EX-99.1

附件99.1

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新闻稿

APA公司将以全股票交易方式收购Callon石油公司

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补充和增强APA在二叠纪盆地的资产基础;预计将增加关键财务指标;’

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增加APA的高质量，短周期开发库存，增加石油组合;’

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加强APA作为领先的多元化独立勘探和生产企业的地位，预计产量超过每天500，000桶石油当量（BOE），预计企业价值超过21美元’*

休斯顿，2024年1月4日–APA公司（“APA”或“公司”）（纳斯达克股票代码：APA）和Callon石油公司（“Callon”）（纽约证券交易所股票代码：CPE）已达成一项最终协议，根据该协议，APA将以价值约45亿美元的全股票交易收购Callon，其中包括Callon’的净债务。根据交易条款，每股Callon普通股将以1.0425股APA普通股的固定比例交换。该交易预计将增加所有关键财务指标，并增加APA的高质量，短周期机会的库存。’Callon的资产为APA在二叠纪盆地的业务提供了额外的规模，最引人注目的是在特拉华盆地，Callon在那里拥有近12万英亩的土地。’’在预计的基础上，公司总产量每天超过500，000桶石油当量，企业价值增加到210亿美元以上。*

主要亮点

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Callon公司以特拉华州为重点的足迹与APA公司以米德兰为重点的足迹相结合，提供了二叠纪盆地的规模和平衡;’

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交易完成后，APA在米德兰和特拉华盆地的石油开采面积将增加50%以上;

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预期在关键财务和价值指标上增值;

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估计开销、运营和资本成本协同效应每年超过1.5亿美元;

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预计将增加规模以改善信贷状况;预计资产负债表将保持强劲，杠杆率为净债务/调整后EBITDAX的1.1倍。**

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管理评论

该交易符合APA的整体投资组合战略，并符合我们评估外部增长机会的严格方法的所有标准。’APA首席执行官兼总裁约翰·J·克里斯曼四世说：“卡伦在二叠纪盆地建立了一个强大的投资组合，与我们现有的二叠纪资产相辅相成，并使我们在特拉华州的机会更加完整。”” 此次收购是增值的，为双方股东带来了价值，因为规模的扩大将使我们能够实现可观的管理费用，资本成本协同效应。二叠纪的形式足迹也将创造机会，捕捉有意义的运营协同效应。

我们为过去几年为增强凯龙S的资产基础、运营业绩和资产负债表而采取的重大措施感到非常自豪，凯龙S首席执行官Joe·加托表示。？与APA的这一结合现在为我们的股东提供了增强的价值主张，基于他们在二叠纪盆地的深厚经验和强大的执行力，增加资本配置的灵活性，以及持续的划定和优化努力。重要的是，我要亲自感谢每一位Callon员工，感谢他们为建立这家公司所发挥的作用。我为这支球队以及我们共同取得的成就感到非常自豪。

二叠纪组合资产状况和2024年初步计划活动

预计二叠纪盆地于2023年第三季度的平均日产量为311兆boe/d，较S二叠纪盆地的独立产量增加48%。按预计基准，二叠纪石油产量占京东方S的比例由约37%增至2023年第三季度的43%。

APA将在结束后提供额外的活动计划和细节。

交易细节

在这项全股票交易中，每股已发行的卡隆普通股将换取1.0425股亚太普通股，根据2024年1月3日亚太普通股的收盘价计算，每股卡隆股票的隐含价值为每股38.31美元。预计APA将在交易中发行约7000万股普通股。交易完成后，APA现有股东预计将拥有合并后公司约81%的股份，Callon现有股东预计将拥有合并后公司约19%的股份。APA预计将注销Callon的现有债务，并以总计20亿美元的APA定期贷款安排取而代之。定期贷款预计将为短期债务减免提供更好的选项。摩根大通银行，N.A.，花旗全球市场公司和富国银行，国民协会，有限责任公司共同为这笔交易提供了20亿美元的承诺融资。

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该交易已获得APA和Callon董事会的一致批准，预计将在2024年第二季度完成，条件包括符合惯例的成交条件、1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》规定的等待期终止或到期，以及APA和Callon股东对交易的批准。交易完成后，Callon的一名代表将加入APA董事会。APA执行管理团队S将领导合并后的公司，总部仍设在德克萨斯州休斯敦。

预计APA定位

APA已被证明有能力从其在二叠纪盆地的非常规资产中取得强劲业绩，我们期待着在Callon团队在其资产基础内取得的进展的基础上再接再厉。克里斯曼表示：这笔交易符合我们的战略，即保持和发展多元化的投资组合，以大规模的核心业务领域为基础，同时继续建立中长期勘探驱动的发展机会组合。

交易结束后，S公司在全球范围内的预计产量将约占美国的64%/国际的36%。

APA的S全球投资组合包括在美国和埃及的大型遗产资产的持续开发。该公司还在推进苏里南近海大型FPSO开发项目的进料流程。除了目前在全球的生产和开发活动外，APA还保持着差异化的勘探组合，其中包括新收购的乌拉圭近海大型区块和阿拉斯加的陆上国有土地租赁。

顾问

花旗和富国证券有限责任公司担任卡隆的财务顾问，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律师事务所担任APA的法律顾问，摩根士丹利有限公司担任卡隆的首席顾问，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司也担任卡隆的财务顾问。Kirkland&Ellis LLP是Callon的法律顾问。

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电话会议

APA和Callon将于2024年1月4日(星期四)举行联合电话会议，讨论这笔交易，时间为上午7：30。中环(上午8：30)东区)。此次电话会议将从亚太协会S网站(www.apacorp.com)进行网络直播。

关于APA

APA公司拥有在美国、埃及和英国勘探和生产石油和天然气的合并子公司，以及在苏里南近海勘探石油和天然气的子公司。APA在其网站www.apacorp.com上发布公告、最新运营情况、投资者信息和新闻稿。有关苏里南、ESG业绩和其他投资者相关话题的更多详细信息，请登录Investor.apacorp.com。

关于卡隆石油公司

Callon石油公司是一家独立的石油和天然气公司，专注于收购、勘探和可持续发展德克萨斯州西部二叠纪盆地的优质资产。

*	预计企业价值是根据各公司截至23年9月30日的收盘价，加上各家公司截至23年9月30日的净债务，再加上S在24年1月3日的收盘价基础上增加的市值。

**	净债务是指截至23年9月30日的净债务，调整后的EBITDAX是按截至23年9月30日的四个季度计算的。

前瞻性陈述

本新闻稿涉及APA和Callon之间拟议的业务合并交易，包含符合联邦证券法含义的前瞻性声明，包括修订的1933年证券法第27A条和修订的1934年证券交易法第21E条。前瞻性表述涉及未来事件和预期的运营结果、业务战略、拟议交易的预期收益、拟议交易对合并后的公司S业务的预期影响以及未来的财务和经营业绩、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间、

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建议交易的预期完成日期，以及我们的运营或运营结果的其他方面。以下单词和短语可用于识别前瞻性陈述：JOPEARE、JESTIME、INTERVAL、YOB、INTERVAL、YOO、INTERVAL、YOO、INTERVAL、YOOG、YOOGO、YOOGO、YOOGLE、YOOGO、YOOGLE、YOOGLE、YOO、YOBR}TARGET，以及其他类似的词语。然而，没有这些话并不意味着这些声明不具有前瞻性。所有此类前瞻性陈述均基于受风险、不确定性和假设影响的当前计划、估计、期望和抱负，其中许多风险、不确定性和假设超出了APA和Callon的控制范围，可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果大相径庭。

除其他外，下列重要因素和不确定性可能导致实际结果或事件与这些前瞻性陈述中描述的结果或事件大不相同：根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》未获得批准或获得批准的风险，取决于APA和Callon没有预料到的条件；潜在交易是否会在预期的时间段内完成，或者如果完成，是否能在预期的时间段内或完全在预期的时间段内完成，或者如果完成，是否能在预期的时间段内实现预期的好处和预计的协同效应； APA希望S有能力以成功的方式并在预期的时间段内整合Callon和S的业务；发生可能导致交易终止的任何事件、变更或其他情况，包括收到竞争性收购建议；未获得潜在交易的预期税收待遇的风险；不可预见或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；意想不到的未来资本支出；可能对APA和Callon或其各自的董事提起的与潜在交易相关的诉讼；完成交易的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；潜在交易的宣布、悬而未决或完成对双方的业务关系和业务总体的影响；潜在的交易扰乱亚太或凯龙及其各自管理团队的当前计划和运营的风险，以及由于交易而导致凯龙S留住员工的潜在困难；本公告以及拟议收购的未决或完成对亚太S或凯龙S普通股和/或经营业绩的市场价格的负面影响；评级机构行动以及美邦S和凯龙S及时且负担得起的进入短期和长期债务市场的能力；各种可能扰乱运营的事件，包括恶劣天气，如

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干旱、洪水、雪崩、地震和网络安全攻击，以及安全威胁和政府对此的反应，以及技术变革；劳资纠纷；劳动力成本和劳动力困难的变化；行业、市场、经济、政治或监管条件对S或S控制之外的影响；针对石油和天然气行业上市公司的立法、监管和经济发展；此外，S和S在分别向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的定期和其他文件中描述了风险，包括他们最新的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告。

前瞻性陈述代表管理层对S目前的期望，具有内在的不确定性，仅在本文发布之日作出。除法律另有规定外，APA和Callon均不承担或承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是作为新信息的结果还是反映后续事件或情况或其他情况。

给投资者的警示

美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在提交给美国证券交易委员会的文件中只披露符合美国证券交易委员会S对此类术语定义的已探明、可能和可能的储量。本新闻稿可能会使用某些术语，如资源、潜在资源、潜在资源、估计净储量、可采储量、以及美国证券交易委员会指南严格禁止石油和天然气公司包括在提交给美国证券交易委员会的文件中的类似术语。这些条款没有考虑资源回收的确定性，资源回收的确定性取决于勘探成功、钻井通道的技术改进、商业和其他因素，因此不代表预期的未来资源回收，因此不应依赖。敬请投资者慎重考虑本公司在截至2022年12月31日的财年中披露的S年报和S年报中披露的截至2022年12月31日的财年报告。《S年报》的10-K表格可在S网站免费索取，网址为：https://investor.apacorp.com.如欲免费索取S年度报告表10-K，请登入S的网站：https://callon.com/investors.您也可以通过以下方式从美国证券交易委员会获取这些报告：1-800-美国证券交易委员会-0330或从美国证券交易委员会网站S网站www.sec.gov下载。

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非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括不符合公认会计原则(GAAP)的信息。净债务和调整后的EBITDAX是非GAAP衡量标准。读者应在考虑非公认会计原则信息的同时，考虑按照公认会计原则编制的财务信息。这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标之间的差异调和可在公司季度业绩中找到，该季度业绩发布在亚太会计准则S网站https://investor.apacorp.com和凯伦S网站https://callon.com/investors.上。

没有要约或恳求

本通信的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约或征求购买或出售任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不会在任何司法管辖区内进行此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的任何证券出售。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的要求，否则不得发行证券。

有关合并的其他信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的交易，APA打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明，其中将包括APA和康龙的联合委托书，这也构成APA普通股的招股说明书。APA和Callon还可以向美国证券交易委员会提交关于拟议交易的其他相关文件。本文档不能替代联合委托书/招股说明书、注册说明书或美国运通或凯龙集团可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。最终联合委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄给 APA和Callon的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册说明书、联合委托书/招股说明书以及可能提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，如果这些文件可用，请务必仔细阅读，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站向美国证券交易委员会提交注册声明和联合委托书/招股说明书(如果有)和其他文件的免费副本，这些文件包含有关美国证券交易委员会、凯龙和拟议交易的重要信息。美国药监局提交给美国证券交易委员会的文件副本将在美国药监局S网站免费提供，网址为：https://investor.apacorp.com.凯龙提交给美国证券交易委员会的文件副本将在凯龙S的网站上免费获取，网址为https://callon.com/investors.

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征集活动的参与者

APA、Callon及其各自的某些董事、高管以及其他管理层成员和员工可能被视为参与了就拟议交易征集委托书的。APA董事和高管的信息，包括对他们直接或间接利益的描述，通过持有证券或其他方式，载于APA S 2023年股东周年大会委托书(于2023年4月11日提交给美国证券交易委员会)和APA S截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(已于2023年2月23日提交给美国证券交易委员会)。有关凯龙董事和高管的信息，包括对他们直接或间接利益的描述，通过持有证券或以其他方式，已在凯龙S 2023年年度股东大会委托书(于2023年3月13日提交给美国证券交易委员会)和凯龙S截至2022年12月31日的财政年度年报(于2023年2月23日提交给美国证券交易委员会)中阐述。有关委托书征集参与者的其他信息以及对他们直接和间接利益的描述(通过持有证券或以其他方式 )，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，当这些材料可用时，这些材料将提交给美国证券交易委员会，涉及拟议的交易。投资者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书声明/招股说明书。您可以使用上述来源从APA或Callon获得这些文档的免费副本。

APA联系人

投资者：(281)302-2286加里·克拉克

媒体：(713) 296-7276亚历山德拉·弗朗西斯科

网址：www.apacorp.com

Callon联系人：

投资者：(281)589-5200；

网址：www.allon.com