EX-99.2

附录 99.2

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瑞致达宣布优先有担保票据现金要约的定价条款

德克萨斯州欧文，2023年12月26日，瑞致达公司（纽约证券交易所代码：VST）（瑞致达）今天宣布了其先前宣布的现金要约（收购要约）的定价条款，该要约旨在购买瑞斯特已发行的2024年到期的3.550％优先担保票据（3.550％2024年票据）、2024年到期的4.875％优先担保票据（4.875％2024年票据）和2025年到期的5.125％优先担保票据（5.125％）2025年5％的票据，以及3.550％的2024年票据和4.875％的2024年票据（即票据），但本金总额不超过的总购买额根据2023年12月11日的收购要约（收购要约）中规定的条款和条件，价格超过7.5亿美元（最高投标总额）。

瑞致达预计将接受购买2024年票据3.550％票据的本金总额为345,308,000美元， 4.875％票据的本金总额为58,201,000美元，以及2025年5.125％票据的注册持有人（持有人）的本金总额355,693,000美元，这些票据的注册持有人（定义如下）。

根据招标要约有效投标和接受购买的每1,000美元本金的票据的总对价是参照适用的美国国债的投标方价格的固定到期收益率利差确定的，每种情况如下表所示，应支付给有效投标但未在当天或之前有效提取票据的票据持有人纽约时间2023年12月22日下午 5:00（提前投标截止日期），其备注是瑞致达接受购买。表中列出的适用的参考收益率（根据收购要约确定）由首席交易商经理于纽约时间今天，即2023年12月26日上午10点确定。每张票据的总对价包括每1,000美元本金30美元的早期投标溢价，这些持有人未有效提取且瑞致达接受购买的票据本金为30.00美元。

瑞致达新闻稿

2023 年 12 月 26 日，第 2 页

下表列出了有关票据和要约的某些信息：


备注标题	CUSIP 数字 ⁽¹⁾	接受优先级级别 ⁽²⁾		参考美国财政部安全	参考收益率			固定点差（基点）		总计考虑 ^{(3) (4)}		聚合校长金额已投标 ⁽⁵⁾		聚合校长金额预计会是已接受购买
2024 年到期的 3.550% 优先担保票据	92840V AD4；U9226V AC1； U9226V AG2		1	0.375% UST 24 年 7 月 15 日到期		5.161	%		+115	$	985.65	$	345,308,000	$	345,308,000
4.875% 优先担保 2024 年到期票据 ⁽⁵⁾	92840V AK8；U9226V AJ6		2	0.250% 截止日期为24年5月15日		5.264	%		+105	$	994.73	$	58,201,000	$	58,201,000
5.125% 优先担保 2025 年到期的票据	92840V AL6； U9226V AK3		3	2.125% 25 年 5 月 15 日到期		4.627	%		+135	$	988.92	$	577,102,000	$	355,693,000

(1)	对于购买要约（定义见上文）中列出的或印在票据上的CUSIP编号的正确性或准确性未作任何陈述。它们仅为便利票据持有人而提供。

(2)	视最高投标总额和比例分配而定，在要约中购买的每个系列票据的本金将根据本栏中规定的适用的接受优先级别（按数字优先顺序排列，1为最高接受优先级别，3为最低接受优先级）确定。

(3)

包括早期投标保费。

(4)	已投标并接受购买的票据本金每1,000美元。

(5)	在提前投标截止日期。

与提前投标截止日期相关的所有票据的付款还将包括所购买的票据本金的应计和未付利息，从这些票据的最后利息支付日起至但不包括预计于2024年1月2日提前结算日期。

尽管要约定于纽约时间2024年1月10日下午5点到期，因为在提前投标截止日期之前有效投标且未有效撤回的所有票据的总本金额超过了最高投标总额，但瑞致达预计不会在提前投标截止日期之后接受任何票据投标。在提前投标截止日期之后投标的任何票据将立即存入存托信托公司持有的此类票据持有人的账户，并根据购买要约以其他方式退还。

瑞致达向票据持有人发送的收购要约中描述了要约条款和条件的全部细节。鼓励票据持有人阅读这些文件，因为它们包含有关要约的重要信息。

瑞致达已聘请花旗集团环球市场公司担任要约的首席交易商经理。全球债券持有人服务公司被聘为要约的存托人和信息代理人。有关要约条款的援助问题或请求应联系位于纽约格林威治街388号交易四楼的花旗集团环球市场公司，10013，收件人：责任管理集团，（800） 558-3745。购买要约和其他与要约相关的文件可发送给全球债券持有人服务公司，地址为纽约百老汇套房40465号 10006，收件人：公司行动，(212) 430-3774（适用于银行和经纪商）或 (866) 654-2014（适用于所有其他人）。

瑞致达新闻稿

2023 年 12 月 26 日，第 3 页

瑞致达、其董事会或高级职员、首席交易商经理、存托和信息代理人、受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应投标任何票据以回应要约提出任何票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标票据，如果投标，则应就采取何种行动的票据本金做出决定。

招标要约仅根据收购要约提出，并根据收购要约提出。本新闻稿既不是收购要约，也不是招标要约中出售任何票据的要约。在任何司法管辖区，如果票据的发行或接受要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则不会向该司法管辖区的持有人提出要约。在任何要求由持牌经纪商或交易商进行要约的司法管辖区，主要交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商代表瑞致达提出的要约将被视为代表作出。

媒体

梅兰达·科恩

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分析师

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关于瑞致达

瑞致达（纽约证券交易所代码：VST）是一家领先的《财富》500强综合零售电力和发电公司，总部位于德克萨斯州欧文，为客户、商业和社区提供基本资源。瑞致达在 20 个州和哥伦比亚特区开展业务，将创新、以客户为中心的零售方式与安全、可靠、多样和高效的发电相结合。要了解更多信息，请访问 https://www.vistracorp.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

此处提供的信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前对瑞致达经营的行业和市场的预期、估计和预测以及瑞致达管理层的信念和假设，涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性难以预测，也不能保证未来的表现，可能对瑞致达的财务业绩产生重大影响。除历史事实陈述外，此处提供的或为答复问题或其他目的而提出的所有陈述，涉及未来可能发生的活动、事件或发展，包括与我们的财务或运营预测相关的活动、预期的协同效应、价值杠杆和净负债目标、资本配置、资本支出、流动性、预计调整后息税折旧摊销前利润与自由现金流的转换率转化率、股息政策、业务战略、竞争等事项、目标、未来的收购或处置、发电资产的开发或运营、市场和行业的发展以及我们的业务和业务的增长（通常，但并非总是如此，是通过使用词语或短语，或者这些词语或其他具有未来或前瞻性质的可比词语的负面变体，包括但不限于：打算、计划、很可能、不太可能、有信心、期望、寻求、预测、估计、继续、将、将、应该 br} 应该、可能、可能、可能、预测、预测、目标，潜力、目标、目标、指导和展望）均为前瞻性陈述。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。尽管瑞致达认为，在做出任何此类前瞻性陈述时，瑞致达的预期是基于合理的假设，但任何此类前瞻性陈述都涉及不确定性和风险，可能导致结果与任何此类前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于： (i) 总体经济或市场状况的不利变化（包括利率的变化）或政治状况或联邦或州法律法规的变化；(ii) 瑞致达的能力执行其考虑的战略、资本配置、绩效和成本节约举措，包括收购能源港公司并成功整合收购的业务；（iii）信用评级机构的行动；（iv）瑞致达有能力完成与能源港公司的交易，成功整合能源港公司的业务

瑞致达新闻稿

2023 年 12 月 26 日，第 4 页

并实现交易的预期收益；以及（v）瑞致达不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的额外风险和因素，包括瑞致达截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及随后提交的10-Q表季度报告中题为 “风险因素和前瞻性陈述” 的章节中讨论的不确定性和风险。

任何前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非法律要求，否则瑞致达不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况或反映意外事件的发生。新因素不时出现，不可能预测所有因素；瑞致达也无法评估每个因素的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。