美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
时间表 13D
根据 1934 年的《证券交易法》
(修正案 号)*
COMPASS 数字采集公司
(发行人的姓名 )
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元
(证券类别的标题 )
G2476C107
(CUSIP 编号)
Thomas Hennessy
HCG 机会有限责任公司
195 号美国 50 号高速公路,208 号套房
Zephyr Cove,内华达州 89448
(775) 339-1671
(姓名、 地址和电话号码
已授权 接收通知和通信)
2023 年 10 月 19
(需要提交本声明的事件发生日期 )
如果 申报人此前曾在附表13G中提交过一份声明,报告本附表13D所涉的收购, 并且由于§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或240.13-1 (g) 而提交本附表,请勾选以下复选框。☐
注意: 以纸质形式提交的附表应包括一份签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事方,请参阅规则 13d-7。
* 本封面页的其余部分应填写,用于申报人首次在本表格上提交有关主题 证券类别的文件,以及随后任何包含会改变先前封面 页面中提供的披露的信息的修正案。
就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言,本封面其余部分要求的 信息不应被视为 “提交”,也不得以其他方式受该法案该部分的责任约束,但是 应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 2 页,共 10 页 |
1 | 举报人姓名 | ||
HCG 机会有限责任公司 | |||
2 | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 | (a) | ☐ |
(b) | |||
3 | 仅限秒钟使用 | ||
4 | 资金来源(见说明) | ||
厕所 | |||
5 | 如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序,请勾选复选框 | ☐ | |
6 | 国籍或组织地点 | ||
特拉华 | |||
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每个 报告 有的人 |
7 | 唯一的投票权 | ||
0 | ||||
8 | 共享投票权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
9 | 唯一的处置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享的处置权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | ||
3,093,036 (1) | |||
12 | 如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票,请选中复选框(参见说明) | ☐ | |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | ||
36.4% (2) | |||
14 | 举报人类型(见说明) | ||
OO | |||
1。 该金额包括2,699,699股B类普通股(定义见此处),这些普通股可在一对一的基础上转换为2,699,699股A类普通股(定义见此处),详见本文第5项。
2。 此处列出的百分比是根据发行人于2023年10月20日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的8-K表最新报告中所报告的(i)截至2023年10月19日已发行的5,794,628股A类普通股的总和计算得出,以及(ii)申报人目前拥有的2699,699股A类普通股的总和在转换 时以一比一的方式收购2,699,699股B类普通股的权利,这些普通股已按照 添加到已发行的A类普通股中根据该法案第13d-3 (d) (1) (i) 条。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 3 页,共 10 页 |
1 | 举报人的姓名 | ||
HCG 机会 MM, LLC | |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框 | (a) | ☐ |
(b) | |||
3 | 仅限 SEC 使用 | ||
4 | 资金来源 (参见说明) | ||
AF | |||
5 | 如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律诉讼程序,请选中 复选框 | ☐ | |
6 | 国籍 或组织地点 | ||
特拉华 | |||
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每个 报告 有的人 |
7 | 唯一的 投票权 | ||
0 | ||||
8 | 共享 投票权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
9 | 唯一的 处置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享 处置权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额 | ||
3,093,036 (1) | |||
12 | 如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股份,请选中 复选框(参见说明) | ☐ | |
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别的百分比 | ||
36.4% (2) | |||
14 | 举报人的类型 (参见说明) | ||
OO | |||
1。 该金额包括2,699,699股B类普通股,这些普通股可在一对一的基础上转换为2,699,699股A类普通股 股,详见本文第5项。
2。 此处列出的百分比是根据发行人于2023年10月20日向委员会提交的8-K表的最新报告中报告的截至2023年10月19日已发行的5,794,628股A类普通股的总和计算得出的,以及 (ii) 申报人在转换2699,699股后有权收购的2699,699股A类普通股的总和 B 普通股 股一对一,根据该法案第13d-3 (d) (1) (i) 条,已添加到已发行的A类普通股中。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 4 页,共 10 页 |
1 | 举报人的姓名 | ||
Thomas D. Hennessy | |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框 | (a) | ☐ |
(b) | |||
3 | 仅限 SEC 使用 | ||
4 | 资金来源 (参见说明) | ||
AF | |||
5 | 如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律诉讼程序,请选中 复选框 | ☐ | |
6 | 国籍 或组织地点 | ||
美国 美利坚合众国 | |||
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每个 报告 有的人 |
7 | 唯一的 投票权 | ||
0 | ||||
8 | 共享 投票权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
9 | 唯一的 处置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享 处置权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额 | ||
3,093,036 (1) | |||
12 | 如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股份,请选中 复选框(参见说明) | ☐ | |
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别的百分比 | ||
36.4% (2) | |||
14 | 举报人的类型 (参见说明) | ||
在 | |||
1。 该金额包括2,699,699股B类普通股,这些普通股可在一对一的基础上转换为2,699,699股A类普通股 股,详见本文第5项。
2。 此处列出的百分比是根据发行人于2023年10月20日向委员会提交的8-K表的最新报告中报告的截至2023年10月19日已发行的5,794,628股A类普通股的总和计算得出的,以及 (ii) 申报人在转换2699,699股后有权收购的2699,699股A类普通股的总和 B 普通股 股一对一,根据该法案第13d-3 (d) (1) (i) 条,已添加到已发行的A类普通股中。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 5 页,共 10 页 |
1 | 举报人的姓名 | ||
Daniel J. Hennessy | |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框 | (a) | ☐ |
(b) | |||
3 | 仅限 SEC 使用 | ||
4 | 资金来源 (参见说明) | ||
AF | |||
5 | 如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律诉讼程序,请选中 复选框 | ☐ | |
6 | 国籍 或组织地点 | ||
美国 美利坚合众国 | |||
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每个 报告 有的人 |
7 | 唯一的 投票权 | ||
0 | ||||
8 | 共享 投票权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
9 | 唯一的 处置力 | |||
0 | ||||
10 | 共享 处置权 | |||
3,093,036 (1) | ||||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额 | ||
3,093,036 (1) | |||
12 | 如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股份,请选中 复选框(参见说明) | ☐ | |
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别的百分比 | ||
36.4% (2) | |||
14 | 举报人的类型 (参见说明) | ||
在 | |||
1。 该金额包括2,699,699股B类普通股,这些普通股可在一对一的基础上转换为2,699,699股A类普通股 股,详见本文第5项。
2。 此处列出的百分比是根据发行人于2023年10月20日向委员会提交的8-K表的最新报告中报告的截至2023年10月19日已发行的5,794,628股A类普通股的总和计算得出的,以及 (ii) 申报人在转换2699,699股后有权收购的2699,699股A类普通股的总和 B 普通股 股一对一,根据该法案第13d-3 (d) (1) (i) 条,已添加到已发行的A类普通股中。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 6 页,共 10 页 |
项目 1.证券和发行人
本 附表13D涉及开曼群岛豁免公司康帕斯 数字收购公司(“发行人”)的A类普通股,面值为每股0.0001美元(“A类普通股”)。发行人的主要行政办公室 位于美国50号高速公路195号,208套房,内华达州Zephyr Cove,89448。
项目 2.身份和背景
(a-c, f) 本附表 13D 由以下各人(统称为 “举报人”)共同提交:
i. | HCG Opportunity, LLC(“HCG Opportunity”); | ||
ii。 | HCG Opportunity MM, LLC(“HCG Opportunity MM”); | ||
iii。 | Thomas D. Hennessy;以及 | ||
iv。 | Daniel J. Hennessy。 |
每位申报人的 主要营业地址是美国50号高速公路195号,208套房,内华达州西风湾89448。
本 附表13D涉及HCG Opportunity直接持有的A类普通股和申报人 在转换B类普通股时有权收购的A类普通股,面值为每股0.0001美元(“B类普通股” ,以及由HCG Opportunity直接持有的A类普通股)。HCG Opportunity 担任发行人的新保荐人,自 2023 年 8 月 31 日起生效。HCG Opportunity MM 是 HCG 机会的唯一会员。Thomas D. Hennessy 和 Daniel J. Hennessy 是 HCG Opportunity MM 的唯一成员,并在发行人董事会(“董事会”)任职。 托马斯·轩尼诗还担任发行人首席执行官,丹尼尔·轩尼诗担任董事会主席。
作为本附表13D的附录,随函附上每位申报人之间根据该法第13d-1(k)条共同提交本附表13D的协议 。
(d), (e) 在过去五年中,没有一个举报人 (i) 在刑事诉讼(不包括交通违规 或类似的轻罪)中被定罪,或者(ii)是具有司法管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,并且由于该诉讼的结果, 曾经或现在受到禁止未来违法行为的判决、法令或最终命令的约束 或强制开展受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。
物品 3。资金来源和金额或其他对价
自 2023 年 8 月 30 日起,Compass Digital SPAC, LLC(“旧赞助商”)和 HCG Opportunity 签订了最终证券 购买协议(“购买协议”),2023年8月31日,老赞助商和HCG Opportunity完成了由此计划的 交易(“收盘”)。根据购买协议,在2023年8月31日收盘时(除其他外):
(i) | HCG Opportunity从原保荐人手中收购了3,093,036股B类普通股和4,645,398份私募认股权证,以每股A类普通股(“私募认股权证”)11.50美元的行使价购买A类普通股 ; |
a. | 收盘时,B类普通股将在发行人的初始业务合并完成后 以一比一的方式自动转换为A类普通股,同时或立即转换为A类普通股,但在此之前由持有人选择不可转换为 A类普通股。 | |
b. | 私募认股权证可在发行人初始业务合并完成30天后行使, 在发行人初始业务合并完成五年后到期,或在赎回或清算时更早到期。 |
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 7 页,共 10 页 |
(ii) | HCG Opportunity 同意让发行人在 原保荐人的指示下完成初始业务合并后向实体或账户支付30万美元的现金对价,该对价金额为原保荐人的指示; | |
(iii) | HCG Opportunity 于2021年10月14日合并发行人现有的注册权协议(“注册 权利协议”); | |
(iv) | 老保荐人将2021年10月14日与发行人签订的现有管理服务协议转让给了HCG Opportunity; | |
(v) | 截至2023年8月30日,发行人的每位 位董事和高级管理人员均已辞职,HCG Opportunity 指定的 位的每位新董事和高级管理人员均已任命;以及 | |
(六) | 发行人、HCG Opportunity、前保荐人及其前任高管和董事签署了信函协议修正案 (“信函协议修正案”),根据该修正案,HCG Opportunity成为2021年10月14日信函协议(“信函协议”)的当事方。 |
上述收购的资金来源是HCG Opportunity的营运资金。
2023 年 10 月 19 日,发行人举行了股东特别大会(“大会”),会上批准了一项修改发行人公司章程的提案 ,允许B类普通股的持有人在初始业务 合并结束之前随时和不时地将B类普通股 股票转换为A类普通股选举持有人。由于此类会议,申报人成为 HCG Opportunity 直接持有的3,093,036股B类普通股后,他们有权收购的3,093,036股A类普通股的受益所有人。
在 会议之后,即2023年10月19日,申报人将HCG Opportunity 直接持有的393,337股B类普通股转换为393,337股A类普通股,无需额外对价。
项目 4.交易的目的
对本附表 13D 第 3 项和第 6 项的答复以引用方式纳入此处。
自 2023 年 8 月 31 日起,Thomas D. Hennessy 和 Daniel J. Hennessy 的 均担任发行人的董事。托马斯·轩尼诗自 2023 年 8 月 31 日起担任 发行人首席执行官要约,丹尼尔·轩尼诗自 2023 年 8 月 31 日 起担任董事会主席。以此类身份,Thomas D. Hennessy和Daniel J. Hennessy可以与董事会、管理层成员、其他股东、财务和法律顾问以及其他各方就发行人(包括但不限于 的运营、治理和控制权)进行沟通。
申报人持有发行人的证券用于投资目的。申报人持续评估发行人的 业务、财务状况、经营业绩和前景、总体经济状况、其他发展和其他投资 机会。根据此类评估,并遵守本文所述的任何限制(例如信函协议 中的转让限制),申报人可以:(i)在公开市场、私下谈判交易或其他方式中获得发行人其他证券的受益所有权;(ii)处置其持有的发行人证券的全部或部分股份; 或(iii)采取可能涉及其中一项或多项的其他行动交易类型或附表 13D 第 4 项中描述的一个或多个结果 。此类行动将取决于各种因素,包括但不限于当前和预期的 未来交易价格、财务状况、发行人的经营业绩和前景、另类投资机会、 总体经济、金融市场和行业状况以及申报人可能认为对其投资 决策具有重要意义的其他因素。
除此处规定的 外,申报人没有任何与附表13D项目4说明第 (a) 至 (j) 段(含)中提及的任何事项 有关或可能导致这些事项的计划或提案。申报人可以在任何 时间不时地审查或重新考虑其立场和/或改变其目的和/或制定与 相关的计划或提案。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 8 页,共 10 页 |
项目 5.发行人证券的权益
(a)-(b) 截至本文发布之日,每位申报人均可被视为对3,093,036股A类普通股拥有受益所有权、共享投票权和共享处置权 ,约占A类已发行普通股的36.4%。 该金额包括HCG Opportunity直接持有的393,337股A类普通股以及 申报人在转换HCG Opportunity直接持有的2699,699股B类普通股后有权收购的2,699,699股A类普通股。
上述受益所有权百分比基于 (i) 发行人于2023年10月20日向委员会提交的8-K表的最新报告中报告的截至2023年10月19日已发行的5,794,628股A类普通股的总和,以及 (ii) 申报人目前在转换2699,699股B类普通股后有权收购的2699,699股A类普通股根据该法案第13d-3 (d) (1) (i) 条,以一比一的方式将普通股 添加到已发行的A类普通股中。
HCG Opportunity还直接持有4,645,398份私募认股权证,用于购买4,645,398股A类普通股,这些普通股只有在发行人初始业务合并完成30天后方可行使;因此,这些私募认股权证所依据的A类普通股不包括在申报 人实益拥有的A类普通股金额中。
(c) 对本附表13D第3项的答复以引用方式纳入此处。除本附表13D所述外, 申报人在过去60天内均未进行任何A类普通股交易。
(d) 对本附表13D第6项的答复以引用方式纳入此处。除非本附表13D中另有说明,否则已知除申报人以外的任何人 有权或有权指示从此处申报的由申报人实益拥有的A类普通股中获得股息或出售的收益 。
(e) 此商品 5 (e) 不适用。
商品 6。与发行人证券有关的合同、安排、承诺或关系
对本附表13D第2、3和4项的答复以引用方式纳入此处。
注册 权利协议
正如 在对本附表 13D 第 3 项的答复中所述,根据购买协议,HCG Opportunity 加入了《注册权协议》,并受其条款和条件的约束和约束。根据注册权 协议,HCG Opportunity 和前保荐人(统称 “持有人”)有权提出最多三项要求,要求发行人注册持有人的可注册证券(定义见注册权协议, , ),包括B类普通股、私募认股权证和在转换B类普通股时发行或发行的A类普通股,并行使私募认股权证),并尽最大努力进行此类注册以获得许可出售 此类可注册证券。《注册权协议》还向持有人授予惯常的搭载注册权。
前述对《注册权协议》的描述并不完整,而是参照该协议的全文 对其进行了全面限定,该协议作为附录13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。
信函 协议和信函协议修正案
正如 在对本附表13D第3项的答复中所述,根据购买协议,HCG Opportunity签订了信函协议修正案 ,如果它是信函协议的原始 “赞助商” 方,则自收盘起和之后以 的身份受信函协议的约束并受其条款和条件的约束。根据信函协议,HCG Opportunity同意(i)将其拥有的 普通股投赞成任何拟议的业务合并,并且在股东批准任何拟议业务合并的情况下不赎回其拥有的与 有关的任何普通股;(ii)不对发行人关于发行人业务前合并活动的经修订和 重述的备忘录和章程提出任何修正案。
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 9 页,共 10 页 |
信函协议还规定,如果A类普通股的收盘价等于或超过每股 股12.00美元,则HCG Opportunity不得转让(i)任何B类普通股(或转换后可发行的任何A类普通股 ),直到发行人初始业务合并 完成一年后 (根据股票细分、股本、重组、资本重组等进行调整)在任意 天内任意 20 个交易 天从发行人首次业务合并后至少 150 天开始的 30 个交易日,或 (y) 发行人完成清算、合并、合并、资本证券交易所、重组或其他类似交易之日 ,该交易导致发行人的所有公众股东都有权将其A类普通股兑换成现金、证券 或其他财产,以及 (ii) 任何私募认股权证(或任何)私募认股权证所依据的A类普通股), ,直到完成后30天业务合并。
上述 对信函协议和信函协议修正案的描述并不完整, 参照其全文进行了全面限定,每份说明均作为附录13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。
不可兑换 协议
在 至2023年10月19日之前,HCG Opportunity和发行人与某些非关联第三方投资者签订了非赎回协议(均为 “非赎回协议”) ,以换取每位此类投资者同意不在会议上赎回某些A类普通股 (“非赎回股份”)。作为向发行人承诺不赎回未赎回的 股票的交换,HCG Opportunity已同意在发行人初始业务合并结束 之后,立即向每位未行使赎回与HCG Opportunity持有的某些B类普通股有关的 股份 股的赎回权的投资者。
上述对非赎回协议的描述并不完整,而是参照 非赎回协议的形式进行了全面限定,该协议作为附录13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。
除本附表13D中另有规定的 外,第2项中提到的申报 人与任何其他人之间没有就发行人的任何证券签订合同、安排、谅解或关系。
商品 7.作为证物提交的材料
附录 1 — 联合申报协议
附录 2 — 注册权协议,日期为 2021 年 10 月 14 日(参照发行人 于 2021 年 10 月 19 日向委员会提交的 8-K 表最新报告的附录 10.3 纳入)
附录 3 — 截至 2023 年 8 月 31 日的信函协议修正案(参照发行人 于 2023 年 9 月 7 日向委员会提交的 8-K 表最新报告附录 10.1 纳入)
附录 4 — 信函协议,日期为 2021 年 10 月 14 日(参照发行人于 2021 年 10 月 19 日向委员会提交的 8-K 表格最新报告 附录 10.1 纳入)
附录 5 — 非赎回协议表格(参照发行人于 2023 年 10 月 10 日向委员会提交的 8-K 表格最新报告的附录 10.1 纳入)
CUSIP 编号:G2476C107 | 附表 13D | 第 10 页,共 10 页 |
签名
经过 合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整的 和正确的。
HCG 机会有限责任公司 | ||
来自: | HCG Opportunity MM, LLC,其唯一成员 | |
来自: | /s/ Thomas D. Hennessy | |
姓名: | Thomas D. Hennessy,授权签署人 | |
HCG 机遇 MM, LLC | ||
来自: | /s/ Thomas D. Hennessy | |
姓名: | Thomas D. Hennessy,授权签署人 | |
Thomas D. Hennessy | ||
/s/ Thomas D. Hennessy | ||
Daniel J. Hennessy | ||
/s/ Daniel J. Hennessy |
2023 年 10 月 30 日
注意: 故意错误陈述或遗漏事实构成联邦违规行为(见 18 U.S.C. 1001)。