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2023年11月22日，分别是 AerCap Holdings N.V.（“AerCap”）的全资子公司AerCap 爱尔兰资本指定活动公司和AerCap Global Aviation Trust（合称 “发行人”）完成了先前宣布的向某些合格持有人提出的要约（统称 “交易所要约”）的提前结算，以将发行人的某些未偿还票据（“现有票据”）换成 对价由发行人于2027年到期的新 6.450% 优先票据（“新票据”）的本金总额合计15亿美元组成”）和现金付款。交易所要约目前仍在进行中，并将于纽约时间2023年12月5日下午 5:00 到期，除非发行人延长或提前终止（此类日期和时间可能会延长，即 “到期日”）。但是，正如先前宣布的那样，在 到期日之前投标的其他现有票据将不被接受兑换。

新票据由AerCap和AerCap的某些其他子公司（统称为 “担保人”）在优先无担保基础上提供全面和无条件的担保。 新票据的年利率为6.450％，将于2027年4月15日到期。新票据是根据发行人、担保人和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）于2021年10月29日签订的契约（“受托人”）发行的，并由截至2023年11月22日的第六份补充契约（“补充契约”）予以补充。

新票据尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行注册。新票据不得在美国或任何美国人发行 或出售，除非获得《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易的约束。

2023年11月22日，发行人、担保人、巴克莱资本公司和道明证券（美国） LLC就新票据的发行签订了有关新票据的注册权协议（“注册权协议”）。发行人和AerCap同意根据注册权协议，除其他外，利用其商业上合理的 努力向美国证券交易委员会（“SEC”）提交与新票据的交换要约或在某些情况下转售新票据有关的注册声明。如果发行人和AerCap未能履行注册权协议下的某些 义务，则发行人将被要求为新票据支付额外利息。

上述新票据和注册权协议摘要并不完整，仅参照本文附录4.1和4.2所附的补充契约和注册权协议的全文 进行了全面限定，其条款均以引用方式纳入本文中。

本 6-K 表格中包含的信息以引用方式纳入了 AerCap 的 F-3 表格注册声明、文件编号 333-270326 和 333-260359 以及 S-8 表注册声明，文件编号为 333-194638、333-194637、333-180323、333-165839 和 333-154416，以及相关的招股说明书，例如注册声明和招股说明书，可能会进行修改不时。