根据第 433 条提交

注册声明编号 333-264153

定价条款表

2024 年 1 月 4 日

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Take-Two 互动软件有限公司

2026 年到期的 50,000,000 美元 5.000% 优先票据

3亿美元2028年到期的4.950％优先票据

2024年1月4日的定价条款表（本定价条款表）至Take-Two Interactive Software, Inc.（ 发行人）2024年1月4日的初步招股说明书补充文件（初步招股说明书补充文件）。

本定价条款表参考《初步招股说明书补充文件》，对本定价条款表进行了全面限定。 本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补充文件，如果初步招股说明书补充文件中的信息与初步招股说明书补充文件中的信息不一致，则取代了初步招股说明书补充文件中的信息。 本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中给出的含义。

适用于票据的条款

发行人： Take-Two 互动软件有限公司
交易日期： 2024年1月4日
结算日期： 2024 年 1 月 8 日 (T+2)
评分*:

穆迪：Baa2 (s)

标准普尔：BBB (s)

最低面额： 2,000 美元以及任何超过 1,000 美元的整数倍数
活跃的首席账簿管理人： 摩根大通证券有限责任公司
联合被动账簿管理人：

富国银行证券有限责任公司

法国巴黎银行 证券公司

美国银行证券有限公司

联合经理： 汇丰证券（美国）有限公司

适用于 2026 年票据的条款
安全标题： 2026年到期的5.000％优先票据（2026年票据）
本金金额： 50,000,000 美元。2026年票据将作为契约下的额外票据发行，根据该契约，发行人此前发行了2026年到期的5.000％优先票据（现有的 2026年票据）的本金总额为5亿美元。2026年票据将与现有的2026年票据合并，形成单一系列。因此，2026年票据将（i）具有相同的条款（发行日期和首次发行价格除外），被视为契约下现有2026年票据的 单系列证券，（ii）与现有的2026年票据具有相同的CUSIP编号，（iii）出于美国联邦所得税的目的，可与现有的2026年票据互换。 发行2026年票据后，2026年到期的5.000％优先票据的本金总额为5.5亿美元的未偿还债务。
到期日： 2026年3月28日
优惠券： 5.000%
发行价格： 99.907％，加上自2023年9月28日起（含当日）至结算日（但不包括结算日）的应计和未付利息，总额为694,444.44美元。
利息支付日期： 3 月 28 日和 9 月 28 日，从 2024 年 3 月 28 日开始
到期收益率： 5.041%
点差至基准国库： +65 bps
基准国库： UST 4.250% 将于 2025 年 12 月 31 日到期
基准国债价格和收益率： 99-23+ 和 4.391%
兑换条款：
全部通话： 2026年3月28日之前，按美国国债利率加20个基点计算，外加应计和未付利息（如果有）。
CUSIP： 874054AJ8
ISIN: US874054AJ85
适用于 2028 年票据的条款
安全标题： 2028 年到期的 4.950% 优先票据（2028 年票据）
本金金额： 300,000,000 美元。2028年票据将作为契约下的额外票据发行，根据该契约，发行人此前发行了2028年到期的4.950％优先票据（现有的 2028年票据）的本金总额为5亿美元。2028年票据将与现有的2028年票据合并，形成单一系列。因此，2028年票据将 (i) 具有相同的条款（发行日期 除外）以及

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首次发行价格），并被视为契约下现有2028年票据的单一系列证券，（ii）与现有的2028年票据具有相同的CUSIP编号，（iii）可与 现有的2028年票据互换，用于美国联邦所得税的目的。2028年票据发行后，2028年到期的4.950％优先票据中本金总额为8亿美元的未偿还债务。
到期日： 2028年3月28日
优惠券： 4.950%
发行价格： 99.872％，加上自2023年9月28日起（含当日）至结算日（但不包括结算日）的应计和未付利息，总额为4,125,000.00美元。
利息支付日期： 3 月 28 日和 9 月 28 日，从 2024 年 3 月 28 日开始
到期收益率： 4.982%
点差至基准国库： +100 bps
基准国库： UST 3.750% 将于 2028 年 12 月 31 日到期
基准国债价格和收益率： 98-30 3⁄4和 3.982%
兑换条款：
全部通话： 2028年2月28日之前，按美国国债利率加25个基点计算，外加应计和未付利息（如果有）。
Par Call： 2028年2月28日当天或之后，按本金的100％计算，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
CUSIP： 874054AK5
ISIN: US874054AK58

*

注意：证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，可以随时修改或 撤回。

发行人已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明（包括招股说明书），要求向 进行与本信函相关的发行。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关 发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电摩根大通证券有限责任公司索取招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，地址为 1-212-834-4533.

下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予考虑。此类免责声明或其他 通知是通过彭博电子邮件或其他通信系统发送此通信后自动生成的。

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