根据第 424 (b) (3) 条提交

注册 编号 333-273308

招股说明书 2023 年 10 月 17 日招股说明书第 4 号补充文件

Marizyme, Inc.

上涨 至915,071,257股普通股

本 招股说明书补充文件第 4 号(“招股说明书补充第 4 号”)与 Marizyme, Inc.(“我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司”)于 2023 年 10 月 17 日(注册号 333-268187)(“招股说明书”)(“招股说明书”)有关, 最多涉及转售915,07件公司 的1,257股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),可由招股说明书中指定的卖出股东不时出售,包括:

现有股东持有的13,971,324股已发行普通股;
假设转换公司已发行的10%有担保可转换本票( “可转换票据”)后,可发行的221,939,338股普通股,前提是可转换票据下的所有可转换债务和其他负债都将 转换为普通股,而不考虑任何适用的限制或限制;
行使公司未偿还的C类普通股购买权证时可发行的380,986,336股普通股,不考虑 任何适用的限制或限制;
假设OID可转换票据持有至到期 ,并且OID可转换票据下的所有可转换债务和其他负债均转换为普通股, 不考虑任何适用的限制或限制,则在转换公司未偿还的15%原始发行折扣无抵押次级本票(“OID可转换票据”)后,可发行66,159,434股普通股;
行使公司未偿还的E类普通股购买权证时可发行84,546,202股普通股,不考虑 任何适用的限制或限制;
行使公司未偿还的F类普通股购买权证时可发行80,796,202股普通股,不考虑 任何适用的限制或限制;以及
行使公司的配售代理认股权证时可发行66,672,421股普通股,不考虑任何适用的 限制或限制。

本招股说明书补充文件第 4 号中使用但未另行定义的大写 术语具有招股说明书中规定的含义。

这份 第4号招股说明书补充文件是为了纳入我们于2023年12月28日向证券 和交易委员会(“SEC”)提交的当前8-K表报告中的信息。

本 第4号招股说明书补充文件应与2023年10月 24日向美国证券交易委员会提交的第1号招股说明书和招股说明书补充文件、2023年11月16日向美国证券交易委员会提交的第2号招股说明书补充文件以及2023年11月22日 向美国证券交易委员会提交的第3号招股说明书补充文件(“先前补编”)一起阅读,参照招股说明书和之前的招股说明书补充文件补充资料, 除外,前提是本招股说明书第 4 号补充文件中的信息取代了招股说明书和 先前补编中包含的信息,如果没有招股说明书和先前补编,则可能无法交付。

我们的 普通股在场外交易市场集团有限公司(“OTCQB”)的OTCQB层面上报价,股票代码为 “MRZM”。 2023年12月28日,我们在OTCQB上公布的普通股最后一次销售价格为每股0.10美元。我们已申请将我们的 普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司运营的纳斯达克资本市场层面上市,股票代码为 “MRZM”。 无法保证我们将在纳斯达克资本市场成功上市普通股。招股说明书中描述的出售股东 转售公司普通股的注册并不以我们在纳斯达克 资本市场成功上市为条件。

根据适用的联邦证券法,我们 是 “较小的申报公司”,因此,我们选择遵守招股说明书和其他申报文件中某些 经降低的上市公司报告要求。

投资 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细阅读并考虑招股说明书第12页的 “风险因素” 部分中描述或以引用方式纳入的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定 本招股说明书第 3 号补充文件是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件第 4 号的 日期为 2023 年 12 月 29 日。

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据 1934 年《证券 交易法》第 13 或 15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 12 月 21 日

 

MARIZYME, INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

内华达州 000-53223 82-5464863

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

(委员会

文件号)

(国税局雇主

证件号)

 

555 Heritage Drive,205 套房,佛罗里达州朱庇特 33458
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

(561) 935-9955
(注册人的电话号码,包括区号)

 

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条,进行启动前通信

 

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条定义的 新兴成长型公司。

 

新兴成长公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记 表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称
不适用。

 

 

 

 
 

 

第 1.01 项 重要最终协议的签署。

 

根据Marizyme, Inc.(“公司”)与Univest Securities, LLC于2023年12月21日签订的信函协议 (“2023年12月可转换 票据信函协议”),根据截至2021年12月21日的某份单位购买协议 发行的10%有担保可转换本票(“2021年12月可转换票据”), 在以下方面进行了修订:(1) 2021 年 12 月每份可转换票据的到期日均从 12 月 延长2023 年 21 月 21 日至 2024 年 12 月 21 日,而且 (2) 对 “强制性违约金额” 一词的定义进行了修订,意指在第一次违约事件(定义见2021 年 12 月每份可转换票据)发生之日 2021 年 12 月可转换票据的未偿本金和应计和未付利息的 135% 的金额,以及每份应计 和未付利息的金额自发行之日起两周年之日(即 2023 年 12 月 21 日)至 2021 年 12 月的可转换票据的全额付款或转换之日或每张此类2021年12月可转换 票据的到期日,以较早者为准。

 

因此,按照当前每股0.10美元的 转换价格,截至本报告发布之日,2021年12月每份未偿还的 可转换票据的额外应计和未付利息将转换为总共最多7,152,965股普通股。

 

上述对2023年12月可转换票据信函协议条款的描述 是参照该类 文件的全文进行全面限定的,该文件作为本当前8-K表报告的附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

第 2.03 项 设立 注册人的直接财务债务或资产负债表外安排下的债务。

 

本表8-K最新报告第1.01项 中规定的信息以引用方式纳入本第2.03项。

 

项目 3.02。未注册 股票证券销售。

 

本表8-K最新报告第1.01项 中规定的信息以引用方式纳入本第3.02项。根据可转换票据修正案 的 发行证券以规定转换经修订的强制性违约金额以及发行上述配售 代理认股权证,是依据《证券法》 第4(a)(2)条规定的注册豁免以及根据该修正案颁布的关于不涉及公开发行交易的D条例第506(b)条规定的注册豁免进行的。

 

第9.01项财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号 展品描述
10.1 Marizyme, Inc. 与作为投资者单位持有人代表的Univest Securities, LLC于2023年12月21日签订的信函协议
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

2
 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,Marizyme, Inc. 已正式授权的下列签署人 代表其签署本报告。

日期:2023 年 12 月 28 日 MARIZYME, INC.
来自: /s/David Barthel
大卫·巴特尔
首席执行官

 

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