如2023年12月21日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
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特拉华 | | | 92-1079067 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | | (美国国税局雇主 识别码) |
大型加速过滤器 | | | ☐ | | | 加速过滤器 | | | ☐ |
非加速过滤器 | | | | | 规模较小的申报公司 | | | ||
| | | | 新兴成长型公司 | | |
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招股说明书(待完成) | | | 日期为 2023 年 12 月 21 日 |
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关于这份招股说明书 | | | ii |
关于前瞻性陈述的特别说明 | | | iv |
招股说明书摘要 | | | 1 |
风险因素 | | | 4 |
所得款项的使用 | | | 5 |
股本的描述 | | | 6 |
债务证券的描述 | | | 14 |
认股权证的描述 | | | 20 |
权利的描述 | | | 22 |
单位描述 | | | 23 |
证券的合法所有权 | | | 24 |
分配计划 | | | 27 |
法律事务 | | | 30 |
专家们 | | | 30 |
在这里你可以找到更多信息 | | | 30 |
以引用方式纳入某些信息 | | | 31 |
第二部分招股说明书中不需要的信息 | | | II-1 |
签名 | | | II-6 |
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• | 我们在保留或招聘董事、高级职员、关键员工或其他关键人员方面的成功,以及我们在管理此类职位的任何变动方面的成功; |
• | 监管环境的影响以及与此类环境相关的合规方面的复杂性,包括保持对隐私和数据保护法律和法规的遵守; |
• | 我们应对总体经济状况的能力; |
• | 与我们和我们的子公司的业务、运营和财务业绩相关的因素,包括: |
○ | 约会和社交网络产品与服务行业的竞争; |
○ | 维护和吸引用户的能力; |
○ | 季度和年度业绩的波动; |
○ | 及时和具有成本效益地适应技术和用户偏好变化的能力; |
○ | 保护系统和基础设施免受网络攻击并防止未经授权的数据访问的能力; |
○ | 对第三方系统和基础设施完整性的依赖;以及 |
○ | 保护我们的知识产权免遭第三方未经授权使用的能力。 |
• | 我们的股票所有权和投票权的集中是否限制了我们的股东影响公司事务的能力; |
• | 宏观经济和地缘政治事件对我们业务的影响,例如流行病、流行病、自然灾害和战争或其他地区冲突; |
• | 维持我们的普通股和公共认股权证在纽约证券交易所(“NYSE”)上市的能力;以及 |
• | 我们经营的环境竞争日益激烈。 |
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• | 名称或分类; |
• | 本金总额或总发行价格; |
• | 到期日(如果适用); |
• | 原始发行折扣(如果有); |
• | 利息或股息的支付利率和时间(如果有); |
• | 赎回、转换、行使、交换或偿债基金条款(如果有); |
• | 排名; |
• | 限制性契约(如果有); |
• | 投票权或其他权利(如果有); |
• | 转换或兑换价格或汇率(如果有),以及关于转换或兑换价格或汇率以及转换或交换时应收证券或其他财产变更或调整的任何规定(如果适用);以及 |
• | 实质或特殊的美国联邦所得税注意事项(如果有)。 |
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• | 这些代理人或承销商的姓名; |
• | 向他们支付的适用费用、折扣和佣金; |
• | 有关超额配股权的详细信息(如果有);以及 |
• | 净收益归我们所有。 |
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• | 全部而不是部分; |
• | 每份公开认股权证的价格为0.01美元; |
• | 至少提前三十 (30) 天向每位认股权证持有人发出书面赎回通知;以及 |
• | 当且仅当普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票资本重组、重组、资本重组等)的三十(30)个交易日内,截至我们向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的第三个交易日。 |
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• | 全部而不是部分; |
• | 每份公开认股权证的价格为0.10美元,前提是持有人能够在赎回之前以无现金方式行使公共认股权证,并根据赎回日期和普通股的 “公允市场价值”(定义见下文)获得参照下表确定的股票数量,除非下文另有说明; |
• | 如果且仅当普通股的收盘价等于或超过每股10.00美元(经股票拆分、股票资本重组、重组、资本重组等因素调整后),则在我们向认股权证持有人发出赎回通知之前的三十(30)个交易日内,任何二十(20)个交易日内;以及 |
• | 如果在三十 (30) 个交易日内(截至我们向认股权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日)内,普通股的收盘价低于每股18.00美元(经股票分割、股票资本重组、重组、资本重组等因素调整后),则还必须同时要求赎回私募认股权证其条件与尚未执行的公共逮捕令相同,如上所述。 |
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| | 普通股的公允市场价值 | |||||||||||||||||||||||||
兑换日期 (公共认股权证到期的期限) | | | ≤$10.00 | | | $11.00 | | | $12.00 | | | $13.00 | | | $14.00 | | | $15.00 | | | $16.00 | | | $17.00 | | | $18.00≥ |
60 个月 | | | 0.261 | | | 0.281 | | | 0.297 | | | 0.311 | | | 0.324 | | | 0.337 | | | 0.348 | | | 0.358 | | | 0.361 |
57 个月 | | | 0.257 | | | 0.277 | | | 0.294 | | | 0.310 | | | 0.324 | | | 0.337 | | | 0.348 | | | 0.358 | | | 0.361 |
54 个月 | | | 0.252 | | | 0.272 | | | 0.291 | | | 0.307 | | | 0.322 | | | 0.335 | | | 0.347 | | | 0.357 | | | 0.361 |
51 个月 | | | 0.246 | | | 0.268 | | | 0.287 | | | 0.304 | | | 0.320 | | | 0.333 | | | 0.346 | | | 0.357 | | | 0.361 |
48 个月 | | | 0.241 | | | 0.263 | | | 0.283 | | | 0.301 | | | 0.317 | | | 0.332 | | | 0.344 | | | 0.356 | | | 0.361 |
45 个月 | | | 0.235 | | | 0.258 | | | 0.279 | | | 0.298 | | | 0.315 | | | 0.330 | | | 0.343 | | | 0.356 | | | 0.361 |
42 个月 | | | 0.228 | | | 0.252 | | | 0.274 | | | 0.294 | | | 0.312 | | | 0.328 | | | 0.342 | | | 0.355 | | | 0.361 |
39 个月 | | | 0.221 | | | 0.246 | | | 0.269 | | | 0.290 | | | 0.309 | | | 0.325 | | | 0.340 | | | 0.354 | | | 0.361 |
36 个月 | | | 0.213 | | | 0.239 | | | 0.263 | | | 0.285 | | | 0.305 | | | 0.323 | | | 0.339 | | | 0.353 | | | 0.361 |
3 个月 | | | 0.205 | | | 0.232 | | | 0.257 | | | 0.280 | | | 0.301 | | | 0.320 | | | 0.337 | | | 0.352 | | | 0.361 |
30 个月 | | | 0.196 | | | 0.224 | | | 0.250 | | | 0.274 | | | 0.297 | | | 0.316 | | | 0.335 | | | 0.351 | | | 0.361 |
27 个月 | | | 0.185 | | | 0.214 | | | 0.242 | | | 0.268 | | | 0.291 | | | 0.313 | | | 0.332 | | | 0.350 | | | 0.361 |
24 个月 | | | 0.173 | | | 0.204 | | | 0.233 | | | 0.260 | | | 0.285 | | | 0.308 | | | 0.329 | | | 0.348 | | | 0.361 |
21 个月 | | | 0.161 | | | 0.193 | | | 0.223 | | | 0.252 | | | 0.279 | | | 0.304 | | | 0.326 | | | 0.347 | | | 0.361 |
18 个月 | | | 0.146 | | | 0.179 | | | 0.211 | | | 0.242 | | | 0.271 | | | 0.298 | | | 0.322 | | | 0.345 | | | 0.361 |
15 个月 | | | 0.130 | | | 0.164 | | | 0.197 | | | 0.230 | | | 0.262 | | | 0.291 | | | 0.317 | | | 0.342 | | | 0.361 |
12 个月 | | | 0.111 | | | 0.146 | | | 0.181 | | | 0.216 | | | 0.250 | | | 0.282 | | | 0.312 | | | 0.339 | | | 0.361 |
9 个月 | | | 0.090 | | | 0.125 | | | 0.162 | | | 0.199 | | | 0.237 | | | 0.272 | | | 0.305 | | | 0.336 | | | 0.361 |
6 个月 | | | 0.065 | | | 0.099 | | | 0.137 | | | 0.178 | | | 0.219 | | | 0.259 | | | 0.296 | | | 0.331 | | | 0.361 |
3 个月 | | | 0.034 | | | 0.065 | | | 0.104 | | | 0.150 | | | 0.197 | | | 0.243 | | | 0.286 | | | 0.326 | | | 0.361 |
0 个月 | | | — | | | — | | | 0.042 | | | 0.115 | | | 0.179 | | | 0.233 | | | 0.281 | | | 0.323 | | | 0.361 |
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• | 该系列债务证券的标题; |
• | 对可能发行的本金总额的任何限制; |
• | 一个或多个到期日; |
• | 该系列债务证券的形式; |
• | 任何担保的适用性; |
• | 债务证券是有担保的还是无抵押的,以及任何有担保债务的条款; |
• | 债务证券是否属于优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合,以及任何次级债券的条款; |
• | 如果此类债务证券的发行价格(以本金总额的百分比表示)不是其本金的价格、宣布加速到期时应支付的本金部分,或此类债务证券本金中可转换为另一种证券的部分或确定任何此类部分的方法(如果适用); |
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• | 一个或多个利率,可以是固定的,也可以是可变的,或者确定利率和开始计息日期的方法、利息支付日期和利息支付日期的常规记录日期或确定此类日期的方法; |
• | 我们推迟支付利息的权利(如果有)以及任何此类延期期的最大期限; |
• | 如果适用,则说明在此之后的一个或多个期限,以及我们可以选择根据任何可选或临时赎回条款以及这些赎回条款的条款赎回该系列债务证券的价格; |
• | 根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定,我们有义务赎回或由持有人选择购买该系列债务证券以及债务证券所使用的货币或货币单位的日期或日期(如果有),以及价格或价格; |
• | 我们将以何种面额发行该系列债务证券,如果面额为1,000美元及其任何整数倍数除外; |
• | 与该系列债务证券的任何拍卖或再营销有关的任何和所有条款(如果适用),以及我们对此类债务证券的义务的任何担保,以及与该系列债务证券的销售有关的任何其他可取的条款; |
• | 该系列的债务证券是否应以全球证券或证券的形式全部或部分发行; |
• | 此类全球证券或证券可全部或部分兑换成其他个人证券的条款和条件(如果有);以及此类全球证券或证券的存管机构; |
• | 如果适用,与该系列任何债务证券的转换或交换有关的条款,以及此类债务证券可兑换或可兑换的条款和条件,包括转换或交易价格(如适用),或者如何计算和调整、任何强制性或可选(由我们或持有人选择)转换或交换功能、适用的转换或交换期以及任何转换或交易的结算方式; |
• | 如果不是其全部本金,则为该系列债务证券本金中在宣布加速到期时应支付的部分; |
• | 对适用于正在发行的特定债务证券的契约的补充或变更,包括合并、合并或出售契约等; |
• | 证券违约事件的增加或变更,以及受托人或持有人宣布此类证券的本金、溢价(如果有)和利息(如果有)的权利的任何变更; |
• | 增订、修改或删除与《盟约》无效和法律抗辩有关的条款; |
• | 增加或修改与契约的履行和解除有关的条款; |
• | 无论是否征得根据契约发行的债务证券持有人同意,对与修改契约有关的条款的补充或修改; |
• | 债务证券的支付货币(如果不是美元)以及确定等值的美元金额的方式; |
• | 利息是否将由我们或持有人选择以现金或额外的债务证券支付,以及作出选择所依据的条款和条件; |
• | 出于联邦税收目的向任何不是 “美国人” 的持有人支付该系列债务证券的规定利息、溢价(如果有)和本金之外的条款和条件(如果有); |
• | 对该系列债务证券的转让、出售或转让的任何限制;以及 |
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• | 债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制,契约条款的任何其他补充或变更,以及我们可能要求或适用法律或法规下建议的任何条款。 |
• | 如果我们未能支付任何系列债务证券的任何分期利息,当该系列债务证券到期和应付时,并且此类违约持续90天;但是,前提是我们根据任何补充契约的条款有效延长利息支付期不构成拖欠为此目的支付利息; |
• | 如果我们未能在任何系列债务证券到期时支付该系列债务证券的本金或溢价(如果有),无论是在到期时、赎回时、通过申报或其他方式,还是在就该系列设立的任何偿债基金或类似基金要求的任何付款中;但是,根据任何契约补充条款有效延长此类债务证券的到期日均不构成违约在支付本金或保费(如果有)时; |
• | 如果我们未能遵守或履行债务证券或契约中包含的任何其他契约或协议,但专门与另一系列债务证券有关的契约或协议除外,并且在我们收到适用系列未偿还债务证券本金总额至少25%的受托人或持有人发出此类违约通知后,我们的失败将持续90天,要求补救同样的契约或协议,并声明这是根据该契约或协议发出的违约通知;以及 |
• | 如果发生特定的破产、破产或重组事件。 |
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• | 持有人给出的指示与任何法律或适用的契约均不冲突;以及 |
• | 根据《信托契约法》规定的职责,受托人无需采取任何可能涉及其个人责任或可能对未参与诉讼的持有人造成不当损害的行动。 |
• | 持有人已就该系列的持续违约事件向受托人发出书面通知; |
• | 该系列未偿债务证券本金总额至少为25%的持有人已提出书面申请; |
• | 该等持有人已向受托人提供令其满意的赔偿,以弥补受托人遵从该要求而产生的成本、开支和负债;以及 |
• | 受托人没有提起诉讼,也没有在通知、请求和要约发出后90天内从持有该系列未偿债务证券本金总额的多数持有人那里收到其他相互矛盾的指示。 |
• | 纠正任何系列契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处; |
• | 遵守上述 “债务证券描述——合并、合并或出售” 下所述的规定; |
• | 在凭证债务证券之外或取代凭证债务证券提供无凭证债务证券; |
• | 在我们的契约、限制、条件或规定中增加新的契约、限制、条件或规定,使所有或任何系列债务证券的持有人受益,将任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生或持续定为违约事件,或者放弃契约中赋予我们的任何权利或权力; |
• | 增加、删除或修改契约中规定的债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制; |
• | 进行任何在任何重大方面不会对任何系列债务证券持有人的利益产生不利影响的修改; |
• | 按照上文 “债务证券描述——一般” 的规定,规定发行任何系列债务证券的形式和条款和条件,以确定契约或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式,或者增加任何系列债务证券持有人的权利; |
• | 作证并规定继任受托人接受任何契约下的任命;或 |
• | 遵守美国证券交易委员会与《信托契约法》规定的任何契约资格有关的任何要求。 |
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• | 延长任何系列债务证券的固定到期日; |
• | 减少本金、降低利息支付率或延长利息支付时间,或减少赎回任何系列任何债务证券时应支付的任何溢价;或 |
• | 降低债务证券的百分比,债务证券的持有人必须同意任何修订、补充、修改或豁免。 |
• | 规定付款; |
• | 登记该系列债务证券的转让或交换; |
• | 更换该系列被盗、丢失或毁损的债务证券; |
• | 支付该系列任何债务证券的本金、溢价和利息; |
• | 维护付款机构; |
• | 持有款项以信托方式付款; |
• | 追回受托人持有的多余款项; |
• | 补偿和赔偿受托人;以及 |
• | 任命任何继任受托人。 |
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• | 发行、登记该系列任何债务证券的转让或交换,该期限从可能被选中用于赎回的任何债务证券的赎回通知邮寄前15天开始营业开始,到邮寄当天营业结束时结束;或 |
• | 登记或交换任何选择全部或部分赎回的债务证券,但我们正在部分赎回的任何债务证券中未赎回的部分除外。 |
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• | 发售价和发行的认股权证总数; |
• | 可以购买认股权证的货币; |
• | 如果适用,发行认股权证的证券的名称和条款,以及每种此类证券或该证券的每笔本金发行的认股权证数量; |
• | 就购买债务证券的认股权证而言,行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金以及行使认股权证时可以购买该本金债务证券的价格和货币; |
• | 就购买普通股或优先股的认股权证而言,行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股(视情况而定)的数量以及行使该认股权证时购买这些股票的价格; |
• | 我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响; |
• | 任何赎回或赎回认股权证的权利的条款; |
• | 任何强制行使逮捕令的权利的条款; |
• | 任何变更或调整行使认股权证时可发行的证券的行使价或数量的条款; |
• | 行使认股权证的权利的开始和到期日期; |
• | 修改认股权证协议和认股权证的方式; |
• | 讨论持有或行使认股权证的任何重大或特殊的美国联邦所得税注意事项; |
• | 行使认股权证时可发行的证券的条款;以及 |
• | 认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。 |
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• | 在行使认股权证之前,认股权证持有人将不拥有行使时可购买的证券持有人的任何权利,包括: |
• | 就购买债务证券的认股权证而言,有权收取行使时可购买的债务证券的本金或溢价(如果有)或利息,或者有权执行适用契约中的契约;或 |
• | 就购买普通股或优先股的认股权证而言,有权在我们的清算、解散或清盘时获得股息(如果有)或付款,或行使投票权(如果有)。 |
目录
• | 确定有权获得权利分配的股东的日期; |
• | 行使权利时可购买的证券; |
• | 行使价; |
• | 已发行的权利总数; |
• | 该日期(如果有),在该日期及之后权利可单独转让; |
• | 行使权利的开始日期,以及该权利的到期日期; |
• | 讨论适用于这些权利的某些美国联邦所得税注意事项;以及 |
• | 任何其他权利条款,包括与分发、交换和行使权利有关的条款、程序和限制。 |
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• | 系列单位的标题; |
• | 标识和描述构成这些单位的单独成分证券; |
• | 单位的发行价格或价格; |
• | 构成这些单位的成分证券可单独转让的日期(如果有); |
• | 讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税注意事项;以及 |
• | 单位及其成分证券的任何其他条款。 |
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• | 第三方服务提供商的表现; |
• | 它如何处理证券付款和通知; |
• | 是否收取费用或收费; |
• | 如果需要,它将如何处理持有人同意的请求; |
• | 如果将来允许的话,你能否以及如何指示它向你发送以你自己的名义注册的证券,这样你才能成为持有人; |
• | 如果发生违约或其他事件导致持有人需要采取行动保护自己的权益,它将如何行使证券下的权利;以及 |
• | 如果证券采用账面记账形式,则存管人的规则和程序将如何影响这些事项。 |
• | 投资者不能促使证券以其名义注册,也不能就其在证券中的权益获得非全球证书,除非在我们下文描述的特殊情况下; |
• | 如上所述,投资者将是间接持有人,必须向自己的银行或经纪人寻求证券付款并保护其与证券有关的合法权利; |
• | 投资者可能无法将证券权益出售给某些保险公司和法律要求以非账面记账形式拥有证券的其他机构; |
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• | 如果代表证券的证书必须交给质押的贷款人或其他受益人才能使质押生效,则投资者可能无法质押其在全球证券中的权益; |
• | 存管机构的政策可能会不时变化,将管理与投资者在全球证券中的利益有关的支付、转账、交换和其他事项; |
• | 我们和任何适用的受托人对存管机构行为的任何方面或其在全球证券中的所有权权益记录不承担任何责任,我们或任何适用的受托人也不以任何方式监督存管机构; |
• | 存管机构可能会要求那些在其账面记账系统内买入和卖出全球证券权益的人使用即时可用的资金,而您的经纪人或银行也可能要求您这样做,我们知道DTC会这样做;以及 |
• | 参与存托机构账面记账系统并使投资者持有全球证券权益的金融机构也可能有自己的政策,影响与证券有关的支付、通知和其他事项。 |
• | 如果保管人通知我们它不愿意、无法或不再有资格继续担任该全球证券的保管人,并且我们没有在90天内指定另一机构作为保管人; |
• | 如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球证券;或 |
• | 如果该全球证券所代表的证券发生了违约事件并且尚未得到补救或免除。 |
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• | 在出售我们的证券时可能上市的任何国家证券交易所或报价服务上,包括纽约证券交易所; |
• | 在场外交易市场上; |
• | 在该交易所或场外交易市场以外的交易中,其中可能包括私下谈判的交易和直接向一个或多个购买者的销售; |
• | 通过普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易; |
• | 通过经纪交易商作为委托人进行购买,然后由经纪交易商为其账户进行转售; |
• | 通过承销商、经纪交易商、代理人、私下谈判交易或这些方法的任意组合; |
• | 通过卖空; |
• | 通过期权交易所或其他对冲交易的写入或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
• | 通过质押担保债务或其他债务; |
• | 其中任何一种方法的组合;或 |
• | 通过适用法律允许的任何其他方法。 |
• | 以一个或多个固定价格,价格可能会改变; |
• | 按销售时的市场价格计算; |
• | 按与此类现行市场价格相关的价格; |
• | 以销售时确定的不同价格出售;或 |
• | 以议定的价格出售。 |
• | 任何承销商、交易商、代理人或其他购买者的姓名; |
• | 证券或其他对价的购买价格,以及我们将从出售中获得的收益(如果有); |
• | 任何购买额外股票或其他期权的期权,承销商、交易商、代理人或其他购买者可以根据这些期权向我们购买额外证券; |
• | 任何代理费或承保折扣以及构成代理人或承销商补偿的其他项目; |
• | 任何公开发行价格; |
• | 允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠;以及 |
• | 任何可以上市证券的证券交易所或市场。 |
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• | 我们于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告; |
• | 我们于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的关于2023年6月21日举行的2023年年度股东大会的最终委托书(但仅限于纳入截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的范围); |
• | 我们分别于2023年5月15日、2023年8月14日和2023年11月14日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度报告; |
• | 我们于2023年3月29日、2023年5月5日、2023年5月17日、2023年6月26日、2023年11月29日和2023年12月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表的最新报告;以及 |
• | 我们于2020年11月17日向美国证券交易委员会提交的8-A表注册声明中包含的对普通股和认股权证的描述,该声明由我们于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告的附录4.5更新,以及为更新此类描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告。 |
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项目 14。 | 发行和分发的其他费用 |
美国证券交易委员会注册费 | | | $73,800(1) |
纽约证券交易所费用 | | | $(2) |
FINRA 申请费 | | | $(2) |
会计费用和开支 | | | $(2) |
法律费用和开支 | | | $(2) |
过户代理人和注册服务商、受托人和存管费 | | | $ (2) |
印刷和杂项费用和开支 | | | $ (2) |
总计 | | | $ (2) |
(1) | 这些费用包括注册人注册本招股说明书中描述的将由注册人提供的任何证券组合的注册费,总金额为5亿美元。 |
(2) | 证券的金额和发行数量尚不确定,目前无法估算费用。与出售和分销所发行证券相关的总支出的估计将包含在适用的招股说明书补充文件中。 |
项目 15。 | 对董事和高级职员的赔偿 |
目录
项目 16。 | 展品 |
| | | | 以引用方式纳入 | |||||||||||
展品编号 | | | 展品描述 | | | 日程表/表格 | | | 文件号 | | | 展览 | | | 文件 日期 |
1.1* | | | 承保协议的形式。 | | | | | | | | | ||||
2.1†*** | | | Tiga Acquisition Corp.、Tiga Merger Sub LLC和Grindr Group LLC之间的协议和合并计划,日期为2022年5月9日。 | | | S-4/A 表格 | | | 333-264902 | | | 2.1 | | | 2022年10月19日 |
2.2†*** | | | Tiga Acquisition Corp.、Tiga Merger Sub LLC、Tiga Merger Sub II LLC和Grindr Group LLC之间的合并协议和计划第一修正案,日期为2022年10月5日。 | | | S-4/A 表格 | | | 333-264902 | | | 2.2 | | | 2022年10月19日 |
3.1*** | | | Grindr Inc. 重述的公司注册证书,日期为 2022 年 11 月 18 日。 | | | S-1/A 表格 | | | 333-268782 | | | 3.1 | | | 2023年2月9日 |
3.2*** | | | Grindr Inc. 章程,日期为 2022 年 11 月 18 日。 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 3.2 | | | 2022年11月23日 |
4.1*** | | | Grindr Inc.的普通股证书样本 | | | S-4/A 表格 | | | 333-264902 | | | 4.5 | | | 2022年10月6日 |
4.2*** | | | Grindr Inc.的样本保证书 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 4.2 | | | 2022年11月23日 |
4.3*** | | | Tiga Acquisition Corp. 与作为认股权证代理人的大陆股票转让与信托公司之间的认股权证协议,日期为2020年11月23日。 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 4.3 | | | 2022年11月23日 |
4.4*** | | | Tiga Acquisition Corp. 与作为认股权证代理人的大陆股票转让与信托公司之间的认股权证协议的第一修正案,日期为2022年11月17日。 | | | 8-K 表格 | | | 001-39714 | | | 10.8 | | | 2022年11月23日 |
4.5* | | | 优先股指定证书表格。 | | | | | | | | | ||||
4.6* | | | 优先股证书样本 | | | | | | | | | ||||
4.7 | | | 契约形式。 | | | | | | | | | ||||
4.8* | | | 债务证券的形式。 | | | | | | | | | ||||
4.9* | | | 普通股认股权证协议和认股权证的形式 | | | | | | | | | ||||
4.10* | | | 优先股认股权证协议和认股权证的表格 | | | | | | | | | ||||
4.11* | | | 债务证券认股权证协议和认股权证的形式 | | | | | | | | | ||||
4.12* | | | 权利协议的形式 | | | | | | | | | ||||
4.13* | | | 单位协议和单位证书的表格 | | | | | | | | | ||||
5.1 | | | Cooley LLP 的看法。 | | | | | | | | | ||||
23.1 | | | 获得独立注册会计师事务所安永会计师事务所的同意。 | | | | | | | | | ||||
23.3 | | | Cooley LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | | | | | | | | |
目录
| | | | 以引用方式纳入 | |||||||||||
展品编号 | | | 展品描述 | | | 日程表/表格 | | | 文件号 | | | 展览 | | | 文件 日期 |
24.1 | | | 委托书(包含在本表格 S-3 的签名页上)。 | | | | | | | | | ||||
25.1** | | | 契约下受托人资格声明。 | | | | | | | | | ||||
107 | | | 申请费表。 | | | | | | | | |
* | 通过修正或作为表格8-K最新报告的附录提交,并以引用方式纳入此处(如果适用)。 |
** | 将根据经修订的1939年《信托契约法》第305(b)(2)条的要求及其相关适用规则提交。 |
*** | 先前已提交。 |
† | 根据S-K法规第601项,本展览的某些展品和时间表已被省略。公司同意应美国证券交易委员会的要求向美国证券交易委员会提供所有遗漏的证物和时间表的副本。 |
项目 17。 | 承诺 |
(1) | 在报价或销售的任何时期,提交对本注册声明的生效后修正案: |
(i) | 包括《证券法》第10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书; |
(ii) | 在招股说明书中反映在注册声明(或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,无论是单独还是总体而言,这些事实或事件都代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定,但发行证券数量的任何增加或减少(如果所发行证券的美元总价值不超过注册证券的美元总价值不超过所登记证券的总发行价格的20%)以及与估计的最大发行区间低端或最高点的任何偏差,都可以在根据规则第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中得到反映,前提是交易量和价格的变化总额的变化不超过规定的最高发行价格的20% 在 “注册费的计算” 表中生效注册声明;以及 |
(iii) | 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改; |
(2) | 即,为了确定《证券法》规定的任何责任,生效后的每一项此类修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为该证券的首次善意发行。 |
(3) | 通过生效后的修正将发行终止时仍未出售的任何已注册证券从注册中删除。 |
(4) | 为了确定《证券法》对任何购买者的责任: |
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及 |
目录
(ii) | 根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条,作为注册声明的一部分,根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书均应是自此类形式的招股说明书生效后首次使用之日起或所述发行中第一份证券销售合同的日期,被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,以较早者为准招股说明书。根据第430B条的规定,出于发行人和当时是承销商的任何人的责任考虑,该日期应被视为该招股说明书所涉及的注册声明中与证券有关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为该证券的首次善意发行。但是,对于销售合同时间早于该生效日期的买方,如果注册声明或招股说明书中作为注册声明的一部分在注册声明或招股说明书中提及或视为纳入注册声明的文件中作出的任何陈述,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明,或在此之前在任何此类文件中作出生效日期。 |
(5) | 为确定注册人根据《证券法》在首次分配证券时对任何买家承担的责任,下列签署的注册人承诺,在根据本注册声明对下列签名的注册人进行首次证券发行时,无论使用何种承销方法向买方出售证券,如果证券是通过以下任何通信向买方发行或出售证券的,则下述签署人的注册人将成为买家的卖方并且将是被视为向该买方提供或出售此类证券: |
(i) | 根据第424条,下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书; |
(ii) | 由下列签署的注册人编写或代表下列签署的注册人编写或由下列签署的注册人使用或提及的任何与发行有关的免费书面招股说明书; |
(iii) | 任何其他自由书面招股说明书中与本次发行有关的部分,其中包含有关下列签署的注册人或其由下列签署的注册人提供或代表其提供的证券的重要信息;以及 |
(iv) | 下列签名注册人向买方发出的报价中的任何其他通信。 |
(6) | 即,为了确定注册人在《证券法》下的责任,注册人根据《交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的年度报告(以及根据交易法第15(d)条以提及方式纳入注册声明的员工福利计划年度报告的每份申报,均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,并且当时此类证券的发行应被视为首次发行这是真诚的奉献。 |
(7) | 为了确定《证券法》规定的任何责任: |
(i) | 根据第430A条作为注册声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,以及注册人根据《证券法》第424 (b) (l)、(4) 或497 (h) 条提交的招股说明书形式中遗漏的信息,在宣布生效时应被视为注册声明的一部分;以及 |
(ii) | 每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,届时此类证券的发行应被视为首次善意发行。 |
(8) | 根据美国证券交易委员会根据《信托契约法》第305(b)(2)条规定的规则和条例,提交申请,以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》第310条(a)款行事。 |
目录
目录
| | GRINDR INC. | ||||
| | | | |||
| | 来自: | | | /s/ Vandana Mehta-Krantz | |
| | | | Vandana Metha-Krantz | ||
| | | | 首席财务官 |
目录
签名 | | | 标题 | | | 日期 |
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/s/乔治·艾里森 | | | 首席执行官兼董事 (首席执行官) | | | 2023年12月21日 |
乔治·艾里森 | | |||||
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/s/ Vandana Mehta-Krantz | | | 首席财务官 (首席财务官) | | | 2023年12月21日 |
Vandana Metha-Krantz | | |||||
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/s/ Kye Chen | | | 首席会计官 (首席会计官) | | | 2023年12月21日 |
Kye Chen | | |||||
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/s/ James Fu Bin Lu | | | 董事会主席 | | | 2023年12月21日 |
James Fu Bin Lu | | |||||
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/s/ G. Raymond Zage,III | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
G. Raymond Zage,三世 | | |||||
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/s/ J. Michael Gearon,Jr. | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
J. Michael Gearon,Jr. | | |||||
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/s/ 内森·理查森 | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
内森·理查森 | | |||||
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/s/ 丹尼尔·布鲁克斯·贝尔 | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
丹尼尔·布鲁克斯·贝尔 | | |||||
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/s/ Gary I. Horowitz | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
加里一世·霍洛维茨 | | |||||
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/s/ 梅根·斯塔布勒 | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
梅根·斯塔布勒 | | |||||
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/s/ Maggie Lower | | | 导演 | | | 2023年12月21日 |
玛姬·洛尔 | |