美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 1 月 12 日
Avis Budget 集团有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 身份证号) |
帕西帕尼, |
||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(973)
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自上次 报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(参见一般指示 A.2.):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,进行启动前通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
用复选标记表明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券 交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用勾号 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。☐
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年1月12日(“截止日期”), 我们的Avis Budget Rental Car Funding(AESOP)LLC子公司(“ABRCF”)发行了12亿美元的资产支持证券, 期限为五年,包括9.504亿美元的2024-1系列本金总额 5.36%、A类票据、1.518亿美元 系列本金总额 5.85%,B类票据和2024-1系列6.48%的本金总额为9,780万美元, C类票据。ABRCF还发行了本金总额为6600万美元的2024-1系列票据,即8.427%的R类票据,这些票据从属于A类票据、B类票据和C类票据,是为了遵守适用的美国风险保留规则而发行的。 R类票据由我们的AESOP Leasing L.P. 子公司持有。这些票据是ABRCF和纽约银行梅隆信托公司作为受托人和2024-1系列代理人于截止日期为 截止日期的2024-1系列补充文件(“ 2024-1系列补充文件”)发行的,截至2004年6月3日经修订和重述的基本契约(经修订的 “基本契约”)。
此外,ABRCF 于 2024 年 1 月 12 日完成了对资产支持可变融资机制的修订,该机制为我们在美国的汽车租赁车队 提供了部分融资。这笔融资主要包括2010-6系列票据融资和2015-3系列票据融资, ,票据主要由我们国内车队中的车辆和其他相关资产担保。根据修正案,每笔融资的 本金总额将在2024年2月28日减少,2010-6系列票据融资减少4亿美元至32.1亿美元,2015-3系列票据融资减少1亿美元至2.793亿美元。
根据基本契约 ,这些票据由我们国内车队中的车辆和其他相关资产担保。对上述附注摘要进行了全面限定,参考 《2024-1系列补编》的全文(该补编的副本作为附录10.1附于此)、第五期 经修订和重述的2010-6系列补编的第四修正案(其副本作为附录10.2附于此)以及第三期 经修订和重述的2015-3系列补编的第四修正案,副本其中分别作为附录 10.3 附于此,每种情况下,哪个 均以引用方式纳入此处。
票据的某些购买者、受托人和 其各自的关联公司已经为我们和我们的子公司提供各种商业银行、投资银行和其他金融 咨询服务,他们已经收到并将要获得惯常的费用和开支。
项目 2.03 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
本报告第 1.01 项中描述的上述信息 以引用方式并入本第 2.03 项。
项目 9.01 | 财务报表和展品。 |
以下证物作为本报告的一部分提交:
展品编号 | 描述 | |
10.1 | 作为受托人和2024-1系列代理人的Avis Budget Rental Car Funding(AESOP)LLC和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司于2024年1月12日签订的2024-1系列补充协议。 | |
10.2 | 作为发行人的安飞士廉价租车基金(AESOP)有限责任公司、北美摩根大通银行作为行政代理人、摩根大通银行作为行政代理人、非管道购买者、CP渠道购买者、承诺票据购买者、APA银行和其中点名的融资代理人对第五次修订和重述的2010-6系列补充文件第四修正案的发布日期为2024年1月12日纽约银行梅隆信托公司(N.A.)作为受托人和2010-6系列代理人。 | |
10.3 | 作为发行人的安飞士廉价租车基金(AESOP)有限责任公司、北美摩根大通银行作为行政代理人、摩根大通银行作为行政代理人、非管道购买者、CP渠道购买者、承诺票据购买者、APA银行和其中点名的融资代理人对第三次修订和重述的2015-3系列补编的第四修正案纽约银行梅隆信托公司(N.A.)作为受托人和2015-3系列代理人。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。
AVIS 预算集团有限公司 | |||
来自: | /s/ Jean M. Sera | ||
姓名: | Jean M. Sera | ||
标题: | 高级副总裁、总法律顾问、首席合规官兼公司秘书 |
日期:2024 年 1 月 18 日