与任何买方之间的任何纠纷中,适用的买方一方无权在针对公司的发行方协议中使用本公司的声明和协议。

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第5.11节信息权。

(A)只要买方各方有权根据投资者权利协议指定买方董事:

(I)本公司应允许买方及其指定代表在向本公司发出合理的事先 通知后,审查、复制和摘录本公司及其附属公司的记录和账簿,并与本公司或任何该等附属公司的高级管理人员和本公司的S独立会计师讨论本公司或其任何附属公司的业务、事务、财务和状况。

(Ii)应买方的书面要求,公司应向买方提供买方可能不时合理要求的有关公司及其子公司的财务和其他信息;以及

(Iii)在不限制前述规定的情况下,应买方的要求,公司应向买方提供根据新信贷协议第6.01节、第6.02节和第6.03节提供给行政代理或任何贷款人的所有通知、报告、文件或其他信息(包括银行账簿、违约通知、合规证书、预算和财务报表)的副本,并可不时对其进行修订、修改或再融资,包括公司的任何后续或替代主要信贷安排(借款通知除外,根据新信贷协议第二条,利息期间选举和与其他贷款管理事项有关的通知(银行报告)基本上与向该行政代理或贷款人提供此类银行报告同时进行。买方特此请求根据本第5.11(A)(Iii)节向其提供的所有信息,公司在此确认该请求。

(B)自买方董事会权利丧失之日起及之后,本公司应就董事会清算、解散或清盘本公司事务或展开任何破产程序或债务重组的任何决定,向买方发出合理的提前通知 ,并(如买方选择)就此与买方进行 真诚讨论。

第5.12节第16B-3节。本公司同意,只要买方根据投资者权益协议有权委任买方董事或任何有关买方董事担任董事会成员或受交易所法第16条的规限,本公司将按买方的要求,安排董事会采取任何额外的合理行动,以根据规则16B-3豁免交易 第16(B)条的责任条文。

第5.13节保证 调整。如果在本协议日期和任何成交之间发生任何会导致根据认股权证或额外认股权证第6节进行调整的事件,则在适用的成交后,应在实际可行的情况下尽快调整认股权证或额外认股权证(视情况而定),如同该事件发生在买方获得该等认股权证或额外认股权证之后一样。

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第5.14节报告和肯定公约。除(A)、(B)及(C)项的情况外,本公司应及 应促使其各附属公司(不包括任何不受限制的附属公司(定义见新信贷协议)):

(A)向买方交付:

(I)在本公司每个财政年度结束后120(120)天内,尽快提供本公司及其附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表,以及该财政年度的相关综合收益或经营报表、股东权益及现金流量表,以比较形式列出上一财政年度的数字,并包括惯常的经营业绩管理摘要,所有资料均合理详细,并按照公认会计原则编制。经审计并附有国家认可(或买方合理接受)的独立注册会计师事务所的报告和意见,该报告和意见应按照公认的审计准则编制;和

(Ii)自截至2023年9月30日的财政季度开始的本公司每个财政年度的前三(3)个财政季度结束后四十五(45)天内,本公司及其子公司在该财政季度结束时的综合资产负债表,以及有关(I)该财政季度和该财政年度结束部分的综合收益表或经营表,以及(Ii)当时结束的财政年度部分的综合现金流量表,以比较数字的形式在每种情况下列出。于上一财政年度的相应财政季度及上一财政年度的相应部分,并包括经营业绩的惯常管理摘要,内容均为 合理详情,并经本公司一名负责人员(定义见新信贷协议)核证为在各重大方面根据公认会计准则公平呈报本公司及其附属公司的财务状况、经营业绩、股东权益及现金流量 ,但须受正常的年终调整及不含附注所规限)。

尽管有上述规定,本第5.14(A)条第(I)款和第(Ii)款中关于本公司及其子公司的财务信息的义务可通过提供(A)直接或间接持有本公司所有股权(定义见新信贷协议)的本公司任何直接或间接母实体(定义见新信贷协议)的适用合并财务报表或(B)本公司(或任何直接或间接母实体(定义见新信贷协议)) 来履行。10-K或10-Q表格(视情况而定),提交给美国证券交易委员会;但在此类信息取代第5.14(A)(I)节要求提供的信息的范围内,此类材料 附有国家认可的独立注册会计师事务所的报告和意见,该报告和意见除上述相同的例外情况外,应按照公认的审计准则编制。根据第5.14(A)(I)及(Ii)节规定须交付的文件可以电子方式交付,如已交付,则视为已于本公司或其附属公司在互联网上的本公司S网站上张贴该等文件或提供指向该等文件的链接之日起交付。

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(B)向买方交付:

(I)公开后,公司向美国证券交易委员会或任何可能被取代的政府机构提交的所有年度、定期、定期和特别报告以及 登记声明的副本(但对任何注册声明的修订除外(只要该注册声明以其生效的形式交付),作为任何注册声明的证物,并在适用的情况下,作为S-8表格的任何注册声明的证物),并且在任何情况下均不需要根据本协议 交付买方;

(Ii)不迟于本公司每个会计年度第一天(自截止日期后本公司首个会计年度的第一天起计)九十(90)天内,该财政年度的年度预算(按季度计算),其格式为本公司惯常编制的格式;及

(Iii)迅速提供买方可能不时合理要求的有关本公司或其任何受限制附属公司(定义见新信贷协议)的业务、法律、财务或公司事务,或遵守贷款文件条款(定义见新信贷协议)的额外资料;但尽管本款有任何相反规定(但不限制本协议或任何其他交易文件对买方的任何其他义务),本公司或其任何受限子公司(定义见新的信贷协议)均不需要披露或允许检查或讨论构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项(X),(Y)向买方(或其各自的代表或承包商)披露将违反任何保密义务的文件、信息或其他事项,享有律师委托人或类似特权或构成律师工作成果的受托责任或法律或(Z);此外,如果本公司不依据本句中的排除条款提供信息, 公司应尽其商业合理努力,在允许的范围内,以不违反此类限制的方式传达适用信息。

根据第5.14(B)(I)及(Ii)节规定须交付的文件可以电子方式交付,如已交付, 应被视为已于本公司或其附属公司在互联网上的公司S网站上张贴该等文件或提供指向该等文件的链接之日起交付。

(C)(I)根据其组织或公司管辖范围的法律(定义见新信贷协议) ,维持、续期及维持其合法存在,并使其合法存在;及(Ii)采取一切合理行动,以维持其业务正常进行所必需或适宜的一切权利、特权(包括良好信誉)、许可证、许可证及特许经营权,但第(I)款(本公司、借款人(定义见新信贷协议)及控股公司(定义见新信贷协议)及控股公司(定义见新信贷协议)除外)及(Ii)除外,(A)如未能遵守有关规定, 将不会合理地预期会产生重大不利影响(定义见新信贷协议)或(Ii)根据新信贷协议第7.04节或第7.05节所准许的交易。

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(D)除非未能按上述规定行事,合理地 预期不会产生重大不利影响(定义见新信贷协议),(A)维持、保存及保护其业务营运所需的所有重大有形财产及设备,使其处于良好运作状态、维修 及状况、一般损耗除外及伤亡或谴责除外,及(B)根据审慎行业惯例作出一切必要的更新、更换、修改、改善、升级、扩建及增加。

(E)与财务稳健及信誉良好的保险公司就其 财产及业务维持保险,以防止从事相同或类似业务的人士(定义见新信贷协议)惯常承保的种类的损失或损害,保险的类别及金额(在实施任何 从事与本公司及其附属公司相同或类似业务的 自保后)由 该等其他人士(定义见新信贷协议)在类似情况下通常承保的合理及惯常的金额维持。

(F)全面遵守所有法律(如新信贷协议所界定)的要求,以及适用于其或其业务或财产的所有命令、令状、强制令、法令及判决(包括环境法(如新信贷协议所界定)、ERISA(如新信贷协议所界定)、《美国爱国者法》(如新信贷协议所界定)及《反海外腐败法》(如新信贷协议所界定))的规定,但如未能个别或整体遵守,合理预期会产生重大不利影响(如新信贷协议所界定)。在所有实质性方面遵守外国资产控制办公室或美国国务院实施的任何美国制裁。

(G)备存妥善的记录及帐簿,该等帐目在各重大方面均属完整、真实及正确,以使财务报表可根据一贯应用的公认会计原则编制,并须记录所有涉及本公司或该附属公司(视情况而定)的资产及业务的重大财务交易及事宜。

(H)在每种情况下及时支付及清偿或以其他方式清偿对本公司或其收入或利润或对属于本公司的任何财产征收的所有税款,以及所有合法债权,如未缴交,可合理预期成为本公司或其任何附属公司的任何财产的留置权或押记,而新信贷协议不得以其他方式准许; 倘本公司或其任何附属公司已根据公认会计原则就该等税项或申索维持充足储备,或合理地预期该等税项或申索不会构成重大不利影响(定义见新信贷协议),则本公司或其任何附属公司均毋须支付以真诚及正当法律程序提出的任何该等税项或申索。

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(I)只可从事与本公司及其附属公司于截止日期进行的业务或任何与其合理相关、互补或附属的业务大致相似的重大业务。

第六条

生存;赔偿;终止

第6.01节生存。

(A)本协定所载各方的所有契诺或其他协议应继续有效,直至完全履行或履行为止, 除非有权履行该等契诺或协议的当事一方以书面放弃不遵守该等契诺或协议的情况除外。除第3.01(A)节、第3.02(A)节、第3.02(B)节、第3.03(A)节、第4.01节、第4.02节和第4.04节(其中包含的此类陈述和保证,即基本陈述和保证)中规定的陈述和保证外,此处作出的陈述和保证应在初始截止日期后的十二(12)个月内继续有效。但本协议的任何条款均不免除任何一方对该陈述或保证的任何不准确或违反的责任,前提是有权根据本协议的条款和条件提出该等不准确或违反要求的人在该期限届满前以书面形式提出该等不准确或违反的要求。为免生疑问,可就违反任何陈述、保证或契诺提出索赔,直至上述的适用存活期届满为止。

第6.02节赔偿。

(A)在最初成交后,本公司同意赔偿买方、其关联公司及其各自的代表(统称为买方受保障各方),使其免受任何和所有损失、损害、诉讼(包括任何调查、诉讼或 调查)、要求和诉讼原因(损失)的损害,并使他们各自免受损害。任何买方受赔方因(I)本公司违反条款III中的任何陈述和保证或(Ii)本协议中包含的任何本公司契诺的任何违反而产生的损失。

(B)在最初成交后,买方同意赔偿本公司、其联属公司、其各自的代表(统称为公司受赔方),并使他们各自免受因以下原因造成的任何及所有损失:(I)买方违反条款IV中的任何陈述和保证,或(Ii)违反本协议中买方的任何契诺,从而使任何公司受赔方遭受的任何损失不受损害。

(C)除欺诈和违反本公司或其子公司的任何基本陈述的情况外,本公司不应根据第6.02(A)(I)条向买方受赔方承担赔偿责任,除非和直到第6.02(A)(I)条下与赔偿有关的所有损失总额超过

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金额等于85万美元(85,000美元)(上限金额),在这种情况下,公司只对超过上限金额的损失负责,以及(Ii)公司根据第6.02(A)(I)条规定的累计赔偿义务不得超过1,500,000美元(15,000,000美元)(上限金额)。在不以任何方式限制前述规定的情况下,除欺诈情况外,在任何情况下,公司根据第6.02(A)(I)条承担的累计赔偿义务不得超过相当于购买价格的金额。

(D)除欺诈和违反买方任何基本陈述的情况外,(I)买方不应根据第6.02(B)(I)条向公司受赔方承担赔偿责任 ,除非和直到第6.02(B)(I)条下与赔偿有关的所有损失总额超过阈值,在这种情况下,买方仅对超过阈值的此类损失负责,以及(Ii)买方根据第6.02(B)(I)(Br)条规定的累计赔偿义务不得超过上限金额。在不以任何方式限制前述规定的情况下,除欺诈情况外,在任何情况下,买方根据第6.02(B)(I)条规定的累计赔偿义务不得超过等于购买价格的金额。

(E)就本第6.02节而言,任何 陈述或保证的任何违反或不准确,或由此计算的损失,应在不考虑任何重大程度、重大不利影响或买方重大不利影响(视情况而定)或以其他方式适用于该等陈述或保证的其他类似资格的情况下确定。

(F)在任何公司受赔方或买方受赔方(下称受赔方)得知任何政府当局或其他第三人善意地认为是本协议项下的可受赔偿索赔的任何行动、诉讼、索赔、仲裁、执行程序、调查或其他程序后(各第三方索赔),受赔方应立即就该第三方索赔向本协议项下的赔偿方(以下简称受赔方)发出书面通知。但未通知或延迟通知赔偿方并不解除赔偿方对本合同项下受赔偿方的任何责任,除非赔偿方因此而受到重大损害。该通知应在当时已知的范围内说明该第三方索赔的性质和依据。赔偿方有权承担并控制对任何此类事项的辩护,费用由其自费 并由其自己的律师承担。如果补偿方承诺承担并控制该第三方索赔的抗辩,应立即通知被补偿方其这样做的意图,被补偿方应 在所有合理方面与补偿方及其律师合作进行抗辩。此类合作应包括向补偿方提供被补偿方S占有或控制的合理要求的任何账簿、记录和其他信息。被补偿方的这种合作费用应由被补偿方承担。在补偿方通知被补偿方其打算对任何此类第三方索赔进行辩护后,只要补偿方努力进行此类辩护,补偿方将不对被补偿方因对该第三方索赔进行辩护而产生的任何额外法律费用承担责任;但被补偿方应有权(I)自行承担

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费用,以参与此类第三方索赔的辩护和任何和解谈判,以及(Ii)如果任何此类诉讼的被告包括被补偿方和被补偿方,被补偿方的律师应得出结论,被补偿方可能有不同于或不同于被补偿方的合理抗辩,或者如果被补偿方的利益被合理地视为与被补偿方的利益相冲突,则受补偿方有权选择一名单独的律师,并以其他方式参与该第三方索赔的辩护,一家单独律师事务所(以及任何当地律师事务所)的费用和费用将由补偿方报销。未经被补偿方事先书面同意,补偿方不得就任何第三方索赔进行和解,除非和解不对所有被补偿方施加任何责任或义务,包括完全免除所有被补偿方的责任,也不包括所有被补偿方承认任何不当行为。在任何情况下,未经补偿方事先书面同意,任何受补偿方不得就任何第三方索赔达成和解。

(G)除适用的第三条或第四条明确规定的陈述和保证相关的欺诈,或第5.09节或第7.07节另有规定的情况外,本协议各方承认并同意,在初始成交后,本第六条的赔偿条款应是本协议各方(包括任何买方受补偿方或公司受补偿方)对本协议项下任何损失的唯一和排他性补救,包括任何一方违反任何陈述或保证。或任何一方未能履行或遵守本协议中规定的任何公约或协议。

(H)尽管本协议有任何相反规定,在任何情况下,任何赔偿方均不对本协议项下的任何受补偿方承担任何责任,包括任何相应的、特殊的、附带的、惩罚性的、间接的或惩罚性的或类似的损害,或未来收入、利润或收入的任何损失,但实际支付给包括政府当局在内的第三方的任何此类损害除外。

第6.03节终止。本协议可在初始成交前的任何时间终止,并放弃拟进行的交易:

(A)经买方及公司双方书面同意;

(B)买方或公司(如任何具司法管辖权的政府当局已发出任何命令、法令、裁定或强制令永久限制、禁止或以其他方式禁止完成交易),而该等命令、法令、裁定或强制令已成为最终和不可上诉的;或

(C)如果最初的成交时间不是在纽约市时间 月20日下午5:00之前,则由买方或公司进行这是在本协议生效之日之后;但任何一方如未能履行其在本协议项下的任何契诺或协议,则不得享有根据第(C)款终止本协议的权利,而该等协议或协议是在该时间之前未能完成初始成交的主要原因。

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第6.04节终止的效果。如果第6.03款中规定的任何一方终止本协议,本协议应立即失效,任何一方均不承担任何责任或义务,但第5.03款、本第6.04款和第七条在终止后仍继续有效;但即使本协议有任何相反规定,终止前任何一方都不能免除因欺诈或故意故意违反本协议而造成的任何损害的责任;此外,尽管本协议中有任何其他规定,但除欺诈案件外,任何一方均不承担超出购买价格的任何责任。

第七条

杂类

第7.01条修订。本协议只能经双方书面同意修改。

第7.02节时间延长、弃权等。公司和买方可根据适用法律,(a)放弃本协议或根据本协议交付的任何文件中包含的另一方陈述和保证中的任何 不准确性,(b)延长另一方当事人履行任何义务或行为的时间,或(c)放弃 另一方遵守本协议中适用于该方的任何协议,或者,除非本协议另有规定,放弃该方的’任何条件。尽管有上述规定,本公司 或买方未能或延迟行使本协议项下的任何权利不应视为放弃该权利,任何单独或部分行使该权利不应妨碍任何其他或进一步行使该权利或行使本协议项下的任何其他权利。本协议 一方就任何此类延期或弃权达成的任何协议仅在代表该方签署的书面文书中载明时有效。

第7.03节转让。未经本协议另一方事先书面同意,本协议任何一方不得通过法律或其他方式转让本协议或本协议项下的任何权利或义务的全部或部分;前提是(a)买方可以转让其在本协议项下的权利或义务,全部或部分 (仅包括在每次交割时购买适用证券的权利)(1)转让给一个或多个许可受让人或(2)与贷方行使补救措施有关(或其证券联属公司)或担保品 代理人或受托人,以及(b)如果根据第(a)(1)款进行转让,受让人应以书面形式同意受本协议条款的约束,包括 转让的权利和义务’;此外,尽管有上述规定,在交割前生效的任何此类转让都不会解除买方在交割时或交割前应履行的义务(但在 交割后,受让人应对转让的义务承担全部责任,买方对转让的义务不再承担任何责任或义务)。根据前一句,本 协议对双方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,符合其利益,并可由双方及其各自的继承人和许可受让人执行。尽管本协议有任何相反规定,但买方可在未经任何其他方同意的情况下,授予授权书,仅在公司违反第二条规定的义务时有效,即在根据本协议的条款支付购买价格后发行证券,以及 任何许可贷款项下的任何贷方代表该买方执行该义务。

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第7.04节对应部分。本协议可签署一份或多份 副本(包括通过传真或电子邮件),每份副本应视为原件,但所有副本应共同构成同一份协议,并应在一份或多份副本由本协议各方签署并交付给本协议其他各方后生效。

第7.05条完整协议;无 第三方受益人;无追索权。(a)本协议(包括公司披露函)连同保密协议和其他交易文件构成完整协议,并 取代双方及其关联公司或其中任何一方之前就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。

(b)除第六条和第5.15条明确规定外,本 协议的任何条款均不授予除本协议双方及其允许的受让人以外的任何人本协议项下的任何权利或救济。本协议仅可针对以下实体强制执行,且任何可能基于、因本协议产生或与本协议有关的索赔或诉因,或本协议的谈判、执行或履行仅可针对以下实体进行:明确认定为本协议当事方的实体,且任何前、现或未来的股权持有人、控制人、 董事、高级职员、雇员、本协议任何一方的代理人或关联公司或任何前、现或未来的股权持有人、控股人、董事、高级职员、雇员、普通或有限合伙人、成员、经理、顾问、代理人或关联公司(各为“无追索权方”)应对本协议各方的任何义务或责任或任何索赔承担任何责任(无论是侵权行为、合同或其他)基于、关于或由于本协议预期的交易或关于与本协议相关的任何陈述。在不限制任何一方对本协议其他方的权利的情况下,任何一方或其任何关联公司不得试图对任何 无追索权方强制执行本协议、就违反本协议向任何 无追索权方提出任何索赔或寻求向任何 无追索权方追偿金钱损失。

第7.06条适用法律;管辖权。 (a)本协议应受特拉华州国内法管辖,并根据特拉华州国内法进行解释,特拉华州国内法适用于在特拉华州境内签署并完全在该州境内履行的合同,而不考虑可能 根据任何适用的法律冲突原则进行管辖的法律。

(b)由本协议引起的或与本协议有关的所有诉讼应 在特拉华州衡平法院进行审理和裁决(或者,如果特拉华州衡平法院拒绝接受对任何此类诉讼的管辖权,则特拉华州内的任何州法院或联邦法院),以及 本协议双方特此同意在任何此类诉讼中接受此类法院的专属管辖权和审判地,并同意放弃以不方便法院或缺乏管辖权为由进行辩护维持任何此类行动。第7.06(b)节中规定的对管辖权和审判地的同意不构成对特拉华州送达法律程序的一般同意,且除第7.06(b)节中规定的情况外,对任何目的均不具有任何效力,且不应被视为向任何其他人授予权利。

45


本协议双方。本协议各方同意,如果通过第7.09条所述地址的 隔夜快递发出通知,则在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼中向该方送达的法律程序文件应有效。本协议双方同意,任何此类诉讼的最终判决应具有决定性,并可在其他司法管辖区通过对判决提起诉讼或以适用法律规定的任何其他方式强制执行;但前提是,上述规定不得限制任何一方就终审法院判决寻求任何判决后救济或对终审法院判决提出上诉的权利。’

第7.07节具体执行本协议双方同意,如果本协议双方未按照本协议规定的条款履行本协议的规定或以其他方式违反本协议的规定,则会发生无法弥补的损害,即使可以获得金钱救济, 也不足以弥补损害。因此,双方承认并 同意,双方应有权获得一项或多项禁令、强制履行或其他衡平法救济,以防止违反本协议,并在 第7.06(b)条规定的法院具体执行本协议的条款和规定,而无需提供损害赔偿或其他证据,这是对双方在本协议项下有权获得的任何其他救济的补充,并且该特定执行权是 交易的组成部分,如果没有该权利,双方就不会签订本协议。双方同意不主张特定强制执行的救济因任何原因不可执行、无效、违反法律或不公平,并且同意 不主张金钱损害赔偿的救济将提供充分的救济或双方在法律上有充分的救济。双方承认并同意,任何一方在寻求一项或多项禁令以防止违反本协议以及具体执行本协议条款和规定时,均无需提供任何保证金或其他 担保。

第7.08条放弃陪审团审判。各方承认并声明,本协议项下可能产生的任何争议 可能涉及复杂和困难的问题,因此,在适用法律允许的最大范围内,各方无条件地放弃本协议,它可能拥有的任何权利,由陪审团审判,以直接或 因本协议或本公司服务所引起或与其有关的任何争议应向人民法院提起诉讼,并以中华人民共和国法律为管辖法律。各方证明并确认:(a)任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式声明,在发生诉讼时,该其他方不会寻求执行上述弃权,(b)其理解并已考虑该等弃权的含义,(c)其自愿做出该等弃权,以及(d)其是在以下情况下签订本协议的:除其他事项外,本第7.08节中的相互弃权和证明。

46


第7.09节通知。本协议项下向任何 方发出的所有通知、请求和其他通信均应采用书面形式,如果亲自交付、通过电子邮件(经确认)或隔夜快递(提供交付证明)发送至以下地址,则应视为已送达:

(a)

如果发送给买方,请发送至:

Searchlight IV KOR,L.P.

c/o Searchlight Capital Partners,L.P.

第五大道745号,27楼

New York,NY 10151

收件人:Andrew Frey 

Nadir Nurmohamed

电子邮件:afrey@earch lightcap.com

邮箱:nNurmomed@earthelightcap.com

将一份副本(不构成通知)发给:

Wachtell,Lipton,Rosen&Katz

西52街51号

纽约, 纽约10019

发信人: 史蒂文·A·科恩

拉杰·S·纳拉扬

电话:(212)403-1000

电子邮件:SACohen@WLRK.com

邮箱:RSNarayan@wlrk.com

(b)

如以下列地址送交本公司:

韩国高丽集团控股有限公司

3 Ravinia Dr.,500套房

乔治亚州亚特兰大,邮编30346

收信人: 首席法务官

电子邮件:jKennedy@korewireless.com

将一份副本(不构成通知)发给:

柯克兰&埃利斯律师事务所

列克星敦大道601号

纽约,纽约10022

发信人: 约书亚·科根,P.C.;詹妮弗·L·李;Daniel·瓦奇

电子邮件:jkogan@kirkland.com;jennifer.lee@kirkland.com;

邮箱:dan.vaczy@kirkland.com

或该当事人此后可能通过类似通知向本合同其他各方发出的其他地址或电子邮件地址。所有此类通知、请求和其他通信,如果在下午5:00之前收到,应被视为在收件人实际收到之日收到。收据地当地时间,该日为收据地营业日。否则,任何此类通知、请求或通信应视为在收货地点的下一个营业日之前未收到。

47


第7.10节可分割性。如果本协议的任何条款、条件或其他条款被有管辖权的法院裁定为无效、非法或无法通过任何法律规则或公共政策执行,则本协议的所有其他条款、条款和条件仍应完全有效。一旦确定任何条款、条件或其他规定无效、非法或无法执行,本协议双方应真诚协商修改本协议,以便在适用法律允许的最大程度上尽可能接近双方的初衷。

第7.11节开支。如果发生初始关闭,买方应有权获得所有单据和自掏腰包与交易有关的费用和支出(包括买方S在会计师、顾问、律师、投资银行、经纪人或其他财务顾问之外的费用、收费和支出),最高金额为1,500,000美元(费用上限);但如果发生第二笔交易,费用上限应增加相当于额外投资额的百分之一(1%)的金额。公司应在适用的成交时向买方支付此类补偿,或按适用的金额减少购买价格或额外投资额。除本协议另有明文规定外,除本协议另有明文规定外,与本协议有关的所有成本和支出,包括律师、财务顾问和会计师的费用和支出,以及交易应由产生该等成本和支出的一方支付。

第7.12节释义。(A)在本协议中提及条款、章节、附件或附表时,除非另有说明,否则应指本协议的条款、章节、附件或附表。本协议中包含的目录和标题仅供参考,不得以任何方式影响本协议的含义或解释。凡在本协议中使用的词语包括、?包括或?包括,应被视为后跟不受限制的词语。除非上下文另有要求,否则在本协定中使用的词语和类似含义的词语应指整个协定,而不是指本协定的任何特定条款。本协议中使用的日期一词应指本协议的日期。这两个词都不是排他性的。短语 中的单词Extension?在一定程度上指的是主体或其他事物的扩展程度,该短语不能简单地表示如果?如果?将被解释为与单词 ?具有相同的含义和效果。向买方提供的单词和类似含义的单词是指由公司或代表公司发布到尽职调查网站上并向买方或其代表提供的文件(A)或(B)亲自或以电子方式提供给买方或其代表。本协定所载定义适用于此类术语的单数和复数形式,以及此类术语的男性和中性性别。本协议或本协议中所指的任何协议、文书或法规是指不时修订、修改或补充的协议、文书或法规,包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意以及(在法规的情况下)通过继承可比的继承性法规;但为免生疑问,提及新的

48


除非本合同另有明文规定,否则信用证协议自本合同生效之日起不包括任何修改、修改或补充。除非另有特别说明,否则所有 对美元或美元的引用均指美国的合法货币。在计算根据本 协议作出或采取任何行动或步骤之间的时间段时,不应包括作为计算该时间段的参考日期的日期(除非法律另有要求,否则,如果该期间的最后一天不是营业日,则该期间应在下一个营业日结束)。

(B)本协议双方共同参与了本协议的谈判和起草,如果出现含糊不清或意图或解释问题,本协议应被解释为由本协议各方共同起草,不得因本协议任何 条款的作者身份而产生有利于或不利于本协议任何一方的推定或举证责任。

[页面的其余部分故意留空]

49


兹证明,本协议已于上述日期正式签署并交付,特此声明。

韩国高丽集团控股有限公司
发信人: /S/罗密尔·巴尔
姓名:罗米尔巴尔
头衔:首席执行官


探照灯IV KOR,L.P.
作者:Searchlight Capital Partners IV GP AGG,
其普通合伙人有限责任公司
发信人: /S/安德鲁·弗雷
姓名:安德鲁·弗雷
头衔:获授权人


附件一-1

特许权指定证书格式,

权利和限制

A系列-1优先股

根据《公约》第151条第

特拉华州公司法总则

Kore Group Holdings,Inc.是一家根据特拉华州公司法(以下简称公司)组建和存在的公司,特此证明,公司董事会或其正式授权的委员会(董事会或董事会)根据公司法第151条的要求,于2023年11月9日达成一致书面同意,通过了以下决议:

鉴于,公司修订和重述的公司注册证书(经修订和可能不时修订的证书)规定了一类其被称为优先股的授权股票,包括35,000,000股,每股面值0.0001美元(优先股),可不时以一个或多个系列发行;

鉴于,董事会被授权在不经股东进一步批准的情况下,不时确定每个此类系列的股票数量,并确定每个此类系列股票的名称、权力、优先和权利及其任何资格、限制或限制;以及

鉴于,董事会希望根据其前述授权,确定与一系列优先股有关的权利、优先股、限制和其他事项,该系列优先股由本公司有权发行的17万股优先股组成,如下:

因此,现在通过决议,董事会特此规定发行本公司一系列优先股,每股面值0.0001美元,并在此说明股票的名称和数量,并确定其相对权利、优先和限制如下:

第一节股份的分类和数量。该系列优先股的股票应分类为A-1系列优先股(A-1系列优先股)。构成A-1系列优先股的授权股数为170,000股。根据第11(A)(I)、(Ii)和(Vi)条(在与第(I)或(Ii)项有关的范围内)和第11(B)条所要求的批准,该数量可不时增加或减少(但不低于当时已发行的A-1系列优先股的股票数量),方法是:(A)董事会或其任何正式授权的委员会正式通过的进一步决议;以及(B)根据DGCL的规定提交本指定证书的修正案,说明该增加或减少,(视何者适用而定)已如此授权。

1


第二节。排名。A-1系列优先股将在股息权、任何自愿或非自愿清算、解散或结束公司事务的资产分配权以及赎回权方面排名:

(A)与本公司现有或以后授权、分类或重新分类的其他类别或系列股本按平价计算,其条款明确规定,在股息权、任何自愿或非自愿清算的资产分配权、公司事务的解散或清盘、赎回权,包括A-2系列优先股(该等股本、平价股票)方面,该等类别或系列与A-1系列优先股平等;

(B)低于本公司现有或以后授权、分类或重新分类的其他类别或系列的股本,其条款明确规定,该类别或系列在股息权、任何自愿或非自愿清算、解散或清盘公司事务的资产分配权和赎回权(如股本、高级股、优先股)方面优先于A-1系列优先股;及

(C)优先于普通股及本公司现有或其后经授权、分类或重新分类的其他类别或系列股本,而该等类别或系列的条款并无明确规定该类别或系列在股息权、任何自愿或非自愿清盘、解散或清盘本公司事务的资产分配权及赎回权(如股本、初级股)方面与A-1系列优先股同等或优先。

本公司发行与A-1系列优先股同等或优先的股本的能力应遵守第11(A)(I)、(Ii)和(Vi)节(在与第(I)或(Ii)节相关的范围内)和第11(B)节的规定。平价股、高级股和初级股各自的定义还应包括可行使或可交换或可转换为任何平价股、高级股或初级股(视情况而定)的任何证券、权利或期权。

第三节定义。如本文针对A-1系列优先股所使用的:

?应计股息是指,截至任何日期,就A-1系列优先股的任何股票而言,根据第4(B)节规定,截至该日期或该日期之前的最近股息支付日期,该股票应计的所有股息,而截至该日期尚未以现金支付的所有股息。

?适用赎回日期具有第12节中规定的含义。

任何人应被视为实益拥有该人被视为根据《交易法》规则13d-3和13d-5的含义实益拥有的任何证券;但任何人应被视为实益拥有该人 有权获得的任何证券,无论该权利是否可在六十(60)天内或之后行使。

-2-


?破产触发事件是指本公司、Kore Wireless Group、Maple Intermediate Holdings Inc.或任何重要附属公司(定义见信贷协议)根据任何债务人救济法发起或同意提起任何诉讼程序,或为债权人的利益进行转让;或 申请或同意为其或其全部或任何重要财产部分任命任何接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、保管人、保管人、清算人、康复者、管理人、行政管理人或类似人员;或任何接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、康复管理人、管理人、行政接管人或类似官员在未经申请或 同意的情况下被任命,且任命继续未解除或未被搁置六十(60)个日历日;或根据任何债务人救济法提起的与任何此等个人或其全部或任何重要部分有关的诉讼未经该人同意而提起,并在未被解雇或未被搁置的情况下继续六十(60)个日历日;或在任何此类诉讼中登记济助令。

?董事会?具有上文序言中所述的含义。

?董事会的含义与上文序言中的含义相同。

?营业日?具有《投资协议》中规定的含义。

《章程》是指根据《证书》条款不时修订的《公司章程》。

?股本对任何人而言,是指该人发行的任何及所有股份、权益、购买权、认购权证、认购权、股份或其他等价物(不论如何指定)。

?证书?的含义与上面的背诵内容相同。

?指定证书是指本A-1系列优先股的优先股、权利和限制指定证书。

“控制权变更”是指发生以下 事件之一:(a)“”“”除Searchlight Capital Partners,LP或其任何关联公司(Searchlight)外, 任何个人或团体(如《交易法》第13(d)和14(d)节中所使用的术语“”“”)直接或间接地是或成为公司已发行和流通股本(作为单一类别进行投票,即总投票权)所代表的总 投票权的35%以上的受益所有人(定义见《交易法》第13 d-3和13 d-5“”条);或(b)本公司与另一人合并或合并,或 另一人与本公司合并,或出售、转让、转让或以其他方式处置本公司全部或绝大部分资产(按合并基准确定)转让给另一人(Searchlight除外), 但在合并或合并交易的情况下,(i)幸存者或受让人是Searchlight控制的人的交易,或(ii)代表100%的证券持有人的交易直接或间接拥有 紧接该交易后该合并或合并交易中尚存人士的大部分总投票权。

“控制权变更通知”具有第6(b)条所述的含义。

?关闭业务意味着下午5:00(纽约时间)。

?《税法》系指修订后的《1986年国内税法》。

-3-


?普通股?是指 公司的普通股,每股面值0.0001美元。

?Company?具有上文序言中所述的含义。

?信用协议是指由Kore Wireless Group Inc.作为借款人、Maple Intermediate Holdings Inc.作为行政代理(行政代理)和抵押品代理、UBS Securities LLC作为联合牵头安排人和簿记管理人以及每个贷款人之间签订的日期为2023年11月9日的某些信用协议。

?债务人救济法是指修订后的《美国法典》第11章,或 任何类似的联邦或州法律,用于免除债务人,以及所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济 美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的法律。

?DGCL?系指特拉华州的《公司法总则》。

?股息支付日期是指每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,从2023年12月31日开始;但如果任何此类股息支付日期发生在非营业日,则适用的股息应在紧接该股息支付日期的下一个营业日支付,不含任何利息。

?股利支付期是指从适用的 发行日期起至下一个股息支付日(但不包括)的期间,以及此后从任何股息支付日(包括任何股息支付日)至下一个股息支付日(但不包括在内)的期间。

?股息率最初是指每年13%;但在强制性赎回违约事件发生后,股息率应为每年15%。

?股息?具有第4(A)节中规定的含义。

?《证券交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》。

?现有契约是指修订和重订的契约,日期为2021年11月15日,在公司中,作为担保人,Kore Wireless Group,Inc.作为发行人,Wilmington Trust,National Association作为受托人。

Br}政府实体是指任何地方、联邦或外国政府实体。

?持有者?指以其名义登记A-1系列优先股的人,公司和转让代理应将该人视为A-1系列优先股的绝对拥有者,用于付款和所有其他目的;但上述人士的任何受让人应被视为以下的持有者?此外,除上文另有规定外,在法律允许的最大范围内,任何违反投资协议或本指定证书而获得A-1系列优先股股份的人士不得为持有人,除非本公司另有指示,否则转让代理不得承认任何该等人士为持有人,而在紧接转让前以其名义登记A-1系列优先股股份的人士仍为该等股份的持有人。

-4-


?增量金额?指(A)零(0)和 (B)中的较大者,其结果如下:

LOGO

哪里,

M=(I)1.80,如果适用的赎回日期是在初始结束日期的两周年之后,并且在初始结束日期两周年之后的日期或之前;(Ii)1.90,如果适用的赎回日期是在初始结束日期的两周年之后的六(6)个月,并且在初始结束日期的三周年之前或之前;和(Iii)2.00,如果适用的赎回日期是在初始结束日期的三周年之后;

C = $1,000;

P=持有人在适用的赎回日期赎回一股A-1系列优先股时收到的现金(以 为单位)(包括在适用的赎回日期前就A-1系列优先股的该股向持有人支付的任何现金股息);

NW=截至适用赎回日期的认股权证股份总数 ,该数目可根据认股权证调整(包括在适用赎回日期或之前行使全部或部分认股权证时收到的所有认股权证股份,以及在适用赎回日期后剩余的所有认股权证股份);

S=(I)如果根据第6(A)(I)条或第6(A)(Ii)条赎回任何A-1系列优先股,则一股认股权证股票持有人有权在导致赎回的控制权发生相应变化时有权获得的价值;以及(Ii)如果是可选赎回,则为市场价格(如认股权证中的定义,作必要的变通)一份认股权证股份于适用的赎回日期;及

Np=A-1系列优先股最初在初始成交日期和第二个成交日期发行的股份总数。

?负债是指在特定时间对任何人而言,没有重复的以下所有 ,无论是否根据公认会计原则列为负债或负债:

(A)该人对借入款项的所有债务,以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有债务,但以该等债务会按照公认会计原则在该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债的范围为限;

-5-


(B)所有信用证(包括备用信用证和商业信用证)、银行S承兑汇票、银行担保、保证保证金、履约保证金和为该人或为其账户签发或开立的类似票据的最高金额(在实施已偿付的任何先前提款或减额后);

(C)该人在任何掉期合约下的债务净额(在信贷协议中定义为截至该日期有效)(该等债务净额被当作为截至该日期有效的信贷协议所界定的掉期终止总价值);

(D)该人支付财产或服务的延迟购买价款的所有义务(但不包括:(I)在正常业务过程中应付的贸易账款;(Ii)任何赚取的债务,直至该等债务按照公认会计准则成为该人资产负债表上的负债为止;如该等债务未在到期及应付后三十(Br)天内支付,则不包括在内);。(Iii)该人资产负债表的负债部分所载的任何其他债务。在以下范围内:(A)该人由行政代理合理接受的有偿付能力的人对其付款进行赔偿,或(B)用于支付的金额为第三方托管,(Iv)与客户预付款和押金相关的负债,以及(V)根据2018年12月31日生效的GAAP被视为经营租赁的任何租约、特许权或许可证或财产(或其担保)、非融资租赁义务(如信贷协议中定义的截至本协议生效的 ),在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下,出售和回租交易或从客户或客户那里收到的押金的任何预付款);

(E)通过对该人拥有或购买的财产的留置权而担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议以及抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资而产生的债务),无论这些债务是否已由该人承担,或 追索权是否有限;

(F)所有可归属的债务(如信贷协议中定义的,截至本协议日期有效);

(G)该人就丧失资格的股权所承担的所有义务(如信贷协议所界定,截至本协议生效);及

(H)该人就上述任何事项承担的所有担保义务(如信贷协议所界定,截至本协议生效之日)。

但(I)就第(E)款而言,任何人的负债额须当作为相等于(A)该等债务的未偿还总额及(B)该人真诚厘定的该财产的公平市值两者中较小者,(Ii)任何人的债务不包括在此之前产生的债务,而其所得收益将用于与以下各项有关的事宜:交易的完成仅限于其收益是并继续以第三方托管方式持有(如信贷协议中所定义),且不能以其他方式提供给此人,以及(Iii)任何允许的可转换债务的金额(如信贷协议中所定义的,在本协议日期有效) 应为声明的本金总额,而不履行支付现金或交付价值超过该本金的任何义务,且未根据美国财政部条例第1.1275-6节将其与任何允许的债券对冲交易(在信贷协议中定义为自本协议之日起生效)进行任何整合。

-6-


就本协议的所有目的而言,任何人的债务应(A)包括该人为普通合伙人或合资企业的任何 合伙企业或合资企业(其本身为公司、公司或有限责任公司的合资企业除外)的债务,除非该人对该 债务的责任是有限的,且仅限于此类债务将计入综合总债务的范围(如信贷协议所定义的,截至本协议日期),(B)借款人(在信贷协议中的定义在本协议日期生效)及其受限制附属公司(在信贷协议中的定义在本协议日期有效),不包括因其现金管理、税务和会计业务而产生的公司间负债,以及在正常业务过程中产生的期限不超过364天(包括任何展期或延期)的公司间贷款、垫款或债务,(C)不包括(I)递延或预付的收入,(Ii)为履行卖方的担保或其他未履行义务而就资产购买价格的一部分而扣留的购买价,及(Iii)借款人资产负债表上的任何母实体的债务(定义见信贷协议(定义于本协议日期))(定义见信贷协议(定义于本协议日期)),仅因根据公认会计原则向下推算而产生;及(D)不包括准许无追索权保理(定义见信贷协议于本协议日期有效)项下或与之有关的责任。按本金折价发行的债务,以其初始本金计算,不计入本金。

初始 截止日期具有《投资协议》中规定的含义。

?《投资协议》是指公司与Searchlight IV KOR,L.P.于2023年11月9日签订的《投资协议》。

Br}发行日期对于A-1系列优先股的任何股份而言,是指该股份的发行日期。

·初级股票具有第2(C)节中规定的含义。

?法律统称为所有国际、外国、联邦、州、省和地方法规、条约、规则、指南、条例、条例、法典和行政或司法先例或当局,包括由负责执行、解释或管理的任何政府实体对其进行的具有法律约束力的解释或管理,以及任何政府实体的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。

?留置权具有信贷协议中规定的含义。

清算优先权指的是,对于A-1系列优先股的任何股份,截至任何日期,每股1,000美元。

?强制赎回具有第8(A)节中规定的含义。

-7-


?强制赎回日期意味着[插入10这是最初成交日期的周年纪念日], 2033.

强制赎回 默认事件具有第8(D)节中规定的含义。

强制性赎回价格,对于A-1系列优先股的任何股份, 指的金额等于(A)清算优先权加上(B)关于A-1系列优先股的任何应计股息加上(C)自最近一次股息支付日期以来关于A-1系列优先股的任何应计和未付股息的总和 。

?强制赎回通知具有第8(A)节中给出的含义。

?可选赎回通知具有第7(B)节中给出的含义。

?可选的赎回具有第7(A)节中所述的含义。

?平价股票?具有第2(A)节中规定的含义。

?允许受让方具有《投资协议》中规定的含义。

?个人是指任何个人、公司、房地产、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、有限责任公司、信托、非法人组织或任何其他实体。

?赎回日期就根据本指定证书赎回A-1系列优先股股份而言,是指向持有人支付或交付赎回A-1系列优先股股份的适用赎回代价的日期。

A赎回价格 价格具有第7(A)节中规定的含义。

?第二个截止日期?具有投资协议中规定的含义 。

?高级库存?具有第2(B)节中给出的含义。

系列A-1优先股具有第1节中给出的含义。

系列A-2优先股是指被归类为公司A-2系列优先股的系列优先股。

?附属公司 就任何人士而言,指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体,而(X)证券或其他所有权权益占普通投票权的50%或以上(或如属合伙企业,则为普通合伙企业权益的50%或以上)或(Y)足够投票权以选出董事会或其他管治机构的至少多数成员,截至该日期,由该人士或其一间或多间附属公司或由该人士及一间或多间附属公司拥有。

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“转让代理人”是指担任A-1系列优先股的转让代理人、登记员和 支付代理人的人员及其继任者和受让人。转让代理最初应为公司。

转让具有投资协议所载之涵义。

“未赎回股份”具有第10条所述的含义。

认股权证具有投资协议所载之涵义。

认股权证股份具有投资协议所载之涵义。

第四节分红

(a)分红持有人应有权获得本 第4条规定的类型和金额的股息(此类股息,简称“股息”)。

(b)应计股息。A-1系列 优先 股每股的股息应(i)自该股发行日(包括该日)起,根据该股的清算优先权和该股的任何应计股息,以等于股息率的比率累计,无论是否宣布,无论公司是否有盈利, 无论公司是否有合法资产可用于支付股息,(ii)按季度复利支付,以及(iii)根据第4(c)节,在每个股息 支付日(自该股份发行日之后的第一个股息支付日开始)按季度支付。A-1系列优先股的股息应根据实际天数以365天为一年累计。在任何股息支付期内,A-1系列优先股的任何股份的应付股息 金额应等于在该股息支付期内,根据本第4(b)节的前一句,该股份 的每日股息金额的总和。

(c)支付股息。股息仅在董事会宣派时以现金支付,而倘董事会并无宣派,则应计股息金额将自动增加,而本公司或任何其他人士毋须采取任何行动,金额相等于将予支付的股息金额。 为进一步澄清,如果董事会没有宣布并以现金支付,或公司因任何原因未能以现金支付,在任何股息支付日根据本第4(c)条,自最近股息支付日以来 系列A-1优先股的任何应计和未付股息的全部金额,则该未付股息的金额应自动添加到适用股息支付日期该股份的应计股息金额中,而公司或任何其他人士无需采取任何行动 。

(d)记录日期。于任何相关股息 支付日支付股息的记录日期将为包含相关股息支付日的日历月第十五(15)日营业结束时,无论该日是否为营业日。

-9-


第5款.清算权。

(a)清算如果公司事务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清算, 根据任何优先股或平价股持有人的权利以及公司’现有和未来债权人的权利,持有人应有权从公司合法可用的资产中,在从公司资产中向任何次级股票持有人进行任何 分配或支付之前,以现金和每股A-1系列优先股的金额全额接收清算分配,该金额等于 (i)清算优先权加上(ii)与该A-1系列优先股股份有关的任何应计股息加上(iii)自最近股息支付日期以来与该 系列A-1优先股股份有关的任何应计和未付股息,截至该公司事务的自愿或非自愿清算、解散或清算之日。在收到本第5(a)条明确规定的全部款项后,如果公司发生任何此类自愿或 非自愿清算、解散或清算,则持有人无权获得任何进一步付款,并且在收到此类款项后,将无权或要求公司的任何剩余资产。

(b)部分付款。如果与第5(a)节所述的任何分配有关, 公司的资产或由此产生的收益不足以全额支付根据第5(a)节要求支付给所有持有人的清算分配总额以及应支付给任何平价股票的所有持有人的清算分配, 然后,应支付分配给持有人和所有此类平价股票持有人的金额 按比例按照各自的清算分配总额,如果所有应付金额 全部支付,他们将有权获得清算分配。

(C)资产的合并、合并和出售,而不是清算。就本节而言,出售、转让、交换或转让(现金、股票、证券或其他对价)公司的全部或几乎所有财产和资产,不得被视为自愿或非自愿清算,不得被视为公司事务的解散或结束,公司与任何其他人之间的合并、合并、法定交换或任何其他商业合并交易,或任何其他人与公司之间或与公司之间的合并、合并、法定交换或任何其他商业合并交易,不得被视为自愿或非自愿清算。公司事务的解散或清盘。除第 节另有规定外,当本公司与另一人完成合并或合并(本公司并非尚存实体)时,当时尚未发行的任何A-1系列优先股(包括任何未赎回的 股份)应转换为或交换尚存实体的优先证券,该等优先股具有与紧接该 完成前的A-1系列优先股大致相同的权利、权力、限制及限制。

第6节控制权变更时的赎回。

(A)控制权变更赎回。除第6(D)节另有规定外,在控制权变更发生时,(I)公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)有权但无义务按当时适用的赎回价格以现金赎回A-1系列优先股的任何或全部流通股 (就本第6节而言,赎回价格的计算方法是将赎回日期替换为赎回价格定义中对控制权变更完成的日期); 规定,本公司对A-1系列优先股的任何或全部流通股的选择性赎回必须按比例进行,同时本公司必须根据A-2系列优先股指定证书第6节的规定对A-2系列优先股的流通股进行选择性赎回,以及(Ii)每个持有人将有权但无义务要求本公司(或其继承人或收购或幸存的公司)

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控制权变更的人)以现金方式赎回该持有人持有的A-1系列优先股的任何或全部流通股,赎回价格为 当时适用的赎回价格(就本节6而言,赎回日期的计算方法是将控制权变更的完成日期替换为控制权变更的完成日期)。

(b) Change of Control Notice. On or before the twentieth (20th) Business Day prior to the date on which the Company anticipates consummating a Change of Control (or, if later, promptly after the Company discovers that a Change of Control may occur), a written notice (a “Change of Control Notice”) shall be sent by or on behalf of the Company to each Holder at its address as it appears in the records of the Company. The Change of Control Notice shall include: (i) a description of the material terms and conditions of the Change of Control; (ii) the date on which the Change of Control is anticipated to be consummated; (iii) whether the Company is exercising its right under Section 6(a)(i) to redeem any or all of the outstanding shares of Series A-1 Preferred Stock and, if so, the number of shares of Series A-1 Preferred Stock to be redeemed from such Holder; (iii) the place at which shares of Series A-1 Preferred Stock shall be redeemed; and (iv) the applicable Redemption Price. If, or to the extent that, the Company (or its successor or the acquiring or surviving Person in a Change of Control) is not exercising its rights pursuant to Section 6(a)(i) to redeem the outstanding shares of Series A-1 Preferred Stock, the Holder may exercise its right pursuant to Section 6(a)(ii) to require the Company (or its successor or the acquiring or surviving Person in a Change of Control) to redeem any or all of the outstanding shares of Series A-1 Preferred Stock owned by such Holder by delivering a written notice to the Company (or its successor or the acquiring or surviving Person in a Change of Control) (the “Election Notice”) stating that the Holder is exercising its right to require the Company (or its successor or the acquiring or surviving Person in a Change of Control) to redeem any or all of its outstanding shares of Series A-1 Preferred Stock and including wire transfer instructions for the payment of the Redemption Price, which Election Notice shall be irrevocable so long as the economic terms and material other terms and conditions of the Change of Control remain unchanged from those set forth in the applicable Change of Control Notice. Such Election Notice must be delivered on or prior to the later of (x) five (5) Business Days prior to the date on which the Company anticipates consummating a Change of Control (as specified in the Change of Control Notice) and (y) five (5) Business Days after the Holder’s receipt of the Change of Control Notice (such period, the “Election Period”). In the event a Holder timely receives a Change of Control Notice in accordance with this Section 6(b) and fails to deliver the Election Notice within the applicable Election Period, such Holder shall be deemed to have irrevocably waived its right to require the Company (or its successor or the acquiring or surviving Person in a Change of Control) to redeem any or all of its outstanding shares of Series A-1 Preferred Stock under this Section 6; provided, that if there is any change to the economic terms or material other terms and conditions of the Change of Control as compared to those set forth in the applicable Change of Control Notice, the Company shall deliver another Change of Control Notice and commence a new Election Period with respect thereto in accordance with this Section 6 (which shall apply 作必要的变通).

(C)交付赎回价格。如果本公司(或其继承人或控制权变更中的收购或尚存的人)或持有人已根据第6(A)条行使其赎回或要求赎回A-1系列优先股的任何已发行股份的权利,则在控制权变更完成后,在符合第6(D)条的规定下,本公司(或其继承人或控制权变更中的收购或尚存人)应以电汇方式将适用的即时现金赎回交付或安排交付给各持有人。

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按此方式赎回的A-1系列优先股的该等持有人S股份的每股价格。如果公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)选择在发行时赎回部分但不是全部A-1系列优先股,公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)应赎回A-1系列优先股的股份。按比例根据每位持有人持有的A-1系列优先股的股数计算。如果A-1系列优先股的股票已获得证书,且赎回的股票少于任何一张证书所代表的所有股票,则应发行代表未赎回股票的新证书,而不向持有者收取费用。持有人不需要采取任何行动来收取适用的赎回价格,但按照根据控制权变更通知递交的指示向转让代理交出代表本公司将赎回的A-1系列优先股的股票的证书或其遗失的股票誓章(连同转让代理和本公司可能要求的任何惯例赔偿)除外,在适用的范围内,或证明该等股票的入账声明(如果未经证明),作为获得适用的赎回价格的 条件;但在任何情况下,任何持有人在与上述赎回有关连的情况下,均无须同意任何限制性契诺。

(D)部分赎回。如果特拉华州法律(或其他适用法律)禁止公司赎回根据本第6条要求或寻求赎回的任何或全部A-1系列优先股,公司无权根据第6(A)(I)条选择赎回任何此类A-1优先股,对于持有人已根据第6(A)(Ii)条行使赎回权的A-1优先股的任何股份,公司应按比例赎回其可以赎回的符合该法律的最大数量的此类股票。公司应尽快根据该法律合法赎回提交赎回的A-1系列优先股的剩余股份。本公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)因没有足够的合法资金而无法支付赎回价款,并不解除本公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)在适用法律允许的情况下全额赎回的义务。

(E)赎回的效力。A-1系列优先股的任何股份将不再派发股息或宣布派发股息,该等A-1系列优先股的股份将停止发行,有关该等A-1优先股的所有权利(收取本文所述的适用赎回价格除外)将终止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票并未交回注销,根据本条第6节赎回的A-1系列优先股的任何股份将于紧接交易结束前生效。

(F)赎回股份的状况。根据本条款第6节赎回的A-1系列优先股的股份将恢复为授权但未发行的优先股的状态,不对系列进行分类,直至董事会根据证书的规定再次将该等股份归类为特定系列为止。

(G)更改管制协议。本公司不得就构成控制权变更的交易订立任何协议,除非(I)该协议规定或不妨碍(视情况而定)持有人行使其权利,要求本公司(或其继承人或控制权变更中的收购或尚存人)以符合以下规定的方式赎回其持有的A-1系列优先股

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根据及实施本第6条,及(Ii)取得控制权或尚存人士以合理形式及实质合理地令董事会信纳 该控制权变更完成时,该人士应有足够资金(包括但不限于本公司S资产负债表内的现金及现金等价物、任何债务或股权融资所得款项、可用信贷额度或未催缴资本承诺)以完成控制权变更及支付有关A-1系列优先股所有已发行股份的适用赎回价格。

第7节可由公司选择赎回。

(A)可选择赎回。公司可选择以现金方式赎回全部(但不少于全部)A-1系列优先股流通股(可选择赎回)(前提是,公司可选择赎回全部(但不少于全部)A-1系列优先股流通股,同时公司还必须根据《A-2系列优先股指定证书》第7节对所有(但不少于全部)A-2系列优先股流通股进行赎回),A-1系列优先股的每股价格(赎回价格)等于:

(I)如赎回日期为第一(1)日或之前ST)初始截止日期周年,(A)104.0%乘以(B)(X)清算优先权加上(Y)关于该A-1系列优先股股份的任何应计股息加上(Z)自最近一次股息支付日期以来就该A-1系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息;

(Ii)如果赎回日期在第一个 (1)周年之后,但在第二个(2)周年或之前发送)初始截止日期的周年日,(A)102.0%乘以(B)(X)清算优先权 加上(Y)关于A-1系列优先股股份的任何应计股息加上(Z)自最近一次股息支付日期以来就A-1系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息;

(Iii)如果赎回日期 在第二个(2)之后发送周年纪念日,但在第三日或之前(3研发)初始截止日期的周年日, (A)101.0%乘以(B)(X)清算优先权加上(Y)关于A-1系列优先股股份的任何应计股息加上 (Z)自最近一次股息支付日期以来就A-1系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息;以及

(Iv)如赎回日期在第三(3)日之后研发)初始成交日期 周年,(A)100.0%乘以(B)(X)清算优先权加上(Y)有关A-1系列优先股股份的任何应计股息的总和 加上(Z)自最近一次支付股息日期以来有关A-1系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息。

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(B)可选择赎回通知。如果公司选择实施可选的赎回 ,则公司或其代表应将书面通知(可选的赎回通知)发送至每位持有人在公司记录中所示的地址。可选择赎回通知应 (I)通知该等持有人本公司选择赎回A-1系列优先股的全部股份、赎回价格及赎回日期;(Ii)述明应赎回的A-1系列优先股股份的赎回地点;及(Iii)述明持有人应于何处发出支付赎回价格的电汇指示。 本公司选择进行选择性赎回的日期不得早于本公司向持有人发出选择性赎回通知之日起十(10)个工作日至不超过二十(20)个工作日。

(C)交付赎回价格。于可选择赎回日期,本公司应以电汇方式向每位持有人交付或安排以现金电汇方式向每位持有人交付有关如此赎回的A-1系列优先股S股份的适用赎回价格。持有人不需要采取任何行动来获得适用的赎回价格,除非按照根据可选赎回通知交付的指示向转让代理交出代表本公司将赎回的A-1系列优先股股票的证书或为此损失的股票誓章(连同转让代理和 公司可能要求的任何惯例赔偿),在适用的范围内,或证明该等股票的账簿记账声明(如果没有证明),作为获得适用赎回价格的条件;但在任何情况下,任何持有人在任何该等赎回方面,均无须同意任何限制性契诺。

(D)赎回的效力。于紧接根据第7条赎回的任何A-1系列优先股股份于紧接赎回日营业时间收市前生效,A-1系列优先股的任何股份将不再产生股息或不再宣派股息,该等A-1优先股的股份将停止发行,有关该等股份的所有权利(收取本文所述的适用赎回价格除外)将停止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票并未交回注销。

(E)赎回股份的状况。根据本条款第7节赎回的A-1系列优先股的股份将恢复为授权但未发行的优先股的状态,不对系列进行分类,直至董事会根据证书的规定再次将该等股份归类为特定系列。

第8节强制赎回。

(A)强制赎回。在强制赎回日,公司应以现金方式赎回A-1系列优先股(强制性赎回)的全部(且不少于全部)流通股,每股价格为A-1系列优先股,相当于强制性 赎回价格。

(B)强制赎回通知。于强制赎回日期前不少于三十(30)或六十(60)个营业日 ,本公司或其代表须将书面通知(强制性赎回通知)寄往每位持有人在本公司记录中所示的地址。强制性赎回通知应(I)列明每股拟赎回股份的强制性赎回价格及强制性赎回日期,(Ii)述明A-1系列优先股的股份应于何处赎回,及(Iii)述明持有人应于何处递交支付强制性赎回价格的电汇指示。强制性赎回通知的任何交付失败或瑕疵不应影响 S公司根据本第8条赎回A-1系列优先股全部流通股的义务。

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(C)交付强制赎回价格。于强制赎回日,公司应向或安排以电汇方式向每位持有人交付或安排以电汇方式向每位持有人交付A-1系列优先股S股份的适用强制性赎回价格。持有人无需采取任何行动以收取强制性赎回价格,但按照根据强制性赎回通知发出的指示向转让代理交出代表本公司将赎回的A-1系列优先股的股票的证书或为此而遗失的股票誓章(连同转让代理和本公司可能要求的任何 惯例赔偿),在适用的范围内,或证明该等股票的入账报表(如果没有证明),作为获得适用的强制性赎回价格的条件; 但在任何情况下,任何持有人在与任何此类赎回相关的情况下,均不需要同意任何限制性契诺。

(D)部分赎回。除特拉华州法律(或其他适用法律)禁止的范围外,公司应将其所有资产用于支付A-1系列优先股所有流通股的强制性赎回价格,而不用于其他公司目的。如果公司在强制赎回日因任何原因未能赎回A-1系列优先股的所有流通股(强制性赎回违约事件),除提高股息率外,并不限制持有人可获得的任何其他补救措施,公司应采取任何和所有合理行动,以产生足够的资金来赎回A-1系列优先股的所有流通股,包括通过出售资产、筹集股权或其他融资或其他方式,任何此类资金应立即用于支付A-1系列优先股流通股的强制性赎回价格。如果特拉华州法律(或其他适用法律)禁止公司在强制赎回日赎回A-1系列优先股的任何流通股,则公司应 按比例赎回其可根据该法律赎回的A-1系列优先股的最大流通股数量,并且公司应尽快根据该法律合法赎回A-1系列优先股的剩余流通股,直至完成全部强制赎回。本公司(或其继承人)因没有足够的合法资金而无法完成 到期的强制性赎回,并不解除本公司(或其继承人)在适用法律允许的情况下全额实施强制性赎回的义务。

(E)赎回的效力。于根据本第8条就A-1系列优先股股份以 支付强制性赎回价格当日收市前生效,A-1系列优先股股份将不再产生股息或不再宣派股息,该A-1系列优先股股份将停止发行,与该等股份有关的所有权利(收取本文所述适用的强制性赎回价格除外)将停止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票并未交回注销。

(F)赎回股份的状况。根据本条款第8节赎回的A-1系列优先股的股份将恢复为授权但未发行的优先股的状态,不对系列进行分类,直至董事会根据证书的规定再次将该等股份归类为特定系列为止。

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第9节破产触发事件时的赎回。

(A)破产触发事件。尽管本协议有任何相反规定,在任何时间发生任何破产触发事件时,公司应立即从合法可用资金中以现金赎回当时以适用赎回价格发行的A-1系列优先股的每股股票(就本第9节而言,应通过在赎回价格的定义中将对赎回日期的引用替换为对破产触发事件的日期的引用来计算),通过电汇立即 可用现金资金,而不需要任何持有人或任何其他人的任何通知或要求或其他行动;但持有人可全权酌情放弃在破产触发事件时全部或部分获得付款的权利,任何此类放弃不影响该持有人或任何其他持有人在本协议项下的任何其他权利,包括与该破产触发事件有关的任何其他权利,以及获得赎回价格或任何其他适用金额的权利。持有人无需采取任何行动以收取适用的赎回价格,但须向转让代理交出代表本公司将赎回的A-1系列优先股股份的股票或为此而遗失的股票誓章(在适用范围内,连同转让代理及本公司可能要求的任何惯常弥偿),或证明该等股份的入账陈述(如无证明),作为收取适用赎回价格的条件;惟在任何情况下,与任何该等赎回有关的任何持有人均无须同意任何 限制性契诺。

(B)赎回的效力。在紧接根据本第9条赎回的任何A-1系列优先股股份于紧接赎回日营业时间结束前生效,A-1系列优先股的任何股份将不再产生股息或不再宣派股息,该等A-1系列优先股的股份将停止流通,与该等股份有关的所有权利(收取本文所述的适用赎回价格除外)将停止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票并未交回注销。

(C)赎回股份的状况。根据本第9节赎回的A-1系列优先股的股份应回复至授权但未发行的优先股的状态,不按系列分类,直至董事会根据证书的规定再次将该等股份分类为特定系列为止。

第10节未赎回股份的处理如果(I)A-1系列优先股的任何股份没有根据本协议第6或7节(视何者适用而定)被赎回或提交赎回,或(Ii)本公司未能在按照本协议第6、7、8或9条(以适用者为准)到期时全额支付适用的赎回价格或强制性 赎回价格(任何该等股份在赎回价格或强制性赎回价格(视何者适用而定)之前一直未赎回)。若根据本指定证书就该等股份缴足股款),则该等股份将继续发行,并将继续派发累积股息(赎回价格或强制性赎回价格(视何者适用而定,将增加以包括该等额外的未支付股息),并将 保留彼等在本指定证书下的权力、称号、优惠及其他权利,直至有关的赎回价格或强制赎回价格(视何者适用而定)按照本指定证书悉数支付为止。

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第11节.批准权

(A)A系列--1批准权。除本文明确规定外,A-1系列优先股不具投票权。至少持有A-1系列优先股和A-2系列已发行优先股股份的多数股份的持有人或持有人(视情况而定)的投票或同意(视情况而定)、亲自或委托代表作为单一类别一起投票(无论是在没有召开会议的情况下以书面形式或在为此召开的任何会议上投票),将需要本公司或其任何附属公司采取下列任何行动,无论是通过修订、合并、合并、实施法律或其他方式,以及 无论根据DGCL是否需要此类批准:

(I)修订、更改、修改、废除或放弃(A)证书(不包括本指定证书和A-2系列优先股指定证书)或附例的任何规定,以对A-1系列优先股或A-2系列优先股或其任何持有人或持有人(如适用)的权利、优先权、特权或权力产生重大不利影响的方式;或(B)本指定证书或A-2系列优先股指定证书或指定证书;

(Ii)授权或发行额外股份,或将现有证券重新分类为任何平价股、任何高级股,或可转换或可交换为或可行使为任何平价股或高级股的任何证券或权利(包括A-1系列优先股的额外股份或A-2系列优先股的股份,但根据投资协议发行A-1系列优先股和根据本指定证书第17节发行A-2优先股除外);

(Iii)在初始截止日期后产生、承担或担保任何债务;但下列情况不需要投票或 同意:(A)截至初始截止日期公司或其任何子公司根据信贷协议可获得的任何借款;(B)在(I)信贷协议及/或现有契约所容许的范围内的任何债务的招致、承担或担保,该等债务于最初成交日期有效,或(Ii)其任何替代信贷协议,但以担保信贷协议下的债务的留置权作为担保的任何替代信贷协议除外(初级信贷协议)(在第(I)及(Ii)项的每种情况下,由担保信贷协议及/或该替代信贷协议的留置权的留置权担保的任何债务除外,在适用的情况下;但在信贷协议第7.01节(C)至(G)条款或其任何替代信贷协议中的任何类似条款允许的留置权的情况下,不需要同意或投票);(C)公司与其全资子公司之间的任何公司间债务,只要该债务由公司或其一个或多个全资子公司全部持有;以及(D)信贷协议(初级信贷协议除外)的任何再融资或在紧接初始成交日期之前尚未清偿的债务(为免生疑问,包括其后的任何再融资),包括与此类再融资相关的惯常费用、支出和折扣的数额;

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(Iv)宣布、支付或拨备任何初级股或平价股的任何股息,或就任何次级股或平价股作出任何 分派,但(A)仅以初级股支付的股息或分派,或(B)本公司全资附属公司给予本公司或本公司另一家全资附属公司的股息或分派(在每种情况下,A-2系列优先股除外,与A-1系列优先股按比例计算)除外;

(V)赎回、购买或支付与任何初级股票或平价股票有关的清算付款,但(A)根据董事会与现任或前任雇员、高级管理人员、董事或顾问批准的任何雇佣合同、福利计划或其他类似安排购买初级股票,或为现任或前任雇员、高级管理人员、董事或顾问的利益而购买初级股票, (B)将现有初级股票重新分类为其他初级股票,或将现有平价股票重新分类为其他平价股票,或(C)根据允许回购交易(定义见投资 协议)(在每种情况下,除外,关于A-2系列优先股,与A-1系列优先股按比例计算);和

(Vi)同意或承诺作出或采取本条第11(A)条所述的任何行动。

就第11(A)(I)及(Vi)条(在与第(I)项有关的范围内)及第11(B)条而言,根据适用法律提交指定证书或任何类似文件,列明或更改本公司任何类别或系列股票的指定、优惠、转换或其他权利、投票权、限制、股息及其他 分派、资格或其他条款,应视为对证书的修订。第11(A)条禁止采取的任何行动(如果没有事先获得批准该行动的A-1系列优先股和A-2系列优先股至少多数股份的持有人或持有人的同意(视情况而定))或第11(B)条禁止的任何行动(如果没有事先获得批准该行动的A-1系列优先股和A-2系列优先股至少多数股份的持有人的事先赞成投票或同意),应为越权行为,无效从头算没有力量或效果。公司不得,也不得通过修订、修改、废除、重述、补充、终止或放弃本证书的任何指定条款,或通过任何控制权变更或任何其他重组、资本重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券、协议或任何其他自愿行动,使其子公司不(直接或间接地,包括通过合并、合并、法律实施或其他方式)、补充、终止或放弃或同意公司或其任何子公司偏离本证书的任何指定条款。避免或设法避免遵守或履行本指定证书项下应遵守或履行的任何条款。

(B)在不限制前述规定的情况下,除A-1系列已发行优先股的至少过半数股份的持有人的投票或同意外,当A-1系列已发行的优先股作为一个单一类别共同投票时,不论是以修订、合并、合并、实施法律或其他方式,亦不论是否根据DGCL,(I)修改、更改、修改、废除或放弃证书(包括本指定证书和A-2系列优先股指定证书)或附例的任何规定,以对A-1系列优先股或其任何持有人的权利、优先权、特权或权力产生重大不利影响,如 与A-2系列优先股或其任何持有人的权利、优先权、特权或权力相比,(Ii)修订、更改、修改、废除或放弃本指定证书第11(B)条或第12条或17条。或(Iii)同意或承诺采取本第11(B)条所述的任何行动。

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(C)类别投票。每名A-1系列优先股持有人在A-1系列优先股持有人有权在会议上或书面同意下投票的任何事项上,每股A-1优先股将有一票投票权。

(D)书面同意。A-1系列优先股持有者可采取行动或同意任何行动,而无需召开会议,方法是向A-1系列优先股持有者递交书面同意,或通过电子传输方式,A-1系列优先股持有者有权在该等股东的会议上投下不少于授权、采取或同意此类行动所需的最低票数 。A-1系列优先股的持有者除本指定证书明确规定或法律另有要求外,无权就其他事项 投票。

第12节。最低返还。在最初截止日期的两周年之后,如果(A)根据第6(A)(I)或 第6(A)(Ii)或(B)节赎回A-1系列优先股的任何流通股,或(B)发生可选赎回(适用于(A)或(B)款的赎回日期,本文中所称的适用赎回日期),则公司应在适用的赎回日期向每位持有人支付现金,相当于该持有人在适用赎回日期所持A-1系列优先股每股的增量金额。

第13条转让代理、转换代理、注册官及付款代理A-1系列优先股的正式指定转让代理和支付代理应为本公司。本公司可全权酌情委任任何其他人士担任A-1系列优先股的转让代理或支付代理,其后可随时撤换或取代该其他人士。在任何该等委任或免任后,本公司应向持有人发出有关通知。

第14条补发证书如果发行了证明A-1系列优先股的实物证书,则在将证书交给转让代理时,公司应更换任何损坏的证书,费用由持有人S承担。本公司应更换已销毁、被盗或遗失的证书,费用由持有人S承担,并在向公司和转让代理交付证明证书已被销毁、被盗或丢失的令人满意的证据后,连同转让代理和公司可能要求的任何赔偿一起更换。

第15节税收

(A)扣留。即使本协议有任何相反规定,本公司仍有权从A-1系列优先股应支付的任何款项中扣除和扣缴适用法律规定的任何税款。在任何金额被如此扣除或扣留并支付给 适当的政府实体的范围内,就本指定证书的所有目的而言,该已扣除或扣留的金额应被视为已支付给被扣除或扣缴的人。公司应 与持有人真诚合作,尽量减少或消除任何此类扣缴或扣减,包括让持有人有机会提供更多信息或申请豁免或降低扣缴比率。

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(B)税务处理。本公司和持有人同意:(I)出于美国联邦所得税的目的,(A)A系列优先股的应计股息不应被视为股息,除非和直到该等股息以现金宣布和支付,(B)A-1系列优先股应被视为守则第305节及其下颁布的美国财政部条例所指的优先股。(C)持有人将被视为在A-1系列优先股发行日起至守则第305(C)节规定的强制性赎回日止的一段时间内收到本公司就A-1系列优先股股份作出的推定分派,总额相当于(X)该等股份在发行日的清算优先权 较(Y)该等股份的原始购买价(该数额须根据守则第305(C)(3)节所述的原则在该期间内予以考虑)的超额(如有的话)。及(D)持有人收到的任何增量金额应视为持有人收到的额外金额,以换取在相关赎回中赎回的A-1系列优先股股份,及(Ii)除非守则第1313(A)节(或任何类似的州、当地或非美国法律的规定)另有规定,否则本公司或任何持有人在任何税务程序或其他程序中,均不得在任何纳税申报表上采取任何与此类处理不符的立场。

(C)转移 税。公司应支付因发行A-1系列优先股股票或代表该等股票的股票而到期的任何及所有单据、印花及类似发行或转让税(转让税)。然而,本公司无须就发行或交付任何A-1系列优先股(或涉及发行或交付的任何转让)向A-1系列优先股的实益所有人以外的受益所有人支付任何转让税,但在紧接要求发行或交付该优先股的事件之前,除非要求发行或交付的人已向本公司支付任何该等转让税的款额,或已令本公司信纳该等转让税已缴付或无须支付,否则不得发出或交付该等转让税。

第16节持有人的权利和补救

(A)本指定证书和A-1系列优先股所载的各项规定均为持股人的利益。于发行时持有A-1系列优先股的任何股份的持有人,可透过法律诉讼、衡平法诉讼或其他适当程序,保护及执行A-1系列优先股及本指定证书持有人的权利,不论是为具体履行本协议或A-1系列优先股所载的任何协议,或申请禁止违反本协议或其中任何条款的禁令,或协助行使据此或藉以或由法律或其他方式授予的任何权力。在不限制上述规定的情况下,如果本指定证书的任何规定未按照其特定条款履行或以其他方式被违反,持有人将受到不可挽回的损害。因此,持有人将有权 获得一项或多项禁令,以防止违反本指定证书的规定,并具体执行本指定证书的条款和规定,包括通过一项或多项具体履行的诉讼,以及他们可能在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施。本公司不承担任何关于法律补救已足够的抗辩,也不承担任何证明特殊损害赔偿、担保或提供类似担保的要求(br}与为强制令救济或具体履行本指定证书而提起的诉讼有关)。

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(B)除本文明确规定外,在法律上、衡平法或其他方面,根据本指定证书可获得的所有补救措施将被视为累积,而不是替代或排除其他补救措施。任何持有人行使某一特定补救措施并不排除行使任何其他补救措施。

第17条转换

(A)A-1系列优先股的每股股份将自动转换为A-2系列优先股的一(1)股,而无需公司或其持有人采取任何进一步行动,当该A-1系列优先股的股份转让给该持有人的许可受让人以外的任何人。A-1系列优先股和A-2系列优先股的所有条款和条件在所有重要方面均应相同,但本指定证书第17节和第12节除外。

(B)根据第17(A)条将A-1系列优先股的股份转换为A-2系列优先股的股份时,此类转换应视为在股份转让发生时进行,且A-1系列优先股持有人的所有权利均应终止,发行A-2系列优先股股份的人在所有情况下均应视为已成为A-2系列优先股的该等股份的记录持有人。

(C)本公司将随时从其认可但未发行的A-2系列优先股中预留和保留数量足以不时将A-1系列优先股的所有流通股转换为A-2系列优先股的数量的A-2系列优先股,仅为根据本条款第17条完成A-1系列优先股股份转换的目的。

(D)如果本公司以任何方式细分或合并A-1系列优先股或A-2系列优先股的已发行股份,则A-2系列优先股或A-1系列优先股的已发行股票将分别以相同的比例和方式进行细分或合并。

第18条。公告。本协议提及的所有通知均应以书面形式发出,除非本协议另有规定,否则本协议项下的所有通知应视为在收到通知后三(3)个工作日内发出,如以挂号信或挂号信寄出,并预付邮资,地址为:(I)如寄往本公司,则寄往其位于佐治亚州30346亚特兰大5楼拉****亚大道3号的办事处;(Ii)如寄往任何持有人,则寄往本公司股票记录簿所列持有人的地址及/或电子邮件地址(就本文件所述所有目的而言,可(br}包括转让代理的记录)或(Iii)向本公司或任何有关持有人(视情况而定)发出类似通知所指定的其他地址。

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第19节.可查明的事实当本指定证书的条款涉及特定协议或其他文件以确定本证书条款的含义或实施时,公司秘书应在公司的主要执行办公室保存该协议或文件的副本,并应向提出请求的任何持有人免费提供副本。公司秘书还应保存发行日期、向持有人发行A-1系列优先股的股份数量和每次发行日期、A-1系列优先股的清算优先权和每股应计股息以及不时生效的股息率的书面记录,并应向提出要求的任何持有人免费提供该书面记录。

第20条.宽免;修订尽管本指定证书中有任何相反的规定,(A)经持有当时已发行的A-1优先股三分之二股份的持有人的书面同意,A-1系列优先股的所有股份(及其持有人)均可放弃本指定证书中包含的任何规定和A-1系列优先股持有人在本证书下授予的任何权利;但任何修订、修改或豁免,如根据其条款,会对持有人造成相对其他持有人的不利及独特影响,而不会对所有持有人造成同样影响,则须事先获得受不利及独特影响的持有人的书面同意,及(B)对本协议所作的任何修订(但不包括本协议下的任何豁免)须经董事会多数成员投票赞成。公司或其任何子公司对本指定证书的任何修改、修改、废除、重述、补充、终止或放弃,或同意其任何偏离本指定证书的规定,应越权行为,无效从头算在未取得本指定证书适用条文所规定的持有人或持有人同意(视何者适用而定)的情况下,本公司并无效力或效力。

第21条。可分割性。如果本文所述A-1系列优先股的任何条款因任何法律法规或公共政策而无效、非法或无法执行,则此处所述的所有其他条款在没有无效、非法或不可执行的条款的情况下仍将保持完全的效力和效力,且本文所述的任何条款将不被视为依赖于任何其他此类条款,除非在此如此表述。

第22条。口译。除非另有说明,否则在本《指定证书》中提及某一条款、章节、展品或附表时,应指本《指定证书》的某一条款、章节、展品或附表。凡在本指定证书中使用的词语包括、?包括或?包括?在本指定证书中使用时,应被视为后跟不受限制的词语。除非上下文另有规定,否则在本指定证书中使用的词语和类似含义的词语指的是本指定证书的整体,而不是本指定证书的任何特定条款。本指定证书中使用的日期一词指的是2023年11月9日。这两个词都不是排他性的。词组中的单词Extension?to Scope指的是一个主体或其他事物扩展到的程度,该词组不能简单地表示If?if,而应解释为具有与单词一样的含义和效果。本《指定证书》中包含的定义适用于此类术语的单数和复数形式,以及该术语的男性和中性性别。本文中定义或提及的任何协议、文书或法规或本文提及的任何协议或文书,除非另有说明,否则指不时修订、修改或补充的协议、文书或法规,包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意以及(在法规的情况下)通过继承可比的继承性法规和提及所有附件

-22-


本协议及其包含的文书;但为免生疑问,提及信贷协议时不得包括2023年11月9日之后的任何修订、修改或补充。除非另有特别说明,否则凡提及美元或美元,均指美国的合法货币。除本合同另有规定外,在计算期间 时,根据本指定证书,在该期间内或之后,应排除作为计算该期间的参考日期的日期(除法律另有规定外,如果该期间的最后一天不是营业日,则该期间应在下一个营业日结束)。

第23条。没有其他权利。除证书、细则、投资协议或投资者权利协议(定义见投资协议)或法律另有规定或本公司与任何持有人于本指定日期后订立的任何合约另有规定外,持有人将不会就A-1系列优先股享有任何权利或优惠,但本指定证书另有规定者除外。

[签名页 如下]

-23-


此外,决议案授权及指示本公司董事长、行政总裁、总裁或任何副总裁及秘书或任何助理秘书根据上述决议案及特拉华州法律条文编制及提交本指定优惠、权利及限制证书。

兹证明,以下签署人已于2023年的今天签署了本指定证书。

Kore集团 控股公司

姓名:_

职位: _

[ 指定证书的签名页]


附件I-2

特许权指定证书格式,

权利和限制

A-2系列优先股

根据《公约》第151条第

特拉华州公司法总则

Kore Group Holdings,Inc.是一家根据特拉华州公司法(以下简称公司)组建和存在的公司,特此证明,公司董事会或其正式授权的委员会(董事会或董事会)根据公司法第151条的要求,于2023年11月9日达成一致书面同意,通过了以下决议:

鉴于,修订和重述的公司注册证书(经修订和可能不时修订的证书)规定了一类其被称为优先股的授权股票,包括35,000,000股,每股面值0.0001美元(优先股),可不时以一个或多个 系列发行;

鉴于,董事会被授权在不经股东进一步批准的情况下,不时确定每个此类系列的股票数量,并确定每个此类系列股票的名称、权力、优先和权利及其任何资格、限制或限制;以及

鉴于,董事会希望根据其前述授权,确定与一系列优先股有关的权利、优先股、限制和其他事项,该系列优先股由本公司有权发行的17万股优先股组成,如下:

因此,现在通过决议,董事会特此规定发行本公司一系列优先股,每股面值0.0001美元,并在此说明股票的名称和数量,并确定其相对权利、优先和限制如下:

第一节股份的分类和数量。该系列优先股的股票应分类为A-2系列优先股(A-2系列优先股)。构成A-2系列优先股的授权股数为170,000股。根据第11(A)(I)、(Ii)和(Vi)条(在与(I)或(Ii)项有关的范围内)和第11(B)条所要求的批准,该数量可不时增加或减少(但不低于当时已发行的A-2系列优先股的股票数量),方法是:(A)董事会或其任何正式授权的委员会正式通过的另一决议,以及(B)根据DGCL的规定提交本指定证书的修正案,说明该增加或减少,如果适用, 已获此授权。

1


第二节。排名。A-2系列优先股将在股息权、任何自愿或非自愿清算、解散或结束公司事务的资产分配权以及赎回权方面排名:

(A)与本公司现有或以后授权、分类或重新分类的其他类别或系列的股本按平价计算,该等类别或系列的条款明确规定,在股息权、任何自愿或非自愿清算、解散或清盘公司事务的资产分配权以及赎回权,包括A-1系列优先股(该等股本、平价 股)方面,该等类别或系列与A-2系列优先股平价;

(B)低于本公司现有或以后批准的其他类别或系列的股本, 分类或重新分类,其条款明确规定,该类别或系列在股息权、任何自愿或非自愿清算、解散或清盘公司事务的资产分配权和赎回权(如股本、高级股、优先股)方面优先于系列A-2优先股;和

(C)优先于普通股及本公司现有或其后经授权、分类或重新分类的每一其他类别或系列股本,其条款并无明确规定该等类别或系列在股息权、任何自愿或非自愿清盘、解散或清盘本公司事务的资产分配权及赎回权(该等股本、初级股本)方面与A-2系列优先股同等或优先。

本公司发行与A-2系列优先股同等或优先的股本的能力应遵守第11(A)(I)、(Ii)和(Vi)节(在与第(I)或(Ii)节相关的范围内)和第11(B)节的规定。平价股、高级股和初级股各自的定义还应包括可行使或可交换或可转换为任何平价股、高级股或初级股(视情况而定)的任何证券、权利或期权。

第三节定义。如本文针对系列A-2优先股所使用的:

?应计股息是指,截至任何日期,就A-2系列优先股的任何股份而言,(I)根据第4(B)节或在该日期之前的最近一次股息支付日期,该股应计的所有股息,以及(Ii)截至A-1系列优先股的该股转换为A-2优先股的股票转换之日为止的任何应计股息(如A-1系列优先股的指定证书所界定),在每个情况下,截至该日期尚未以现金支付。

任何人应被视为实益拥有该人被视为根据《交易法》规则13d-3和13d-5的含义实益拥有的任何证券;但任何人应被视为实益拥有该人 有权获得的任何证券,无论该权利是否可在六十(60)天内或之后行使。

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?破产触发事件是指本公司、Kore Wireless Group、Maple Intermediate Holdings Inc.或任何重要附属公司(定义见信贷协议)根据任何债务人救济法发起或同意提起任何诉讼程序,或为债权人的利益进行转让;或 申请或同意为其或其全部或任何重要财产部分任命任何接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、保管人、保管人、清算人、康复者、管理人、行政管理人或类似人员;或任何接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、康复管理人、管理人、行政接管人或类似官员在未经申请或 同意的情况下被任命,且任命继续未解除或未被搁置六十(60)个日历日;或根据任何债务人救济法提起的与任何此等个人或其全部或任何重要部分有关的诉讼未经该人同意而提起,并在未被解雇或未被搁置的情况下继续六十(60)个日历日;或在任何此类诉讼中登记济助令。

?董事会?具有上文序言中所述的含义。

?董事会的含义与上文序言中的含义相同。

?营业日?具有《投资协议》中规定的含义。

《章程》是指根据《证书》条款不时修订的《公司章程》。

?股本对任何人而言,是指该人发行的任何及所有股份、权益、购买权、认购权证、认购权、股份或其他等价物(不论如何指定)。

?证书?的含义与上面的背诵内容相同。

?指定证书是指本A-2系列优先股的优先股、权利和限制指定证书。

“控制权变更”是指发生以下 事件之一:(a)“”“”除Searchlight Capital Partners,LP或其任何关联公司(Searchlight)外, 任何个人或团体(如《交易法》第13(d)和14(d)节中所使用的术语“”“”)直接或间接地是或成为公司已发行和流通股本(作为单一类别进行投票,即总投票权)所代表的总 投票权的35%以上的受益所有人(定义见《交易法》第13 d-3和13 d-5“”条);或(b)本公司与另一人合并或合并,或 另一人与本公司合并,或出售、转让、转让或以其他方式处置本公司全部或绝大部分资产(按合并基准确定)转让给另一人(Searchlight除外), 但在合并或合并交易的情况下,(i)幸存者或受让人是Searchlight控制的人的交易,或(ii)代表100%的证券持有人的交易直接或间接拥有 紧接该交易后该合并或合并交易中尚存人士的大部分总投票权。

“控制权变更通知”具有第6(b)条所述的含义。

?关闭业务意味着下午5:00(纽约时间)。

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?《税法》系指修订后的《1986年国内税法》。

?普通股?是指公司的普通股,每股票面价值0.0001美元。

?Company?具有上文序言中所述的含义。

?信用协议是指由Kore Wireless Group Inc.作为借款人、Maple Intermediate Holdings Inc.作为行政代理(行政代理)和抵押品代理、UBS Securities LLC作为联合牵头安排人和簿记管理人以及每个贷款人之间签订的日期为2023年11月9日的某些信用协议。

?债务人救济法是指修订后的《美国法典》第11章,或 任何类似的联邦或州法律,用于免除债务人,以及所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济 美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的法律。

?DGCL?系指特拉华州的《公司法总则》。

?股息支付日期是指每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,从2023年12月31日开始;但如果任何此类股息支付日期发生在非营业日,则适用的股息应在紧接该股息支付日期的下一个营业日支付,不含任何利息。

?股利支付期是指从适用的 发行日期起至下一个股息支付日(但不包括)的期间,以及此后从任何股息支付日(包括任何股息支付日)至下一个股息支付日(但不包括在内)的期间。

?股息率最初是指每年13%;但在强制性赎回违约事件发生后,股息率应为每年15%。

?股息?具有第4(A)节中规定的含义。

?《证券交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》。

?现有契约是指修订和重订的契约,日期为2021年11月15日,在公司中,作为担保人,Kore Wireless Group,Inc.作为发行人,Wilmington Trust,National Association作为受托人。

Br}政府实体是指任何地方、联邦或外国政府实体。

?持有者?指以其名义登记A-2系列优先股的人,公司和转让代理应将该人视为A-2系列优先股的绝对拥有者,用于付款和所有其他目的;但上述人士的任何受让人应被视为以下的持有者?此外,除上文另有规定外,在法律允许的最大范围内,任何违反投资协议或本指定证书而获得A-2系列优先股股份的人士不得为持有人,除非本公司另有指示,否则转让代理不得承认任何该等人士为持有人,而在紧接转让前登记A-2系列优先股股份的人士仍为该等股份的持有人。

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?负债是指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否根据公认会计准则列为负债或负债:

(A) 该人对借入款项的所有债务,以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有债务,但以该等债务会按照公认会计原则在该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债的范围为限;

(B)所有信用证(包括备用信用证和商业信用证)、银行S承兑汇票、银行担保、保证保证金、履约保证金和为该人或为其账户签发或开立的类似票据的最高金额(在实施已偿还的任何先前提款或减额后);

(C)该人在任何掉期合约下的债务净额(在信贷协议中定义为截至该日期有效)(该等债务净额被当作为截至该日期有效的信贷协议所界定的掉期终止总价值);

(D)该人支付财产或服务的延迟购买价款的所有义务(但不包括:(I)在正常业务过程中应付的贸易账款;(Ii)任何赚取的债务,直至该等债务按照公认会计准则成为该人资产负债表上的负债为止;如该等债务未在到期及应付后三十(Br)天内支付,则不包括在内);。(Iii)该人资产负债表的负债部分所载的任何其他债务。在以下范围内:(A)该人由行政代理合理接受的有偿付能力的人对其付款进行赔偿,或(B)用于支付的金额为第三方托管,(Iv)与客户预付款和押金相关的负债,以及(V)根据2018年12月31日生效的GAAP被视为经营租赁的任何租约、特许权或许可证或财产(或其担保)、非融资租赁义务(如信贷协议中定义的截至本协议生效的 ),在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下,出售和回租交易或从客户或客户那里收到的押金的任何预付款);

(E)通过对该人拥有或购买的财产的留置权而担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议以及抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资而产生的债务),无论这些债务是否已由该人承担,或 追索权是否有限;

(F)所有可归属的债务(如信贷协议中定义的,截至本协议日期有效);

(G)该人就丧失资格的股权所承担的所有义务(如信贷协议所界定,截至本协议生效);及

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(h)该人员与上述任何事项有关的所有担保义务(定义见本协议生效日期的《信贷协议》)。

但(i)就第(e)款而言,任何人士的债务金额应被视为等于(A)该债务的未付总额及(B)该人士善意确定的抵押财产的公平市场价值两者中的较低者, (ii)任何人士的债务应排除提前产生的债务,其收益将用于以下方面,交易的完成仅限于其收益以托管方式持有并继续 持有(定义见本协议生效之日起生效的《信贷协议》),且未以其他方式提供给该人,以及(iii)任何许可可转换债务的金额(定义见本协议生效之日起生效的信贷 协议)应是其规定的本金总额,而不承担支付现金或交付价值超过该本金的股票的任何义务,且未根据美国财政部法规§ 1.1275-6将其与任何允许的债券对冲交易(定义见本协议生效之日起生效的信贷协议)进行 任何整合。

就本协议而言,任何人的债务应(A)包括任何合伙企业或合资企业(本身为公司、公司或有限责任公司的合资企业除外)的债务,除非该人’对该债务的责任另有限制,且仅限于该等负债将计入综合债务总额的计算范围(定义见本协议生效之日的信贷协议),(B)借款人的情况(定义见于 本协议日期生效的《信贷协议》)及其受限制子公司(定义见本协议生效之日起生效的《信贷协议》),不包括因其现金管理、税务和会计业务以及公司间贷款而产生的公司间负债, 期限不超过364天的垫款或债务(C)不包括(i)递延或预付收入,(ii)与资产购买价格的一部分有关的购买价格保留,以满足卖方的担保或其他未履行义务;(iii)任何母公司实体的债务(定义见本协议生效之日起生效的信贷协议) 出现在借款人资产负债表上(定义见本协议生效之日起生效的信贷协议),仅因GAAP下的推下会计,以及(D)排除允许无追索权保理下或与之相关的义务(定义见本协议生效之日的信贷协议)。以低于其本金额的方式发行的任何债务的金额应根据其 初始设定的本金额计算,而不考虑此类折扣。

“初始交割日期具有投资协议中所述的含义。”

“投资协议指本公司与Searchlight IV KOR,L. P.于 2023年11月9日订立的若干投资协议。

“发行日期”是指 系列A-2优先股的任何股份的发行日期,为免生疑问,该日期应为该股份根据系列A-1优先股指定证书从系列 A-1优先股转换的日期。

·初级股票具有第2(C)节中规定的含义。

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“法律系指所有国际、外国、联邦、州、 省和地方法规、条约、规则、指导方针、条例、法令、法典和行政或司法先例或权威,包括由任何负责执行、解释或管理的政府实体 对这些法规、条约、规则、指导方针、条例、法令、法典和行政或司法先例或权威的具有法律约束力的解释或管理,以及所有适用的行政命令、指示职责、请求”、任何政府实体的执照、授权和许可以及与之达成的协议。

?留置权具有信贷协议中规定的含义。

“清算优先股”是指在任何日期,对于A-2系列优先 股的任何股份,每股1,000美元。

“强制赎回”具有 第8(a)条中规定的含义。

?强制赎回日期意味着[插入10这是最初成交日期的周年纪念日], 2033.

强制赎回 默认事件具有第8(D)节中规定的含义。

强制性赎回价格就A-2系列优先股的任何股份而言,指相等于(A)清算优先权加上(B)有关该A-2系列优先股的任何应计股息加上(C)自最近一次股息支付日期以来就该A-2系列优先股截至强制性赎回日为止的任何应计及未付股息之和。

强制赎回通知 具有第8(A)节中规定的含义。

*可选的赎回通知 具有第7(B)节中规定的含义。

?可选赎回具有第7(A)节中规定的 含义。

?平价股票?具有 第2(A)节中规定的含义。

允许受让方的含义与《投资协议》中的含义相同。

?个人是指任何个人、公司、房地产、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、有限责任公司、信托、非法人组织或任何其他实体。

?赎回日期就 根据本指定证书赎回A-2系列优先股股份而言,指向持有人支付或交付赎回A-2系列优先股股份的适用赎回代价的日期。

A赎回价格 价格具有第7(A)节中规定的含义。

?第二个截止日期?具有《投资协议》中规定的 含义。

高级库存?具有 第2(B)节中规定的含义。

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系列A-1优先股是指被归类为公司A-1系列优先股的系列优先股。

?系列A-2优先股具有第1节中给出的含义。

?附属公司对任何人使用时,是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体,其(X)证券或其他所有权权益占普通投票权的50%或以上(或如属合伙企业,则为一般合伙企业权益的50%或以上)或(Y)足够的投票权以选举董事会或其他管治机构的至少多数成员,截至该日期,由该人士或该人士的一个或多个附属公司或由该人士的一个或多个附属公司拥有。

转让代理人?指担任A-2系列优先股及其继承人和受让人的转让代理人、注册人和支付代理人的人员。转让代理最初应为本公司。

转让具有投资协议所载之涵义。

“未赎回股份”具有第10条所述的含义。

认股权证具有投资协议所载之涵义。

认股权证股份具有投资协议所载之涵义。

第四节分红

(a)分红持有人应有权获得本 第4条规定的类型和金额的股息(此类股息,简称“股息”)。

(B)应计股息。A-2系列优先股的每股股息应(I)于该股的清算优先权及该股的任何应计股息,自该股发行之日起每日计提,不论是否申报,亦不论本公司是否有盈利 ,亦不论本公司是否有合法可供支付股息的资产,股息率相等于股息率,(Ii)复合季度股息及(Iii)于每个股息支付日,根据第(Br)4(C)节,按季支付拖欠股息,自该股票发行日后的第一个股息支付日起计算。A-2系列优先股的股息应按365天的实际天数计算。 A-2系列优先股的任何股份在任何股息支付期内的应付股息金额应等于在该股息支付期内根据本第4条(B)款的规定就该股应计的每日股息金额的总和。

(C)支付股息。如董事会宣布及于董事会宣布时,应计股息金额自动增加,而本公司或任何其他人士无须采取任何行动,则应以现金支付股息 ,金额与应支付股息的金额相等。为进一步清楚起见,如董事会在根据本第4(C)条任何股息支付日期没有以现金申报及支付,或本公司因任何原因未能以现金支付A-2系列优先股自最近一次股息支付日期以来应计及未付股息的全数,则该等未付股息将自动加入该股份于适用的 股息支付日期的应计股息金额,而无需本公司或任何其他人士采取任何行动。

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(d)记录日期。于任何相关股息 支付日支付股息的记录日期将为包含相关股息支付日的日历月第十五(15)日营业结束时,无论该日是否为营业日。

第5款.清算权。

(A)清盘。如果本公司发生任何自动或非自愿的清算、解散或清盘, 在任何高级股票或平价股票持有人的权利以及本公司现有和未来债权人的权利的限制下,持有人应有权从本公司合法可用于此目的的资产中,向任何初级股票持有人进行任何分配或支付或为其拨备。全数收取现金及A-2系列优先股每股金额的清算分派,金额相等于(I)清算优先股加上(Ii)有关A-2系列优先股股份的任何应计股息加上(Iii)自最近一次支付股息日期以来有关A-2系列优先股股份的任何应计及未付股息,该等股息为本公司事务的自愿或非自愿清算、解散或清盘日期。持有人在收到第5(A)节明确规定的全部款项后,在发生任何此类自愿或非自愿清算、解散或清盘公司事务的情况下,无权获得任何进一步的付款,并且在收到该等款项后,将没有权利或要求获得S公司的任何剩余资产。

(B)部分付款。如果就第5(A)节所述的任何分配而言,公司的资产或由此获得的收益不足以全额支付第5(A)节规定必须支付给所有持有人的清算分配总额,以及支付给所有平价股票持有人的清算分配,则应支付分配给所有该等平价股票持有人和持有人的金额。按比例根据他们本来有权获得的各自的清算分配总额,如果所有应付款项都得到全额支付的话。

(C)资产的合并、合并和出售,而不是清算。就本第5条而言,出售、转让、交换或转让(以现金、股票、证券或其他代价换取)公司的全部或几乎所有财产和资产,不应被视为自愿或非自愿的公司事务的清算、解散或清盘,公司与任何其他人之间的合并、合并、法定交换或任何其他商业合并交易,或任何其他人与公司之间的合并、合并、法定交换或任何其他商业合并交易,也不应被视为自愿或非自愿清算。公司事务的解散或清盘。除第6节另有规定外,当本公司与另一人士完成合并或合并(本公司并非尚存实体)时,当时已发行的任何A-2系列优先股(包括任何未赎回股份)须转换为尚存实体或所产生实体的优先证券,而该等优先证券与紧接完成合并前的A-2系列优先股实质上具有相同的权利、权力、限制及限制。

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第6节控制权变更时的赎回。

(A)控制权变更赎回。除第6(D)节另有规定外,在控制权变更发生时,(I)本公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)有权但无义务按当时适用的赎回价格以现金赎回A-2系列优先股的任何或全部流通股 (就本第6节而言,赎回价格的计算方法是将在 的定义中对控制权变更完成的日期替换为完成控制权变更的日期);但公司对A-2系列优先股的任何或全部流通股的任何此类可选赎回必须按比例进行,并根据A-1系列优先股指定证书的第6节,公司可选择赎回A-1系列优先股的流通股,以及(Ii)每个持有人将有权利,但不是义务,要求本公司(或其继承人或控制权变更中取得或尚存的人)按当时适用的赎回价格(就本节6而言,须将控制权变更中对赎回日期的提述替换为控制权变更的完成日期),以现金赎回该持有人拥有的任何或全部A-2系列优先股。

(B) 更改控制通知。在本公司预期完成控制权变更之日前第二十(20)个营业日或之前(或如较后,在本公司发现控制权变更可能发生后立即发出),本公司或其代表应将书面通知(控制权变更通知)发送至各持有人在本公司记录中所示的地址。控制权变更通知应包括:(I)控制权变更的重要条款和条件的描述;(Ii)控制权变更预计完成的日期;(Iii)公司是否正在行使第6(A)(I)条规定的权利赎回A-2系列优先股的任何或全部流通股,如果是,则赎回A-2系列优先股的股份数量;(Iii)A-2系列优先股的股票应赎回的地点;及(Iv)适用的赎回价格。如果公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)没有根据第6(A)(I)条行使其赎回A-2系列优先股流通股的权利,持有人可根据第6(A)(Ii)条行使其权利,要求本公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)赎回该持有人所拥有的任何或全部A-2系列优先股,方法是向公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人)递交书面通知,说明持有人正在行使其权利要求公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或尚存人) 控制)赎回其A-2系列优先股的任何或全部流通股,并包括支付赎回价格的电汇指示,只要变更控制权的经济条款和实质性条款、其他条款和条件与适用的控制权变更公告中所载的条款和条件保持不变,该选举公告即不可撤销。该等选择通知必须在本公司预期完成控制权变更之日(如《控制变更通知》所述)前五(5)个营业日及(Y)持有人S收到控制变更通知后五(5)个营业日内(该期间为选择 期间)或之前(以较迟者为准)送达。如果持有人根据第6(B)条及时收到控制权变更通知,但未能在适用的选举期限内递交选举通知,则该持有人应被视为已不可撤销地放弃了要求公司(或其继任者或

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根据本第6条赎回其A-2系列优先股的任何或全部流通股;但如果控制权变更的经济条款或重大其他条款和条件与适用的控制权变更通知中所载的条款和条件相比有任何变化,公司应 按照本第6条的规定递交另一份控制权变更通知并开始新的选择期(适用作必要的变通).

(c)赎回价格的交付。如果公司(或其继任者或控制权变更中的收购人或存续人) 或持有人已根据第6(a)节行使其赎回或要求赎回A-2系列优先股任何已发行股份的权利,则在控制权变更完成后,在同一日期或前后,根据第6(d)节,公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或存续人)应通过电汇 立即可用的现金资金,向各持有人交付或促使其交付与该持有人’的A-2系列优先股股份相关的适用赎回价。如果 公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或存续人)选择赎回当时未偿还的部分但非全部A-2系列优先股股份,则待赎回的A-2系列优先股股份应由公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或存续人)从持有人处赎回 按比例根据每个持有人持有的 系列A-2优先股的股份数量。如果A-2系列优先股的股份已被证书化,但任何一张 证书所代表的股份少于全部股份被赎回,则应发行一张代表未赎回股份的新证书,而无需向持有人收取费用。持有人无需采取任何行动即可获得适用的赎回价格,除了 按照控制权变更通知的指示向转让代理人交出代表将由 公司赎回的A-2系列优先股股份的证书或损失的股票凭证之外(连同转让代理和公司可能要求的任何惯例赔偿)(如适用),或证明此类股份(如无证书)的入账声明,作为收取适用赎回价的条件;但在任何情况下,不得要求任何持有人就任何此类赎回同意任何限制性契约。

(d)部分赎回。如果特拉华州法律(或其他适用法律)禁止公司赎回根据本第6节要求或寻求赎回的任何或全部 系列A-2优先股,则公司无权根据第6(a)(i)节选择赎回任何此类系列A-2优先股,对于持有人已根据第6(a)(ii)节行使赎回权的A-2系列优先股的任何股份,公司应按比例赎回其可赎回的符合此类法律的最大数量的此类股份,并且公司应根据该法律尽快赎回提交赎回的A-2系列优先股的剩余股份。公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或存续人)因没有足够的合法可用资金而无法支付 赎回价,并不免除公司(或其继承人或控制权变更中的收购人或存续人)在适用法律允许的情况下全额实施赎回的义务。

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(E)赎回的效力。A-2系列优先股的任何股份将不再派发股息或宣布派发股息,该A-2系列优先股的股份将不再发行,有关该等A-2优先股的所有权利(收取本文所述的适用赎回价格除外)将终止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票并未交回注销,该等A-2系列优先股的股息将于紧接根据本条第6节赎回的任何A-2系列优先股股份于紧接交易收市日期前生效。

(F)赎回股份的状况。根据本条款第6节赎回的A-2系列优先股的股份将恢复为授权但未发行的优先股的状态,不对系列进行分类,直至董事会根据证书的规定再次将该等股份归类为特定系列为止。

(G)更改管制协议。本公司不得就构成控制权变更的交易订立任何协议,除非(I)该协议规定或不妨碍(视情况而定)持有人行使其权利,要求本公司(或其继承人或在 控制权变更中的收购或尚存人士)以符合并实施本第6条的方式赎回其持有的A-2系列优先股股份,及(Ii)在 中收购或尚存的人以董事会真诚行事的形式和实质合理地令董事会满意的形式和实质代表或契诺。于完成该控制权变更时,该人士应有足够资金(包括但不限于本公司S资产负债表上的现金及现金等价物、任何债务或股权融资所得款项、可用信贷额度或未催缴资本承诺)以完成该控制权变更及支付有关A-2系列优先股所有已发行股份的 适用赎回价格。

第7节可由公司选择赎回。

(A)可选择赎回。公司可选择以现金方式赎回全部(但不少于全部)A-2系列优先股流通股(可选择赎回)(前提是,公司可选择赎回全部(但不少于全部)A-2系列优先股流通股,同时公司还必须根据《A-1系列优先股指定证书》第7节对所有(但不少于全部)A-1系列优先股流通股进行赎回),A-2系列优先股的每股价格(赎回价格)等于:

(I)如赎回日期为第一(1)日或之前ST)初始截止日期周年,(A)104.0%乘以(B)(X)清算优先权加上(Y)关于该A-2系列优先股股份的任何应计股息加上(Z)自最近一次股息支付日期以来就该A-2系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息;

(Ii)如赎回日期在首次(1)之后ST周年纪念日,但在第二日或之前(2发送)初始截止日期周年,(A)102.0%乘以(B)(X)清算优先权的总和(Y)有关A-2系列优先股股份的任何应计股息加上(Z)自最近一个 股息支付日期以来有关A-2系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息;

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(Iii)如赎回日期在第二个(2)之后发送周年纪念日,但在第三日或之前(3研发)初始截止日期的周年日,(A)101.0%乘以(B)(X)清算优先权加上(Y)关于A-2系列优先股股份的任何应计股息加上(Z)自最近的股息支付日期以来就A-2系列优先股股份截至赎回日的任何应计和未付股息的总和;以及

(Iv)如赎回日期在第三(3)日之后研发)初始成交日期 周年,(A)100.0%乘以(B)(X)清算优先权加上(Y)有关A-2系列优先股股份的任何应计股息的总和 加上(Z)自最近一次支付股息日期以来有关A-2系列优先股股份截至赎回日的任何应计未付股息。

(B)可选择赎回通知。如果公司选择实施可选赎回,则公司或其代表应将书面通知(可选赎回通知)发送至每位持有人在公司记录中显示的地址。可选择赎回通知应(I)通知该等持有人公司选择赎回所有A-2系列优先股、赎回价格及赎回日期,(Ii)述明赎回A-2系列优先股股份的地点,及(Iii)述明持有人应于何处发出支付赎回价格的电汇指示。本公司为选择性赎回选择的赎回日期不得少于 自本公司向持有人发出选择性赎回通知之日起十(10)个营业日至不超过二十(20)个营业日。

(C)交付赎回价格。于可选择赎回日期,本公司应以电汇方式向每位持有人交付或安排以现金电汇方式向每位持有人交付有关如此赎回的A-2系列优先股S股份的适用赎回价格。持有人不需要采取任何行动来获得适用的赎回价格,但按照根据可选赎回通知交付的指示向转让代理交出代表本公司将赎回的A-2系列优先股的股票或其遗失的股票誓章(连同转让代理和 公司可能要求的任何惯常赔偿)的证书 以外,在适用的范围内,或证明该等股票的账簿记项报表(如果没有证明),作为获得适用赎回价格的条件;但在任何情况下,任何持有人在任何该等赎回方面,均无须同意任何限制性契诺。

(D)赎回的效力。于紧接根据第7条赎回的任何A-2系列优先股股份于紧接赎回日营业时间结束前生效,A-2系列优先股的任何股份将不再产生股息或不再宣派股息,该等A-2优先股的股份将停止发行,有关该等股份的所有权利(收取本文所述的适用赎回价格除外)将停止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票并未交回注销。

(E)赎回股份的状况。根据本条款第7节赎回的A-2系列优先股的股份将恢复为授权但未发行的优先股的状态,不对系列进行分类,直至董事会根据证书的规定再次将该等股份归类为特定系列为止。

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第8节强制赎回。

(A)强制赎回。在强制赎回日,公司应以现金方式赎回A-2系列优先股(强制性赎回)的全部(且不少于全部)流通股,A-2系列优先股的每股价格相当于强制性 优先股价格。

(B)强制赎回通知。于强制赎回日期前不少于三十(30)或六十(60)个营业日 ,本公司或其代表须将书面通知(强制性赎回通知)寄往每位持有人在本公司记录中所示的地址。强制性赎回通知应(I)列明每股拟赎回股份的强制性赎回价格及强制性赎回日期,(Ii)述明A-2系列优先股的股份应于何处赎回,及(Iii)述明持有人应于何处递交支付强制性赎回价格的电汇指示。强制性赎回通知的任何交付失败或瑕疵不应影响 S公司根据本第8条赎回A-2系列优先股全部流通股的义务。

(C)交付强制赎回价格。于强制赎回日,本公司应以电汇方式将即时可动用现金交付或安排向各持有人交付A-2系列优先股S股份的适用强制性赎回价格。持有者不需要采取任何行动来获得强制赎回价格,除非按照根据强制赎回通知交付的指示向转让代理交出代表本公司将赎回的A-2系列优先股的股票或为此损失的股票誓章(连同转让代理和本公司可能要求的任何惯例赔偿)的证书,以达到适用的范围,或证明该等股票的入账声明(如果没有证明),作为获得适用的强制赎回价格的条件;但在任何情况下,任何持有人在任何该等赎回方面,均无须同意任何限制性契诺。

(d)部分赎回。公司应将其所有资产 用于支付A-2系列优先股所有已发行股份的强制赎回价,不得用于其他公司目的,但特拉华州法律(或其他适用法律)禁止的情况除外。 如果公司因任何原因未能在强制赎回日赎回A-2系列优先股的所有已发行股份(“强制赎回违约事件”), 除股息率增加外,在不限制持有人的任何其他可用补救措施的情况下,公司应采取任何及所有合理行动,以产生足够的资金赎回A-2系列优先股的所有已发行股份,包括通过出售资产、筹集股本或其他融资或其他方式,任何此类资金应立即用于支付A-2系列优先股 已发行股份的强制赎回价。如果特拉华州法律(或其他适用法律)禁止公司在强制赎回日赎回A-2系列优先股的任何已发行股份 ,则公司应按比例赎回其可赎回的最大数量的A-2系列优先股,并且公司 应尽快赎回A-2系列优先股的剩余流通股,直至其完全完成强制赎回。本公司 (或其继承人)因没有足够的合法可用资金而无法完成强制赎回,并不免除本公司(或其继承人)在适用法律允许的情况下全额实施强制赎回的义务。

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(e)赎回的效果。在根据本第8条就A-2系列优先股股份支付强制赎回价之日的营业时间结束前立即生效,股息将不再累计或宣布于该 系列A-2优先股股份,该系列A-2优先股股份将不再流通,及有关该等股份的所有权利(收取本文所述适用强制赎回价 除外)将停止及终止,即使任何被要求赎回的股份的任何股票尚未交回注销亦然。

(f)赎回股份的状态。根据 本第8节赎回的A-2系列优先股的股份应恢复为已授权但未发行的优先股的状态并构成优先股,在董事会根据 证书的规定再次将此类股份分类为特定系列之前,不进行系列分类。

第9节破产触发事件时的赎回。

(a)破产触发事件。尽管本协议有任何相反规定,但在任何时候发生任何破产触发事件时, 公司应立即以适用的赎回价(就 本第9条而言,应通过在赎回价定义中将赎回日期替换为破产触发事件日期来计算),从合法可用的资金中赎回当时发行在外的A-2系列优先股的每股股份“”“”“”,通过电汇立即可用的现金资金,无需任何持有人或任何其他人的任何通知或要求或其他行动;但持有人可自行决定放弃在破产触发 事件发生时收取全部或部分付款的权利,且任何该等弃权不得影响该等持有人或本协议项下任何其他持有人的任何其他权利,包括与该等破产触发事件有关的任何其他权利,以及要求支付该等赎回价格或任何其他金额(如适用)的任何权利。除向转让代理人交出代表将由公司赎回的A-2系列优先股股份的证书或遗失的股票凭证外,持有人无需采取任何行动来收取适用的赎回价(连同转让代理和公司可能要求的任何惯例赔偿),在适用的范围内,或 证明该等股份(如无证书)的入账声明,作为收取适用赎回价的条件;但在任何情况下,均不得要求任何持有人就任何该等赎回同意任何 限制性契约。

(b)赎回的效果。对于根据本第9节赎回的 系列A-2优先股的任何股份,在赎回日营业结束前立即生效,股息不得再累计或宣布在任何此类 系列A-2优先股的股份上,此类系列A-2优先股的股份应停止流通,及有关该等股份的所有权利(收取本文所述适用赎回价的权利除外)将停止及终止,即使被要求赎回的任何股份的任何股票尚未交回注销亦然。

(c)赎回股份的状态。根据 本第9节赎回的A-2系列优先股的股份应恢复为已授权但未发行的优先股的状态并构成优先股,在董事会根据 证书的规定再次将此类股份分类为特定系列之前,不进行系列分类。

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第10节未赎回股份的处理如果(I)任何A-2系列优先股的任何股份没有根据本协议第6或7条(视何者适用而定)被赎回或提交赎回,或(Ii)本公司未能在按照本协议第6、7、8或9条(视何者适用而定)到期时全额支付适用的赎回价格或 强制性赎回价格(任何该等股份在赎回价格或强制赎回价格(视何者适用而定)之前一直未赎回)若根据本指定证书就该等股份缴足股款),则该等股份将继续流通股,继续派发累积股息(赎回价格或强制赎回价格(视何者适用而定,将上调至包括该等额外未支付的股息),并将保留彼等在本指定证书下的权力、称号、优惠及其他权利,直至与此有关的赎回价格或强制赎回价格(视何者适用而定)根据本指定证书悉数支付为止。

第11节.批准权

(A)A-2系列批准权。除本文明确规定外,A-2系列优先股应无投票权。A-2系列优先股和A-1系列已发行优先股的至少多数股份的持有人或持有人(视情况而定)的投票或同意(视情况而定)、亲自或委托代表作为单一类别一起投票(无论是在没有召开会议的情况下以书面形式或在为此召开的任何会议上投票),将需要本公司或其任何附属公司采取下列任何行动,无论是通过修订、合并、合并、实施法律或其他方式,以及 无论根据DGCL是否需要此类批准:

(I)修订、更改、修改、废除或放弃(A)证书(不包括本指定证书和A-1系列优先股指定证书)或附例的任何规定,以对A-2系列优先股或A-1优先股或其任何持有人或持有人(如适用)的权利、优先、特权或权力产生重大不利影响的方式;或(B)本指定证书或A-1系列优先股指定证书或指定证书;

(Ii)授权或发行额外股份,或将现有证券重新分类为任何平价股、任何高级股或可转换为或可交换为或可行使为任何平价股或高级股的任何证券或权利(包括A-2系列优先股的股份或A-1系列优先股的额外股份,但根据投资协议发行A-1系列优先股的股份和根据A-1系列优先股指定证书第17节发行A-1系列优先股除外);

(Iii)在初始截止日期后产生、承担或担保任何债务;但下列情况不需要投票或 同意:(A)截至初始截止日期公司或其任何子公司根据信贷协议可获得的任何借款;(B)在(I)信贷协议和/或现有契约(在每种情况下,在初始成交日期有效)或(Ii)其任何替代信贷协议所允许的范围内的任何债务的产生、承担或担保,但以在初始成交日期担保信贷协议下的债务的留置权为担保的任何替代信贷协议除外(a初级信贷协议)

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(在(I)和(Ii)的每一种情况下,担保信贷协议和/或该替代信贷协议的留置权的次级留置权担保的任何债务除外; 但在信贷协议第7.01节(C)至(G)条款或其任何替代信贷协议中的任何类似条款允许的留置权的情况下,不需要该同意或表决);(C)公司与其全资附属公司之间的任何公司间债务,只要该等债务全部由本公司或其一个或多个全资附属公司持有;及(D)信贷协议(初级信贷协议除外)的任何再融资或紧接最初成交日期前尚未偿还的债务(为免生疑问,包括其后的任何再融资),包括与该等再融资有关的惯常费用、开支及折扣;

(Iv)宣布、支付或拨备任何初级股或平价股的任何股息,或就任何次级股或平价股作出任何 分派,但(A)仅以初级股支付的股息或分派,或(B)本公司全资附属公司给予本公司或本公司另一家全资附属公司的股息或分派(在每种情况下,A-2系列优先股除外,与A-1系列优先股按比例计算)除外;

(V)赎回、购买或支付与任何初级股票或平价股票有关的清算付款,但(A)根据董事会与现任或前任雇员、高级管理人员、董事或顾问批准的任何雇佣合同、福利计划或其他类似安排购买初级股票,或为现任或前任雇员、高级管理人员、董事或顾问的利益而购买初级股票, (B)将现有初级股票重新分类为其他初级股票,或将现有平价股票重新分类为其他平价股票,或(C)根据允许回购交易(定义见投资 协议)(在每种情况下,除外,关于A-2系列优先股,与A-1系列优先股按比例计算);和

(Vi)同意或承诺作出或采取本条第11(A)条所述的任何行动。

就第11(A)(I)及(Vi)条(在与第(I)项有关的范围内)及第11(B)条而言,根据适用法律提交指定证书或任何类似文件,列明或更改本公司任何类别或系列股票的指定、优惠、转换或其他权利、投票权、限制、股息及其他 分派、资格或其他条款,应视为对证书的修订。第11(A)条禁止采取的任何行动(如果没有事先获得批准该行动的A-2系列优先股和A-1系列优先股至少多数股份的持有人或持有人的同意(视情况而定))或第11(B)条禁止的任何行动(如果没有事先获得批准该行动的A-2系列优先股和A-1系列优先股至少多数股份的持有人的事先赞成票或同意)应为越权行为,无效从头算没有力量或效果。公司不得,也不得通过修订、修改、废除、重述、补充、终止或放弃本证书的任何指定条款,或通过任何控制权变更或任何其他重组、资本重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券、协议或任何其他自愿行动,使其子公司不(直接或间接地,包括通过合并、合并、法律实施或其他方式)、补充、终止或放弃或同意公司或其任何子公司偏离本证书的任何指定条款。避免或设法避免遵守或履行本指定证书项下应遵守或履行的任何条款。

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(B)除上述规定外,在不限制前述规定的情况下,无论是通过修订、合并、合并、实施法律或其他方式,或不论根据《股东大会规则》是否需要此类批准,都需要A-2系列已发行优先股的至少多数已发行股份的持有人投票或同意,作为一个单一类别,亲自或由代表在没有会议的情况下以书面形式或在为此目的召开的任何 会议上进行投票,废除或 放弃证书(包括本指定证书和A-1系列优先股指定证书)或附则的任何规定,其方式将对A-2优先股或其任何持有人的权利、优先权、特权或权力产生重大不利影响,与A-1系列优先股或其任何持有人的权利、优先权、特权或权力相比,或(Ii)同意或承诺采取或采取第11(B)(I)节所述的任何行动;但对A-1系列优先股指定证书第11(B)条或第12或17条的任何修订、修改、废除或放弃,不得被视为与A-1系列优先股或其任何持有人的权利、优先权、特权或权力相比,对A-2系列优先股或其持有人的权利、优先、特权或权力产生不利影响。

(C)类别投票。每名A-2系列优先股持有人对A-2系列优先股股票持有人有权投票的任何事项,无论是在 会议上或通过书面同意,都将拥有A-2系列优先股每股一票。

(D)书面同意。A-2系列优先股的持有者可采取行动或同意任何行动,而无需召开会议,方法是书面同意或通过电子传输A-2系列优先股的持有者有权在该等股东的会议上投票不少于授权、采取或同意此类行动所需的最低票数。A-2系列优先股的持有者无权就本指定证书明确规定或法律另有要求的事项以外的其他事项投票表决A-2系列优先股。

第12条。[保留。]

第13条转让代理、转换代理、注册官及付款代理A-2系列优先股的正式指定转让代理和支付代理应为本公司。本公司可全权酌情委任任何其他人士担任A-2系列优先股的转让代理或支付代理,其后可随时撤换或取代该其他人士。在任何该等委任或免任后,本公司应向持有人发出有关通知。

第14条补发证书如果发行了证明A-2系列优先股的实物证书,则在将证书交给转让代理时,公司应更换任何损坏的证书,费用由持有人S承担。本公司应更换已销毁、被盗或遗失的证书,费用由持有人S承担,并在向公司和转让代理交付证明证书已被销毁、被盗或丢失的令人满意的证据后,连同转让代理和公司可能要求的任何赔偿一起更换。

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第15节税收

(A)扣留。即使本协议有任何相反规定,本公司仍有权从A-2系列优先股应支付的任何款项中扣除和扣缴适用法律规定的任何税款。在任何金额被如此扣除或扣留并支付给适当的政府实体的范围内,就本指定证书的所有目的而言,被扣除或扣留的金额应被视为已支付给被扣除或扣缴的人。公司应与持有人真诚合作,尽量减少或消除任何此类扣缴或扣减,包括让持有人有机会提供更多信息或申请豁免扣缴或降低扣缴比率。

(B)税务处理。本公司和持有人同意:(I)就美国联邦所得税而言, (A)A-2系列优先股仅应计的股息不应被视为股息,除非和直到该等股息以现金宣布和支付, (B)A-2系列优先股应被视为《守则》第305节及其颁布的美国财政部条例所指的优先股,(C)在符合上文(A)款的情况下,如适用,在守则第305(C)节所要求的范围内(且仅在任何赎回溢价未被视为与转换A-2系列优先股的A-1系列优先股的股份有关的推定分配的范围内), 持有人将被视为就A-2系列优先股的任何赎回溢价接受推定分配,以及(Ii)除非守则第1313(A)节(或任何类似的国家规定,根据当地或非美国法律),公司或任何持有人不得在任何纳税申报单、任何税务程序或其他程序中采取任何与此类处理不一致的立场。

(C)转让税。本公司应支付因发行A-2系列优先股股票或代表该等股票的股票而到期的任何及所有文件、印花及类似发行或转让税(转让税)。但是,本公司不需要就发行或交付任何A-2系列优先股(或涉及发行或交付的任何转让)向 在紧接要求发行或交付A-2系列优先股的事件之前的受益所有人(A-2优先股的实益所有人除外)支付任何可能应付的转让税。除非要求发行或交付的人已向本公司支付任何该等转让税的款额,或已令本公司信纳该等转让税已缴付或无须缴付,否则不得发出或交付该等转让税。

第16节持有人的权利和补救

(A)本指定证书和A-2系列优先股所载的各项规定均为持股人的利益。于发行时持有A-2系列优先股的任何股份的持有人,可透过法律诉讼、衡平法诉讼或其他适当程序,保护及执行A-2系列优先股及本指定证书持有人的权利,不论是为具体履行本协议或A-2系列优先股所载的任何协议,或申请禁止违反本协议或其中任何条款的禁令,或协助行使据此或藉以或由法律或其他方式授予的任何权力。在不受上述 限制的情况下,如果发生下列情况,持有者将受到不可挽回的损害

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本指定证书的条款未按照其特定条款执行,否则将被违反。因此,持有人将有权获得禁令或禁令,以防止违反本指定证书的规定,并具体执行本指定证书的条款和规定,包括通过一项或多项具体履行诉讼,以及 他们可能有权在法律或衡平法上获得的任何其他补救措施。对于为强制令救济或具体履行本指定证书而提起的诉讼,公司不承担任何关于法律补救已足够的抗辩,以及证明特殊损害赔偿、担保后或提供类似担保的任何要求。

(B)除本文明确规定外, 根据本指定证书可获得的所有补救措施,无论在法律上、衡平法上或其他方面,都将被视为累积,而不是替代或排除其他补救措施。任何持有人行使某一特定补救措施并不排除行使任何其他补救措施。

第17条。细分;组合。如果公司以任何方式细分或合并A-2系列优先股或A-1系列优先股的流通股,则A-1系列优先股或A-2系列优先股的流通股将分别以相同的比例和方式进行细分或合并。

第18条。公告。本协议提及的所有通知均应以书面形式发出,除非本协议另有规定,否则本协议项下的所有通知应视为在收到通知后三(3)个工作日内发出,如以挂号信或挂号信寄出,并预付邮资,地址为:(I)如寄往本公司,则寄往其位于佐治亚州30346亚特兰大5楼拉****亚大道3号的办事处;(Ii)如寄往任何持有人,则寄往本公司股票记录簿所列持有人的地址及/或电子邮件地址(就本文件所述所有目的而言,可(br}包括转让代理的记录)或(Iii)向本公司或任何有关持有人(视情况而定)发出类似通知所指定的其他地址。

第19节.可查明的事实当本指定证书的条款提及特定协议或其他文件以确定本证书条款的含义或实施时,公司秘书应在公司的主要执行办公室保存该协议或文件的副本,并应向提出请求的任何持有人免费提供副本。本公司秘书亦须保存发行日期、向持有人发行A-2系列优先股的股份数目及每次发行日期、A-2系列优先股的清算优先权及每股应计股息及不时生效的股息率的书面记录,并应免费向任何提出要求的持有人提供该书面记录。

第20条.宽免;修订尽管本指定证书中有任何相反的规定,(A)经持有当时已发行的A-2系列优先股三分之二股份的持有人的书面同意,A-2系列优先股的所有股份(及其持有人)均可放弃本指定证书中包含的任何规定以及A-2系列优先股持有人根据本指定证书授予的任何权利;但任何修订、修改或豁免,根据其条款,相对于其他持有人而言,将对持有人造成不利和独特的影响,而不会产生类似的影响 所有持有人应事先获得受不利和独特影响的持有人的书面同意,以及(B)对本协议的任何修订(但不包括本协议下的任何放弃)均须获得董事会多数成员的赞成票

-20-


董事。公司或其任何子公司对本指定证书的任何修改、修改、废除、重述、补充、终止或放弃,或同意其任何偏离本指定证书的规定,应越权行为,无效从头算在未取得本指定证书适用条款所要求的持有人或持有人(视何者适用而定)的赞成票或同意的情况下,本公司并无效力或效力。

第21条。可分割性。如果本文所述A-2系列优先股的任何条款因任何法律规则或公共政策而无效、非法或无法强制执行,则此处所述的所有其他条款在没有无效、非法或不可执行的条款的情况下仍将保持完全的效力和效力,且本文所述的任何条款将不被视为依赖于任何其他此类条款,除非在此如此表述。

第22条。口译。除非另有说明,否则在本《指定证书》中提及某一条款、章节、展品或附表时,应指本《指定证书》的某一条款、章节、展品或附表。凡在本指定证书中使用的词语包括、?包括或?包括?在本指定证书中使用时,应被视为后跟不受限制的词语。除非上下文另有规定,否则在本指定证书中使用的词语和类似含义的词语指的是本指定证书的整体,而不是本指定证书的任何特定条款。本指定证书中使用的日期一词指的是2023年11月9日。这两个词都不是排他性的。词组中的单词Extension?to Scope指的是一个主体或其他事物扩展到的程度,该词组不能简单地表示If?if,而应解释为具有与单词一样的含义和效果。本《指定证书》中包含的定义适用于此类术语的单数和复数形式,以及该术语的男性和中性性别。此处定义或提及的任何协议、文书或法规或本文提及的任何协议、文书或法规,除非另有说明,否则指不时修订、修改或补充的协议、文书或法规,包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或 同意,以及(在法规的情况下)通过继承可比的后续法规以及对其所有附件和纳入其中的文书的引用;但为免生疑问,对信用证 协议的提及不应包括2023年11月9日之后的任何修订、修改或补充。除非另有特别说明,否则所提及的美元或美元均指美国的合法货币。除本文另有规定外,在计算根据本指定证书须采取任何行动或步骤的期间内或之后的期间时,计算该期间的参考日期应不包括在内(除非法律另有规定,否则该期间的最后一天不是营业日,则该期间应在下一个营业日结束)。

第23条。没有其他权利。除证书、细则、投资协议或投资者权利协议(定义见投资协议)或法律另有规定或本公司与任何持有人于本指定日期后订立的任何合约另有规定外,持有人将不会就A-2系列优先股享有任何权利或优惠,但本指定证书另有规定者除外。

[签名页 如下]

-21-


此外,决议案授权及指示本公司董事长、行政总裁、总裁或任何副总裁及秘书或任何助理秘书根据上述决议案及特拉华州法律条文编制及提交本指定优惠、权利及限制证书。

兹证明,以下签署人已于2023年的今天签署了本指定证书。

韩国高丽集团控股有限公司

姓名:

标题:

[ 指定证书的签名页]


附件二

本票据所代表的证券(包括根据本文件可购买的普通股)尚未根据修订后的1933年《证券法》或任何州的证券法进行登记,不得转让、出售或以其他方式处置,除非有关证券的登记声明已根据该法令和适用的州证券法或根据根据该等法令或该等法律豁免登记的规定生效。

本证书所代表的证券(包括可在本证书下购买的普通股)须受一份日期为2023年11月9日的投资协议中规定的转让和其他限制的约束,该协议的副本已提交给公司秘书。

发行日期:[],2023年(发行日期)

证书编号PW-1

韩国高丽集团控股有限公司

普通股认购权证(便士认股权证)

Kore Group Holdings,Inc.是特拉华州的一家公司(公司),兹证明,在符合本条款和条件的情况下,特拉华州有限合伙企业Searchlight IV KOR,L.P.有权在发行日期后的任何时间和不时以及在以下日期或之前向公司购买产品[],2033年(到期日),11,800,000股缴足股款和不可评估的股份(单独为认股权证股份,统称为认股权证股份) 公司的普通股,每股票面价值0.0001美元(普通股),每股价格等于行使价。认股权证股份数目及行权价可按本协议规定作出调整, 本协议中对认股权证股份及行权价的所有提法均视为包括任何此等调整或一系列调整。

本认股权证(本认股权证)由本公司向持有人发行,与本公司与持有人之间于2023年11月9日订立的某项投资协议(该投资协议)拟进行的交易有关。此处使用的下列术语在本保证书中使用时应具有下列含义:

?调整事件的含义如第6.10节所述。

*就任何指定的人而言,附属公司是指直接或间接控制、由该指定的人控制或与其共同控制的任何其他人。控制一词(具有相关含义,包括控制、受控制和受共同控制)一词,用于特定的人时,指的是直接或间接地拥有直接或间接地指导或引起管理层指示的权力


和该特定人员的保单,无论是通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式。尽管有上述规定,(I)本公司、其附属公司及其 其他联营公司不得被视为持有人或其任何联属公司(本公司、其附属公司及本公司与S其他联属公司除外)的联营公司;及(Ii)持有人不得被视为Searchlight Capital Partners,L.P.或其任何投资基金联属公司拥有股权投资的任何投资组合公司的联营公司。

?自动练习?具有第1.6节中给出的含义。

?实益拥有和类似的术语具有规则13d-3中根据《1934年证券交易法》(经不时修订)以及据此颁布的规则和条例所规定的含义;提供任何人应被视为实益拥有该人有权获得的任何证券,无论该权利是否可立即行使(包括承担行使该人拥有的所有认股权证)。

·彭博?指的是彭博金融市场。

·董事会是指公司的董事会。

?营业日是指美国证券交易委员会或纽约市银行被法律授权或要求关闭的任何日子,星期六、星期日或其他日子除外。

?Company?的含义如前言所述。

?现金行使?具有第1.2节中规定的含义。

?普通股?的含义如前言所述。

?确定日期?具有第6.11节中给出的含义。

?股权挂钩证券具有第6.6节中给出的含义。

?排除的发行具有第6.6节中规定的含义。

?行使股份净结算权的含义如第1.3节所述。

?行权价格?指每股0.01美元,可根据第6节的规定随时进行调整。

?失效日期?的含义如前言所述。

?外来阈值具有第1.1节中规定的含义。

?政府权威机构是指任何政府、法院、监管或行政机构、委员会、仲裁员或权威机构或其他立法、行政或司法政府实体(在每种情况下包括任何自律组织),无论是联邦、州或地方、国内、外国或跨国机构。

?Holder?具有序言中所述的含义。

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?《高铁法案》具有第1.1节中给出的含义。

?HSR阈值?具有第1.1节中给出的含义。

?独立财务专家是指国家认可的会计、投资银行或咨询公司,该公司与本公司或其任何关联公司或持有人或其任何关联公司没有重大财务利益或其他重大经济关系,即根据董事会的善意判断,有资格执行其从事的任务。

《投资协议》具有序言中所述的 含义。

?签发日期?具有序言中所给出的含义。

流动性事件?具有第7节中给出的含义。

?市场价格是指,在任何日期,(I)只要普通股在该日期继续在纽约证券交易所交易, 普通股在紧接该日期之前的交易日在纽约证券交易所最后一次报告的销售价格,以及(Ii)如果普通股在该日期没有在纽约证券交易所交易,则指紧接在该交易日之前的交易日普通股的收盘价 普通股在其上市或交易的主要国家证券交易所或市场的综合交易中报告的收盘价,或者,如果没有报告收盘价,在紧接该日期之前的交易日,普通股在其上市或交易的主要美国国家证券交易所或市场上的最后一次报告销售价格,或如果普通股没有在美国国家证券交易所或市场上如此上市或交易,则普通股在非处方药在电子公告牌上公布彭博所报告的该等证券的市场价格,或在没有该买入价的情况下,采用独立财务专家以其最佳专业判断认为最合适的一种或多种估值 方法,计算紧接由为此目的委任的独立财务专家所厘定的交易日前一个交易日普通股的市场价格,并假设该等证券经充分分销并将以S式交易方式出售,且该等出售的任何一方并无强迫买卖或出售,并考虑所有相关因素。

凡提及纽约证券交易所普通股的收盘价和最后报告的销售价,均应为纽约证券交易所网站(www.nyse.com)上反映的收盘价和最后报告的销售价。

?新信贷 协议是指Kore Wireless Group Inc.(作为借款人)、Maple Intermediate Holdings Inc.(Maple Intermediate Holdings Inc.)、WhiteHorse Capital Management,LLC(作为行政代理和抵押品代理)、UBS Securities LLC(作为联合牵头安排人和簿记管理人)以及每个贷款人之间于2023年11月9日签署的信贷协议。

纽约证券交易所是指纽约证券交易所。

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?个人是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、信托、非法人组织或任何其他实体,包括政府当局。

?投资组合公司是指个人直接或间接投资的任何公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、集体投资计划或其他实体。

?参考 价格具有第6.6节中规定的含义。

?权利的含义与第6.3节中的含义相同。

《证券法》是指修订后的《1933年证券法》或任何后续法规,以及根据该法规颁布的规则和条例。

?股东权利计划具有第6.3节中规定的含义。

?剥离?的含义在第6.4节中已有阐述。

?附属公司,当用于任何人时,指任何 公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体,其(X)证券或其他所有权权益占普通投票权的50%或以上(或如属合伙企业,则为普通合伙企业权益的50%或以上)或(Y)足够的投票权以选举董事会或其他管治机构的至少多数成员,截至该日期,由该人或该人的一家或多家子公司拥有,或由该 个人和该人的一家或多家子公司拥有。

?交易日是指普通股(或其他适用证券)的交易通常在普通股(或其他适用证券)上市或交易的主要交易所或市场进行的一天;如果普通股(或其他适用证券)未如此 上市或交易,则交易日是指营业日。

转让税的含义与第2节中的含义相同。

《古兰经》的意义在《古兰经》的序言中有所阐述。”

认股权证股份具有序言所载之涵义。

1.行使认股权证。

1.1一般练习。本权证持有人可于任何时间及于 认购日期营业时间结束当日或之前不时行使全部或部分权证;然而,前提是,如果这种练习或自动练习(定义见下文)将导致持有人获得普通股的实益所有权(连同持有人当时 拥有的所有其他普通股)的价值等于或超过1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(经修订)及其下颁布的规则(《“高速铁路法”》)、适用于持有人的通知阈值( “《高速铁路阈值”》),或其价值等于或超过适用的竞争或合并控制的通知阈值

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laws of other jurisdictions applicable to the Holder (“Foreign Thresholds”), and no exemption to filing a notice and report form under the HSR Act or applicable competition or merger control laws of other jurisdictions, as the case may be, are applicable, then only the exercise of such portion of this Warrant, which when exercised does not exceed the HSR Threshold or Foreign Thresholds, shall be exercised and the Purchase Form attached hereto as Exhibit A (the “Purchase Form”) and/or Notice of Exercise by Net Share Settlement (defined below) and/or the Automatic Exercise shall be deemed to relate only to such portion of this Warrant, in which case the exercise of the remaining portion of this Warrant in excess of the HSR Threshold or Foreign Thresholds shall not occur until the expiration or early termination of the applicable waiting periods; provided, further, that in the event of an Automatic Exercise, the Expiration Date shall automatically be extended until the Business Day following the expiration of the applicable waiting period. If an HSR Act filing or other regulatory filing is required in connection with the exercise of this Warrant, then each of Company and Holder: (i) shall, as promptly as practicable, make such filing with the appropriate regulatory authority; (ii) shall, and shall cause its Affiliates to, furnish to the other party such necessary information (to the extent consistent with any applicable law) and reasonable assistance as the other party may request to determine whether such filing is required and in connection with its preparation of such filing; and (iii) shall, and shall cause its Affiliates (including for purposes of this clause (ii), portfolio companies) to, furnish, as promptly as practicable and after consultation with the other party, any additional information that may be requested by the relevant regulatory authority in connection with such HSR Act filing or other regulatory filing. Any exercise of this Warrant may be conditioned upon the occurrence of (a) a sale of the Warrant Shares or (b) any event described in Section 8.3(iii) (in the case of clause (b), such conditional exercise shall be deemed revoked if such event or transaction does not occur on the date, or within the dates, specified in the applicable notice provided by or on behalf of the Company pursuant to Section 8 (if such a notice was provided)).

1.2练习现金。本认股权证可“”通过将本认股权证交付至公司的主要行政办公室或其股票转让代理人办公室(如有)来行使( 现金行使),并随附(i)代表 持有人正式填写并签署的购买表格和(ii)向公司支付的款项,金额等于行使价乘以当时行使本认股权证所涉及的认股权证股份数量,加上持有人根据第2条所需支付的所有税款(如有)。

1.3以净股份结算方式行使。本认股权证可全部或部分行使(“通过 净股份结算行使”)为根据本第1.3节确定的认股权证股份数量,方式为将本认股权证交付至公司的主要行政办公室或其股票转让代理人的办公室(如有), 并随附(i)代表持有人正式填写并签署的附件B中随附的净股份结算行使通知(“通过净股份结算行使通知”),以及(ii)向 根据第2条规定,持有人必须支付的任何税款(如有)由公司支付。如果通过净股份结算行使,公司应向持有人发行一定数量的认股权证股份(四舍五入至最接近的整数) ,使用以下公式计算:

X=

Y ×(A-B)

A

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在哪里:

X = 根据通过净股份结算的行使,将向持有人发行的普通股的净股份数;
Y = 通过净股份结算进行行权的普通股股份总数;
A = 以净股交收方式行使通知书发出当日的市价;及
B = 行权价格。

1.4发证(S);授权。在交出本认股权证并完全符合第1.2节(现金行使的情况下)和第1.3节(股票净结算行使的情况下)中的每一项其他要求后,公司应在任何情况下在两个交易日内,通过持有人S期权,(I)签发并促使交付一份或多份证书,或(Ii)指示其转让代理以账簿登记的形式登记,在任何情况下,向持有人登记,或应持有人的书面要求,于及向 持有人指定的一个或多个名称发出一份或多份证书(或记账股份),说明于行使现金或以股份净额结算(视乎情况而定)行使时可发行的认股权证股份数目。该等证书或 证书(或簿记股份)不应被视为已发行,而在该等证书或 证书(或簿记股份)内指定的任何人士不得被视为已成为或拥有该等认股权证股份的记录持有人的任何权利,直至第1.2节(如属现金行使)及第1.3节(如属股份净额交收)所载的所有要求均已由持有人完全满足为止。因行使本认股权证而取得的代表认股权证股份的证书(S)(或账面记项股份),应大体上以本证书附件C所载的形式附有限制性图例;但条件是,应持有人的合理要求,在任何时间及不时,当证券法或适用的州法律不再需要该 图例时,本公司应立即将该图例从代表认股权证股份的任何证书或账簿记项中删除(或发行一张或多张代表该 权证股份的新证书,而该证书(S)不得包含图例)。本公司谨此声明并保证,根据第1.2及/或1.3节规定行使本认股权证而发行的任何普通股,将获正式及有效授权及发行、已缴足款项及无须评估,且不受任何税项、留置权及收费(留置权或由持有人设定的收费或与同时发生的任何转让有关的税项除外)。 公司同意,如此发行的认股权证股份将于根据本认股权证条款向本公司交付本认股权证及支付行使价 当日营业结束时被视为已发行给持有人(而持有人应为其实益拥有人),即使本公司的股票转让账簿届时可能会结清或代表该等认股权证股份的证书可能在该日期并未实际交付。

1.5全部或部分锻炼。本认股权证可于持有人选择时全部或部分行使,若于到期日前任何时间本认股权证就少于所有行使时可发行的认股权证股份行使,本公司在收到持有人发出的本认股权证后,应立即以持有人名义发出新的 证书,证明剩余认股权证的形式与本证书大体相同,并尽快送交持有人或持有人指定交付的另一人。

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1.6以股份净额结算方式自动行使。如果到期日的市场价格高于到期日生效的行权价,则除非持有人在到期日之前向本公司递交了明确选择退出该自动行使的书面通知,并且 在上述第1.1条的约束下,本认股权证应自动被视为在该日期并自该日起将根据上文第1.3条对以前未行使过该认股权证的所有认股权证股票行使(自动行使),公司应在合理时间内,向持有人交付一份证书(或记账股票),代表行使该权利后发行的认股权证股票(或该等其他证券)。

2.缴税。公司应支付与发行本认股权证、任何认股权证股份或任何认股权证股票及本认股权证、任何认股权证股份及任何认股权证股票有关的到期或应付的任何及所有文件、印花及类似的发行或转让税(转让税),而本认股权证、任何认股权证股份及任何认股权证股票应以持有人的名义或以持有人指示的一个或多个名称(只要持有人已遵守投资协议所载的转让限制)发行;但是,如果认股权证或认股权证股票是以持有人以外的名义发行的,(I)本认股权证交回行使时,应附有作为本协议附件D的正式签立的转让文件,(Ii)本公司不需要支付与该发行相关的任何转让税,及(Iii)除非及直至要求发行该等转让税的人士已向本公司支付任何该等转让税的款额,或已确定令本公司信纳该等转让税已缴付或无须支付,否则不得发行该等转让税。

3.残缺、遗失或遗失的手令。倘若本认股权证遭损毁、遗失、失窃或销毁,本公司将 签发及会签一份新的认股权证,以代替及取代经损毁的认股权证,或代替及取代其遗失、被盗或损毁,其条款与本认股权证相同,且日期与本认股权证遭损毁、遗失、失窃或销毁的日期相同,惟须在收到惯常证据及本公司合理满意的赔偿或其他保证后,方可就本认股权证的遗失、被盗或 损毁作出赔偿。

4.保留认股权证股份。

4.1在到期日之前的任何时间,本公司须于任何时间从其认可但未发行的 普通股中预留及保留相当于根据本认股权证行使时可发行的认股权证股份总数的普通股股份,以供在本认股权证行使时发行。本公司应尽合理最大努力 采取一切必要行动,以确保所有该等普通股可以如此发行,而不违反本公司的管理文件、本公司作为缔约方的任何协议以及任何可上市普通股的全国性证券交易所的任何要求或任何适用法律。本公司不得采取任何行动,导致普通股授权但未发行股份的数目少于本认股权证行使时根据本条例须预留供发行的该等股份数目。

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4.2本公司承诺将采取必要或适当的行动 ,以便所有因行使本认股权证而发行的认股权证股份于根据本认股权证的条款发行时将获悉数支付及无须评估,且不受任何及所有 (I)由本公司产生或施加于本公司的抵押权益及(Ii)与发行该等认股权证有关的税款、留置权及收费。如于到期日前任何时间,S公司的法定未发行股本的数目及种类不足以悉数行使本认股权证,本公司将在切实可行范围内尽快采取其法律顾问认为合理所需的公司行动,以将其 已授权但未发行股份增加至足以达到该等目的的股份数目。在不限制上述一般性的情况下,本公司不会将普通股的每股陈述或面值(如有)提高至高于紧接该等陈述或面值增加前的每股行使价 。

4.3本公司声明并向持有人保证,根据本协议条款发行本认股权证及于行使本认股权证时发行普通股,并不构成违反或违反本公司作为 订约方的任何其他协议。

5.零碎股份。于本认股权证行使时,不会发行任何零碎认股权证股份或任何该等零碎认股权证股份的股票。如果除本第5节的规定外,普通股的任何零碎部分可在行使本认股权证时发行,则持有人有权获得等于普通股市场价格减去该零碎股份的行权价格的现金 。

6.反稀释调整和其他权利。在行使本认股权证时可发行的认股权证的行使价格和数量将不时调整如下:

6.1行权价格调整。根据第6.2、6.3、6.4、6.5和6.6节对可行使本认股权证的认股权证股票数量进行任何调整时,行权价应立即调整为等于以下商数:(I)紧接调整前可行使本认股权证的最大数量的认股权证股票的总行权价格除以(Ii)紧接调整后可行使的认股权证股份数量;然而,任何该等调整所产生的可行使本认股权证的新数目认股权证 股份的行使价不得低于每股0.01美元。

6.2股票 分红或拆分。如果公司发行普通股作为普通股的股息或分配,或进行分拆或股份拆分或股份合并或反向拆分,或通过对普通股进行重新分类来增加或减少已发行普通股的数量,则在每种情况下,可行使本认股权证的认股权证股票数量将根据以下公式进行调整:

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NS=NS0 ×

操作系统

OS0

哪里,

NS值 = 在此类事件发生后立即有效的本认股权证可行使的认股权证股票数量
NS0 = 在紧接该事件发生前有效的本认股权证可行使的认股权证股票数量
操作系统 = 紧随事件发生后已发行的普通股数量
OS0 = 指紧接该事件发生前已发行的普通股数量。

对于普通股的股息或分派,此类调整应在纽约市时间下午5:00之后,即确定有权获得此类股息或分派的股东的确定日期生效,或对于拆分、股份拆分、股份合并、反向拆分或普通股重新分类的情况,应在紧接该事件生效时间之前立即生效。本公司不会对本公司以现金形式持有的普通股股份支付任何股息或作出任何分配。如果宣布了第6.2节所述类型的任何股息或分派,但没有如此支付或作出,则可行使本认股权证的认股权证股份数量应再次调整为本认股权证可行使的认股权证股份数量,如果该股息或分派尚未宣布,则该认股权证股份数量将在当时生效 。

6.3权利或认股权证。如果公司向所有或几乎所有普通股持有人发行任何权利或认股权证,使他们有权认购或购买普通股股份,但须符合本节第6.3节最后一段的规定,且每股价格低于紧接该发行公告日期前一个营业日的普通股每股市场价格 ,则可行使本认股权证的认股权证股份数目将根据以下公式调整:

NS=NS0 ×

OS0 + X

OS0 + Y

哪里,

NS值 = 在此类事件发生后立即有效的本认股权证可行使的认股权证股票数量
NS0 = 在紧接该事件发生前有效的本认股权证可行使的认股权证股票数量

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OS0 = 在该事件发生前发行在外的普通股数量
X = 根据该等权利(或认股权证)可发行的普通股股份总数
Y = 普通股的股数等于行使这些权利(或认股权证)的总价格除以记录日每股普通股的市场价格。

每当任何该等权利或认股权证发行时,该等调整将相继作出,并将于下午五时后立即生效,纽约市时间,在确定有权获得该等权利或认股权证的股东的日期。公司不得就公司库存的 普通股发行任何此类权利、期权或认股权证。如果普通股的股份在该等权利或认股权证到期后未交付,本认股权证可行使的认股权证股份数量应重新调整至 本认股权证可予行使的认股权证股份数目,倘于发行该等权利或认股权证时作出调整,而该等调整仅以交付实际交付的普通股 。若该等权利或认股权证未按上述方式发行,则可行使本认股权证的认股权证股份数量应再次调整为 在确定有权接收该等权利或认股权证的股东的确定日期尚未确定的情况下可行使本认股权证的认股权证股份数量。不得根据本第6.3条进行任何调整,该调整将 减少在行使本权证时可发行的权证股份数量。

在确定任何权利或认股权证是否赋予 持有人以低于该市场价格认购或购买普通股的权利时,以及在确定行使该权利或认股权证的应付总价格时,应考虑 公司因该权利或认股权证收到的任何对价以及行使该权利或认股权证时应付的任何金额,该对价的价值(如果不是现金),由董事会真诚地决定。

如果公司采纳或实施股东权利计划(“股东权利计划”),根据该计划, 权利(“权利”)被分配给公司普通股的持有人,并且该股东权利计划规定,在代表该权利的单独 证书分配之前的任何时间,在行使本认股权证时发行的每份认股权证股份将有权获得该权利,则在 分配之前的任何时候,不得对本第6.3条所述的认股权证股份数量进行任何调整。代表这些权利的单独证书。但是,如果在任何行使之前,权利已经与普通股分离,本认股权证可行使的认股权证股份数量应在本第6.3节所述的分离时进行调整(除非持有人或其任何关联公司(定义见股东权利计划)或关联公司(定义见股东权利计划)是收购人(定义见 股东权利计划),在这种情况下,不得根据本第6.3节对此类权利进行调整)。

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6.4其他分布。如果公司确定了一个记录日期,用于向所有或几乎所有普通股持有人分配其股本、其他证券、债务证据或公司其他资产或财产,但不包括:

(i)第6.2节或第6.3节中提及的股息或分配以及权利或认股权证;以及

(ii)第6.5节中提到的仅以现金支付的股息或分配;

则本认股权证可行使的认股权证股份数目将根据以下公式调整:

NS=NS0 ×

SP0_

SP0-FMV

哪里,

NS值 = 本认股权证可于该分派后立即行使的认股权证股份数目
NS0 = 在紧接该分派前有效行使本认股权证的认股权证股份数目
SP0 = 普通股在普通股以正常方式交易而无权接受此类分配的第一个日期前的最后一个交易日的每股市场价格
FMV = 在 分配记录日,就每股已发行普通股分配的股本、其他证券、债务证据、资产或财产的公平市场价值(由董事会善意确定)。

该调整应在下午5时后立即生效,纽约市时间,在确定有权获得此类分配的股东的日期。每当该记录日期就其后事项确定时,应连续作出该调整。

对于根据本第6.4节进行的调整,如果已对子公司或其他业务单位的或与子公司或其他业务单位有关的任何类别或系列股本的普通股或类似股权(子公司分拆股)支付股息或其他 分配,则本认股权证在下午5:00前可行使的认股权证股份数量 ,在确定有权获得分配的股东的记录日期,纽约市时间将根据以下公式增加:

NS=NS0 ×

FMV0+MP0

下议院议员0

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哪里,

NS值 = 本认股权证可于该分派后立即行使的认股权证股份数目
NS0 = 在紧接该分派前有效行使本认股权证的认股权证股份数目
FMV0 = 在分拆生效日期后的连续10个交易日内,分配给普通股持有人的股本或类似股权的平均市价,适用于该股票或股权的一股。
下议院议员0 = 分拆生效日期后连续10个交易日内普通股市场价格的平均值。

该调整自分拆生效之日起计连续第十个交易日(包括该日在内)生效。不得根据第6.4节作出任何调整,以减少在行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 。

6.5现金股利。如果公司在任何季度会计期间(不包括与S清算、解散或清盘相关的任何现金分配)向所有或几乎所有普通股持有人支付现金股息或分配,则可行使本认股权证的认股权证股票数量将根据 以下公式进行调整:

NS=NS0 ×

SP0

SP0 - C

哪里,

NS值 = 本认股权证可行使的认股权证股份数目,在该项分发的记录日期后立即生效
NS0 = 本认股权证可行使的认股权证股票数量,在紧接记录日期之前有效
SP0 = 普通股在第一个交易日之前的最后一个交易日的每股市场价格,普通股在第一个交易日以正常方式交易,但无权获得这种分配
C = 公司分配给普通股持有者的每股现金金额。

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该调整将在纽约市时间下午5:00之后 确定有权获得此类分发的股东的确定日期起立即生效。不得根据第6.5条作出任何调整,以减少在行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 。

6.6稀释发行。如果公司发行普通股或任何其他可转换为、可行使或可交换为普通股的证券(该等普通股或其他证券、股权挂钩证券)(6.3或6.4节适用的除外发行或交易除外),则每股普通股的对价(或普通股每股的转换、行使或交换价格;但就任何便士认股权证或其他普通股或股票挂钩证券的发行而言,若该等认股权证或其他普通股或股票挂钩证券并非按特定现金代价发行,包括与产生债务或发行不可转换优先股(统称为指定股权)有关,则就本第6.6节而言, 代价(包括以下公式中的B)应被视为该等认股权证、普通股或股票挂钩证券于其各自发行前一天的市场价格(指定股权现金代价)低于市场价格。[]1,2023(在根据第6.1至6.5节的参考价实施任何适用的 调整后),本认股权证可行使的认股权证股票数量将根据以下公式进行调整:

NS=NS0 ×

OS0 + A

OS0 + B

哪里,

NS值 = 在此类事件发生后立即有效的本认股权证可行使的认股权证股票数量
NS0 = 在紧接该事件发生前有效的本认股权证可行使的认股权证股票数量
OS0 = 紧接该事件发生前已发行的普通股数量(为此目的,可在(I)转换、交换或行使公司所有可转换、可交换或可执行的证券及(Ii)行使或归属公司的任何股权奖励,包括期权和限制性股票单位(使用公司确定的库存股方法)时可发行的所有普通股视为已发行普通股)
A = 已发行普通股(或股票挂钩证券可转换为普通股)的最高增发股数
B = 假设该等额外普通股已按参考价格发行或视为已发行的普通股(或该等权益挂钩证券可转换为的普通股)的股份数目(该数额是本公司就将予发行(或该等权益挂钩证券可转换为)的普通股股份总数除以参考价格而厘定的应收总代价)。

1

NTD:插入适用的截止日期

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该调整将于纽约市时间下午5点后立即生效,并于该股票挂钩证券普通股发行之日起生效(如适用)。不得根据第6.6节作出任何调整,以减少在行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 。

就本节第6.6节而言,(A)本公司与发行普通股或股权挂钩证券股份有关的应收总代价应被视为等于(X)该等证券仅以现金支付的收购价,或(Br)任何指定股权的特定股权视为现金对价的总和,(Y)将任何该等与股权挂钩的证券转换、行使或交换为普通股或换成普通股时须支付的最低总额(如有的话), (Z)由现金以外的全部或部分财产组成的任何代价的公平市价(由委员会真诚厘定);及(B)不包括发行指普通股或股权挂钩证券的发行(I)作为收购业务及/或相关资产的代价,(Ii)根据董事会批准的雇员福利计划及薪酬相关安排,(Iii)与根据其条款转换、行使或交换任何股权挂钩证券有关,或(Iv)就任何股权挂钩证券而言,指根据投资协议或本公司或其附属公司根据信贷协议及投资协议许可的未来产生或债务发行而发行的任何认股权证。

6.7如果参与,则不予调整。尽管有本第6节的前述规定,如果持有人在没有行使本认股权证的情况下(不单独行使优先购买权)参与其认股权证股票的分配,则不得根据本条款对其中所述的任何分配进行调整。

6.8 [已保留].

6.9无调整。不需要对可行使本认股权证的行使价或认股权证股票数量进行调整 :

6.9.1在根据任何现有或未来计划发行任何普通股时,根据任何计划,规定将公司应支付的股息或利息进行再投资,并根据任何计划将额外的可选金额投资于普通股;

6.9.2在根据本公司或其任何附属公司的任何现有或未来员工、董事或顾问福利计划或计划发行任何普通股或购买普通股股份的期权或权利时;

6.9.3根据第6.2节中未描述且在本认股权证首次发行之日尚未发行的任何期权、认股权证、权利或其他可行使、可交换或可转换证券,发行任何普通股;或

6.9.4普通股面值变动。

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6.10计算。根据本第6节对行使价进行的所有调整应计算到最接近的万分之一1美分(0.000001美元),对根据第6条行使每份认股权证时可发行的认股权证股份所作的所有调整应计算为最接近的万分之一认股权证股份(0.000001)。除第6节所述的情况外,本公司不会调整可行使本认股权证的行使价及认股权证股份数目。

不得调整行使价或在行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 ,除非及直至该等调整本身或连同先前未作出的其他调整将行使本认股权证时的行使价格或可发行认股权证股份数目增加或减少至少0.1% 紧接作出有关调整前。任何低于该最低金额的调整应结转,并在该调整与本第6条要求且以前未进行的其他调整一起产生最低调整时立即进行。

6.11调整事件。如果第6节规定调整在以下日期生效:(I)事件的记录日期或记录日期,(Ii)根据第6节有权收取股息或分派的股东的确定日期,或(Iii)根据第6节有权收取权利或认股权证的股东的确定日期(每一个确定日期),公司可选择推迟至适用的调整事件 发生;(X)在该确定日期之后和该调整事件发生之前,向任何权证持有人发行的权证,因上述调整事件所需的调整而可因行使上述权利而发行的普通股或其他证券的额外股份 在实施上述调整及(Y)根据第5节以现金形式向上述持有人支付任何数额而不是任何零头的情况下,可在上述行使后发行的普通股或其他证券。就本第6节而言,术语?调整事件?应指:

(A)在本条第(I)款所指的任何情况下,该事件的发生;

(B)在本第(Ii)款所指的任何情况下,支付或作出任何该等股息或分派的日期;及

(C)在本条第(Iii)款所指的任何情况下,指该等权利或认股权证失效的日期。

6.12已发行股份数目。就本第6条而言,任何时间已发行普通股的股份数目 不包括本公司库房持有的股份,但应包括可就代替零星普通股发行的股票发行的股票。本公司不会就本公司库房持有的普通股 股份支付任何股息或作出任何分派。

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6.13连续调整。每当发生本条第6节规定的任何事件时,可行使本认股权证的行权证价格和 认股权证股份数量应连续进行调整,不得重复。

6.14未指明行动的调整。如果本公司采取任何影响普通股的行动,而董事会认为该行动会对持有人的行使权产生重大不利影响,则除第(Br)节所述的行动外,本认股权证的行权价和/或行使本认股权证时收到的认股权证股份数目可在法律允许的范围内,以董事会真诚地认为在当时情况下公平的方式(如有的话)及时间作出调整;但在任何情况下,任何调整均不会增加可行使本认股权证的行使价或减少认股权证股份数目。

7.流动性事件。任何 控制权变更(定义见投资协议)或任何其他资本重组、重组、重新分类、合并、合并、出售所有或几乎所有S公司资产或其他交易,在每个 情况下,普通股的所有持有人有权(直接或在随后相关的股息、分配或清算时)获得与普通股有关的或与普通股交换的现金、股票、证券或资产(或上述资产的组合) (根据第6.1、6.2条触发调整的交易除外)。6.3、6.4或6.5)指流动性事件(连同任何该等 控制权变更)。就任何流动性事件而言,各持有人有权在行使本认股权证时,取得及收取在该流动性事件中本应发行或应付的现金、股额、证券或其他资产或财产,或(视何者适用而定)换取在行使本认股权证时应发行的认股权证股份数目(如本认股权证于紧接该流动性事件发生前 行使)。本公司不得发生任何流动资金事件,除非在流动资金事件完成的同时,尚存或结果的人士(如本公司除外)或收购人(如属出售S公司全部或几乎所有资产)因该流动资金事件而产生的,应在所有重大方面(包括就第6节及本 第7节的规定而言)承担向持有人交付现金、股票、证券或其他资产或财产的责任,而根据前述条文,持有人有权在行使本认股权证时收取该等现金、股票、证券或其他资产或财产。本第7条的规定同样适用于连续发生的流动性事件。

8. 通知。

8.1一般通知。除本协议另有明文规定外,本通函所述所有通知均应为书面形式,并应以挂号或挂号邮寄、索取回执及预付邮资或以信誉良好的隔夜速递服务交付预付费用,并于邮寄或送交(I)寄往本公司主要执行办事处及(Ii)持有人S于本公司股票记录所载地址(除非持有人另有书面指示)及本协议附件E(可由持有人以书面修订)所指明的其他人士时视为已发出。

8.2调整通知书。每当行使本认股权证时可发行的认股权证股份及其他财产的行使价或数目如有调整,本公司应向持有人提交一份其首席财务官的证明书,合理详细列明需要调整的 事件及计算调整的方法,并指明行使价格及数目。

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在调整生效后,在行使本认股权证时可发行的认股权证股份。尽管有上述规定,如持有人对本公司首席财务官S所提供的证书中所载行使本认股权证时可发行的行使价及可发行的认股权证数量(于建议调整生效后)提出异议,本公司应立即取得为此目的而委任的独立财务专家的证书,该证书所载的资料及详情与上一句所要求的相同,而该证书应用作对行使本认股权证时可发行的行使价及可发行认股权证股份数量作出适用调整的基准。

8.3某些交易的通知。如果公司提议(I)将任何股息或其他分配分配给其普通股或期权、认股权证或其他权利的所有持有人以获得该等股息或分配,(Ii)向其普通股的所有持有人提出认购或购买任何可转换为普通股或任何类别的股票或任何其他证券、权利或期权的权利,(Iii)进行任何资本重组、重新分类、合并或合并,(Iv)自愿或非自愿解散,公司清算或清盘,或(V)就普通股提出要约收购或交换要约时,公司应按第8.1条规定的地址,迅速向持有人发送有关该等行动或要约的通知,通知应指明该股息、分派或权利的记录日期,或该等发行或事件的发行日期及普通股持有人参与的日期(如有的话),并应简要说明其效果。该等行动对普通股及任何其他股票及财产股份(如有)的数目及种类,以及行使本认股权证时可发行的普通股及其他财产的股份数目及行使价格,以及根据第6条实施因该行动而须作出的任何有关调整后的行使价。通知应尽快发出,在任何情况下,至少应在普通股持有人采取行动或参与行动之日前十四(14)天发出。

9.登记权。本认股权证持有人应拥有该经修订及重新签署的投资者权利协议所规定的认股权证股份登记权,日期为[ ],2023年,由本公司、Searchlight IV KOR,L.P.和本公司其他股东之间签署,经修订。

10.税务事宜。

10.1纳税待遇。本公司和持有人同意:(I)出于美国联邦所得税的目的,本认股权证的存在将被忽略,持有人将被视为拥有本认股权证相关的认股权证股票;和(Ii)除非经修订的1986年《国税法》第1313(A)条(或州、当地或非美国法律的任何类似规定)另有规定,否则本公司和持有人不得在任何纳税申报单上采取任何与此类待遇不符的立场。在任何税务程序或其他方面。

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10.2扣缴。本公司有权从任何有关认股权证、任何认股权证股份或任何认股权证股份证书的应付款项中扣除及扣缴根据适用法律须予扣除及扣缴的任何税款。如果任何金额被如此扣除或扣留并支付给相应的政府当局,则就本协议的所有目的而言,该已扣除或扣留的金额应被视为已支付给被扣除或扣缴的人。公司应 与持有人真诚合作,尽量减少或消除任何此类扣缴或扣减,包括让持有人有机会提供更多信息或申请豁免或降低扣缴比率。

11.在行使权利之前,不得以股东身分行使任何权利。本认股权证并不赋予持有人在行使本认股权证前作为本公司股东就认股权证股份享有任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何就本公司股东会议或董事选举或任何其他事宜作为股东投票或同意或接收通知的权利。本协议的任何规定以及本协议中仅列举任何持有人的权利或特权,均不会导致 该持有人对本协议项下的行使价或作为本公司的股东承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。

12.继承人及受让人。本认股权证的条款及条文适用于本公司及持有人及其各自的继承人及获准受让人的利益,并对其具有约束力。持有人可根据投资协议第5.06节的规定转让或转让本认股权证。

13.依法治国。本授权书应受特拉华州法律管辖,并根据特拉华州法律进行解释,但不影响法律冲突原则。

14.可分割性。如果本保证书的一项或多项规定因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可执行,则该无效、非法或不可强制执行不应影响本保证书的任何其他规定,但本保证书应被视为从未包含过此类无效、非法或不可执行的规定。

15.更改或豁免。只有由申请强制执行的一方签署的书面文书,方可更改或放弃本授权书的任何条款。

16.标题。本保证书中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本保证书任何条款的含义。

17. 对应方。本认股权证可签署为任何数量的正本或传真副本,就所有目的而言,每一副本应被视为正本,且所有此类副本应共同构成同一文书。

18.没有不一致的协议。本公司在本认股权证日期或之后,不得就其证券订立任何与本认股权证授予持有人的权利相抵触的协议。本公司声明并向持有人保证,根据本协议授予的权利与根据任何其他协议授予本公司S证券持有人的权利不存在任何冲突。

[签名页如下]

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特此证明,双方均已使本授权书于上文首次写明的日期正式签署。

韩国高丽集团控股有限公司
发信人:
姓名:
标题:
探照灯IV KOR,L.P.
发信人:
姓名:
标题:

[Penny签名页 Kore Group Holdings,Inc.]


证据A以搜查令

采购单

致:Kore Group Holdings, Inc.,特拉华州公司    日期:

根据所附认股权证第1.2节,签署人在此不可撤销地选择购买_股特拉华州科尔集团控股公司的普通股 ,并支付_美元,相当于该等股份按认股权证规定的行使价 的全部收购价。

签署:

地址:

A-1


证据B以保证

股份净额行使通知书结算表

致:KORE Group Holdings,Inc.,一家特拉华州公司      日期:

以下签署人特此选择将认股权证兑换为KORE集团控股有限公司的普通股,共计__股,一家特拉华州 公司,根据所附认股权证第1.3节的净股份结算条款行使。

签署:

地址:

B-1


附件C

限制性图例的格式

优势本文件所代表的(包括可能购买的普通股)尚未根据1933年《财产法》(经修订)或任何州的财产法进行登记,不得转让,已售出或 以其他方式处置,除非根据该法案和适用的州法律,根据此类法案或此类法律进行注册。

本证书所代表的所有权(包括本证书项下可能购买的普通股)应遵守投资协议(日期为2023年11月9日)中规定的转让和其他限制,投资协议副本已在发行人秘书处存档。

C-1


附件D

作业表

_”“

受让人姓名 地址 不是的。的股份

(the(受让人)

托架
日期:
签署:
受让人
日期:
签署:

D-1


附件E

告示

根据权证向 持有人提供的所有通知的副本也应提供给以下人员(前提是交付该副本不构成通知):

Searchlight IV KOR,L.P.

Searchlight Capital Partners,L.P.

第五大道745号,27楼

New York,NY 10151

请注意: 安德鲁·弗雷
纳迪尔·努尔穆罕默德
电子邮件: afrey@searchlightcap.com
nnurmohamed@searchlightcap.com

Wachtell,Lipton,Rosen&Katz

西51号52发送街道

纽约州纽约市,邮编:10019

请注意: 史蒂文·A·科恩,Esq.
拉杰·S·纳拉扬,Esq.
电子邮件: 邮箱:SACohen@wlrk.com
邮箱:RSNarayan@wlrk.com


附件A

修订和重述

投资者权利协议

本修订和重述的投资者权利协议(本《投资者权利协议》?),日期为2023年 _生效日期?),由特拉华州的一家公司Kore Group Holdings,Inc.制造和签订Pubco?)、Cerberus Telecom Acquisition Holdings,LLC(The )赞助商)、ABRY实体(定义如下)和Searchlight(保荐人、ABRY实体和Searchlight,以及之前协议(定义如下)签字页上列出的其他各方,以及此后根据第6.8节成为本投资者权利协议当事方的任何个人或实体,在本文中应称为各自保持者?和集体地, 持有者”).

独奏会

鉴于,Pubco和某些持有者于2021年9月30日由Pubco、保荐人、ABRY实体和其签名页上的姓名出现在其签名页上的某些个人之间签订了一份投资者权利协议(经修订)事先协议”);

鉴于根据《事先协议》第6.13节,经保荐人和股东代表的书面同意,《事先协议》的任何条款、契诺或条件均可修改或修改,只要该修改或修改不会对仅以公共公司股本持有人的身份持有公共公司股票的一方造成不利影响,而其方式与其他持有人(以该身份)有重大不同;

鉴于,自生效之日起,Pubco将与Searchlight IV KOR,L.P.签订投资协议。探照灯?)与发行PUBCO A系列优先股(The PUBCOA系列优先股 ?)和购买公共公司普通股的认股权证(?)Searchlight投资?和这样的协议,《投资协议》”);

鉴于,就Searchlight投资而言,Pubco、保荐人和股东代表现在希望根据先行协议第6.13节修订和重申先行协议的全部内容,本投资者权利协议对所有持有人具有约束力(无论该等持有人是否为本协议的签字人);以及

鉴于于生效日期,本协议双方均希望根据本投资者权益协议的条款及条件,就管治、注册权及若干其他事宜订立协议。

因此,考虑到本合同所载的陈述、契诺和协议,以及某些其他善意和有价值的对价,现确认已收到并已充分支付,持票人拟受法律约束,特此同意如下:

3


第一条

定义

1.1定义。就本投资者权利协议的所有目的而言,本条款I中定义的术语应具有以下各自的含义:

Abry实体?指ABRY Partners VII,L.P.、ABRY Partners VII Co-Investment Fund,L.P.、ABRY Investment Partnership,L.P.、ABRY Advanced Equity IV,L.P.和ABRY High-Equity IV Co-Investment Fund,L.P.中的每一个。

不良信息披露公开披露重大的非公开信息是指公开披露重大的非公开信息,根据pubco首席执行官或首席财务官的善意判断,在与pubco的律师协商后,(I)要求在任何注册说明书或招股说明书中进行披露,以便适用的注册说明书或招股说明书不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述所含陈述所需的重要事实(对于招股说明书和任何初步招股说明书,根据其作出的情况)不具误导性。(Ii)如果没有提交注册说明书或招股章程,以及(Iii)pubco 出于真正的商业目的而不公开该等信息,则不需要在此时作出。

附属公司?对于任何指定的人来说,是指通过一个或多个中间人或以其他方式直接或间接控制、由该指定的人控制或与其共同控制的任何人。控制?一词是指拥有适用人员的多数有表决权证券的所有权,或直接或间接拥有通过合同或其他方式,通过对有表决权证券的所有权,直接或间接地指导或导致对适用人员的管理和政策作出指示的权力,术语“控制?”和“控制?”具有相关含义;但在任何情况下,PUBCO或任何PUBCO S子公司不得被视为与PUBCO的任何直接或间接股权持有人关联的任何投资基金或账户的关联公司(PUBCO及其子公司除外)的关联关系,也不得被视为PUBCO或其任何子公司的关联投资基金或账户的关联公司(PUBCO及其子公司除外);此外,就Searchlight而言,在任何情况下,Searchlight附属、管理或控制的任何投资基金或账户的任何 投资组合公司或其任何直接或间接股权持有人不得被视为联属公司。

审计委员会?应具有第2.1.8节中给出的含义。

实益拥有?具有根据《交易法》颁布的规则13d-3中规定的含义。

大宗销售销售指以(I)买入交易、(Ii)大宗交易或(Iii)直接出售普通股股份或可行使或可交换或可转换为普通股的其他债务 ,在每种情况下,不论是在未经事先营销程序的登记交易中或根据证券法第144条,出售的普通股占当时已发行普通股的3%以上给一名或多名买家。

冲浪板是指Pubco的董事会。

工作日?指除星期六或星期日外,纽约、纽约的商业银行营业的日子 。

附例?指已修订和重述的公共公司章程,因为这些章程可能会不时修订。

公司注册证书?指修订和重述的PUBCO公司注册证书,该证书可能会不时修改。

选委会?指证券和交易委员会。

4


普通股?指PUBCO的普通股,每股票面价值0.0001美元。

薪酬委员会?应具有第2.1.8节中给出的含义。

要求苛刻的持有者?应具有第3.1.3节中给出的含义。

股权证券?就任何人而言,是指该人的所有股本或股本(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本或股本(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本或股本(或该人的其他所有权或利润权益)股份的所有证券,或用以向该人购买或收购该等股份或股本(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权,限制性股票奖励、限制性股票单位、股权增值权、影子股权、利润分享和该人的所有其他所有权或利润利益(包括合伙企业或成员在其中的权益),无论是否有投票权。

《交易所法案》?指可能不时修订的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)。

S-L书架形式 应具有第3.1.1节给出的含义。

表格S-3货架 应具有第3.1.1节给出的含义。

政府实体指任何国家或政府、任何州、省或其其他行政区,任何行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能的实体,包括任何法院、仲裁员(公共或私人)或其他机构或任何联邦、州、地方或外国司法管辖区的行政、监管或准司法机关、机构、部门、委员会、委员会或机构。

持有者信息?应具有第5.1.2节中给出的含义。

持有者?应具有本协议序言中给出的含义。

独立董事独立董事是指根据允许普通股交易的 国家证券交易所的上市标准,有资格作为独立董事“

法律“法律”是指政府实体的所有法律、法案、 法规、宪法、条约、法令、法典、规则、条例和裁决,包括普通法。除非 上下文另有要求,否则所有提及的《中华人民共和国法律》均“

最大证券数量“”应具有第 3.1.4小节中给出的含义。

最小下线阈值?应具有第3.1.3节中给出的含义。

错误陈述?指对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述在注册声明或招股章程中陈述所需的重大事实,或使注册声明或招股章程中的陈述(就招股说明书而言,根据作出陈述的情况而言)不具误导性所必需的陈述。

指定董事”第2.1.1(v)款中给出的含义。

提名及企业管治委员?应具有第2.1.8节中给出的含义。

5


必要的行动” 对于任何一方和指定的 结果,指导致该结果所必需的所有行动(在适用法律不禁止且在该方控制范围内’的情况下,以及在需要董事会进行表决或采取其他行动的情况下,在该行动与酒吧’公司董事在该职位上可能承担的信托责任一致的情况下),包括:(a)召开股东特别会议;(b)就普通股股份进行表决或提供书面同意书或委托书(如果 适用于每种情况);(c)促使股东决议和组织文件修正案的通过;(d)执行协议和文书;(e)与政府实体订立或 促使与政府实体订立协议和文书’;为实现该结果而需要的所有备案、登记或类似行动,以及(f)提名某些人员(包括填补空缺),并为选举此类人员进入与PubCo股东年度会议或任何特别会议相关的董事会提供最高级别的支持。

原始RRA注:指截至2020年10月26日的某些注册和股东权利协议。

组织文件“公司章程”指公司注册证书和公司章程。

许可受让人(A)就Searchlight以外的任何可登记证券持有人而言,指(I)该持有人的联营公司或(Ii)该持有人的直接或间接利润权益持有人、有限合伙人、成员、股东或其他股权持有人,或(B)就Searchlight而言,具有投资协议所赋予的涵义。

?指个人、合伙、公司、有限责任公司、协会、股份公司、信托、合资企业、非法人组织和政府实体或其任何部门、机构或政治分支。

携带式注册?应具有第3.2.1节中给出的含义。

成交前股东请求股东?指ABRY实体、Dotmar Investments Limited、Terridian Inc.、Jarmess LLC及其各自的附属公司。

收盘前持有者董事?应具有第2.1.1(I)节中给出的含义。

成交前股东S指(I)ABRY实体,(Ii)Dotmar Investments Limited,Terridian Inc.,Jarmess LLC,(Iii)先前协议的其他签署方,及(Iv)收购可注册证券的每名董事及其高管。

主要持有人?指赞助商、Searchlight和ABRY实体中的每一个。

事先协议?应具有本演奏会中所述的含义。

之前的日期?指的是2021年9月30日。

招股说明书包括在任何注册说明书内的招股说明书(包括招股说明书,包括以前根据证券法第430A或430B规则或其任何后续规则作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中以前遗漏的任何信息),并由任何和所有招股说明书补充,并经任何和所有生效后修订的招股说明书,包括通过引用并入该招股说明书的所有材料。

Pubco?应具有本协议序言中给出的含义。

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可注册的证券在任何时候,是指持有者持有的普通股的任何流通股或任何其他普通股证券(包括购买普通股的认股权证和行使任何其他股权证券时发行或可发行的普通股),以及与资本重组、重组、重新分类、合并、合并、交换、分配或其他有关的任何证券,在任何情况下,根据公共证券公司在前一天或之后采用的激励计划收到的证券除外;但是,就任何特定的可登记证券而言,此类证券应在下列情况中最早发生的时间停止构成可登记证券:(W)根据《证券法》规定的有效登记声明处置此类证券的日期;(X)对于任何持有人(Searchlight除外)及其关联公司,可根据证券法颁布的第144条(或任何后续条款)出售此类证券的日期,而不限制其数量或出售方式;(Y)就实益拥有普通股总流通股不到3%(3%)的Searchlight及其附属公司而言,根据根据证券法颁布的第144条(或任何后续条款)可出售此类证券的日期,而不受交易量的限制;当前公共信息的销售方式或可获得性;及(Z)该等证券停止未清偿的日期。

注册注册是指根据证券法及其颁布的适用规则和条例的要求,通过准备和提交注册声明、招股说明书或类似文件而完成的注册,包括任何相关的搁置,并且该注册声明生效。

注册费?应指 自掏腰包注册费用,包括以下费用:

(A)所有注册和备案费用(包括要求向金融行业监管机构提交申请的费用)以及当时普通股上市的任何证券交易所;

(B)遵守证券或蓝天法律的费用和开支(包括承销商与可注册证券的蓝天资格有关的合理费用和律师费用);

(C)印刷费、信使费、电话费和送货费;

(D)律师为pubco支付的合理费用和支出;

(E)PUBCO的所有独立注册公共会计师的合理费用和支出,这些费用和支出是专门与此类注册有关的;以及

(F)由(I)选定的一(1)名法律顾问的合理费用和开支 多数股权在包销发行中的要求持有人,或(Ii)在Piggyback注册的情况下,多数股权参加这种背带注册的持有者的名单。

注册声明?指根据本投资者权益协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明所包括的招股章程、该注册声明的修订(包括生效后的修订)及补充文件,以及该注册声明的所有证物及所有以引用方式并入该注册声明的资料。

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代表就任何人士而言,指S的高级职员、董事、雇员、代理人、律师、会计师、精算师、顾问、股权融资合伙人或财务顾问或代表该人士行事的其他人士。

提出请求的持有人?应具有第3.1.4节中给出的含义。

探照灯董事?应具有第2.1.1(Iii)节中给出的含义。

证券法?系指不时修订的1933年证券法。

股东代表?是指ABRY Partners VII,L.P或由当时向pubco发出书面通知的现有股东代表确定为替代股东代表的其他人员。

搁板?应具有第3.1.1节中给出的含义。

货架登记?指根据《证券法》(或当时有效的任何后续规则)颁布的第415条规则(或当时有效的任何后续规则)向委员会提交的登记声明,对证券进行登记。

货架拆卸?应指承保的货架拆卸或使用货架登记(br}声明,包括Piggyback登记)的任何拟议转让或出售。

赞助商?应具有本协议序言中给出的含义。

后陆架区域地层N?应具有第3.1.2节中给出的含义。

承销商?指获委任管理任何可注册证券发行的任何投资银行家(S)和经理(S),作为承销发行的本金。

承销产品?指将pubco的证券出售给承销商并向公众分发的注册。

承保货架 拆卸?应具有第2.1.3节中给出的含义。

知名经验丰富的发行商? 应具有委员会根据证券法颁布的规则405中规定的含义。

撤回通知? 应具有第3.1.5节中给出的含义。

第二条

治理

2.1董事会 。

2.1.1董事会的组成。在此日期及之后,pubco应采取一切必要措施,使 董事会最多由十(10)名董事组成(符合第2.3条的规定),如本文所述。除下文另有说明外,自该日起及之后,董事会应包括:

(I)由ABRY实体指定给pubco的最多两(2)名董事(该等董事及其根据第2.1.3节指定的任何继任者,每人一名)Pre-

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成交持有者董事如果ABRY实体及其各自的关联公司不再拥有相当于当时已发行的Pubco普通股总数5%的Pubco普通股,则ABRY实体无权任命任何董事进入董事会,Pubco不再根据第2.1.1(I)款承担任何义务;

(Ii)最多两(2)名由发起人指定给pubco的董事(该等董事及其根据第2.1.5节指定的任何继任者,每人一名)赞助商董事如果保荐人及其关联公司不再拥有相当于当时已发行的公共公司普通股总股份5%的公共公司普通股,则保荐人无权指定任何董事进入董事会,公共公司也不再有本款第2.1.1(Ii)款规定的义务;

(Iii)最多两(2)名由Searchlight指定给pubco的董事(该等董事及其根据第2.1.4节指定的任何继任者,各一名)探照灯董事如果Searchlight及其关联公司停止拥有pubco(根据股票拆分、股票分红、合并或重新分类等比例调整)的至少7,866,666股普通股(为此目的,包括购买普通股的相关认股权证)(此时,买方董事会权利的衰落 则Searchlight无权指定任何董事进入董事会,PUBCO也没有本款第2.1.1(Iii)款规定的进一步义务;

(4)pubco的首席执行官,最初应为Romil bahl;

(V)根据国家协调委员会的建议,最多三(3)名独立董事,只要在每一种情况下,独立董事都已得到董事会的批准,董事会最初应为Timothy Donahue、H.Paulett Eberhart和Chemin Bo-Linn(每个人,a指定董事?);以及

(Vi)如主要持有人根据上文第(Br)(I)、(Ii)或(Iii)款有权指定的董事人数减少(所有主要持有人的总人数),金额独立董事人数不得超过国家协调委员会建议的数额(受第2.3节的规限),只要在每种情况下,每名独立董事均已获董事会批准。

自本协议生效之日起,上述董事将分为三(3)类董事,每类董事的任期交错三(Br)年,自生效日期起计如下:

(A)第I类董事应包括:(X)两名 (2)由国家协调委员会提名并经董事会批准的独立董事(由国家协调委员会推选为I类董事)(Y)符合第2.1.1节(Vi)分段的规定;(1)由Searchlight指定的Searchlight董事 (由Searchlight挑选为I类董事);及(Z)根据第2.1.1节(Vi)分段的规定,一(1)由保荐人指定的保荐人董事(由保荐人选择为I类董事);

(B)第II类董事应包括:(X)除第2.1.1节第(Vi)分节另有规定外,(Br)由探照灯指定的一(1)名探照灯董事(由探照灯挑选进入第II类),(Y)在符合第2.1.1分节(Vi)分节的规定下,由保荐人指定的一(1)名保荐人董事(由保荐人选任第II类)及(Z)由全国人大委员会提名并经董事会批准的一(1)名独立董事;及

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(C)第III类董事应包括:(X)pubco首席执行官 及(Y)在第2.1.1节第(Vi)款的规限下两(2)名由ABRY实体指定(由ABRY实体挑选为第III类董事)的成交前持有人董事。

本届第I类董事的任期将在选举董事的S 2025年股东周年大会之后立即届满。现任第二类董事的任期将在选举董事的S 2026年股东年会后立即届满。第III类董事的任期于选举董事的中国人民银行S 2024年年会后立即届满。为免生疑问,赞助商、探照灯及爱彼等实体(视情况适用而定)应全权酌情决定是否根据前述规定指定董事,若保荐人、探照灯或爱彼等实体(视何者适用而定)选择不根据前述规定指定董事,则该等席位将保持空缺,直至符合上述规定为止。

2.1.2董事会主席。PUBCO应采取一切必要行动,确保董事会主席(自本协议之日起应为蒂莫西·多纳休)由董事会多数成员选出的董事成员担任。

2.1.3成交前持股人代表。除第2.1.11节另有规定外,ABRY实体有权指定替代ABRY实体指定的任何 成交前持有者董事。PUBCO应采取一切必要行动,确保该等被指定人被包括在PUBCO推荐的提名名单中,以供在任何选举该等替代董事的股东大会上选举为董事。

2.1.4探照灯图示。除第2.1.11款另有规定外,Searchlight有权指定替代Searchlight指定的任何Searchlight董事。PUBCO应采取一切必要行动,确保该被指定人包括在PUBCO推荐的 提名名单中,以供在选举该替代董事的任何股东大会上当选为董事。

2.1.5赞助商 代表。在不抵触本合同第2.1.11节的前提下,赞助商有权指定替代赞助商指定的任何董事赞助商。PUBCO应采取一切必要行动,确保该等被指定人包括在PUBCO推荐的提名名单中,以供在选举该等替代董事的任何股东大会上当选为董事。

2.1.6保留。

2.1.7免职;空缺。ABRY实体、Searchlight或保荐人(视情况而定)有权(X)将其各自的被提名人从董事会除名及(Y)填补因其被提名人去世、被免职或 向董事会辞职而产生的空缺,而Pubco应(在每种情况下)采取一切必要行动,以罢免或提名或促使董事会委任(如适用)由适用一方指定的替换董事,以在该任命后尽快填补上述任何该等空缺(且在任何情况下于董事会或适用委员会下次会议或行动之前)。尽管第2.1节有任何相反规定,且 在不以任何方式扩大第2.1.1节所载的董事指定权的情况下,在任何ABRY实体或保荐人S(连同其各自的联营公司)对普通股的拥有量等于或低于当时已发行的公共公司普通股股份总数5%的时间后,ABRY实体或保荐人(视情况而定)应促使其适用的董事指定人员立即向董事会及该等董事当时所在的董事会任何委员会提出辞呈 。在买方董事会权利丧失后,Searchlight应立即促使Searchlight董事迅速向董事会和当时该等董事所在的董事会任何委员会提出各自的辞呈。

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2.1.8委员会。根据上市公司S的组织文件, (I)董事会应设立并维持董事会的(X)审计委员会(以下简称审计委员会审计委员会?),(Y)补偿(?薪酬委员会?)和(Z)提名和公司治理(?)提名及企业管治委员)及(Ii)董事会可不时通过决议案设立及维持董事会的其他委员会。在适用法律及证券交易所法规及适用于该委员会的必要独立性要求的规限下,每个委员会将由董事会酌情决定有三(3)至四(4)名成员;但只要Searchlight有权根据第2.1节指定一名董事 并已指定一名独立董事,则PUBCO应采取一切必要行动,使Searchlight董事分别在薪酬委员会及国家上市公司委员会任职。

2.1.9报销费用。Pubco应向董事报销所有合理和有文件记录的 自掏腰包因出席董事会及其任何委员会的会议而产生的费用,包括旅费、住宿费和伙食费。

2.1.10赔偿。

只要任何开盘前持有人董事、探照灯董事或保荐人 董事担任董事的董事,(I)开业公司应向董事会所有成员提供相同的费用报销、福利、赔偿、免责和其他安排,以及(Ii)开盘前持有人董事、探照灯董事或保荐人董事不得修改、更改或废除任何权利,以补偿或免除根据本投资者权利协议提名的任何开盘前持有人、探照灯董事或保荐人董事的利益,并在符合适用法律、公司注册证书的范围内,章程及与该等董事订立的任何赔偿协议(不论该等权利载于组织文件或其他文件内)(除非该等修订或更改允许pubco在追溯的基础上提供较以前所允许的更广泛的赔偿或免责权利)。

2.1.11对被提名者的审查。任何被提名为交易结束前持有人董事、探照灯董事或保荐人董事的人都应接受公关公司S的惯例尽职调查程序,包括对填写好的调查问卷的审查和背景调查。基于上述情况,pubco可在收到此类完整问卷和背景调查授权后十五(Br)(15)天内对任何此类被提名人提出合理的反对,(I)只要它是出于善意,以及(Ii)此类反对仅基于下列任何一项:(1)此类被提名人在刑事诉讼中被判有罪,或者是悬而未决的刑事诉讼的指定对象(在每种情况下,不包括交通违法和其他轻微罪行);(2)该被提名人是任何命令、判决或法令的标的,该命令、判决或法令后来未被任何有管辖权的法院推翻、暂停或撤职,永久或暂时禁止该拟议的董事从事或以其他方式限制以下活动:(A)从事任何类型的商业行为,或 (B)从事与购买或销售任何证券有关的任何活动,或与任何违反联邦或州证券法有关的活动;(3)任何联邦或州当局在六十(60)天内禁止、暂停或以其他方式限制该人从事第(2)(B)款所述任何活动的权利,或限制该人与从事该活动的人有联系的权利,而该等被提名人是任何联邦或州当局的任何命令、判决或法令的标的,而非其后被推翻、暂停或撤销;(4)该被提名人被有管辖权的民事诉讼法院或美国证券交易委员会认定为违反了任何联邦或州证券法,且该民事诉讼中的判决或美国证券交易委员会的裁决此后未被撤销、中止或撤销;或(5)该被提名人是与违反任何联邦或州证券法律或法规有关的任何联邦或州司法或行政命令、判决、法令或裁决的标的或当事人,且其后未被撤销、中止或撤销。如董事会基于前述第(1)至(5)款中的一项或多项而合理地认为任何该等被提名人不合适,并合理地反对该被提名的董事,则适用的持有人应有权向董事会推荐一名不同的被提名人,而该替代被提名人应遵守本款 2.1.11概述的审核程序。

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2.2公司合作。PUBCO应(I)采取一切必要行动,使董事会由第2.1节规定的董事人数组成,并将根据第2.1节指定的董事会提名人选列入PUBCO股东投票的提名名单,(Ii)尽其合理最大努力,使根据第2.1节指定的适用主要持有人和S被提名人当选为董事会成员。包括 促使董事会在Pubco使用的任何委托书中建议Pubco股东投票支持该等人士,以征求其股东在Pubco股东每次会议上的投票。

2.3 NYSE独立性要求。尽管本协议有任何相反规定,如果当时提名的董事或 目前在董事会任职的董事在任何时候没有共同遵守适用法律或证券交易所规则关于董事会组成的任何数字独立性要求,则董事会仅出于纠正任何此类不遵守适用法律或证券交易所规则的目的,可以在必要的范围内增加董事会的规模,以容纳 提名的额外独立董事的数量,从而使董事会能够遵守适用的法律或证券交易所规则;前提是,如果此类不合规行为停止,则PubCo应使董事会的规模符合第2.1节中的规定。

2.4信息共享。在反垄断法、竞争法或 任何其他适用法律允许的范围内,PubCo、ABRY实体、Searchlight和赞助商同意并承认,董事(包括ABRY实体、Searchlight和赞助商指定的董事)可以共享有关PubCo及其子公司(PubCo)的机密、非公开信息“机密信息”) with the ABRY Entities, Searchlight or Sponsor, as applicable, and their respective Affiliates and Representatives. Each of the ABRY Entities, Searchlight and Sponsor recognizes that it, or its Affiliates and Representatives, has acquired or will acquire Confidential Information the use or disclosure of which could cause PubCo substantial loss and damages that could not be readily calculated and for which no remedy at Law would be adequate. Accordingly, each of the ABRY Entities, Searchlight and Sponsor covenants and agrees with PubCo that it will not (and will cause its respective controlled Affiliates and Representatives not to) at any time, except with the prior written consent of PubCo, directly or indirectly, disclose any Confidential Information known to it to any third party, unless (a) such information becomes known to the public through no fault of such party in violation of this Investor Rights Agreement, (b) disclosure is required by applicable Law (including any filing following the Prior Date with the SEC pursuant to applicable securities laws) or court of competent jurisdiction or requested by a Governmental Entity; provided, that (other than in the case of any required filing following the Prior Date with the SEC or in connection with any Regulatory Inquiry, for which notification shall expressly not be required) such party promptly notifies PubCo of such requirement or request and takes commercially reasonable steps, at the sole cost and expense of PubCo, to minimize the extent of any such required disclosure, (c) such information was available or becomes available to such party hereto before, on or after the Effective Date, without restriction, from a source (other than PubCo) without any breach of duty to PubCo or any of its Subsidiaries or (d) such information was independently developed by such party hereto or its Representatives without the use of, or reference to, the Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, nothing in this Investor Rights Agreement shall prohibit the ABRY Entities, Searchlight and/or Sponsor from disclosing Confidential Information (x) to any Affiliate, Representative, limited partner, member, shareholder or other equity holder of such Party, provided, that such Person shall be bound by an obligation of confidentiality with respect to such Confidential Information and such party shall be responsible for any breach of this Section 2.4 by any such Person or (y) if such disclosure is made pursuant to any examinations, audits, investigations, regulatory sweeps or other regulatory inquiries by regulatory agencies, self- regulatory organizations, governmental agencies or examiners thereof (each a “监管问询” 对该方的监管调查具有管辖权,

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特别针对PubCo或保密信息,但该方应要求对披露的任何保密信息给予保密处理。 任何机密信息均不应被视为已提供给任何人士,包括交割前股东、Searchlight或保荐人(包括交割前股东董事、Searchlight董事或保荐人董事同时也是该人士管理机构的董事或成员的情况)的任何关联公司或投资组合公司,除非该等机密信息已实际提供给该人士。

2.5终止。本第二条以及双方在本协议项下的权利和义务应根据第2.1.1款的规定终止。

第三条

注册和提供服务

3.1货架注册。

3.1.1归档。PubCo应于2024年4月1日提交一份关于S-3表格(即“S-3表格”)的货架注册的注册声明。“表格S-3货架”(前提是,(i)如果PubCo在2024年4月1日或之后没有资格使用表格S-3货架,则PubCo应在2024年4月15日或之前提交表格S-1货架注册的注册声明(该声明)并使其生效。“S-L书架形式”与S-3表格货架(以及任何后续货架登记)一起,“搁板”)及(ii)如果PubCo赎回或 购回A系列优先股(无论在2024年4月1日之前、当日或之后),且在该日期PubCo无资格使用表格S-3货架,则PubCo应在此类赎回或回购后尽快提交 表格S-1货架并使其生效),在每种情况下,涵盖Searchlight所有可登记证券的转售(“探照灯架?) (自此类申请前两个工作日确定)延迟或连续。PUBCO应尽其商业上合理的努力,使货架在提交申请后尽快生效,双方同意,如果PUBCO是知名的经验丰富的发行商,则任何S-3号货架表格均应为自动货架登记声明。货架应根据Searchlight合法可用的和Searchlight要求的任何方法或方法组合转售其中包括的Searchlight的可登记证券 。PUBCO应根据本协议条款对所有可登记证券维持一个货架,并应准备并向美国证券交易委员会提交必要的修订,包括生效后的修订和补充,以保持该等货架持续有效、可供使用并符合证券法的规定,直至 不再有任何可登记证券为止。如果PUBCO提交了S-L书架表格,则PUBCO应在PUBCO有资格使用S-3表格后,在可行的范围内尽快将S-L书架表格(以及任何后续的书架登记)转换为S-3表格。

3.1.2随后的货架登记。如果任何货架在任何时间因任何原因在《证券法》下失效,而 可登记证券仍未结清,则pubco应在合理可行的情况下尽快使该货架根据证券法重新生效(包括立即撤回暂停该货架效力的任何命令),并应在合理可行的情况下,以合理预期的方式迅速修改该货架,以导致撤回任何暂停该货架有效性的命令或提交额外的登记声明作为货架登记。后续货架注册?)不时登记所有可登记证券的转售, 并根据任何合法持有人可获得并经任何持有人要求的任何方法或方法组合。如果随后提交了货架登记,Pubco应尽其商业上合理的努力:(I)在提交后,在合理可行的情况下,使该后续货架登记根据《证券法》迅速生效(双方商定,如果Pubco是知名的经验丰富的发行商,则后续货架登记应为自动货架登记声明),以及(Ii)保持该后续货架登记持续有效、可供使用并符合

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证券法的规定,直到不再有任何可登记的证券为止。后续的任何此类货架登记应采用 S-3表格,只要Pubco有资格使用该表格即可。否则,后续的货架登记应采用另一种适当的表格。如果任何持有人持有并非延迟或连续登记转售的可登记证券,则应持有人的请求,Pubco应立即作出商业上合理的努力,使该等可登记证券的转售由Pubco S选择权的 货架(包括通过生效后的修订)或后续的货架登记涵盖,并使其在提交后尽快生效,而该等货架登记或后续的货架登记应受本协议条款的约束。

3.1.3请求承保的货架拆卸。保荐人和任何提出要求的收盘前持有人,以及在证监会宣布Searchlight货架生效后的任何时间和不时,Searchlight均可要求在根据货架登记的包销发行中出售其全部或任何部分的可登记证券。承保货架拆分),但只有在以下情况下,pubco才有义务实施包销降价:(br}此类发行应包括(X)总发行价(包括搭售证券和扣除承销折扣之前)合理预期总计超过(1)保荐人或任何提出要求的股东的成交前持有者,25,000,000美元或(2)Searchlight,5,000,000美元,或(Y)提出要求的持有人所持有的所有剩余可登记证券( ))。最小下线阈值?)所有要求承销货架的请求应以书面通知Pubco的方式提出,Pubco应具体说明在 承销货架下跌中建议出售的可注册证券的大致数量以及该等承销货架下跌的预期价格范围(扣除承销折扣和佣金后)。要求这种承保货架拆卸的持有人(The要求较高的 托架?)有权选择此类发行的承销商(由一家或多家声誉良好的国家认可投资银行组成),但须事先获得S的批准,不得被无理扣留、附加条件或拖延。赞助商在每个财政年度可要求四次承保货架降价,Searchlight在每个财年可要求四次承保货架降价,成交前股东(集体基础上)要求股东在每个财年要求四次承保货架降价;前提是在完成另一次承保货架降价后45天内不得要求降价。

3.1.4减少包销发行。如果承销货架拆分中的一名或多名主承销商真诚地建议pubco、索要持有人以及根据本投资者权利协议就此类承销货架拆分请求搭售权利的持有人申请 持有者?)(如果有)要求的持有人和提出要求的持有人(如有)希望出售的可登记证券的美元金额或数量,连同Pubco希望出售的所有其他普通股或其他股权证券,以及根据任何其他希望出售的股东根据单独的书面合同附带注册权要求在该承销发行中出售的普通股或其他股权证券的所有其他股票或其他股权证券,超过了在不对建议发行价产生不利影响的情况下可在包销发行中出售的最高美元金额或最高股权证券数量,此类发行的时间、分配方式或成功概率(如适用,此类证券的最高美元金额或最高数量)最大证券数量),则pubco应在该包销发行中包括:(I)根据每个该等持有人要求包括的可注册证券的数量,可在不超过此类持有人按比例最大数量的情况下出售的可注册证券;(Ii)在尚未达到最大证券数量的范围内,pubco根据与该等人士的单独书面合同安排有义务在该包销发行中包括的其他个人或实体的普通股或其他股权证券,以及可在不超过最大证券数量的情况下出售的可注册证券,以及(Iii)在证券的最大数量未达到的范围内

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已达到该数量的普通股或其他股权证券建议由pubco出售,直至达到证券的最大数量。尽管本文有任何相反规定,如果证券的最大数量少于持有人要求纳入该承销货架降价的可登记证券数量的75%,则该承销货架降价不应算作任何持有人为第3.1.3节的目的而要求的 承销货架降价。

3.1.5撤回。一个多数股权提出要求的持有者有权在书面通知后以任何或无任何理由退出货架拆除(A)撤回通知?)向Pubco和承销商(如有)表明其退出此类拆架的意向;前提是,保荐人、Searchlight或任何在成交前要求股东的持有人可选择让Pubco继续执行承保的拆架,前提是仍能满足最低拆架门槛。如果撤回,就第3.1.3款而言,对承保货架的要求应构成对承保货架的要求,除非(I)提出要求的持有人以前没有撤回任何受承保的货架拆除,或(Ii)提出要求的持有人 偿还pubco与该承保的货架拆除有关的所有登记费用;但如果持有人根据前一句中的但书选择继续进行承保的货架拆除,则该承保货架的拆除应算作该持有人根据第3.1.3款的规定要求的承保货架的拆除。在收到任何退出通知后,pubco应立即将该退出通知转发给任何其他已选择参与此类拆架的持有者。即使本投资者权利协议有任何相反规定,Pubco仍应负责在根据本3.1.5款撤回搁置之前与搁置相关的登记费用,除非要求登记的持有人根据本第3.1.5款第二句第(Ii)款选择支付该等登记费用。

3.2背靠背登记。

3.2.1背靠者权利。如果pubco或任何持有人提议进行登记发行,或者pubco提议根据《证券法》就其自身账户或pubco股东(或pubco和pubco的股东,包括根据本条例第3.1节规定的承销货架关闭)(I)与任何员工股票期权或其他福利计划相关的(I)可行使、可交换或可转换为股本证券的证券或其他义务的发行,提交登记声明(或与此相关的任何登记要约),(Ii)对于仅向Pubco S现有股东的交换要约或证券发售,(Iii)对于可转换为Pubco股权证券的债务的发售,或(Iv)股息再投资计划,则Pubco应在切实可行的范围内尽快(但不少于十(Br)天)向所有可注册证券持有人发出关于该建议发售的书面通知,该日期应在该登记声明的预期提交日期之前,或如属根据搁置登记的包销发售,则为该发售的启动日期。该通知应(A)说明拟纳入此类发行的证券的数量和类型、预定的分销方式(S)、对此类证券的建议最高发行价的善意估计,以及拟在此类发行中的一家或多家主承销商(如有)的名称,以及(B)向所有可登记证券持有人提出在此类登记发售中纳入该持有人在收到书面通知后七(7)日内提出的书面要求的数目的可登记证券的机会(此类登记发售,即A)。携带式注册?)。PUBCO应本着诚意将该等可注册证券纳入该Piggyback注册,并应尽其最大努力 促使拟承销发行的一家或多家主承销商允许持有人依据本款3.2.1要求的应注册证券被纳入Piggyback注册,其条款和条件与该已注册发行中包含的PUBCO的任何类似证券的条款和条件相同,并允许按照意向出售或以其他方式处置该等应注册证券

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其分配方法(S)。任何持有人S可注册证券纳入背靠背注册,须受该持有人S同意以惯常形式与获选承销商(S)订立承销协议的规限。尽管本协议有任何相反规定,完成大宗销售的主要持有人应立即向Pubco及任何其他主要持有人发出书面通知(但在任何情况下不得迟于该大宗销售前二十四(24)小时),该通知列明有关发售的时间表,以容许任何其他主要持有人参与有关发售,而该等其他 主要持有人应有权参与该大宗出售,只要该其他主要持有人的参与不会重大延迟通知所指明的该等大宗出售的建议时间表。

3.2.2减少背驮配准。如果承销发行中的一家或多家管理承销商(该承销发行将是 捎带式登记)本着诚信原则,以书面形式通知PubCo和参与捎带式登记的可登记证券持有人,PubCo 希望出售的普通股或其他股本证券的美元金额或数量,连同(i)普通股或其他股本证券的股份,根据与本协议下可登记证券持有人以外的个人或 实体的单独书面合同安排要求登记或登记发行的可登记证券(如有),(ii)根据本协议第3.2节要求登记的可登记证券,以及(iii)普通股 股份或其他股本证券(如有),根据PubCo其他股东的单独书面合同附带登记权要求登记或登记发行,超过 证券的最大数量,则:

(a)如果注册或注册发行是为PubCo’的账户进行的,则PubCo应在任何此类 注册或注册发行中包括PubCo拟出售的普通股或其他股本证券的数量,以及此后可在不超过最大证券数量的情况下在此类持有人之间按比例 出售的可注册证券(基于每个此类持有人要求包括的可注册证券数量),如果未达到证券最大数量,则为普通股或其他权益 证券(如有),根据PubCo其他股东的书面合同附带登记权,已要求登记或登记发行,可在不超过 证券最大数量的情况下出售;

(b)如果注册或注册发行是根据可注册证券持有人以外的个人或实体的请求进行的,则PubCo应在任何此类注册或注册发行中包括(A)首先,此类请求个人或实体(可注册证券持有人以外)的普通股或其他股本证券(如有),可在不超过最高证券数量的情况下出售;第二,在根据前述第(A)款尚未达到证券最大数量的范围内,持有人的可登记证券 根据第3.2.1款行使其登记其可登记证券的权利,根据每个此类持有人要求包括的可登记证券数量,按比例在此类持有人之间分配, 可在不超过证券最大数量的情况下出售;(C)第三,在证券的最大数量未根据前述条款(A)和(B)达到的范围内,PubCo希望出售的普通股或其他股本证券的股份,可在不超过最高证券数量的情况下出售;及(D)第四,倘未达到上述(A)、(B)及(C)项下的最高证券数目,根据与其他人或实体的单独书面合同安排,PubCo有义务登记的其他人或实体的普通股或其他股本证券的股份个人或实体,可在不超过证券最大数量的情况下出售;以及

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(c)如果登记或记名发行是根据可登记证券的任何 持有人根据第3.1节提出的请求进行的,则第3.1.4节的规定适用。

3.2.3捎带注册退出。任何可登记证券的持有人应有权在向SEC提交的关于此类附带登记的登记声明生效之前,以书面形式通知PubCo和承销商(如有)其有意退出此类附带登记后,以任何理由或无任何理由退出附带登记,或者,如果是根据货架注册进行的捎带注册,则应提交与“”用于营销此类交易的捎带注册相关的适用红鲱鱼招股说明书或招股说明书补充 。PubCo(无论是根据其自身的诚信决定,还是由于个人根据单独的书面合同义务提出的撤回请求)可以 在该注册声明生效之前的任何时候撤回向委员会提交的与附带注册(在任何情况下,都不应包括货架)有关的注册声明。尽管 本投资者权利协议中有任何相反规定,PubCo应负责承担在根据本第3.2.3款撤回之前因附带注册而产生的注册费用。

3.2.4无限制的捎带注册权。为清楚起见,根据第3.1.5款的规定,根据本协议第3.2款进行的任何附带登记 不应被视为本协议第3.1.3款下的承销货架拆除要求。

3.2.5锁定。对于任何承销发行的PubCo股本证券,各持有人同意,其不得转让 任何普通股股份(根据本投资者权利协议包含在此类发行中的除外),未经PubCo事先书面同意,在此类发行定价日期前的七(7)天和自定价日期起的九十(90)天内,除非管理发行的承销商另有书面同意。各持有人同意签署一份有利于承销商的惯例 禁售协议(在每种情况下,其条款和条件与所有此类持有人基本相同)。尽管有上述规定,对于承销 发行,持有人不应受本第3.3节关于承销发行的约束,除非(连同其关联公司)持有至少5%的已发行和未发行 普通股的PubCo股东以及PubCo的每位’董事和高级管理人员已执行锁定-根据持有人的要求,至少对此类承销发行具有限制性的条款。第3.3节规定的持有人义务仅在该持有人(及其关联公司)持有至少5%的已发行和流通普通股时适用。

第四条

公司 程序

4.1一般程序。关于任何货架和/或货架拆除,PubCo应尽最大努力 实现此类注册,以允许根据其预期分销计划出售此类可注册证券,据此,PubCo应尽快:

4.1.1在切实可行的情况下尽快编制并向SEC提交有关该等可登记证券的登记声明,并尽 其合理的最大努力使该等登记声明生效并保持有效,直至该等登记声明涵盖的所有可登记证券已售出;

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4.1.2按照持有至少百分之五(5)的可登记证券的任何持有人或任何可登记证券的承销商的合理要求,或按照规则的要求,编制并向SEC提交对 登记声明的修订和生效后的修订,以及对招股说明书的补充,适用于PubCo使用的登记表的法规或说明,或证券法或其下的规则和法规,以保持登记声明有效,直至 该登记声明涵盖的所有可登记证券均按照该登记声明或补充声明中规定的预期分配计划出售。招股说明书;

4.1.3在提交注册声明或招股说明书或其任何修订或补充之前,免费向 承销商(如有)、此类注册中包含的可注册证券持有人以及此类持有人的法律顾问提供拟提交的此类注册声明的副本’,对该注册 声明的每次修订和补充(在每宗个案中均包括该等文件的所有证物及以提述方式纳入该等文件的文件),该登记声明中包含的招股说明书(包括每份初步招股章程),以及其他文件,如承销商和 该等登记所包括的可登记证券持有人或任何该等持有人的法律顾问可要求,以促进处置该等持有人拥有的可登记证券;

4.1.4在公开发行任何可注册证券之前,尽最大努力(I)根据美国司法管辖区的证券或蓝天法律对注册声明所涵盖的应注册证券进行注册或给予资格 注册声明中所包括的应注册证券的持有人(根据其预定的分销计划)可要求(或提供令该持有人满意的证据,证明应注册证券获得豁免)和(Ii)采取必要的行动,使注册声明所涵盖的应注册证券向其他政府主管部门注册或批准。PUBCO的业务和运营,并作出任何和所有其他必要或适宜的行为和事情,以使该注册声明中所包括的可注册证券的持有人能够在该司法管辖区完成该等可注册证券的处置;但是,如果pubco在任何司法管辖区开展业务时不需要获得资格或采取其在当时不受一般法律程序或税务服务约束的任何行动,则不要求pubco具备一般资格 ;

4.1.5使所有此类可注册证券在每个证券交易所或自动报价系统上市,然后在该证券交易所或自动报价系统上上市由pubco发行的类似证券;

4.1.6不迟于该登记声明的生效日期提供转让代理人或认股权证代理人(视何者适用而定)及所有该等须登记证券的登记员;

4.1.7在收到通知或获知后,立即通知此类可登记证券的每一卖家,证监会已发出任何停止令暂停该注册声明的效力,或为此目的而启动或威胁启动任何诉讼程序,并立即尽其合理的最大努力阻止任何停止令的发出或在应发出该停止令的情况下使其撤回;

4.1.8在任何注册说明书或招股说明书或对该等注册说明书或招股说明书的任何修订或补充提交前至少五(5)天,向该可注册证券的每一卖家或其律师提供一份副本(不包括其中的任何证物和根据《交易法》提交的任何通过引用并入其中的文件);

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4.1.9在《证券法》规定需要交付与该注册声明有关的招股说明书时,随时通知持有人发生了任何事件,导致当时生效的该注册声明中包含的招股说明书包含错误陈述,然后纠正本条例第4.4节所述的该错误陈述;

4.1.10允许每一位参与的 持有人、承销商(如有)的一名代表以及该等持有人或承销商聘请的任何律师或会计师,在S本人承担费用(此类费用包括在注册费用中的情况除外)的情况下,参与《登记声明》的准备工作,并促使S的管理人员、董事和员工提供任何该等代表、承销商、代理人或会计师合理要求的与登记相关的所有信息;但条件是,在发布或披露任何此类信息之前,该等代表或承销商必须同意公众满意的保密安排;此外,除非事先征得持有人的书面同意,并给予每个持有人合理的时间审查和评论适用的文件,否则pubco 不得在任何注册声明或招股说明书、对该注册声明或招股说明书的任何修订或补充、该注册声明或招股说明书中的任何文件、或对任何意见信的任何回应中包括任何持有人的姓名或任何关于该持有人的任何信息,除非违反适用法律;

4.1.11在承销发行的情况下,获得由会计师事务所S独立注册会计师出具的冷慰函,按惯例格式,涵盖执行承销商合理要求并令 a合理满意的冷慰函通常涵盖的事项。多数股权参赛持有者名单;

4.1.12在应注册证券根据该等登记交付出售之日,取得该日期为该登记目的而代表Pubco的律师的意见及负面保证函件,该意见书及负面保证函件由持有人、配售代理或销售代理人(如有)及承销商(如有)发出,内容包括持有人、配售代理人、销售代理人或承销商(如有)就该登记发出的法律事宜,持有人、配售代理人、销售代理人或承销商可合理地要求及通常包括在该等意见及负面保证函件内。并在合理程度上令参与持有人的多数利益满意;

4.1.13如果发生任何承销的发行,应与此类发行的主承销商以通常和惯常的形式订立并履行承销协议项下的义务;

4.1.14在合理可行的情况下,尽快向其证券持有人提供一份收益报表,其涵盖的期间至少为自上市公司上市之日起计的第一个完整日历季度后的第一个完整日历季度,满足证券法第11(A)节及其第158条的规定(或当时有效的任何继承规则);

4.1.15尽其合理努力,让pubco的高级管理人员参加承销商在承销发行中可能合理要求的惯常路演演示;以及

4.1.16否则,应本着善意与持有人进行合理合作,并采取持有人可能合理要求的与此类注册相关的习惯行动。

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4.2注册费。除本协议另有规定外,所有注册的注册费用由pubco承担。持有人承认,持有人应承担与出售可登记证券有关的所有增量销售费用,如承销商佣金和折扣、经纪费用以及,但不包括注册费,代表持有人的任何法律顾问的所有合理费用和开支。

4.3参与包销发行的要求。尽管本《投资者权利协议》有任何相反规定,但如果任何持有人未向pubco提供其要求的持有人信息,且pubco根据法律顾问的意见确定该等信息是生效注册所必需的,并且该持有人此后继续隐瞒该等信息,pubco可将该持有人排除在适用的注册声明或招股说明书之外。任何人不得根据pubco根据本协议发起的注册参与对pubco股权证券的任何承销发行,除非此人(I)同意根据pubco批准的任何承销安排中的规定出售该人的S证券,并且(Ii)在不限制 第3.3节的情况下,填写并签署所有惯例问卷、授权书、赔偿、锁定协议(如果根据第3.3节的要求)、承销协议和该等承销安排条款可能合理要求的其他惯例文件。持有人S可登记证券因第4.3节的规定而被剔除,不应影响将纳入该登记的其他可登记证券的登记。

4.4暂停销售; 不利披露。在收到Pubco关于注册声明或招股说明书包含错误陈述的书面通知后,每个持有人应立即停止处置可注册证券,直至收到更正错误陈述的补充或修订招股说明书的副本(有一项理解,Pubco特此约定在发出通知后尽快准备和提交该补充或修订),或直到Pubco书面通知可恢复使用招股说明书为止。如果在任何时间就任何注册提交注册声明、初始效力或继续使用注册声明会要求Pubco进行不利披露,或者 要求在该注册声明中包含因Pubco S无法控制的原因而无法获得的财务报表,则Pubco可以在向持有人发出此类行动的及时书面通知后,在最短的时间内延迟该注册声明的提交、初始有效性或暂停使用,但在任何情况下不得超过三十(30)天,由Pubco善意地确定为此目的所必需的;但该延期或暂停的权利在任何十二(12)个月内不得超过三(3)次。如果pubco行使前一句规定的权利,持有人同意在收到上述通知后,立即暂停使用与任何出售或要约出售可注册证券有关的招股章程。PUBCO应立即通知持有人,在其行使本第4.4节规定的权利的任何期限届满时。

4.5报告义务。只要任何持有人在根据《交易法》作为报告公司时,应始终拥有 可注册证券PUBCO,承诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)PUBCO根据《交易法》第13(A)或15(D)条规定在本合同日期后提交的所有报告,并迅速向持有人提供所有此类文件的真实和完整副本;但根据电子数据收集、分析和检索系统向委员会公开提交或提供的任何文件应被视为已根据本第4.5节提供或交付给持有人。Pubco进一步约定,将采取任何持有人可能合理要求的进一步行动,并在必要的范围内,使该持有人能够在证券法颁布的第144条(或当时有效的任何后续规则)规定的豁免范围内,在没有根据证券法登记的情况下出售该持有人持有的普通股股份,包括提供任何法律意见并指示其转让代理删除与此相关的任何传说。应任何持有人的要求,Pubco应向该持有人提交一份正式授权人员的书面证明,证明其是否已遵守该等要求。

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4.6其他义务。对于出售、处置、质押、质押或转让不受证券法第5条约束的可登记证券,或通过招股说明书中规定的分销计划中描述的任何经纪-交易商交易,并根据该招股说明书构成部分的登记声明,pubco应在收到适用持有人要求的与此相关的任何习惯文件后,(I)迅速指示其转让代理删除适用于正在出售或转让的可登记证券的任何限制性传说,并(Ii)使其法律顾问提供必要的法律意见,与第(I)款所指的指示有关连的转让代理人。此外,PUBCO应就上述销售、处置、质押、质押或转让与持有人合理合作,并采取持有人可能合理要求的习惯行动(包括执行习惯协议);但是,PUBCO没有义务参与任何路演或协助准备与出售或转让可注册证券有关的任何发行备忘录或相关文件,但不构成包销要约。

第五条

弥偿和供款

5.1赔偿。

5.1.1 PUBCO同意在法律允许的范围内,赔偿每一位可注册证券的持有人、其高级职员、董事和代理人、 以及控制该等持有人(证券法所指的)的所有损失、索赔、损害、债务和费用(包括律师费),这些损失、索赔、损害、债务和费用(包括律师费)是由于任何注册说明书、招股说明书或初步招股说明书或其任何修订或补充说明书中所载的任何不真实或被指控的不真实陈述,或任何遗漏或被指控遗漏其中所要求陈述的或作出陈述所必需的重要事实而引起的。就招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充而言,根据作出招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充的情况,不得误导,除非该等招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充文件载于该持有人以书面明确向pubco提供以供其中使用的任何资料内。PUBCO应对承销商、其高级管理人员和董事以及控制该等承销商的每个人(在《证券法》的含义范围内)进行赔偿,其程度与前述关于对持有人的赔偿的规定相同。

5.1.2对于可登记证券持有人参与的 中的任何登记声明,该持有人应以书面形式向pubco提供pubco合理要求在任何该等登记声明或招股说明书(招股说明书)中使用的信息和誓章。持有者信息),并应在法律允许的范围内,就招股说明书、招股说明书或初步招股说明书或其任何修正案或补充文件中包含的对重大事实的任何不真实陈述,或在招股说明书或初步招股说明书或其任何修改或补充中遗漏任何必须陈述或作出陈述所需的重大事实而造成的任何损失、索赔、损害赔偿、债务和费用(包括合理的律师费),并在法律允许的范围内赔偿公共公司、其董事、高级职员和代理人以及控制公共公司的每一位人士。鉴于作出该陈述的情况,不得误导,但仅限于该持有人以书面明确提供以供其使用的任何资料或誓章所载的不真实陈述或遗漏;但该等可登记证券持有人之间的赔偿义务应为数项,而非连带及数项,而每名该等可登记证券持有人的责任应与该持有人根据该登记声明出售可登记证券所得的净收益成比例,并以此为限。可注册证券的持有人应对承销商、其高级管理人员、董事和控制承销商的每一人(按证券法的含义)进行赔偿,其赔偿程度与前述有关公共公司赔偿的规定相同。

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5.1.3任何有权在本协议中获得赔偿的人应(I)就其要求赔偿的任何索赔向赔偿一方发出迅速的书面通知(但未及时发出通知不应损害S根据本协议获得赔偿的权利,但不得损害任何人在此情况下获得赔偿的权利)及(Ii)除非在该受补偿方和S之间可能存在与该索赔有关的利益冲突,否则允许该 赔偿一方在律师合理满意的情况下对该索赔进行辩护。如果承担了此类抗辩,则被补偿方不应对被补偿方未经其同意而达成的任何和解承担任何责任(但不得无理拒绝同意)。无权或选择不承担索赔辩护的补偿方没有义务为受补偿方就该索赔支付超过一名 律师的费用和开支(如有必要,还应支付一名当地律师),除非根据任何受补偿方的合理判断,该受补偿方与该索赔的任何其他受补偿方之间可能存在利益冲突。未经被补偿方同意,任何赔偿方不得同意作出任何判决或达成任何和解,而该判决或和解不能通过支付金钱在所有方面达成和解(该等款项是由补偿方根据和解条款支付的),或和解协议不包括申索人或原告向该受补偿方提供免除与该索赔或诉讼有关的所有责任的无条件条款。

5.1.4本投资者权益协议项下规定的弥偿,不论受弥偿一方或受弥偿一方的任何高级人员、董事或控制人或其代表进行的任何调查如何,均保持十足效力及效力,并在证券转让后继续有效。

5.1.5如果赔付方根据本合同第5.1条提供的赔偿无法获得或不足以使受赔方就本合同中提及的任何损失、索赔、损害、债务和费用不受损害,则赔付方应按适当比例支付受赔方因此类损失、索赔、损害、债务和费用而支付或应付的金额,以及任何其他相关的衡平法考虑,以代替对受赔方的赔偿。确定补偿方和被补偿方的相对过错,除其他事项外,应参考以下因素:有关行为,包括对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实,是否由该补偿方或被补偿方作出,或与其提供的信息有关,以及补偿方S和被补偿方S是否有相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或阻止该行为的机会;但任何持有人根据本款第5.1.5款所负的法律责任,以该持有人在该项要约中收取并引致该项法律责任的净收益为限。根据上文第5.1.1、5.1.2和5.1.3节规定的限制,一方当事人因上述损失或其他责任而支付或应付的金额应被视为包括该方在任何调查或诉讼中合理发生的任何法律或其他费用、收费或开支。双方同意,如果按照本款第5.1.5款规定的缴费采用按比例分配或任何其他分配方式,而不考虑本款第5.1.5款所指的公平考虑,则不公正和公平。任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)节的含义)的人无权根据本第5.1.5款从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得出资。

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第六条

其他

6.1告示。本投资者权益协议项下的任何通知或通讯必须以书面形式作出,并以(I)寄往美国邮寄、收件人为收件人、已预付邮资并已登记或核证并附有要求的回执的方式发出,(Ii)亲自或以提供递送证据的快递服务递送,或(Iii)以专人递送或电子邮件方式递送。以上述方式邮寄、交付或传递的每一通知或通信,在邮寄通知的情况下,应视为在邮寄之日后的第三个工作日内充分发出、送达、发送和接收,如果通知是通过快递服务交付的,则在交付给收件人时(连同递送收据或信使的宣誓书)或在提交时被收件人拒绝交付时,视为已充分发出、送达、发送和接收。 本投资者权益协议项下的任何通知或通讯,如果发送给Pubco,则必须发送至:Kore Group Holdings,Inc.,875 Third Avenue,11 Floor,New York,NY 10022,收件人:Romil Burl,Jack Kennedy,电子邮件:rbahl@korewireless.com, jkennedy@korewireless.com,如果发送给任何持有人,则发送至pubco和S书籍和记录中规定的持有人和S的地址。任何一方均可随时或不时以书面通知方式更改其通知地址 ,该更改应在本条款6.1中规定的通知送达后三十(30)天内生效。

6.2各方的陈述和保证。每一方特此声明并向其他每一方保证如下:

6.2.1在适用的范围内,该当事方是正式组织或注册的,根据其组织或注册所在司法管辖区的法律有效存在和信誉良好,并拥有一切必要的权力和授权,以处理其目前正在进行和拟进行的业务。

6.2.2该等人士拥有签署、交付及履行本投资者权益协议的全部权力、权力及法律权利。本投资者权利协议的签署、交付和履行均已获得有关各方采取的所有必要行动的正式授权,无论是公司行动还是其他行动。本投资者权利协议已由有关一方正式签立及交付,并构成其法律、有效及具约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但须受适用的破产、无力偿债及影响债权人一般权利的类似法律所规限。

6.2.3当事一方签署和交付本《投资者权利协议》,履行本协议项下的义务,不会也不会违反(I)非个人当事人的章程、章程、组织章程、合伙协议或其他类似组织文件的任何规定;(Ii)其作为当事一方或受其约束的任何重大协议的任何规定;或(Iii)其所遵守的任何法律、规则、法规、判决、命令或法令,他或她是 主题。

6.2.4该等人士目前并无违反任何法律、规则、规例、判决、命令或法令,而违反该等法律、规则、规例、判决、命令或法令可在任何时间 合理预期对该等人士订立本投资者权利协议或履行其于本协议项下义务的能力产生重大不利影响。

6.2.5并无任何悬而未决的法律行动、诉讼或法律程序会对该等人士订立本投资者权利协议或履行其在本协议项下的责任的能力造成重大不利影响。

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6.3具体表现。每一方在此同意并承认,如果各方未能履行本投资者权利协议规定的任何义务(包括未能采取本投资者权利协议要求他们采取的行动),将无法用金钱衡量将遭受的损害,如果发生任何此类失败,受害方将受到不可挽回的损害,即使有足够的法律补救措施。因此,任何此类当事人均有权(除根据法律或衡平法有权获得的任何其他补救措施外)获得强制令救济、具体履约或其他衡平法救济,以防止违反本投资者权利协议,并执行此类义务,而无需 张贴任何债券或其他担保,也无需证明损害,这是他们根据本投资者权利协议有权获得的任何其他补救措施之外的权利,并且如果应提起任何衡平法诉讼以强制执行本投资者权利协议的任何条款,任何一方都不应以其他各方在法律上有适当的救济为基础,反对给予具体履行和其他衡平法救济。此外,各方均同意且 承认,具体强制执行权是本投资者权利协议不可分割的一部分,如果没有该权利,任何各方都不会签订本投资者权利协议。

6.4股份的后继收购。持有者在生效日期后收购的Pubco的任何股权证券应 遵守本投资者权利协议的条款和条件,该等股票应被视为本投资者权利协议中使用的可注册证券。

6.5同意、批准和行动。如果根据本投资者权利协议,任何时间需要收盘前股东、保荐人或Searchlight的任何同意、批准或行动,且收盘前股东、保荐人或Searchlight(视情况而定)持有的Pubco已发行股票的大部分持有人当时以书面形式提供该同意、批准或行动,则该同意、批准或行动应被视为已给予。

6.6不是一个集团;持有人义务和权利的独立性。持有者和Pubco同意,本投资者权利协议所设想的安排 并不打算组成一个集团(如《交易所法案》第13(D)(3)节所述)。各持有人同意,为确定该持有人的实益所有权,其应根据本《投资者权利协议》放弃其他持有人所拥有的普布科S股权证券的任何实益所有权,普布科同意在其《交易法》和《证券法》报告中承认此类免责声明。每个持有人在本投资者权利协议下的义务是多项的,并且不与任何其他持有人的义务连带,任何持有人均不以任何方式对履行任何其他持有人在本投资者权利协议下的义务负责。此处包含的任何内容以及任何持有人根据本协议采取的任何行动均不应被视为构成持有人,且pubco承认持有人不构成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的集团或实体,或推定持有人就本《权利协议》所规定的义务或交易以任何方式一致或作为一个团体或实体行事,pubco承认持有人没有以一致或集体的方式行事,pubco不得主张任何此类主张。关于该等义务或本投资者权利协议所拟进行的交易。各持有人订立本投资者权益协议的决定由该持有人独立于任何其他持有人作出。各持有人确认并无其他持有人就该持有人 于pubco的投资担任该持有人的代理,亦无其他持有人就监督该持有人S于普通股的投资或执行其在本投资者权利协议项下的权利而担任该持有人的代理。Pubco和 每个持有人确认,每个持有人都有机会与Pubco及其子公司独立参与本协议拟进行的交易谈判,并得到其自己的律师和顾问的建议。每个持有人均有权 独立保护和执行自己的权利,包括本《投资者权利协议》所产生的权利,其他任何持有人不需要这样做

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在为此目的而进行的任何诉讼中作为附加方加入。使用单一协议来实现本协议中预期的权利和义务完全由pubco控制,而不是任何持有人的行动或决定,并且这样做完全是为了方便pubco及其子公司,而不是因为任何持有人要求这样做。双方明确理解并同意,本投资者权利协议中包含的每项条款仅在pubco和持有人之间,而不是pubco和持有人集体之间,而不是在持有人之间。

6.7其他商机。

6.7.1双方明确承认并同意,在适用法律允许的最大范围内:(I)每一个收盘前的股东Searchlight和保荐人(包括在ABRY实体、Searchlight和保荐人的情况下),(A)其关联公司,(B)其或其任何投资的基金关联公司已进行债务或股权投资的任何投资组合公司(反之亦然)或(C)其各自的任何有限合伙人、非管理成员或其他类似的直接或间接投资者)以及收盘前的持有人董事、Searchlight董事和保荐人董事有权,并且没有义务(受托、合同或其他)不直接或间接地从事和拥有各种类型和类型的其他商业企业的权益,包括那些从事与PUBCO或其任何子公司相同或相似的业务活动或业务线的企业,或被视为与PUBCO或其任何子公司竞争的企业,或者作为PUBCO或其任何子公司的合伙企业,或作为任何其他人的员工、高管、董事或股东,也没有义务向PUBCO或其任何子公司或任何其他持有者提出参与其中的权利;(br}(Ii)收盘前股东、Searchlight和保荐人(包括ABRY实体、Searchlight和保荐人),(A)其关联公司,(B)其或其任何投资基金关联公司已进行债务或股权投资的任何投资组合公司(反之亦然)或(C)其各自的任何有限合伙人、非管理成员或其他类似的直接或间接投资者)以及收盘前持有者董事、Searchlight董事和保荐人指定董事可投资或提供服务,与pubco或其任何子公司直接或间接竞争的任何人;以及(Iii)任何休市前的股东、Searchlight和保荐人(包括ABRY实体、Searchlight和保荐人, (A)其关联公司,(B)其或其任何投资基金关联公司进行了债务或股权投资的任何投资组合公司)或(C)其各自的任何有限合伙人、非管理成员或其他类似的直接或间接投资者,或分别指定为董事的任何休市前持有人、Searchlight Searchlight董事或保荐人 ,如果获知对pubco或其任何子公司而言可能是公司或其他商机的潜在交易或事项,则该人不应(受托、合同或其他)向pubco或其任何子公司或任何其他持有人(视具体情况而定)传达或提供此类公司机会,并且,即使本投资者权利协议中有任何相反的规定,也不会因该人直接或间接违反任何义务(受托、合同或其他)而对pubco或其任何子公司或任何其他持有人(或其附属公司)承担责任。为自己追逐或获取此类机会,将此类 机会导向他人,或不将此类机会提供给pubco或其任何子公司或任何其他持有人(或其关联公司)。为免生疑问,双方承认本款意在放弃并在适用法律允许的最大范围内放弃Pubco或其任何子公司在本协议所述事项方面的任何权利,本款应被解释为在法律允许的最大范围内实现该等免责和放弃。

6.7.2在适用法律允许的最大范围内,双方特此声明:

(A)确认ABRY实体、Searchlight或赞助商或其各自的任何关联公司对pubco或其子公司的任何 或任何其他持有人除本投资者权利协议中规定的特定契诺和协议外,均无任何责任;

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(B)承认并同意:(A)如果PUBCO或其任何子公司与任何收盘前股东、Searchlight、保荐人或其各自的任何关联公司(或任何以其身份行事的收盘前股东董事、Searchlight董事或保荐人董事)之间存在任何利益冲突,另一方面,收盘前股东、Searchlight、保荐人或其各自的关联公司(或任何收盘前股东董事),探照灯董事或以董事身份行事的保荐人)可能会按照自身最佳利益行事 且(B)收盘前股东、探照灯、保荐人或其各自的任何关联公司或任何收盘前股东董事、探照灯董事或保荐人董事均无义务(1)向公关公司或其任何附属公司披露属于该人士或其任何附属公司或与其业务有关的机密信息,或(2)建议或采取任何直接或间接股东或董事的身份,(视属何情况而定)优先于Pubco或其附属公司的利益而非该人的利益;和

(C)放弃因任何该等人士违反第(Br)6.7.2(A)款或第6.7.2(B)款所述的任何责任或义务而不时出现的针对任何收市前股东、Searchlight、保荐人及其任何联营公司的任何索偿或诉讼因由。

6.7.3本协议各方同意,本条款第6.7节所载的豁免、限制、确认和协议不适用于因任何股东、Searchlight或保荐人违反或不履行本投资者权利协议或该人为当事一方的任何其他协议而对其提出的任何索赔或诉讼理由。

6.7.4本节第6.7节的条文限制了任何盘前股东、Searchlight、保荐人或其任何关联公司或任何盘前持有人董事、Searchlight董事或保荐人董事的责任和法律责任,经订约方同意,在适用法律允许的范围内,在最大程度上取代盘前股东、Searchlight、保荐人或其各自关联公司或任何此等盘前股东、Searchlight董事或保荐人 董事的该等其他职责和法律责任。

6.8转让;没有第三方受益人。

6.8.1除本第6.8节明确规定外,任何一方不得全部或部分转让或转授本投资者权利协议及任何一方在本协议项下的权利、义务及义务。

6.8.2持有人可将本《投资者权利协议》项下的上述持有人S的权利或义务全部或部分转让或转授给(A)至多五(5)个许可受让人(条件是,就第二条规定的权利或义务而言, 该许可受让人也必须是该持有人的关联公司),而无需征得本协议其他任何一方的同意;及(B)事先获得Pubco书面同意的任何其他人士(如属第(Br)II条下的权利或义务,则指截至转让或转授日期有权根据第2.1节指定一名人士加入董事会的每名主要持有人)。为免生疑问,任何受让人均无权享有本投资者权利协议项下的任何该等权利或义务,除非该持有人已根据本投资者权利协议将股权证券转让予该受让人。

26


6.8.3本投资者权利协议及其条文对各订约方及其继承人及持有人的获准受让人均具约束力,且 应符合其利益。

6.8.4除本投资者权利协议明文规定外(包括根据本协议第2.1.9、2.1.10、5.1及6.7节的规定),本投资者权利协议不得向非本协议订约方的任何人士授予任何权利或利益。

6.8.5本协议任何订约方向S转让本协议项下的任何权利、责任及义务,对pubco不具约束力或 对pubco负有义务,除非及直至pubco已收到(I)本协议第6.1节所规定的有关转让的书面通知及(Ii)受让人以令pubco合理满意的形式 的书面协议,受本投资者权利协议的适用条款及条文约束(可藉本投资者权利协议附录或加入证书填写)。

6.8.6除本条款6.8规定外进行的任何转让或转让均为无效。

6.9对应方;解释。

6.9.1本投资者权利协议可签署多份副本(包括传真或PDF副本),每份副本应被视为原件,所有副本一起构成同一份文书,但只需出示其中一份。

6.9.2当本投资者权益协议提及条款、节、款、证物或附表时,除非另有说明,否则应指本投资者权利协议的条款、节、表或附表 。本投资者权利协议中包含的标题仅供参考,不以任何方式影响本投资者权利协议的含义或解释。当在本投资者权利协议中使用词语 ?包括或包括?时,应被视为后跟不受限制的词语??在本投资者权利协议中使用时,本协议中的词语和类似含义的词语指的是本投资者权利协议整体,而不是本投资者权利协议的任何特定条款。本投资者权利协议中使用的日期一词指的是本投资者权利协议的日期。这两个词都不是排他性的。短语中的扩展范围一词在一定程度上是指主体或其他事物的扩展程度,该短语不应简单地表示如果。单词将被解释为与单词具有相同的含义和效果。本投资者权利协议中包含的定义适用于此类术语的单数和复数形式,以及此类 术语的男性和中性性别。本协议或本协议中所指的任何协议、文书或法规是指不时修订、修改或补充的协议、文书或法规,包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意以及(在法规的情况下)通过继承可比的继承性法规。除非另有特别说明,否则所有涉及美元或美元的内容均指 美国合法货币。在计算根据本投资者权益协议须作出或采取任何行动或步骤的期间内或之后的期间时,不包括计算该期间的参考日期(除非适用法律另有规定,否则该期间的最后一天不是营业日,则有关期间应于下一个营业日结束)。

6.10适用法律;会场。尽管本投资者权利协议可由本协议任何一方在何处签署,但双方明确同意:(I)本投资者权利协议应受纽约州法律管辖,并根据适用于纽约居民之间签订并完全在纽约境内执行的协议的纽约州法律进行解释,而不考虑此类司法管辖权的法律冲突条款;(Ii)就本协议采取任何行动的地点应为纽约州的任何州或联邦法院。

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6.11由陪审团进行审讯。本协议各方承认并同意,本投资者权利协议项下可能产生的任何争议 可能涉及复杂和困难的问题,因此,在适用法律允许的最大范围内,双方当事人在此不可撤销且无条件地放弃 该各方可能就本投资者权利协议或本投资者权利协议拟进行的交易直接或间接引起、根据或与之相关的任何诉讼而享有的任何由陪审团审理的权利。

6.12修改和修改。经Searchlight、保荐人和ABRY实体各自书面同意(在每种情况下,只要其持有可注册证券或以其他方式有权根据第二条指定一名或多名董事进入董事会),可放弃遵守本投资者权利协议中规定的任何条款、契诺和条件,或者可以修改或修改任何此类条款、契诺或条件;然而,尽管如上所述,对本协议的任何修订或放弃,如果仅以pubco股本持有人的身份对一名持有人造成不利影响,而其身份与其他持有人(以该身份)有重大不同,则应征得受影响的持有人的同意。任何持有人或公共公司与本协议任何其他当事方之间的交易过程,或持有人或公共公司在行使本投资者权利协议项下的任何权利或补救措施方面的任何失败或延误,不得视为放弃任何持有人或公共公司的任何权利或补救措施。 任何一方单独或部分行使本投资者权利协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃或阻止该方行使本协议项下或本协议项下的任何其他权利或补救措施。

6.13终止RRA。自前一日起生效,原RRA及其下各方各自的所有权利和义务已全部终止,不再具有任何效力或效果。PUBCO声明并保证,本投资者权利协议取代任何其他具有类似条款和条件的注册权协议或协议,包括原始RRA和先行协议,如果任何该等协议与本投资者权利协议发生冲突,则以本投资者权利协议的条款为准。PUBCO同意: (I)此后不得就其证券订立任何与本协议项下授予持有人的权利相抵触或违反的协议,以及(Ii)不得授予第三方任何比本协议项下授予的权利更优惠的登记权 ,除非在本协议授予的权利之外同时增加此类更有利的权利。

6.14条款。本投资者权利协议将自动终止(无需任何一方采取任何行动),当每个持有人 持有人在之前日期后停止持有任何可登记证券,但第I条(在本协议所述的范围内)、第V条和第VI条将在任何此类终止后继续有效。

6.15持有人信息。如果以书面形式提出要求,每个持有人同意向pubco陈述其持有的可登记证券的总数,以便pubco根据本协议作出决定。

6.16传说。在不限制第4.6节规定的pubco义务的情况下,每个持有人都承认:(I)除非遵守适用的联邦和州证券法,否则不得转让、质押或转让其实益拥有的任何可注册证券;(Ii)pubco应(X)在受本投资者权利协议约束的代表可注册证券的证书或账簿条目上放置惯常的限制性图例,并 (Y)在适用的转让和预期的其他限制不再适用于该等证书或账簿条目所代表的可注册证券时删除此类限制性图例。

28


6.17调整。如果普通股股份因股票拆分、股票分红、合并或重新分类,或通过合并、合并、重组、资本重组或出售,或以任何其他方式发生任何变化,则应根据需要对本投资者权利协议的条款进行适当调整,以使发生变化的普通股股份继续享有本协议项下的权利、特权、义务和义务。

[签名页面如下]

29


兹证明,以下签署人已促使本投资者权利协议自上文第一次写明的日期起生效。

[•]

发信人:

ITS:

发信人:

姓名:

标题:


附件B

投票协议

本投票协议(本协议)于2023年11月_[]2和特拉华州一家公司Kore集团控股公司(The Company)。

独奏会

A.鉴于,特拉华州有限合伙企业ABRY Partners VII,L.P.,特拉华州有限合伙企业ABRY Partners VII 共同投资基金,特拉华州有限合伙企业ABRY Investment Partnership,L.P.,特拉华州有限合伙企业ABRY High Equity IV,L.P.,特拉华州有限合伙企业ABRY Advanced Equity,L.P.,特拉华州有限合伙企业ABRY High Equity IV联合投资基金,特拉华州有限责任公司Cerberus Telecom Acquisition Holdings,LLC,[S]及本公司已订立经修订及重订的投资者权利协议,日期为本协议日期(如不时修订或补充,A&R IRA;此处使用但未予定义的大写术语应具有A&R IRA中赋予彼等的涵义),以阐明其关于管治、注册权及若干其他事宜的协议,每项协议均根据协议的条款及条件订立。

B.鉴于作为签署和交付A&R IRA的代价,股东 希望与公司达成协议,对股东拥有投票权的公司普通股(普通股)的面值0.0001美元的股份进行投票。

因此,现在,本协定各方意欲受法律约束,同意如下:

同意投票表决公司证券。只要股东根据A&R IRA第2.1.1节行使其指定一名或多名董事进入董事会的权利:

在本文件日期之后选出董事的每一次本公司股东大会上,以及在其任何延期或续会上,股东应并应促使其受控关联公司采取可能需要的行动,以使所有由股东及其受控关联公司直接或间接实益拥有并有权在该股东大会上投票的普通股股份,投票赞成董事会提名或推荐供选举的每股董事;以及

股东应亲自或委派代表出席本条例日期后选出董事的所有本公司股东大会,并(在遵守本条第1条所需的范围内)安排其受控联营公司出席,以便股东及其受控联营公司实益拥有的所有普通股股份均可计入法定人数,并根据第1(A)节在该等会议(包括其任何续会或延会)上投票表决。

2

(A)特拉华州有限合伙企业ABRY Partners VII,L.P.、特拉华州有限合伙企业ABRY Partners VII共同投资基金L.P.、特拉华州有限合伙企业ABRY Investment Partnership,L.P.、特拉华州有限合伙企业ABRY Advanced Equity IV,L.P.以及特拉华州有限合伙企业ABRY High Equity IV联合投资基金L.P.(统称为ABRY)或(B)特拉华州有限责任公司Cerberus Telecom Acquisition Holdings,LLC。


就本协议而言:

*联属公司对任何股东而言,指直接或间接控制或由该人士控制或与其共同控制的任何其他人士;但(I)本公司及其联属公司不得被视为股东或其任何联属公司的联营公司,及(Ii)股东或其任何联营公司的投资组合公司不得被视为股东的联属公司。为此目的,控制(及其相关含义,包括由?控制和与?共同控制)是指直接或间接拥有直接或间接指导或导致某人的管理或政策方向的权力,无论是通过证券所有权或合伙企业或其他所有权权益、合同或其他方式。任何人 应被视为实益拥有、实益拥有或实益拥有该人被视为实益拥有的任何证券(该证券也应被视为由该人实益拥有),符合1934年《证券交易法》(经修订)规则13d-3和13d-5的含义。

?个人是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、信托、非法人组织或任何其他实体,包括政府当局。

杂项条文。

修订及修改。有关本协议的任何修订或修改,除非以书面形式作出,并由本公司及股东签署,否则无效。

整个协议。本协议(连同A&R IRA) 构成本协议各方之间关于本协议标的的完整协议,并取代任何各方之间关于本协议标的的所有其他先前的书面和口头协议和谅解 。

治国理政。本协议和根据本协议进行的所有行为和交易以及本协议各方的权利和义务应根据特拉华州的法律进行管辖、解释和解释,不得违反冲突原则或法律选择。

同意司法管辖权;地点。本协议的每一方都不可撤销且无条件地同意,任何与本协议及本协议项下的权利和义务有关的法律诉讼或程序,或任何其他当事人或其继承人或受让人就本协议及本协议项下的权利和义务提出的任何判决的承认和执行,应由特拉华州衡平法院及其位于特拉华州的任何州上诉法院(或者,如果特拉华州衡平法院拒绝接受对特定事项的管辖权,则由特拉华州境内的任何州或联邦法院)独家提起并作出裁决。本协议各方在此不可撤销地就其本身及其财产的任何此类诉讼或诉讼无条件地接受上述法院的专属个人管辖权,并同意不会在上述法院以外的任何法院提起与本协议或本协议拟进行的任何交易有关的任何诉讼。在与本协议有关的任何诉讼或法律程序中,本协议双方均不可撤销地放弃,并同意不以动议的方式作为抗辩、反请求或其他方式主张:(I)因任何原因不受上述法院管辖的任何索赔,(Ii)其或其财产豁免或豁免于任何上述法院的管辖权或在此类法院启动的任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行的扣押)的任何索赔

32


(br}判决、执行判决或其他)和(Iii)在适用法律允许的最大范围内,任何关于(A)在该法院提起的诉讼、诉讼或诉讼在不方便的法院提起,(B)该诉讼、诉讼或诉讼的地点不当,或(C)本协议或本协议标的不能在该法院或由该法院强制执行的任何索赔。

放弃陪审团审判。各方承认并同意,本协议项下可能产生的任何争议都可能涉及 复杂和困难的问题,因此,对于因本协议和拟进行的交易而直接或间接引起或与之相关的任何诉讼,双方均不可撤销且无条件地放弃由陪审团进行审判的任何权利。每一方都证明并承认:(A)没有任何其他一方的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求执行此类豁免中的任何一项;(B)其了解并考虑过此类豁免的影响;(C)其自愿作出此类放弃;以及(D)除其他事项外,第2(E)条中的相互放弃和证明是引诱其订立本协议的。

第三方受益人。本协议无意将本协议项下的任何权利或补救措施授予 非本协议一方的任何人。

合作。股东同意合理地与本公司合作,并签署和交付该等进一步的文件、证书、协议和文书,并采取本公司可能合理要求的其他行动,以证明或反映本协议拟进行的交易,并实现本协议的意图和目的。

可分割性。如果本协议的任何条款或其他条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,只要本协议的经济或法律实质不以任何方式对任何一方产生实质性不利影响,本协议的其他条款将保持完全有效和有效。 一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行,本协议双方应真诚协商修改本协议,以便以双方都能接受的方式尽可能接近双方的原始意图,以使本协议的条款尽可能保持最初设想的状态。

具体履行;禁令救济。双方承认,公司将受到不可挽回的损害,对于违反本协议规定的任何股东契诺或协议的行为,法律上将没有适当的补救措施。因此,股东特此同意,除适用于任何此类违规行为的公司可获得的任何其他补救措施外,公司有权通过具体履行、强制令救济或他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他方式来执行该等契诺和协议,而无需 张贴任何保证书或其他承诺。

对应者。本协议可签署两份或两份以上副本, 所有副本均应视为同一份协议,并在各方签署一份或多份副本并交付给其他各方时生效,但各方不需要签署相同的 副本。

标题。本协议中包含的标题仅供参考,不应被视为本协议的一部分,不得在解释或解释本协议时提及。

[签名页面如下]

33


兹证明,本协议的签字人已于上述日期正式签署本协议。

[Abry Entities/Cerberus]

发信人:

ITS:


韩国高丽集团控股有限公司

发信人:

ITS:

35


附件C

新的信贷协议


附件D

赔偿协议

本赔偿协议(本赔偿协议协议?)由_公司?)和_受偿人”).

鉴于高能力人员已变得更不愿意以董事、高级职员或其他身份为上市公司服务,除非通过保险向他们提供足够的保护,或为他们提供足够的赔偿,使他们免受因为这些公司服务和代表这些公司活动而产生的索赔和诉讼的过度风险;

鉴于,本公司董事会(本公司)冲浪板?)决定,为了吸引和留住合格的个人,公司将试图持续地、自费地维持责任保险,以保护为公司及其子公司服务的人员免于承担某些责任。本公司注册成立的证明文件(The宪章?)规定对公司高级管理人员和董事的赔偿。《宪章》规定,其中所载的赔偿条款不是排他性的,因此设想公司与董事会成员、高级管理人员和其他人之间可以就赔偿、保持无害、免责、提拔和偿还权利订立合同;

然而,与这类保险和赔偿有关的不确定性增加了吸引和留住这类人员的难度。

鉴于,董事会已确定,吸引和留住此类人员的难度增加有损于本公司S股东的最佳利益,本公司应采取行动向这些人员保证,未来将有更多此类保护的确定性;

鉴于,公司有合理、审慎和必要的合同义务,在适用法律允许的最大范围内,为这些人赔偿、保持无害、免除责任和垫付费用,以便他们将为公司服务或继续为公司服务,而不会过度担心他们将不会因此而受到责任保护。

鉴于本协议是对《公司宪章》和根据《公司宪章》通过的任何决议的补充和推进,本协议不应被视为替代本协议,也不应减损或废除本协议规定的受偿人的任何权利;以及

鉴于在没有足够保护的情况下,受偿人可能不愿担任高级职员或董事,本公司希望受偿人担任此类职务。弥偿人愿意为公司或代表公司服务、继续服务和承担额外的服务,条件是他或她得到如此的弥偿。


因此,现在,考虑到本合同所包含的前提和契约,本公司和受偿人特此订立契约,并达成如下协议:

为地铁公司提供的服务

考虑到本公司与S订立的契约和本协议项下的义务,只要本公司正式推选、任命或保留本公司的高级职员、顾问、关键员工或任何其他职位,受偿人将继续担任或继续担任董事的高级职员、顾问、主要雇员或其他职务,直至受偿人提出辞职或受偿人被免职。尽管有上述规定,本协议在被保险人停止担任董事、高级管理人员、顾问、主要员工或以第17节所规定的公司任何其他身份后继续具有十足效力和效力。但是,本协议不应迫使被保险人或公司在法律或其他协议或双方承诺(如果有)要求的任何期限后继续为公司提供S服务。

定义

如本协议中使用的 :

对以下内容的引用:座席A指现在或过去是公司或公司子公司的董事、高级职员或雇员的任何人,或获公司授权代表公司行事的其他人,包括应其他公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托公司或其他企业的请求、为公司或其附属公司的利益或为方便公司或代表公司的利益而应其他公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托公司或其他企业的请求以董事、高级职员、雇员、顾问、受托人或其他官员的身份服务的人。

这些术语?实益拥有人?和?实益所有权?应具有根据交易法颁布并于本合同生效之日起生效的规则13d-3中规定的含义。

特拉华州法院?指特拉华州衡平法院。

A “控制权的变化应视为在本协议日期之后发生以下事件中最早发生的事件:

第三方收购股份。除Cerberus Telecom Acquisition Holdings、LLC 或ABRY Partners LLC(统称为赞助商任何人直接或间接地是或成为本公司证券的实益拥有人,该证券占本公司当时有权在董事选举中投票的已发行证券的总投票权的15%(15%)或更多,除非(1)任何人改变本公司S证券的相对实益所有权完全是由于有权在董事选举中普遍投票的证券的流通股总数减少,或(2)此类收购事先得到留任董事的批准,且根据本定义第(Iii)部分,此类收购不构成控制权变更;

董事会的变动。截至本公告日期构成董事会的个人,以及任何新的董事,其由董事会选举或本公司提名S股东选举,经当时在任的董事至少三分之二投票通过,且此等董事在本公告日期是 董事,或其选举或提名曾获如此批准(统称为留任董事(二)因任何原因不再构成 董事会成员的至少过半数;

- 39 -


公司交易。涉及公司和一项或多项业务的合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并的生效日期业务合并在每种情况下,除非在该企业合并之后: (1)在紧接该企业合并之前有权在董事选举中普遍投票的证券的所有或基本上所有个人和实体直接或 间接实益拥有本公司当时有权在该企业合并后的董事选举中普遍有投票权的未偿证券的51%以上的综合投票权(包括但不限于,因此类交易而拥有本公司或本公司的全部或几乎全部资产的公司(直接或通过一家或多家子公司拥有S的全部或几乎全部资产)的比例与其在紧接该企业合并之前对有权在董事选举中普遍投票的证券的所有权基本相同;(2)除保荐人的关联公司外,任何人(不包括因该等业务合并而产生的任何公司)均不直接或间接地成为当时已发行证券的15%或以上的合并投票权的实益拥有人,该等证券一般有权在尚存公司的董事选举中投票,但在业务合并前已有这种所有权的范围除外;(3)该企业合并所产生的公司董事会中,至少有过半数董事在签署规定该企业合并的初始协议或董事会行动时为留任董事;

清算。本公司股东批准对本公司进行全面清算,或批准本公司出售或处置本公司全部或几乎所有S资产的协议或一系列协议,但不包括保理 本公司的当期应收账款或到期托管(如果不需要批准,则指董事会决定在一笔或一系列相关交易中进行此类清算、出售或处置);或

其他活动。发生根据《交易法》颁布的第14A条第14A条第6(E)项(或对任何类似的时间表或表格上的类似条目的回应)而需要报告的任何其他性质的事件,无论本公司当时是否遵守该报告要求。

公司地位?描述现在或过去是公司或应公司要求为其服务的任何其他企业的人员、高级管理人员、受托人、普通合伙人、 经理、管理成员、受托人、雇员或代理人的身份。

无私的董事?指不是、也不是受偿人要求赔偿的诉讼的一方的公司董事。

企业指本公司及本公司(或其任何全资附属公司)为一方的合并或合并中吸收的任何其他 公司、组成公司(包括组成公司的任何成员)、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或应公司要求作为董事高管、受托人、普通合伙人、管理成员、受托人、雇员或代理人提供服务的其他企业。

- 40 -


《交易所法案》?指修订后的1934年证券交易法。

费用应包括所有直接和间接费用、费用和任何类型或性质的费用,包括但不限于所有合理的律师费和费用、聘用费、法庭费用、笔录费用、专家费用、证人费用、差旅费用、私人侦探和专业顾问的费用、复制费用、印刷和装订费用、电话费、邮资、递送服务费、传真传输费、秘书服务以及与起诉、辩护、准备起诉或辩护、调查、成为或准备成为证人、和解或上诉或以其他方式参与有关的所有其他支出、义务或支出。一种诉讼程序,包括对被赔付者花费的时间进行合理补偿,否则公司或任何第三方不会对他或她进行补偿。费用还应包括与任何诉讼程序引起的任何上诉相关的费用,包括但不限于与任何成本保证金、替代保证金或其他上诉保证金或其等价物有关的本金、保费、担保和其他费用。但是,费用不应包括被赔付人为和解而支付的金额或针对被赔付人的判决或罚款的金额。

对以下内容的引用:罚款?应包括就任何员工福利计划对赔偿对象评估的任何消费税。

对以下内容的引用:应公司要求提供服务?应包括作为公司的董事、高级职员、雇员、代理人或受托人的任何服务,而该等董事、高级职员、雇员、代理人或受托人就雇员福利计划、其参与者或受益人施加责任或由上述董事受托人或受托人提供服务;如果受偿人 本着善意行事,并以合理地相信符合雇员福利计划的参加者和受益人的最佳利益的方式行事,则受偿人应被视为以下述方式行事:不反对公司的最大利益?本协议中所指的。

独立法律顾问(br}指在公司法事务上具有丰富经验的律师事务所或律师事务所成员,并且目前和过去五年均未被聘请来代表:(I)公司或受偿方在任何事项上对任何一方都具有重大意义(本协议项下的受偿方或类似赔偿协议项下的其他受偿方除外);或(Ii)诉讼程序中提出索赔要求的任何其他一方。尽管有上述规定,独立律师一词不应包括在本协议项下确定受偿人S权利的诉讼中,在代表本公司或受赔人的诉讼中,根据当时流行的适用专业行为标准,会在 中产生利益冲突的任何人。

术语 ZF?应具有自生效之日起生效的《交易法》第13(D)和14(D)节中规定的含义;但条件是:A不包括:(I)本公司;(Ii)本公司的任何附属公司;(Iii)本公司或本公司的附属公司或本公司股东直接或间接拥有的任何公司的任何就业福利计划,其比例与其持有本公司股份的比例大致相同;及(Iv)根据本公司或本公司附属公司或由本公司股东直接或间接拥有的 公司的雇员福利计划持有证券的任何受托人或其他受信人,所持证券的比例与其持有本公司股份的比例大致相同。

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术语?继续进行应包括任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼、仲裁、调解、替代争议解决机制、调查、查询、行政听证或任何其他实际、受威胁或已完成的程序,无论是根据公司的权利或以其他方式提起的,也不论是民事(包括故意或无意的侵权索赔)、刑事、行政或调查或相关性质的诉讼、诉讼、仲裁、调解、替代争议解决机制、调查、查询、行政听证或任何其他实际、威胁或已完成的程序,而受偿方是、现在、将会或可能作为一方或因受偿方是或曾经是公司的董事或高级人员而卷入其中的,由于他或她在以董事或公司高管的身份行事时采取的任何行动(或没有采取行动)或他或她本身在以董事或公司高管的身份行事时采取的任何行动(或没有采取行动),或 他或她正应公司的要求作为董事、高管、受托人、普通合伙人、管理成员、受托人、雇员或代理人服务,在每种情况下,无论他或她是否在产生根据本协议可以提供赔偿、报销或垫付费用的法律责任或费用时以此类身份服务。

术语?子公司就任何人而言,是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托或其他实体,其有表决权的股权证券或股权的多数投票权直接或间接由该人拥有。

这句话的意思是在适用法律允许的最大范围内包括但不限于:(A)在授权或考虑通过协议获得额外赔偿的适用特拉华州法律的规定所授权或允许的最大范围内,或对特拉华州适用法律的任何修订或替换的相应规定所授权或允许的范围内, 和(B)在本协议日期后通过的对特拉华州适用法律的任何修订或替换所授权或允许的最大范围内,以增加公司对其高级管理人员和董事的赔偿程度。

第三方诉讼中的赔偿问题

在适用法律允许的最大范围内,如果被赔付者是、正在或被威胁成为任何诉讼的当事人或参与者(作为证人、宣誓人或其他),本公司应根据第3节的规定对其进行赔偿、使其无害并免除被赔付者的责任,但因被赔付者S的公司身份而由本公司提起或有权获得对其有利的判决的诉讼除外。根据本第3条的规定,对于在和解中支付的所有费用、判决、责任、罚款、罚款和金额(包括所有与该等费用、判决、罚款、罚款和为和解而支付的费用、判决、罚款、罚款和为和解而支付的金额有关的所有利息、评估和其他费用),如果赔偿人本着善意行事,并以他或她合理地相信符合或不违背公司最大利益的方式行事,并且赔偿人或其代表与该诉讼或诉讼中的任何索赔、问题或事项有关的合理费用,应得到赔偿,使其不受损害,并被免除责任。在刑事诉讼案件中,没有合理理由相信其行为是违法的;但在任何情况下,受赔人无权获得赔偿、保持无害或垫付本合同项下的任何金额。

- 42 -


因其本人的实际欺诈或故意不当行为而可能招致的任何费用、判决、债务、罚款、罚款和为达成和解而支付的金额(如有) 。除非或直到有管辖权的法院作出裁决,否则不得就本协议的任何目的认定被赔付人犯有实际欺诈或故意不当行为。

在由公司或根据公司的权利进行的法律程序中的弥偿

在适用法律允许的最大范围内,如果被赔付者是、正在或被威胁作为任何诉讼的一方或参与者(作为证人、宣誓人或其他身份),公司应根据第4节的规定对被赔付者进行赔偿、保持无害并免除被赔付者的责任,因为公司或公司有权以被赔付者S的公司身份为理由,获得对其有利的判决。根据本第4条,如果被赔付人本着善意行事,并以他或她合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事,则他或她因该诉讼或其中的任何索赔、问题或事项而实际和合理地发生的所有费用,应得到赔偿、不受损害并被免除。除非且仅在提起诉讼的任何法院或特拉华州法院应根据申请裁定,尽管已作出责任裁决,但考虑到案件的所有情况,受赔人有权获得赔偿、赔偿或免除费用,否则不得根据本第4条就任何索赔、问题或事项作出赔偿、维持无害或免除费用,除非且仅限于此情况。

对全部或部分成功的一方的费用进行赔偿

尽管本协议有任何其他规定,但除第27条另有规定外,在因受赔人S的公司身份而成为(或参与)受赔人的一方(或参与者)并在任何诉讼中胜诉或就其中的任何索赔、问题或事项进行抗辩的情况下,公司应在适用法律允许的范围内,在适用法律允许的最大范围内,赔偿、保持无害并免除受偿人因此而实际和合理地产生的所有费用。如果受偿人并非在该诉讼中完全胜诉,但根据是非曲直或其他情况,就该诉讼中的一项或多项但少于所有的索赔、问题或事项胜诉,公司应在适用法律允许的最大范围内,赔偿、保持无害,并免除受偿人因每项成功解决的索赔、问题或事项而实际和合理地发生的所有费用。如果受偿方在诉讼中并非完全胜诉,则公司还应在适用法律允许的最大范围内,对因受偿方胜诉的任何索赔、问题或事项而合理产生的所有费用进行赔偿、保持无害并免除受偿方的责任。 就本第5条而言,但不限于,在该诉讼中以驳回的方式终止任何索赔、争议或事项,不论是否受到损害,应被视为该索赔、争议或事项的成功结果。

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弥偿证人的开支

尽管本协议有任何其他规定,但除第27条另有规定外,如果受偿方因其公司身份而成为任何诉讼的证人或宣誓人,而受偿方不是或威胁要成为受偿方的一方,则应在适用法律允许的最大范围内,对他或她因此而实际和合理地发生的所有费用予以赔偿、无害和免除。

额外的赔偿,拥有无害和免责的权利

尽管第3、4或5条有任何限制,但除第27条另有规定外,公司应在适用法律允许的最大范围内,对所有费用、判决、罚款、罚款和为达成和解而支付的所有费用、判决、罚款、罚款和为和解而支付的金额(包括与该等费用、判决、罚款相关或应支付的所有利息、评估和其他费用),在适用法律允许的最大限度内,赔偿受赔方、使其无害并免除受偿方的责任。罚金和为达成和解而支付的金额)实际和合理地发生在与诉讼有关的诉讼中。因被赔付人S违反了被赔付人S对公司或其股东的忠诚义务,或并非善意的作为或不作为,或涉及故意的不当行为,或 明知违法的行为,不得根据本第7条获得任何赔偿、保持无害或免责权利。

在连带责任的情况下的分担

在适用法律允许的最大范围内,如果本协议中规定的赔偿、持有无害和/或免责权利由于任何原因不能全部或部分提供给受赔方,公司应首先支付受赔方发生的全部金额,而不是赔偿、持有无害或免除受偿方的权利, 无论是判决、责任、罚款、罚款、已支付或应支付的和解金额和/或费用,与任何诉讼程序相关,而不要求被赔付方为此类付款作出贡献。本公司特此放弃并 放弃其在任何时候对受偿人可能拥有的任何分担权利。

公司不得就公司与受偿人负有共同责任的任何诉讼达成任何和解(或如果参与该程序,公司将承担责任),除非该和解规定完全并最终免除对受偿人的所有索赔。

本公司特此同意,公司的高级职员、董事或雇员(受偿人除外)可能与受偿人共同承担责任而提出的任何供款索赔,本公司将予以充分赔偿,使其不受损害,并免除受偿人的责任。只有在无法从本公司承保本公司的任何保险单中获得该等付款或垫款的情况下,受偿人才应向本公司寻求付款或垫款。

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排除事项

尽管本协议有任何规定,但除第27条另有规定外,公司不应根据本协议 就向受偿人提出的任何索赔作出任何赔偿、垫付费用、持有无害或免责赔偿:

根据任何保险单或其他赔偿或垫付条款,被赔付者或其代表实际收到的付款,但超出根据任何保险单、合同、协议、其他弥偿或垫付条款或其他规定实际收到的金额的任何超额部分除外;

对《交易法》第16(B)条(或任何后续规则)或州成文法或普通法类似规定所指的公司证券的买入和出售(或卖出和买入)的利润进行核算;或

除本协议第14(F)和(G)节另有规定外,在控制权变更之前,对于受偿方发起的任何诉讼(或任何诉讼的任何部分),包括由受偿方对公司或其董事、高级管理人员、雇员或其他受赔人提起的任何诉讼(或任何诉讼的任何部分),除非(I)董事会在诉讼开始前授权进行诉讼(或任何诉讼的任何部分),或(Ii)公司根据适用法律赋予公司的权力自行决定赔偿、保持无害或免除赔偿。

垫付开支;申索的抗辩

尽管本协议有任何相反的规定,但除第27条另有规定外,并在适用法律未禁止的最大范围内,公司应在公司收到要求预付款的声明后十(10)天内,在任何诉讼最终处理之前,支付受偿方(或受偿方合理预期将在三个月内由受偿方产生)与任何诉讼相关的费用。在法律允许的最大限度内,预付款应是无担保和免息的。预付款应在法律允许的最大范围内进行,而不考虑被保险人S偿还费用的能力,也不考虑被保险人S根据本协议其他条款获得赔偿、被视为无害或被免除的最终权利。垫款应包括为执行这一提前期权利而提起诉讼所产生的任何和所有合理费用,包括为支持所要求的垫款而准备和转发报表给公司的费用。在适用法律要求的最大限度内,只有在公司收到受赔方或其代表承诺偿还预付款的情况下,才应在诉讼的最终处置之前支付此类费用,只要最终确定受赔方根据本协议、宪章、适用法律或其他规定无权获得公司的赔偿。如果最终判决或其他终审裁决确定受赔方无权获得赔偿,则受赔方应将任何垫款退还给公司(不计利息)。第10(A)款不适用于根据第9条排除赔偿、保持无害或免赔金的受赔方提出的任何索赔,但应适用于第9(B)款中提到的在最终裁定受赔方对此负有责任之前的任何诉讼。

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公司将有权自费参与诉讼。

未经被赔付人S事先书面同意,本公司不得就将对被赔付人施加任何费用、判决、罚款、罚款或限制的任何诉讼、索赔或诉讼(全部或部分)达成和解。

通知和申请赔偿的程序

受赔方同意在收到任何传票、申诉、起诉书、告发或其他文件后,立即以书面形式通知公司,这些文件涉及任何诉讼、索赔、问题或事项,而这些诉讼、索赔、问题或事项可能需要进行赔偿、享有无害或免责权利,或提前支付本合同所涵盖的费用。受偿方未通知公司不应解除公司根据本协议或以其他方式可能对受偿方承担的任何义务。

受赔人可根据本协议向公司提交书面申请,要求赔偿、保持无害或免除受偿人的责任。该申请书(S)可在被赔付人认为适当的时间(S)以其全权酌情决定的方式提交。在被赔付方书面提出赔偿申请后,被赔付方S应根据本协议第12(A)节确定获得赔偿的权利。

申请赔偿时的程序

如果适用法律要求,应在特定情况下通过下列方法之一就受偿人S获得赔偿的权利作出决定,该方法应由受偿人选举:(I)经董事会多数票表决的无利害关系的董事,(Ii)由该等董事以多数票指定的委员会,(Iii)如果没有无利害关系的董事,或如果该等董事有此指示,应由独立律师在向董事会提交的书面意见中作出决定,副本应送交 受偿人。或(Iv)股东以普通决议案表决。本公司将立即以书面形式通知受赔方关于其有权或无权获得赔偿的任何决定,包括拒绝赔偿的任何原因或依据的描述。如果确定受赔方有权获得赔偿,应在确定后十(10)天内向受赔方支付款项。受偿方 应合理配合就受偿方S有权获得赔偿的权利作出裁决的个人、个人或实体,包括应合理事先请求向该等个人、个人或实体提供任何并非享有特权或以其他方式不受披露保护的文件或信息,且该等文件或信息是受偿方合理获得且合理必要的。因与作出上述决定的个人、个人或实体合作而产生的任何费用或支出(包括合理的律师费和支出),应由公司承担(无论公司是否认定被赔偿人S有权获得赔偿),公司特此同意对其进行赔偿并使其不受损害。

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如果获得赔偿的权利由 独立律师根据本条例第12(A)条作出决定,则应按照本第12(B)条的规定选择独立律师。独立律师应由受保人挑选(除非受偿人要求由董事会作出这种选择),受偿人应向本公司发出书面通知,告知公司如此获选的独立律师的身份,并证明如此获选的独立律师符合 第独立法律顾问?如本协议第2节所定义。如果独立律师是由董事会挑选的,公司应向受偿人发出书面通知,告知他或她被选中的独立律师的身份,并证明被选中的独立律师符合以下要求独立法律顾问?如本协议第2节所定义。在任何一种情况下,受偿人或公司(视属何情况而定)可在收到该选择的书面通知后十(10)天内,向本公司或受偿人(视属何情况而定)递交反对该选择的书面反对;但只有在如此选择的独立律师不符合《公约》的要求的情况下,方可提出反对。独立法律顾问--如本协议第2节所定义,反对意见应具体说明该主张的事实依据。如无适当和及时的反对意见,被选中的人应担任独立顾问。如果该书面反对已如此提出并证明属实,则如此挑选的独立律师不得担任独立律师,除非并直至该反对被撤回或有司法管辖权的法院裁定该反对没有根据。如果在 赔偿对象根据本条款第11(B)条提交赔偿书面请求后二十(20)天内,未选定任何独立律师且未提出异议,本公司或被赔付人均可向特拉华州法院申请解决本公司或受赔人对另一位独立律师S选择的独立律师和/或由特拉华州法院选择的一名人士提出的反对,并根据本条款第12(A)条对所有反对意见得到解决的人或如此任命的人担任独立律师。在根据本协议第14(A)条正式启动任何司法程序或仲裁时,应解除独立律师的职务,并解除其在该职位上的任何进一步责任(符合当时适用的专业行为标准)。

本公司同意支付独立律师的合理费用及开支,并就因本协议或根据本协议订立的合约而产生或有关的任何及所有开支、索偿、债务及损害,向该等 独立律师作出全面赔偿及使其免受损害。

某些法律程序的推定及效力

在就本协议项下获得赔偿的权利作出决定时,作出该决定的个人、个人或实体 应假定,如果受赔方已根据本协议第11(B)条提出赔偿请求,则受赔方应假定受赔方有权获得本协议下的赔偿,公司应承担举证责任 ,以推翻与任何个人、个人或实体作出与该推定相反的任何决定的推定。公司的倒闭也不是

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(包括独立董事或独立顾问)在根据本协议开始任何诉讼之前已确定赔偿在 情况下是适当的,因为受偿方已达到适用的行为标准,但公司(包括无利害关系董事或独立顾问)实际确定受偿方未达到适用的行为标准,应作为对诉讼的抗辩或推定受偿方未达到适用的行为标准。

如果根据本协议第12条授权或选定确定被赔付人是否有权获得赔偿的个人、个人或实体在公司收到请求后三十(30)天内未作出决定,则在法律允许的最大范围内,应被视为已作出必要的获得赔偿权利的决定,并且被赔付人有权获得此类赔偿,除非(I)被赔付人对重要事实的错误陈述,或遗漏使被赔付人S的陈述不具有实质性误导性所必需的重要事实,或(Ii)最终司法裁定,即根据适用法律明确禁止任何或所有此类赔偿;但是,如果就善意获得赔偿的权利作出决定的个人、个人或实体需要额外的时间来获取或评估与此有关的文件和/或信息,则30天期限可延长一段合理的时间,不得超过额外的十五(Br)天。

因判决、命令、和解或定罪而终止任何诉讼或诉讼中的任何索赔、问题或事项,或因抗辩或其等价物而终止,本身不应(除本协议另有明确规定外)对受赔方要求赔偿的权利产生不利影响,或产生一种推定,即受赔方没有本着善意行事,其行为方式不符合或不违背公司的最大利益,或就任何刑事诉讼而言,受赔方有合理理由相信其行为是非法的。

就诚实信用的任何确定而言,如果被赔付人S的行动是基于企业的记录或账簿,包括财务报表,或企业的董事、经理或高级管理人员在履行职责期间向被赔付人提供的信息,或企业、其董事会、董事会任何委员会或任何董事、受托人、普通合伙人、经理或管理成员的法律顾问的意见,或根据向企业、其董事会、董事会任何委员会或任何董事、受托人、受托人提供的信息或记录或作出的报告,则应被视为真诚行事。一般合伙人、经理或管理成员,由独立注册会计师或由企业、其董事会、董事会任何委员会或任何董事、受托人、普通合伙人、经理或管理成员选定的评估师或其他专家提供。本第13(D)条的规定不应被视为排他性的,也不应以任何方式限制可能被视为或被发现符合本协议规定的适用行为标准的其他情况。

在确定本协议项下获得赔偿的权利时,不得将企业的任何其他董事、高级管理人员、受托人、合伙人、经理、管理成员、受托人、代理人或员工的知情和/或行为或不作为归罪于受赔方。

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印度的补救措施

如果(I)根据本协议第12条确定受赔人无权根据本协议获得赔偿,(Ii)未根据本协议第10条在适用法律允许的最大程度上预支费用,(Iii)在公司收到赔偿请求后三十(30)天内未根据本协议第12(A)条确定是否有权获得赔偿,(Iv)未按照第5、6、7或本协议第12(A)款的最后一句在公司收到书面请求后十(10)天内,(V)未根据本协议第8条及时支付缴款,(Vi)在确定受赔人有权获得赔偿后十(10)天内未根据本协议第3或4条支付赔偿,或 (Vii)在公司收到书面请求后十(10)天内,未根据本协议下的任何持有无害权利或免责权利或其他权利向受偿方支付款项,则受偿方有权获得特拉华州法院的裁决,以获得此类赔偿、持有无害权利、免责权利、贡献或提前期权利。或者,受偿人可以根据他或她的选择,根据美国仲裁协会的《商事仲裁规则和调解程序》,在由一名仲裁员进行的仲裁中寻求裁决。除本协议另有规定外,任何此类仲裁均适用美国仲裁协会的《商事仲裁规则和调解程序》。本公司不应反对被赔偿人S在仲裁中寻求任何此类裁决或裁决的权利。

如果已根据本协议第12(A)节作出裁决,认为受赔方无权获得赔偿,则根据第14条启动的任何司法程序或仲裁应在各方面作为重审或仲裁进行,且受偿方不得因不利的裁决而受到损害。

在根据第14条启动的任何司法程序或仲裁中,应推定受赔方有权根据本协议获得赔偿、认为无害、被免除责任以获得预支费用,公司有责任证明受偿方无权获得赔偿、被认为无害、被免责并获得预支费用(视情况而定),并且公司不得出于任何目的引用根据本协议第12条(A)项做出的对受偿方不利的任何裁决或将其作为证据。如果被赔付方根据第14条提起司法程序或仲裁,则在被赔方S获得赔偿的权利(其所有上诉权利已用尽或失效)得到最终裁决之前,不得要求被赔付方根据第10条向本公司偿还任何预付款。

如果已根据本协议第12(A)节确定受赔方有权获得赔偿,公司应在根据第14条启动的任何司法程序或仲裁中受该决定约束,且(I)受受偿方错误陈述重要事实或遗漏必要的重要事实的约束,以使受偿方在与赔偿请求相关的陈述中不具有实质性误导性,或(Ii)根据适用法律禁止此类赔偿。

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应禁止公司在根据第14条启动的任何司法程序或仲裁中 声称本协议的程序和推定无效、具有约束力和可强制执行,并应在任何此类法院或任何此类仲裁员面前规定公司受本协议所有条款的约束。

本公司应在法律允许的最大范围内赔偿和保持受偿方不受损害的所有费用,如果受偿方提出要求,应(在本公司收到S的书面请求后十(10)天内)在适用法律允许的最大限度内向受赔方支付因受偿方提起的任何司法程序或仲裁而产生的费用:(I)执行本协议或违反本协议或任何其他损害赔偿的权利,主张无害、免责、推进或出资协议或现在或以后生效的条款;或(Ii)根据任何人为受偿人的利益而维持的任何保险单下的追偿或垫款,不论结果如何,以及 受偿人最终是否被确定有权获得该等赔偿、持有无害或免责权利、垫付、供款或保险追偿(视属何情况而定)(除非该司法程序或仲裁并非 由受偿人善意提起)。

本公司应按纽约州法律规定的法定利率向受赔方支付利息,金额为 本公司赔偿、保持无害、免除或垫付、或有义务赔付、保持无害、免除或垫付的金额,自受赔方要求赔偿之日起至本公司向受赔方支付此类款项之日止的期间内,公司应将任何费用视为无害、免除、供款、报销或垫付。

安防

尽管本协议有任何相反规定,但在符合第27条的规定下,在受偿方要求并经董事会批准的范围内,本公司可随时并不时通过不可撤销的银行信用额度、资金信托或其他抵押品,为本公司项下的S义务向受偿方提供担保。任何此类担保一旦提供给赔付人,未经赔付人事先书面同意,不得撤销或解除。

非排他性;权利存续;保险;代位权;义务优先

本协议规定的受偿方权利不应被视为排除受偿方根据适用法律、宪章、任何协议、股东投票或董事决议或其他方式在任何时候有权享有的任何其他权利。对本协议或本协议任何条款的任何修订、更改或废除,均不得限制或限制 受赔人根据本协议就任何诉讼(不论该诉讼最初是在何时受到威胁、开始或完成)或因该受偿人在该等修订、变更或废除前采取或遗漏的任何行动而引起或与之有关的任何申索、问题或事宜而享有的任何权利。适用法律的改变,无论是通过成文法还是司法判决,允许比现行法律所规定的更大的赔偿、持有无害或免责的权利或预支费用

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本宪章或本协议,则本协议(无需本协议各方采取任何进一步行动)应自动视为已被修改,以要求本公司在法律允许的最大范围内对受赔方进行赔偿。本协议所授予的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施,所有其他权利和补救措施均应是累积的,并附加于法律或衡平法或其他方面根据本协议或现在或今后给予的所有其他权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他权利或补救措施。

《宪章》允许本公司购买和维持保险或提供类似的保护或作出其他安排,包括但不限于提供信托基金、信用证或担保保证金。弥偿安排(E)代表弥偿受保人就其本人或其本人或其代表或以公司董事、高级职员、雇员或代理人身分而招致之任何法律责任,或因其身份而引起之任何法律责任,不论本公司是否有权根据本协定及本宪章之规定就此等责任向其作出赔偿。除本协议明确规定外,购买、建立和维护任何此类赔偿安排不得以任何方式限制或影响公司或受赔方在本协议下的权利和义务,公司和受赔方签署和交付本协议不得以任何方式限制或影响公司或其他一方或各方在任何此类赔偿安排下的权利和义务。

如果公司持有一份或多份保单,为公司的董事、高级管理人员、受托人、合作伙伴、经理、管理成员、受托人、雇员或代理人提供责任保险,或应公司要求为其服务的任何其他企业的董事、高级职员、受托人、合作伙伴、经理、管理成员、受托人、雇员或代理人提供责任保险,则受赔人应根据其条款由该保险单或其条款承保,并在该保单或该等保险单下可为任何该等董事、高级职员、受托人、合伙人、经理、管理成员、受托人、雇员或代理人承保的最大范围内承保。如果在本公司从诉讼的任何来源收到关于哪一受赔人是当事一方或参与者(作为证人、宣誓人或其他身份)的通知时,本公司已投保有效的董事和高级职员责任保险, 本公司应按照各自保单中规定的程序,将该诉讼及时通知保险人。此后,保险公司应尽商业上合理的努力,促使该等保险人按照该等保单的条款,代受偿人支付因该诉讼而应支付的所有金额。

如果发生本协议项下的任何付款,公司应在法律允许的最大范围内代位于受偿人的所有追偿权利,受偿人应签署所需的所有文件并采取确保此类权利所需的所有行动,包括签署使公司能够提起诉讼以执行此类权利所需的文件。保险公司的此类付款不得被视为免除任何保险人的义务。

S公司对应公司要求作为任何其他企业的高级管理人员、受托人、合伙人、经理、管理成员、受托人、雇员或代理人的被赔付人承担的赔偿、保持无害、免除责任或预付费用的义务,应减去被赔付人实际收到的任何金额

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赔偿、保留无害或免责款项或垫付该企业的费用。尽管本协议有任何其他相反的规定,但除第27条另有规定外,(I)在本公司履行S根据本协议承担的所有义务之前,(I)本公司没有义务减少、抵消、分配、追求或分摊任何赔偿、保持无害、免责、垫付、缴费或保险责任给受偿方,且(Ii)本公司应全面履行本协议项下的义务,而不论受偿方是否持有、可能追求或已经追求任何赔偿、垫付、无害、免除、对公司以外的任何个人或实体的供款或保险承保权。

尽管本协议有任何规定,但本公司是主要的赔偿人,赞助商或其关联公司或会员或任何其他人的任何赔偿或推进义务是次要的。

协议期限

应本公司的要求,本公司的所有协议和义务在本公司担任董事或高级职员期间继续有效,或在本公司担任任何其他公司、合伙企业、合资企业、信托、雇员福利计划或其他企业的董事、高级职员、受托人、合伙人、经理、管理成员、受托人、受托人、雇员或代理人期间继续履行。此后,只要本公司因其公司身份而受到任何可能的诉讼(包括对此提出上诉的任何权利以及受偿人根据本协议第14条启动的任何诉讼)的影响,本公司的所有协议和义务应继续有效。无论他或她在发生任何责任或费用时是否以任何此类身份行事,根据本协议可以为其提供赔偿或垫付。

可分割性

如果本协议的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行:(A)本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性(包括但不限于本协议任何章节、段落或句子中包含任何被认为无效、非法或不可执行的条款的每一部分,其本身不是无效、非法或不可执行的)不应以任何方式受到影响或 损害,并应在法律允许的最大限度内保持可执行性;(B)该条款或该等条款应被视为在符合适用法律并使本协议各方的意图达到最大效果所必需的范围内进行了改革;及(C)本协议的条款(包括但不限于本协议任何章节、段落或句子中包含任何被认定为无效的条款、非法或不可执行的条款、本身并非无效、非法或不可执行的条款的每一部分)的解释应尽可能实现本协议所表明的意图。

强制执行和约束力

本公司明确确认并同意,本公司已订立本协议,并承担了本协议施加于本公司的义务,以诱使受偿方担任董事、本公司高级职员或主要雇员,本公司亦承认本协议乃依据本协议担任本公司的董事、高级职员或主要雇员。

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在不限制《公司章程》规定的受赔方的任何权利的情况下,本协议可不时修改,本协议构成本协议双方之间关于本协议标的的完整协议,并取代本协议双方之前就本协议标的达成的所有口头、书面和默示的协议和谅解。

根据本协议提供或授予的赔偿、保持无害、免除和垫付费用的权利应对本协议双方及其各自的继承人和受让人(包括通过购买、合并、合并或以其他方式对公司的全部或基本上所有业务和/或资产 直接或间接继承)具有约束力,并可由其强制执行,对于已不再是公司的董事、高级管理人员、雇员或代理的受偿人,或应公司要求而作为董事的任何其他企业的高级管理人员、受托人、一般合伙人、经理、管理成员、受托责任人、雇员或代理人,应继续执行,并应符合受偿人及其配偶、受让人、继承人、受遗赠人、遗嘱执行人和管理人以及其他法定代表人的利益。

公司应要求并促使公司所有、基本上全部或大部分业务和/或资产的任何继承人(无论是通过购买、合并、合并或其他方式的直接或间接),通过形式和实质令受偿人满意的书面协议,明确承担和同意履行本协议,其方式和程度与公司在没有发生此类继承时被要求履行的方式和程度相同。

本公司和受赔方在此同意,在以后的某个日期,对违反本协议的行为采取金钱补救措施可能是不充分的、不可行的和难以证明的,并进一步同意此类违约可能会给受赔方造成不可弥补的损害。因此,双方同意,受偿方可以在法律允许的最大范围内,通过寻求强制令救济和/或具体履行本协议等方式来执行本协议,而无需出示任何实际损害或不可弥补的损害,并且通过寻求强制令救济和/或具体履行,不应被排除 寻求或获得他或她可能有权获得的任何其他救济。本公司和受偿人还同意,受偿人应在法律允许的最大限度内有权获得此类特定履行和禁令救济,包括临时限制令、初步禁令和永久禁令,而无需提交与此相关的保证书或其他承诺。本公司承认,在没有豁免的情况下,有管辖权的法院可能要求赔偿受偿人提供保证书或承诺,本公司特此在法律允许的最大程度上放弃对此类保证书或承诺的任何此类要求。

修改及豁免

除非本协议双方以书面形式签署,否则本协议的任何补充、修改或修改均不具约束力。对本协议任何条款的放弃不应被视为或不构成对本协议任何其他条款的放弃,任何放弃也不构成持续放弃。

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通告

本协议项下的所有通知、请求、要求和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已正式发出 (I)如果是由上述通知或其他通信的收件人专人递送的,或(Ii)如果是以挂号信或挂号信寄出并预付邮资的,则应被视为已在如此邮寄的日期后的第三(3)个营业日发出:

如果是给受偿方,按本协议签字页上注明的地址,或受偿方应以书面形式向公司提供的其他地址。

如致公司,则致:

韩国高丽集团控股有限公司

3 Ravinia Dr NE,Suite 500

亚特兰大,佐治亚州,30346

电子邮件:RBahl@korewireless.com

连同一份不构成通知的副本,致:

KORE Group Holdings,Inc.

3 Ravinia Dr NE,Suite 500

Atlanta,Georgia 30346

注意:首席法务官

Email: jkennedy@korewireless.com

或公司以书面形式向受偿人提供的任何其他地址。

适用法律和管辖权同意

本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。倘若本协议任何规定被裁定为无效或不可强制执行,该项规定应被撤销,而其余规定应予执行。除受偿人根据本协议第14(a)条提起的任何仲裁外,在法律允许的最大范围内,公司和受偿人 特此无条件地同意:(a)同意任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼或法律程序仅应在特拉华州法院提起,而不得在 美国的任何其他州或联邦法院提起。(b)您同意,因本协议或本公司服务所引起或与其有关的任何争议应向人民法院提起诉讼,并以中华人民共和国法律为管辖法律。及(d)放弃并同意不抗辩或提出任何主张,声称在特拉华州法院提起的任何该等诉讼或法律程序是在不适当或不方便的法院提起的,或(全部或部分)须接受陪审团审判。在法律允许的最大范围内,双方特此同意,以第21条 规定的方式或法律允许的其他方式邮寄与任何此类诉讼或程序有关的诉讼文件和其他文件,应视为有效且充分的送达。

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完全相同的对应物

本协议可签署一份或多份副本,每份副本均应视为原件,但所有副本 应共同构成同一份协议。仅需出示一份由被要求赔偿的一方签署的此类副本,以证明本协议的存在。

其他

本协议各款的 标题仅为方便起见而插入,不得视为构成本协议的一部分或影响本协议的解释。

诉讼时效期限

自’诉讼事由产生之日起两年期满后,公司不得针对受偿人、 受偿人的配偶、继承人、遗嘱执行人或个人或法定代表人提起任何法律诉讼或主张任何诉讼事由,且公司的任何索赔或诉讼事由应被消灭并视为 解除,除非在该两年期限内及时提起法律诉讼;但是,如果任何较短的时效期间适用于任何此类诉因,则应以较短的时效期间为准。

附加动作

如果在法律允许的最大范围内需要任何行为、决议、批准或其他程序来验证本协议中的任何条款,公司承诺使该行为、决议、批准或其他程序受到影响或被采用,以使公司能够履行其在本协议下的义务。

放弃对信托账户的申索

尽管本协议中有任何相反的规定,但受偿人特此同意,其不具有任何权利、所有权、利益或任何类型的权利、所有权、利益或索赔{br索赔就S公司首次公开招股而设立的信托账户内或其中的任何款项,为本公司及该等发行股份的持有人的利益而设立,并特此放弃日后因向本公司提供的任何服务而可能产生的任何申索,且不会以任何理由向该信托账户寻求追索权。因此,受赔方 承认并同意,只有在(I)本公司在信托账户之外有足够资金履行其在本协议项下的义务或(Ii)本公司完成业务合并的情况下,本公司才能履行本协议提供的任何赔偿。

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保险的维持

本公司应尽商业上合理的努力,在本协议项下本公司有义务赔偿被保险人的整个期间内,向信誉良好的保险公司购买并维持一份或多份有效的保险单,为本公司的高级管理人员/董事提供因不当行为和不作为造成的损失保险,并确保本公司履行本协议项下的赔偿义务。受赔人应根据其条款在该等保单或该等保单下可供 任何该等董事或人员承保的最大范围内,由该等保单或该等保单承保。在所有此类保险单中,应将被保险人指定为被保险人,以使被保险人享有与S公司董事和高级管理人员一样的权利和福利。

[签名页面如下]

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本赔偿协议的签署日期为上述日期,特此为证。

韩国高丽集团控股有限公司

发信人:

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标题:


印地安那

姓名:

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