帝国宣布完成其15亿美元的大规模发行人竞标

艾伯塔省卡尔加里——2023年12月13日——帝国石油有限公司（TSE：IMO，纽约证券交易所美国证券交易所：IMO）今天宣布，根据帝国的要约（“要约”），它已收购并支付19,108,280股普通股（“股份”），以每股78.50美元的价格（“收购价格”）购买并支付了最多15亿美元的股份。所有金额均以加元为单位。

截至2023年10月30日营业结束时，购买的股票总额为15亿美元，占帝国已发行和流通股票总数的3.4％。要约完成后，帝国银行立即发行和流通了535,836,803股股票。

根据等于或低于收购价的拍卖招标以及根据收购价招标，共收购和购买了5,784,055股股票。自从要约被超额认购以来，拍卖标价等于或低于收购价的股东以及进行或被视为已进行收购价招标的股东约有20％的投标股份由帝国银行承担（“零股” 招标除外，这些招标不受按比例分配）。13,324,225股股份是根据比例招标购买和购买的。

帝国大股东埃克森美孚公司（“埃克森美孚”）根据要约进行了按比例收购，以将其比例股权维持在约69.6％，从而根据要约收购了13,299,349股股票。要约完成后，埃克森美孚立即持有372,942,029股股票。

帝国银行已接受要约收购的股份，并已通过向要约存管机构Computershare Investor Services Inc.（“存托机构”）交付总收购价来支付股票的款项。存管机构将在2023年12月19日左右与股东进行付款和解，所有付款和结算均符合要约和适用法律。任何未购买的股份，包括未按比例分配购买的股份，或根据拍卖招标以高于收购价格的价格投标或投标无效的股份，将在切实可行的情况下尽快退还给股东。

为了帮助股东确定要约的税收后果，帝国银行估计，根据截至2023年12月8日的估计实收资本为每股1.75美元，每股回购将触发每股76.75美元的视同股息。就所得税法（加拿大）和任何相应的省和地区税收立法而言，帝国银行视为已向加拿大居民支付的股息被指定为 “合格股息”。

就《所得税法》（加拿大）第191（4）分节而言，每股股票的 “指定金额” 为75.32美元。

股东应就根据要约处置股份的所得税后果咨询自己的税务顾问。

一个多世纪后，Imperial在应用技术和创新以负责任的方式开发加拿大能源方面继续保持行业领先地位。作为加拿大最大的炼油厂、主要的原油生产商、主要的石化生产商和从一个海岸到另一个海岸的领先燃料销售商，我们公司仍然致力于在所有业务领域遵守高标准。

帝国银行聘请加拿大皇家银行资本市场担任与该要约相关的财务顾问和交易商经理。

要约的全部细节已在2023年11月3日的收购要约和发行人投标通告以及相关的送文函和保证交割通知中进行了描述，其副本已提交并可在SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR上查阅，网址为www.sec.gov。

本新闻稿仅供参考，不构成买入要约或招揽出售股票的要约。

帝国石油公司是加拿大最大的综合石油公司之一。它活跃于加拿大石油工业的各个阶段，包括原油和天然气的勘探、生产和销售。在加拿大，它是主要的原油生产国、最大的炼油厂和领先的石油产品销售商。它也是石化产品的主要生产商。该公司的业务分为三个主要领域：上游、下游和化工。

一个多世纪后，Imperial在应用技术和创新以负责任的方式开发加拿大能源方面继续保持行业领先地位。作为加拿大最大的炼油厂、主要的原油生产商、主要的石化生产商和从一个海岸到另一个海岸的领先燃料销售商，我们公司仍然致力于在所有业务领域遵守高标准。

警示声明：本新闻稿中对未来事件或状况的陈述，包括预测、预期和估计，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如相信、预期、打算、提议、计划、预期、未来、继续、可能、应该、意愿等词语以及对未来时期的类似提法来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于提及存管机构向股东付款和解的时机；未购买的股票的回报；每股估计的实收资本；以及回购每股股票时触发的估计认定股息。

前瞻性陈述基于发表陈述时公司当前的预期、估计、预测和假设。包括预期和假设在内的实际结果可能因多种因素而存在重大差异。这些因素包括帝国石油有限公司最新的10-K表年度报告以及随后的10-Q表中第1A项风险因素和第7项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

前瞻性陈述不能保证未来的表现，涉及许多风险和不确定性，其中一些风险和不确定性与其他石油和天然气公司相似，有些则是帝国石油有限公司独有的。帝国银行的实际业绩可能与其前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异，提醒读者不要过分依赖这些陈述。除非适用法律要求，否则帝国没有义务更新此处包含的任何前瞻性陈述。

一个多世纪后，Imperial在应用技术和创新以负责任的方式开发加拿大能源方面继续保持行业领先地位。作为加拿大最大的炼油厂、主要的原油生产商、主要的石化生产商和从一个海岸到另一个海岸的领先燃料销售商，我们公司仍然致力于在所有业务领域遵守高标准。