美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

2023年12月11日

报告日期（最早报告事件的日期）

Lakeshore 收购 II Cor

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括 区号： (917) 327-9933

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）或1934年《证券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是一家新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计 准则。☐

重要通知

关于前瞻性 陈述的重要通知

这份表格8-K的最新报告包含1933年《证券法》和《1934年《证券交易法》（ ）所指的 某些 “前瞻性陈述”，均为经修订的。非历史事实的陈述，包括关于Lakeshore Acquisition II Corp.（及其继任者 “买方”）、LBBB Merger Sub Inc.、特拉华州的一家公司和买方全资 子公司（“”合并子公司”）、特拉华州的一家公司 Nature's Miracle Inc.（“Nature's Miracle”）、作为自然奇迹股东代表的Tie（James）Li和作为买方股东代表的英属维尔京群岛公司redone Investment Limited， 以及由此构想的交易以及 双方的观点和期望，均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述 ，包括预期的初始企业价值和收盘后权益价值、 拟议交易的收益、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和运营 业绩和业绩，包括增长预期、合并后公司的预期管理和治理以及预期的交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现 ，并受已知或未知的各种风险和不确定性、假设（包括有关一般经济、市场、行业和运营 因素的假设）的影响，这些因素可能导致实际结果与所示或预期的结果存在重大差异。

此类风险和不确定性包括但不限于：（i）交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对买方证券的 价格产生不利影响；（ii）交易可能无法在买方的业务合并 截止日期之前完成的风险，以及如果买方要求延长业务合并截止日期，则可能无法延期；（iii） 未能满足完成交易的条件，包括批准业务合并买方股东的协议 、买方公众股东赎回后满足最低现金金额 以及获得某些政府和监管部门的批准；（iv）在确定 是否进行拟议交易时缺乏第三方估值；（v）可能导致 终止业务合并协议的任何事件、变更或其他情况的发生; (vi) 该交易的公告或待决对Nature's Miracle's 的影响业务关系、经营业绩和总体业务；(vii) 拟议交易破坏 自然奇迹当前计划和运营的风险；(viii) 可能针对商业合并协议或拟议交易提起的任何法律诉讼的结果；(ix) 维持买方证券在国家证券交易所上市的能力；(x) 竞争对手的变化 Nature's Miracle 运营的 行业，运营方式各不相同竞争对手的表现、影响 Nature's Miracle 业务的法律法规变化以及合并资本结构的变化；(xi) 在拟议交易完成后实施业务计划、 预测和其他预期以及发现和实现更多机会的能力； (xii) 市场和自然奇迹行业衰退的风险，包括但不限于 COVID-19 疫情导致的 ；(xiii) 与交易有关的成本和未能实现预期的成本交易的好处 或实现预计业绩和基本假设的好处，包括预计的股东赎回额；(xiv) 无法完成可转换债务融资；(xv) 可转换债务融资下的贷款人转换可能导致股东面临未来大幅稀释的风险；以及 (xvi) 与 Nature's Miracle 业务相关的风险和不确定性，包括但不包括仅限于与预测财务信息的不确定性有关的风险致Nature's Miracle；与自然奇迹有限的运营历史、Nature's Miracle 业务的推出以及预期业务里程碑的时机相关的风险；Nature's Miracle 实施业务计划和扩大业务规模的能力； Nature's Miracle 开发比竞争对手 产品更有效或更具商业吸引力的产品和技术的能力；Nature's Miracle 最近保持加速增长率的能力由于 COVID-19 疫情后生活方式的改变；风险增加上市公司的成本；与自然奇迹有关的风险 无法续订设施和仓库的租约；Nature's Miracle 为应对销售和营销基础设施的增加而扩大其组织规模 和管理层的能力；与可能增加自然奇迹产品成本的潜在关税或全球贸易 战争相关的风险；与可能增加自然奇迹产品成本的产品责任诉讼相关的风险 与大自然的奇迹背道而驰；；大自然奇迹的配方能力，必要时实施和修改有效的 销售、营销和战略计划以推动收入增长；Nature's Miracle 的国际扩张能力； 市场对 Nature's Miracle 销售的产品和服务的接受；以及政府法规和 Nature's Miracle 获得适用监管批准和遵守政府法规的能力。风险和不确定性的进一步清单和描述 可以在买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书、买方最初于2022年11月14日 14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格注册声明和委托书以及其他与拟议交易有关的文件 中找到各方可以向美国证券交易委员会提交文件或提供文件，我们鼓励您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项 得以实现，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期 存在重大差异。因此，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性 陈述仅与其发表日期有关，除非法律或适用法规要求，否则买方、Merger Sub、Nature's Miracle 及其子公司 没有义务更新前瞻性陈述以反映发表之日后的事件或情况。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并， 买方已向美国证券交易委员会提交了相关材料，包括S-4表格的注册声明和委托书。 委托书和代理卡将从记录日期起邮寄给股东，以便在与拟议交易有关的股东 会议上进行表决。股东还可以免费从买方那里获得S-4表格上的注册声明和委托书的副本。也可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取S-4表格上的注册声明和委托书（如有），也可以通过写信给位于纽约麦迪逊大道667号 NY 10065 的买方免费获取。

我们敦促买方 的投资者和证券持有人阅读这些材料（包括其任何修正案或补充）以及与买方在交易发布后将向美国证券交易委员会提交的 交易有关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关 买方、NATURE'S MIRACLE 和交易的重要信息。

招标参与者

买方、Merger Sub、Nature's Miracle、 Nature's Miracle的某些股东及其各自的董事、执行官和员工以及其他人可能被视为参与了就拟议交易向买方普通股持有人征求代理人的活动。 有关买方董事和执行官及其对买方普通股所有权的信息 载于买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书和买方向美国证券交易委员会提交的其他文件中。 有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议交易相关的 委托书发布后包含在委托书中。这些文件可以从上述来源免费获得。

不得提出要约或邀请

这份表格 8-K 的最新报告不是 关于任何证券或潜在业务 合并或任何其他事项的委托书或委托书、同意或授权书，也不会构成买方、 Nature's Miracle 或合并后的公司证券的出售要约或购买要约的邀请，也不会在任何州或司法管辖区出售任何此类证券在根据该法进行注册或资格认证之前，哪个 这样的报价、招标或销售是非法的该州或 司法管辖区的证券法。除非通过符合1933年《证券法》（ 经修订的）要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

正如先前披露的那样，Lakeshore Acquisition II Corp.（以下简称 “公司”）于2023年4月10日与YA II PN, Ltd.（“约克维尔”）签订了备用股权购买协议（经第1号修正案修订，日期为 ，即 “SEPA”）。SEPA是与先前宣布的公司、Nature's Miracle、 Inc.（“Nature's Miracle”）及其某些其他方之间先前宣布的拟议业务合并（“业务合并”）有关的 签订的。根据截至2022年9月9日的相关合并协议和合并计划（可能不时修订，即 “合并协议”），公司面值为0.0001美元的普通股 股将兑换成营业后 合并公司的普通股，面值为每股0.0001美元（“普通股”）。根据SEPA，公司有权但没有义务 应公司的要求在承诺期内的任何时候向约克维尔出售不超过6,000,000美元的普通股，该承诺期从业务合并结束之日（“生效日期”）之后的第六（6）个交易日开始， ，最早在（i）第一天终止 生效日期 36 个月后的下一个月，以及 (ii) Yorkville 将支付任何预付款的日期（定义见 SEPA）根据SEPA要求购买等于 6000万美元承诺金额的普通股。

2023 年 12 月 11 日，各方签署了 SEPA 第 2 号修正案（以下简称 “修正案”）。在修正案之前，如果业务合并 未在2023年12月11日之前关闭，SEPA将终止。该修正案将业务合并的截止日期延长至2024年3月11日。

以上是 修正案的摘要描述。有关所有条款的完整描述，请参阅该修正案的副本，该修正案作为附录10.1提交给本表8-K表的最新报告，并以引用方式纳入此处。

第 9.01 项。财务报表和证物

(d) 展品：

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 12 月 22 日

湖岸收购 II CORP.

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