附录 99.2

EchoStar 公司

宣布交易所要约和征求同意

DISH 星展银行发行人有限责任公司

某些现有的优先票据

由 DISH 星展银行公司发行

科罗拉多州恩格尔伍德，2024年1月16日——EchoStar Corporation（纳斯达克股票代码：SATS）（“EchoStar”）今天宣布，其新成立的 子公司DISH DBS Issuer LLC（“星展银行发行人”）（也称为星展银行订阅子公司）已开始向符合条件的持有人（定义见下文）发行（x）不超过1,000,000,000美元的要约（“交易所 优惠”）EchoStar的子公司DISH 星展银行（“星展银行”）发行的2024年到期的5.875％优先票据（“星展银行2024年票据”）的本金总额 ，适用于2030年到期的2024-1系列A-1类 10.00% 优先担保票据（“星展银行”）发行人A-1类票据”）和（y）本金总额不超过下文所述的（i）星展银行发行的2026年到期的7.75％的优先票据（“星展银行2026年票据”）、（ii）2028年到期的7.375％的优先票据（“星展银行2028年票据”） 和（iii）2029年到期的5.125％优先票据（“星展银行2029年票据”），” 以及星展银行2024年票据、星展银行 2026票据和星展银行2028年票据，“现有星展银行票据”），分别适用于2034年到期的2024-1年A-2类 10.00% 优先担保 票据（“星展银行发行人A-2类票据”），以及星展银行发行人A-1类票据，“星展银行 发行人票据”）。星展银行发行人票据将由星展银行发行人根据2024年1月16日交易所 要约备忘录和同意征求声明（“交易所要约备忘录”）中描述的条款发行。 星展银行发行人票据将由星展银行发行人的资产担保，其中包括大约 300万DISH TV订阅者。

根据交易所要约向符合条件的现有星展银行票据持有人发行的星展银行 发行人票据的最大本金总额为3,000,000,000美元， 将进行如下调整：

星展银行 发行人保留根据适用法律自行决定增加或减少2024年票据投标上限、 发行的A-1类票据最高金额、A-2类票据最大发行金额和/或最大发行票据金额的权利，但是 无法保证星展银行发行人会这样做。这可能导致星展银行发行人购买要约中现有星展银行票据的本金总额 ，并发行或多或少的星展银行发行人票据本金总额。

在任何结算日接受兑换成 星展银行发行人A-2类票据的现有星展银行票据将根据下述优先级（“接受 优先级”）（“1” 为最高接受优先级别，“3” 为最低接受优先级）进行接受。只有兑换星展银行发行人A-2类票据的现有星展银行票据才受 接受优先级的约束。

下表描述了交易所优惠的某些条款：

星展银行发行人票据将由 星展银行发行人在其订阅和设备协议（如交易所要约备忘录中所述）中的所有权益担保。星展银行发行人 票据将无权追索EchoStar或其任何其他子公司的任何资产。

在交易所要约的同时，星展银行发行人 正在征求现有星展银行各系列票据持有人的同意（“征求同意书”，以及交易所要约，“要约”） ，以修改适用系列的现有星展银行票据和管理此类现有星展银行票据（“现有契约”）的契约 的条款，以便除其他外，取消某些违约事件 （包括与任何付款违约或加速某些债务相关的任何违约以及与 的破产 相关的违约行为星展银行）以及每份此类契约和适用系列现有星展银行票据中的几乎所有契约，包括 但不限于限制性付款、股息限制、债务、留置权、资产出售、关联交易、 报告和合并，并对每份此类契约和适用系列的现有星展银行票据进行某些相应的修改 以反映拟议的内容修正案（“拟议修正案”）。未投标相关交易所要约中适用的现有星展银行票据，持有人不得同意拟议修正案 ，未经同意该系列的拟议修正案，持有人不得投标任何 系列的现有星展银行票据进行交换。

除非提前终止，否则每份交易所要约和同意征求都将在 2024 年 2 月 12 日纽约时间晚上 11:59 之后立即过期，或星展银行发行人自行决定延长此类交易所要约和同意征求期限的任何其他日期和时间（如可能延长的日期和时间，即 “到期 时间”）。

为了有资格在适用要约中获得适用的总对价（“总对价”），符合条件的持有人必须有效投标且不得有效撤回其现有星展银行票据，并在纽约时间2024年1月29日下午 5:00 或之前，星展银行发行人自行决定延长该期限的任何其他日期和时间有效交付但不得撤销其同意（此类要约的日期和时间，例如 可能会延长，即 “提前投标时间”）。在 适用的要约提前投标时间之后以及在该要约到期时间或之前有效投标现有星展银行票据的合格持有人将仅有资格获得上表中列出的适用 交易所对价（“交易所对价”），该对价等于适用的总对价减去上表中列出的适用的早期交易所溢价。

有效投标的现有星展银行票据可以撤回 并撤销相关同意，对于任何一系列现有星展银行票据的交易所要约和同意征求意见，对于任何系列的现有星展银行票据，则不得撤回 ，此后不可以（受适用法律约束），最早在 (i) 补充契约（定义见下文）的执行时间 转到此类系列的现有星展银行票据（预计将在收到该系列的必要同意（定义见下文）后立即发行 ），(ii) 下午 5:00，纽约时间，2024 年 1 月 29 日， ，除非星展银行发行人自行决定延期，以及 (iii) 终止有关 此类现有星展银行票据系列的征求同意书。与一系列现有星展银行票据相关的此类事件的发生被称为该系列现有星展银行票据的 “提款 截止日期”。

2024年票据投标上限将适用要约中可兑换的星展银行2024年票据的最大 本金总额限制为1,000,000,000美元。因此，如果有效投标的星展银行2024年票据本金总额将导致星展银行2024年票据交易的本金总额超过2024年票据的投标上限，则星展银行2024年票据的投标接受可能需要按比例分配。

星展银行发行人将在到期日或之前有效投标并选择接受交换的任何现有星展银行票据 在到期日后的三个工作日内，或在此之后（该交易所与交易所要约的结算日期）和交易所要约的结算日期（该交易所与交易所要约的结算日期）和交易所要约的结算日期，星展银行发行人满足或豁免的所有条件 ，将交换在到期日或之前有效投标并选择接受交换的任何现有星展银行票据 征求同意书被称为 “结算日期”），以 2024 年附注为准投标上限、 发行的A-1类票据的最大金额、最大发行的A-2类票据金额、承兑优先级和按比例分配。

根据发行的最大A-2类票据金额、承兑优先级和比例，所有在到期时间或之前有效投标且具有更高接受优先级的系列的承兑优先级票据（“承兑优先票据”）的现有星展银行票据都将被接受，在到期时间或之前投标的接受程度较低 优先级票据的任何承兑优先权票据被接受，即使如果接受优先级较低的承兑优先权票据是在 适用的提前投标时间之前投标，具有更高接受优先级的现有星展银行票据是在提前投标 时间之后，但在到期时间当天或之前投标的。因此，即使已全额认购要约，因此有效投标的承兑优先票据的总交易所对价 至少等于截至 适用的提前投标时间的最大已发行A-2类票据金额，但如果星展银行发行人接受在适用的提前投标时间之后投标的接受优先票据，则在适用的提前投标时间或之前有效投标的承兑优先票据可能需要按比例分配 或在到期 时间之前，具有更高接受优先级等级高于现有的星展银行票据。在这种情况下，星展银行发行人将（假设满足 或豁免交易所要约备忘录中规定的条件）在到期日当天或之前接受所有有效投标的现有 星展银行票据和相关许可，根据接受优先级按比例分配，这样 认可优先票据的总交易所对价等于A-2类发行的最大金额（视四舍五入而定） 降至最接近的 1,000 美元）。如果该系列现有星展银行票据未偿还本金总额的多数持有人同意 ，或者就某些修正案而言， 66 2/ 3%，（不包括公司或其关联公司持有的任何星展银行优先票据）（对于每个系列的现有星展银行票据，即 “必要许可”），则该系列现有星展银行票据的同意征求将终止）未获得此类系列的相应修正案，在这种情况下，这类 系列现有星展银行票据的适用拟议修正案将不会生效。

所有因按比例分配而未被接受的 现有星展银行票据将被拒绝接受适用的报价，并将立即退还给 投标合格持有人。

现有的星展银行票据只能投标和接受 进行兑换，本金等于最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元， 提供的 星展银行发行人票据将发行的最低面额为1,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。如果按比例分配 导致星展银行向符合条件的持有人返还的该系列现有星展银行票据的最低面额不足，则星展银行发行人将 接受该合格持有人投标的该系列的所有现有星展银行票据，或拒绝接受该系列的所有现有星展银行票据。向任何合格持有人发行的星展银行发行人票据 的金额将四舍五入至最接近的1,000美元。由于四舍五入而未收到的星展银行发行人票据的任何小部分 将以现金支付。

如果收到对一系列现有星展银行票据的适用提议 修正案的必要同意但未被撤销，则星展银行和管理此类现有星展银行票据系列的现有契约 下的受托人预计将签署该现有契约的补充契约，规定 拟议修正案（针对任何此类系列的现有星展银行票据），即 “补充契约” 假牙”），在收到此类必要同意后立即 。补充契约将仅对收到适用必要同意但未被撤销的此类现有星展银行票据系列 生效拟议修正案。对任何系列现有星展银行票据的拟议修正案 的通过并不以完成任何其他系列现有星展银行票据的任何其他同意征求或采纳拟议修正案的通过 或获得任何其他系列现有星展银行票据的任何必要同意为条件。未能获得任何系列现有星展银行票据的必要同意， 不会影响星展银行签订补充契约的能力，也不会导致拟议修正案对任何其他 系列现有星展银行票据生效。如果针对一系列现有星展银行票据 的交易所要约或相关同意征求意见终止或撤回，则管理此类现有星展银行票据系列的现有契约将保持其当前形式 的效力。但是，如果一系列现有星展银行票据的拟议修正案生效，则未投标现有星展银行票据系列的 持有人将受适用的拟议修正案的约束， 这意味着其现有星展银行票据将受经适用补充契约修订的现有契约管辖。

每项 交易所要约和/或同意征求均为单独的要约和/或征求意见，星展银行发行人可以随时根据特定条件和适用法律单独修改、延期、终止 或撤回任何其他交易所要约或同意征求意见，无需修改， 延长、终止或撤回任何其他交易所要约或同意征求意见。任何要约均不以投标任何系列的现有星展银行票据的最低本金额 或任何其他要约或同意征求的完成为条件。此外， 无论要约中有任何其他规定，星展银行发行人接受和交换根据要约有效投标的任何现有星展银行票据 的义务须满足或豁免某些条件，如交易所要约 备忘录中所述，星展银行发行人明确保留在适用法律的前提下随时终止任何要约和/或征求同意的权利 。

要约和适用的星展银行发行人票据系列的发行，仅限于 的现有星展银行票据的持有人（a）被合理地认为是《证券法》第144A条 所定义的 “合格机构买家” 的人，星展银行发行人票据在美国以不涉及公开发行的交易向其发行， 根据第 4 条 (a) (2)《证券法》或 (b) 1933 年《美国证券法》第 S 条例所定义的 “美国人” 以外的人，即经修订（“证券法”），同意在美国境外购买星展银行发行人票据 且在其他方面符合S条例要求的现有星展银行票据 的持有人根据上述条件中的至少一项 向星展银行发行人证明他们有资格参与要约和同意征集，则被称为 “合格持有人”。符合条件的持有人可以前往 www.dfking.com/dish 确认其资格。

交易所要约备忘录中描述了 交易所要约和同意征求的条款和条件的全部细节。交易所要约和同意征求 仅根据星展银行发行人向现有星展银行票据的合格持有人发送的交易所 要约备忘录提出，本新闻稿中的信息完全参照该备忘录进行了限定。鼓励现有星展银行 票据的合格持有人阅读这些文件，因为它们包含有关交易所要约和征求同意书的重要信息。

EchoStar、星展银行、星展银行发行人、其任何 子公司或关联公司，或其各自的任何高级职员、董事会或董事、交易商经理和招标代理人 代理人、交易所代理人和信息代理人或任何受托人均未就合格持有人是否应投标 任何现有星展银行票据以回应交易所要约或根据征求同意书提供任何同意书提出任何建议他们当中没有人授权 提出这样的建议。符合条件的持有人必须自行决定是否投标其 现有星展银行票据并提供许可，如果是，则应就采取何种行动的现有星展银行票据的本金做出自己的决定。

交易所要约和同意征求 不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的任何司法管辖区，均不向现有星展银行票据的合格持有人提出。在任何要求交易所要约和 同意请求必须由持牌经纪商或交易商提出的司法管辖区，交易所要约和同意请求将被视为由交易商经理和招标代理人或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册 经纪商或交易商代表星展银行和星展银行发行人提出。

星展银行发行人票据过去和将来都不会 根据《证券法》或任何州证券法注册，也不得在美国发行或出售，除非根据 获得《证券法》和适用的州证券 法的注册要求的豁免或交易不受其注册要求的约束。根据适用的加拿大证券 法律，星展银行发行人票据过去和将来都没有资格通过招股说明书向公众出售，因此，在加拿大发行星展银行发行票据的任何基础上都将不受此类证券法的招股说明书要求 的约束。

本新闻稿不构成 出售或交换任何证券的要约或购买或交换任何证券的要约的邀请，在任何非法发行、出售或交换星展银行 发行人票据的司法管辖区，也不得进行任何出售或交换。根据该司法管辖区的证券法，在任何司法管辖区出售星展银行发行人 票据在注册或获得资格 之前属于非法的此类要约、招标、交换或出售的司法管辖区，均不得出售该等票据。

D.F. King & Co., Inc. 充当交易所要约和征求同意书的交易所代理人和信息代理人。

关于 EchoStar 公司

EchoStar Corporation（纳斯达克股票代码：SATS）是技术、网络服务、电视娱乐和连接的首屈一指的 提供商，以其EchoStar®、Boost Mobile®、Boost Infinite、Sling TV、DISH TV、HughesNet®、HughesSon™、 和JUPITER™ 品牌在全球范围内提供消费者、企业、运营商和政府 解决方案。在欧洲，EchoStar在其子公司EchoStar Mobile Limited下运营；在澳大利亚，该公司以 EchoStar Global Australia 的名义运营 。欲了解更多信息，请访问 www.echostar.com 并在 X（推特）和 LinkedIn 上关注 EchoStar。

在哪里可以找到更多信息

如上所述，有关 要约条款和条件的更多详细信息可以在交易所要约备忘录中找到。我们敦促任何持有现有星展银行票据的投资者 阅读已向其提供的交易所要约备忘录，因为备忘录包含有关发行人和 发行的重要信息。

如欲索取交易所要约备忘录和 其他与要约相关的文件，请发送电子邮件至 DISH@dfking.com 或致电 (800) 967-5084（美国免费电话）或 (212) 269-5550（银行和经纪商），向要约的交易所代理和信息代理 D.F. King & Co., Inc. 索取交易所要约备忘录和 其他文件。

前瞻性陈述

本 文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A 条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，特别包括有关计划、目标和战略、行业和业务增长机会、我们对未来业绩、财务状况、流动性和资本 要求的预期、监管发展和法律诉讼影响的估计，以及其他趋势和预测。前瞻性 陈述不是历史事实，可以用 “未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“将”、“会”、“可以”、“可以” 等词语和类似术语来识别。这些前瞻性陈述 基于截至本文发布之日我们获得的信息，代表管理层当前的观点和假设。前瞻性 陈述不能保证未来的业绩、事件或结果，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素， 这些因素可能超出我们的控制范围。因此，由于多种因素，实际表现、事件或结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的 存在重大差异。有关 这些风险因素的更多信息包含在EchoStar、DISH Network和星展银行最近提交的10-K表年度报告 和随后的10-Q表季度报告中，以及EchoStar和星展银行随后的8-K表最新报告以及 其他美国证券交易委员会文件中。此处作出或提及的所有警示性陈述均应理解为适用于所有前瞻性陈述 ，无论它们出现在何处。您应考虑此处描述或提及的风险和不确定性，不应过分依赖 任何前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求，否则我们不承诺，特别是 不承担任何义务公开发布对任何前瞻性陈述可能作出的任何修订的结果，无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因。如果发生此处或我们向美国证券交易委员会提交的任何文件中描述的一项或多项风险或不确定性 ，或者如果基本假设被证明不正确，我们的实际业绩 和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。