由成和收购一公司提交

根据1933年《证券法》第 425 条，

经修订，并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》，

经修正

主题公司：诚和收购I有限公司（美国证券交易委员会文件编号：001-41246）

日期：2023 年 12 月 27 日

以下文章中包含的信息是最初于 2023 年 12 月 27 日在美通社发表的一篇中文文章的英文译本。这篇文章的链接可以在以下网址获取：https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/chenghe-acquisition-i-co-302022684.html?tc=eml_cleartime。

已尝试提供中文原始文章的准确翻译，但由于语言上的细微差别，可能存在细微差别。

Femco Steel Technology Ltd. 将通过与诚和收购一公司的业务合并，在美国公开上市

香港和台北 — 2023 年 12 月 27 日 27-Chenghe Acquisition I Co.纳斯达克股票代码：LATG）（“成和” 或 “SPAC”）和创新型高尔夫球杆制造商Femco Steel Technology 有限公司（TWO：6731）（“FST” 或 “公司”）于2023年12月22日宣布他们已与 Chenghe、FST、FST Corp.（“最终协议”）签订了业务合并协议（“最终协议”）（“CayCo”）和FST Merger Ltd.，后者是CayCo（“Merger Sub”，以及CayCo和FST，“公司双方”）的直接全资子公司，进行业务合并（“业务组合”），这将使FST成为上市公司在美国的公司。

FST 以其专有品牌 KBS 设计、制造和销售高尔夫球杆，并为其他全球高尔夫俱乐部品牌设计、制造和销售高尔夫球杆，愿景是成为高尔夫球杆和高尔夫配件领域的全球领先品牌。FST认为，与成和的业务合并并成为美国上市公司将提高其品牌战略的运营效率，并为长期国际化目标做出贡献。

管理层评论

FST董事会主席David Chuang表示： “这笔交易将为我们提供资源，使我们能够抓住行业的积极趋势。鉴于美国是我们KBS品牌乃至整个高尔夫球杆的最大市场，我们打算投资和利用我们在美国高尔夫市场的地位，加快我们在全球高尔夫市场的影响力和深度，以提高KBS在全球的品牌价值。”

诚和收购一公司董事会主席王世斌表示：“诚和一直致力于探索特殊的市场机会。我们很高兴地宣布与FST达成协议。拟议的业务合并标志着FST从目前在台北交易所上市的向即将在纳斯达克上市的关键转变。这一战略举措旨在利用 FST 在高尔夫球杆设计、开发和制造方面的专业知识，使其能够作为纳斯达克上市公司进入全球资本市场。预计这一过渡将增强市场准入，有可能提高股东价值并加强 FST的市场占有率，而公司既有的运营优势和市场定位将成为这一新篇章的关键贡献者，强化他们对行业卓越和可持续增长的承诺。”

交易概述

根据最终协议的条款，Merger Sub应与SPAC合并并入SPAC，SPAC是幸存的公司，是CayCo的直接全资子公司，SPAC将更名为 “FST Ltd”。业务合并的完成须经FST股东和诚和股东分别批准。业务合并的关闭还受其他各种惯例成交条件的约束。业务合并预计将于2024年第二季度完成。

最终协议的副本将由成和在当前向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格报告中提交，并将在 www.sec.gov，其中将包含有关业务合并的更多信息。

顾问

Revere Securities LLC（“Revere”）是诚和的金融和资本市场顾问。日内瓦资本集团担任FST的财务顾问。怀特和 Case LLP 以及律师李和李律师担任成和的法律顾问。兰迪律师事务所和罗斯律师集团担任FST的法律顾问。

有关该交易的重要其他信息将提交给美国证券交易委员会

本通信仅供参考，包含与SPAC、FST、FST、CayCo和Merger Sub之间拟议的业务合并有关的信息。本通信不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区出售此类要约、出售或交换为非法的司法管辖区，也不得进行任何证券销售。

关于拟议的业务合并， CayCo打算在F-4表格（“注册声明”）上向美国证券交易委员会提交注册声明，其中将包括向诚和股东提交的委托书和CayCo证券注册的招股说明书。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后，最终委托书/招股说明书和其他相关文件将发送给截至创纪录日期的所有SPAC股东，并将包含有关拟议业务合并及相关事项的重要信息。建议SPAC的股东和其他利益相关人员阅读这些材料（包括其任何修正或补充）和任何其他相关文件，因为它们将包含有关 SPAC、公司和CayCo以及拟议业务合并的重要信息。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该条款的豁免，否则不得发行证券。SPAC、该公司和CayCo 还将向美国证券交易委员会提交有关拟议业务合并的其他文件。本来文不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息，也无意构成与拟议业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。

在做出任何投票决定之前，我们敦促SPAC的投资者和证券持有人阅读注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他与拟议业务合并相关的文件提交或将要提交给美国证券交易委员会，因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得SPAC和CayCo向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本，或将由 SPAC 和 CayCo 向美国证券交易委员会提交的文件。SPAC和CayCo向美国证券交易委员会提交的文件也可以通过向位于新加坡南海滩大厦38号 #29 -11号的诚和收购I公司提出书面要求后免费获得。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，SPAC、公司、CayCo及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与向SPAC股东征集与拟议业务合并有关的代理人。SPAC和公司的董事、执行官、其他管理层成员和员工的姓名以及有关他们在业务合并中的权益的信息将包含在CayCo向美国证券交易委员会提交的注册声明中。向美国证券交易委员会提交有关此类潜在参与者在招标过程中的利益的其他信息也可能包含在其他相关文件中。您可以从上述来源免费获得这些文件的副本。

对前瞻性陈述的警告

本通信包含前瞻性陈述，仅适用1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款。除历史事实陈述外，任何陈述均为前瞻性陈述，基于信念和假设以及SPAC、公司和CayCo目前可获得的信息。在本通信中或与本通信相关的任何明示或暗示的陈述或保证。这些前瞻性陈述基于SPAC、公司和CayCo 对未来事件的预期和信念，涉及可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可以”、“将”、“应该”、“期望”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、 “正在进行”、“目标”、“寻找” 或尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语，但是缺少这些词语并不表示这些词语的否定或复数，或者其他类似的表达，这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。

可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的这些前瞻性陈述和因素包括但不限于：公告或拟议业务合并的待定对公司业务关系、经营业绩、CayCo 和公司当前计划和运营的影响；确认拟议业务合并的预期收益的能力，可能受竞争等因素影响，CayCo 实现盈利增长和管理增长的能力；SPAC、CayCo和/或公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性；SPAC、CayCo 或公司对支出和盈利能力的估计；对未来运营和财务业绩及增长的预期，包括拟议业务合并的完成时间；CayCo或公司与成就、或公司续约相关的计划、意向或未来运营任何评估、许可、执照或其他政府通知或批准，或工厂或设施的任何建设或运营的开始或继续；CayCo 执行其业务计划和战略的能力；以及在向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅用于说明性目的，无意用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得由任何投资者依赖这些陈述。

尽管SPAC、公司和CayCo都认为本通信中包含的每项前瞻性陈述都有合理的依据，但SPAC、公司和CayCo 都提醒您，这些陈述是基于当前已知的事实和因素以及对未来的预测的组合，本质上是不确定的。这些因素很难准确预测，可能超出SPAC、公司和CayCo 的控制范围。此外，与拟议的业务合并相关的注册声明中将描述风险和不确定性，该声明预计将由CayCo向美国证券交易委员会提交，SPAC或CayCo不时向 SEC提交的其他文件。这些文件可能会识别和解决其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中表达或暗示的事件和结果存在重大差异。

可能还有其他风险，这些风险是SPAC、公司和CayCo目前都不知道的，或者SPAC、公司和CayCo目前认为这些风险并不重要，也可能导致的实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩有所不同。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为SPAC、公司或CayCo、其各自董事、高级管理人员或员工或任何其他人员对SPAC、公司和CayCo将在任何指定时间框架内或根本实现其目标和计划的陈述或保证。本信函或其他地方的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的前瞻性陈述。新的不确定性和风险不时出现，SPAC、公司或CayCo无法预测这些事件或它们可能如何影响SPAC、公司或CayCo。除非法律要求，否则SPAC、公司和CayCo均没有义务也不打算在本通信发布之日后更新或修改本通讯或其他地方的前瞻性陈述。鉴于这些风险和不确定性，投资者应记住，本通报中任何前瞻性陈述中讨论的结果、事件或发展都可能不会发生。可能影响SPAC、公司和CayCo 未来业绩并导致业绩与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：发生的任何事件、变化或其他可能导致拟议业务合并终止的情况；可能无法在SPAC的业务合并截止日期之前完成拟议业务合并或其他业务合并的风险 br} 以及可能无法获得业务延期的情况合并截止日期；在宣布拟议业务合并后，可能对SPAC、公司或CayCo、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；由于未获得SPAC股东的批准或未满足其他成交条件而无法完成拟议的业务合并；拟议业务合并的拟议结构可能需要或适当更改适用法律或法规的结果；满足的能力拟议业务合并完成后的证券交易所上市标准；拟议的业务合并因拟议业务合并的宣布和完成而扰乱SPAC、公司或CayCo当前计划和运营的风险；识别拟议业务合并的预期收益的能力，这可能会受到竞争以及合并后的公司的能力等因素的影响实现盈利增长和管理增长，与之保持关系客户并留住其管理层和主要员工；与拟议业务合并相关的成本；适用法律或法规的变化；SPAC 对支出和盈利能力的估计以及有关股东赎回和收购价格及其他调整的基本假设；COVID-19 疫情的影响；影响公司的法律法规变化；执行、保护和维护知识产权的能力；以及本节中列出的其他风险和不确定性标题为 “风险因素” 和SPAC于2022年1月26日发布的与首次公开募股有关的最终招股说明书以及随后向美国证券交易委员会提交的文件（包括预计将由CayCo提交的与拟议业务合并相关的注册声明）中 “关于前瞻性陈述的警示说明”。

不得提出要约或邀请

本通信不是委托书或征求有关任何证券或拟议业务合并的代理、同意或授权，不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，在注册前此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，也不得出售任何证券或任何此类司法管辖区的证券法规定的资格。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或该条款的豁免，否则不得发行证券。

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鲍勃·劳

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