附件 4.2

公司证券说明

根据《证券条例》第12条登记。

1934年《交换法》,经修订

根据我们修订和重述的公司注册证书,我们的法定股本包括100,000,000股普通股,面值0.001美元和1,000,000股非指定优先股,面值0.001美元。以下说明汇总了我们股本的 主要条款。因为它只是一个摘要,所以它可能不包含对我们证券的投资者 重要的所有信息。

此处使用的定义术语和未定义的术语应具有公司年度报告Form 10-K中赋予该等术语的含义。

公共单位

每个单位的发行价为10.00美元,由一股普通股和一份可赎回认股权证的一半组成。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股我们的普通股,受 调整的影响。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对整数股普通股 行使认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间只能行使整个权证。例如,如果权证持有人持有一个权证的一半来购买普通股,则该权证将不能行使。由这两个单位组成的普通股和权证于2020年12月7日开始分开交易。

私人配售 个单位

私募单位(包括私募单位标的股份、私募单位标的认股权证和行使该等认股权证后可发行的普通股股份)与首次公开发售的单位相同,不同之处在于:(A)在我们的初始业务 组合完成后30天前,它们不得转让、转让或出售(除其他有限例外外,向我们的高级职员和董事以及与该等单位的初始购买者有关联的其他个人或实体)。(B)只要由原始持有人或其获准受让人持有私人配售认股权证,(I)本公司将不会赎回,(Ii)持有人可在无现金基础上行使,(C)他们将有权获得登记权利,如下所述,及(D)保荐人持有的私人配售单位、私人配售认股权证和普通股相关私人配售单位的股份 ,保荐人是i-Bankers的附属公司,即首次公开发售中承销商的代表 ,受到FINRA规则5110(E)施加的锁定。

为了为与计划的初始业务合并相关的交易成本提供资金,我们的初始股东或初始股东的附属公司或我们的某些高管和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。 贷款人可以选择将高达1,500,000美元的此类营运资金贷款转换为相当于私募的 单位,每单位的价格为10.00美元。该等单位将与私募单位相同,包括认股权证的行使价、可行使性及行使期。我们的初始股东或其关联公司或我们的高级管理人员和董事(如果有)的此类营运资金贷款的条款尚未确定,也不存在关于此类贷款的书面协议 。

普通股

21,478,000股 我们的普通股已发行,包括:

17,000,000股我们的普通股,作为我们IPO单位的基础 ;

初始股东持有的4,250,000股普通股; 和

定向增发单位向IPO中的锚定投资者发行了22.8万股。

登记在册的普通股股东在所有待股东表决的事项上,每持有一股有权投一票。除非在我们修订的和重述的公司注册证书或章程中有明确规定,或者DGCL或适用的证券交易所规则的适用条款要求,否则我们所表决的普通股的大多数必须投赞成票才能批准由我们的股东投票表决的任何此类事项。对于董事选举没有累积投票,因此,投票选举董事的股份超过50%的持有者可以选举所有董事(在完成我们最初的 业务合并之前)。如果董事会宣布,我们的股东有权从合法可供其使用的资金中获得应收股息。

根据 纳斯达克公司治理要求,我们在纳斯达克上市后第一个完整的 财年结束后一年内不需要召开年会。然而,根据DGCL第211(B)条,吾等须举行股东周年会议,以根据本公司的附例选举董事,除非该等选举是以书面 同意代替该等会议作出的。在我们最初的业务合并完成之前,我们可能不会召开年度股东大会来选举新董事,因此我们可能不符合DGCL第211(B)条的规定,该条款要求召开年度会议 。因此,如果我们的股东希望我们在完成最初的业务合并之前举行年度会议, 他们可以根据DGCL第 211(C)条向特拉华州衡平法院提交申请,试图迫使我们举行一次会议。

我们将向我们的 股东提供机会,在我们的初始业务组合完成后,以每股价格赎回其全部或部分公开发行的股票,以现金支付,相当于我们初始业务合并完成前两个 个工作日存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除 应缴税款)除以当时已发行的公开股票数量,受本文所述限制的限制。信托账户中的金额 预计约为每股公开股票10.00美元。我们将分配给适当行使赎回权的股东的每股金额不会因根据业务合并 营销协议支付给i-Bankers的费用而减少。我们的保荐人、高管、董事、董事被提名人和GW保荐人2,LLC已经与我们签订了一项书面协议 ,根据协议,他们同意在完成我们最初的业务合并时放弃对其创始人股票和公开发行股票的赎回权利 。锚定投资者已同意放弃仅对其创始人股票的赎回 权利,如果我们未能在IPO完成后21个月内完成我们的初始业务组合,则有权从信托账户中清算其持有的任何公开股票的分配 。与许多空白支票公司不同的是,这些公司持有股东投票权,并在其 初始业务组合中进行代理募集,并规定在此类初始业务组合完成时将公开发行的股票相关赎回为现金 即使在法律不要求投票的情况下,如果法律不要求股东投票,并且我们因业务或其他法律原因而没有决定持有 股东投票权,我们将根据我们修订和重述的公司注册证书, 根据美国证券交易委员会的投标要约规则进行赎回,并在完成我们的初始业务组合之前向美国证券交易委员会提交投标要约文件。我们修改和重述的公司注册证书将要求这些投标要约文件 包含与美国证券交易委员会代理规则所要求的基本相同的关于初始业务组合和赎回权的财务和其他信息 。但是,如果法律要求股东批准交易,或者 我们出于业务或其他法律原因决定获得股东批准,我们将像许多空白支票公司一样,根据委托书规则而不是收购要约规则,在委托代理规则的同时赎回股份。 如果我们寻求股东批准,我们将只有在投票表决的普通股中的大多数流通股 投票支持业务合并时才会完成初始业务合并。该会议的法定人数为亲自或受委代表出席 公司已发行股本股份的持有人,代表有权在该会议上投票的公司所有已发行股本 的多数投票权。然而,我们最初的股东、高级管理人员、董事、顾问或他们的关联公司参与私下协商的交易(如我们的IPO招股说明书所述), 如果有的话,可能会导致我们的业务合并获得批准,即使我们的大多数公众股东投票反对或表示他们打算投票反对这种最初的业务合并。为了寻求批准我们的大多数已发行普通股,一旦获得法定人数,无投票权将不会对我们业务合并的批准产生任何影响。我们 打算就任何此类会议提前大约30天(但不少于10天,也不超过60天)发出书面通知,如果需要,将在会上进行投票,以批准我们的业务合并。这些法定人数和投票门槛,以及我们的赞助商、高级管理人员、董事、董事被提名人和GW赞助商2有限责任公司 达成的投票协议,可能会使我们更有可能完成最初的业务合并。

2

如果我们寻求股东批准我们的初始业务组合,并且我们没有根据投标要约规则对我们的初始业务组合进行赎回 ,我们修订和重述的公司注册证书规定,公共股东与该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据《交易法》第13条的定义)将被限制赎回其股份,赎回其股份的总额不得超过我们IPO中出售的普通股股份的10%或更多。我们称之为“超额股份”。但是,我们不会限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并 的所有股份(包括多余股份)的能力。我们的股东无法赎回多余的股份将降低他们对我们完成初始业务合并的能力的影响 ,如果这些股东在公开市场上出售这些多余的股份,他们的投资可能会遭受重大损失。此外,如果我们完成业务合并,这些股东将不会收到关于 多余股份的赎回分配。因此,这些股东将继续持有等于或超过10%的股份数量 ,为了处置这些股份,将需要在公开市场交易中出售他们的股票, 可能处于亏损状态。

如果我们寻求股东 批准我们最初的业务合并,我们的保荐人、高管、董事、董事被提名人和GW保荐人 2,LLC已同意将他们的创始人股票和在我们首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持我们最初的业务合并。此外,如果我们的董事会修改了我们的章程,以减少出席股东会议所需的股份数量,我们将需要更少的公开股票投票支持我们最初的业务合并 才能批准此类交易。此外,每名公众股东均可选择赎回其公开股份,而不论其投票赞成或反对拟议的交易(须受前段所述限制的规限)。

根据我们修订和重述的公司注册证书,如果我们无法在IPO结束后21个月内完成最初的业务合并,我们将(I)停止除清盘目的外的所有业务,(Ii)在合理可能的范围内尽快(但不超过10个工作日)赎回公开发行的股票,赎回公开发行的股票,赎回价格为每股 价格,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息 应扣除应付税款,并减去最多100,000美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的公众股票数量 ,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括根据适用法律获得进一步清算分配的权利),以及(Iii)在赎回之后,在获得我们其余股东和我们董事会的批准的情况下,尽快解散和清算。 在每种情况下,均须遵守我们根据特拉华州法律规定的义务,以规定债权人的债权和其他适用法律的要求。我们的初始股东已同意,如果我们未能在IPO结束后21个月内完成我们的初始业务合并,他们将放弃从信托账户向其创始人股票进行清算分配的权利。然而, 如果我们的初始股东在我们首次公开募股后收购了公共股票,如果我们未能在规定的时间内完成我们的初始业务合并,他们将有权从信托账户中清算与该等公共股票相关的分配。

在企业合并后发生清算、公司解散或清盘的情况下,我们的股东有权按比例分享在偿还债务和为每一类股票拨备后可供分配的所有资产中 优先于普通股。我们的股东没有优先认购权或其他认购权。我们没有适用于普通股的偿债基金条款,但我们将向我们的股东提供机会,以赎回他们的公开股票,其现金相当于他们当时存入信托账户的总金额的按比例份额,包括完成我们的初始业务合并后的 利息(该利息应是应支付的税款净额),符合本文所述的 限制。

3

方正股份

方正股份与我们IPO中出售的单位包括的普通股股份相同,方正股份的持有者 拥有与公众股东相同的股东权利,但(I)方正股份受某些转让 限制,如下所述;(Ii)(A)我们的保荐人、高级管理人员、董事、董事被提名人和GW保荐人2, 有限责任公司与我们订立了一项书面协议,根据协议,他们同意在完成我们最初的业务合并时放弃对其创始人股票和公开发行股票的赎回权,而锚定投资者也在单独的协议中放弃了对其创始人股票的赎回权,以及(B)我们的保荐人、 主要投资者、高级管理人员、董事、董事被提名人和GW保荐人2,有限责任公司同意,如果我们未能在IPO结束后21个月内完成我们的初始业务组合,他们将放弃从信托账户中清算与其创始人股票有关的分配的权利 (尽管如果我们未能在该时间段内 完成我们的业务合并,他们将有权从信托账户中清算其持有的任何公开股票的分配);(3)方正股份受注册权约束;和 (Iv)如果我们的保荐人、I-Bankers的关联公司、承销商的代表持有此类证券,此类证券将 受到FINRA规则5110(E)下的锁定要求和FINRA规则5110(G)(8)下的注册限制。 如果我们将我们的初始业务合并提交给我们的公众股东进行投票,我们的保荐人、高管、董事、我们的保荐人、高管、董事、我们的保荐人和GW保荐人 被提名人和GW保荐人2,LLC已同意将他们的创始人股票和在我们 首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持我们的初始业务合并。

除某些有限的例外情况外,方正股票不得转让、转让或出售(除对我们的高级管理人员和董事以及与我们的初始股东有关联的其他个人或实体 ,他们每个人都将受到相同的转让限制),直到我们的初始业务合并完成后一年或更早,如果(X)在我们的初始业务合并之后, 普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组、 资本重组等)在我们的初始业务合并后至少150天的任何30个交易日内的任何20个交易日内,或(Y)我们完成初始业务合并的次日, 我们完成清算、合并、股票交换或其他类似交易,导致我们所有的公众股东 有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。我们的保荐人将根据承销商超额配售选择权的行使情况, 没收多达562,500股方正股票。

优先股

我们修订和重述的 公司证书规定,优先股股票可以不时以一个或多个系列发行。我们的董事会将被授权确定适用于每个系列股票的投票权(如果有)、指定、权力、偏好、相对、参与、可选或 其他特殊权利及其任何资格、限制和限制。我们的董事会将能够在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股,这些权利可能 对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购效果。我们的董事会有能力在没有股东批准的情况下发行优先股,这可能会推迟、推迟 或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤职。截至本日 ,我们没有已发行的优先股。虽然我们目前不打算发行任何优先股,但我们不能向您保证未来不会这样做 。在我们的IPO中,没有发行或注册优先股。

认股权证

公开认股权证

每份完整的认股权证使登记的 持有人有权在首次公开募股结束后12个月或我们最初的业务合并完成后30天开始的任何 时间,以每股11.50美元的价格购买一股我们的普通股,并可按下文讨论的调整进行调整,并且只有完整的认股权证才可行使。认股权证将在我们的初始业务合并完成后五年到期,在纽约时间下午5:00到期,或在赎回或清算时更早到期。

4

我们将没有义务根据认股权证的行使交付任何普通股,也没有义务结算认股权证的行使,除非 根据证券法关于认股权证相关普通股的登记声明届时生效 并且招股说明书是有效的,前提是我们履行了以下关于登记的义务。 我们不会行使任何现金认股权证,我们也没有义务向寻求行使认股权证的持有人发行任何股票。除非行使行权时发行的股票已根据行权持有人所在国家的证券法进行登记或取得资格,或可获豁免。尽管如上所述,如果在完成我们的初始业务合并后的特定时间内,涵盖可通过行使公共认股权证发行的普通股的注册声明在指定时间内不生效 ,权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条规定的豁免以无现金方式行使认股权证,直至有有效的注册声明的时间以及在我们未能维持有效的注册声明的 期间。如果该豁免、 或其他豁免不可用,持有人将不能在无现金的基础上行使其认股权证。

吾等已同意,在实际可行范围内,于吾等首次业务合并完成后,在任何情况下不得迟于15个营业日内,吾等将尽我们合理的 最大努力,在吾等初始业务合并完成后60个工作日内,提交一份有关行使认股权证而发行的普通股股份的登记声明,并维持该等登记声明及有关招股说明书的效力,直至认股权证协议的规定 期满为止。尽管有上述规定,如果我们的普通股在行使认股权证时并非在国家证券交易所上市,且符合证券法第18(B)(1)条规定的“担保证券”的定义,我们可以根据证券法第3(A)(9)条的规定,要求行使其认股权证的公共权证持有人在“无现金的基础上”这样做,如果我们这样选择,我们将不被要求 提交或维护有效的登记声明。但将尽我们最大努力根据适用的蓝天法律 在没有豁免的范围内符合股票资格。

一旦认股权证可以行使,我们就可以赎回认股权证:

全部,而不是部分;

以每份认股权证0.01美元的价格计算;

向每一认股权证持有人发出不少于30天的赎回书面通知(“30天赎回期”);及

如果且仅当普通股的最后销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后),且在截至我们向认股权证持有人发出赎回通知的日期前30个交易日内的任何20个交易日内,普通股的最后销售价格等于或超过每股18.00美元。

当 持有人不能行使该等认股权证时,我们不得赎回该等认股权证。

我们已经建立了上文讨论的最后一个赎回标准 ,以防止赎回赎回,除非在赎回时存在相对于权证行使价的显著溢价 。如果上述条件得到满足,我们发布了认股权证赎回通知,每个认股权证持有人 将有权在预定的赎回日期之前行使其认股权证。然而,在发出赎回通知后,普通股价格 可能会跌破18.00美元的赎回触发价格以及11.50美元的认股权证行权价(整股)。

如果我们如上所述召回认股权证 ,我们的管理层将有权要求任何希望行使其认股权证的持有人在“无现金基础上”行使其认股权证。在决定是否要求所有持有人在“无现金 基础上”行使其认股权证时,我们的管理层将考虑除其他因素外,我们的现金状况、已发行的认股权证的数量,以及在我们的认股权证行使后发行最大数量的普通股对我们股东的稀释影响 。如果我们的管理层利用这一选项,所有认股权证持有人将支付行使价,交出他们对普通股数量的认股权证,其数量等于(X)认股权证相关普通股股数乘以认股权证行使价与“公平市价”(定义见下文)与(Y)公平市价之间的差额所得的商数。“公允市价” 是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的十个交易日内普通股最后报告的平均销售价格。如果我们的管理层利用这一选项, 赎回通知将包含计算在行使认股权证时将收到的普通股数量所需的信息 ,包括在这种情况下的“公平市价”。要求以这种方式进行无现金操作将减少要发行的股票数量,从而减少认股权证赎回的稀释效应。我们相信 如果我们在最初的业务合并后不需要通过行使认股权证获得现金,则此功能对我们来说是一个有吸引力的选择。 如果我们要求赎回我们的认股权证,而我们的管理层没有利用这一选项,我们的初始股东 及其获准受让人仍将有权以现金或无现金基础 行使其私募认股权证,其使用的公式与如果所有认股权证持有人被要求在无现金基础上行使其认股权证时其他认股权证持有人将被要求使用的相同,如下文更详细所述。

5

如果权证持有人选择受制于一项要求,即该持有人无权行使该权证,则该权证持有人可以 书面通知我们,条件是该人及其任何附属公司或任何其他因《交易法》第13条规定的“实益所有权”测试而与该人合并的人,或该人是或可能被视为该人的一部分的任何 “团体”(按该交易法第13条的含义),将实益拥有(指交易所法令第13条所指)(或因任何原因而根据交易所法令第16条及其下的规则及规例所作的等值计算,会导致持股量超过9.8%(或持有人指定的其他金额) ) 紧随行使后已发行普通股股份的范围。

如果普通股的流通股数量因普通股应付股息或普通股分拆或其他类似事件而增加,则在该股息、分拆或类似事件生效之日,每份认股权证可发行的普通股数量将与普通股流通股数量的增加比例增加。向有权以低于公允市值的价格购买普通股的普通股持有人进行的配股,将被视为若干普通股的股票股息,等于(I)在配股中实际出售的普通股数量(或在配股中出售的可转换为普通股或可为普通股行使的任何其他股权证券下可发行的普通股数量)乘以(Ii)一(1)减去(X)支付的普通股每股价格的商数。此类供股除以(Y)公允市场价值。就这些 目的而言:(I)如果配股是针对可转换为普通股或可为普通股行使的证券,在确定普通股的应付价格时,将考虑就此类权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额,以及(Ii)公平市场价值是指普通股在适用交易所或适用市场以常规方式交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格。没有获得这种权利的权利。

此外,如果我们在认股权证未到期和未到期期间的任何时间,向普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配普通股持有人 普通股(或认股权证可转换成的其他股本股份)、 上述(A)、(B)某些普通现金股息、(C)满足普通股持有人与拟议的初始业务合并相关的赎回权,(D)由于公司回购普通股 ,如果建议的初始业务组合提交给公司股东批准,或(E)在我们未能完成初始业务组合时赎回我们的公开股票,则认股权证行使价格将在该事件生效日期后立即降低 现金金额和/或就该事件的每股普通股支付的任何证券或其他资产的公平市场价值 。

如果我们普通股的流通股数量因普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少 ,则在此类合并、合并、反向股票拆分、重新分类或 类似事件的生效日期,每份认股权证可发行的普通股数量将按普通股流通股的此类 减少比例减少。

6

如上所述,每当权证行使时可购买的普通股数量发生调整时,权证行权价格将调整 ,方法是将紧接该调整前的权证行权价格乘以一个分数(X),该分数的分子为在紧接该调整之前的权证行使时可购买的普通股数量,以及 (Y)的分母为紧接该调整后可购买的普通股数量。

如果对普通股流通股进行任何重新分类或重组(上文所述或仅影响该等普通股的面值),或我们与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(但合并 或我们作为持续公司的合并,且不会导致我们的普通股流通股进行任何重新分类或重组),或将吾等的全部或实质上与吾等解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体的情况下,认股权证持有人此后将有权根据认股权证中指定的基础及条款和条件,在行使认股权证所代表的权利 后,购买及收取股票或其他证券或财产(包括现金)的股份种类及金额,以取代在此之前可立即购买和应收的普通股股份。合并或合并,或在任何此类出售或转让后解散时,如果权证持有人在紧接上述事件之前行使其权证,则权证持有人将收到的证券、现金或其他资产的种类和金额。 然而,如果该等持有人有权对合并或合并后应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则证券的种类和金额,每份权证 将可行使的现金或其他资产将被视为此类持有人在作出肯定选择的合并或合并中收到的种类和每股金额的加权平均,并且如果已向该等持有人提出要约、交换或赎回要约并被该等持有人接受(投标除外,公司提出的与赎回有关的交换或赎回要约 公司修订和重述的公司证书中规定的公司股东持有的权利 或由于公司回购普通股股份(如果拟议的初始业务合并提交公司股东批准),在这种情况下,在该投标或交换要约完成后, 其发起人,连同任何集团的成员(根据交易法第13d-5(B)(1)条的含义),连同该庄家是其中一部分的任何集团的成员,以及该庄家的任何关联公司或联系人士(根据交易法规则12b-2的含义),以及任何该等关联公司或联系人是其一部分的任何此类集团的任何成员,实益拥有(在交易法规则13d-3的含义内)50%以上的普通股流通股,认股权证持有人将有权获得最高金额的现金。如该认股权证持有人在该等投标或交换要约届满前已行使认股权证,并接受该要约,而该持有人所持有的所有普通股普通股已根据该等投标或交换要约购买,则该持有人实际有权作为股东享有的证券或其他财产,须作出与认股权证协议所规定的调整尽可能相等的调整(在该投标或交换要约完成后及之后)。

认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议,以注册 形式发行的。您应 审阅认股权证协议的副本,该协议是作为我们的IPO招股说明书的一部分提交的注册说明书的证物,以获取适用于认股权证的条款和条件的完整描述。权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修改,以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的规定,但须经至少65%当时尚未发行的公共认股权证持有人批准,方可作出任何对公共认股权证注册持有人的利益造成不利影响的更改。

7

认股权证可以在到期日或之前在权证代理人办公室交出时行使,在认股权证证书背面填写并按说明签署行使表,并以保兑或官方银行支票支付行使价 (或无现金基础,如适用),以支付给我们的认股权证数量。 权证持有人在行使其 权证并获得普通股股份之前,不享有普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使后发行普通股后,每位股东将有权就股东就所有事项所持的每一股记录在案的股份投一票。

认股权证于 行使时,不会发行零碎股份。如果于行使认股权证时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益,我们将于行使认股权证时向下舍入至将向认股权证持有人发行的普通股股份的最接近整数。

私募认股权证

私募单位相关的 私募认股权证(包括行使私募 配售认股权证后可发行的普通股)在我们的初始业务合并完成 后30天前不得转让、转让或出售,只要它们由原始持有人或其 许可受让人持有,我们将不能赎回。否则,私募认股权证的条款和规定与作为我们IPO单位的一部分出售的认股权证的条款和规定相同。如果私募认股权证由原始持有人或其获准受让人以外的持有人持有,私募认股权证将可由我们赎回,并可由持有人按与我们的 首次公开发售单位所包括的认股权证相同的基准行使。保荐人、I-Bankers的关联公司、承销商代表持有的私募认股权证(包括行使私募认股权证后可发行的普通股) 此类证券将受FINRA规则5110(E)的锁定要求。

如果私募认股权证持有人选择在无现金基础上行使认股权证,他们将支付行使价,交出他/她或其认股权证的行使价,其数目等于认股权证的普通股股数除以(X)认股权证的普通股股数乘以认股权证的行使价与“公平市场 价值”(定义见下文)与(Y)公平市价的差额所得的商数。“公允市价”是指认股权证行权通知向权证代理人发出通知之日前10个交易日内,普通股的平均最后销售价格。

分红

我们 迄今尚未就我们的普通股支付任何现金股息,也不打算在完成业务合并之前支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和业务合并完成后的一般财务状况。在企业合并后支付任何现金股息 将在此时由我们的董事会酌情决定。此外,我们的董事会 目前没有考虑,也预计不会在可预见的未来宣布任何股票股息,除非我们增加发行规模,在这种情况下,我们将在紧接发行完成之前对我们的普通股实施股票股息 ,以保持我们IPO前初始股东对方正股票的所有权 在IPO完成时我们的已发行和已发行普通股的20.0% (不包括私募单位相关的普通股)。此外,如果我们产生任何债务,我们宣布股息的能力可能会受到我们可能同意的与此相关的限制性契约的限制。

我们的转会代理和授权代理

我们普通股的转让代理 和我们认股权证的权证代理是大陆股票转让信托公司。我们已同意赔偿作为转让代理和认股权证代理的大陆证券转让信托公司、其代理及其每位股东、 董事、高级管理人员和员工因其以该身份进行的活动或不作为而可能产生的所有责任,包括判决、费用和合理的律师费,但因受赔偿个人或实体的任何严重疏忽、故意不当行为或不守信用而产生的任何责任除外。

8

我们修改后的公司注册证书

我们修订和重述的公司注册证书 包含与我们的首次公开募股相关的某些要求和限制,这些要求和限制将适用于我们,直到我们完成最初的业务合并 。未经持有我们普通股至少65%的持有者批准,不得修改这些条款。我们的初始股东将在首次公开募股结束时共同实益拥有我们普通股的20.0%(不包括私募单位相关的普通股),他们将参与任何修改我们修订和重述的公司注册证书的投票,并将有权以他们选择的任何方式投票。具体而言,我们修订和重述的公司注册证书规定,除其他事项外,:

如果我们无法在IPO结束后21个月内完成最初的业务合并,我们将(I)停止除清盘目的以外的所有业务,(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%的公众股票,但不能超过 之后十个工作日,以每股价格赎回100%的公开股票,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应 扣除应付税金,并减去最多100,000美元用于支付解散费用的利息)除以当时已发行的公众股票数量 ,根据适用法律,赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有),以及(Iii)在赎回之后,在得到我们其余股东和我们董事会的批准后,尽快解散和清算。 在每种情况下,遵守我们根据特拉华州法律规定的义务,即规定债权人的债权和其他适用法律的要求;

在我们的初始业务合并之前,我们可能不会发行额外的股本,使其持有人有权(I)从信托账户获得资金或 (Ii)对任何初始业务合并进行投票;

只要我们获得并维持我们的证券在纳斯达克上的上市 ,我们的初始业务合并必须是与一个或多个目标企业进行的,这些目标企业的公平市场总价值 至少等于我们签署与初始业务合并相关的最终协议时信托账户中持有的资产价值的80%(不包括从信托账户赚取的利息的应付税款);

如果 我们的股东批准了我们修订和重述的公司注册证书的修正案(I)修改了我们赎回100%公开股票的义务的实质或时间,如果我们没有在IPO结束后的 21个月内完成我们的初始业务合并,或者(Ii)关于股东权利或业务前合并活动的任何其他条款,我们将向我们的公众 股东提供机会,在批准后以每股价格赎回他们的全部或部分普通股, 以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(该利息应为应缴税款净额)除以当时已发行的公众股票数量;和

我们不会与另一家有名义业务的空白支票公司或类似公司完成最初的业务合并。

此外,我们修订和重述的公司注册证书规定,我们在任何情况下都不会赎回我们的公开股票,赎回金额不会导致我们的有形资产净额在紧接我们最初的业务合并完成之前和之后都少于5,000,001美元。

特拉华州法律的某些反收购条款和我们修改和重新修订的公司注册证书和章程

在完成我们的 首次公开募股后,我们 将受DGCL第203节监管公司收购的条款的约束。该法规禁止某些特拉华州公司在某些情况下与以下公司进行“业务合并”:

持有我们已发行的有投票权的股票15%或以上的股东(也称为“利益股东”);

有利害关系的股东的关联公司;或

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利益股东的联系人,自该股东成为利益股东之日起三年内 。

“业务合并” 包括合并或出售我们10%以上的资产。但是,在下列情况下,第203条的上述规定不适用:

我们的董事会批准了在交易日期之前使股东成为“利益股东”的交易;

在导致 股东成为利益股东的交易完成后,该股东在交易开始时至少拥有我们已发行有表决权股票的85%,但不包括法定排除在外的普通股;或

在交易日期或之后,业务合并 由我们的董事会批准,并在我们的股东会议上授权,而不是通过书面同意, 至少三分之二的已发行有表决权股票(不是由感兴趣的股东拥有)投赞成票。

我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行,无需股东批准,并可用于各种公司 用途,包括未来发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

某些诉讼的独家论坛

除非吾等以书面形式同意选择另一法院,否则经修订及重述的公司注册证书要求(I)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序,(Ii)任何声称董事、高级职员或其他雇员违反对吾等或吾等股东所负受信责任的诉讼,(Iii)根据DGCL的任何条文或吾等经修订及重述的公司注册证书或章程而产生的任何针对吾等、吾等董事、高级职员或雇员的索赔的任何诉讼,或(Iv)任何针对吾等提出索赔的诉讼,受内部事务原则管辖的我们的董事、高级职员或雇员只能 被带到特拉华州衡平法院,但下列索赔除外:(A)特拉华州衡平法院判定存在不受衡平法院管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在裁决后10天内不同意衡平法院的个人管辖权),(B) 属于衡平法院以外的法院或论坛的专属管辖权,(C)衡平法院对标的物没有管辖权,或(D)根据证券法引起的任何诉讼,对于该诉讼,衡平法院和特拉华州联邦地区法院应同时拥有管辖权。如果诉讼在特拉华州以外提起,提起诉讼的股东将被视为同意向该股东的 律师送达诉讼程序。虽然我们相信这一条款对我们有利,因为它在适用的诉讼类型中提供了更多的特拉华州法律适用的一致性,但法院可能会裁定该条款不可执行,并且在其可执行的范围内,该条款可能会阻止针对我们董事和高级管理人员的诉讼,尽管我们的股东 不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其规则和法规的遵守。

尽管有上述规定,我们修订后的 和重述的公司注册证书规定,排他性法院条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼,也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。《交易法》第 27节规定,联邦政府对为执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有专属联邦管辖权。

股东特别大会

我们的章程规定,我们股东的特别会议 只能由我们的董事会、我们的首席执行官或我们的董事长以多数票召开。

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股东提案和董事提名的提前通知要求

我们的章程规定,寻求在我们的年度股东大会上开展业务或在我们的 年度股东大会上提名董事候选人的股东 必须及时以书面形式通知他们的意图。为了及时,公司秘书需要在不晚于 90的营业结束之前在我们的主要执行办公室收到股东通知 这是当天不早于120号开业这是在前一次股东年会周年纪念日的前一天。根据《交易法》第14a-8条,寻求在我们的年度委托书中包含 的建议书必须符合其中包含的通知期。我们的章程还对股东会议的形式和内容提出了某些 要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出 事项,或者在我们的年度股东大会上提名董事。

以书面同意提出的诉讼

Subsequent to the consummation of our IPO, any action required or permitted to be taken by our common stockholders must be effected by a duly called annual or special meeting of such stockholders and may not be effected by written consent of the stockholders other than with respect to our common stock.

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