附录 99.1

用于立即发布

百特公布2023年第三季度业绩

•第三季度持续经营业务收入为37.1亿美元，按报告计算增长3％，按固定汇率计算增长2％，高于公司先前发布的指引1

•第三季度来自持续经营业务的美国公认会计准则每股收益（EPS）为0.09美元；调整后的持续经营业务每股收益为0.68美元，超出预期

•第三季度美国公认会计准则每股收益总计（包括已终止业务）为4.93美元；调整后的每股收益总计（包括已终止业务）为0.82美元，超出预期

•从本季度开始，百特将根据四个垂直业务板块公布业绩，这反映了2023年1月宣布的战略调整

伊利诺伊州迪尔菲尔德，2023年11月2日——全球医疗技术领导者百特国际公司（纽约证券交易所代码：BAX）今天公布了2023年第三季度的业绩。

董事长、总裁兼首席执行官何塞（乔）·阿尔梅达说：“百特继续成功执行我们在2023年初宣布的一系列战略行动。”“这些举措以提高业务绩效和增加创新为中心，为所有利益相关者创造增量价值。这一进展体现在本季度的多项行动中，包括完成BioPharma Solutions资产剥离、四个业务板块的垂直化以及第三季度的稳健业绩。这些里程碑对于增强百特持续转型之旅的势头至关重要。”

新的运营模式

2023年1月6日，百特宣布了一项简化运营模式的计划，这是更广泛的转型计划的一部分。这种新模式建立了四个垂直化的全球细分市场，取代了以前在三个细分市场中运营的九家企业的矩阵结构

______________________

1 有关本新闻稿中使用的非公认会计准则指标与相应的美国公认会计准则指标的对账情况，请参阅新闻稿的表格。

地理区域。从本季度开始，百特将公布其四个新细分市场的业绩，包括：

这种新结构为百特的多元化市场领先业务提供了一个集成、简化的框架，旨在推动创新和提高灵活性，以应对市场动态。通过增强的简化和垂直化，该模型旨在促进更具弹性的供应链，更好地与百特各细分市场的制造足迹保持一致，从而更好地定位每个细分市场和整个公司，以实现其运营和投资优先事项。

请注意，肾脏护理板块构成了百特提议将其慢性疗法（腹膜透析、血液透析）和急性疗法业务分拆为一家独立的上市公司的基础。计划拆分肾脏护理业务是百特更广泛转型的另一个核心要素（有关拟议分拆的最新进展，见下文）。

第三季度财务业绩

百特第三季度持续经营业务的全球销售总额约为37.1亿美元，按报告计算增长3％，按固定汇率计算增长2％。第三季度已终止业务的销售总额为1.91亿美元，按报告计算增长16％，按固定汇率计算增长11％。根据报告，包括已终止业务在内的总体销售额增长了3％，按固定汇率计算增长了2％。已停产

业务包括百特的生物制药解决方案（BPS）业务，该业务被Advent International和Warburg Pincus收购，并于第三季度末关闭。有关更多信息，请参阅本新闻稿的下一节。

美国第三季度持续经营业务的销售总额约为17.7亿美元，与2022年第三季度的业绩相当。已终止业务在美国的销售总额为7,900万美元。美国的总销售额也与上年相当。第三季度持续经营业务的国际销售总额约为19.4亿美元，按报告计算增长5％，按固定汇率计算增长3％。来自已终止业务的国际销售总额为1.12亿美元。根据报告，国际销售总额增长了7％，按固定货币计算增长了4％。

持续经营业务的第三季度销售业绩及总体表现超过了百特先前宣布的预期，这得益于制药业新产品的推出、对医疗产品和疗法产品的强劲需求以及医疗保健系统与技术产品可用性的持续改善。Kidney Care的销售业绩好于该公司的预期，但该季度的增长反映了难以比较，部分原因是某些分散项目使2022年第三季度的销售受益，以及美国以外部分市场销售下降的持续影响。

请参阅本新闻稿随附的时间表，以了解有关本季度销售业绩的更多详细信息，包括按百特各细分市场划分的详细信息。

第三季度，归属于百特的总净收益为25.1亿美元，摊薄后每股收益为4.93美元。美国公认会计准则摊薄后的每股收益总额包括来自持续经营业务的0.09美元和来自已终止业务的4.83美元。这些业绩包括总额为20.9亿美元的特殊项目，主要与百特剥离其BPS业务的收益以及无形资产摊销和业务优化成本的影响等因素有关。经调整后，归属于百特的净收益总额为4.15亿美元，或摊薄后每股收益0.82美元。调整后的摊薄后每股收益总额包括来自持续经营业务的0.68美元和来自已终止业务的0.14美元。受销售业绩和运营效率好于预期的推动，本季度调整后的摊薄每股收益超过了百特先前公布的2023年第三季度预期。

生物制药解决方案资产剥离

在第三季度末，百特完成了对BPS业务的剥离。这一里程碑有助于根据2023年初概述的转型举措进一步简化百特的战略重点。BPS业务被全球私募股权投资者Advent International和全球成长型投资者华平投资收购，现在将以Simtra BioPharma Solutions的名义运营。根据最终协议的条款，Baxter获得了42.5亿美元的总收益，但会对特定项目进行调整。在这些项目生效后，百特获得了39.6亿美元的现金收益，并确认了28.9亿美元的收益，这在已终止的业务中列报。估计的税后净收益约为37亿美元，用于偿还债务，这与公司宣布的资本配置优先事项一致。

肾脏护理衍生更新

百特计划将其慢性疗法（腹膜透析、血液透析）和急性疗法业务（统称为百特的肾脏护理板块）分拆为一家独立的上市公司，其准备工作正在取得进展。作为一家独立实体，预计新公司将受益于更高的关注度以及追求其独特投资优先事项的能力，从而更有能力加速增长和创新，并为其患者、临床医生、投资者和其他利益相关者群体创造增量价值。

新公司的运营模式和组织设计即将敲定，法律、监管、供应链和许多其他关键运营渠道的分离工作正在进行中。巴克斯特目前预计，肾脏护理的分拆将在2024年7月或更早之前完成，但要视惯例条件的满足而定。

近期亮点2

百特继续推进关键战略优先事项，以实现其拯救和维持生命的使命。在最近的亮点中，该公司：

______________________

2 有关其他产品信息，请参阅原始新闻稿的链接。

•在美国推出了多种可注射药物分子，包括：抗感染的达托霉素预混剂和抗病毒的foscarnet预混剂，以及澳大利亚的抗感染万古霉素。这些上市补充了今年早些时候抗感染的ZOSYN（哌拉西林和他唑巴坦）、溶瘤药苯达莫司汀和抗高血压去甲肾上腺素。总的来说，这些注射剂强化了百特对差异化分子的关注，并扩大了关键治疗领域的制药板块产品组合。

•宣布推出使用百特最新的 Welch Allyn PanOptic PanOptic PanOptic Palythmoscope 进行眼科检查的数字图像捕获功能。ieXaminer Pro 系统增加了临床医生连接智能设备捕获眼部图像以供进一步检查的功能。与 iexaminer Pro 应用程序一起使用时，临床医生可以保存和共享图像以进行跟踪和趋势，并与专家进行更明智的会诊。

•推出了 SpotConnect，这是一款适用于 Welch Allyn Spot Vision Screener 设备的电子病历 (EMR) 应用程序。Spot Vision Screener 允许医疗保健提供者检测和治疗儿童的六种视力风险因素，SpotConnect 通过安全的 EMR 连接帮助简化临床工作流程，并允许整个护理团队访问筛查结果。

2023 年财务展望

2023 年全年

该公司预计，扣除特殊项目后的持续经营业务调整后每股收益为2.57美元至2.60美元。

该公司预计，持续经营业务的销售额将增长1％至2％，按固定货币计算将增长约2％。

2023 年第四季度

该公司预计，扣除特殊项目后的持续经营业务的调整后收益为每股0.85美元至0.88美元。

百特预计，根据报告，持续经营业务的销售额将增长1％至2％，按固定货币计算将增长约1％。

2023 年第三季度财报电话会议

从中部夏令时间2023年11月2日上午7点30分开始，可以通过公司网站www.baxter.com上的链接实时观看百特2023年第三季度投资者电话会议的网络直播。有关本次和未来投资者活动和网络直播的更多信息，请访问www.baxter.com。

关于巴克斯特

每天，数百万患者、护理人员和医疗保健提供者依赖 Baxter 领先的诊断、重症监护、肾脏护理、营养、医院和外科产品组合，这些产品广泛应用于患者家庭、医院、医生办公室和其他护理场所。90 多年来，我们一直在关键的十字路口开展业务，在这里，拯救和维持生命的创新与实现这一目标的医疗保健提供者相遇。百特在全球100多个国家提供产品、数字健康解决方案和疗法，他们现在正在公司丰富的医学突破传统基础上再接再厉，推动下一代变革性的医疗保健创新。要了解更多信息，请访问推特、领英和脸书。

非公认会计准则财务指标

非公认会计准则财务指标可以增进对公司运营的理解，并可能促进对这些运营的分析，尤其是在评估一个时期到另一个时期的业绩时。管理层认为，非公认会计准则财务指标与根据美国公认会计原则公布的业绩以及公司与相应的美国公认会计准则财务指标的对账表（包含在本新闻稿附带的表格中）结合使用时，可能会增强投资者对公司过去财务业绩和未来前景的总体理解。因此，管理层在财务规划中内部使用这些非公认会计准则衡量标准，以监控业务部门的绩效，在某些情况下，还用于确定激励性薪酬。这些信息应被视为根据美国公认会计原则编制的信息的补充，而不是替代这些信息。

按固定货币计算的净销售增长率是非公认会计准则财务指标，它提供有关净销售增长百分比变化的信息，就好像外币汇率在前一期和本期之间保持不变一样。

本新闻稿和随附表格（包括提供公司与相应美国公认会计准则财务指标的详细对账表）中包含的其他非公认会计准则财务指标包括：调整后的毛利率、调整后的销售、一般和管理费用、调整后的研发费用、调整后的其他营业收入、净额、调整后的营业收入（亏损）、调整后的其他收入（支出）、净额、所得税前持续经营的调整后收入、调整后的所得税支出（福利），调整后来自持续经营业务的收入（亏损）、已终止业务的调整后收入、扣除税款、调整后的净收益（亏损）、归属于百特股东的调整后净收益（亏损）、持续经营业务的调整后摊薄每股收益、已终止业务的调整后摊薄每股收益和调整后的摊薄每股收益。那些非公认会计准则财务

措施排除了特殊物品的影响。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和九个月中，一个或多个时期的特殊项目包括无形资产摊销、业务优化项目、收购和整合项目、与分离相关的成本、与欧洲医疗器械监管相关的支出、产品相关项目、养老金削减收益、非上市投资减值、商誉和长期资产减值、产品剥离安排的亏损、累计折算亏损的重新分类为大幅清算的收益子公司，出售BPS业务的收益和税务问题。这些项目之所以被排除在外，是因为它们变化很大或不寻常，而且规模可能会在一段时间内对公司报告的业务产生重大影响。此外，为了便于评估当前和过去的经营业绩，将无形资产摊销列为特殊项目，这与管理层和公司董事会评估业绩的方式一致。

本新闻稿及随附表格还包括自由现金流，这是一项非公认会计准则财务指标，百特将其定义为运营现金流减去资本支出。管理层和公司董事会使用自由现金流来评估扣除资本支出后，百特每期经营活动产生的现金。

本新闻稿及随附的表格还包括对上述某些非公认会计准则指标的前瞻性预测，这是公司未来时期财务展望的一部分。Baxter根据预测来计算前瞻性非公认会计准则财务指标，这些预测省略了将包含在GAAP财务指标中的某些金额。例如，前瞻性调整后的摊薄后每股收益指引不包括潜在的费用或收益，这些费用或收益将反映为非公认会计准则收益调整。百特之所以提供前瞻性调整后的摊薄后每股收益指引，是因为它认为，出于上述原因，该指标提供了有用的信息。百特没有提供前瞻性调整后每股收益指引与前瞻性公认会计原则每股收益指导的对账情况，因为该公司无法合理确定地预测法律诉讼的影响、未来业务优化行动、离职相关成本、整合相关成本、资产减值和异常损益，如果不作出不合理的努力，相关金额将无法获得（如S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况所规定））。此外，巴克斯特认为，这种对账将意味着一定程度的准确性和确定性，这可能会使投资者感到困惑。这些项目可能会对GAAP衡量财务业绩产生重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿包括有关公司财务业绩（包括2023年第四季度和全年展望）以及业务发展和监管活动的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对许多重要因素的假设，包括以下因素，这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异：公司执行和完成战略计划、资产处置和其他交易的能力，包括公司肾脏护理板块的拟议分拆以及公司简化制造足迹的计划、此类交易的时机、满足任何适用条件的能力和预期收益，对价和收益；未能准确预测或实现公司的短期和长期财务改善业绩和目标（包括公司的战略行动）；公司执行资本配置计划的能力，包括公司的债务偿还计划、任何分红的时间和金额、股份

回购和收购收益以及公司因拟议分拆而预计形成的上市公司的资本结构（以及由此产生的剩余公司的资本结构）；全球经济状况的影响（包括通货膨胀水平、利率、金融市场波动、银行危机、经济衰退的可能性、乌克兰、以色列和加沙持续的战争以及其他地缘政治事件，为应对全球而实施的相关经济制裁）冲突和潜在的贸易战（以及此类冲突的扩大）以及持续的公共卫生危机、流行病和流行病，例如 COVID-19 疫情，或对上述任何情况的预期，对公司运营以及公司员工、客户和供应商，包括公司运营所在国的外国政府；下调公司的信用评级或评级展望，以及对公司融资成本和流动性的相关影响；产品开发的相关影响；风险，包括令人满意的临床表现以及获得并维持所需的监管批准（包括监管要求不断变化或撤回或重新提交任何待处理的申请所致）、以适当规模生产的能力以及与产品开发周期相关的普遍不可预测性；导致产品召回、撤回、上市延迟、警告信、进口禁令、制裁、扣押、诉讼或销售下降的商品质量或患者安全问题，包括重点评估产品组合的潜在存在或亚硝胺的形成；美国食品药品管理局、欧洲药品管理局或任何其他监管机构或政府机构（包括美国证券交易委员会、司法部、联邦贸易委员会、医疗保险和医疗补助服务中心或任何州的总检察长）未来可能延迟、限制或暂停产品开发、生产、销售或报销或导致扣押、召回、禁令、金钱制裁或刑事或民事的行动责任，包括取消警告信公司的艾哈迈达巴德工厂；与新产品和现有产品相关的需求和市场接受风险及竞争压力（包括公司准确预测不断变化的消费者偏好和未来支出方面的挑战，这些挑战已经导致并可能继续导致库存水平的增加，以及技术需求和进步以及由此对客户库存水平的影响），以及这些产品对质量和患者安全问题的影响；漏洞，包括网络攻击、数据泄露、未经授权的泄露公司信息技术系统或产品的访问或失窃、故障或漏洞；可接受的原材料和零部件的连续性、可用性和定价（以及公司通过最近的涨价或其他方式将部分或全部成本转嫁给公司客户的能力），以及公司和公司供应商的制造和分销的相关连续性；无法及时创造额外的生产能力或进行其他制造，消毒或供应困难（包括自然灾害、公共卫生危机和流行病/大流行、监管行动或其他原因造成的）；公司以商业上可接受的条件融资和开发新产品或改进措施的能力，或根本无法做到这一点；关键员工流失、劳动力中断或无法识别和招聘新员工；公司的质量、合规或道德计划失败；第三方包括第三方付款人的未来行为以及公司的客户和分销商（包括团体采购组织和综合交付网络）、医疗改革及其实施、暂停、废除、替换、修订、修改以及美国或外国政府采取的其他类似行动的影响；未决或未来诉讼的结果、竞争产品和定价的影响，包括仿制药竞争、药品

再进口和颠覆性技术（包括 SGLT2 拮抗剂、GLP-1 激动剂和选择性盐皮质激素受体拮抗剂等药理进步）；全球监管、贸易和税收政策（包括与气候变化和其他可持续发展问题有关的政策）；保护或执行公司拥有或许可的专利或其他所有权（包括商标、版权、商业秘密和专有技术）或第三方专利，防止或限制的能力该公司制造、销售或使用受影响的产品或技术；任何商誉或其他无形资产减值对公司经营业绩的影响；外汇和利率的波动；与所得税有关的法律的任何变化（无论是与当前还是未来的税收改革有关）；税务机关与正在进行的税务审计有关的行动；以及百特在10-K表和10-Q表以及其他美国证券交易委员会申报中确定的其他风险，所有这些文件均可在以下网址查阅巴克斯特的网站。除非联邦证券法另有要求，否则百特不承诺更新其前瞻性陈述。

Baxter、iexaminer Pro、PanOptic Plus、SpotConnect、Spot Vision Screener、Welch Allyn 和 Zosyn 是百特国际公司或其子公司的注册商标。

此处出现的任何其他商标或产品品牌均为其各自所有者的财产。

媒体联系人

史蒂夫·布雷特，(224) 948-5353

media@baxter.com

投资者联系人

Clare Trachtman，(224) 948-3020

###

巴克斯特国际公司

合并收益（亏损）报表

（未经审计）

（以百万计，每股和百分比数据除外）

			三个月已结束 9月30日
			2023						2022						改变
净销售额			$	3,708					$	3,609					3		%
销售成本			2,591						2,564						1		%
毛利率			1,117						1,045						7		%
占净销售额的百分比			30.1		%				29.0		%				1.1 分
销售、一般和管理费用			1,002						941						6		%
占净销售额的百分比			27.0		%				26.1		%				0.9 分
研究和开发费用			166						151						10		%
占净销售额的百分比			4.5		%				4.2		%				0.3 分
商誉减值			—						2,785						NM
其他营业收入，净额			—						48						NM
营业收入（亏损）			(51)						(2,880)						NM
占净销售额的百分比			(1.4)		%				(79.8)		%				78.4 分
利息支出，净额			128						104						23		%
其他（收入）支出，净额			(7)						61						NM
所得税前持续经营亏损			(172)						(3,045)						NM
所得税优惠			(223)						(54)						NM
所得税前持续经营收入（亏损）的百分比			129.7		%				1.8		%				NM
来自持续经营的收入（亏损）			51						(2,991)						NM
已终止业务的收入，扣除税款			2,460						57						NM
净收益（亏损）			2,511						(2,934)						NM
归属于非控股权益的净收益			3						3						0		%
归属于百特股东的净收益（亏损）			$	2,508					$	(2,937)					NM
每股普通股持续经营的收入（亏损）
基本			$	0.09					$	(5.94)					NM
稀释			$	0.09					$	(5.94)					NM
每股普通股来自已终止业务的收入
基本			$	4.85					$	0.11					NM
稀释			$	4.83					$	0.11					NM
每股普通股净收益（亏损）
基本			$	4.95					$	(5.83)					NM
稀释			$	4.93					$	(5.83)					NM
已发行股票的加权平均数
基本			507						504
稀释			509						504
调整后的营业收入（不包括特殊项目）¹			$	565					$	568					(1)		%
调整后的持续经营收入（不包括特殊项目）¹			$	347					$	365					(5)		%
来自已终止业务的调整后收益（不包括特殊项目）1			$	71					$	52					37		%
归属于百特股东的调整后净收益（不包括特殊项目）¹			$	415					$	414					0		%
来自持续经营业务的调整后摊薄后每股收益（不包括特殊项目）¹			$	0.68					$	0.71					(4)		%
已终止业务的调整后摊薄后每股收益（不包括特殊项目）¹			$	0.14					$	0.10					40		%
调整后的摊薄后每股收益（不包括特殊项目）¹			$	0.82					$	0.82					0		%

1 有关调整的描述以及与美国 GAAP 指标的对账情况，请参阅第 11 页。

NM-没意义

巴克斯特国际公司

美国公认会计原则与非公认会计准则指标的调整和对账的描述

（未经审计，以百万计）

该公司截至2023年9月30日的三个月的美国公认会计原则业绩包括影响美国公认会计原则指标的特殊项目，如下所示：

该公司截至2022年9月30日的三个月的美国公认会计原则业绩包括影响美国公认会计原则指标的特殊项目，如下所示：

			毛利率			销售、一般和管理费用			研究和开发费用			商誉减值			其他运营费用，净额			营业收入（亏损）			其他（收入）支出，净额			所得税前持续经营的收入（亏损）			所得税支出（福利）			持续经营的收入（亏损）			来自已终止业务的收入			净收益（亏损）			归属于百特股东的净收益（亏损）			持续经营业务摊薄后每股收益			已终止业务的摊薄后每股收益			摊薄后每股收益
已报告			$	1,045		$	941		$	151		$	2,785		$	48		$	(2,880)		$	61		$	(3,045)		$	(54)		$	(2,991)		$	57		$	(2,934)		$	(2,937)		$	(5.94)		$	0.11		$	(5.83)
报告的净销售额百分比（或所得税支出（福利）的有效税率）			29.0		%	26.1		%	4.2		%	77.2		%	1.3		%	(79.8)		%	1.7		%	(84.4)		%	1.8		%	(82.9)		%	1.6		%	(81.3)		%	(81.4)		%
无形资产摊销1			110			(58)			—			—			—			168			—			168			42			126			—			126			126			0.25			0.00			0.25
业务优化项目2			13			(57)			(3)			—			—			73			—			73			21			52			—			52			52			0.10			0.00			0.10
收购和整合项目3			(2)			(11)			(1)			—			6			4			—			4			2			2			—			2			2			0.00			0.00			0.00
欧洲医疗器械法规5			12			—			—			—			—			12			—			12			3			9			—			9			9			0.02			0.00			0.02
产品相关商品9			20			—			—			—			—			20			—			20			2			18			—			18			18			0.04			0.00			0.04
长期资产减值7			332			—			—			—			—			332			—			332			78			254			—			254			254			0.50			0.00			0.50
商誉减值10			—			—			—			(2,785)			—			2,785			—			2,785			—			2,785			—			2,785			2,785			5.49			0.00			5.49
产品剥离安排的亏损11			—			—			—			—			(54)			54			—			54			14			40			—			40			40			0.08			0.00			0.08
将累计折算损失重新归类为收益12			—			—			—			—			—			—			(65)			65			—			65			—			65			65			0.13			0.00			0.13
税务问题13			—			—			—			—			—			—			—			—			(5)			5			(5)			—			—			0.01			(0.01)			0.00
调整后			$	1,530		$	815		$	147		$	—		$	—		$	568		$	(4)		$	468		$	103		$	365		$	52		$	417		$	414		$	0.71		$	0.10		$	0.82
调整后的净销售额百分比（或所得税支出的有效税率）			42.4		%	22.6		%	4.1		%	0.0		%	0.0		%	15.7		%	(0.1)		%	13.0		%	22.0		%	10.1		%	1.4		%	11.6		%	11.5		%
																					已报告			调整后
来自持续经营业务的收入（亏损）																					$	(2,991)		$	365
减去：归属于非控股权益的净收益																					3			3
归属于百特股东的持续经营业务收入（亏损）																					$	(2,994)		$	362
报告的加权平均摊薄后股票																					504
据报道，具有反稀释性的稀释证券对稀释每股收益的影响																					3
经调整后的加权平均摊薄股票																					507

1该公司在2023年和2022年的业绩分别包括1.62亿美元（税后为1.27亿美元，摊薄每股0.25美元）和1.68亿美元（税后计为1.26亿美元，摊薄每股0.25美元）的无形资产摊销费用。

2该公司在2023年和2022年的业绩分别包括8100万美元（税后计算为6200万美元，或摊薄每股0.12美元）和7,300万美元（税后计算为5200万美元，摊薄每股0.10美元）的费用，分别与其执行组织和成本结构优化计划相关的费用。这些重组和其他业务优化成本包括与其当前实施旨在简化和精简运营的新运营模式、整合希尔罗姆控股有限公司（Hillrom）、决定在今年晚些时候停止在美国的一家制造工厂生产透析仪相关的行动，这导致不动产、厂房和设备在2023年第二季度出现2.43亿美元的非现金减值，某些其他制造和分销的合理化设施和改造某些一般和行政职能。

3该公司在2023年的业绩包括200万美元（税后计算为100万美元，摊薄每股收益0.00美元）的收购和整合相关项目。这笔款项包括200万美元的整合成本，其中包括与整合Hillrom相关的成本。该公司在2022年的业绩包括400万美元（税后计算为200万美元，摊薄每股收益0.00美元）的收购和整合相关项目。该金额包括与收购Hillrom相关的1000万美元成本，部分被或有对价负债估计公允价值变动所产生的600万美元收益所抵消。

4该公司2023年的持续经营业绩包括7,700万美元（税后为7700万美元，或摊薄每股0.15美元）的离职相关成本。这笔款项包括外部顾问支持其活动以准备其肾脏护理板块的拟议分拆的费用，该分拆已在持续运营中列报。该公司2023年已终止业务的业绩包括与出售其生物制药解决方案（BPS）业务相关的400万美元（税后400万美元，摊薄每股收益0.01美元）的分离相关成本。

5该公司2023年和2022年的业绩分别包括1,400万美元（税后计算为1,000万美元，摊薄每股0.02美元）和1,200万美元（税后计算为900万美元，摊薄每股0.02美元）的增量成本，以遵守欧盟对先前注册产品的医疗器械法规，主要包括承包商成本和其他直接第三方成本。该公司认为，这些法规的通过是一项重大的一次性监管变化，并认为先前注册的产品在实施期间的初始合规成本并不代表其核心经营业绩。

6该公司在2023年的业绩包括1,300万美元（税后计算为1,000万美元，摊薄每股0.02美元）的成本，包括相关律师费，这些费用与涉嫌违反《虚假索赔法》的行为有关，该事项涉及与现已停产的Hillrom传统销售线有关的违反《虚假索赔法》，以及涉嫌因环境暴露而造成的损害。

7该公司2023年的业绩包括与其肾脏护理板块血液透析业务相关的2.67亿美元（税后计算为2.05亿美元，摊薄每股0.40美元）的长期资产减值费用。该公司2022年的业绩包括与无限期无形资产减值相关的3.32亿美元（按税后计算摊薄后每股2.54亿美元，合0.50美元）的费用。

8该公司在2023年终止经营的业绩包括出售其BPS业务所得的28.9亿美元收益（税后为26亿美元，或摊薄后每股收益5.11美元）。

9该公司2022年的业绩包括2000万美元（税后计算，摊薄后每股0.04美元）的费用，这些费用与对某些输液泵的现场纠正措施所产生的保修和补救活动有关。

10该公司2022年的业绩包括与商誉减值相关的27.9亿美元（税后为27.9亿美元，或摊薄每股5.49美元）的费用。

11该公司2022年的业绩包括5400万美元的亏损（税后亏损4,000万美元，摊薄后每股亏损0.08美元），这与一项安排有关，该安排是由于美国和欧盟监管部门批准相关产品而触发的，该安排旨在剥离某些产品权利，金额低于这些产品权利的成本。

12该公司2022年的业绩包括6,500万美元（税后计算为6,500万美元，摊薄每股收益0.13美元）的费用，这笔费用与累计其他综合收益（亏损）重新归类为累计其他综合收益（亏损）相关的费用，这是由于其在阿根廷的业务大幅清算所致。

13公司2023年的持续经营业绩包括总额为1.96亿美元（摊薄每股0.39美元）的税收项目，主要包括对公司调整后的业绩应用期内税收分配所得税在已终止业务和持续经营业务之间的2.09亿美元所得税支出重新分配。该项目被与离职相关的1300万美元税收成本部分抵消。该公司2022年的持续经营业绩包括在持续经营业务和已终止业务之间重新分配500万美元的所得税，这是对公司调整后的业绩适用期内税收分配所得税所致。

有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。

巴克斯特国际公司

合并收益（亏损）报表

（未经审计）

（以百万计，每股和百分比数据除外）

			截至9月30日的九个月
			2023						2022						改变
净销售额			$	10,928					$	10,761					2		%
销售成本			7,425						7,083						5		%
毛利率			3,503						3,678						(5)		%
占净销售额的百分比			32.1		%				34.2		%				(2.1 分)
销售、一般和管理费用			2,961						2,958						0		%
占净销售额的百分比			27.1		%				27.5		%				(0.4 分)
研究和开发费用			495						448						10		%
占净销售额的百分比			4.5		%				4.2		%				0.3 分
商誉减值			—						2,785						NM
其他营业收入，净额			(14)						20						NM
营业收入（亏损）			61						(2,533)						NM
占净销售额的百分比			0.6		%				(23.5)		%				24.1 分
利息支出，净额			369						278						33		%
其他（收入）支出，净额			33						1						NM
所得税前持续经营亏损			(341)						(2,812)						(88)		%
所得税支出			(199)						(14)						NM
所得税前持续经营收入（亏损）的百分比			58.4		%				0.5		%				（57.9 分）
持续经营造成的损失			(142)						(2,798)						NM
已终止业务的收入，扣除税款			2,559						192						NM
净收益（亏损）			2,417						(2,606)						NM
归属于非控股权益的净收益			6						8						(25)		%
归属于百特股东的净收益（亏损）			$	2,411					$	(2,614)					NM
每股普通股持续经营的收入（亏损）
基本			$	(0.29)					$	(5.58)					(95)		%
稀释			$	(0.29)					$	(5.58)					(95)		%
每股普通股来自已终止业务的收入
基本			$	5.06					$	0.38					NM
稀释			$	5.06					$	0.38					NM
每股普通股净收益（亏损）
基本			$	4.76					$	(5.20)					NM
稀释			$	4.76					$	(5.20)					NM
已发行股票的加权平均数
基本			506						503
稀释			506						503
调整后的营业收入（不包括特殊项目）¹			$	1,493					$	1,683					(11)		%
来自持续经营业务的调整后收益（亏损）（不包括特殊项目）¹			$	878					$	1,149					(24)		%
来自已终止业务的调整后收益（不包括特殊项目）1			$	175					$	187					(6)		%
归属于百特股东的调整后净收益（不包括特殊项目）¹			$	1,047					$	1,328					(21)		%
持续经营业务的调整后摊薄后每股收益（不包括特殊项目）1			$	1.72					$	2.25					(24)		%
已终止业务的调整后摊薄后每股收益（不包括特殊项目）1			$	0.35					$	0.37					(5)		%
调整后的摊薄后每股收益（不包括特殊项目）¹			$	2.07					$	2.61					(21)		%

1 有关调整的描述以及与美国 GAAP 指标的对账情况，请参阅第 13 页。

NM-没意义

巴克斯特国际公司

美国公认会计原则与非公认会计准则指标的调整和对账的描述

（未经审计，以百万计）

该公司截至2023年9月30日的九个月的美国公认会计原则业绩包括影响美国公认会计原则指标的特殊项目，如下所示：

该公司截至2022年9月30日的九个月的美国公认会计原则业绩包括影响美国公认会计原则指标的特殊项目，如下所示：

1该公司在2023年和2022年的业绩分别包括4.81亿美元（税后计算为3.75亿美元，摊薄每股0.74美元）和5.78亿美元（税后为4.41亿美元，摊薄每股0.87美元）的无形资产摊销费用。

2该公司2023年和2022年的业绩分别包括5.08亿美元（税后为4.16亿美元，摊薄每股0.82美元）和1.96亿美元（按税后计算为1.44亿美元，摊薄每股0.28美元）的费用，这两笔费用分别与其执行优化组织和成本结构的计划有关。这些重组和其他业务优化成本包括与其实施旨在简化和精简运营的新运营模式、整合希洛姆、决定在今年晚些时候停止在美国的一家制造工厂生产透析仪，这导致不动产、厂房和设备在2023年上半年出现2.43亿美元的非现金减值，某些其他制造和分销设施的合理化以及某些一般和管理设施的转型函数。

3该公司在2023年的业绩包括200万美元（税后计算为100万美元，摊薄每股收益0.00美元）的收购和整合相关费用。该数额包括与整合Hillrom相关的1,600万美元成本，部分被或有对价负债估计公允价值变动所产生的1,400万美元收益所抵消。该公司2022年的业绩包括1.93亿美元（1.57亿美元，税后摊薄每股0.31美元）的收购和整合相关费用。该金额包括与收购Hillrom相关的2.27亿美元成本，其中包括第一季度出售的Hillrom库存的公允价值上调所产生的1.59亿美元增量销售成本。或有对价负债估计公允价值变动所产生的3,400万美元收益部分抵消了与Hillrom相关的收购和整合相关费用。

4该公司2023年的持续经营业绩包括1.23亿美元的成本（税后为1.23亿美元，摊薄后每股0.24美元）。这笔款项包括外部顾问支持其活动以准备其肾脏护理板块的拟议分拆的费用，该分拆已在持续运营中列报。该公司在2023年已终止经营的业绩包括与出售其生物制药解决方案（BPS）业务相关的1900万美元（税后计算为1,900万美元，或摊薄每股0.04美元）的分离相关成本。

5该公司2023年和2022年的业绩分别包括3,800万美元（税后计算为2700万美元，摊薄每股0.05美元）和3,500万美元（税后计算为2,700万美元，摊薄每股0.05美元）的增量成本，以遵守欧盟对先前注册产品的医疗器械法规，主要包括承包商成本和其他直接第三方成本。该公司认为，这些法规的通过是一项重大的一次性监管变化，并认为先前注册的产品在实施期间的初始合规成本并不代表其核心经营业绩。

6该公司2023年的业绩包括来自几家早期公司的非有价投资的2,000万美元（税后为1,500万美元，摊薄每股亏损0.03美元），其中包括2,300万美元的非现金减值减记，部分被出售投资的300万美元收益所抵消。

7该公司2023年的持续经营业绩包括1,300万美元的成本，包括相关律师费（税后计算为1,000万美元，摊薄后每股0.02美元），这些费用与涉嫌违反《虚假索赔法》的行为有关，该事项涉及涉嫌违反《虚假索赔法》，该事项涉及现已停产的Hillrom传统销售线路，以及涉嫌因环境暴露而造成的损害。

8该公司2023年的业绩包括与其肾脏护理板块血液透析业务相关的2.67亿美元长期资产减值费用（税后计算为2.05亿美元，摊薄每股收益0.40美元）。该公司2022年的业绩包括与无限期无形资产减值相关的3.32亿美元（税后2.54亿美元，或摊薄每股0.50美元）的费用。

9该公司2023年终止经营的业绩包括出售其BPS业务所得的28.9亿美元收益（税后收益26亿美元，摊薄后每股收益5.13美元）。

10该公司2022年的业绩包括4,300万美元（税后计算，摊薄后每股收益0.07美元）的费用，这些费用与对其某些输液泵的两项现场纠正措施所产生的保修和补救活动有关。

11该公司在2022年的业绩包括1100万美元（税后计算为900万美元，摊薄后每股收益0.02美元），这是对美国希洛姆养老金计划的活跃非议价参与者的宣布变动。

12该公司2022年的业绩包括与商誉和无限期无形资产减值相关的27.9亿美元（税后为27.9亿美元，或摊薄后每股5.48美元）的费用。

13该公司2022年的业绩包括5400万美元的亏损（税后亏损4,000万美元，摊薄后每股亏损0.08美元），这与一项安排有关，该安排是由于美国和欧盟监管部门批准相关产品而触发的，剥离某些产品权利的金额低于这些产品权利的成本。

14该公司2022年的业绩包括6,500万美元（税后计算为6,500万美元，摊薄每股收益0.13美元）的费用，这笔费用与从累计其他综合收益（亏损）中重新归类的累计折算调整有关，这是由于其在阿根廷的业务大幅清算所致。

15公司2023年的持续经营业绩包括总额为1.52亿美元（每股摊薄0.30美元）的税收支出项目，主要包括将期内税收分配应用于公司调整后的业绩而在已终止业务和持续经营业务之间重新分配1.99亿美元的所得税支出。该项目被记录的3000万美元估值补贴部分抵消，该补贴旨在减少递延所得税资产的账面金额，用于提高与先前颁布的瑞士税收立法相关的税收基础以及1,700万美元的离职相关税收成本。该公司2022年的持续经营业绩包括在持续经营业务和已终止业务之间重新分配500万美元的所得税，这是对公司调整后的业绩适用期内税收分配所得税所致。

有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。

巴克斯特国际公司

按运营分部划分的销售额

（未经审计）

（百万美元）

医疗产品和疗法板块包括我们的无菌静脉输液解决方案、输液系统、给药套装、肠胃外营养疗法以及外科止血剂、密封剂和粘附预防产品的销售。医疗保健系统和技术部门包括我们的互联护理解决方案和协作工具的销售，包括智能床系统、患者监护系统和诊断技术、呼吸健康设备和手术领域的先进设备，包括手术视频技术、精确定位设备和其他配件。制药板块包括特种注射药物、吸入麻醉剂和药物复合剂的销售。肾脏护理板块包括慢性和急性透析疗法和服务的销售，包括腹膜透析、血液透析、持续肾脏替代疗法（CRRT）和其他器官支持疗法。未分配给某个细分市场的其他销售主要包括直接通过我们的某些制造设施提供的产品和服务的销售。

关于2023年第三季度的分部变动，我们对上一期销售额进行了以下重新分类，以符合本期列报。我们将2023年上半年的1,600万美元销售额以及截至2022年9月30日的三个月和九个月的800万美元和2,300万美元的销售额分别从慢性疗法重新归类为急性疗法。此外，在2023年第二季度将我们的BPS业务重新归类为已终止业务方面，我们将2023年第一季度的200万美元合同制造收入以及截至2022年9月30日的三个月和九个月中的800万美元和2,600万美元分别从BPS重新归类为其他（持续经营范围内），因为相关的制造设施不属于该剥离交易。

稳定的货币增长是非公认会计准则的衡量标准。有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。

巴克斯特国际公司

分部营业收入

（未经审计）

（百万美元）

巴克斯特国际公司

按美国和国际分列的运营部门销售额

（未经审计）

（百万美元）

巴克斯特国际公司

按美国和国际分列的运营部门销售额

（未经审计）

（百万美元）

巴克斯特国际公司

非公认会计准则财务指标的对账

运营现金流与自由现金流的比率

（未经审计）

（百万美元）

自由现金流是非公认会计准则的衡量标准。有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。

巴克斯特国际公司

非公认会计准则财务指标的对账

报告为恒定货币销售增长的净销售增长变化

从截至2022年9月30日的三个月到截至2023年9月30日的三个月

（未经审计）

*由于四舍五入，总数相加可能不相加

稳定的货币销售增长是非公认会计准则的衡量标准。有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。

巴克斯特国际公司

非公认会计准则财务指标的对账

报告为恒定货币销售增长的净销售增长变化

从截至2022年9月30日的九个月到截至2023年9月30日的九个月

（未经审计）

*由于四舍五入，总数相加可能不相加

稳定的货币销售增长是非公认会计准则的衡量标准。有关公司使用非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。

巴克斯特国际公司

非公认会计准则财务指标的对账

预计的2023年第四季度和全年持续经营业务美国公认会计原则销售增长至预计的持续经营固定货币销售增长以及预计的2023年第四季度和全年调整后每股收益

（未经审计）

*由于四舍五入，总数可能不足

Baxter根据预测来计算前瞻性非公认会计准则财务指标，这些预测省略了将包含在GAAP财务指标中的某些金额。例如，前瞻性调整后的摊薄后每股收益指引不包括潜在的费用或收益，这些费用或收益将反映为非公认会计准则的收益调整。百特之所以提供前瞻性调整后的摊薄后每股收益指引，是因为它认为，出于随附新闻稿中指出的原因，该指标提供了有用的信息。百特没有提供前瞻性调整后每股收益指引与前瞻性公认会计准则每股收益指导的对账情况，因为该公司无法合理确定地预测法律诉讼的影响、未来业务优化行动、离职相关成本、整合相关成本、资产减值和异常损益，如果不作出不合理的努力，相关金额将无法获得（如S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况所规定））。此外，巴克斯特认为，这种对账将意味着一定程度的精确性和确定性，这可能会使投资者感到困惑。这些项目可能会对GAAP衡量财务业绩产生重大影响。