美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 12 月 15 日

 

 

射频收购公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

 

特拉华   001-41332   61-1991323

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

  (委员会档案编号)  

(国税局雇主

证件号)

 

111 萨默塞特郡,#05 -06

新加坡 238164

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:+65 6904 0766

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易
符号
  每个人的名字
开启交换
哪个注册了
单位,每个单位由一股 A 类普通股、一份可赎回认股权证和一份获得 A 类普通股十分之一的权利组成   RFACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股的份额,面值每股0.0001美元   RFAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
认股权证,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   RFACW   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
权利,每项权利获得A类普通股的十分之一   RFACR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是一家新兴成长型公司, 用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务 会计准则。 ¨

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议

 

合并协议第二修正案

 

正如 先前在我们向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告( )中披露的那样”SEC”) 于 2023 年 10 月 23 日和 2023 年 12 月 7 日,RF Acquisition Corp., 特拉华州的一家公司(“SPAC”)于2023年10月18日与开曼群岛豁免公司协鑫环球控股有限公司签订了 合并协议和计划(经某些合并协议第一修正案修订, 可能会不时进一步修订、补充或以其他方式修改,即 “合并 协议”)股份有限制(“PubCo”)、英属维尔京群岛商业公司 Grand Centrex Limited(“GCL BVI”)、开曼群岛豁免公司协鑫环球有限公司受股份限制(“GCL Global” 或 “公司”),以及出于其中规定的有限目的 ,特拉华州有限责任公司RF Dynamic LLC(“赞助商”)。

 

2023 年 12 月 15 日,合并协议各方签订了合并协议第二修正案(“修正案”) 根据该修正案,双方同意 (i) 将公司完成重组(定义见合并 协议)和交付经审计的公司财务状况(定义见合并协议)的最后期限延长至 2024 年 1 月 31 日,(ii) 允许公司为在过渡期内进行收购而进行银行融资(定义见 合并协议),以及(iii)允许公司在过渡期内进行收购。

 

上述 对修正案的描述不完整,完全受该修正案的约束和限定, 该修正案的副本作为附录2.1在本表8-K的当前报告中提交,其条款以引用方式纳入本修正案。

 

投资者和股东的重要信息

 

本文件涉及SPAC、PubCo和公司之间的 拟议交易。本文件不构成出售或交换任何证券的要约,也不构成买入或交换任何证券要约的邀请 ,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区出售此类要约、出售 或交易为非法的司法管辖区,也不得进行任何证券销售。PubCo 打算 在 F-4 表格上向美国证券交易委员会提交注册声明,其中将包括一份用作招股说明书和委托书的文件, 称为代理声明/招股说明书。委托书/招股说明书将发送给所有SPAC股东。SPAC和PubCo还将 向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在做出任何投票决定之前,我们敦促SPAC的投资者和证券持有人 阅读注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他与拟议交易有关的 相关文件,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息 。

 

 

 

 

投资者和证券持有人 将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本 或SPAC将向美国证券交易委员会提交的文件。

 

招标参与者

 

SPAC、PubCo、公司和 其各自的董事和执行官可能被视为参与向SPAC股东 征集与拟议交易相关的代理人。委托书/招股说明书 (如果有)将包含SPAC、PubCo和 公司各自董事和执行官的姓名以及有关他们在业务合并中的利益的信息。如前段所述,您可以免费获得这些文件的副本。

 

本通信 不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准, 在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售任何证券,也不构成任何证券的出售。

 

前瞻性陈述

 

本表8-K最新报告中所包含的所有陈述除历史事实陈述外,均包含某些前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、 “预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、 “寻求”、“目标”、“继续”、“可能” 等词语来识别,或者预测或表明 未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达,但是缺少这些词并不意味着陈述 不具有前瞻性。未来收益、股息或财务状况或业绩的指标、指导或展望也是 前瞻性陈述。

 

这些前瞻性陈述 涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的 存在重大差异,甚至可能产生不利影响。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述 ,这些陈述基于当前的预期和假设,因此受风险和不确定性的影响。这些因素中的大多数 都不在SPAC和公司的控制范围内,很难预测。可能导致此类差异的因素 包括但不限于:(i) 发生任何可能导致合并协议终止 的事件、变更或其他情况;(ii) 在 宣布合并协议和交易后可能对SPAC和/或公司提起的任何法律诉讼的结果;(iii) 无法完成拟议交易,包括 未能获得 SPAC 股东的批准、某些监管部门的批准或满意在合并协议中关闭 的其他条件;(iv) 发生任何可能导致 合并协议终止或可能以其他方式导致交易无法完成的事件、变更或其他情况;(v) 拟议交易后无法维持SPAC股票在纳斯达克股票市场的上市;(vi) 拟议交易扰乱公司当前 股票的风险拟议交易的宣布和完成所产生的计划和运营;(vii) 能力认识到 拟议交易的预期收益,这些收益可能会受到竞争、公司 盈利增长和管理增长的能力以及公司留住关键员工的能力;(viii) 与拟议的 交易相关的成本;(ix) 适用法律或法规的变化;(x) 公司或SPAC可能受到 不利影响的可能性其他经济、商业和/或竞争因素。上述因素清单并不是排他性的。有关 其中某些风险因素和其他风险因素的其他信息包含在 PubCo 向美国证券交易委员会提交的注册声明 中的 “风险因素” 标题下,以及 SPAC 于 2023 年 4 月 26 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表年度报告和 2023 年 5 月 26 日 8 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告中 “风险因素” 标题下的信息 分别是 2023 年和 2023 年 11 月 14 日。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致 实际事件和结果与此处包含的重大差异。随后所有与SPAC、PubCo和公司有关的书面和口头前瞻性陈述 ,以及归因于SPAC、PubCo、公司或代表他们行事的任何人的交易或其他事项 均由上述警示性陈述作了明确的全部限定。提醒读者不要过分 依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求,否则SPAC、PubCo和公司均明确表示, 不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映 对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

 

 

 

 

项目 9.01 展品。

 

  (d) 展品。

 

展览   描述
2.1   射频收购公司、协鑫环球控股有限公司、Grand Centrex Limited、协鑫环球有限公司和RF Dynamic LLC于2023年12月15日签订的合并协议第二修正案
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

射频收购公司  
   
来自: /s/ 吴谢明  
姓名: 吴谢明  
标题: 首席执行官  

 

日期:2023 年 12 月 18 日

 

 

 

附录 2.1

合并 协议的第二修正案

合并协议第二修正案 (本 “修正案”)的日期为 2023 年 12 月 15 日,由 (i) 特拉华州公司(“SPAC”)射频收购 公司、(ii) 开曼群岛豁免公司 股份公司(“PubCo”)协鑫环球控股有限公司、(iii) 英属维尔京群岛商业公司 Grand Centrex Limited(“GCo”)签订 BVI”)、 (iv) GCL Global Limited,一家开曼群岛豁免股份有限公司(“GCL Global”),以及(v)出于本文规定的有限目的 ,特拉华州有限责任公司RF Dynamic LLC(“赞助商”)。

演奏会

鉴于 SPAC、PubCo、 GCL BVI、GCL Global 和赞助商于2023年10月18日签订了该特定协议和合并计划(“原始 协议”);

鉴于 2023 年 12 月 1 日发布的《合并协议第一修正案》(“第一修正案”)对原 协议进行了修订(经第一修正案修订的原始协议在此称为 “合并协议”);

鉴于 双方希望按照本修正案的规定对合并协议进行某些额外修订;以及

鉴于 根据《合并协议》第 11.11 节,本协议各方希望按照 本修正案的规定对合并协议进行某些修订。

因此,现在, 考虑到前提条件、此处规定的共同契约,以及特此确认收据和充足性 的其他有益和有价值的报酬,本协议双方特此协议如下:

1。 定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有合并 协议中赋予它们的含义。

2。 对合并协议第 2.1 (a) 节的修正案。特此删除《合并协议》第 2.1 (a) 节,以下内容替换为 :

“(a) 结构调整。在合理可行的情况下,尽快 在2024年1月31日当天或之前,协鑫英属维尔京群岛和协鑫环球将并应促使协鑫公司完成 重组。”

3.对合并协议 第 6.1 (h) 节的修正。特此删除《合并协议》第 6.1 (h) 节,取而代之的是以下内容:

“(h) 通过合并或合并 收购 任何公司、合伙企业、 协会、合资企业或其他商业组织或分部,或与其合并或合并或购买其基本全部或大部分股权或资产,但不包括公司或其子公司或关联公司在不少于三十 (30) 天使用购置款融资进行的任何此类收购、合并、合并 或收购 或收购} 天前向SPAC发出书面通知。”

4。对合并协议 第 6.1 (n) 节的修正。特此删除《合并协议》第 6.1 (n) 节,取而代之的是以下内容:

“(n) 承担、承担或担保 任何借款债务,本金总额不超过1,000,000美元,前提是 对根据其条款将在首次合并生效时间 之前作为私募的一部分转换为股权证券的新负债不设美元上限,也不得计入该1,000,000美元限额; 此外, 任何此类可转换债务均构成交易融资,并适用于最低现金。无论此处 有任何相反之处,对于从银行或银行机构借入的新债务,用于公司或其子公司或关联公司出于战略原因收购一个或多个实体的有限和 特定目的,不得设定美元上限, 由公司合理决定(“收购融资”);公司无权将这类 收购融资用于任何其他目的;此外,此类购置款融资不计入这1美元的目的,000,000 限额,不得用于最低现金;”

5。 合并协议第 6.5 节的修正案。特此删除《合并协议》第 6.5 节,取而代之的是以下内容:

“第 6.5 节 PCAOB 审计了 财务状况。公司应尽商业上合理的努力,在2024年1月31日之前交付经审计的公司财务报告 的真实完整副本。”

6。无其他修正案; 修正案的效力。除本修正案中明确规定的修正案外,合并协议将保持不变 并具有完全效力。无论出于何种目的,本修正案均应构成《合并协议》的一部分,合并协议各方及本 在此受其约束。自本协议各方执行本修正案之日起,凡提及合并协议之处 均应视为对经此修订的合并协议的引用。本修正案应被视为自本修正案各方执行本修正案之日起和 具有完全效力和效力。

7。进一步的保证。本协议各方应签署和交付 此类文件,并采取在该方在本协议规定的义务范围内合理认为必要的 行动,以实现本修正案所设想的交易和事项。

8。 其他。《合并协议》第 11.1、11.7、11.13、11.14、11.15 和 11.16 节应适用, 作必要修改后, 加入本修正案。

[本页的其余部分故意留空;签名 页待续]

为此,本协议各方已促使 本修正案自上述撰写之日和第一年起正式执行,以昭信守。

“空间”
射频收购公司
来自: /s/ 吴谢明
姓名:吴谢明
职务:首席执行官
“赞助商”
射频动态有限责任公司
来自: /s/ Tse Meng Ng
姓名:吴谢明
标题:经理

合并协议第二修正案的签名页

“PUBCO”
协鑫环球控股有限公司
来自: /s/ Choo See Wee
姓名:Choo See Wee
标题:导演
“协鑫英属维尔京群岛”
大中心限量版
来自: /s/ Choo See Wee
姓名:Choo See Wee
标题:导演
“协鑫全球”
协鑫环球有限公司
来自: /s/ Choo See Wee
姓名:Choo See Wee
标题:导演