美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 6-K

根据规则13a--外国私人发行人的报告1934年证券交易法第16或15d-16条

布鲁斯 口腔护理公司

(将注册人姓名翻译成英文)

黑斯廷斯街西128号，210单元

温哥华，不列颠哥伦比亚省V6B 1G8

加拿大

(844) 427-8774

(主要执行办公室地址 )

用复选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告：

如果注册人按照S法规第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K，则用复选标记表示：

如果注册人按照S法规第101(B)(7)条所允许的纸质提交表格6-K，则用复选标记表示：

本表6-K报告中包含的信息

股权 融资

2024年1月1日，Bruush Oral Care Inc. (the“公司”）根据证券购买协议（“股权融资SPA”）和注册权协议（“股权融资注册权协议”）与Generating Alpha Ltd.（“买方”）达成私募交易（“私募”），总收益为500，000美元。

与私募相关，公司发行了可行使16，500，000股普通股（“普通股”）的预先注资普通股购买权证（“预先注资权证”） “） 本公司（“认股权证股份”），行使价为0.001美元， 可根据预先注资认股权证的条款进行调整。

根据 《登记权协议》，公司已同意在私募 结束日期后45天内，根据1933年《证券法》（修订版）向证券交易委员会 提交登记声明，登记认股权证。

依据《证券法》第4（a）（2）节和第506条规定的《证券法》登记要求豁免， 公司发行并出售了预先注资认股权证和行使预先注资认股权证时可发行的普通股。

上述股权融资SPA、股权融资登记权协议和预出资权证的 描述均 通过参考这些文件的全文进行了完整限定，这些文件的格式分别作为附件 10.1、10.2和10.3随附于本协议。

可转换票据融资

于 同日，本公司与买方订立另一份证券购买协议（“可换股票据融资买卖协议”） ，据此，本公司已同意出售本公司本金总额最多为6，000，000元之可换股承兑票据（“票据”） 。买方于二零二四年一月五日为票据注资1，500，000元。关于 票据的购买和出售，公司向买方发行了一份认股权证（“认股权证”），自发行之日起可行使5.5年，以收购总计最多11，111，111股普通股。

EF Hutton LLC担任融资的配售代理。

注意 条款

本 票据的本金总额最高为6，000，000美元，到期日为一（1）年，利息为（i）十二 （12）%和（ii）华尔街日报最优惠利率加3.5%，以较高者为准。

票据可根据买方的选择转换为普通股，转换价格等于以下两者中的较低者：（i）每股0.1625美元或（ii） 转换日期前 交易日结束的前十（10）个交易日期间每股最低成交量加权平均价的 80%（“转换价格”）。

如果公司以低于转换价的每股价格发行任何普通股，则 转换价将受到全面棘轮反稀释保护（每一个“稀释价格”），然后实际上，但是，持有人 应全权决定是否使用该摊薄价格而不是其他有效的转换价格 在各自的转换时间。

如果发生违约事件（如票据中所述），票据持有人有权为该转换和所有未来转换获得额外的百分之二十（20%）折扣 ，每次发生时，累积或以其他方式，将计入转换价格 ，直到票据不再未偿还，并且额外的15，000美元本金将添加到票据中。

权证 条款

原始认股权证应为11，111，111股普通股的5.5年认股权证，行使价为每股普通股0.135美元。

注册 权利

根据 《登记权协议》（“可转换票据融资登记权协议”），公司 必须在2024年1月1日之后的三十（30）天内向SEC提交初始登记声明。

以上对可转换票据融资SPA、票据、认股权证和可转换票据融资登记权协议的描述 仅为摘要，并不声称完整，并通过参考这些文件的全文进行保留。 这些文件或其形式分别作为附件10.4、10.5、10.6和10.7附于本协议，并通过引用并入本文。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。