根据规则 424 (b) (2) 提交 ,注册声明编号 333-258579
定价 第 350 号补充文件——日期为 2024 年 1 月 8 日星期一(收件人:2022 年 8 月 31 日的招股说明书)
CUSIP | 校长 | 格罗斯 | 网 | 优惠券 | 优惠券 | 优惠券 | 成熟度 | 第一张 优惠券 | 第一张 优惠券 | 幸存者的 | 产品 | ||||||||||
数字 | 金额 | 出售 价格 | 特许权 | 收益 | 类型 | 费率 | 频率 | 日期 | 日期 | 金额 | 选项 | 排名 | |||||||||
02006DR78 |
$9,479,000.00 |
100.00% | 1.250% | $9,360,512.50 |
已修复 | 6.700 % | 每月 | 01/15/2029 | 2/15/2024 | $6.33 | 是的 | 高级 无抵押票据 | |||||||||
兑换 信息: 可于2024年7月15日按100%赎回,之后每半年进行一次赎回,并提前30个日历日发出通知。 | |||||||||||||||||||||
02006DR86 | $12,284,000.00 | 100.00% | 1.800% | $12,062,888.00 | 已修复 | 7.000 % | 每月 | 01/15/2034 | 2/15/2024 | $6.61 | 是的 | 高级 无抵押票据 | |||||||||
兑换信息: 可于2024年7月15日按100%赎回,之后每半年进行一次赎回,并提前30个日历日发出通知。 |
Ally 金融公司 | 发行 日期:2024 年 1 月 3 日星期三至 2024 年 1 月 8 日星期一 交易日期:美国东部时间 2024 年 1 月 8 日星期一下午 12:00 结算日期:2024 年 1 月 11 日星期四 最低面额/增量:1,000.00/1,000.00 美元 初始交易结算持平并结算 SDFS:仅限 DTC Book Entry 加拿大皇家银行 Dain Rauscher Inc 的 DTC 编号 0235
代理商:Insperex LLC、花旗集团、摩根大通、美银证券、 摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场
除出售给等级费账户的票据外,向公众发行的票据将按本 定价补充文件中规定的公开发行价格发行。选定的交易商在代理基础上以非等额费用客户账户购买票据,应以 公开发行价格购买票据。选定的交易商用自己的账户购买的票据可以按公开发行价格减去 适用优惠的价格购买。选定交易商代表等级费账户购买的票据可以按公开发行价格的 适用优惠出售给此类账户,在这种情况下,此类选定交易商将不会保留销售价格 的任何部分作为补偿。
如果任何票据 的到期日或利息支付日不是工作日(期限在招股说明书中定义),则该票据的本金、溢价(如果有)和利息将在下一个 个工作日支付,并且从到期日或利息支付日起及之后不产生任何利息。
法律事务-票据的有效性: Ally Financial Inc.(以下简称 “公司”)的律师认为, 本定价补充文件中提供的票据已由公司执行和发行并由受托人根据截至1996年9月24日的契约 进行认证,纽约梅隆银行(作为北卡罗来纳州摩根大通银行的继任者)为受托人 (“受托人”),经不时修订和补充(“契约”),并按此处所设想的付款交付 ,此类票据将是公司的有效且具有约束力的义务,但须遵守以下条件适用的破产、破产 和普遍影响债权人权利的类似法律、合理性概念和具有普遍适用性的公平原则, ,前提是我未就 (i) 任何高利贷或中止法律规定的任何权利豁免的可执行性、(ii) 欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似条款对上述结论的影响 发表意见允许持有人收取任何部分的任何条款的有效性、法律约束力或可执行性加速发行票据时的规定本金 ,但以确定构成未得利息为限。本意见自本文发布之日起 ,仅限于美利坚合众国联邦法律、纽约州法律和 特拉华州通用公司法。此外,本意见还受以下习惯假设的约束:受托人的授权、执行和 交付契约、受托人对票据的认证、 契约对受托人的有效性、约束性和可执行性、签名的真实性以及该律师在某些事实问题上对公司和其他 来源的依赖,所有这些都如上所述该律师于2012年8月24日出具的信函,该信已作为注册声明附录 5.1 提交。 |
Ally 金融公司 Ally 财务期限 票据,A 系列 2022 年 8 月 31 日的招股说明书
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