展品107
备案费表的计算
表格S-1
(表格类型)
SPECTAIRE控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新注册证券
| 安防 类型 |
安全类标题 | 收费 计算或进位 前进 规则 |
金额 已注册 (1) |
建议 最大 产品 单价 单位 |
最大骨料 产品 价格 |
收费 费率 |
数额： 注册费 |
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| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元 | 457 | (c) | 24,469,671 | (2) | $ | 1.655 | (3) | $ | 40,497,305.50 | $ | 0.00014760 | $ | 5,977.41 | |||||||||||||
| 须缴付的费用 | 其他 | 购买普通股的认股权证，每股票面价值0.0001美元 | 457 | (c) | 10,050,000 | $ | 0.0175 | (4) | $ | 175,875 | $ | 0.00014760 | $ | 25.96 | ||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元(5) | 457 | (g) | 21,550,000 | $ | 11.50 | $ | 247,825,000 | $ | 0.00014760 | $ | 36,578.97 | |||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元(6) | 457 | (g) | 2,194,453 | $ | 0.01 | $ | 21,944.53 | $ | 0.00014760 | $ | 3.24 | |||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 288,520,125.03 | $ | 42,582.34 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 42,582.34 | $ | 42,582.34 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第416条的规定，注册人还登记了由于任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而可能成为可发行的公司普通股(“普通股”)的不确定数量的额外普通股，每股面值0.0001美元。 |
| (2) | 代表(A)最多6,133,344股因企业合并(定义见招股章程)而发行的普通股，(B)最多5,165,000股原来向保荐人发行的普通股(定义见招股说明书)，(C)最多10,050,000股因行使私募认股权证(定义见招股说明书)而可发行的普通股，(D)根据Polar认购协议(定义见招股说明书)向Polar发行最多670,874股普通股 多策略总基金，(E)根据Polar远期购买协议向Polar发行最多206,000股普通股，由本招股说明书中点名的某些出售证券持有人 发行最多50,000股普通股，(F)在PIPE投资公司(定义见招股说明书)发行最多50,000股普通股，及(G)最多2,194,453股可于行使Arosa认股权证(定义见招股章程)时发行的普通股。 |
| (3) | 根据证券法下颁布的第457(C)条规则，根据2023年12月14日纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)普通股的平均销售价格(该日期是在本注册声明提交给美国证券交易委员会之前的五个工作日内)，估计为注册费。 |
| (4) | 仅为根据《证券法》第457(C)条计算注册费而估算。建议的每种证券的最高发行价和建议的最高总发行价是基于2023年12月14日在纳斯达克购买普通股的可赎回认股权证的高低价格的平均值(该日期是本注册声明提交给美国证券交易委员会之日起五个工作日内)。 |
| (5) | 反映在行使已发行认股权证(定义见招股章程)时可能发行的普通股股份，每份认股权证可按每股11.50美元的行使价行使一股普通股，但须予调整。 |
| (6) | 反映在行使已发行的Arosa认股权证后可能发行的普通股，行权价为每股0.01美元。 |