附录 99.1
新闻发布 | ||||
俄勒冈州奥斯威戈湖中心大道一号 200 号套房 97035 503-684-7000 | www.gbrx.com |
待发布: 美国东部标准时间 2024 年 1 月 5 日上午 8:30 | 联系人: | 贾斯汀·罗伯茨,投资者关系 | ||
杰克·伊塞尔曼,媒体关系 | ||||
Ph: 503-684-7000 |
Greenbrier公布第一季度业绩
GAAP每股收益为0.96美元
合并毛利率为15%
5,100套的订单和38亿美元的待办事项提供了前瞻性可见性
俄勒冈州奥斯威戈湖,2024年1月5日格林布赖尔公司(纽约证券交易所代码:GBX)(Greenbrier)是为全球货运市场提供设备和服务的领先国际供应商,今天公布了截至2023年11月30日的第一财季财务业绩。
第一季度亮点
| 租赁机队增加了700个,达到14,100个,机队利用率保持在98%。 |
| 收到了价值近7.1亿美元的5,100辆轨道车辆的新订单,并交付了5,700辆, 导致新的轨道车辆积压了29,700辆,估计价值为38亿美元。 |
| 本季度归属于格林布赖尔的净收益为3,100万美元,摊薄后每股收益为0.96美元, 收入为8.09亿美元。 |
| 本季度调整后的息税折旧摊销前利润为9,300万美元,占收入的11.5%。 |
| 董事会宣布每股0.30美元的季度股息,将于2024年2月15日支付给截至2024年1月25日记录在案的 股东,这是格林布赖尔连续第39次季度分红。 |
| 正如先前宣布的那样,Greenbrier发行了1.79亿美元的资产支持证券,混合利率为6.5% ,以支持我们的租赁业务。此次发行获得了货运铁路资产类别中资产支持证券发行的首个AA债务评级。 |
第一季度我们所有运营领域的强劲表现表明,在实现我们多年战略中设定的 目标方面持续取得进展。首席执行官兼总裁洛里·特科里乌斯表示,本季度15%的总毛利率是成功的关键指标。重要的是,我们的新轨道车辆积压量依然强劲, 得到优质产品和客户忠诚度的支持,使得 Greenbrier 成为市场领导者。我们的待办事项,加上未包含在待办事项中的计划性轨道车辆重建活动,为2025年的收入提供了清晰的可见性。在租赁方面,我们租赁轨道车辆车队的严格建设和不断提高的租赁费率使我们的高利润经常性收入翻一番成为未来几年可以实现的目标。战略目标的进展速度令人鼓舞,因为我们在市场需求强劲的时期努力提高 Greenbriers的财务业绩,并在需求不太乐观时将业绩稳定在更高的水平。
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Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 2 页 |
业务更新与展望
根据目前的趋势和生产计划,Greenbrier预计2024财年的业绩如下:
| 交付了 22,500 辆 25,000 辆,其中包括在巴西的约 1,000 辆 |
| 收入为34亿美元37亿美元 |
| 制造业的资本支出约为1.65亿美元,维护服务方面的资本支出为1500万美元 服务 |
| 租赁与管理服务的总租赁投资约为3.5亿美元, 包括2024年的资本支出以及向租赁车队的转让,这些车辆是在2023年生产并保留在资产负债表上的 |
| 设备销售收益预计约为8500万美元 |
财务摘要
24 财年第一季度 | 23 财年第 4 季度 | 顺序比较主要驱动因素 | ||||
收入 |
$808.8M | $1,017.4M | 新轨道车辆交付量减少,车轮产量降低 | |||
毛利率 |
$121.3M | $126.7M | 运营效率的提高有助于抵消收入的减少 | |||
毛利率% |
15.0% | 12.5% | ||||
销售和管理 |
$56.3M | $59.6M | 降低了与员工相关的成本 | |||
调整后 EBITDA(1) |
$93.2M | $96.8M | 盈利能力的提高部分抵消了收入减少的影响 | |||
归属于格林布赖尔的调整后净收益 |
$31.2M | $29.7M(2) | 上一季度第一季度没有任何调整反映出为消除与退出非核心业务相关的成本而进行的调整 | |||
调整后的摊薄后每股收益 |
$0.96 | $0.92(2) |
(1) | 请参阅《补充信息》结尾处的对账。 |
(2) | 不包括23财年第四季度扣除税款的490万美元(每股0.15美元)的退出相关成本。 调整后指标的对账可在补充信息中找到。 |
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Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 3 页 |
分段摘要
24 财年第一季度 | 23 财年第 4 季度 | 顺序比较主要驱动因素 | ||||||||
制造业 |
||||||||||
收入 |
$675.9M | $872.4M | 更少的交付 | |||||||
毛利率% |
11.1% | 9.3% | 通过提高运营效率提高盈利能力 | |||||||
运营收益 |
$54.3M | $53.6M(1) | 以较低的收入提高运营效率 | |||||||
营业利润率% (2) |
8.0% | 6.1% | ||||||||
配送 (3) |
5,200 | 6,800 | 稳定产量以满足预期需求 | |||||||
维护服务 |
||||||||||
收入 |
$83.8M | $100.0M | 降低轮对和维修量 | |||||||
毛利率% |
14.6% | 15.0% | 运营效率带来的持续好处 | |||||||
运营收益 |
$10.6M | $13.6M | 较低的销量减少了收入和收益 | |||||||
营业利润率% (2) |
12.6% | 13.6% | ||||||||
租赁与管理服务 |
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收入 |
$49.1M | $45.0M | 银团活动增加,租赁收入增加 | |||||||
毛利率% |
69.5% | 67.8% | ||||||||
运营收益 |
$26.3M | $21.1M | 扩大了联合组织活动,包括与新客户的活动 | |||||||
营业利润率% (2) |
53.6% | 47.0% | ||||||||
自有舰队(单位) |
14,100 | 13,400 | 通过成功的ABS交易建立严格的投资组合,通过无追索权债务提供杠杆作用 | |||||||
舰队利用率 |
98.2% | 98.3% |
(1) | 23财年第四季度包括660万美元的税前退出相关成本。 |
(2) | 请参阅补充信息中的补充分段信息。 |
(3) | 不包括未合并到制造业收入和利润率的巴西交付量。 |
电话会议
格林布赖尔将主持一次电话会议,讨论其2024年第一季度的业绩。在本新闻稿的同时,Greenbrier还向我们的网站上发布了 补充收益报告。电话会议详情如下:
| 2024 年 1 月 5 日 |
| 太平洋标准时间上午 8:00 |
| 电话: 1-888-317-6003(免费电话), 1-412-317-6061(国际),参赛编号 9223601 |
| 实时音频访问:(新闻编辑室网址为 http://www.gbrx.com) |
| 请在开始时间前 10-15 分钟访问该站点。 |
关于 Greenbrier
Greenbrier总部位于俄勒冈州的奥斯威戈湖,是向全球货运 运输市场提供设备和服务的领先国际供应商。通过其全资子公司和合资企业,Greenbrier在北美、欧洲和巴西设计、制造和销售货运轨道车辆。通过我们的维护服务业务部门,我们是北美货运轨道车轮服务、零件、 维护和改装服务的领先提供商。格林布赖尔拥有一支由大约14,100辆轨道车辆组成的租赁车队,这些车辆主要来自格林布赖尔的制造业务。 Greenbrier 为北美的铁路和其他轨道车辆所有者提供轨道车辆管理、监管合规服务和租赁服务。要了解有关 Greenbrier 的更多信息,请访问 www.gbrx.com。
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Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 4 页 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C巩固 B平衡 SHEETS
(以百万计,未经审计)
11月30日 2023 |
8月31日2023 | 5月31日2023 | 2月28日2023 | 11月30日 2022 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 307.3 | $ | 281.7 | $ | 321.4 | $ | 379.9 | $ | 263.3 | ||||||||||
限制性现金 |
14.0 | 21.0 | 20.1 | 19.7 | 17.2 | |||||||||||||||
应收账款,净额 |
458.7 | 529.9 | 533.6 | 571.5 | 495.6 | |||||||||||||||
应收所得税 |
10.5 | 42.2 | 29.8 | 22.4 | 28.9 | |||||||||||||||
库存 |
883.6 | 823.6 | 888.0 | 910.6 | 874.9 | |||||||||||||||
租赁的轨道车辆用于联合发行 |
159.8 | 187.4 | 119.4 | 102.5 | 272.5 | |||||||||||||||
经营租赁的设备,净额 |
1,095.8 | 1,000.0 | 941.0 | 891.8 | 836.2 | |||||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 |
618.1 | 619.2 | 600.4 | 618.4 | 617.6 | |||||||||||||||
投资未合并的关联公司 |
89.4 | 88.7 | 86.4 | 83.4 | 94.2 | |||||||||||||||
无形资产和其他资产,净额 |
248.9 | 255.8 | 253.3 | 224.0 | 189.0 | |||||||||||||||
善意 |
128.6 | 128.9 | 128.3 | 128.3 | 127.7 | |||||||||||||||
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$ | 4,014.7 | $ | 3,978.4 | $ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | $ | 3,817.1 | |||||||||||
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负债和权益 |
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循环票据 |
$ | 279.4 | $ | 297.1 | $ | 280.0 | $ | 310.3 | $ | 290.5 | ||||||||||
应付账款和应计负债 |
640.9 | 743.5 | 741.6 | 722.6 | 676.5 | |||||||||||||||
递延所得税 |
85.2 | 114.1 | 88.3 | 70.2 | 49.8 | |||||||||||||||
递延收入 |
42.2 | 46.2 | 56.6 | 73.0 | 53.2 | |||||||||||||||
应付票据,净额 |
1,479.4 | 1,311.7 | 1,320.3 | 1,327.0 | 1,301.5 | |||||||||||||||
或有可赎回的非控制性权益 |
56.5 | 55.6 | 54.1 | 27.5 | 27.7 | |||||||||||||||
格林布赖尔总股权 |
1,274.0 | 1,254.6 | 1,232.7 | 1,277.3 | 1,265.8 | |||||||||||||||
非控股权益 |
157.1 | 155.6 | 148.1 | 144.6 | 152.1 | |||||||||||||||
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权益总额 |
1,431.1 | 1,410.2 | 1,380.8 | 1,421.9 | 1,417.9 | |||||||||||||||
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$ | 4,014.7 | $ | 3,978.4 | $ | 3,921.7 | $ | 3,952.5 | $ | 3,817.1 | |||||||||||
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GREENBRIER COMPANIES, INC.
C巩固 S声明 的 O手动
(以百万计,以千股和每股金额反映的股份数量除外,未经审计)
三个月已结束11月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 |
||||||||
制造业 |
$ | 675.9 | $ | 646.5 | ||||
维护服务 |
83.8 | 85.5 | ||||||
租赁与管理服务 |
49.1 | 34.5 | ||||||
|
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|||||
808.8 | 766.5 | |||||||
收入成本 |
||||||||
制造业 |
600.9 | 604.5 | ||||||
维护服务 |
71.6 | 79.6 | ||||||
租赁与管理服务 |
15.0 | 12.9 | ||||||
|
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|||||
687.5 | 697.0 | |||||||
利润 |
121.3 | 69.5 | ||||||
销售和管理费用 |
56.3 | 53.4 | ||||||
处置设备的净亏损(收益) |
0.1 | (3.3 | ) | |||||
长期资产减值 |
| 24.2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
运营收益(亏损) |
64.9 | (4.8 | ) | |||||
其他费用 |
||||||||
利息和外汇 |
23.2 | 19.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收益(亏损)和未合并关联公司的收益 |
41.7 | (24.4 | ) | |||||
所得税(费用)补助 |
(10.0 | ) | 3.8 | |||||
|
|
|
|
|||||
未合并关联公司收益前的收益(亏损) |
31.7 | (20.6 | ) | |||||
来自未合并关联公司的收益 |
1.5 | 3.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
净收益(亏损) |
33.2 | (17.3 | ) | |||||
归属于非控股权益的净(收益)亏损 |
(2.0 | ) | 0.6 | |||||
|
|
|
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|||||
归属于格林布赖尔的净收益(亏损) |
$ | 31.2 | $ | (16.7 | ) | |||
|
|
|
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|||||
普通股每股基本收益(亏损): |
$ | 1.00 | $ | (0.51 | ) | |||
普通股每股摊薄收益(亏损): |
$ | 0.96 | $ | (0.51 | ) | |||
加权平均普通股: |
||||||||
基本 |
31,025 | 32,719 | ||||||
稀释 |
32,782 | 32,719 | ||||||
普通股每股分红 |
$ | 0.30 | $ | 0.27 |
-更多-
Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 6 页 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
C巩固 S声明 的 C灰 F低点
(以百万计,未经审计)
三个月已结束11月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | 33.2 | $ | (17.3 | ) | |||
调整净收益(亏损)与经营活动中使用的净现金: |
||||||||
递延所得税 |
(29.3 | ) | (19.0 | ) | ||||
折旧和摊销 |
26.8 | 26.0 | ||||||
处置设备的净亏损(收益) |
0.1 | (3.3 | ) | |||||
股票薪酬支出 |
3.4 | 3.2 | ||||||
长期资产减值 |
| 24.2 | ||||||
非控股权益调整 |
0.4 | 5.5 | ||||||
其他 |
0.9 | 0.9 | ||||||
资产减少(增加): |
||||||||
应收账款,净额 |
72.6 | 8.1 | ||||||
应收所得税 |
31.7 | 10.9 | ||||||
库存 |
(61.6 | ) | (56.3 | ) | ||||
租赁的轨道车辆用于联合发行 |
(20.0 | ) | (195.3 | ) | ||||
其他资产 |
4.9 | (7.0 | ) | |||||
负债增加(减少): |
||||||||
应付账款和应计负债 |
(103.2 | ) | (53.7 | ) | ||||
递延收入 |
(4.6 | ) | 17.6 | |||||
|
|
|
|
|||||
用于经营活动的净现金 |
(44.7 | ) | (255.5 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
来自投资活动的现金流 |
||||||||
出售资产的收益 |
0.4 | 13.8 | ||||||
资本支出 |
(68.3 | ) | (57.0 | ) | ||||
对未合并关联公司的投资和预付款 |
| 0.9 | ||||||
来自未合并关联公司和其他公司的现金分配 |
0.6 | (0.7 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
(67.3 | ) | (43.0 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
来自融资活动的现金流 |
||||||||
到期日不超过 90 天的循环票据的净变动 |
31.0 | (83.4 | ) | |||||
到期日超过 90 天的循环票据的收益 |
90.1 | 110.0 | ||||||
偿还到期日超过 90 天的循环票据 |
(139.9 | ) | (35.0 | ) | ||||
发行应付票据的收益 |
178.6 | 41.0 | ||||||
应付票据的还款 |
(9.7 | ) | (9.2 | ) | ||||
债务发行成本 |
(2.5 | ) | | |||||
回购股票 |
(1.3 | ) | | |||||
分红 |
(10.3 | ) | (9.3 | ) | ||||
向合资伙伴分配现金 |
| (2.5 | ) | |||||
限制性股票净股结算的纳税 |
(5.2 | ) | (2.3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供的净现金 |
130.8 | 9.3 | ||||||
|
|
|
|
|||||
汇率变动的影响 |
(0.2 | ) | 10.6 | |||||
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) |
18.6 | (278.6 | ) | |||||
现金和现金等价物以及限制性现金 |
||||||||
期初 |
302.7 | 559.1 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末 |
$ | 321.3 | $ | 280.5 | ||||
|
|
|
|
|||||
资产负债表对账: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 307.3 | $ | 263.3 | ||||
限制性现金 |
14.0 | 17.2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物以及限制性现金总额 |
$ | 321.3 | $ | 280.5 | ||||
|
|
|
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Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 7 页 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S补充的 L缓解的 I信息
(以百万计,自有和托管机队除外,未经审计)
Greenbriers的租赁战略为Greenbriers商业战略提供了额外的市场进入要素,即直接 销售,与运营租赁公司建立合作伙伴关系,为银团合作伙伴发放租约,并为进一步大规模增长提供平台。投资租赁资产还提供了经常性的高利润收入 和税收优惠的现金流,但是在短期内,由于推迟收入确认,它会减少Greenbriers制造业的收入和利润率。
在2023年4月的投资者日期间,Greenbrier通过在未来五年内每年净投资高达3亿美元,设定了租赁和管理 费用的经常性收入翻一番以上的长期目标。
合并后的租赁与管理 服务板块的关键信息:
三个月已结束 | ||||||||
格林布赖尔租赁舰队(单位)(1) | 2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
||||||
期初余额 |
13,400 | 12,500 | ||||||
添加了轨道车辆 |
1,800 | 1,800 | ||||||
轨道车辆已售出/报废 |
(1,100 | ) | (900 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
期末余额 |
14,100 | 13,400 | ||||||
|
|
|
|
|||||
11月30日 2023 |
8月31日 2023 |
|||||||
经营租赁的设备(2) |
$ | 1,095.8 | $ | 1,000.0 | ||||
|
|
|
|
|||||
无追索权仓库 |
$ | 65.1 | $ | 139.9 | ||||
澳大利亚统计局无追索权票据 |
483.3 | 307.5 | ||||||
无追索权定期贷款 |
329.7 | 332.7 | ||||||
|
|
|
|
|||||
租赁无追索权债务总额 |
$ | 878.1 | $ | 780.1 | ||||
|
|
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舰队杠杆率%(3)(4) |
80 | % | 78 | % |
(1) | 自有车队包括用于辛迪加的租赁轨道车辆 |
(2) | 运营租赁资产上的设备无法担保租赁无追索权 定期贷款,为这支6亿美元的美国左轮手枪提供了支持 |
(3) | 租赁无追索权债务总额/经营租赁中的设备 |
(4) | 舰队资产根据独立评估按公允市场价值进行杠杆,而在Greenbriers合并资产负债表上按净账面价值显示 |
-更多-
Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 8 页 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S补充的 I信息
(以百万计,每股金额除外,未经审计)
2023财年按季度划分的经营业绩如下:
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 总计 | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||
制造业 |
$ | 646.5 | $ | 968.6 | $ | 870.2 | $ | 872.4 | $ | 3,357.7 | ||||||||||
维护服务 |
85.5 | 98.0 | 122.9 | 100.0 | 406.4 | |||||||||||||||
租赁与管理服务 |
34.5 | 55.4 | 45.0 | 45.0 | 179.9 | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||||
766.5 | 1,122.0 | 1,038.1 | 1,017.4 | 3,944.0 | ||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||||||
制造业 |
604.5 | 901.2 | 786.5 | 791.2 | 3,083.4 | |||||||||||||||
维护服务 |
79.6 | 89.6 | 109.8 | 85.0 | 364.0 | |||||||||||||||
租赁与管理服务 |
12.9 | 14.4 | 13.7 | 14.5 | 55.5 | |||||||||||||||
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697.0 | 1,005.2 | 910.0 | 890.7 | 3,502.9 | ||||||||||||||||
利润 |
69.5 | 116.8 | 128.1 | 126.7 | 441.1 | |||||||||||||||
销售和管理费用 |
53.4 | 59.0 | 63.3 | 59.6 | 235.3 | |||||||||||||||
处置设备净收益 |
(3.3 | ) | (9.6 | ) | (2.3 | ) | (2.1 | ) | (17.3 | ) | ||||||||||
资产减值、处置和退出成本,净额 |
24.2 | | 16.4 | 6.1 | 46.7 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
运营收益(亏损) |
(4.8 | ) | 67.4 | 50.7 | 63.1 | 176.4 | ||||||||||||||
其他费用 |
||||||||||||||||||||
利息和外汇 |
19.6 | 21.6 | 22.8 | 21.4 | 85.4 | |||||||||||||||
|
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所得税前收益(亏损)和未合并关联公司的收益 |
(24.4 | ) | 45.8 | 27.9 | 41.7 | 91.0 | ||||||||||||||
所得税(费用)补助 |
3.8 | (11.9 | ) | (3.6 | ) | (12.9 | ) | (24.6 | ) | |||||||||||
|
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未合并关联公司收益前的收益(亏损) |
(20.6 | ) | 33.9 | 24.3 | 28.8 | 66.4 | ||||||||||||||
来自未合并关联公司的收益 |
3.3 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 9.2 | |||||||||||||||
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净收益(亏损) |
(17.3 | ) | 36.8 | 26.7 | 29.4 | 75.6 | ||||||||||||||
归属于非控股权益的净(收益)亏损 |
0.6 | (3.7 | ) | (5.4 | ) | (4.6 | ) | (13.1 | ) | |||||||||||
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归属于格林布赖尔的净收益(亏损) |
$ | (16.7 | ) | $ | 33.1 | $ | 21.3 | $ | 24.8 | $ | 62.5 | |||||||||
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普通股每股基本收益(亏损) (1) |
$ | (0.51 | ) | $ | 1.01 | $ | 0.67 | $ | 0.80 | $ | 1.95 | |||||||||
普通股每股摊薄收益(亏损) (1) |
$ | (0.51 | ) | $ | 0.97 | $ | 0.64 | $ | 0.77 | $ | 1.89 | |||||||||
普通股每股分红 |
$ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | $ | 0.30 | $ | 1.11 |
(1) | 季度金额的总和可能未达到 年初至今金额,因为每个时期都是分离计算的。 |
-更多-
Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 9 页 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S补充的 I信息
(以百万计,未经审计)
细分信息
截至 2023 年 11 月 30 日的三个月:
收入 | 运营收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
外部 | 分段间 | 总计 | 外部 | 分段间 | 总计 | |||||||||||||||||||
制造业 |
$ | 675.9 | $ | 58.5 | $ | 734.4 | $ | 54.3 | $ | 4.7 | $ | 59.0 | ||||||||||||
维护服务 |
83.8 | 9.2 | 93.0 | 10.6 | | 10.6 | ||||||||||||||||||
租赁与管理服务 |
49.1 | 0.2 | 49.3 | 26.3 | | 26.3 | ||||||||||||||||||
淘汰 |
| (67.9 | ) | (67.9 | ) | | (4.7 | ) | (4.7 | ) | ||||||||||||||
企业 |
| | | (26.3 | ) | | (26.3 | ) | ||||||||||||||||
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$ | 808.8 | $ | | $ | 808.8 | $ | 64.9 | $ | | $ | 64.9 | |||||||||||||
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截至 2023 年 8 月 31 日的三个月:
收入 | 运营收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
外部 | 分段间 | 总计 | 外部 | 分段间 | 总计 | |||||||||||||||||||
制造业 |
$ | 872.4 | $ | 78.1 | $ | 950.5 | $ | 53.6 | $ | 8.0 | $ | 61.6 | ||||||||||||
维护服务 |
100.0 | 10.3 | 110.3 | 13.6 | | 13.6 | ||||||||||||||||||
租赁与管理服务 |
45.0 | 0.3 | 45.3 | 21.1 | 0.2 | 21.3 | ||||||||||||||||||
淘汰 |
| (88.7 | ) | (88.7 | ) | | (8.2 | ) | (8.2 | ) | ||||||||||||||
企业 |
| | | (25.2 | ) | | (25.2 | ) | ||||||||||||||||
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$ | 1,017.4 | $ | | $ | 1,017.4 | $ | 63.1 | $ | | $ | 63.1 | |||||||||||||
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总资产 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
制造业 |
$ | 1,799.3 | $ | 1,847.0 | ||||
维护服务 |
311.3 | 294.4 | ||||||
租赁与管理服务 |
1,537.6 | 1,458.1 | ||||||
未分配,包括现金 |
366.5 | 378.9 | ||||||
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$ | 4,014.7 | $ | 3,978.4 | |||||
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B积压 和 D交付 I信息
(未经审计)
三个月已结束 11月30日 2023 |
||||
待办事项活动(单位) (1) |
||||
开始积压 |
30,900 | |||
收到的订单 |
5,100 | |||
资产负债表上持有的产量 |
(1,700 | ) | ||
产品出售给第三方 |
(4,600 | ) | ||
|
|
|||
结束积压 |
29,700 | |||
|
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|||
配送信息(单位) (1) |
||||
直接销售 |
4,400 | |||
为银团出售租赁的轨道车辆 |
1,300 | |||
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|||
配送总数 |
5,700 | |||
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(1) | 包括我们的巴西轨道车辆制造商 Greenbrier-Maxion,按权益法 进行核算 |
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Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 10 页 |
GREENBRIER COMPANIES, INC.
S补充的 I信息
(以百万计,以千股和每股金额反映的股份数量除外,未经审计)
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
三个月已结束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
净收益 |
$ | 33.2 | $ | 29.4 | ||||
利息和外汇 |
23.2 | 21.4 | ||||||
所得税支出 |
10.0 | 12.9 | ||||||
折旧和摊销 |
26.8 | 26.5 | ||||||
资产处置和退出相关成本,净额 |
| 6.6 | ||||||
|
|
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|||||
调整后 EBITDA |
$ | 93.2 | $ | 96.8 | ||||
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归属于Greenbrier的净收益与归属于Greenbrier的调整后净收益的对账
三个月已结束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
归属于格林布赖尔的净收益 |
$ | 31.2 | $ | 24.8 | ||||
资产处置和退出相关成本,净额 |
| 4.9 | (1) | |||||
|
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|||||
归属于格林布赖尔的调整后净收益 |
$ | 31.2 | $ | 29.7 | ||||
|
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(1) | 扣除税款260万美元 |
摊薄后每股收益与调整后摊薄后每股收益的对账
三个月已结束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
摊薄后的每股收益 |
$ | 0.96 | $ | 0.77 | ||||
资产处置和退出相关成本,净额 |
| 0.15 | ||||||
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|||||
调整后的摊薄后每股收益 |
$ | 0.96 | $ | 0.92 | ||||
|
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|||||
摊薄后的加权平均已发行股数 |
32,782 | 32,707 |
调整后摊薄后每股收益的股票计算
三个月已结束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
基础股票 |
31,025 | 30,904 | ||||||
绩效奖励的稀释作用 |
931 | 979 | ||||||
2024年到期的可转换票据的稀释效应 |
826 | 824 | ||||||
|
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|
|||||
摊薄后的加权平均已发行股数 |
32,782 | 32,707 | ||||||
|
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债务摘要
三个月已结束 | ||||||||
2023 年 11 月 30 日 | 8月31日 2023 |
|||||||
租赁无追索权债务总额 |
$ | 878.1 | $ | 780.1 | ||||
其他债务总额 |
900.2 | 846.9 | ||||||
|
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|||||
1,778.3 | 1,627.0 | |||||||
债务折扣和发行成本 (1) |
(19.5 | ) | (18.2 | ) | ||||
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|||||
合并债务总额 |
$ | 1,758.8 | $ | 1,608.8 | ||||
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(1) | 代表资本化债务折扣和发行成本。 |
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Greenbrier公布第一季度业绩 (续) | 第 11 页 |
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含前瞻性陈述,包括不纯粹是历史事实陈述的陈述。Greenbrier 使用词语和词汇的变体,例如待办事项、相信、信心、继续、推动、提高、估计、期望、提供、 立场、实现、战略、目标、意愿和类似的表述来确定前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关 积压订单和其他订单、租赁业绩、融资、未来流动性、现金流、税收待遇以及有关未来业绩和战略的其他信息的陈述,并出现在本新闻稿中。这些前瞻性陈述 不能保证未来的表现,并且存在某些风险和不确定性,可能导致实际业绩与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。可能造成这种差异的因素 包括但不限于以下因素:经济衰退和经济不确定性;通货膨胀(包括能源价格、利率、工资和其他自动扶梯的上涨)及其政策反应(包括中央银行的行动); 用于生产我们产品的材料和部件供应中断;乌克兰战争及相关事件;以及 COVID-19 疫情及其变种,政府的反应其中, 和相关的经济混乱(包括,除其他外)因素、运营和供应中断以及劳动力短缺)。我们积压的轨道车辆和其他未包含在积压中的订单不一定表示 运营的未来业绩。某些积压的订单受惯例文件约束,而这些文件可能不会发生。有关可能导致我们的业绩与前瞻性陈述不同的潜在因素的更多信息,已包含在公司向美国证券交易委员会提交的 文件中,包括公司最近提交的10-K表定期报告和随后的10-Q报告的风险因素和管理层财务状况和经营业绩分析部分。除非法律另有要求,否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述或信息, 截至其各自日期。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅反映管理层截至本文发布之日的观点。
调整后的财务指标定义
根据公认会计原则(GAAP),调整后的息税折旧摊销前利润、归属于Greenbrier的调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益(EPS)不是财务指标 。这些指标是铁路供应公司和Greenbrier使用的绩效衡量工具。您不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为根据公认会计原则确定的其他财务报表 数据的替代品。此外,由于这些指标不是衡量GAAP下财务业绩的指标,并且容易受到不同计算的影响,因此所提出的指标可能与其他公司使用的 标题相似的指标有所不同,也可能无法进行比较。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息和外汇前的净收益、所得 税收支出、折旧和摊销以及与我们认为不代表我们的核心业务或影响可比性的项目相关的影响。我们认为,调整后息税折旧摊销前利润的列报提供了有用的信息,因为它 不包括融资、外汇、所得税以及资本支出和其他项目的会计效应的影响。
归属于Greenbrier的调整后 净收益和调整后的摊薄后每股收益不包括与我们认为不代表我们的核心业务或影响可比性的项目相关的影响。我们认为,这有助于比较我们在各个报告期内的表现 。
由于与 公司核心业务的整体经营业绩无关的原因,这些项目可能因公司而异。我们认为,这有助于比较我们在报告期内的表现。
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