附录 N

新闻稿

监管信息内幕消息

2023 年 12 月 22 日 22:00 CET

EURONAV 将收购 CMB.TECH

作为其新战略的一部分

比利时安特卫普， 2023 年 12 月 22 日 Euronav NV（EURN、Euronav 或该公司）（纽约证券交易所：EURN 和泛欧交易所：EURN）及其控股股东招商银行（CMB）今天宣布，他们签订了收购招商银行科技公司（CMB.TECH）100% 股份（以下简称 “交易”）的股票购买协议现金价格为11.50亿美元。

CMB.TECH是一家多元化的清洁技术海事集团。CMB.TECH 建造、拥有、运营和设计在双燃料 柴油-氢和柴油-氨发动机以及单燃料氢发动机上运行的大型船舶和工业应用。CMB.TECH向客户提供氢气和氨燃料，这些燃料要么由外部生产商生产，要么从外部生产中获得。CMB.TECH通过四个不同的部门活跃于整个氢价值 链：船舶、技术与开发、H2 基础设施和工业。新战略的价值创造是由CMB.Tech面向未来（或低碳排放）的106艘低碳船只组成的船队推动的，其中46艘正在建造中。

该交易符合公司新的战略 ，即多元化、脱碳和加速优化公司当前的原油油轮船队。双方认为，该交易将促成领先的、面向未来的运输平台的创建， 公司将成为可持续航运的标杆。招商银行和Euronav认为，将CMB.TECH加入Euronav的业务将使该集团能够制定飞轮战略，使该集团能够利用能源向低碳航运过渡的每一个步骤，为股东创造价值有清晰的愿景。随着时间的推移，Euronav较旧的油轮吨位为将资本循环到更具未来感、更具吸引力和多样化的终端市场和合同类型提供了绝佳的机会。此外，Euronav目前的客户组合处于能源转型的中心，他们正在寻找低碳油轮 运输服务。

根据比利时法律，该交易属于关联方交易程序的范围（BCCA 第 7:116 条）。它 已由Euronav监事会根据独立董事委员会的建议获得批准，该委员会任命Degroof Petercam Corporate Finance为独立财务专家，负责就 交易的估值提供公平意见。更多信息可以在本新闻稿所附的Euronav公告中找到。独立财务专家提供的公平意见和独立董事委员会的建议已在公司网站上公布 。

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Euronavs和CMB首席执行官亚历山大·萨弗里斯表示：在与 Famatown Finance Limited和Frontline plc就Euronav的战略和结构僵局达成协议后，我们很高兴地宣布，收购了CMB.TECH，这是Euronav的又一个重要里程碑。这将使公司能够快速地 有意义地执行其多元化和脱碳战略。

CMB.TECH

CMB.TECH 通过四个不同的部门运营。CMB.TECH最大的部门是海洋部门。它建造、拥有、运营和设计各种 艘由双燃料柴油氢气和柴油氨气以及单燃料氢气发动机提供动力的低碳和零碳船舶：海上风力支援船、干散货船、集装箱船、化学品船和 其他（拖船和渡轮）。动力传动系统、氢气和氨的储存和加注的整合由多元化且经验丰富的内部工程团队与原始设备制造商和造船厂合作 实施。

CMB.tech的H2 infra部门通过自己生产 或从第三方生产商那里采购氢气和氨燃料，向其客户提供氢气和氨燃料。在 H2 infra 中，设计、开发和运营了必要的技术和基础设施，以生产和分配绿色氢气和氨气。H2 infra 部门充当船舶和工业部门的 飞轮，支持绿色氢和绿氨价值链是能源转型财务可持续解决方案的独特组成部分。特别关注氢气和氨气 的生产和储存，完善了提供未来清洁燃料的整个价值链。

cmb.techs 工业部门开发氢气 驱动的重型工业应用。对氢气解决方案的关注源于我们致力于提供负担得起、可靠和可持续的解决方案，以减少排放，降低Cmb.Tech客户的环境足迹。 先进的技术允许将现有的柴油发动机转换为双燃料和单燃料发动机，从而提供灵活性和成本效益。这些发动机包括适用于小规模应用的高速选项，以及适用于船舶和重型应用的 中速和慢速发动机。

CMB.TECH在其各个部门拥有成功的商业项目 ，拥有全球一流的客户，拥有良好的记录，此外还与众多原始设备制造商合作开发其发动机和应用。

交易详情

2023年12月22日， 公司与招商银行签订了股票购买协议，以11.50亿美元的现金收购CMB.TECH的100％股份。

收购价格将来自向Frontline出售部分VLCC机队的现金收益（已于2023年10月9日宣布）。 CMB.TECH的净负债相当于24.96亿美元。这笔金额包括现有的5.1亿美元的银行贷款和对造船厂的19.86亿美元的未偿资本承诺总额。这些未缴的资本承诺 将需要在未来3年内支付。其中大部分资金（16.25亿美元）已由CMB.TECH承诺的银行债务和租赁担保，并将延期。其余部分为3.61亿美元。Euronav计划 向CMB.TECH提供资金，为这部分未偿资本承诺提供资金。这些资金将来自Euronavs自己的现金。

交易还受重要条件的约束，包括根据BBCA（SGM）第 7:152 条获得Euronavs股东特别大会的批准，以及鉴于某些合约展期， 中对控制权变更条款的惯例豁免。该公司和招商银行预计将于2024年2月完成交易。

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有关CMB.TECH和本次交易的更多信息将包含在给Euronav 股东的情况说明中，该说明将在上述Euronav股东特别大会的背景下编写。

资本市场日

Euronav邀请投资者、分析师以及银行和金融媒体的代表于2024年1月12日上午10点至13点在Euronav总部现场或通过网络直播参加其资本市场日。Euronavs首席执行官亚历山大·萨弗里斯将与管理委员会成员一起主持此次活动。在本次活动中，Euronavs管理层将提供更多信息，说明计划的 收购CMB.TECH及其创建可持续航运参考平台的新战略。注册链接和议程将在网站上发布。

强制收购要约更新

2023年11月27日 ，FSMA公开宣布收到了与招商银行完成从Frontline PLC/FamaTown Finance Limited收购Euronav股票后对所有已发行的Euronav股票提出的强制性收购要约（以下简称 “要约”）的文件。

要约价格为每股18.43美元。继2023年12月20日 支付每股0.57美元的总股息后，要约价格已减去该股息的总金额，从而使每股股息金额为17.86美元。 的出价将进一步降低美元兑美元以Euronav未来向其股东分配的每股总额为基础，除息日为 日，要约结算日之前。优惠价格将以现金支付。该优惠没有接受门槛

招商银行打算维持Euronavs在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所的上市，因此无意在要约结束后发起挤出价。

未来公司名称

鉴于公司在实施新战略和交易后高度关注脱碳，Euronav打算在交易和要约完成后向其 股东提议将其公司名称更改为CMB.TECH。它设想保留Euronav的名称作为其油轮部门的品牌名称。

指示性时间表

2023 年 12 月 22 日		公告拟议交易招商银行科技股份购买协议的签署
2024 年 1 月		召开股东特别大会（SGM），根据BCCA第 7:152 条批准交易
2024 年 1 月 12 日		资本市场日
2024 年 2 月		SGM
2024 年 2 月		交易结束

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2024 年 2 月		MTO招股说明书的目标批准日期/招商银行向Euronav推出强制性报价（MTO）
2024 年 3 月		MTO 的受理期定于截止

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联系 Euronav：

传播协调员 Enya Derkinderen 电话：+32 476646359 电子邮件：communications@euronav.com

联系招商银行：

营销与传播主管 Katrien Hennin 电话：+32 499393470 电子邮件：katrien.hennin@cmb.be

关于 Euronav NV

Euronav是一家独立的油轮公司，从事原油的海洋运输和储存。该公司总部位于比利时安特卫普， 在欧洲和亚洲设有办事处。Euronav在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为EURN。Euronav在现货和定期市场上都使用其机队。现货市场上的VLCC在Tankers International池中交易 ，Euronav是该池的主要合作伙伴之一。Euronavs拥有和运营的船队包括一艘V-Plus船、31艘VLCC（另外三艘在建）、22艘苏伊士马克斯（另外四艘在 建造中）和两艘FSO船。

关于 CMB NV

CMB（Compagnie Maritime Belge）是一家总部位于比利时安特卫普的多元化航运和清洁技术集团。招商银行拥有并运营150艘干散货船 （Bocimar）、集装箱（德尔菲斯）、化学品（Bochem）和海上风电（Windcat）。招商银行还活跃于清洁技术（CMB.TECH）和房地产（MCA设施，安特卫普海事园区）。招商银行在日本、纳米比亚、新加坡、中国、德国、英国 和荷兰设有办事处。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995 年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港 保护，以鼓励公司提供有关其业务的潜在信息。前瞻性陈述包括与计划、目标、目标、策略、未来事件或 绩效有关的陈述，以及除历史事实陈述之外的基本假设和其他陈述。该公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，并将 纳入这份与该安全港立法有关的警示声明。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定” 和类似表达方式表示前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于 、我们的管理层对历史运营趋势的审查、记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管我们认为这些假设在做出时是合理的，因为这些 假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，这些不确定性和突发事件难以或无法预测并且超出了我们的控制范围，但我们无法向您保证我们将实现或实现这些期望、信念或 的预测。

除了这些重要因素外，在我们看来，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的 存在重大差异的其他重要因素包括交易可能无法完成或如果已完成则会及时完成的风险、有多少Euronavs股东将在要约中出售 股票的不确定性、交易相关的不确定性导致业务中断的可能性以及业务合作伙伴对公告的回应，包括客户、与 交易相关的股东诉讼可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本的风险、交易对手未能充分履行与我们的合同、世界经济和货币的实力、包括 租船费率和船舶价值波动在内的一般市场状况、对油轮运力的需求变化、我们的运营支出（包括船用燃料价格、干船坞和保险成本）的变化、市场对于我们的 艘船，资金的可用性以及再融资、租船交易对手表现、能力

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获得融资并遵守此类融资安排中的契约、政府规章制度的变化或监管机构采取的行动、 未决或未来诉讼的潜在责任、一般的国内和国际政治状况、事故或政治事件可能导致的航线中断、船舶故障和 退租事件以及其他因素。请参阅我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，以更全面地讨论这些风险和其他风险和不确定性。

免责声明

本公告不构成 关于公开收购要约的比利时2007年4月1日法律和2007年4月27日关于公开收购要约的比利时皇家法令所指的公开收购要约的正式通知。要约的全部细节将包含在 CMB的招股说明书中，该招股说明书将由比利时金融服务和市场管理局批准。

在 任何国家或司法管辖区，如果此类要约被视为非法或以其他方式违反任何适用的法律或法规，或者要求招商银行或其任何关联公司以任何 方式更改或修改该要约的条款或条件，向任何政府或监管机构提交任何额外文件或就该要约采取任何其他行动，则本通信均不构成要约。

向美国投资者提供的有关拟议交易的重要 信息

本函中描述的要约尚未开始。此 通信仅供参考，不构成购买要约或招揽出售任何普通股或其他证券的要约。如果要约开始，招商银行已告知 我们，它打算向美国证券交易委员会提交一份附表TO的要约声明，其中包含收购要约、送文函和其他与要约有关的文件，这些文件将邮寄给Euronavs股东 ，Euronav将向美国证券交易委员会提交一份有关该招标附表14D-9的招标/建议声明报价。

敦促美国投资者和证券持有人在就要约做出决定之前，仔细阅读要约报价声明、收购要约、招标/推荐声明以及将向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的所有其他 相关文件，因为它们将包含有关要约的重要信息。

此类文件以及招商银行和欧洲航空提交的其他文件在证券交易委员会 网站www.sec.gov上提交后，可由美国股东免费获取。美国股东也可以通过联系要约信息代理人免费获得购买要约和相关材料（如果有），该要约将在 附录TO的要约声明中列出。

		公告 关于适用 BCCA 第 7:116 条第 4/1 条的公告 2023 年 12 月 22 日 22:00 CET

比利时安特卫普，2023 年 12 月 22 日 Euronav NV（EURN、 Euronav 或公司）（纽约证券交易所：EURN 和泛欧交易所：EURN）监事会批准公司就公司从招商银行收购 CMB.TECH NV（CMB.TECH）100% 股权订立股票购买协议（SPA）CMB）（交易）。

交易的交易对手招商银行拥有该公司49.05％的股份（占投票权的53.37％）。该公司持有其8.09％的国库股份。因此，根据国际会计准则第24号，招商银行是该公司的控股股东和该公司的关联方 。因此，该交易受BCCA第 7:116 条规定的程序的约束，该程序适用于为执行上市公司监事会与关联方有关的决定而做出的任何决定或交易。

CMB.TECH是一家多元化的清洁技术海事集团，建造、拥有、运营和设计大型船舶和工业 应用，这些应用在双燃料柴油氢气和柴油氨发动机以及单燃料氢发动机上运行。CMB.TECH向客户提供氢气和氨燃料，这些燃料要么由外部生产商生产，要么从外部生产中获得。CMB.TECH 通过四个不同的部门活跃于整个氢价值链：船舶、技术与开发、H2 infra 和工业。

本次交易的 总收购价为11.50亿美元现金。收购价格基于卖方就CMB.TECH的估值向公司提出的估值区间的最低点。在CMB和Euronav进行了 讨论之后，商定了以下估值方法，以得出CMB.TECH的最终收购价格：

根据经纪人对船舶的平均估值对海事部门进行公平的市场估值；以及

工业和基础设施部门的折扣现金流估值基于公司为这些部门制定的业务计划。

这使CMB.TECH的企业价值为36.49亿美元。截至2023年底，CMB.TECH的预计净负债约为25,000亿美元。这包括净金融负债和名义资本承诺总额。

交易的完成需要（i）根据BCCA第 7:152 条获得Euronavs股东特别股东大会（SGM）的批准，以及（ii）包含控制权变更条款 条款的重大协议的相关对手方，该条款是由交易放弃此类控制权变更条款下的相应权利而触发的。

为了确保 潜在的代理问题不会影响公司的利益，公司计划在交易完成之前购买并购保险，以涵盖卖方根据SPA提供的大部分担保。保险 保费将由招商银行承担。

尽管Euronav此前只专注于原油油轮业务，但它将有效地实现其 业务的多元化。由于招商银行将继续活跃在干散货船、化学品船和集装箱船上，因此它可能会与Euronav竞争。为了维护Euronav在这方面的利益，招商银行 承诺首先向Euronav提供某些商业机会。Euronav将受益于任何期限超过三个月的潜在租船的优先权，Euronav/CMB.tech拥有的船只和招商银行拥有的 船只都将争夺该租船的优先权。

		公告 关于适用 BCCA 第 7:116 条第 4/1 条的公告 2023 年 12 月 22 日 22:00 CET

在2023年12月22日的会议上，监事会批准加入最高人民会议。由Euronavs监事会三名独立成员组成的 委员会已根据BCCA第 7:116 条的规定审查了SPA的条款和条件，并已向监事会发布了合理的书面建议。在 的建议中，委员会表示，认为该交易本质上并不明显违法，而且该交易不太可能给公司带来不利影响，而 公司的利益无法抵消。因此，委员会对本次交易给予了积极建议。

Euronavs法定审计师根据 BCCA 第 7:116 条进行的评估规定如下：根据我们的评估，我们没有发现任何迹象表明监事 董事会独立成员委员会2023年12月22日意见或2023年12月22日监事会纪要中提及的推动拟议交易的财务和会计数据在所有材料上并不一致尊重在我们的 背景下向我们提供的信息分配。

委员会得到了作为独立财务顾问的Degroof Petercam Corporate Finance NV/SA（他已就估值发表了公平的意见）和作为法律顾问的年利达律师事务所的协助。

Euronavs监管 董事会独立成员委员会的完整建议以及独立财务顾问的公平意见可在公司网站上查阅。